QUOTA RESEARCH

QUOTA RESEARCH
06-160
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Dirección General de Política Comercial
Subdirección General de Estudios y Modernización del
Comercio Interior
“Comercialización de productos de droguería
y perfumería en España”
Abril 2007
QUOTA RESEARCH, S.A.
Tel.: 91 389 57 99
Fax: 91 369 50 62
E-mail: quota@quotaresearch.com
www.quotaresearch.com
C/ Alsasua, 16-1ª planta. 28023 Madrid
INDICE
1. INTRODUCCIÓN Y PROCESO METODOLÓGICO.................................................................................1
1.1 PROCESO METODOLÓGICO .......................................................................................................... 2
2. TRABAJO DE GABINETE........................................................................................................................7
2.1 EL SECTOR DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA ........................................................ 7
2.2 EL COMERCIO EN ESPAÑA .......................................................................................................... 14
2.2.1 Área 1: Sur-Canarias ................................................................................................................ 16
2.2.2 Área 2: Norte............................................................................................................................. 18
2.2.3 Área 3: Centro-Norte ................................................................................................................ 20
2.2.4 Área 4: Centro-Oeste................................................................................................................ 21
2.2.5 Área 5: Levante-Baleares ......................................................................................................... 22
2.2.6 Área 6: Área Metropolitana de Barcelona ................................................................................ 24
2.2.7 Área 7: Área Metropolitana de Madrid...................................................................................... 26
2.3 UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA ............ 28
2.4 VOLUMEN DE VENTAS .................................................................................................................. 31
2.5 ESTRUCTURA GENERAL DE VENTAS......................................................................................... 37
2.6 ESTRUCTURA PARTICULAR DE VENTAS DE DETERMINADAS CATEGORÍAS....................... 42
2.6.1 Situación del mercado de detergentes, suavizantes y productos de limpieza en general....... 42
2.6.2 Situación del mercado de cuidado corporal ............................................................................. 55
2.6.3 Situación del mercado de fragancias femeninas...................................................................... 56
2.6.4 Situación del mercado de fragancias masculinas .................................................................... 61
2.6.5 Situación del mercado de la cosmética .................................................................................... 66
2.6.6 Situación del mercado de higiene bucal................................................................................... 77
2.6.7 Situación del mercado de productos capilares......................................................................... 83
2.6.8 Situación del mercado depilatorio ............................................................................................ 90
2.6.9 Situación del mercado del afeitado masculino ......................................................................... 93
2.6.10 Situación del mercado de los desodorantes......................................................................... 102
2.6.11 Situación del mercado de higiene íntima femenina.............................................................. 106
2.7 LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: MARCAS DE DISTRIBUCIÓN Y DIFERENCIAL
DE PRECIOS ....................................................................................................................................... 110
- Diferencial de precios entre las marcas de fabricante y las marcas de distribución.................... 113
2.8 OTRAS FIGURAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
............................................................................................................................................................. 115
2.9 PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE DROGUERÍA Y
PERFUMERÍA...................................................................................................................................... 117
2.10 ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN EUROPA ................................. 118
3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA .........................................................................................................119
3.1 El sector del comercio minorista. Distribución de productos de droguería y perfumería ............. 119
3.2 Comercialización de productos de droguería y perfumería .......................................................... 122
3.3 Proceso de decisión de compra.................................................................................................... 125
3.4 Nuevos formatos comerciales....................................................................................................... 126
3.5 Amenazas y oportunidades........................................................................................................... 127
3.6 Legislación .................................................................................................................................... 128
3.7 Principales conclusiones de la fase cualitativa ............................................................................. 130
4. COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y
PERFUMERÍA...........................................................................................................................................132
4.1 Frecuencia de compra ................................................................................................................... 134
4.2 Lugares de compra ........................................................................................................................ 137
4.3 Satisfacción en función del lugar habitual de compra ................................................................... 142
4.4 Principales motivos para determinar el lugar habitual de compra................................................. 143
4.5 Fuentes de Información ................................................................................................................. 145
4.6 Número de establecimientos visitados antes de decidir la compra ............................................... 147
4.7 Compra de productos de marca de blanca o distribuidor .............................................................. 149
4.8 Adquisición de productos de droguería y perfumería .................................................................... 155
4.9 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza y de perfumería e higiene ........................ 158
4.10 Reclamaciones y devoluciones.................................................................................................... 161
5. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MINORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA.......................169
5.1. EL ESTABLECIMIENTO ............................................................................................................... 170
5.1.1 Antigüedad del negocio y tamaño de plantilla ........................................................................ 170
5.1.2 Horario y días de apertura ...................................................................................................... 175
5.1.3 Ubicación del establecimiento ................................................................................................ 178
5.2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS ................................................................................................ 179
5.3. PROVEEDORES .......................................................................................................................... 188
5.3.1 Selección de proveedores ...................................................................................................... 188
5.3.2 Número y tipos de proveedores.............................................................................................. 190
5.3.3 Adquisición de productos........................................................................................................ 198
5.4. HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES............................................................................... 202
5.5. PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Y PROMOCIONES ...................................... 207
5.6. RELACIÓN COMERCIAL ............................................................................................................. 211
5.6.1. Principales problemas ........................................................................................................... 211
5.6.2. Evolución ............................................................................................................................... 213
5.6.3. Relación con el entorno y nivel de asociacionismos ............................................................. 216
5.7. FORMATO COMERCIAL.............................................................................................................. 219
5.8. DATOS DE CLASIFICACIÓN ....................................................................................................... 221
6. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MAYORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA .....................223
6.1. EL ESTABLECIMIENTO ............................................................................................................... 224
6.1.1 Antigüedad y superficie del negocio ....................................................................................... 224
6.1.2 Número de empleados ........................................................................................................... 228
6.1.3 Ubicación del establecimiento ................................................................................................ 230
6.2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS ................................................................................................ 231
6.3 PROVEEDORES ........................................................................................................................... 239
6.3.1 Selección de proveedores ...................................................................................................... 239
6.3.2 Adquisición de productos........................................................................................................ 241
6.3.3 Formas de pago...................................................................................................................... 248
6.4 HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES................................................................................ 251
6.5. RELACIÓN COMERCIAL ............................................................................................................. 253
6.5.1. Evolución ............................................................................................................................... 255
6.5.2 Relación con el entorno y nivel de asociacionismo ................................................................ 257
6.6. DATOS DE CLASIFICACIÓN ....................................................................................................... 260
7. PRINCIPALES CONCLUSIONES ........................................................................................................263
ANEXO I: RESUMEN........................................................................................................................... 268
ANEXO II: ENGLISH SUMMARY ........................................................................................................ 271
ANEXO III: PALABRÁS DE BÚSQUEDA ............................................................................................ 273
Introducción y proceso Metodológico
1. INTRODUCCIÓN Y PROCESO METODOLÓGICO
El presente documento corresponde al estudio “Comercialización de productos de droguería y
perfumería en España” realizado por la consultora de investigación de mercados Quota Research, S.A.
(en adelante Quota) para la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio.
El estudio se divide en las siguientes fases:
Trabajo de Gabinete: recogida de información secundaria
Fase Cualitativa: como fase previa a la fase cuantitativa, se realizaron entrevistas en
profundidad a expertos conocedores del sector entre los que se encuentran: asociaciones de
comerciantes, gerentes de comercios minoristas, mayoristas de productos de droguería y
perfumería, representantes sindicales del sector del comercio, inspectores de consumo y
profesores universitarios especializados en distribución comercial.
Fase Cuantitativa a Consumidores: con el objetivo de analizar el comportamiento y los hábitos
de compra de productos de droguería y perfumería se realizaron 1.025 entrevistas telefónicas a
población general.
Fase Cuantitativa a Comerciantes: se realizaron entrevistas personales a una muestra, de
ámbito nacional, compuesta por dos targets:
1. Comercios Minoristas de droguería y perfumería. Además, en estos establecimientos se llevó
a cabo una recogida de precios de una serie de productos para realizar una comparación
entre los PVP de marcas de fabricantes y de marcas de distribuidor
2. Comercios Mayoristas
Recogida de precios en establecimientos para comparar el diferencial de precio entre las
marcas de distribución y las marcas de fabricante
Control de Calidad, Grabación y Explotación Estadística
Análisis y Redacción de Informe
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 1
Introducción y proceso Metodológico
-
NECESIDAD DEL ESTUDIO
La Dirección General de Política Comercial, a través de la Subdirección de Estudios y Modernización del
Comercio, ha considerado de gran interés llevar a cabo un detallado estudio sobre la situación y
características de el sector de productos de droguería y perfumería, en su conjunto y en los distintos
aspectos que atañen a su comercialización en sus distintas vertientes (minoristas, mayoristas, centrales
de compra, fabricantes...), estudiando los diferentes canales de comercialización, con cuantificación de
los flujos comercializados por canales y formatos comerciales y el proceso de formación de precios y
márgenes comerciales según tipo de canal.
Se trata de disponer de la más amplia y completa información posible sobre el objeto del estudio, desde
diferentes perspectivas, información de contexto así como información sectorial específica relativa a
producción, distribución y consumo, diferenciando por gamas de productos.
Desde el punto de vista del aporte de información y de la interpretación de la realidad sectorial presente
y futura, es importante conocer la opinión al respecto pueden tener expertos y representantes del sector
de España.
1.1 PROCESO METODOLÓGICO
La metodología utilizada para llevar a cabo la investigación ha sido la siguiente:
Recogida de información secundaria en torno al tema objeto de estudio.
Realización de 8 entrevistas en profundidad con expertos del sector, representantes de:
Asociación de Perfumistas y Drogueros de Madrid (2)
Gerente de Perfumería Especializada (2)
Mayorista de productos de droguería y perfumería
Distribuidor de productos de droguería y perfumería
Gerente de Droguería y Perfumería
Representante de central de compra de productos de droguería y perfumería
Cuadro 1.1.1 Relación de entrevistados en la fase cualitativa
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 2
Introducción y proceso Metodológico
Realización de 1.025 entrevistas telefónicas a consumidores finales de productos de droguería y
perfumería para sus comportamientos y hábitos de compra. A continuación, se muestran las
distribuciones muestrales por edad y área geográfica
EDAD
(años)
18-24
25-34
35-44
45-54
> 55
TOTAL
Nº Entrevistas
145
223
217
161
279
1.025
Cuadro 1.1.2 Nº de entrevistas a consumidores por edad del entrevistado
ÁREA
Andalucía
Canarias
Norte
Centro
Norte
Centro
Oeste
Levante
Baleares
A.M.
Madrid
A.M.
Barcelona
TOTAL
Nº Entrevistas
218
157
85
62
157
158
188
1.025
Cuadro 1.1.3 Nº de entrevistas a consumidores por área geográfica
Como criterio de segmentación geográfica, se ha procedido a dividir el mercado español en siete áreas
territoriales se organizan según se muestra a continuación:
Área 1: Sur-Canarias
Andalucía y Canarias
Área 2: Norte
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco
Área 3: Centro-Norte
Castilla- León, Rioja, Aragón
Área 4: Centro-Oeste
Castilla La Mancha, Extremadura
Área 5: Levante-Baleares
C. Valenciana, Murcia, Baleares
Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Área 7: Área Metropolitana de Madrid
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
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Introducción y proceso Metodológico
Realización de 900 entrevistas personales a responsables / gerentes de comercios minoristas con la
siguiente distribución muestral por Área Geográfica
ÁREA
Andalucía
Canarias
Norte
Centro
Norte
Centro
Oeste
Levante
Baleares
A.M.
Madrid
A.M.
Barcelona
TOTAL
Nº Entrevistas
125
150
150
125
150
100
100
900
Cuadro 1.1.4 Diseño muestral de entrevistas a comercios minoristas
Las áreas territoriales son las mismas que se utilizado para la segmentación en el estudio de
consumidores:
Área 1: Sur-Canarias
Andalucía y Canarias
Área 2: Norte
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco
Área 3: Centro-Norte
Castilla- León, Rioja, Aragón
Área 4: Centro-Oeste
Castilla La Mancha, Extremadura
Área 5: Levante-Baleares
C. Valenciana, Murcia, Baleares
Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Área 7: Área Metropolitana de Madrid
Debido a la ausencia de información concreta sobre este tipo de comercios al inicio del estudio y, para
contar con un número mínimo de establecimientos por área territorial que permita ofrecer datos según
este criterio de segmentación, Quota realizó una distribución aproporcional según la cual se
realizaron un total de 900 entrevistas a comercios minoristas con, al menos, 100 entrevistas por
área, asegurándose la obtención de un error muestral de +/- 3.25% para el total nacional bajo el
supuesto de máxima indeterminación (p=q=0.5) con un intervalo de confianza del 95.5%.
A posteriori, se realizó una ponderación para asignar a cada área territorial el “peso” que le corresponde
en la distribución proporcional del sector a nivel nacional en función de los datos del Anuario 2.006 de
Nielsen. Según los datos de Nielsen, la distribución de establecimientos de droguería y perfumería por
áreas geográficas es la siguiente:
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
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Introducción y proceso Metodológico
ÁREA
Noroeste
Centroeste
Sur
% sobre
el total
10.7%
13.9%
22.5%
Centro Noroeste Nortecentro A.M.Madrid
12.5%
12.9%
10.4%
A.M.Barcelona
8.4%
8.7%
Cuadro 1.1.5 Universo de establecimientos de droguería y perfumería por área
geográfica según datos Nielsen
La composición de las áreas geográficas utilizadas por Nielsen es la que se muestra a continuación:
Área Noroeste
Barcelona no metropolitana, resto de Cataluña, Baleares, Zaragoza y Huesca
Área Centroeste
Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete
Área 3: Centro-Norte
Castilla- León, Rioja, Aragón
Área Sur
Badajoz y Andalucía
Área Centro
Cáceres, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo,
Valladolid y Zamora
Área Metropolitana de Barcelona
Área Metropolitana de Madrid
A la vista de estos datos, Quota Research procedió a asignar un coeficiente de ponderación a cada una
de las provincias para asignarle su “peso” real respecto al total de establecimientos a nivel nacional.
Nielsen no ofrece datos del número de establecimientos de droguería y perfumería en las Islas Canarias
por lo que, a la hora de llevar a cabo, la ponderación, se ha optado por incluir estos establecimientos en
la zona Sur.
Realización de 63 recogidas de precios en los siguientes comercios minoristas:
-
El Corte Inglés
-
Hipercor
-
Carrefour
-
Alcampo
-
Eroski
-
Caprabo
-
Mercadona
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 5
Introducción y proceso Metodológico
Esta recogida de precios se ha realizado en Madrid, Barcelona y Valencia y, en cada una de estas
ciudades, a 3 de cada uno de estos establecimientos. La distribución muestral de las observaciones
realizadas es la siguiente:
RECOGIDA DE PRECIOS
Nº Entrevistas
CENTRO
Madrid
El Corte Inglés
Hipercor
Carrefour
Alcampo
Eroski
Caprabo
Mercadona
TOTAL
3
3
3
3
3
3
3
21
Ciudad
Barcelona
Valencia
3
3
3
3
3
3
3
21
TOTAL
3
3
3
3
3
3
3
21
9
9
9
9
9
9
9
63
Cuadro 1.1.6 Diseño muestral de las recogidas de precios
Realización de 175 entrevistas personales a gerentes / responsables de comercios mayoristas con la
siguiente distribución muestral:
ÁREA
Andalucía
Canarias
Norte
Centro
Norte
Centro
Oeste
Levante
Baleares
A.M.
Madrid
A.M.
Barcelona
TOTAL
Nº Entrevistas
15
15
25
15
45
30
30
175
Cuadro 1.1.7 Diseño muestral de entrevistas a comercios mayoristas
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 6
Trabajo de gabinete
2. TRABAJO DE GABINETE
En este apartado se ofrecen datos sobre la comercialización de productos de droguería y perfumería
tanto a nivel agregado como de determinadas categorías de productos procedentes de la recopilación de
información bibliográfica en torno al tema estudiado.
2.1 EL SECTOR DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA
- Droguería y limpieza
En el siguiente cuadro se muestran los principales fabricantes del sector de droguería y limpieza en
España en el año 2.005, los dos primeros fabricantes del sector, por volumen de facturación, y los únicos
que superaron los 500 millones de euros de facturación fueron Reckitt Benckiser España y Procter &
Gamble España.
Cuadro 2.1.1 Ranking de fabricantes del sector de droguería y limpieza en 2005,
según su facturación
Ranking
Empresa
Empleo
1
RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L.
821
2
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA S.L.
3
HENKEL IBÉRICA, S.A.(LIMPIEZA)
300
Recursos
Ventas
Ventas
Variación
propios
2004
2005
2005/2004
798,200
539,27
525,12
-2,6
564,70
502,40
-11,0
343,45
345,60
1,0
194,00
221,00
13,9
165,00
165,90
2,2
69,986
(*)
27,040
(*)
4
PERSAN, S.A.
403
5
SARA LEE HOUSEHOLD & BODYCARE ESPAÑA, S.L.
792
6
COLGATE PALMOLIVE ESPAÑA, S.A.
71
17,670
103,87
112,81
8,6
7
CAMPO AGRICULTURA, S.L.
73
15,040
109,45
104,84
-4,2
(*)
90,14
96,74
7,3
82,55
83,44
1,1
97,60
80,00
-18,0
8
JOHNSON &JOHNSON, S.A.
73
0,574
9
JOHNSON DIVERSEY ESPAÑA, S.L. (**)
375
103,410
10
UNILEVER ESPAÑA, S.A. (H.A.-LIMPIEZA)
Nota: (*) Incluye capital social; (**) Sus datos incluyen líneas de negocio de otros sectores
Fuente: Alimarket 2006
Datos expresados en nº de empleados y millones de euros
Persan ha sido, entre los diez primeros del ranking, el que mayor incremento porcentual ha tenido, casi
un 14%. Por el contrario, la división de limpieza de Unilever, en este mismo periodo de tiempo ha perdido
un 18% de facturación.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 7
Trabajo de gabinete
Respecto al número de empleados, tan sólo Reckitt Benckiser España supera los 800 trabajadores y
Sara Lee se queda en los 792. También destacan los casos de Colgate Palmolive España y Campo
Agricultura que tienen un volumen de facturación por encima de los cien millones de euros, con un
número relativamente bajo de empleados, alrededor de setenta.
- Perfumería e higiene
Como se muestra en el cuadro 2.1.2 la facturación de los diez principales fabricantes del sector de
perfumería e higiene en el año 2.005 es sustancialmente superior al que tienen las más importantes del
sector de droguería e higiene.
Cuadro 2.1.2 Ranking de fabricantes del sector de perfumería e higiene en 2.005,
según su facturación
Recursos
Ranking
Empresa
Empleo
propios
1
PUIG BEAUTY & FASHION GROUP, S.L. (GRUPO)
4.698
63,429 (*)
(*)
59,911
Ventas
Ventas
Variación
2004
2005
2005/2004
833,42
880,00
5,6
2
L’0REAL ESPAÑA, S.A. (GRUPO)
2.241
696,00
683,90
-1,7
3
JOHNSON & JOHNSON, S.A.
635
1,041(*)
251,60
281,00
11,7
4
GRUPO GILLETTE ESPAÑA, S.L.
264
1,418 (*)
260,00
268,00
3,1
5
HENKEL IBÉRICA, S.A. (DIVISIÓN COSMÉTICA)
201,54
205,57
1,2
6
BDF NIVEA, S.A.
265
40,710
151,26
166,08
9,8
7
COTYASTOR, S.A.
853
6,702 (*)
163,73
166,00
1,4
8
ESTEE LAUDER, S.A.
500
0,427 (*)
156,61
160,00
2,2
9
COLOMER BEAUTY AND PROFESSIONAL PROD., S.L.
900
103,490
160,51
158,65
-1,2
10
UNILEVER ESPAÑA, S.A. (HPC COSMETICA)
147,00
148,60
1,1
Nota: (*) Incluye capital social
Fuente: Alimarket 2006
Datos expresados en nº de empleados y millones de euros
Puig Beauty & Fashion Group ha facturado una cifra superior a los ochocientos millones de euros
mientras que el grupo L’Oreal se ha quedado cerca de los setecientos. Tan sólo dos empresas o grupos
de empresas entre las diez primeras vieron descender sus ventas respecto al año anterior y, además,
ese descenso fue inferior al 2%. En el lado contrario, destacan los incrementos de Johnson & Johnson
que creció un doce por ciento de un año a otro y BDF Nivea, que aumentó sus ventas en casi un diez por
ciento.
Los dos grupos principales en cuanto a volumen de facturación son los únicos que emplean a más de
2.000 empleados. Los que menos empleados tienen de este top 10 de fabricantes son BDF Nivea y el
Grupo Gillette España que no superan los trescientos trabajadores.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 8
Trabajo de gabinete
Según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) que representa a 250 empresas del
sector de perfumería e higiene que aglutinan el 90% de la facturación total del sector, en 2005 el
volumen total de facturación se habría situado en los 7.113 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 4,75% respecto al año anterior. Este crecimiento, sin embargo se va desacelerando en
los últimos años ya que en el 2003 fue del 7,7% y en 2004 del 6,5%.
Dentro del mercado europeo, España es el quinto país en cuanto a venta de productos cosméticos, en
función del precio de salida de fábrica, sólo por detrás de Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. Como
puede comprobarse, España representa el 12,1% de la facturación total europea en función del precio de
salida de fábrica.
Gráfico 2.1.3 Cuota por países en 2005 (%)
10,4
2,5
2,6
2,7
19,5
Alemania
Francia
Italia
3,7
Inglaterra
España
12,1
17,2
Holanda
Suiza
Bélgica y Luxemburgo
15,1
14,1
Grecia
Resto países
Fuente: Stanpa
A pesar de la desaceleración sufrida, en España se sigue creciendo un 1% por encima de la media
europea y un 2% más que los cuatro países con mayor cuota. España ocupa el cuarto lugar en
crecimiento por detrás de Finlandia y Dinamarca que crecieron en torno a un 7% e Irlanda con un 5%.
Según los datos recogidos en el Anuario de Droguería y Perfumería 2.006-2.007 de Indisa, el gasto
realizado por los consumidores españoles ascendió en el año 2005 a 53.645 millones de euros, con un
incremento del 5,7% respecto a lo gastado un año antes. De esta cantidad, el 15,6% correspondieron a
productos de droguería y perfumería, el 43,6% a los alimentos envasados y el 40,8% a productos
frescos. En cifras absolutas este porcentaje significó unos 9.383,3 millones de euros, con un crecimiento
del 5,8% en relación al ejercicio anterior.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 9
Trabajo de gabinete
Respecto al consumo per cápita (euros/año) por habitante, España ocupa la sexta posición en el ámbito
europeo, precedida de Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia y Francia, con un gasto que supera los 150
euros por persona.
En el análisis del peso de las diferentes familias de productos de perfumería y estética, en España se
observa una mayor importancia de las ventas correspondientes a perfumes y fragancias ya que
representan el 23,3% del total mientras que en Europa sólo suponen un 14,5%. Sin embargo, en España
es menos relevante el consumo de artículos de aseo (19,5% frente al 24,2% del total Europa) y de
cosmética decorativa (8,3% frente al 12,3% del total Europa).
Gráfico 2.1.4 Peso por familias de productos (Europa vs. España) 2005
España
Europa
24,1
14,5
24,9
12,3
19,5
22,9
24,2
Aseo
Perfumes y fragancias
Cosmética decorativa
23,3
25,9
Cuidado de la piel
8,3
Cuidado del cabello
Fuente: Stanpa
Por familias, el consumo de los productos relacionados con el cuidado de la piel se ha incrementado
respecto a 2004, en un 9,9%, situándose en 1.152,62 millones de euros.
Los productos de aseo fueron los que registraron el segundo mayor incremento, un 4,7%, con una
facturación de 869,1 millones de euros. Los perfumes y fragancias suponen el 23,3% del mercado con
un total de 1.036,95 millones de euros y un incremento del 3,8% aunque los perfumes selectivos o de
alta gama llegaron a incrementarse en un 7%.
Los productos para el cuidado del cabello son los terceros en cuanto al valor de sus ventas, situándose
en 1.017,8 millones de euros lo que representa una subida del 1,25% respecto al año anterior aunque su
cuota de mercado se ha reducido al 22,9%.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 10
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.1.5 Facturación, Incremento y Distribución porcentual de las diversas familias de
productos
Familia de productos
Facturación España
Incremento
Cuota de Mercado
Cuota de Mercado
2004/2005
España
Europa
Cuidado de la piel
1.152,62
9,94%
25,9%
25,0%
Perfumes y fragancias
1.036,95
3,79%
23,3 %
14,5 %
Cuidado del cabello
1.017,80
1,25%
22,9 %
24,0 %
Productos de aseo
869,11
4,68%
19,5 %
24,2 %
Cosmética decorativa
369,24
2,27%
8,4 %
12,3 %
Fuente: Revista Revista Fragancias y Cosméticos
Datos en millones de euros
Según el informe de Stanpa, a excepción de la peluquería profesional, todos los canales de distribución
de productos de perfumería e higiene han evolucionado positivamente, en especial el de estética
profesional, que facturó 84 millones de euros, lo que supone un 9,73% más que el año anterior. Aún así,
este sector es el que menos peso tiene en el mercado ya que representa el 1,9% del total de ventas
correspondiendo casi la mitad de las mismas a la venta a través del canal de gran consumo a pesar de
que éste creció por debajo de la media. En 2005 se contabilizaron ventas en este canal por un total de
2.191,97 millones de euros, lo que supone una subida del 4,59%, en gran parte por el aumento de
ventas de las marcas del distribuidor.
A continuación, se sitúa el canal selectivo a través del que se producen el 28% de las ventas, que creció
por encima de la media del mercado con un aumento del 5,71% facturando 1.238,18 millones de euros.
La farmacia ha sido el segundo canal que más creció respecto a 2004, con un incremento del 6,43% de
ventas por valor de 432,8 millones de euros, por lo que permanece como tercer canal en cuanto a peso
con un 9,7%. El incremento se debe a la modernización del sector con la creación de las parafarmacias
que tienen en las líneas de productos de higiene uno de sus principales pilares de facturación.
La peluquería profesional fue el único canal que tuvo un crecimiento negativo en 2.005, ya que su
facturación bajó a 331,9 millones de euros lo que supone un 0,7% menos que el año anterior. A pesar de
esto, este canal tiene un peso del 7,5% del mercado.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 11
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.1.6 Reparto de las ventas por canales de distribución
Canales de distribución
2005
Incremento (%)
Peso (%)
Gran consumo
2.191,97
4,59%
49,3
Selectividad
1.238,18
5,71%
27,8
Farmacia
432,84
6,43%
9,7
Peluquería profesional
331,91
-0,71%
7,5
Venta directa
166,80
4,57%
3,8
Estética profesional
84,01
9,73%
1,9
4.445,71
4,75%
100
Total
Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos
Datos en millones de euros
Nota: Facturación de fabricantes, no de consumo
En el sector de perfumería e higiene, el año 2.005 hubo una serie de operaciones entre grandes grupos
del sector que trajeron algo de convulsión al mismo. En este sentido destaca la adquisición de
Marionnaud por parte del grupo chino As Watson, por un montante de 900 millones de euros, la compra
del 60% de Bodybell por parte de la sociedad de capital riesgo Dinamia y la gestora Nmás1 Private
Equality Fund, que significó la toma del control de la perfumera que hasta entonces estaba gestionada
por Iberdroper. Además, el grupo Cortefiel vendió su participación en la perfumería Douglas Spain, S.A.
al operador alemán Douglas. En cuanto a las aperturas, destaca la apertura de veinticinco tiendas de la
marca IF (In faradis) perteneciente al grupo Dapargel, perteneciente al grupo Eroski.
Respecto al comercio exterior, la balanza comercial muestra un considerable déficit, si bien en el año
2005 las exportaciones crecieron más que las importaciones, un 13% frente al 4%. Las previsiones a
medio plazo es que continúe el recorte de esta diferencia. Los principales destinatarios de los productos
españoles son la Europa de los 25 pero Estados Unidos destaca como cliente más importante al
significar el 10% de la mercancía exportada.
Cuadro 2.1.7 Datos del sector de perfumería y cosmética en 2.005
Canal
Volumen
Cuota Valor (%)
Producción
2.846
9,3
Exportación
1.405
13.1
Importación
3.005
4,3
Mercado
4.446
4,8
Fuente: DBK. Datos en millones de euros
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 12
Trabajo de gabinete
En Francia, según las cifras de la Fédération des Industries de la Perfumerie, el mercado masculino
apenas creció un 0,9% en el año 2004, alcanzando una facturación de 896,4 euros. Este resultado se
debe a la caída de ventas de mass market (gran consumo) que menguaron un 2,6%, hasta los 198,9
millones de euros. Tampoco las fragancias, el segmento más fuerte del selectivo masculino, atravesaron
su mejor momento. Por el contrario, el sector del cuidado facial incrementó sus ventas en un 29,8%,
hasta los 51,4 millones de euros. Esto se debió a un crecimiento del 72% de las ventas de gran
consumo, alcanzando los 26 millones de euros y del 11,4% en selectivo, hasta los 27,9 millones de
euros.
En Alemania, según la consultora IKW, el mercado de belleza masculina cayó un 1,1% hasta los 636
millones de euros en 2005. En cualquier caso, la asociación de perfumerías alemanas, Bundesverband
Parfümerien, sostiene que la cosmética masculina es la tercera categoría en ventas de perfumería con
una cuota del 16%. Las fragancias masculinas representan más de la mitad de esa cifra mientras que los
preparados para el afeitado y los aftershaves pierden popularidad.
Para Italia, Unipro señala un crecimiento del 3,5% del sector de tratamiento, que alcanzó un valor de
631,8 millones euros. Si bien las cremas fueron el motor del mercado, con una evolución del 30,1% de
sus ventas, que se cifraron en 35,5 millones de euros, los preparados para el afeitado también crecieron,
concretamente un 3,9%. Los aftershaves ganaron un 3,1% hasta los 152,6 millones de euros. Los
aftershaves ganaron un 3,1% hasta los 152,6 millones de euros. Sin embargo las fragancias perdieron
un 1,9%, quedándose en 321 millones de euros.
En Reino Unido, según TNS Worldpanel, el mercado creció un 4,3% durante el año 2.005, alcanzando
los 873,9 millones de libras, aumentando la facturación de los productos del cuidado personal en un
7,3%, hasta los 667,4 millones de euros. Según TNS, la penetración de productos de belleza masculina
es todavía muy poco importante. Sólo un 52% de los ingleses varones utiliza un preparado para el
afeitado, apenas un 20% se aplica cremas faciales y los productos de cuidado personal los emplea el
12%.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 13
Trabajo de gabinete
2.2 EL COMERCIO EN ESPAÑA
Schlecker es la única empresa del sector de droguería y perfumería que sobrepasó los 300 millones de
euros de facturación en el 2005 lo que confiere el primer puesto en el ranking de las 25 primeras
empresas del sector por volumen de facturación. Existen otras siete empresas que en este último
ejercicio facturaron más de 100 millones de euros: División de Perfumería de Aldeasa, Grupo DIAN,
Grupo Juan Alberto Recio, Iberdroper, Dapargel, Marionnaud y la Unión Farmacéutica Guipuzcoana.
Cuadro 2.2.1 Ranking de las principales empresas del sector de droguería y perfumería en
España por volumen de facturación
Ranking
EMPRESA
Provincia
Ventas
(miles de euros)
TARRAGONA
MADRID
SEVILLA
SALAMANCA
MADRID
VIZCAYA
MADRID
GUIPUZCOA
MADRID
SEVILLA
VALENCIA
MADRID
MADRID
ZARAGOZA
BARCELONA
MURCIA
BARCELONA
LUGO
BARCELONA
MADRID
MURCIA
BALEARES
GRANADA
MADRID
VALENCIA
305.260
230.000
190.000
175.000
140.000
130.000
117.300
108.851
91.400
86.500
86.328
68.000
62.000
51.000
42.800
40.534
40.300
39.600
38.125
38.045
37.852
37.500
35.000
34.500
30.367
2005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
SCHLECKER, S.A.
ALDEASA (DIVISION DE PERF.)
GRUPO DIAN (DISTRIBUCIÓN ANDALUZA)
JUAN ALBERTO RECIO, S.A. "GRUPO"
IBÉRICA DE DROG. Y PERF., S.A. "IBERDROPER"
DAPARGEL, S.L.
MARIONNAUD PARFUMERIES
UNIÓN FARMACÉUTICA GUIPUZCOANA, S.A.
CADYSSA
A. CARDOSO, S.A. "GRUPO"
DRUNI, S.A.
JUTECO, S.A.
DOUGLAS SPAIN, S.A.
COFERDROZA SDAD. COOP.
CAOBA COSMETICS, S.L.U.
MARVIMUNDO, S.L.
GALA PARFUMS, S.L.
ARENAL PERFUMERÍAS, S.L.
DISTRIBUIDORA VALLESANA ALPER, S.A.
SHEPORA CÓSMETICOS ESPAÑA, S.L.
ALMACENES BEMALU, S.A.
NOVA ENGEL, S.A.
JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A.
GIL-GO, S.A.
PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L.
Fuente: Anuario de Droguería y Perfumería 2006-2007 de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
En las próximas páginas, en base a la información contenida en los Anuarios de Droguería y Perfumería
de los años 2001 a 2005, se lleva a cabo un análisis de la estructura del sector y se muestra el ranking
de las principales empresas por volumen de facturación para cada una de las siete áreas geográficas en
las que se ha dividido el estudio y que agrupan las siguientes Comunidades Autónomas:
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 14
Trabajo de gabinete
Área 1: Sur-Canarias
Andalucía y Canarias
Área 2: Norte
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco
Área 3: Centro-Norte
Castilla- León, Rioja, Aragón
Área 4: Centro-Oeste
Castilla La Mancha, Extremadura
Área 5: Levante-Baleares
C. Valenciana, Murcia, Baleares
Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Área 7: Área Metropolitana de Madrid
En el caso de las áreas metropolitanas, al no existir datos detallados para este criterio geográfico, se
ofrecen los datos correspondientes a las CC.AA. de Cataluña y Madrid.
Para algunas empresas no se cuenta con la secuencia completa de facturación en los cinco ejercicios
analizados (2001-2005) ya que únicamente se dispone del ranking de las primeras empresas por
Comunidad Autónoma siendo el número de organizaciones incluido en dicho ranking variable en función
de cada comunidad, lo que hace que, si una entidad en un año determinado no se encontraba en las
primeras posiciones del ranking no se dispone del dato correspondiente a su facturación. Además, la
falta del dato puede deberse a diversos motivos como que en los años en cuestión la empresa no
existiera.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 15
Trabajo de gabinete
2.2.1 Área 1: Sur-Canarias
En la siguiente tabla se muestra el ranking, por volumen de facturación, de las 50 primeras empresas del
Área 1:
Cuadro 2.2.1.1 Ranking de empresas del Área 1 por volumen de facturación
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
EMPRESA
GRUPO DISTRIBUCIÓN ANDALUZA, S.A.
A. CARDOSO, S.A. "GRUPO"
JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A.
HERMANOS DASWANI, S.L.
COMERCIAL ALVAREZ, S.A.
DISTRIBUCIONES HEROLSA, S.L.
FRANCISCO SUÁREZ, S.A.
GRUPO PERFUMERÍAS PRIMOR
MERA ARROCHA PERFUMERÍA
PERFUMERÍA EUROPA (GRUPO)
ANDIEX, S.L.
MOTWANI, S.A.
COMERCIAL JUSYMAR, S.A.
ALMACENES DROGASUR, S.C. ANDALUZA
CHARLIE'S PARFUMS (GRUPO)
PERFUMERIA NIZA JANDIA, S.L.
PERCHAN, S.A.
KHATNANI, S.L.
JUGUETERÍA RAMOS CRUZ, S.L.
PERFUMERÍA ELISABETH, S.L.
DROGUERIA VENEZUELA, S.L.
OSORMEGO, S.L.
MUÑOZ Y MOLINA, S.A.
HERMANAS LEÓN DORESTE, S.L.
SURPARFUMS, S.L.
COMERCIAL F. SUARSA, S.L.
FRANSUCA, S.L.
PERFUMERÍAS KIM, S.L.
SUPERPIN, S.L.
ANA MILIAN, S.L.
FULGENCIO GÓMEZ MONROY
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PERFUMERÍA, S.L.
HINOJOSA Y VILCHEZ, S.L. "GRUPO"
LARA PERFUMES Y COLOR, S.L.
AMANDA FRAGANCIAS Y COSMETICOS, S.L.
ESTABLECIMIENTOS CAMELIA
PERFUMERÍA AZAHAR, S.L.
PERFUMERÍAS SAFARI, S.L.
ELISA FERRER SANCHEZ
ALMACENES VALIDO, S.L.
BE MI LET, S.L.
PERFUMERÍA RUEDA, S.L.
MARIN ROSA, S.A.
J. ROLDAN, S.L.
BETHENCORT PERFUMERÍAS, S.L.
AURELIO R. MAHUGO, S.L.
VIERA GALVEZ, S.L.
CASA MARGOT, S.A.
PERFUGRAN, S.L.
GADITANA DE EMPRESAS VACA, S.L.
Provincia
SEVILLA
SEVILLA
GRANADA
LAS PALMAS
TENERIFE
CÁDIZ
JAÉN
MÁLAGA
LAS PALMAS
LAS PALMAS
MÁLAGA
LAS PALMAS
LAS PALMAS
JAÉN
LAS PALMAS
LAS PALMAS
SEVILLA
LAS PALMAS
TENERIFE
TENERIFE
LAS PALMAS
TENERIFE
JAÉN
LAS PALMAS
TENERIFE
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
SEVILLA
TENERIFE
TENERIFE
CÓRDOBA
MÁLAGA
CÁDIZ
LAS PALMAS
JAÉN
SEVILLA
TENERIFE
ALMERÍA
LAS PALMAS
TENERIFE
MÁLAGA
ALMERÍA
CÓRDOBA
TENERIFE
LAS PALMAS
LAS PALMAS
LAS PALMAS
GRANADA
CÁDIZ
VENTAS (miles de euros)
2001
2002
2003
2004
2005
176.400
61.740
31.175
21.035
4.291
18.385
185.000
68.000
33.000
21.100
4.420
18.752
10.500
187.000
73.300
33.990
24.000
4.508
19.314
10.500
200.000
77.600
36.050
28.560
4.650
19.893
13.000
5.881
6.057
8.050
6.743
8.450
3.788
6.945
7.980
6.900
7.431
6.180
4.000
4.120
4.120
4.291
4.420
4.598
4.425
4.469
4.736
4.558
4.603
4.420
3.584
4.736
4.558
4.603
3.832
190.000
86.500
35.000
29.131
23.604
19.980
18.000
13.980
12.942
12.494
12.203
9.790
8.224
7.698
6.093
5.728
5.500
5.500
5.310
4.910
4.789
4.750
4.588
4.097
3.836
3.800
3.708
3.535
3.307
3.182
3.089
3.062
2.785
2.717
2.575
2.500
2.488
2.472
2.344
2.005
1.998
1.891
1.856
1.700
1.700
1.630
1.626
1.339
1.296
1.291
3.507
7.500
7.725
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 16
1.263
3.156
7.917
3.005
2.526
3.219
3.157
2.210
1.890
1.749
1.564
1.673
1.655
1.579
1.563
1.496
1.623
12.566
15.100
11.495
8.900
7.851
7.548
5.916
5.562
5.150
4.650
4.784
4.900
4.650
4.060
4.455
3.978
3.725
3.612
3.600
3.535
3.090
3.043
8.310
2.704
2.651
2.300
2.400
2.348
2.400
2.276
1.947
2.060
1.836
1.650
1.650
1.700
1.626
1.579
1.500
1.620
1.254
Trabajo de gabinete
El Grupo Distribución Andaluza, mayorista de perfumería, droguería, alimentación, hostelería y
complementos, se configura como el líder destacado del área Sur-Canarias alcanzando en el 2005 los
190.000 euros. A pesar de haber sufrido un descenso del 5% (ver cuadro 2.2.1.2) en el último año, el
Grupo de Distribución Andaluza obtiene un volumen de facturación de más del doble que la del Grupo A.
Cardoso. Estas dos primeras empresas, ambas radicadas en la provincia de Sevilla, presentan un
volumen de facturación muy superior al del resto de empresas.
A continuación se muestra un cuadro sobre la evolución anual de la facturación por ventas de las cinco
primeras empresas:
Cuadro 2.2.1.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas del área 1
Ranking
1
2
3
4
5
EMPRESA
GRUPO DISTRIBUCIÓN ANDALUZA, S.A.
A. CARDOSO, S.A. "GRUPO"
JOSÉ LUIS DE LA ROSA CASAS, S.A.
HERMANOS DASWANI, S.L.
COMERCIAL ALVAREZ, S.A.
Provincia
2002
2003
2004
2005
SEVILLA
SEVILLA
GRANADA
LAS PALMAS
TENERIFE
4,9%
10,1%
5,9%
0,3%
3,0%
1,1%
7,8%
3,0%
13,7%
2,0%
7,0%
5,9%
6,1%
19,0%
3,1%
-5,0%
11,5%
-2,9%
2,0%
407,6%
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
El Grupo A. Cardoso, empresa con más de cuarenta años de experiencia en distribución y presente en el
sector minorista de la perfumería desde los años 80 a través de las cadenas Aromas y Damas, ha
experimentado un crecimiento estable a lo largo de los últimos años que oscila entre el 6% obtenido en
el 2004 y en el 2005 donde alcanzó la mayor tasa de crecimiento de los últimos años, 12%.
La facturación de José Luis de la Rosa Casas se ha visto reducida en más de un millón de euros en el
último año. Hermanos Daswani, mayorista de productos de droguería, perfumería, higiene y belleza sita
en Las Palmas de Gran Canaria, ha sufrido una desaceleración en sus tasas de crecimiento que en los
años 2003 y 2004 alcanzaban un aumento medio del 17% y que en el 2005, se ha visto reducido al 2%.
Comercial Alvarez gracias al espectacular crecimiento experimentado en el último (408%) se sitúa en
quinta posición en el ranking del Área Sur-Canarias sobrepasando a otras empresas como Distribuciones
Herolsa y Francisco Suárez.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 17
Trabajo de gabinete
2.2.2 Área 2: Norte
Dapargel, que se constituyó en 2001 como resultado de la fusión de los antiguos grupos Danena, Dispar
y Rengel con el grupo Eroski, se erige como el líder por facturación en el área Norte compuesta por
Galicia, País Vasco y Principado de Asturias. Dapargel y la Unión Farmacéutica Guipzcoana, empresa
que nació con vocación exclusivamente farmacéutica y que posteriormente se introdujo en la distribución
de artículos de parafamarcia y droguería, son las dos únicas empresas que superan los cien millones de
euros de facturación.
Cuadro 2.2.2.1 Ranking de empresas del Área 2 por volumen de facturación
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
EMPRESA
DAPARGEL, S.L.
UNIÓN FARMAC. GUIPUZCOANA, S.A.
ARENAL PERFUMERIAS, S.L.
EL PINCEL DISTRIBUCIONES, S.L.
HOGARLIN, S.A.
ASTURIANA DE PERFUMERÍA, S.L.
PERFUMISTAS DE GALICIA, S.L.
HIPERLISA, S.A.
D.S. SALGADO, S.L.
ALMACENES DROMAY, S.L.
BASMO DECORACIÓN, S.L.
ALAMACENES ANAIAK, S.A.
MANUEL OREJAS, S.A.
BARANDIARAN, S.A.
ALMACENES FELIPE GARCIA, S.L.
DROGUERIA ROVIAL, S.L.
CANTARINO, S.L.
DE LA UZ, S.L.
ALMACENES ELADIO, S.A.
CARLOS EZAMA ALVAREZ
MARYAN PERFUMERIAS, S.L.
PERFUMERÍAS GARROTE, S.L.
MELCHOR VISO SUCESORES, S.L.
SUPERFICIES KOMBI, S.A.
DROBIL, SDAD. COOP.
DROGUERÍA NAVARRA, S.L.
ALMACENES EGUREN
PERFUMERIAS ESTILO, S.L.
DROYPER, S.A.
FRASCOS CENTER, S.A.
PERFUMERÍAS MONTSE "GRUPO"
GARBISEIS, S.A.
EXCLUSIVAS BUSTO, S.A.
MARIA JESUS BRAN, S.L.
ALMACENES ALEXGA, S.L.
PERFUMERIAS ASTURIANAS BRUMAS, S.L.
DROGUERÍA ALBIZU, S.L.
JORAIDA UZ, S.L.
JACONPE, S.L.
DROGUERÍAS INDUSTRIAS REUNIDAS, S.A.
PEDRO ORTIZ DE MENDIVIL
PERFUMERÍAS DINASTIC, S.L.
ALMACENES RIO ESVA, S.L.
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA QUINTAS, S.L.
PERFU. Y DROGUERÍAS ESPECIALIZ. GIJÓN, S.A.L.
ISAAC VIGIL GARCIA
RILIPER, S.L.
BROCHE DE ORO, S.A.
JAVIER GUEZMES, S.L.
PARCU, S.C.
Provincia
VIZCAYA
GUIPUZCOA
LUGO
LA CORUÑA
PONTEVEDRA
ASTURIAS
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
ORENSE
GUIPUZCOA
GUIPUZCOA
ASTURIAS
VIZCAYA
LA CORUÑA
LA CORUÑA
ASTURIAS
ASTURIAS
LA CORUÑA
ASTURIAS
ORENSE
CORUÑA, LA
PONTEVEDRA
ASTURIAS
VICCAYA
NAVARRA
NAVARRA
ASTURIAS
ORENSE
ASTURIAS
ASTURIAS
NAVARRA
GUIPUZCOA
CORUÑA, LA
PONTEVEDRA
ASTURIAS
NAVARRA
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS
ÁLAVA
CORUÑA, LA
ASTURIAS
ORENSE
ASTURIAS
ASTURIAS
CANTABRIA
CANTABRIA
CANTABRIA
CANTABRIA
VENTAS (miles de euros)
2001
2002
2003
2004
2005
76.577
9.650
14.300
18.541
16.225
6.810
3.678
8.500
8.955
3.877
11.700
6.437
6.007
1.839
9.808
5.824
90.000
9.800
20.300
20.120
18.000
7.449
4.700
8.000
10.000
4.087
11.935
6.660
4.800
800
10.102
5.999
112.500
9.800
30.000
20.428
19.215
8.000
6.294
8.240
10.000
4.087
11.935
6.660
5.684
800
10.102
6.000
3.893
3.678
1.829
4.010
3.788
1.884
3.678
1.826
2.574
3.788
1.880
2.651
4.130
3.788
1.884
3.315
3.766
2.842
2.600
1.880
2.645
120.000
100.000
33.000
21.448
23.500
8.240
7.210
9.075
7.770
7.755
6.500
5.900
5.593
5.000
10.203
4.368
4.570
4.549
3.900
3.000
3.415
3.400
2.395
2.337
2.200
2.559
1.717
1.769
2.146
1.361
2.210
1.402
2.146
1.348
2.210
1.200
552
569
2.146
2.210
130.000
108.851
39.600
24.000
23.300
12.000
11.000
8.571
7.800
7.300
6.695
5.975
5.662
5.150
5.100
4.799
4.707
4.685
4.017
4.000
3.580
3.502
2.466
2.407
2.200
1.987
1.890
1.879
1.810
1.707
1.700
1.506
1.396
1.285
1.181
1.150
910
800
800
780
607
500
422
370
7.356
3.390
3.450
3.372
1.495
796
7.577
4.480
3.700
3.473
1.540
820
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 18
1.822
2.526
1.610
1.579
2.210
1.402
1.200
1.136
2.210
1.100
871
843
757
569
2.210
353
9.000
4.480
3.995
3.473
1.540
830
1.825
1.780
1.658
1.640
1.463
1.425
1.248
1.170
2.276
1.030
900
800
780
590
475
410
360
4.115
3.193
1.586
Trabajo de gabinete
El ranking de empresas con mayor volumen de facturación en el área Norte se caracteriza por su
estabilidad, al menos en las primeras posiciones. Así lo demuestra el hecho de que las cinco primeras
posiciones son ocupadas en los últimos cuatro años únicamente por seis empresas: Dapargel, Unión
Farmacéutica Guipuzcoana, Arenal Perfumerías, El Pincel Distribuciones, Hogarlín y Basmo Decoración
manteniéndose siempre en este top 5 las cuatro primeras empresas y produciéndose una alternancia
entre la Unión Farmacéutica Guipuzcoana y Basmo que entran y salen de las cinco primeras posiciones.
Unión Farmacéutica Guipuzcoana se ha consolidado como segunda empresa con mayor volumen de
facturación gracias al espectacular crecimiento experimentado en el año 2004 en el que, prácticamente,
multiplicó por diez su facturación.
Cuadro 2.2.2.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas del área 2
Ranking
1
2
3
4
5
EMPRESA
DAPARGEL, S.L.
UNIÓN FARMAC. GUIPUZCOANA, S.A.
ARENAL PERFUMERIAS, S.L.
EL PINCEL DISTRIBUCIONES, S.L.
HOGARLIN, S.A.
Provincia
2002
2003
2004
2005
VIZCAYA
GUIPUZCOA
LUGO
LA CORUÑA
PONTEVEDRA
17,5%
1,6%
42,0%
8,5%
10,9%
25,0%
0,0%
47,8%
1,5%
6,7%
6,7%
920,4%
10,0%
5,0%
22,3%
8,3%
8,9%
20,0%
11,9%
-0,9%
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Las cuatro empresas con mayor volumen de facturación en el 2005 han experimentado crecimientos en
respecto al año anterior y la quinta, Hogarlín, sólo ha visto reducida su facturación en un 0.9%. Arenal
Perfumerías es la empresa que experimentó un mayor crecimiento en el 2005 (20%) seguida de El
Pincel Distribuciones, empresas que cuenta con más de veinte tiendas propias y treinta establecimientos
franquiciados bajo la marca Dyppo.
En cuanto al número de tiendas, destaca Dapargel, muy por encima del resto de las empresas, que en el
2005 contaba con 197. Hogarlin, situada en el quinto lugar en cuanto a facturación por ventas se refiere,
es la segunda empresa con mayor número de tiendas, 36 en el 2005. Hogarlín está integrada en el
Grupo Sociedad de Inversiones Vego, S.A. (SINVESA) cuenta con comercios minoristas agrupados bajo
las enseñas “Mucha’s” y “eo” y, además, cuenta con una red de establecimientos franquiciados
denominados “Chévere”.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 19
Trabajo de gabinete
2.2.3 Área 3: Centro-Norte
El Grupo Recio, con sede en Salamanca y propietaria de la marca Perfumerías Avenida, con 175
millones de euros de facturación en el 2005 es la empresa más importante en el área Centro-Norte
(Castilla-León, La Rioja y Aragón). Por sí solo, el Grupo Recio ha alcanzado un volumen de facturación
superior al del resto de empresas presentes en el ranking de las 25 entidades con mayor facturación.
Cuadro 2.2.3.1 Ranking de empresas del Área 3 por volumen de facturación
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
EMPRESA
JUAN ALBERTO RECIO, S.A. "GRUPO"
COFERDROZA (SDAD. COOP. FERRET-DROG Y PERF.)
ALMACENES LA CARMINA, S.L.
COMERCIAL DELICIAS, S.L.
DROGUERÍA Y LIMPIEZA, S.A.
DROGAS VAQUERO, S.A.
HERMOSILLA MARTINEZ Y OTROS
MARIA MERCEDES ESCUDERO BODELON
DOGAL, S.L.
BERMEJO Y CASTAÑO, S.L.
PERFUMERÍAS MARSELECT, S.L.
RIDRUEJO HERMANOS, S.L.
DROGAS BLANCO, S.L.
FERRERO (GRUPO)
ANDRES ORTÍZ, S.A.
PERFUMERÍAS DE LA PUENTE, S.L.
DÍAZ KREMER, S.L.
GÓMEZ SAEZ, S.L.
EBRO DROPER, S.L.
MANUEL MEDINA RODRÍGUEZ
PATRIAPLAS, S.L.
ALMACENES PINTO, S.A.
DISALCE-6, S.A.L.
IGNACIO OJEDA, S.L.
DROGASA, S.L.
Provincia
SALAMANCA
ZARAGOZA
SALAMANCA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZAMORA
BURGOS
LEÓN
LEÓN
SEGOVIA
RIOJA, LA
BURGOS
BURGOS
ZARAGOZA
TERUEL
LEÓN
BURGOS
BURGOS
HUESCA
SALAMANCA
SORIA
AVILA
SALAMANCA
BURGOS
BURGOS
VENTAS (miles de euros)
2001
2002
2003
2004
2005
96.160
3.494
16.094
13.694
6.000
5.545
4.626
5.211
5.358
125.000
43.500
16.577
11.880
6.180
6.000
5.000
5.367
4.480
4.713
3.996
4.530
139.000
43.300
16.577
12.300
6.489
6.000
5.000
5.367
4.731
4.705
165.385
47.000
16.743
11.568
7.200
6.900
5.400
5.252
4.700
4.846
4.530
4.207
3.400
1.925
1.783
4.620
3.333
3.500
1.944
1.819
1.042
1.460
1.500
105
1.505
1.515
1.200
1.111
1.162
910
828
175.000
51.000
17.077
10.886
7.300
7.107
5.250
5.225
4.700
4.623
4.250
4.134
3.432
3.000
1.945
1.873
1.627
1.600
1.550
1.499
1.236
1.225
1.196
937
852
3.800
4.398
3.910
1.992
1.869
1.207
2.031
1.925
1.243
915
2.399
883
820
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
Los cinco primeros puestos del ranking de principales empresas, por volumen de facturación, del área
Centro-Norte son ocupados a lo largo de los cinco últimos años por las mismas empresas: Grupo Recio,
Coferdroza, Almacenes La Carmina, Comercial Delicias y Droguería y Limpieza, S.A. Como se puede
comprobar en el cuadro anterior, las cinco empresas pertenecen a las provincias de Salamanca y
Zaragoza.
Cuadro 2.2.3.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas
Ranking
1
2
3
4
5
EMPRESA
JUAN ALBERTO RECIO, S.A. "GRUPO"
COFERDROZA (SDAD. COOP. FERRET., DROG Y PERF.)
ALMACENES LA CARMINA, S.L.
COMERCIAL DELICIAS, S.L.
DROGUERÍA Y LIMPIEZA, S.A.
Provincia
SALAMANCA
ZARAGOZA
SALAMANCA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
2002
30,0%
1145,0%
3,0%
-13,2%
3,0%
2003
11,2%
-0,5%
0,0%
3,5%
5,0%
2004
19,0%
8,5%
1,0%
-6,0%
11,0%
2005
5,8%
8,5%
2,0%
-5,9%
1,4%
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Delicias es la única de las cinco primeras empresas del área que ha sufrido un descenso en su volumen
de facturación en el 2005. Coferdroza, central de compras con más de 190 socios en todo el territorio
nacional, es la empresa que experimentó un mayor crecimiento, aumentando en un 9% su facturación
respecto al año anterior.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 20
Trabajo de gabinete
2.2.4 Área 4: Centro-Oeste
En el área 4, compuesta por las CC.AA. de Castilla la Mancha y Extremadura, Almacenes Escribano se
destaca como la empresa con mayor volumen de facturación siendo la única que supera los 20 millones
de euros en el 2005. Almacenes Escribano ha ocupado esta posición de liderazgo a lo largo de los
últimos cinco años a pesar de la irregularidad de su facturación que en el 2003 descendió en un 59%
pero que, gracias al crecimiento del 60% experimentado al año siguiente y al 7% del 2005, le ha
permitido alcanzar el primer puesto del ranking del área Centro-Oeste.
A continuación, se sitúa Interdroper gracias, fundamentalmente, al espectacular crecimiento
experimentado en el año 2004 en el que alcanzó un aumento superior al 100%.
Cuadro 2.2.4.1 Ranking de empresas del Área 4 por volumen de facturación
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EMPRESA
ALMACENES ESCRIBANO, S.A.
INTERDROPER
ALMACENES LALLAVE, S.A.
RODRIGUEZ-MAESTRE, S.L.
DISTRIBUCIONES CARRETERO, S.L.
DROGAS CASTILLO, S.A.
FIDEL MORA, S.A.
GODOY DROJU, S.A.
ALMACENES MOLCA, S.A.
COMERCIAL GALÁN, S.A.
DROGAS RODA, S.L.
DROGAS 86, S.L.
ALMACENES S. GUERRERO, S.L.
ALMACENES FELIPE GODOY E HIJOS, S.L.
ORENCIO MATAS Y HERMANOS, S.L.
Provincia
ALBACETE
CIUDAD REAL
BADAJOZ
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
ALBACETE
BADAJOZ
TOLEDO
ALBACETE
TOLEDO
ALBACETE
ALBACETE
BADAJOZ
TOLEDO
CIUDAD REAL
VENTAS (miles de euros)
2001
2002
2003
2004
2005
28.476
29.330
5.900
10.500
18.942
9.373
12.637
6.760
11.978
5.900
9.600
18.942
9.373
12.637
6.760
3.500
4.420
3.030
5.051
3.141
3.157
2.676
2.210
19.200
12.000
11.800
19.500
10.500
6.500
5.565
4.200
3.900
3.605
5.110
2.720
3.326
2.783
2.376
20.625
13.535
12.500
10.200
9.810
6.792
5.731
4.370
3.978
3.713
3.700
3.600
3.338
2.900
2.380
14.374
18.390
9.100
12.269
6.219
4.291
2.942
4.904
2.961
3.065
2.598
4.420
3.030
5.051
3.050
3.157
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
Si se observa la evolución de las cinco primeras empresas de este área se puede caracterizar que
Rodríguez Maestre ha experimentado un decrecimiento del 48% en el último periodo que ha provocado
su descenso del primer lugar ocupado en los años 2003 y 2004 a la cuarta posición que ostenta en el
2005.
Cuadro 2.2.4.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas
Ranking
Provincia
Provincia
2002
2003
2004
2005
1
ALMACENES ESCRIBANO, S.A.
ALBACETE
3,0%
-59,2%
60,3%
7,4%
2
INTERDROPER
CIUDAD REAL
0,0%
103,4%
12,8%
3
ALMACENES LALLAVE, S.A.
BADAJOZ
-27,0%
-8,6%
22,9%
5,9%
Si
se observa
la facturación por ventas de las cinco primeras empresas en el último periodo (2005/04):
4
RODRIGUEZ-MAESTRE, S.L.
CIUDAD REAL
3,0%
0,0%
2,9%
-47,7%
5
DISTRIBUCIONES
CARRETERO,
CIUDAD REAL
3,0%
0,0%
-6,6%
Almacenes
Escribano S.A.,
Interdroper S.L.
y Almacenes
Lallave S.A.
suponen el
70% de la 12,0%
facturación por
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
También se puede señalar que estas primeras empresas son de Castila la Mancha a excepción de una
que es de Extremadura, concretamente, de Badajoz.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 21
Trabajo de gabinete
2.2.5 Área 5: Levante-Baleares
Druni, propietaria de más de cien tiendas especializadas en perfumería, cosmética y aseo personal, ha
mantenido su liderato, por volumen de facturación, en el área de Levante-Baleares (Valencia, Región de
Murcia e Islas Baleares) en los últimos cinco años. Además, este liderazgo viene avalado por un
crecimiento medio del 18% en los últimos cinco ejercicios. En segunda posición, con una cifra de
facturación inferior a la mitad de Druni, se sitúa el grupo Marvimundo cuya actividad empresarial abarca
tanto la distribución mayorista, para lo que cuenta con tres establecimientos cash&carry y 16
delegaciones comerciales, como la minorista a través de sus 34 establecimientos libreservicio agrupados
bajo las enseñas Marvimundo y Mabelia.
Cuadro 2.2.5.1 Ranking de empresas del Área 5 por volumen de facturación
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
EMPRESA
DRUNI, S.A.
MARVIMUNDO, S.L. (GRUPO)
ALMACENES BEMALU, S.A. - (GRUPO)
NOVA ENGEL, S.A.
PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L.
COOPERATIVA VALENCIANA DROGUERÍA Y PERFUMERÍA (COOP. COVALDROPER)
CASH CARACOL, S.L.
INVERSIONES MULLER, S.A.
TIN TIN,S.A.
CASALMA, S.L.
ALMACENES CEDISMA, S.L.
PACO PERFUMERIA, S.L.
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA BALEAR
INVENTARY MANAGER SISTEM, S.L.
PORTMAR LOGISTICA, S.L.
XARIG BALEAR, S.A.
PERFUMES Y CREACIONES LEVANTE, S.A.
GRUPO PERFUMERÍAS GISELA (PAULA MIR, ARTEPERFUM, STARPARFUM)
AYEBSA, S.L.
DROG. LOPEZ MANZANARES, S.L.
PEDRO LÓPEZ SORIANO
DISTRIMAGO, S.L.
HIJOS DE FIDEL GARCÍA, S.L.
CASH BENJAMIN, S.L.
TIENDAS MONTFORT, S.L.
DAMIAN PONS MENORCA, S.L.
STEFANEL PERFUMERIAS, S.A.
DISNUL, S.L.
COMERCIAL RIERA MIR, S.A.
ALMACENES CARRERAS, S.A.
PERFUMS SIRER, S.A.
PROFESIONALES DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA, A.I.E.
HIPER LAGUNA, S.L.
PERFUMERÍAS FAYOS, S.L.
PERFUMERIAS MANRESA MARIVENT, S.L.
CARLOS CIPRES RALLO
GELASIO GARIJO MARTINEZ, S.L.
ALMACEN PERFUMERIA AURAI, S.L.
DROPERVAL, S.A. (DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS VALENCIANAS, S.A.)
JOSÉ MARÍA VERDÚ PICO, S.L.
ALMACENES ROYAIRPI, S.L.
JESUS CARDELLS, S.L.
COMERCIAL PERCOFE, S.L.
PARFUMS VENUS, S.L.
PRATS CARRERAS, S.L.
FRANCISCO GUTIÉRREZ APARICIO
MARILEN 30, S.L.
GOMIZ Y COMPAÑÍA, S.L.
LIMFOR FORMENTERA, S.L.
SANS, S.A.
Provincia
VALENCIA
MURCIA
MURCIA
BALEARES
VALENCIA
VALENCIA
MURCIA
BALEARES
BALEARES
VALENCIA
MURCIA
VALENCIA
BALEARES
MURCIA
CASTELLÓN
BALEARES
ALICANTE
BALEARES
CASTELLÓN
MURCIA
ALICANTE
MURCIA
VALENCIA
ALICANTE
CASTELLÓN
BALEARES
BALEARES
CASTELLÓN
BALEARES
BALEARES
BALEARES
ALICANTE
VALENCIA
CASTELLÓN
BALEARES
BALEARES
VALENCIA
BALEARES
VALENCIA
ALICANTE
ALICANTE
VALENCIA
ALICANTE
BALEARES
BALEARES
ALICANTE
VALENCIA
MURCIA
BALEARES
BALEARES
VENTAS (miles de euros)
2001
2002
2003
2004
2005
38.062
27.857
12.690
30.953
21.910
37.926
15.090
12.000
14.700
13.587
12.495
6.570
11.378
13.371
47.057
28.693
12.690
31.882
24.450
38.000
15.543
14.000
15.141
13.587
12.495
7.000
8.743
13.371
3.861
6.130
3.977
6.314
4.291
3.665
4.420
3.665
3.678
3.678
5.920
6.000
3.788
3.500
59.589
28.693
13.071
31.882
27.402
31.170
17.800
14.000
16.000
13.995
12.869
7.000
8.700
13.772
3.473
6.000
6.314
5.709
4.420
3.775
3.093
3.788
3.450
6.000
3.788
3.500
2.968
3.192
2.556
2.842
2.526
73.279
39.000
36.750
33.157
29.320
29.588
18.500
17.500
19.500
13.440
11.200
8.600
9.275
8.755
6.800
6.100
6.000
5.880
4.841
4.041
4.225
3.900
3.853
5.794
3.500
3.360
4.200
3.250
2.634
2.575
2.551
2.338
2.075
2.165
2.200
2.200
2.060
2.055
1.862
1.818
1.740
1.700
1.675
2.060
1.574
1.550
1.478
1.400
1.224
1.134
86.328
40.534
37.852
37.500
30.367
29.607
20.700
16.900
14.000
13.810
11.450
9.900
9.100
8.579
7.004
6.250
6.180
6.025
4.950
4.445
4.351
4.017
3.983
3.834
3.811
3.430
3.379
2.950
2.713
2.652
2.650
2.570
2.500
2.250
2.190
2.180
2.121
2.116
1.865
1.823
1.800
1.750
1.725
1.695
1.615
1.600
1.525
1.442
1.260
1.168
3.500
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 22
1.149
2.100
2.150
2.000
1.769
2.502
1.894
1.900
1.657
3.157
1.529
1.515
1.408
1.326
Trabajo de gabinete
Las cinco empresas del área Levante-Baleares con mayor volumen de facturación han experimentado
crecimiento en los últimos cuatro años siendo el 2004 el ejercicio en el que obtuvieron mejores
resultados ya que tuvo lugar un aumento medio de sus facturaciones del 50% como consecuencia,
principalmente, del importante incremento de Almacenes Bemalu que le permitió escalar desde la 11ª
posición que ocupaba en el 2003 hasta la tercera que ocupa actualmente.
Cuadro 2.2.4.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas
Ranking
1
2
3
4
5
EMPRESA
DRUNI, S.A.
MARVIMUNDO, S.L. (GRUPO)
ALMACENES BEMALU, S.A. - (GRUPO)
NOVA ENGEL, S.A.
PERFUMERÍA FRANCISCO PRIETO, S.L.
Provincia
2002
2003
2004
2005
VALENCIA
MURCIA
MURCIA
BALEARES
VALENCIA
23,6%
3,0%
0,0%
3,0%
11,6%
26,6%
0,0%
3,0%
0,0%
12,1%
23,0%
35,9%
181,2%
4,0%
7,0%
17,8%
3,9%
3,0%
13,1%
3,6%
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 23
Trabajo de gabinete
2.2.6 Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Como ya se ha comentado anteriormente, al no existir datos detallados para el Área Metropolitana de
Barcelona, los datos que se ofrecen a continuación hacen referencia a Cataluña.
En esta zona se encuadra Schlecker, filial del grupo alemán que explota más de 13.000 puntos de venta
en diferentes países europeos y que en el mercado español gestiona más de un millar de centros y ha
alcanzado una media de 130 aperturas al año durante los últimos años.
Cuadro 2.2.6.1 Ranking de empresas del Área 6 por volumen de facturación
Ranking
EMPRESA
Provincia
VENTAS (miles de euros)
2001
2002
SCHLECKER, S.A.
1
TARRAGONA
145.784
150.158
MARIONNAUD PARFUMERIES IBÉRICA, S.L.
2
BARCELONA
110.000
CAOBA COSMETICS, S.L.U.
3
BARCELONA
13.029
GALA PARFUMS, S.L.
4
BARCELONA
15.025
23.322
DISTRIBUIDORA VALLESANA ALPER, S.A.
5
BARCELONA
33.428
36.452
JULIA ESPANYA PERFUMS, S.A.
6
LERIDA
UNIDROCO, S.A.
7
BARCELONA
54.091
CODROPER
8
BARCELONA
21.745
21.252
PERFUMERÍAS SAN REMO, S.A. (GRUPO)
9
BARCELONA
TRIGASA, S.A.
10
BARCELONA
19.809
16.099
AURO CASH, S.A.
11
BARCELONA
11.647
11.763
COMERCIAL CAUS, S.A.
12
LERIDA
10.201
BOMARI, S.L.
13
BARCELONA
GRUPO TRIA, S.L.
14
BARCELONA
BLAU PERFUMERIES
15
BARCELONA
SALSENCH AMBROS, S.A.
16
TARRAGONA
MORGADES TRABAL, S.A.
17
BARCELONA
PERFUMERIA MIRALLS, S.L.
18
BARCELONA
10.524
10.735
MALACI, S.L. (GRUPO)
19
BARCELONA
PERFUMERIA ELLA Y EL, S.A.
20
BARCELONA
PERFUMERIA REGIA, S.A.
21
BARCELONA
EXCLUSIVES ARMENGOL, S.L.
22
BARCELONA
CAMADI, S.A.
23
BARCELONA
16.429
16.922
DISPLAMER, S.A.
24
BARCELONA
PERFUMERIAS CASALS, S.L.
25
BARCELONA
COMSI, S.L.
26
BARCELONA
FERLLA, S.L.
27
BARCELONA
FERNAN'S, S.A.
28
TARRAGONA
ENRIQUE ARESTE CHAVADA
29
LERIDA
PERLIM, S.A.
30
BARCELONA
CAL VICENTO, S.L.
31
BARCELONA
BOTIGUES CLIMENT, S.C.
32
GERONA
PERFUMERÍAS MAÑACH, S.A.
33
BARCELONA
PERFUMERIAS CODERCH, S.L.
34
BARCELONA
PERFUMERIES CATALANES, S.L.
35
GERONA
RAQUEL SALA, S.L.
36
BARCELONA
THEICA, S.A.
37
GERONA
PERFUMERIA CAUSSA, C.B.
38
BARCELONA
ESTABLECIMIENTOS NEUS, S.L.
39
BARCELONA
DEPIRAL, S.L.
40
BARCELONA
DROGUERÍA CAMPS
41
BARCELONA
SERIVER-1 PERFUMERIA, S.C.P.
42
BARCELONA
ESTABLECIMIENTOS ARMENGOL, S.L.
43
BARCELONA
FELI, S.A.
44
BARCELONA
Fuente:
Diferentes
(Información y Distribución Anual)
MOLSA,
S.L.Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA
45
BARCELONA
Datos en miles de euros
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 24
2003
2004
2005
257.000
115.000
29.000
34.200
37.545
18.129
55.713
20.827
289.345
116.000
40.000
36.150
36.000
24.230
36.700
21.452
18.850
16.404
10.574
11.032
9.540
9.680
7.168
6.798
6.600
11.056
6.750
6.507
6.000
6.332
4.508
4.410
4.200
4.120
3.663
3.450
3.476
3.500
3.549
2.020
2.350
1.968
1.950
1.700
1.680
1.554
1.475
1.820
1.194
1.170
1.370
1.170
1.100
305.260
117.300
42.800
40.300
38.125
29.100
26.000
22.095
20.000
16.000
12.915
11.580
10.017
9.900
7.450
7.137
7.129
7.049
6.875
6.830
6.400
6.362
4.643
4.630
4.350
4.280
3.772
3.570
3.560
3.500
3.190
2.500
2.420
2.045
2.025
1.835
1.765
1.615
1.520
1.500
1.230
1.215
1.207
1.200
1.100
16.083
10.500
10.507
9.000
9.375
6.828
6.600
4.420
10.735
6.700
6.318
5.500
6.476
16.922
4.203
4.053
3.952
5.644
3.352
3.473
4.166
3.180
2.000
2.253
1.857
1.894
1.642
1.527
1.495
1.894
1.743
1.170
1.137
1.410
1.136
1.049
Trabajo de gabinete
Schecker es la empresa con mayor volumen de facturación de toda España superando los 300 millones
de euros y que presenta una posición de líder sólido en los últimos años a pesar de tener como
competidores en esta área a grandes corporaciones como Marionnaud, enseña que cuenta con 173
tiendas gracias, en parte, a una intensa política de adquisiciones a través de la que ha incorporado
diferentes enseñas: Xplora Beauté, Etxezuri, Conrado Martín, Cuscó, Mendoza y Soledad.
Entre ambas empresas alcanzan una facturación de más de 422 millones de euros, lo que supone un
volumen superior al de las otras 43 empresas con mayor facturación de Cataluña.
Como puede observarse en el cuadro 2.2.6.2 de evolución de la facturación de las cinco primeras
empresas del área 6, el 2003 fue el año en el que se registraron los mayores incrementos alcanzándose
un crecimiento medio de los cinco primeros actores del 50% respecto al ejercicio anterior.
Cuadro 2.2.6.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas
Ranking
1
2
3
4
5
EMPRESA
SCHLECKER, S.A.
MARIONNAUD PARFUMERIES IBÉRICA, S.L.
CAOBA COSMETICS, S.L.U.
GALA PARFUMS, S.L.
DISTRIBUIDORA VALLESANA ALPER, S.A.
Provincia
2002
2003
2004
2005
TARRAGONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
3,0%
71,2%
4,5%
122,6%
46,6%
3,0%
12,6%
0,9%
37,9%
5,7%
-4,1%
5,5%
1,1%
7,0%
11,5%
5,9%
55,2%
9,0%
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Distribuidora Vallesana Alper, antigua denonimación del grupo Alper, propietario de perfumerías Atalaya,
es la empresa que presenta un comportamiento más estable en los últimos cuatro periodos habiendo
experimentado un crecimiento máximo del 9% en el 2002 y un descenso del 4% en el 2004. El resto de
las empresas del top 5 han tenido espectaculares aumentos de su facturación, principalmente en el
2003, que se moderaron el año siguiente.
En este ranking de las cinco empresas con mayor volumen de facturación de Cataluña no aparece
Unidroco, que en el 2003 ocupaba la tercera posición del ranking pero debido a fuertes descensos (34%
en el 2004 y 29% en el 2005) ha caído hasta la séptima posición en el 2005. Unidroco actúa como
central de compras y cuenta con más de 500 cadenistas asociados. Además, dispone de los puntos de
venta Dispunt y cuenta con marcas propias tanto en droguería, Disnet, como en perfumería, Paradis.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 25
Trabajo de gabinete
2.2.7 Área 7: Área Metropolitana de Madrid
Al igual que sucedía en el caso de Barcelona, los datos que se ofrecen a continuación se refieren a la
totalidad de la provincia de Madrid y no únicamente al área metropolitana al no existir datos con este
nivel de desglose.
Aldeasa, con 118 tiendas en aeropuertos españoles y 59 en Palacios y Museos, a través de su división
de perfumería, se sitúa, con 230 millones de euros, como la empresa con mayor volumen de facturación
de Madrid. A continuación, se sitúa Iberdroper, adquirida en 1988 por Bodybell, (que en sus orígenes
funcionaba bajo la enseña Eurodroguer), alcanzando los 140 millones de euros de facturación gracias a
un crecimiento sostenido en los años 2004 y 2005 del 11% y del 8%, respectivamente.
Cuadro 2.2.7.1 Ranking de empresas del Área 7 por volumen de facturación
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
EMPRESA
ALDEASA (DIVISIÓN PERFUMERÍA)
IBÉRICA DE DROG. Y PERF. S.A. "IBERDROPER"
CIA. DE ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS, CADYSSA
GRUPO JUTECO, S.A.
DOUGLAS SPAIN, S.A.
SHEPORA COSMETICOS ESPAÑA, S.L.
GIL-GO, S.A.
PERFUMERIAS ORIENTAL
ALMACENES SANCHO, S.A.
DISPERFUM, S.L.
DROGUERÍAS REUNIDAS CNN, A.I.E.
PALJUSA DE PERFUMERÍA (GRUPO)
PERFUMERÍAS NOVA (GRUPO)
ECO PRECIO, S.A.
PERFUMERÍAS BORQUE, S.L.
ABRAHAM FERNANDEZ CECILIA
DALPER, S.L.
HERMINIO ALVAREZ GOMEZ, S.A.
PERFUMERÍA ROSI, S.A.
AMT DISTRIBUCIÓN DE PERFUMERÍA, S.L.
DROINSA
DROGUERÍAS RUBIO, S.A.
PADIL, S.L.
JENSAL - PERFUMERÍA Y COSMETICA, S.L.
YSUSY, S.A.
LA FONTANA, S.L.
PRALE, S.L.
MARI CRUZ, S.L.
PERFUMERÍAS BUTRAGUEÑO, S.L.
MORE LYNES, S.L.
J.A. MARTIN VICARIO, S.L.
ESTABLECIMIENTOS DOYCE, S.L.
Provincia
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
VENTAS (miles de euros)
2001
2002
2003
117.507
101.231
49.523
18.571
21.666
25.240
17.332
13.379
4.500
104.572
56.959
33.000
22.100
25.997
18.000
14.488
6.000
4.904
5.010
5.160
3.384
4.000
5.824
5.999
6.000
2.600
58.287
45.000
22.763
27.000
18.500
15.067
6.000
2.476
3.038
1.839
1.733
2.027
1.420
1.263
1.300
1.099
820
1.263
2004
130.000
95.400
60.619
47.250
33.090
30.000
19.000
14.811
6.300
7.974
7.107
7.100
5.420
5.650
4.160
3.500
6.200
2.930
2.550
2.900
1.850
1.800
1.784
2.100
1.462
1.300
1.200
1.132
920
1.300
2005
230.000
140.000
91.400
68.000
62.000
38.045
34.500
19.500
14.780
11.300
8.600
7.320
7.255
5.582
5.400
4.300
3.400
3.335
3.165
3.020
3.000
2.987
1.900
1.890
1.855
1.800
1.505
1.350
1.250
1.160
950
812
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Datos en miles de euros
En tercera posición se sitúa Cadyssa (Compañía de Almacenaje, Distribución y Servicios, S.A.), empresa
especializada en distribución mayorista y proveedor de productos de consumo de Bodybell y que tiene
entre sus clientes a mayoristas y cash&carry, que fue adquirida por Dinamia y Nmás1, empresas de
capital riesgo. Cadyssa alcanzó en el 2005 una facturación total superior a los 91 millones de euros a
pesar de haber sufrido un descenso de la misma de casi el 10% entre los años 2002 y 2005.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 26
Trabajo de gabinete
La empresa del top 5 que ha experimentado un mayor incremento de su facturación respecto al año
anterior, ha sido Douglas Spain, filial de la multinacional alemana Douglas Holding, líder europeo en
establecimientos especializados en alta perfumería, inició su andadura en España en 1997 a través de
una joint-venture con Cortefiel. A finales del 2005 ejerció su derecho de compra sobre la participación de
Cortefiel en Douglas Spain y Perfumería Douglas Portugal.
El segundo mayor crecimiento ha sido el del Grupo Juteco, empresa fundada en 1975, cuenta en la
actualidad con 82 establecimientos tras sus nuevas aperturas en Barcelona y Alicante rompiendo así su
restricción geográfica a Madrid y periferia.
Cuadro 2.2.7.2 Evolución anual de la facturación de las cinco primeras empresas
Ranking
1
2
3
4
5
EMPRESA
ALDEASA (DIVISIÓN PERFUMERÍA)
IBÉRICA DE DROG. Y PERF. S.A. "IBERDROPER"
CIA. DE ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS, CADYSSA
GRUPO JUTECO, S.A.
DOUGLAS SPAIN, S.A.
Provincia
2002
2003
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
3,3%
15,0%
77,7%
-100,0%
2,3%
36,4%
Fuente: Diferentes Anuarios de Droguería y Perfumería de INDISA (Información y Distribución Anual)
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 27
2004
2005
10,6%
7,7%
-4,2%
12,2%
31,2%
4,0%
5,0%
Trabajo de gabinete
2.3 UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN ESPAÑA
En este apartado se realiza un análisis del universo de establecimientos comercializadores de artículos
de droguería y perfumería a partir de los datos recogidos en el Anuario 2006 realizado por la consultora
AC Nielsen.
Antes de abordar el análisis de los distintos productos que componen el sector de droguería y
perfumería, se debe incidir en los distintos ámbitos del estudio, teniendo en cuenta tanto las áreas
geográficas, como la tipología de los distintos establecimientos analizados.
AC Nielsen divide el territorio nacional en ocho áreas teniendo en cuenta parámetros de población,
superficie, densidad, número de municipios, número de familias e individuos por familias.
Las áreas son las siguientes:
Área Metropolitana de Barcelona: comprende 51 municipios, abarcando una población de
3.974.762 personas
Área 1 Noroeste: Baleares, Barcelona No metropolitano, Girona, Huesca, Lleida, Tarragona y
Zaragoza, con una población total de 5.048.757 personas
Área 2 Centro-Este: Albacete, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia con una población total de
6.290.162 personas
Área 3 Sur: Almería, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla con
una población total de 8.383.881 personas
Área Metropolitana de Madrid: que comprende 39 municipios de la Comunidad de Madrid, con
una población total de 5.440.498 personas
Área 4 Centro: Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara Madrid no Metropolitano,
Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid y Zamora, con una población total de
4.032.667 personas
Área 5 Noroeste: A Coruña, León, Lugo, Ourense, Asturias y Pontevedra, con una población
total de 4.390.852 personas
Área 6 Norte-Centro: Álava, Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Palencia, Cantabria y
Vizcaya, con una población total de 4.165.322 personas
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 28
Trabajo de gabinete
El índice AC Nielsen de Droguería y Perfumería está formado por los establecimientos de venta al detalle
de productos de droguería o perfumería. El ámbito geográfico es la Península y Baleares.
Los establecimientos se clasifican según la superficie de su zona de ventas (de la línea de cajas hacia el
interior) de la siguiente manera:
2
Hipermercados: establecimientos con al menos 2.500 m de sala de ventas.
Libreservicio: de 100 a 2.499 m
Tiendas Tradicionales: establecimientos en régimen de despacho tradicional.
Perfumerías / Droguerías Libreservicio: establecimientos detallistas, no incluidos en
2
alimentación, que son especialistas en productos de droguería y perfumería
Perfumerías / Droguerías Tradicionales: establecimientos detallistas en régimen de despacho,
no incluidos en alimentación, que son especialistas en productos de droguería y perfumería
En el siguiente gráfico puede observarse la evolución del número de comercios dedicados a droguería y
perfumería desde 2003 a 2006. Como se puede apreciar, a lo largo de estos años se han perdido 6.735
comercios, lo que supone una disminución del 8,9% respecto a 2003.
El universo actual es de 69.228 establecimientos, correspondiendo a los comercios tradicionales el
bloque más numeroso, aunque estos están en declive según se puede comprobar en el cuadro 2.3.1. El
descenso en el número de tiendas tradicionales y pequeños libreservicios es común al de otros sectores
por la proliferación de grandes superficies especializadas así como por el incremento en el número y en
los productos y servicios ofertados por las grandes superficies como hipermercados y libreservicios con
mayores superficies de venta.
Cuadro 2.3.1. Evolución del número de establecimientos
80.000
78.000
76.000
75.963
72.827
74.000
70.544
72.000
69.228
70.000
68.000
66.000
64.000
62.000
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboración propia
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 29
Trabajo de gabinete
El descenso en el número de establecimientos no implica una disminución en las ventas del sector ya
que un reducido número de locales hacen la mayor parte de las ventas. En las tablas 2.3.2 y 2.3.3 se
refleja la evolución de los distintos tipos de establecimientos desde el año 2003 al año 2006. En ella se
observa el crecimiento en el número de hipermercados, las tiendas de libreservicio con superficies
2
superior a los 100 m y las perfumerías o droguerías de libreservicio especializadas. El número de
establecimientos correspondientes al resto de formatos ha disminuido este año.
Cuadro 2.3.2 Evolución del número de establecimientos por tipo
Enero 2003 Enero 2004 Enero 2005 Enero 2006
Tradicionales
Libreservicio < 100 m
2
31.617
29.532
28.198
27.423
11.576
10.973
10.586
10.305
Libreservicio 100-399 m
2
7.811
7.502
7.367
7.591
Libreservicio 400-999 m
2
4.027
4.147
4.261
4.397
1.539
1.742
1.913
2.096
343
359
365
379
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
3.966
4.172
4.278
4.521
Droguerías y Perfumerías Tradicionales
15.084
14.400
13.576
12.516
75.963
72.827
70.544
69.228
Libreservicio 1000-2499 m
2
Hipermercados
TOTAL
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
En la siguiente tabla se muestra el universo de establecimientos de droguería y perfumería por tipo de
establecimiento:
Cuadro 2.3.3. Número de establecimientos por tipo
Enero 2004 Enero 2005 Enero 2006
Tradicionales
Libreservicio < 100 m
2
-6,6%
-4,5%
-2,7%
-5,2%
-3,5%
-2,7%
Libreservicio 100-399
2
-4,0%
-1,8%
3,0%
Libreservicio 400-999
2
3,0%
2,7%
3,2%
13,2%
9,8%
9,6%
Hipermercados
4,7%
1,7%
3,8%
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
5,2%
2,5%
5,7%
Droguerías y Perfumerías Tradicionales
-4,5%
-5,7%
-7,8%
-4,1%
-3,1%
-1,9%
Libreservicio 1000-2499
2
TOTAL
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 30
Trabajo de gabinete
Según se observa en el cuadro anterior, en los últimos tres años, el número de tiendas tradicionales y
pequeños libreservicio (menos de 100 metros cuadrados) mantienen un descenso continuo en el número
de establecimientos. El resto de formatos presentan crecimientos en el 2006, especialmente, los
libreservicio de mayor tamaño (entre 1000 y 2500 metros cuadrados) que experimentaron un crecimiento
de más de nueve puntos porcentuales.
2.4 VOLUMEN DE VENTAS
Las ventas de productos de droguería y perfumería se concentran en un número limitado de
establecimientos. Como puede comprobarse en la siguiente tabla, el 90% de las ventas (en el caso de
droguería y limpieza) y el 88% (en perfumería e higiene) son realizadas por un 25% del total de
establecimientos.
Cuadro 2.4.1 Curva de concentración de ventas
% Establecimientos
% Ventas
Droguería y Limpieza
Perfumería e Higiene
2
46
35
5
61
54
10
72
71
25
90
88
50
98
97
100
100
100
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
2.4.1 Droguería y Limpieza
En lo que respecta al volumen de ventas de los productos de droguería y limpieza, como se puede
apreciar en el gráfico 2.4.1.1 son las grandes superficies (libreservicios mayores de 400 metros
cuadrados, hipermercados y supermercados) las que acumulan un mayor volumen de ventas, casi el
70% de las ventas totales.
A pesar de su elevado número, los comercios tradicionales y los libreservicio así como las droguerías y
perfumerías tradicionales registran únicamente un 12% del total de las ventas.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 31
Trabajo de gabinete
Gráfico 2.4.1.1. Volumen de ventas por tipos de establecimiento de los productos de droguería y
limpieza
4%
8%
3%
5%
Tradicionales
Libreservicio < 100 m2
13%
23%
Libreservicio 100-399 m2
Libreservicio 400-999 m2
18%
26%
Libreservicio 1000-2499 m2
Hipermercados
Perfumerías Droguerías
Tradicionales
Perfumerías Droguerías
Libreservicio
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
En el cuadro 2.4.2.3 se ofrecen los datos correspondientes al porcentaje estimado de ventas de
productos de droguería y limpieza por área geográfica y por tipo de establecimiento para el año 2005:
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 32
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.4.1.2 Porcentaje estimado de ventas de droguería y limpieza por área y por tipo de establecimiento en el año 2.005
Droguerías y
Perfumerías
Tradicionales
Total
RA
Droguerías y
Perfumerías
Libreservicio
Total
RA
Total
RA
5,2
19,1
14,1
10,7
100
5,7
2,1
14,9
10,3
11,4
100
18,1
15,9
4,1
13,5
6,6
16,3
100
18,4
21,3
22,7
4,7
10,5
4,2
19,8
100
26,1
18,4
31,3
10,8
3,3
15,5
9,1
13,4
100
6,5
18,8
7,2
18,0
22,0
10,0
10,4
9,0
9,1
100
26,6
6,0
17,7
8,4
21,8
4,5
2,1
5,8
5,2
8,8
100
16,5
6,9
17,3
15,3
33,6
4,9
1,9
10,3
7,9
10,4
100
100
100
Tradicionales
Libreservicio
2
< 100 m
Libreservicio
2
100-399 m
Libreservicio
2
400-999 m
Libreservicio
2
1000-2499 m
Hipermercado
Total
RA
Total
RA
Total
RA
Total
RA
Total
RA
Total
RA
A.M.B
5,0
1,3
3,8
1,7
12,2
15,2
14,0
23,4
8,4
20,5
8,8
18,7
13,4
Área 1
11,5
2,7
10,3
4,3
12,8
15,0
13,8
21,6
9,7
22,3
10,7
21,5
Área 2
10,6
1,8
18,8
5,6
7,7
6,4
16,3
18,0
24,6
39,6
12,9
Área 3
35,2
4,8
21,4
5,2
19,8
13,4
15,4
13,9
24,5
32,4
Área 4
3,1
0,6
4,5
1,6
13,6
13,6
10,6
14,2
13,4
A.M.M
12,6
3,8
17,5
9,2
11,5
17,0
7,2
14,2
Área 5
9,4
2,9
11,5
6,2
11,5
17,5
13,1
Área 6
12,5
3,3
12,1
5,6
10,8
13,9
9,6
Total
100
100
4,8
100
2,7
13,4
100
17,9
100
26,2
100
22,9
100
4,2
100
7,9
TOTAL
Nota: En la columna Total se indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total nacional y en la columna RA indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total del área.
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 33
Trabajo de gabinete
2.4.2 Perfumería e Higiene
Las perfumerías-droguerías libreservicio son las que ocupan el primer lugar en el ranking de volumen de
ventas de productos de perfumería e higiene.
Gráfico 2.4.2.1 Volumen de ventas estimado de productos de perfumería e higiene en 2.005
Libreservicio < 100 m2
2%
6%
Libreservicio 100-399 m2
9%
37%
Libreservicio 400-999 m2
Libreservicio 1000-2499 m2
Hipermercados
10%
17%
19%
Perfumerías- Droguerías
Tradicionales
Perfumerías- Droguerías
Libreservicio
Fuente :Anuario AC Nielsen2006
Si se comparan ambos sectores, se puede comprobar que en la comercialización de artículos de
perfumería e higiene, las perfumerías-droguerías libreservicio, es decir, aquellas que no están
especializadas en la venta de una sola gama de productos sino que disponen de una variedad de amplia,
tienen una fuerte implantación. Sin embargo, en la venta de productos de droguería y limpieza, los
formatos que tienen mayor volumen de ventas son las tiendas de libreservicio de mayores dimensiones,
que venden únicamente productos de droguería y limpieza.
Cuadro 2.4.2.2 Comparativa de la distribución de ventas por tipo de establecimiento entre
droguería y limpieza vs. Perfumería e higiene
Canales de distribución
Droguería y
limpieza
Perfumería e Higiene
Tienda Tradicional
3%
Libreservicio <100 m2
5%
0%
2%
Libreservicio 100-399 m2
13%
6%
Libreservicio 400-999 m2
18%
9%
Libreservicio 1.000-2.499 m2
26%
17%
Hipermercado
23%
19%
Perfumerías y droguerías tradicionales
4%
10%
Perfumerías y droguerías de libreservicio
8%
37%
Fuente: Elaboración Propia
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 34
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.4.2.3 Porcentaje estimado de ventas de perfumería e higiene por área y por tipo de establecimiento en el año 2.005
Tradicionales
Libreservicio
2
< 100 m
Libreservicio
2
100-399 m
Libreservicio
2
400-999 m
Libreservicio
2
1000-2499 m
Hipermercado
Total
RA
Total
RA
Total
RA
Total
RA
Total
RA
Total
RA
Droguerías y
Perfumerías
Tradicionales
Total
RA
Droguerías y
Perfumerías
Libreservicio
Total
RA
A.M.B
3,1
0,4
11
6
13
10,7
7,2
10,8
8,1
13,6
13
12
14,4
46,5
3,1
Área 1
11,1
1,8
12,9
8,2
13,8
13,3
9,3
16,3
9,5
18,5
4,4
4,8
9,7
36,9
Área 2
14,1
1,4
7,7
3
18,5
11
24,8
26,8
12,5
15,1
14,2
9,4
14,2
Área 3
23,4
2,3
19,9
7,6
14,5
8,4
26,1
27,4
19,6
23,1
13
8,5
Área 4
3,6
0,3
13,9
4,8
11,1
5,8
12,7
12,1
19,8
21,2
18,4
A.M.M
14,8
2,7
10,9
7,8
6,7
7,3
7
13,8
6,8
14,9
Área 5
15,4
2,7
12,2
8,2
12,7
13
6,3
11,6
8,8
Área 6
14,5
2
11,5
6
9,6
7,6
6,4
9,1
Total
100
1,6
100
6,2
100
9,3
100
16,9
TOTAL
Total
RA
0,4
11,3
100
11,1
1,8
9,7
100
33,2
14,1
1,4
15,7
100
9,9
22,7
23,4
2,3
16,1
100
10,8
21,7
44,9
3,6
0,3
17,7
100
16,2
19,7
7,9
33,6
14,8
2,7
8,6
100
18,2
11,3
12,8
8,3
33,5
15,4
2,7
9,2
100
14,8
23,8
9,4
8,3
13,9
43,1
14,5
2
11,8
100
100
18,9
100
10,4
100
36,6
100
1,6
100
100
Nota: En la columna Total se indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total nacional y en la columna RA indica el porcentaje del volumen de ventas respecto al total del área.
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 35
Trabajo de gabinete
Por tipo de establecimiento, se aprecia un fuerte crecimiento de las grandes superficies especializadas
como demuestra la existencia una gran cantidad de cadenas que presentan un incipiente crecimiento en
los últimos años. La proliferación de este tipo de establecimientos, así como la existencia de grandes
superficies con secciones cada día más especializadas y mayor amplitud horaria, hacen que las cuotas
de mercado del comercio tradicional y las ventas que se producen en libreservicios de pequeño tamaño
se reduzcan paulatinamente.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 36
Trabajo de gabinete
2.5 ESTRUCTURA GENERAL DE VENTAS
En el cuadro que se muestra a continuación, se puede apreciar que el 61% del total de ventas del sector
de droguería y perfumería corresponden a la subcategoría de perfumería e higiene, es decir, el gasto se
acumula en mayor proporción en la adquisición de productos para el uso personal que en los artículos
que tienen como finalidad la limpieza y mantenimiento de lugares físicos.
Cuadro 2.5.1 Composición interna por familia de productos del mercado de droguería y
perfumería para el año 2.005
Secciones
% Estructura
Ventas Valor 2005
% Variación
Volumen
% Variación
Precios
Droguería y limpieza
39
2,6
1,2
Perfumería e higiene
61
4,4
2,6
TOTAL
100
3,7
2,0
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
TAmbién se aprecia que existe diferencia en el porcentaje de variación de las ventas en volumen. El
incremento en las ventas de los productos de perfumería e higiene supera en casi dos puntos
porcentuales (2,6% vs 4,4%) al crecimiento experimentado por las correspondientes a la familia de
productos de droguería y limpieza.
Como se puede apreciar, los productos con más demanda experimentan mayores oscilaciones en su
precio de venta al público. De este modo, los productos de limpieza, menos demandados, se
caracterizan por una mayor estabilidad en sus precios.
En el cuadro que se muestra a continuación aparece la distribución de las ventas en función del área
geográfica:
Cuadro 2.5.2 Distribución de ventas de artículos de droguería y perfumería por áreas en 2.005 (%)
SECCIONES
AMB
Área 1
Área 2
Área 3
AMM
Área 4
Área 5
Área 6
Droguería y Limpieza
10,7
11,4
16,3
19,8
13,4
9,1
8,8
10,4
Perfumería e Higiene
11,3
9,7
15,7
16,2
17,7
8,6
9,1
11,8
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 37
Trabajo de gabinete
Como puede observarse, las áreas 3 (Sur), metropolitana de Madrid y 2 (Centro-Este) son, por este
orden, las tres zonas en las que más ventas se realizan de productos de droguería y perfumería
alcanzando la mitad de todas las realizadas en España.
Si se atiende al tipo de establecimiento, se concluye que el 80% de las ventas de artículos de droguería
y limpieza se realizan en los hipermercados y los Supermercado de más de 100 metros cuadrados.
Cuadro 2.5.3 Distribución de ventas de artículos de droguería y perfumería por canal en 2.005 (%)
Perfumerías /
Droguerías
Libreservicio
Droguerías /
Perfumerías
Tradicionales
Hipermercados
Supermercados
1.000 - 2.499 m2
Supermercados
400 - 999 m2
Supermercados
100 - 399 m2
Supermercados
hasta 100 m2
Tradicionales
Droguería y Limpieza
22,9
26,2
17,9
13,4
4,8
2,7
7,9
4,1
Perfumería e Higiene
19,0
16,8
9,3
6,2
1,6
0,1
36,5
10,5
SECCIONES
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
Sin embargo, en el caso de la venta de productos de perfumería e higiene, las perfumerías / droguerías
libreservicio y tradicional adquieren una mayor relevancia ya que en estos tipos de establecimientos se
producen el 47% del total de las ventas de estas categorías de artículos.
2.5.1 Droguería y Limpieza
En el cuadro 2.5.1.1 se muestra la composición interna de la categoría de productos de droguería y
limpieza en la que se observa que existen tres familias (detergentes de ropa, celulosas de hogar y lejías
y limpiadores del hogar) que aglutinan más del 60% del total de ventas de esta categoría. A
continuación, por importancia de sus ventas respecto al total, se sitúan otras categorías como los
lavavajillas y los suavizantes de ropa.
Si se atiende a la evolución del volumen de ventas, los ambientadores y los suavizantes de ropa son las
dos familias que han experimentado un mayor incremento, del 11,7% y del 7,7%, respectivamente. En el
lado opuesto, se sitúan los productos para el calzado y los insecticidas para el hogar con descensos en
su volumen de ventas del 4,2% y del 3,9%, respectivamente.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 38
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.5.1.1 Composición interna de las ventas en productos de droguería y limpieza para el
año 2.005
Familias
% Estructura
Ventas Valor 2005
% Variación
Volumen
% Variación
Precios
Detergentes ropa
25,0
4,0
-1,8
Complementos tratamiento ropa
1,0
4,8
-2,0
Suavizantes ropa
7,4
7,7
0,5
Lavavajillas
8,9
-0,6
5,6
Lejías y limpiadores del hogar
16,9
0,8
2,8
Útiles de limpieza
6,2
4,8
-0,4
Desechables
5,1
1,1
5,9
Celulosas hogar
20,0
0,3
1,7
Insecticidas para el hogar
2,8
-3,9
1,1
Ambientadores
6,1
11,7
0,1
Productos para el calzado
0,5
-4,2
2,4
100,0
2,6
1,2
TOTAL
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
En el cuadro 2.5.1.2 se muestra la distribución de las ventas de doce artículos de droguería y limpieza en
función del canal a través del cuál se comercializan:
Cuadro 2.5.1.2 Ventas de productos del mercado de droguería y limpieza
por canal para el 2.005(%)
FAMILIAS
Hipermercados
Supermercados Supermercados
2
2
1.000 - 2.499 m
400 - 999 m
Supermercados
2
100 - 399 m
Supermercados
Tradicionales
2
hasta 100 m
Perfumerías / Droguerías /
Droguerías
Perfumerías
Libreservicio Tradicionales
Detergentes ropa
26,1
25,6
18,0
13,2
4,4
2,1
7,0
Complem. tratamiento ropa
24,4
28,1
17,1
6,8
3,8
1,5
13,8
4,4
Suavizantes ropa
22,3
27,3
18,6
15,1
5,0
2,5
5,8
3,2
Lavavajillas
22,8
26,4
18,5
14,2
5,0
2,9
7,0
3,1
Lejías y desinfectantes
17,9
23,1
17,1
14,2
8,2
6,2
7,6
5,7
Limpiadores del hogar
19,4
25,8
16,3
12,1
5,8
3,0
11,1
6,5
Útiles de limpieza
19,0
25,7
17,1
13
5,7
3,2
10,2
6
Desechables
19,6
28,7
19,9
15,9
5,4
3,3
4,5
2,6
Celulosas hogar
23,4
27,4
20,2
15,3
3,8
2,6
5,0
2,3
Insecticidas para el hogar
20,5
22,1
13,9
9,4
5,8
3,0
15,2
10,1
Ambientadores
27,9
26,4
13,7
8
2,3
0,7
15,5
5,4
Productos para el calzado
23,2
29,5
14,3
7,9
5,3
1,9
11,2
6,6
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 39
3,6
Trabajo de gabinete
2.5.2 Perfumería e Higiene
La perfumería es un mercado con un crecimiento en torno al 5% anual. Poco a poco este mercado va
madurando y los crecimientos van minorizándose, lejos quedan los tiempos en los que este mercado
subía por encima del 10% anual.
Ha habido multitud de circunstancias que han hecho que el mercado evolucione: concentración de
empresas, mayor grado de profesionalidad, la irrupción del capital riesgo, lo que demuestra que es un
sector con grandes expectativas de rentabilidad.
Las perspectivas a corto y medio plazo, expresadas por el gerente de Adaps, principal asociación sin
ánimo de lucro que engloba a la mayor parte de los fabricantes y distribuidores, es que se intensifique la
concentración de empresas. La actuación de las grandes multinacionales será lo que marque la actividad
del mercado ya que este tipo de empresas considera que el mercado español todavía tiene capacidad de
crecimiento.
El estudio de la estructura de ventas en valor de perfumería e higiene muestra que los productos
corporales, las colonias y perfumes, los productos capilares y los apósitos y pañales son las cuatro
familias con mayor porcentaje de ventas, aglutinando un 62% del total de las mismas de esta categoría
de productos.
Cuadro 2.5.2.1. Composición interna de las ventas en productos de perfumería e higiene para el
2.005
% Estructura
Ventas Valor 2005
% Variación
Volumen
% Variación
Precios
Productos corporales
17,3
4,6
1,8
Colonias y perfumes
17,0
3,8
2,4
Productos capilares
15,2
-0,5
4,3
Apósitos y pañales
12,9
3,4
-0,4
Cosmética facial
9,7
10,0
6,4
Cosmética decorativa
8,7
5,9
3,1
Productos del afeitado
6,5
-0,1
5,9
Higiene bucal
4,9
9,5
0,2
Desechables de perfumería e higiene
4,6
9,4
-0,8
Productos solares
2,3
9,2
2,7
Parafarmacia
0,5
9,4
4,4
Accesorios y útiles de perfumería e higiene
0,4
5,0
-0,5
100,0
4,4
2,6
Familias
TOTAL
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 40
Trabajo de gabinete
Algunas de las familias con menor peso en el volumen total de ventas como la cosmética facial, la
higiene bucal, los desechables, los productos solares y la parafarmacia han experimentado importantes
crecimientos cifrados alrededor del 9%.
Los mayores incrementos de precios corresponden a las familias de cosmética facial, productos para el
afeitado y parafarmacia. La práctica totalidad de las familias de artículos de perfumería e higiene han
experimentado aumentos en sus precio, únicamente en tres de ellas (desechables, accesorios y útiles y
apósitos y pañales) se han producido descensos y en ninguno de los casos alcanzan el 1% de variación.
En el cuadro 2.5.2.2 se muestra la distribución de las ventas de doce artículos de perfumería e higiene
en función del canal a través del cuál se comercializa:
Cuadro 2.5.2.2 Ventas de productos del mercado de perfumería e higiene por canal para el 2.005
Supermercados Supermercados Supermercados
Tradicionales
2
2
2
400 - 999 m
100 - 399 m
hasta 100 m
Perfumerías / Droguerías /
Droguerías
Perfumerías
Libreservicio Tradicionales
26,0
6,9
Hipermercados
Supermercados
2
1.000 - 2.499 m
Productos capilares
22,6
21,7
12,5
7,9
2,5
Productos del afeitado
28,0
18,8
10,6
6,6
2,6
0,0
24,9
8,5
Higiene bucal
26,6
22,8
16,0
12,8
2,0
0,0
16,0
4,0
Productos corporales
23,1
20,3
12,0
8,6
2,2
0,0
25,7
8,1
Acces. y útil. de perf. e higiene
29,6
22,1
13,1
8,1
2,2
0,0
18,8
6,0
Desechables perfum. e higiene
26,3
27,7
15,9
11,0
2,2
0,7
13,5
2,8
Parafarmacia
42,5
29,1
12,5
6,1
1,0
0,0
6,3
2,5
Apósitos y pañales
29,3
26,6
15,9
11,2
2,3
0,7
11,8
2,2
Cosmética facial
10,1
7,8
3,9
2,0
0,4
0,0
58,4
17,5
Cosmética decorativa
6,2
6,4
1,3
0,2
0,1
0,0
66,6
19,2
Productos solares
21,0
14,4
9,7
5,8
1,6
0,0
38,7
8,8
Colonias y perfumes
7,2
6,9
2,0
0,8
0,6
0,0
63,6
18,9
FAMILIAS
0,0
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006. Datos expresados en términos porcentuales
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 41
Trabajo de gabinete
2.6 ESTRUCTURA PARTICULAR DE VENTAS DE DETERMINADAS CATEGORÍAS
2.6.1 Situación del mercado de detergentes, suavizantes y productos de limpieza en general
Según la revista Distribución y Consumo, el volumen de producción de las empresas de detergentes y
limpiadores asciende a casi 1,5 millones de toneladas. Este sector agrupa tanto a las principales
multinacionales como a las PYMES nacionales. Lenta pero progresivamente, se ha ido produciendo un
lento pero continuo proceso de concentración del sector a pesar de la atomización aportada por las
PYMES.
Durante el año 2.004, la fabricación correspondiente a detergentes, activadores de lavado, suavizantes,
lavavajillas, limpiahogares y lejías y aditivos fue de 1,45 millones de toneladas, con un valor cercano a
los 1.800 millones de Euros, según la Asociación de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza,
Mantenimiento y Afines (Adelma), lo que supone un incremento del 1,7% y el 3,3% respectivamente,
para el volumen y valor de la comercialización.
Cuadro 2.6.1.1 Ranking de las Compañías
Empresa
Henkel Ibérica
Ventas
% Variación
(Millones de Euros)
2004-2003
757,24
2,0
Procter and Gamble España
564,70
5,9
Reckitt Benckiser
547,37
-1,4
Lever-Faberge
244,59
-1,5
Persán
194,00
12,1
Cruz Verde Legrain
169,80
2,0
AC Marca
127,50
15,6
Colgate Palmolive España
85,18
7,1
Johnson’Swax Española
82,15
4,0
Industria Jabonera Lina
62,87
21,80
Fuente: Revista Distribución y Consumo nº 104 (Enero-Febrero 2006) en base a datos de Alimarket
Adelma cuenta con 120 empresas asociadas que se reparten tres sectores fundamentales como son el
gran consumo, industrial y biocidas. La representatividad oscila entre el 95% del primer sector y el 90%
para los otros dos.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 42
Trabajo de gabinete
Los biocidas agrupan desde plaguicidas hasta productos empleados en taxidermia, lejías e insecticidas.
El Real Decreto que los regula, que data de 1998, establece un rango de los productos a tenor de su
uso. Esto supone que una referencia como la lejía tendrá nivel de biocida y se regulará a partir de su
regulación específica en el caso de un uso como desinfectante pero no si se utiliza como blanqueador
como frecuentemente sucede en el consumo de hogares.
Para la primavera del 2007, se prevé la aplicación del reglamento europeo denominado Reach, que está
referido a productos químicos y establece los diversos escenarios de riesgo, dependiendo de la
utilización del producto que se trate. Se estima que el coste de la aplicación de este reglamento será de
11.000 millones de euros para la industria europea.
Junto al Reach existe otra legislación relativa a los envases, a la fabricación de preparados peligrosos, la
técnico sanitaria española, la de biocidas, el reglamento de prevención y fabricación, el del límite de
comercialización de sustancias (1406/89) y el propio reglamento de detergentes (648/2004) que entró en
vigor en octubre de 2005.
Este último reglamento obliga a los tensioactivos, compuestos incluidos en la formulación de los
detergentes, a ser biodegradables y en caso de no serlo al 100% se han de establecer unas concesiones
al respecto. A ello se suman las normas de etiquetado con destino a consumidores y usuarios.
Pero el Reach será la reglamentación más difícil de aplicar, como consecuencia de lo que ya está
ocurriendo con los biocidas. Aplicada a partir de un real decreto de 1998, exigía que con anterioridad al
año 2000 se debía realizar la identificación y notificación de la sustancia química. Para ello era preciso
presentar un dossier de evaluación que incluye el análisis y los posibles escenarios de riesgo.
El informe, que debe ser aprobado por la Unión Europea, implica una carta de acceso de formulación
aprobada según la normativa europea, que requiere el posterior registro en el Estado donde radica la
compañía. En el caso de que la sustancia no sea aprobada, el fabricante de la materia prima deberá
abandonar la producción de esta sustancia antes del 1 de septiembre de 2.007.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 43
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.1.2 Consumo de productos de Limpieza (Hogares 2004)
Miles de
Miles de
Toneladas
euros
1.1 Jabones de Tocador
6,0
27.840,0
1.2 Jabones duros
3,42
3.556,8
1.3 Jabones líquidos mano
6,80
32.844,0
Total Jabones
16,22
64.240,8
1. Jabones
2. Lavado de ropa
2.1 Detergentes en polvo
333,72
632.220,4
2.2 Detergentes líquidos y en
149,45
256.089,8
pasta
263,50
209.170,0
2.3 Suavizantes
2.4 Productos auxiliares
19,11
77.575,1
Total Lavado de ropa
765,78
1.175.055,3
3. Lavavajillas
3.1 Detergente lavado a mano
127,73
158.385,2
3.2 Productos para máquina
48,97
131.412,4
Total Lavavajillas
176,70
289.797,6
135,00
147.150,0
4. Limpiadores
4.1 de uso general
4.2 abrasivos
5,95
7.643,5
4.3 de uso especial
18,08
34.264,8
4.4 productos para inodoro
44,03
55.988,5
Total Limpiadores
203,07
245.046,8
132,4
403.353,83
366,56
164.091,20
1.660,56
2.341.585,53
5. Mantenimiento
Total Mantenimiento
6. Blanqueantes
Total Blanqueantes
Total Sector
Fuente: Revista Distribución y Consumo nº 104 (Enero-Febrero 2006) en base a datos de Adelma
El sector de detergentes es un sector maduro y muy competitivo y la aparición de las marcas del
distribuidor ha contribuido a que desde las grandes superficies se haga competencia directa con el lineal
del fabricante. Esto provoca que todas las marcas que quieran ganar cuota de mercado lo deben hacer a
costa de quitársela a la competencia. Las multinacionales, para captar clientes, apuestan por crear
productos para el cuidado personal y con ello conseguir que el cliente se sienta atraído por este tipo de
productos que para la compañía fabricante son interesantes de comercializar debido a que tienen un
margen de beneficios superior al de otros productos tradicionales.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 44
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.1.3 Consumo de productos de Limpieza (Industrial e Institucional 2004)
Tipo de Producto
Media 2004
2004-2003 (%)
Valor (Miles de Euros)
Valor (Miles de Euros)
1. Lavado de ropa
76.500
2,00
2. Cocinas
103.000
3,00
3. Desinfectantes
19.000
11,76
4. Superficies
82.000
2,50
5. Cuidado Ambiental
10.000
0,00
6. Limpieza Técnica
73.500
5,00
7. Industria Alimentaria Específica (No HORECA)
62.000
3,33
8. Productos para piscina
21.500
7,50
Total
447.500
3,59
Fuente:Adelma
A continuación, se realiza un análisis más pormenorizado de tres de las gamas de productos más
relevantes en ventas de droguería y limpieza:
Detergentes
Suavizantes
Lejías
- Detergentes
La categoría de detergentes es, dentro del sector de productos de gran consumo, una de las de mayor
índice de penetración como demuestra el hecho de que cerca de un 95% de los hogares españoles
utilizan algún producto para lavar.
En el 2005 el mercado de los detergentes en España creció un 3,67% en volumen y un 1,46% en valor,
según los datos manejados por la consultora IRI Information Resources. En concreto, los detergentes
movieron en el 2005, 420 millones de toneladas casi 15 toneladas más que en el año anterior. Del total
de ventas, los detergentes a máquina suponen el 92% de las ventas en volumen y el 90% en valor. Si,
además se consideran los detergentes a máquina para prendas delicadas, el total de detergentes a
máquina suponen el 98% del total de toneladas comercializadas.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 45
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.1.4 Composición del mercado de detergentes en volumen.
Evolución ventas 2004-2005
2004
Absolutos
A máquina
370.032
A máquina prendas delicadas
23.916
A mano normal
5.959
A mano prendas delicadas
5.275
TOTAL
405.182
2005
%
91,3%
5,9%
1,5%
1,3%
100,0%
Absolutos
384.750
25.143
5.512
4.659
420.064
%
91,6%
6,0%
1,3%
1,1%
100,0%
Fuente: IRI
Datos en miles de toneladas
Cuadro 2.6.1.5 Composición del mercado de detergentes en valor.
Evolución ventas 2004-2005
2004
A máquina
A máquina prendas delicadas
A mano normal
A mano prendas delicadas
TOTAL
Absolutos
679,291
53,412
14,42
10,265
757,388
2005
%
89,7%
7,1%
1,9%
1,4%
100,0%
Absolutos
688,419
57,102
13,831
9,062
768,414
%
89,6%
7,4%
1,8%
1,2%
100,0%
Fuente: IRI
Datos en millones de euros
En cuanto a los tipos de producto (ver cuadro 2.6.1.6), todos ellos vieron reducidas su cifra de ventas por
número de toneladas a excepción de los detergentes líquidos que experimentó un aumento del 13% en
volumen hasta superar los 148 millones de toneladas lo que supone un 35,5% del total de las ventas de
detergentes sólo por detrás del detergente en polvo que representa el 58,3% del total de ventas en
volumen a pesar de que sufrió un descenso del 1% en volumen.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 46
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.1.6 Composición del mercado de detergentes en volumen.
Evolución por tipos 2004-2005
2004
En polvo
Líquido
Tabletas
Jabón duro
Cápsula
Otros tipos
TOTAL
Absolutos
247.182
131.816
23.158
2.195
44
787
405.182
2005
%
61,0%
32,5%
5,7%
0,5%
0,0%
0,2%
100,0%
Absolutos
244.723
148.969
22.693
2.101
17
1561
420.064
%
58,3%
35,5%
5,4%
0,5%
0,0%
0,4%
100,0%
Fuente: IRI
Datos en miles de toneladas
Respecto al análisis en valor, en el 2005 el 55,6% de las ventas corresponden al detergente en polvo a
pesar del descenso del 3% respecto al año anterior. A continuación, con un 34,7% de cuota respecto al
total, se sitúa el detergente líquido tras experimentar un incremento del 9,7%. El resto de presentaciones,
tabletas, jabón duros, cápsulas...) suponen únicamente un 9,7% del total de las ventas en valor.
Cuadro 2.6.1.7 Composición del mercado de detergentes en valor. Evolución
por tipos 2004-2005
2004
En polvo
Líquido
Tabletas
Jabón duro
Cápsula
Otros tipos
TOTAL
Absolutos
441,155
242,966
65,784
4,804
0,331
2,348
757,388
2005
%
58,2%
32,1%
8,7%
0,6%
0,0%
0,3%
100,0%
Absolutos
427,108
266,621
64,915
4,748
0,115
4,907
768,414
%
55,6%
34,7%
8,4%
0,6%
0,0%
0,6%
100,0%
Fuente: IRI
Datos en millones de euros
Como puede observarse, se está produciendo un trasvase de la demanda hacia las variedades de
detergente líquido por las ventajas que éste supone, fundamentalmente, respecto a la presentación más
tradicional del detergente en polvo, más ecológico, de mejor disolución, dosificación y ahorro de energía.
AC Nielsen ofrece datos de las ventas del detergente a máquina desglosado por áreas geográficas y por
tipo de establecimiento.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 47
Trabajo de gabinete
Respecto a la concentración de las ventas de detergente, en función del área, se aprecia que, en el año
2005 en las áreas 2 (Centro-Este), 3 (Sur) y metropolitana de Madrid se llevan a cabo casi la mitad del
total de ventas de este producto. El precio de este producto puede variar hasta un 16% en función de la
zona donde se realice la compra siendo el Área Metropolitana de Barcelona la región más cara y el área
3 (Sur), la más barata.
Cuadro 2.6.1.8 Concentración de ventas y PVP del detergente de ropa de uso
general automático por áreas en el 2.005
Concentración de ventas (%)
PVP (€/kg.)
2004
2005
2004
2005
AMB
10,0
10,1
1,7
1,7
Área 1
11,6
11,3
1,7
1,6
Área 2
16,3
16,9
1,6
1,5
Área 3
20,3
20,6
1,5
1,5
AMM
12,0
12,0
1,7
1,6
Área 4
9,3
9,0
1,6
1,6
Área 5
9,1
9,1
1,6
1,6
Área 6
11,3
11,0
1,7
1,6
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por kg
Tal como aparece reflejado en la siguiente tabla, el 83% de las ventas de detergente de ropa de uso
general automático realizadas en España en el año 2005 han tenido lugar en hipermercados y en
supermercados de más de 100 metros cuadrados. En función del tipo de establecimiento elegido para
realizar la compra de detergente, en el 2005, existen importantes diferencias de precio que pueden
alcanzar hasta el 26%. Las tiendas tradicionales son los establecimientos más caros y los
supermercados de entre 400 y 1000 metros cuadrados, los más económicos.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 48
Trabajo de gabinete
2.6.1.9 Concentración de ventas y PVP del detergente de ropa de uso
general por canal en el 2.005
Concentración de ventas (%)
2004
2005
28,1
27,2
22,5
25,6
Hipermercados
Supemercados >1.000m2
Supemercados 401-1000m2
PVP (€/kg.)
2004
2005
1,58
1,56
1,68
1,58
18,5
19,0
1,56
1,49
13,5
13,7
1,53
1,53
4,7
3,5
1,87
1,85
Tradicionales
2,2
1,6
1,92
1,88
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
7,3
6,3
1,72
1,67
Resto Droguerías / Perfumerías
3,3
3,2
1,82
1,67
Supemercados 101-400m
2
Supemercados hasta 100m
2
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por kg
El mercado de detergentes se encuentra en manos de tres grandes fabricantes: Procter & Gamble (Ariel,
Bold, Dash), Henkel (Dixan, Micolor, Blancol, Wipp), Reckitt Benckiser (Colón, Elena, Woolite) y Unilever
(Skip). Entre ellos aglutinan un 52% del mercado en volumen y un 62% en valor. A pesar de ello, las
marcas del distribuidor son el principal referente en este tipo de productos suponiendo casi una cuarta
parte del mercado en valor, 24,9% y un 35,6% en volumen.
En el caso de las marcas de fabricante, Procter & Gamble encabeza el ranking con un 23,4% de las
ventas total en valor y un 18% en volumen a pesar de haber sufrido una pequeña pérdida de
participación respecto al año anterior tanto en valor (-0,2%) como en volumen (-0,3%). A continuación, se
sitúa Henkel con un 17,6% de cuota en valor y un 14,4% en volumen habiendo experimentado un alza en
ambas variables: 1% en valor y 0,8% en volumen. Reckitt Benckiser con un 12,7% del valor total y otro
12,7% del volumen, pierde participación respecto a sus cuotas de 14% en valor y 13,8% en volumen del
2004. Lo mismo sucede con Unilever que ha pasado de un 9,1% a un 8,4% en valor y de un 7,8% al
7,2% en volumen, entre los años 2004 y 2005.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 49
Trabajo de gabinete
- Suavizantes
Las cifras de InfoScan IRI muestran que el mercado de suavizantes comercializó más de 261 millones de
litros en el 2005, un 2,9% más que en el año anterior, lo que se tradujo en algo más de 225 millones de
euros, casi un 8% de subida respecto al 2004.
Cuadro 2.6.1.10 Composición del mercado de suavizantes en volumen.
Evolución 2004-2005
2004
Concentrado
Normal
TOTAL
Absolutos
114.092
140.465
254.557
2005
%
44,8%
55,2%
100,0%
Absolutos
129.384
132.544
261.928
%
49,4%
50,6%
100,0%
Fuente: IRI
Datos en miles de litros
Cuadro 2.6.1.11 Composición del mercado de suavizantes en valor.
Evolución 2004-2005
2004
Concentrado
Normal
TOTAL
Absolutos
131,849
77,126
208,975
2005
%
63,1%
36,9%
100,0%
Absolutos
148,273
77,198
225,471
%
65,8%
34,2%
100,0%
Fuente: IRI
Datos en millones de euros
El suavizante normal tiene algo más de importancia que el concentrado respecto al total de litros
vendidos (50,6%) aunque en términos de valor, su cuota desciende hasta el 34,2%. Los concentrados,
además, han experimentado importantes incrementos tanto en volumen (13%) como en valor (12%)
recortando terreno al suavizante normal en volumen hasta casi igualarlo y distanciándose aún más en
cuanto a valor. Por tipos, la mayor participación corresponde al suavizante azul que controla más de la
mitad del mercado (54% en volumen y 53% en valor) y sube más de tres puntos porcentuales respecto al
año anterior.
Considerado en su totalidad, el sector de suavizantes está presidido por la marca propia (56,3% en
volumen y 42,3% en valor). Por fabricantes, las primeras posiciones están ocupadas por Reckitt
Benckiser (Flor), Henken (Vernel) y Unilever (Mimosín).
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 50
Trabajo de gabinete
AC Nielsen ofrece datos de las ventas tanto del suavizante normal como del concentrado desglosado por
áreas geográficas y por tipo de establecimiento.
Respecto a la concentración de las ventas de suavizante normal, en función del área geográfica, se
aprecia que, en el año 2005 el área 3 (Sur) fue en la que se llevó a cabo un mayor volumen de ventas de
este tipo de producto, concretamente, 2 de cada 10 suavizante vendidos en España lo fueron en esta
zona. Como puede comprobarse en el cuadro 2.6.1.12, la distribución del total de ventas por áreas se
mantiene muy similar a la del año anterior.
No existen grandes variaciones de precio de este producto en función de las zonas siendo en el 2005 el
área 3 aquella en la que se puede encontrar el suavizante normal a menor precio.
Cuadro 2.6.1.12 Concentración de ventas y PVP del suavizante normal por áreas en el 2.005
Concentración de ventas (%)
PVP (€/litro)
2004
2005
2004
2005
AMB
9,2
9,3
0,62
0,66
Área 1
10,9
11,2
0,59
0,62
Área 2
12,4
12,1
0,57
0,60
Área 3
21,3
20,6
0,51
0,51
AMM
12,9
13,4
0,59
0,63
Área 4
12,2
11,9
0,57
0,58
Área 5
10,1
10,2
0,58
0,62
Área 6
10,9
11,2
0,60
0,62
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
Los supermercados son el canal a través del cual se distribuye un mayor volumen de suavizante normal,
el 50% del total. Los hipermercados concentran otro 33% de la distribución y el resto se produce en
tiendas tradicionales, perfumerías-droguerías libreservicio y resto de droguerías-perfumerías. Los
supermercados con superficies comprendidas entre los 401 y los 1000 metros cuadrados son el tipo de
establecimiento en el que puede adquirirse el suavizante normal a menor precio: 0,5 € / litro.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 51
Trabajo de gabinete
2.6.1.13 Concentración de ventas y PVP del suavizante normal por canal en el 2.005
Concentración de ventas (%)
Hipermercados
Supemercados >1.000m
2
Supemercados 401-1000m
Supemercados 101-400m
2
2
2
PVP (€/litro)
2004
2005
2004
2005
32,5
31,8
0,53
0,58
11,8
12,3
0,60
0,63
16,2
17,0
0,49
0,50
13,4
13,6
0,53
0,54
Supemercados hasta 100m
8,9
8,4
0,71
0,73
Tradicionales
4,8
4,1
0,72
0,73
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
7,6
7,6
0,66
0,70
Resto Droguerías / Perfumerías
4,7
5,1
0,77
0,77
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
Al igual que sucedía con el suavizante normal, el área 3 es la zona en la que se realiza un mayor
porcentaje de ventas, el 22% siendo junto con el área 2 las únicas zonas en las que se supera la cuota
del 20%. En este caso el área en el que se obtiene un precio medio por litro menor es la 1 en la que un
litro de suavizante concentrado cuesta 26 céntimos.
Cuadro 2.6.1.14 Concentración de ventas y PVP del suavizante concentrado por áreas en el 2.005
Concentración de ventas (%)
PVP (€/litro)
2004
2005
2004
2005
AMB
8,8
9,2
0,33
0,36
Área 1
10,5
10,3
0,32
0,26
Área 2
20,2
19,9
0,27
0,28
Área 3
22,4
23,1
0,26
0,29
AMM
14,3
14,0
0,33
0,39
Área 4
9,5
9,2
0,29
0,38
Área 5
5,7
6,1
0,32
0,39
Área 6
8,7
8,2
0,35
0,38
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
En ese caso, los supermercados aglutinan el 75% de la totalidad de las ventas de suavizante
concentrado. Si se atiende a la segmentación de dicho tipo de establecimiento en función de su
superficie, se observa que los supermercados de mayor tamaño (más de mil metros cuadrados) son los
lugares en los que se realiza un mayor porcentaje de las ventas, el 36%. Además, también son el canal
que ofrece un precio de venta más bajo: 26 céntimos de euro por litro en contraposición a los
supermercados pequeños (hasta cien metros cuadrados de superficie) y las perfumerías-droguerías
libreservicio en las que adquirir un litro de suavizante concentrado supone un coste adicional del 50%.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 52
Trabajo de gabinete
2.6.1.15 Concentración de ventas y PVP del suavizante concentrado por canal en el 2.005
Concentración de ventas (%)
PVP (€/litro)
2004
2005
2004
2005
15,4
16,9
0,34
0,36
34,5
36,0
0,26
0,26
21,2
19,5
0,29
0,28
16,6
16,0
0,30
0,29
3,5
3,0
0,39
0,39
Tradicionales
1,6
1,6
0,34
0,38
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
5,4
4,8
0,39
0,39
Resto Droguerías / Perfumerías
1,8
2,1
0,43
0,38
Hipermercados
Supemercados >1.000m
2
Supemercados 401-1000m
2
Supemercados 101-400m2
Supemercados hasta 100m
2
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
-
Lejías
Las ventas de lejía, en el año 2005, están muy repartidas entre todas las áreas geográficas en las que se
ha dividido el mercado español aunque es reseñable que en el área 3 (Sur) se producen 2 de cada 10
ventas de este producto. Entre la zona donde la lejía es más cara (Área Metropolitana de Madrid) y las
más baratas (áreas 2, Centro-Este, y 3, Sur) existe una diferencia de precio del 32%.
Cuadro 2.6.1.16 Concentración de ventas y PVP de la lejía por áreas en el año 2005
Concentración de ventas (%)
PVP (€/litro)
2004
2005
2004
2005
AMB
10,8
11,4
0,65
0,67
Área 1
12,0
11,8
0,60
0,60
Área 2
16,0
16,4
0,52
0,53
Área 3
22,4
21,8
0,50
0,53
AMM
10,2
10,1
0,72
0,70
Área 4
9,0
8,9
0,62
0,62
Área 5
8,7
8,7
0,60
0,60
Área 6
10,9
10,9
0,66
0,66
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 53
Trabajo de gabinete
En el análisis de las ventas de lejía en función del canal de distribución se aprecian mayores
diferenciales de precio siendo las perfumerías / droguerías libreservicio los establecimientos con precios
más elevados y las tiendas tradicionales y los supermercados con superficies entre los 400 y los 1.000
metros cuadrados, los más económicos.
Al igual que sucede en la práctica totalidad de las referencias de droguería y limpieza, los hipermercados
y los supermercados de más de 1.000 metros cuadrados son los tipos de establecimientos en los que
más ventas de lejía se producen.
Cuadro 2.6.1.17 Concentración de ventas y PVP de la lejía por canal en el año 2005
Concentración de ventas (%)
PVP (€/litro)
2004
2005
2004
2005
18,4
17,9
0,71
0,71
20,8
23,1
0,56
0,57
17,7
17,1
0,53
0,52
13,8
14,2
0,57
0,58
9,0
8,2
0,56
0,58
Tradicionales
7,0
6,2
0,43
0,52
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
7,8
7,6
0,73
0,72
Resto Droguerías / Perfumerías
5,6
5,7
0,63
0,64
Hipermercados
Supemercados >1.000m
2
Supemercados 401-1000m
2
Supemercados 101-400m2
Supemercados hasta 100m
2
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 54
Trabajo de gabinete
2.6.2 Situación del mercado de cuidado corporal
Como puede observarse en el cuadro 2.6.2.1, el hecho de comprar un kilo de gel/jabón líquido en el área
3 (Sur) supone un ahorro del 60% respecto a hacerlo en el área 1 (Noroeste)
Cuadro 2.6.2.1. Concentración de ventas y PVP del gel/jabón líquido por áreas en el 2.005
Concentración de ventas (%)
PVP (€/litro)
2004
2005
2004
2005
AMB
10,2
10,8
2,97
3,02
Área 1
11,0
11,2
2,75
3,77
Área 2
16,7
16,0
2,71
2,67
Área 3
20,9
20,9
2,36
2,36
AMM
15,6
15,5
2,77
2,79
Área 4
8,2
8,0
2,66
2,66
Área 5
7,9
7,8
2,77
2,76
Área 6
9,6
9,7
2,97
2,97
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
En las ventas de gel / jabón líquido, tal como se ha comentado que sucede entre los productos de
perfumería e higiene, las perfumerías / droguerías de libreservicio adquieren una mayor relevancia que la
que obtienen en la distribución de artículos de droguería y limpieza, conformándose en el 2005 como el
segundo canal por volumen de ventas, sólo por detrás de los hipermercados.
Cuadro 2.6.2.2 Concentración de ventas y PVP de gel / jabón líquido por canal en el 2005
Concentración de ventas (%)
PVP (€/litro)
2004
2005
2004
2005
27,6
26,6
2,60
2,61
19,8
22,0
2,41
2,38
13,9
13,7
2,27
2,31
10,1
10,1
2,20
2,25
2,9
2,7
2,91
2,98
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
19,1
18,2
3,60
3,62
Resto Droguerías / Perfumerías
6,6
6,6
4,73
5,16
Hipermercados
Supemercados >1.000m
2
Supemercados 401-1000m
Supemercados 101-400m
2
2
Supemercados hasta 100m
2
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 55
Trabajo de gabinete
2.6.3 Situación del mercado de fragancias femeninas
El mercado de fragancias femeninas es uno de los más dinámicos debido a los continuos lanzamientos
de nuevos perfumes, extensiones de línea, ediciones limitadas...Sus ventas contienen un elevado
componente de estacionalidad ligada a determinadas festividades como el Día de la Madre, Navidad... lo
que provoca que una parte importante de las ventas se concentren en unos pocos días al año.
Según un estudio realizado por IRI y ACNielsen en el primer trimestre de 2006 en las perfumerías de
ADAPS, los perfumes se sitúan a la cabeza de los productos más vendidos (62% del total de ventas),
seguidos por los productos de tratamiento (24%) y de los de maquillaje (14%).
Los datos del TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Julio 2005-Julio 2006 muestran un crecimiento de un 3,6%
en volumen y un 8,1% en valor lo que se traduce en 826,8 millones de litros vendidos y en 88 millones de
euros facturados.
Cuadro 2.6.3.1 Composición del mercado de fragancias femeninas en volumen y en valor
Evolución 2005-2006
2005
2006
798,4
826,8
81.574,1 88.186,8
Volumen
Valor
% Evolución
3,6
8,1
Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Julio 2005 – Julio 2006
Datos en miles de litros y miles de euros
En el mercado global de fragancias, el segmento correspondiente a las femeninas es uno de los más
importantes tanto por volumen de ventas como por facturación ya que alcanza unas cuotas del 32% y
42%, respectivamente. Sin embargo, estas cifras son inferiores a las que presentan las fragancias
masculinas: 41% en volumen y 43% en valor.
Cuadro 2.6.3.2 Composición del mercado de fragancias en
volumen y en valor. 2005
%
%
Volumen Valor
Masculinas
41
43
Femeninas
32
42
Infantiles
17
10
Frescas
10
5
Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Julio 2006
Datos en porcentaje
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 56
Trabajo de gabinete
Según el estudio mencionado anteriormente, el perfil de la consumidora española es el de una mujer de
entre 35 y 54 años, con unos ingresos medio-altos, muchas de ellas solteras, que se aplican perfume en
función de la actividad que vayan a desempeñar y del momento del día o de la semana. El 77% de las
consumidoras opta por un perfume de marca selectiva pero únicamente el 28% de las mismas los utiliza
a diario ya que su uso está ligado a momentos especiales como los fines de semana.
Este comportamiento generalizado a la hora de usar un perfume distinto según el momento del día, así
como la atomización del mercado, que invita a probar nuevas fragancias, tiene repercusión en lo que se
conoce como “infidelidad” de la consumidora hacia una marca o perfume concreto. Esta dinámica invita a
la mujer a adquirir diferentes perfumes, más ligeros o más intensos para adaptarse a diversas
situaciones y, simultáneamente, satisfacer su curiosidad por las novedades. A pesar de ellos, España es
uno de los países europeos más fieles ya que, según los datos de AC Nielsen, casi un 40% de las
usuarias sólo tiene una fragancia y un 35% alterna entre dos diferentes.
Las cinco marcas más vendidas en el mercado de fragancias femeninas durante el periodo enero-febrero
de 2006 fueron Chanson d’Eau, Azur, Don Algodón, Anouk y Eau d’Été. Todas ellas son marcas
consolidadas con años de presencia en el mercado español, lo que da una idea de que el mercado de
gran consumo tiene un carácter conservador y arriesga con pocas novedades. Las marcas que más
facturaron fueron Don Algodón, Chanson d’Eau, Flor de Agatha Ruiz de la Prada y Promesa.
Cuadro 2.6.3.3 Ranking de Marcas de fragancias de gran consumo
Empresa
Volumen %
Valor %
Chanson d’Eau
6,6
3,8
Azur
5,3
3,7
Don Algodon
4,8
5,0
Anouk
4,2
2,9
Eau d’’Été
2,9
2,9
Depende
2,9
2,1
Fleur de Jour
2,6
2,7
Promesa
2,3
2,9
Carmen Sevilla
2,2
2,6
Prêt à Porter
1,9
2,2
Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS (periodo enero-febrero 2006)
En España, el canal que mayor volumen de ventas concentra es el de droguería-perfumería de
libreservicio. En Europa, el canal que más ventas acumula es la perfumería, tanto moderna de
libreservicio, como tradicional. Esta coincidencia entre España y Europa corrobora que lo que busca el
comprador es asesoramiento personal a la hora de comprar un perfume.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 57
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.3.4 Distribución por canales de la venta de fragancias femeninas
Empresa
% 2004
Droguería Perfumería Libreservicio * + 100 m
2
% 2005
6,6
3,8
Libreservicio 100-399 m2
5,3
3,7
Libreservicio 400-999 m2
2,9
2,1
Libreservicio 1.000-2.499 m2
2,6
2,7
Hipermercados
2,2
2,6
Droguería Perfumería Libreservicio
1,9
2,2
Fuente: AC Nielsen (periodo julio 2005-julio 2006)* Sin Grandes Almacenes
La inversión publicitaria en fragancias femeninas durante el periodo julio 2005-2006, asciende a 112
millones de euros, destacando L’Oreal lujo, Procter & Gamble y el Grupo Puig, que suman los tres el
56% de la inversión publicitaria total en este producto.
Cuadro 2.6.3.5 Inversión Publicitaria en fragancias femeninas (periodo julio 2005-2006)
Empresa
L’Oreal
% Cuota
20,4
Procter&Gamble
18,5
Grupo Puig
17,2
LVMH
12,0
Estée Lauder
9,4
Coty Prestige
6,1
Chanel
5,6
Perfumes Loewe
3,9
YSL Beauté
3,9
Elizabeth Arden
3,0
Fuente: Infoadex. TAM (Total Anual Móvil) junio 2005-junio 2006
La atomización del mercado selectivo de fragancias femeninas no impide que las marcas obtengan
importantes beneficios con cuotas de mercado relativamente pequeñas. De este modo, las diez primeras
marcas de fragancias femeninas selectivas, que acaparan el 54% del total facturado en sell-in
(facturación correspondiente a las ventas del fabricante al canal), con cuotas que van del 3,8 al 7,5%,
han conseguido unos ingresos de más de 100 millones de Euros en el periodo de junio de 2005 a junio
de 2006
Cuadro 2.6.3.6 Ranking de empresas de fragancias
femeninas de alta selección
Empresa
Cifra 2006
% Cuota
% Evol
L’Oreal División de Lujo
38.516,6
30,7
5,7
Estée Lauder
26.964,0
21,5
-10,8
P&G Prestige
22.271,4
17,7
0,9
LVMH
21.254,7
16,9
10,2
Coty Prestige
16.571,7
13,2
19,3
Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS (periodo julio 2005-julio 2006) Datos en miles de Euros
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 58
Trabajo de gabinete
Las tres primeras posiciones están ocupadas por Lancôme, Chanel y Dior. En el ranking que se ofrece a
continuación se muestran el ranking de las principales fragancias femeninas de alta selección. Destaca
el crecimiento de Chanel y Giorgio Armani
Cuadro 2.6.3.7 Ranking de marcas de fragancias
femeninas de alta selección
Empresa
Valor
Valor
2005
2006
% Evolución
Lancôme (L’Oreal)
14.153
14.193
0,3
Chanel
11.768
14.126
20,0
Dior (LVMH)
10.630
12.149
14,3
Estée Lauder
12.300
11.131
-9,5
Cacharel (L’Oreal)
11.624
11.124
-4,0
Giorgio Armani (L’Oreal)
5.294
8.588
62,0
Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS (periodo julio 2005-julio 2006)
Datos en miles de Euros
AC Nielsen ofrece datos de las ventas de las colonias envasadas femeninas desglosado por áreas
geográficas y por tipo de establecimiento.
En el 2005, los precios de venta de las colonias envasadas femeninas pueden llegar a variar hasta un
84% en función de la zona de España en la que se realice la compra siendo el Área Metropolitana de
Barcelona la zona más cara para la adquisición de este tipo de producto y el área 3 (Sur), las más
barata.
Cuadro 2.6.3.8 Concentración de ventas y PVP de colonias envasadas femeninas
por áreas en el año 2005
Concentración de ventas (%)
PVP (€/litro)
2004
2005
2004
2005
AMB
12,3
14,1
321,56
355,45
Área 1
6,0
7,7
249,63
297,20
Área 2
18,0
16,5
2,66,24
277,97
Área 3
12,6
10,5
185,54
193,45
AMM
20,8
20,2
326,76
350,87
Área 4
9,3
9,1
229,55
248,41
Área 5
9,1
8,7
309,52
315,92
Área 6
11,9
13,2
295,75
314,37
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 59
Trabajo de gabinete
En el 2005, las perfumerías / droguerías de libreservicio aglutinan el 68% del total de ventas de colonias
envasadas femeninas. En función del lugar donde se adquieran, existen diferenciales de precio que
pueden alcanzar hasta el 269%. Este caso extremo se produce si comparamos el PVP del canal de
distribución más caro (perfumerías / droguerías de libreservicio) y el más barato (supermercados de
entre 100 y 400 metros cuadrados)
Cuadro 2.6.3.9 Concentración de ventas y PVP de colonias envasadas femeninas por tipo de
establecimiento en el año 2005
Concentración de ventas (%)
PVP (€/litro)
2004
2005
2004
2005
5,7
4,9
120,86
124,30
5,1
5,4
157,98
150,34
1,5
1,3
110,06
114,51
0,3
0,2
94,31
103,11
0,4
0,3
119,15
120,06
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
66,5
67,7
339,02
380,11
Resto Droguerías / Perfumerías
20,5
20,2
269,23
272,89
Hipermercados
Supemercados >1.000m
2
Supemercados 401-1000m
Supemercados 101-400m
2
2
Supemercados hasta 100m
2
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 60
Trabajo de gabinete
2.6.4 Situación del mercado de fragancias masculinas
Según datos ofrecidos por AC Nielsen correspondientes al periodo julio 2005-julio 2006, el mercado de
fragancias masculinas ha conseguido un volumen de ventas de un millón de litros, con un incremento del
1,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento no ha sido parejo en la facturación,
que ha aumentado un 8,1% como consecuencia del incremento del gasto por acto de compra. Se ha
pasado de 21,5 Euros en 2.004 a 23,02 Euros en 2.005. La cifra de negocios sobrepasa los 90 millones
de euros.
Los lineales de fragancias masculinas, al igual que los de fragancias femeninas, son de los más
saturados dentro del sector de perfumería e higiene. Constantemente aparecen nuevas referencias, se
hacen ediciones especiales o se versionan fragancias femeninas.
Todo esto se debe a que existe una demanda por parte de los consumidores de probar nuevas
fragancias, explorar nuevas variedades que pone en circulación una marca, etc.
El hombre, progresivamente, se va incorporando al proceso de elección de fragancias de alta selección
aunque sigue siendo adepto a los clásicos de gran consumo como Brummel o Massimo Duti
Cuadro 2.6.4.1 Ranking de marcas de fragancias
masculinas de gran consumo
Empresa
Massimo Dutti
% Volumen
% Valor
13,0
17,9
Antonio Banderas
6,5
8,3
Brummel
8,6
6,5
Agua Brava
3,1
5,5
Don Algodón
4,6
4,7
Adidas
4,2
4,4
Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS
(periodo septiembre 2005 – septiembre 2006)
Al igual que ocurre con el mercado de fragancias femenino, la venta de fragancias masculinas es un
mercado muy estacional, concentrándose las ventas en las Navidades y en el Día del Padre. Se estima
que estos periodos concretos de tiempo se llegan a vender el 35% del total anual.
La frecuencia de compra de fragancias masculinas se mantiene estable: 2,1 adquisiciones al año, pero lo
que aumenta es el gasto por compra realizada, pasando de 21,5 euros a 23,02 euros.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 61
Trabajo de gabinete
Si se compara el mercado de fragancias masculinas con el mercado total de fragancias, se observa que,
como se comentaba en el apartado anterior, las masculinas son las que copan el mercado, con el 41%
del volumen total y el 43% de la facturación. Tanto el volumen de ventas como la cifra de negocio,
superan a las cuotas establecidas por las femeninas. Respecto al volumen de ventas, las fragancias
masculinas han alcanzado el millón de litros y su facturación es de 90 millones de euros.
Las cinco fragancias más vendidas en el mercado de fragancias masculinas de gran consumo durante el
periodo septiembre 2005 a septiembre 2006 fueron Massimo Dutti, Brummel, Antonio Banderas, Don
Algodón y Adidas. Entre todas ellas consiguen el 37% del total de la cifra de negocio.
Estos datos convierten al Grupo Puig, al que pertenecen algunas fragancias que ocupan los primeros
puestos, en el principal fabricante de fragancias de gran consumo, cuya facturación supera el 60% del
total de la cifra de negocio.
Las tiendas especializadas son el canal que concentra la mayor parte del volumen de ventas del
mercado. El canal de distribución más importante es la perfumería moderna donde se realizan el 28,8%
de las ventas, mientras que grandes superficies como El Corte Inglés o Carrefour, se quedan con un
14,6% y 4,2% de las mismas, respectivamente.
Cuadro 2.6.4.2 Distribución por cadenas
Canal
% 2004
% 2005
Perfumería moderna
23,2
28,8
El Corte Inglés
14,4
14,6
Carrefour Grupo
4,5
4,2
Mercadona
4,1
4,4
Alcampo
1,7
1,1
Resto
48,8
43,0
Fuente: TNS Worldpanel
Lo que demuestran estos datos es que el perfume masculino necesita un lugar propio de exposición y
personal cualificado que se dedique a la venta de estos productos ya que el público los considera como
un artículo exclusivo y de lujo.
Cuadro 2.6.4.3 Distribución por canales
Canal
Especialistas
% 2004
% 2005
74,5
76,1
Supermercados + autos
9,9
9,5
Hipermercado
8,7
8,9
Discount
0,2
0,4
Tienda Tradicional
0,1
0,2
Resto de canales
6,6
4,9
Fuente: TNS Worldpanel
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 62
Trabajo de gabinete
Según datos ofrecidos por TNS Worldpanel, el consumidor tipo de fragancias masculinas tiene dos
perfiles: uno, el de un hombre maduro de entre 50 y 64 años que vive en centros urbanos de más de
medio millón de habitantes y otro es el perfil de un hombre más joven, de entre 25 y 34 años, también
urbano y de clase media-alta.
Al tener un cierto poder adquisitivo, las empresas fabricantes de fragancias masculinas se vuelcan con el
segmento de hombres de entre 25 y 34 años y también lo hacen con hombres más veteranos por
considerar que al tener ya estabilizada su vida, tienen una mayor posibilidad de gasto en compras de
disfrute personal. Éste es uno de los principales motivos por los que se distinguen claramente dos líneas
de fragancias: una más fresca, con una imagen más atrevida y otra con aromas más consistentes y una
imagen más clásica.
Las tres marcas de fragancias masculinas de alta selección que más facturaron en el año 2.005 fueron
Le Male (6,0%), Acqua di Gio (4,6%) y Boss (3,1%) que, según datos de AC Nielsen, acapararon el
13,7% del total.
Cuadro 2.6.4.4 Fragancias masculinas
Alta Selección (Valor)
Marca
% 2005
Le Male, Gautier
6,0
Acqua di Gio
4,6
Boss, Hugo Boss
3,1
L’Eau D’Issey pour Homme
3,0
Arman Black Code
2,6
Rochas Man
2,5
Fahrenheit
2,1
Boss Soul
2,1
Solo Loewe
2,1
212 Men
1,9
Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS Año 2005
Existe una gran atomización en el sector de las fragancias masculinas, lo que hace que las tres primeras
en facturación apenas acaparen el 14% del total y las cinco primeras apenas lleguen al 20%. Además, es
interesante resaltar que las que ocupan los primeros puestos en el ranking llevan en torno a diez años en
el mercado: Le Male, Acqua di Gio, Boss, Esencia de Loewe o L’Eau de Issey for Men. En cambio, las
que son más recientes aparecen en el ranking a partir del sexto lugar: Armani Black Code, Boss Soul,
Solo Loewe.
Esto indica la dificultad de lanzar nuevos perfumes y que estos logren cierto éxito ya que los
consumidores se siguen decantando mayoritariamente por perfumes clásicos y aunque estos están
abiertos para probar nuevas fragancias son más reacios a comprarlas.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 63
Trabajo de gabinete
Los fabricantes que más han facturado en el mercado de fragancias masculinas de alta selección
durante el año 2.005 son Procter & Gamble, L’Oreal, BPI, LVMH, Puig y Coty.
Cuadro 2.6.4.5 Empresas de fragancias masculinas
Alta Selección (Valor)
Empresa
% 2005
Procter&Gamble
26,1
L’Óreal
22,3
BPI
18,7
LVMH
15,1
Puig
11,0
Coty-Lancaster
6,8
Fuente: REVISTA FRAGANCIAS Y COSMÉTICOS Año 2005
A Procter & Gamble pertenecen fragancias como Valentino, Hugo Boss, Lacaste o Rochas, mientras que
de L’Oreal son Arman, Lancôme, Cacharel o Ralph Lauren.
La inversión publicitaria contribuye de manera decisiva para que estas marcas se encuentren entre los
primeros puestos de ventas. En el año 2.005 se invirtieron 70 millones de Euros en publicitar fragancias
masculinas. Procter & Gamble, Grupo Puig y L’Oreal Lujo son las compañías que suman más del 70%
de lo invertido en publicidad. Todas estas empresas han lanzado nuevas fragancias en el año 2.005 que
han necesitado un esfuerzo suplementario de inversión publicitaria.
Cuadro 2.6.4.6 Ranking Inversión Publicitaria
en fragancias masculina
Marca
Cuota (%)
Procter&Gamble
31,8
Grupo Puig
24,0
L’Oreal Lujo
15,0
LVMH
9,5
Estée Lauder
7,5
Coty
4,2
Chanel
3,0
Hevige Distribución
1,9
Idesa Parfums
1,6
Clarins
1,5
Fuente: Infoadex (julio 2005-julio 2006)
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 64
Trabajo de gabinete
El Área 3 presenta el precio más bajo de colonias envasadas masculinas en el 2005, 120 €, mientras que
el Área Metropolitana de Barcelona es la más cara para la adquisición de este tipo de productos con 219
€. El Área Metropolitana de Madrid es la otra zona en la que se superan los 200 €.
Cuadro 2.6.4.7 Concentración de ventas y PVP de colonias envasadas masculinas
por área en el año 2005
Concentración de ventas (%)
PVP (€/litro)
2004
2005
2004
2005
AMB
12,1
13,7
203,97
218,81
Área 1
6,6
8,1
149,00
173,36
Área 2
18,8
17,7
169,05
175,42
Área 3
14,1
11,8
113,13
119,91
AMM
20,2
20,3
188,01
214,34
Área 4
9,8
9,5
142,07
148,28
Área 5
8,4
8,0
184,50
189,28
Área 6
10,1
11,0
180,69
197,87
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
El 68% de las ventas de colonias envasadas masculinas se realizan en perfumerías / droguerías de
libreservicio (ver cuadro 2.6.4.8)
Cuadro 2.6.4.8 Concentración de ventas y PVP de colonias envasadas masculinas por tipo de
establecimiento en el año 2005
Concentración de ventas (%)
PVP (€/litro)
2004
2005
2004
2005
9,0
7,9
87,48
89,67
6,7
6,8
105,66
101,13
2,0
1,6
85,50
87,60
0,5
0,4
76,42
72,93
0,6
0,4
90,41
78,51
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
62,8
64,7
202,90
232,08
Resto Droguerías / Perfumerías
18,5
18,2
176,30
178,88
Hipermercados
Supemercados >1.000m2
Supemercados 401-1000m
Supemercados 101-400m
2
2
Supemercados hasta 100m
2
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en porcentajes y en euros por litro
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 65
Trabajo de gabinete
2.6.5 Situación del mercado de la cosmética
Según un informe elaborado por Tormo y Asociados, la expansión de las franquicias de cosmética en
España se mantiene en un periodo de crecimiento continuo que se refleja tanto en la apertura de nuevos
establecimientos como en la creación de nuevas redes. A principios de 2.006, había 721
establecimientos pertenecientes a franquicias de cosmética, 225 más que a principios de 2.005 y 16
redes o enseñas, lo que suponen 4 más que al comienzo del año anterior.
La facturación del sector alcanzó los 185.153.912 euros, mientras que la inversión se situó en
63.634.420 euros. Por término medio, la inversión de estos establecimientos se sitúa en 88.259 euros,
siendo el tamaño del local de 47,50 metros cuadrados de media, que es atendido por una plantilla media
de 2,7 empleados.
La progresión de este formato comercial se debe, entre otras cosas, al creciente interés por el cuidado
personal, la constante investigación de las empresas y la apertura, cada vez mayor, al segmento
masculino.
Tanto las compañías más veteranas como las de reciente creación dividen sus establecimientos en dos
tipos: los que basan su oferta en el concepto natural y los que presentan alto grado de especialización.
Aunque existen estos dos tipos de establecimientos, las grandes cadenas, apuestan también por la
conexión de sus productos con la naturaleza o la producción de forma artesanal, como es el caso de The
Body Shop, Campos de Aloe, Esencial Mediterráneo, L’Occitane…
La otra vertiente que se encuentra en estas enseñas es la especialización, que puede ser para un
producto en concreto como puede ser “Enjabónate” o para un segmento, como The Soap Star Story
donde se puede encontrar todo lo necesario para el baño.
Dentro del citado estudio, se establece un ranking de las 100 principales franquicias en España entre las
que, únicamente, aparece una de cosmética, The Body Shop, en el puesto 84. “Enjabónate” aparece
como la más innovadora y “Campos de Aloe” cierra la clasificación correspondiente a las franquicias más
innovadoras.
La apertura de uno de estos establecimientos en régimen de franquicia precisa una inversión total que
oscila entre los 28.500 € para “Aromas de Provenza” hasta los 90.000 € de The Body Shop y los 108.000
€ de Yves Rôcher. Los establecimientos se ubican bien en centros comerciales o a pie de calle, aunque
The Body Shop, prefiere estar en la calle y Campos de Aloe, prefiere estar ubicada en un centro
comercial.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 66
Trabajo de gabinete
La inversión se recupera en un periodo comprendido entre los 18 meses hasta los 4 años, dependiendo
de lo invertido. La facturación media anual va desde los 90.000 euros a los 600.000 dependiendo del tipo
de establecimiento y los productos comercializados.
En general, el público al que se dirige este tipo de franquicias es una mujer de entre 20 y 55 años y de
clase media o media-alta aunque enseñas como The Soap Store se orientan hacia toda la familia.
Aunque el perfil habitual del cliente es la mujer, cada vez más hombres utilizan estos productos. En
concreto, según los datos de la Asociación de Perfumería y Cosmética, la crema es utilizada por entre el
20% y 25% de los hombres aunque otras encuestas rebajan su utilización al 11%.
Es considerable la proyección de los productos de cosmética mass-market (gran consumo) que
experimentaron aumentos del 59% en las ventas y del 116% en el valor. Las cremas de limpieza y
belleza de prestigio, es decir, la gama alta, experimentaron un decremento del 4,8% del volumen de
ventas, si bien éstas aumentaron un 7,6%.
Por canales, es la perfumería moderna (PDM) la que lidera la distribución de cremas, tanto de mass
market (gran consumo) como de prestigio duplicándose las ventas de hipermercados, supermercados
grandes y establecimientos especializados.
Los establecimientos especializados lideran la distribución de la cosmética masculina como en mass
market (gran consumo). Las ventas de este tipo de productos se incrementaron en un 61% y el valor de
las mismas en un 120%.
En este tipo de establecimientos el valor de las ventas de cremas de alta gama creció un 7,6%, mientras
su volumen decreció en un 1,8%.
Los hipermercados incrementaron en un 59% su volumen de ventas de productos de cosmética
masculina, mientras que su valor se incrementó en un 122%. En la categoría de cremas de prestigio
multiplicaron por seis su volumen de ventas, cuadriplicando su valor. Aun así, sólo representan un 7%
con respecto al peso específico del PDM (Perfumería y Droguería Moderna). Son las perfumerías
especializadas las líderes en participación, con el 49% del mercado en volumen y el 53,5% en valor.
El supermercado sólo tiene presencia en los productos cosméticos de mass market (gran consumo), con
un 13,6% del volumen y un 9% del valor de ventas total.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 67
Trabajo de gabinete
El centro comercial tiene un gran potencial de crecimiento, se prevé que para finales de 2008 habrá 550
centros comerciales en toda España y, por tanto, es un negocio atractivo al que poco a poco señalan las
diversas enseñas como objetivo para expandir su volumen y valor de las ventas.
Cuadro 2.6.5.1 Cosmética Masculina por canales de distribución
Canal
Hipermercado
Cuota Volumen
(%)
40,6
Cuota Valor
(%)
38,0
Supermercados grandes
6,7
5,6
Supermercados medianos
2,9
2,8
Supermercados pequeños
0,4
0,6
Perfumería y Droguería Moderna
49,3
53,5
Fuente: IRI (febrero 2005-febrero 2006)
Datos en porcentaje
Pese al auge de Internet en nuestro país, su penetración dista bastante de la que alcanza a nivel mundial
y europeo, dado que los porcentajes se sitúan por debajo de la media. Hay productos que el consumidor,
por las propias características del artículo, prefiere descubrirlos y adquirirlos en establecimientos físicos
porque el acto de comprarlos representa un gran placer en sí mismo, comparable o superior al disfrute
del producto. Los productos de perfumería y cosmética constituyen un buen ejemplo y no hay que dudar
que Internet aún está en inferioridad de condiciones en lo que a la compra se refiere aunque hay que
reconocer su papel como medio informativo y herramienta de consulta para planificar compras.
- Cosmética de color mass market (gran consumo)
En este apartado se analiza el mercado de maquillaje color de gran consumo o mass market.
Según datos del TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL)
mayo-junio 2006 de AC Nielsen, el mercado de
maquillaje de color de gran consumo vendió 55,8 millones de unidades, un 4,1% más que en el ejercicio
anterior y su facturación ascendió a 446,9 millones de euros, lo que supuso un incremento del 11%. El
mercado crece impulsado por los maquillajes fluidos y las máscaras de pestañas.
El mercado de cosmética de gran consumo generó el 90,5% del volumen de ventas y el 89,6% de la
facturación del total de mercado de la cosmética de color, según AC Nielsen. Durante el TAM (TOTAL
ANUAL MÓVIL) mayo-junio 2006, se vendieron 50 millones de unidades, con una evolución del 3,3% y
se facturaron 325,1 millones de euros, un 8,6% más que en el TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) anterior.
El segmento rostro vendió 10,8 millones de unidades, un 11,7% más que en el ejercicio anterior,
mientras que su cifra de negocio alcanzó los 98 millones de euros, con un crecimiento del 14,6% (ver
cuadro 2.6.5.2). Se trata de la categoría que experimentó la evolución más favorable en gran consumo,
lo que indica que las consumidoras siguen con interés todas las innovaciones en texturas y acabados
que aparecen en el mercado.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 68
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.5.2 Evolución del mercado de cosmética de color (maquillaje)
mass market o gran consumo
SEGMENTO
Rostro
VALOR (miles de euros)
VOLUMEN (miles de unidades)
TAM
TAM
(Total Anual Móvil) % EVOUCIÓN (Total Anual Móvil) % EVOLUCIÓN
Mayo- Junio 2006
Mayo- Junio 2006
98.031,3
14,6
10.783,3
11,7
Ojos
94.863,0
9,9
14.009,3
4,0
Labios
82.829,8
4,1
12.009,1
-2,7
Uñas
49.375,1
3,2
13.244,7
2,0
TOTAL
325.099,2
8,6
50.046,4
3,3
Fuente: AC Nielsen
Datos en miles de euros y unidades
El maquillaje fluido, del que se vendieron 4,2 millones de unidades por valor de 49,6 millones de euros,
sigue evolucionando a un ritmo de dos dígitos, seguido de los polvos y el colorete. El maquillaje
compacto acelera su caída mientras que la participación de las barras y el stick queda reducida a la
mínima expresión (apenas un 1% de las ventas).
Tras la profusión de lanzamientos en 2005, con innovadoras propuestas de Max Factor y L’Oreal, este
año las novedades en maquillaje facial de gran consumo han sido más escasas.
Cuadro 2.6.5.3 Composición del segmento rostro de mass market o gran consumo
SEGMENTO
VALOR (miles de euros)
TAM
(Total Anual Móvil) % EVOUCIÓN
Mayo- Junio 2006
VOLUMEN (miles de unidades)
TAM
(Total Anual Móvil)
% EVOLUCIÓN
Mayo- Junio 2006
Colorete
13.756,0
10,1
1.968,9
11,1
Compacto
6.482,7
-16,8
678,0
-15,8
Fluido
49.648,1
22,4
4.211,7
17,7
Polvo
18.499,5
16,7
2.594,8
13,9
Barra / Stick
1.581,1
-21,5
182,5
-20,7
Resto
8.063,9
20,1
1.147,4
16,0
TOTAL
98.031,3
14,6
10.783,3
11,7
Fuente: AC Nielsen
Datos en miles de euros y unidades
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 69
Trabajo de gabinete
Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, según datos del periodo mayo-junio 2006, los productos
de maquillaje para los ojos vendieron 14 millones de unidades, lo que representó un crecimiento del 4%.
Su facturación alcanzó los 94,9 millones de euros, con una evolución del 9,9%. En este último periodo,
las ventas de máscaras aumentaron un 6,2% hasta los 5,8 millones de unidades. Su facturación alcanzó
los 47,7 millones de euros, con un crecimiento del 14,6%.
Las ventas de sombras de ojos se mantienen estables aunque su facturación creció hasta los 23
millones de euros como puede comprobarse en el siguiente cuadro:
Cuadro 2.6.5.4 Composición del segmento ojos de mass market o gran consumo
VALOR (miles de euros)
VOLUMEN (miles de unidades)
TAM
TAM
(Total Anual Móvil) % EVOUCIÓN (Total Anual Móvil) % EVOLUCIÓN
Mayo- Junio 2006
Mayo- Junio 2006
SEGMENTO
Máscara
47.742,3
14,6
5.841,1
6,2
Perfilador
23.498,2
5,7
4.654,2
3,6
Sombra
23.000,9
4,5
3.467,2
0,8
621,6
39,1
46,9
4,2
94.863,0
9,9
14.009,3
4,0
Resto
TOTAL
Fuente: AC Nielsen
Datos en miles de euros y unidades
El segmento labios experimentó una reducción de sus ventas del 2,7% en el TAM (TOTAL ANUAL
MÓVIL) mayo-junio 2006. Barras, cremas y brillos facturaron 72,8 millones de euros, un 8,6% menos que
en el ejercicio anterior y sus ventas se redujeron a los 9,8 millones de unidades. El retroceso de los
perfiladores fue aún más acentuado.
Cuadro 2.6.5.5 Composición del segmento labios de mass market o gran consumo
VALOR (miles de euros)
VOLUMEN (miles de unidades)
TAM
TAM
(Total Anual Móvil) % EVOUCIÓN (Total Anual Móvil) % EVOLUCIÓN
Mayo- Junio 2006
Mayo- Junio 2006
SEGMENTO
Barra + crema + brillo
72.752,9
-8,6
9.835,5
-1,8
Perfilado
10.076,9
-5,7
2.173,6
-6,5
TOTAL
82.829,8
4,1
12.009,1
-2,7
Fuente: AC Nielsen
Datos en miles de euros y unidades
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 70
Trabajo de gabinete
Las ventas correspondientes a lacas de uñas han conseguido invertir la tendencia negativa que venían
experimentado en los últimos años alcanzando un crecimiento del 1,5% hasta alcanzar los 7,2 millones
de unidades y una facturación de 34,5 millones de euros que también aumentó en un 2,8% respecto al
ejercicio anterior. La categoría de tratamientos obtuvo un espectacular crecimiento del 20,6% en el
número de unidades vendidas.
Cuadro 2.6.5.6 Composición del segmento uñas de mass market o gran consumo
VALOR (miles de euros)
VOLUMEN (miles de unidades)
TAM
TAM
(Total Anual Móvil) % EVOUCIÓN (Total Anual Móvil) % EVOLUCIÓN
Mayo- Junio 2006
Mayo- Junio 2006
SEGMENTO
Laca
34.546,5
2,8
7.163,0
1,5
Quitaesmaltes
7.790,4
-0,5
4.689,7
-1,8
Tratamientos
7.038,2
8,3
1.392,0
20,6
TOTAL
49.375,1
3,2
13.244,7
2,0
Fuente: AC Nielsen
Datos en miles de euros y unidades
En valor, L’Oréal Paris ostenta el liderazgo en los segmentos de rostro, ojos y labios mientras que Astor
lo hace en uñas. Sin embargo, por volumen, Astor arrebata la primera posición a L’Oréal Paris en los
segmentos de ojos y labios y mantiene su liderazgo en el de uñas.
Cuadro 2.6.5.7 Ranking en valor de cosmética de color
mass market o gran consumo
MARCA
% Rostro
% Ojos
% Labios
% Uñas
L’Oréal
29,4
31,1
24,1
15,9
Max Factor
18,1
7,4
10,9
1,7
Astor
14,6
18,2
18,5
32,3
Maybelline
8,0
7,9
12,1
12,6
Bourjois
4,6
11,1
7,6
5,9
Fuente: AC Nielsen. Agosto 2005 – Julio 2006
Datos en porcentaje
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 71
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.5.8 Ranking en volumen de cosmética de color
mass market o gran consumo
MARCA
% Rostro
% Ojos
% Labios
% Uñas
L’Oréal
18,9
19,9
15,9
9,7
Astor
16,7
20,4
18,2
28,3
Max Factor
12,2
5,5
10,3
1,2
Maybelline
8,5
7,0
12,9
14,1
Maderas
8,1
-
-
-
Fuente: AC Nielsen. Agosto 2005 – Julio 2006
Datos en porcentaje
L’Oréal posee la mayor cuota en la categoría rostro con un 29,4% en valor y un 18,9% en volumen.
Atendiendo al valor, le siguen Max Factor con un 18,1% y Astor que ostenta el 14,6%.
En la categoría ojos, L’Oréal repite liderazgo en valor con un 31,1% mientras que Astor le aventaja en
volumen de ventas con una cuota del 20,4%. Algo parecido ocurre en el eje labios donde L’Oréal es
nuevamente el líder en valor pero se ve superado por Astor en volumen. En uñas, Astor se distancia
claramente del resto de sus competidores consiguiendo una cuota del 32,3% en valor y del 28,3% en
volumen.
Según Infoadex, durante el periodo comprendido entre junio 2005 y junio 2006 las marcas de gran
consumo invirtieron 36 millones de euros en publicidad siendo L’Oréal el principal anunciante con un
presupuesto de 15,7 millones de euros seguido de Max Factor, que destinó 7,3 millones de euros a
publicidad y Astor con una inversión de 6,4 millones de euros.
-
Cosmética de color alta selección
Según datos de AC Nielsen relativos al TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) mayo-junio 2006, el segmento
selectivo facturó 121,8 millones de euros, un 17,8% más que en el ejercicio anterior. El incremento en
volumen fue del 10,4% alcanzando unas ventas de 5,7 millones de unidades.
La categoría rostro generó el 49,3% de la facturación del mercado selectivo. Parte de esta facturación se
debe al importante crecimiento experimentado del 23% en valor y el 22% en volumen respecto al
ejercicio anterior.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 72
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.5.9 Evolución del mercado de cosmética de color selectivo
VALOR (miles de euros)
TAM
(Total Anual Móvil) % EVOUCIÓN
Mayo- Junio 2006
SEGMENTO
VOLUMEN (miles de unidades)
TAM
% EVOLUCIÓN
(Total Anual Móvil)
Mayo- Junio 2006
Rostro
60.083,7
23,3
2.255,7
21,8
Ojos
29.466,0
16,2
1.608,7
4,0
Labios
27.905,2
11,0
1.575,9
5,4
Uñas
4.351,9
4,6
270,3
-2,9
121.806,8
17,8
5.710,6
10,4
TOTAL
Fuente: AC Nielsen
Datos en miles de euros y unidades
Las ventas de productos de maquillaje para los ojos crecieron un 4% hasta los 1,6 millones de unidades.
Su cifra de negocio alcanzó los 29,5 millones de euros, un 16,2% más que en el ejercicio anterior.
Las ventas de productos para los labios experimentaron crecimientos del 5,4% en volumen y del 11% en
valor, lo que permitió que se alcanzaran los 1,6 millones de unidades por valor de 27,9 millones de
euros.
Las ventas de artículos para uñas se vieron reducidas un 2,9% hasta los 270,3 millones de unidades
cifrándose su facturación en 4,4 millones de euros lo que supone un aumento del 4,6% respecto al
ejercicio anterior.
Clinique es el líder en el mercado selectivo de maquillaje para el rostro con una cuota del 17,3% seguida
de Estée Lauder, Lancôme y Chanel. En el segmento de maquillaje para ojos, es Lancôme quien ocupa
la primera posición seguida de Dior, Clinique y Chanel. Lancôme también es el líder en el segmento de
maquillaje para labios seguido en este caso de Dior, Chanel y Clinique. En maquillaje de uñas es Dior
quien ocupa la primera posición seguida de Chanel, el resto de marcas se sitúan a gran distancia.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 73
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.5.10 Ranking en valor de cosmética de color selectiva
MARCA
% Rostro
% Ojos
% Labios
% Uñas
Clinique
17,3
12,1
12,4
-
E. Lauder
13,2
8,2
10,4
12,3
Lancôme
12,0
21,6
22,0
12,0
Chanel
8,9
11,2
12,7
24,3
Y.S.L
7,7
5,8
6,3
7,1
Resto Grupo Lauder
7,6
7,9
5,2
2,2
Dior
7,2
12,9
13,5
30,5
Fuente: AC Nielsen. Enero – Junio 2006
Datos en porcentaje
El mercado selectivo invirtió 17,7 millones de euros en publicidad durante el periodo junio 2005 - junio
2006. Estée Lauder invirtió 3,1 millones de euros, seguida de Lancôme (3 millones de euros) y Clinique
(2 millones de euros).
-
Belleza facial
Según datos AC Nielsen correspondientes al TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) enero-febrero 2006, el
mercado de cremas de belleza vendió 26,5 millones de unidades, lo que representó un crecimiento del
14,4%. La facturación se incrementó un 25,3% situándose en los 205 millones de euros.
Cuadro 2.6.5.11 Evolución del mercado de cremas de belleza facial
TÉRMINO
2004
2005
2006
Valor
136.109,5
163.626,1
205.003,0
Volumen
20.451,8
23.160,8
26.488,4
Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Enero-Febrero
Datos en porcentaje
Si se analiza la composición del mercado del tratamiento facial, se observa que las cremas hidratantes
son el producto más demandado representando el 41% del total del mercado. Sus ventas se
mantuvieron estables respecto al 2005 ya que apenas incremento en un 0,4% y se estabiliza ligeramente
por encima de los 10,8 millones de euros. Su facturación alcanzó los 67,2 millones de euros, lo que
representó un crecimiento del 6,7%.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 74
Trabajo de gabinete
La segunda categoría de mayor peso en el mercado de la belleza facial fueron las cremas antiarrugas.
Concretamente, en el TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) enero-febrero 2006, se vendieron 6,4 millones de
unidades, con un incremento del 19,3%. La cifra de negocio se incrementó un 21,1% hasta los 61,8
millones de euros.
En tercer lugar se sitúan las cremas nutritivas de las que se vendieron 3,3 millones de unidades, lo que
supone un crecimiento del 36,9% respecto al ejercicio anterior, por valor de 38,3 millones de euros.
Cuadro 2.6.5.12 Composición del mercado de cremas de belleza facial en volumen
TÉRMINO
Hidratantes
Antiarrugas
Nutritivas
Tratamientos específicos
Contorno de ojos
Mascarillas
Antimanchas
TOTAL
2004
Absolutos
10.334,50
4.819,80
1.867,10
1.910,60
1.389,50
130,3
20.451,80
%
50,5%
23,6%
9,1%
9,3%
6,8%
0,6%
100,0%
2005
Absolutos
10.817,90
5.337,50
2.382,80
2.239,80
1.668,00
571,9
142,9
23.160,80
2006
Absolutos
10.862,90
6.368,00
3.264,20
2.782,60
2.033,50
1.070,20
107
26.488,40
%
46,7%
23,0%
10,3%
9,7%
7,2%
2,5%
0,6%
100,0%
%
41,0%
24,0%
12,3%
10,5%
7,7%
4,0%
0,4%
100,0%
Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Enero-Febrero
Datos en miles de unidades
Cuadro 2.6.5.13 Composición del mercado de cremas de belleza facial en valor
TÉRMINO
Hidratantes
Antiarrugas
Nutritivas
Tratamientos específicos
Contorno de ojos
Mascarillas
Antimanchas
TOTAL
2004
Absolutos
57.700,80
42.220,10
15.078,60
10.052,40
9.650,30
1.407,30
136.109,50
%
42,4%
31,0%
11,1%
7,4%
7,1%
1,0%
100,0%
2005
Absolutos
62.969,20
51.030,70
21.301,80
13.811,10
12.172,50
1.170,40
1170,4
163.626,10
%
38,5%
31,2%
13,0%
8,4%
7,4%
0,7%
0,7%
100,0%
2006
Absolutos
67.200,20
61.812,80
38.278,60
17.579,80
16.729,20
2.551,80
850,6
205.003,00
%
32,8%
30,2%
18,7%
8,6%
8,2%
1,2%
0,4%
100,0%
Fuente: AC Nielsen. TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Enero-Febrero
Datos en miles de euros
Los contornos de ojos crecieron un 21,9% y un 27,4% en volumen y valor, respectivamente.
Concretamente, sus ventas alcanzaron los 2 millones de unidades por valor de 16,7 millones de euros.
Las recientes mascarillas de tratamiento aunque apenas representan un 1% sobre el valor total del
mercado y un 4% de su valor, experimentaron la evolución más favorable: 87% en volumen y 118% en
valor hasta alcanzar los 2,6 millones de euros.
Por último, las cremas antimanchas cuentan con una participación marginal sobre el total del mercado:
0,4% tanto respecto al total de unidades vendidas como al valor total. Además, registraron evoluciones
negativas tanto en volumen como en valor: -25% y –27%, respectivamente.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 75
Trabajo de gabinete
Según datos correspondientes al año 2005 (ver cuadro 2.6.5.14), la gama L’Oréal Dermo-Expertise
ocupa el primer puesto en el ranking general de marcas de gran consumo, con una cuota del 22,2% de la
facturación del mercado y un 12,8% de sus ventas. Le sigue Olay con unas participaciones del 13,2% y
7,1% en valor y volumen, respectivamente. En tercer lugar se sitúa Nivea que, excluyendo su línea Nivea
for Men, acapara el 13% de la cifra de negocio y el 14,1% de las ventas.
Dermo-Expertise repite liderazgo en los rankings en valor de los segmentos antiedad y pieles maduras
mientras que Garnier es líder en pieles jóvenes y Pond’s en hidratantes. Nivea encabeza el ranking de
pieles maduras en volumen con la gama Nivea Vital.
Cuadro 2.6.5.14 Ranking general cuidado facial
MARCA
% Volumen
% Valor
Dermo- Expertise
12,8
22,2
Olay
7,1
13,2
Nivea
14,1
13,0
Pond’s
13,6
12,0
Diadermine
12,0
10,8
Vitesse
4,9
4,0
Garnier
4,6
3,7
Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos
Datos en porcentajes
Según datos de TNS Worldpanel correspondientes al ejercicio 2005, la penetración porcentual de la
cosmética facial creció algunas décimas situándose en un 39,5% frente al 38,8% registrado en 2004. La
frecuencia de compra se mantuvo estable en los 3,8 días durante el último año móvil y el gasto por acto
se mantiene en los 16 euros.
El hogar consumidor de cosmética facial se corresponde con uno integrado por dos personas mayores,
sin niños, de clase alta y media-alta.
Infoadex cifra la inversión de las marcas de gran consumo durante 2005 y para la categoría de belleza
facial en 92,2 millones de euros. L’Oréal destinó el mayor presupuesto a publicidad: 36,9 millones de
euros. Le sigue Olay, con una inversión de 21,1 millones de euros y Garnier con 10,6 millones de euros.
En cuarta posición se sitúa Nivea Visage, con 7,9 millones y cierra el top 5 Pond’s con un presupuesto
de 6,7 millones de euros.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 76
Trabajo de gabinete
2.6.6 Situación del mercado de higiene bucal
El mercado de productos para la higiene bucodental ha mostrado un gran dinamismo en los últimos
meses alcanzando en el TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) de Mayo de 2006, según datos de IRI, los 269
millones de euros (teniendo en cuenta el valor total de las ventas de dentífricos, cepillos dentales, elixires
y colutorios). Esta cifra supone un aumento superior al 12% respecto a los resultados obtenidos en este
mercado en el mismo periodo del año anterior. Si se profundiza en el análisis por segmentos, destaca el
gran avance experimentado por los elixires y colutorios que han aumentado su valor en casi 11,5
millones de euros, lo que supone una mejora del 28,82% respecto al TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) de
Mayo de 2005.
Las ventas de dentífricos experimentaron un espectacular crecimiento del 22% en el año 2004 en el que
se superaron los 93 millones de unidades y los 200 millones de cifra de negocios. En el último año el
crecimiento ha sido más moderado cifrándose en un 7%, cifra que ha tenido como principal
consecuencia la consecución de una facturación cercana a los 213 millones de euros.
Los cepillos dentales también muestran una tendencia alcista a lo largo de los cinco últimos años que les
ha llevado a alcanzar las 38.000 unidades vendidas en el 2005, lo que supone una cifra de ventas de
65,3 millones de euros y supone un incremento del 15% respecto al ejercicio anterior.
Cuadro 2.6.6.1 Composición del mercado del cepillado en volumen
2001
72.940
23.938
Pasta dentífrica
Cepillos
2002
74.687
24.715
2003
76.145
25.453
2004
93.114
32.987
2005
99.166
38.024
Fuente: ACNielsen
Datos en miles de unidades
Cuadro 2.6.6.2 Composición del mercado del cepillado en valor
Pasta dentífrica
Cepillos
2001
121.340
32.700
2002
124.130
35.730
2003
127.314
36.371
2004
200.286
57.028
Fuente: ACNielsen
Datos en miles de euros
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 77
2005
212.961
65.338
Trabajo de gabinete
En el 2.006 el número de dentífricos comercializados ha experimentado un crecimiento del 2.71%
superándose los 106 millones de unidades. En este año, Colgate Palmolive se destaca como el principal
fabricante de dentífricos con más de 38 millones de unidades vendidas.
Cuadro 2.6.6.3 Evolución del mercado de fabricantes de dentífricos
por volumen
2004
2005
2006
98.268
103.659
106.472
TOTAL
Colgate Palmolive
31.549
37.273
38.566
Henkel
19.376
18.691
17.081
Glaxosmithkline
9.546
10.240
10.289
Unilever
13.547
11.915
12.667
Marcas distribución
17.165
18.529
21.005
Otros fabricantes
7.085
7.011
6.865
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL
Datos en miles de unidades
Al observar la evolución de las cuotas de los diferentes fabricantes de dentífricos en los tres últimos años
se observa una gran estabilidad en el reparto de cuotas manteniéndose el
liderazgo de Colgate
Palmolive afianzándose en los dos últimos ejercicios en torno al 36% del total del mercado. En el último
año, Henkel ha perdido la segunda posición a favor de las marcas de distribución que en el 2006
superaron los 21 millones de unidades vendidas.
Cuadro 2.6.6.4 Evolución de las cuotas de los fabricantes de dentífricos
por volumen
2004
2005
2006
Colgate Palmolive
32,1%
36,0%
36,2%
Henkel
19,7%
18,0%
16,0%
Glaxosmithkline
9,7%
9,9%
9,7%
Unilever
13,8%
11,5%
11,9%
Marcas distribución
17,5%
17,9%
19,7%
Otros fabricantes
7,2%
6,8%
6,4%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL
En cuanto al valor de las ventas de dentífricos, en el 2006 se alcanzaron los 158,7 millones de euros lo
que supone un crecimiento del 6% respecto al año anterior. Este crecimiento se debe a los importantes
aumentos en la facturación de Colgate Palmolive y de las marcas de distribución que, en ambos casos
superan el 10%.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 78
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.6.5 Evolución del mercado de dentífricos por valor
TOTAL
Colgate Palmolive
Henkel
Glaxosmithkline
Unilever
Marcas distribución
Otros fabricantes
2004
139.578
44.534
32.056
19.209
17.739
14.134
11.905
2005
150.106
54.216
31.404
20.410
16.249
15.416
12.411
2006
158.733
60.571
28.980
21.236
17.302
17.094
13.550
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL
Datos en miles de euros
Al igual que se observaba en el estudio de la evolución de las cuotas de los fabricantes por el número de
unidades vendidas, Colgate Palmolive se mantienen como el fabricante con mayor facturación seguida
de Henkel, Glaxosmithkline, Unilever y las marcas de distribución. Colgate Palmolive es el fabricante que
presenta una mayor tasa de crecimiento ya que el resto de fabricantes presentan crecimientos mínimos
o, como en el caso de Henkel y, en menor medida, Glaxosmithkline, disminuciones.
Cuadro 2.6.6.6 Evolución de las cuotas de los fabricantes de dentífricos
por valor
2004
2005
2006
Colgate Palmolive
31,9%
36,1%
38,2%
Henkel
23,0%
20,9%
18,3%
Glaxosmithkline
13,8%
13,6%
13,4%
Unilever
12,7%
10,8%
10,9%
Marcas distribución
10,1%
10,3%
10,8%
Otros fabricantes
8,5%
8,3%
8,5%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo – Junio IRI España / ARAL
Las cuatro grandes marcas del mercado español: Colgate, Licor del Polo, Signal y Binaca copan el
71,5% de las ventas totales de pastas dentífricas y el 71,6% de la facturación total.
El 33% de las cremas dentífricas que se comercializaron el año pasado eran de la marca Colgate. La
marca del distribuidor, progresivamente, va ganando terreno y adquiriendo más peso, en el último año
llegaron a facturar más de 17 millones de euros, alcanzando los 21 millones de unidades y con una cuota
de mercado del 10% tanto respecto al número de unidades y de cifra de negocios.
Licor del Polo alcanzó una facturación de 21,4 millones de euros correspondiente a unas ventas de 18,8
millones de unidades lo que le lleva a ostentar una cuota de mercado del 18% en volumen y del 15% en
valor.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 79
Trabajo de gabinete
Signal consiguió colocar en el mercado, en el año 2006, 10,75 millones de unidades, lo que supuso una
facturación de 10,3 millones de euros y una cuota de mercado del 10% tanto en volumen como en valor.
Por último Binaca, vendió más de 11,5 millones de unidades lo que supuso que facturara 16,2 millones
de euros con una cuota del 11% en volumen y del 10% en valor.
Cuadro 2.6.6.7. Cuota de mercado por marcas en volumen (%)
Colgate
Marcas distribución
Licor del Polo
Signal
Bianca
2005
32,2
17,8
15,8
10,6
8,7
2006
32,8
10,2
17,7
10,1
10,9
Fuente: IRI España / ARAL
Cuadro 2.6.6.8. Cuota de mercado por marcas en valor (%)
Colgate
Marcas distribución
Licor del Polo
Signal
Binaca
2005
34,3
19,2
13,5
11,0
8,0
2006
36,4
10,7
14,7
10,3
10,2
Fuente: IRI España / ARAL
El 47% de los dentífricos vendidos en el 2005 fueron adquiridos en hipermercados y grandes
supermercados de más de 1.000 metros cuadrados de superficie. Es, precisamente, en este último tipo
de establecimientos en los que es posible comprar este tipo de productos.
Cuadro 2.6.6.9 Concentración de ventas y PVP de dentífricos por tipo de tienda
Año 2005
Concentración
PVP (€ / litro)
de ventas (%)
Hipermercados
24,3
18,54
2
Supermercados >1.000m
22,4
16,25
2
Supermercados 401-1000m
17,0
16,86
2
Supermercados 101-400m
14,9
16,83
2
Supermercados hasta 100m
2,5
18,95
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
14,9
18,32
Resto Droguerías / Perfumerías
4,1
20,28
Fuente: Anuario ACNielsen 2006
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 80
Trabajo de gabinete
Otra parte importante del gasto anual que hace el consumidor es el destinado a los cepillos dentales
manuales o eléctricos. En este tipo de producto el cepillo manual gana terreno al eléctrico, ya que las
ventas de este último han pasado del 4,8 al 4,3% por valor de 1,1 millones de euros. La venta de los
manuales alcanzaron las 25,4 millones de unidades y 48,3 millones de euros.
Entre los cepillos más vendidos destacan las marcas propias, con 12,7 millones de unidades, lo que
representa una cuota de mercado de 47,9% y 15,4 millones de euros. Un 34% de cuota de mercado
restante, se la reparten tres marcas Binaca, Oral B y Colgate, que lograron vender 3 millones de
unidades cada una de ellas.
El resto está dividido entre Signal, Perriot, Licor del Polo, Jordan, Foramen y CDH. De todos estos
cepillos, el 52,1% corresponden a una cerda media; el 35,7% suave y el 7,2% dura.
El segmento de colutorios ha sido el que más ha crecido en el último año, con unas ventas que
alcanzaron los 46,5 millones de euros, lo que significa un aumento del 20,7%. El sabor a menta fue el
que acaparó un mayor porcentaje de ventas, un 63,1% de las ventas totales de este producto que
ascendieron 7,4 millones de unidades. Dentro de la variedad menta, las ventas llegaron a los 4,7
millones de unidades, de los que 1,9 corresponden a las marcas de distribución. A continuación le siguen
Listerine, Listerine Plus y Listerine diente y encía. Entre las tres vendieron más de dos millones de
unidades lo que supone una facturación de 22 millones de euros. Los principales fabricantes de
colutorios son Wilkinson, que obtiene una cuota de mercado del 33,6%, Henkel, 6,8% Smithkline
Beechan 2,9% y Colgate, con 2,8%.
Los cepillos que se compraban en hipermercados, poco a poco se van pasado a comprar en
supermercados de entre 1.00 metros cuadrados y 2.500. Concretamente, alrededor de 7,1 millones de
unidades, se venden en este tipo de superficies, aunque en términos de valor las ventas en los
hipermercados siguen siendo superiores, con 17,2 millones de euros. Por lo que se refiere a colutorios,
las ventas producidas en los hipermercados y en los supermercados de 100 metros cuadrados a 2.500
prácticamente se igualan.
En el análisis de la inversión publicitaria en función del índice de presencia y del número de inserciones
publicitarias se observa que, de los diferentes productos que componen el segmento de la higiene
bucodental, los dentífricos suponen, en el 2006, un 62% del IDP y un 69% del total de inserciones. En
segundo y tercer lugar por presencia en medios publicitarios y por número de inserciones se sitúan los
cepillos dentales y los elixires, respectivamente.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 81
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.6.10. Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por producto
Dentífricos
Cepillos dentales
Elixires
Sedas dentales
Chicle / caramelo dental
% IDP (Índice de Presencia)
2005
2006
65,9
61,5
20,5
24,3
12,1
12,4
1,1
1,6
0,4
0,3
Número de Inserciones
2005
2006
2.755
2.679
572
628
420
494
10
48
25
12
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Junio 2006 Publinfo Ibérica
Colgate es la marca que cuenta con un mayor índice de presencia en medios suponiendo el 23% de la
totalidad de marcas de higiene bucodental. A continuación, se sitúan Licor del Polo, las marcas de
distribución, Bianca Aquafresh y Signal. Sin embargo, por número de inserciones, Licor del Polo es la
marca que ostenta el liderato seguida de Colgate.
Cuadro 2.6.6.11. Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por marca
Colgate
Licor del Polo
Marcas distribución
Binaca Aquafresh
Signal
Resto marcas
Oral B
Listerine
Kemphor
Braun
Denivit
% IDP (Índice de Presencia)
2005
2006
17,8
23,3
18,0
16,8
19,3
14,5
11,7
12,1
11,9
11,4
7,4
9,2
4,3
4,1
2,1
3,6
2,9
2,7
2,4
2,1
2,3
Número de Inserciones
2005
2006
646
744
941
986
355
333
391
456
417
511
543
93
70
99
121
130
91
19
161
173
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Junio 2006 Publinfo Ibérica
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 82
Trabajo de gabinete
2.6.7 Situación del mercado de productos capilares
Esta familia de productos engloba como productos estrella a los champús, tintes y colorantes,
acondicionadores de pelo, etc. Dentro de este sector. España es el país europeo donde más han crecido
las ventas de cosmética capilar. Este crecimiento se ha visto favorecido gracias a que cadenas como
Carrefour o Mercadona canalizan el 10% de las ventas que el año pasado ascendieron a 850 millones,
registrando un aumento del 5,5%, según un estudio de la compañía británica Mintel, previendo un
importante
crecimiento para el año 2.006 del mercado español. Estas previsiones optimistas son
extensibles al mercado europeo (Francia, Alemania, Reino Unido e Italia), estimando que para el 2.010,
el sector podría alcanzar un valor de 9.140 millones de euros.
Cuadro 2.6.7.1 Productos capilares, ventas por canal (%) 2005
Empresa
Ventas
Hipermercados
18,6
Supermercados y autoservicios
29,5
Discount
4,4
Perfumería-Droguería
22,3
Perfumería y Droguería Moderna
9,0
Resto
9,0
Fuente: Worldpanel Beauty. Datos en porcentaje
Cuadro 2.6.7.2 Productos capilares, distribución por cadenas (%) 2005
Empresa
Ventas
Carrefour
13,7
Mercadona
10,6
Alcampo
5,0
Eroski
5,0
El Corte Inglés
3,6
Perfumería moderna
9,0
Fuente: Worldpanel Beauty. Datos en porcentaje
- Situación del mercado del champú
Dentro de este universo, los champús forman el grupo más amplio, configurando un segmento rentable
que gracias a los avances tecnológicos se han conseguido lanzar variedades que van más allá de la
higiene y presentan formulaciones asociadas al concepto de salud capilar. La producción de champús
cada vez más específicos y eficaces ha repercutido en el precio final, generando productos más caros
que hacen crecer la facturación.
Los datos de ACNielsen reflejan el ascenso del mercado al señalar más de 99,8 millones de unidades
de champús vendidas en el año 2.005, por un valor de casi 300 millones de euros, lo que supone un
avance del 6,7% en volumen y del 9,9% en valor, respecto al año anterior.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 83
Trabajo de gabinete
Los estudios realizados por IRI España sobre comercialización en PDM (perfumería y droguería
moderna), refrendan los datos antes mencionados ya que estiman que, el volumen de negocio anda en
torno a los 40 millones de litros, con un valor superior a los 300 millones de euros, lo que supone un
aumento del 2,3% y el 5,5% respectivamente respecto al año 2.005.
Dentro del segmento de champús, el champú tradicional sigue acaparando el 84% del total de ventas,
quedándose el formato 2x1 con el restante 16%, perdiendo peso cada año. El reparto por segmentos
está encabezado por los champús cosméticos, que dominan el negocio (63% en valor y 57% en
volumen). Los especializados como los anticaspa absorben más de un cuarto del valor del mercado
(26,5%), quedando en tercer lugar los infantiles (representando un 7% del valor total).
Volumen 2004 (l)
Total Champú
Cuadro 2.6.7.3 Champú, evolución de mercado
(1)
Volumen 2005 (l)
Valor 2005 (€)
Volumen 2006 (l)
Valor 2004 (€)
Valor 2006 (€)
37.562.900
39.210.032
39.852.680
264.102.688
286.417.184
300.920.000
Volumen 2004 (l)
Volumen 2005 (l)
Volumen 2006 (l)
Valor 2004 (€)
Valor 2005 (€)
Valor 2006 (€)
Champú
31.766.452
33.798.204
35.116.132
217.278.000
241.441.904
260.059.856
2 en 1
5.796.448
5.411.826
4.736.542
46.824.688
44.975.316
40.860.128
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
Cuadro 2.6.7.4 Evolución de mercado por categorías
Categorías
Valor 2004 (%)
Valor 2005 (%)
Volumen 2004 (%)
Volumen 2005 (%)
Cosméticos
63,9
63,0
57,1
57,2
Anticaspa
25,1
26,5
17,9
18,9
Infantiles
8,0
7,1
14,3
12,9
Generales
2,9
3,3
10,8
11,0
Fuente: IRI España
Los champús han logrado triplicar el nivel de inversión en los tres últimos años, debido a la entrada de
nuevas marcas. La producción de marcas especializadas, adaptadas a las necesidades de cada tipo de
cabello (seco, graso, teñido,…), la producción de fórmulas enriquecidas, ha constituido un revulsivo
importante de ventas.
Por fabricantes, Procter & Gamble lidera el segmento, con un volumen total del 25,2% y casi el 40% de
la facturación. Le siguen L’Oreal y Unilever que con un 15% y 13,3%, respectivamente, superan a las
marcas de distribución en valor de ventas.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 84
Trabajo de gabinete
Sin embargo, dentro del ranking de las diez principales marcas, la hegemonía pertenece a las marcas de
distribución, que con su propia marca concentra un cuarto del volumen de las ventas (23,9%), por
delante de marcas como Pantene Pro V (10,6%) o H&S (10%). Aunque el precio unitario de las
referencias marquistas, hace que éstas prácticamente dupliquen el valor de las marcas de distribución
(17%).
Cuadro 2.6.7.5 Champú. Top 10 Fabricantes
(1)
Año 2.005
Empresa
Volumen (%)
Valor (%)
Procter & Gamble
25,2
39,3
MDD
23,9
8,8
Unilever
14,0
13,3
L’Oreal
14,9
22,3
Revlon
9,6
5,2
J&J
5,3
3,6
A. Puig
3,3
2,3
Henkel
1,4
2,1
Otros
2,5
3,1
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
Cuadro 2.6.7.6 Champú. Top 10 Marcas
Empresa
(1)
Volumen 2005 (%)
Volumen 2006 (%)
Valor 2005 (%)
Valor 2006 (%)
MDD
19,9
23,9
6,9
8,8
Pantene Pro V (P&G)
11,0
10,6
17,0
17,1
H&S (P&G)
9,5
10,0
15,8
8,7
Timotei (Unilever)
9,6
6,7
5,9
5,9
Fructis (Garnier)
6,7
10,1
10,5
10,5
Flex (Revlon)
6,3
3,3
3,4
3,4
Elvive (L’Óreal)
5,7
8,7
9,9
9,9
Johnson Baby (J&J)
5,1
3,5
3,5
3,5
Clairol Herbal (P&G)
4,4
4,5
4,6
4,6
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
Por lo que se refiere a canales, los hipermercados capitalizan la distribución de champús, con más de
9,6 millones de litros comercializados en el último periodo, por un valor de 72,6 millones de euros.
Cuadro 2.6.7.7 Champús, ventas por canal (%) 2005
Empresa
Ventas 2004 (%)
Ventas 2005 (%)
Hipermercados
27,0
27,0
Supermercados >1000 m2
19,0
21,0
16,0
15,0
12,0
11,0
3,0
3,0
Supermercados 401-1000 m
2
Supermercados 101-400 m2
Supermercados hasta 100 m
2
Fuente: Worldpanel Beauty
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 85
Trabajo de gabinete
- Segmentación del mercado del champú por áreas geográficas
Cuadro 2.6.7.8 Concentración de ventas y PVP de champú por áreas en el año 2005
Concentración
Área
PVP (€ / kg.)
de ventas (%)
AMB
10,7
8,03
Área 1
10,7
7,52
Área 2
15,1
7,03
Área 3
18,6
6,17
AMM
16,2
7,40
Área 4
9,0
7,09
Área 5
9,0
7,55
Área 6
10,7
7,80
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos en porcentaje y en euros por kilo
Si se observa la tabla de concentración de ventas y precio de ventas al público por áreas en el año
2.005, se comprueba que el área 3, el área metropolitana de Madrid y el área 2, son las que concentran
un mayor volumen de ventas. Sin embargo, las áreas 4 y 5 son las que menor porcentaje de ventas de
este producto alcanzan.
Respecto a los canales de distribución, son los hipermercados y los supermercados con una superficie
superior a mil metros cuadrados, los que mayor volumen de ventas acumulan, ya que entre ambos,
comercializan prácticamente la mitad del volumen total. Por precio, son los supermercados de cien a
cuatrocientos metros cuadrados los que tienen un precio más económico.
Cuadro 2.6.7.9 Concentración de ventas y PVP de champú por canal en el año 2.005
Canales de distribución
Hipermercados
Concentración
de ventas (%)
PVP (€ / kg.)
26,6
7,29
>1.000m2
23,1
6,78
2
14,0
6,67
Supermercados 101-400m2
10,5
6,41
Supermercados
Supermercados 401-1000m
Supermercados hasta 100m
2
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
Resto Droguerías / Perfumerías
TOTAL ESPAÑA
2,6
7,32
18,5
8,28
4,7
8,43
100%
8,43
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos en porcentaje y en euros por kilo
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 86
Trabajo de gabinete
- Situación del mercado de la coloración y los acondicionadores capilares
La coloración es un producto donde el cliente muestra un alto grado de fidelización hacia la marca
favorita. Se trata de un mercado estable, que guarda un equilibrio con el conjunto, registrando leves
ascensos o caídas suaves. Para este último año se ha percibido una disminución de las ventas del 0,4%
quedando en 21,1 millones de unidades y una pérdida algo más acusada de facturación, en torno al
1,1% facturando 137,4 millones de euros.
Sin duda, la entrada de nuevos actores en el mercado, que compiten con las marcas ya consolidadas
están provocando la caída del coste medio del producto.
Por otra parte, el universo de consumidores se ha ampliado en los últimos años con el grupo de
compradores adolescentes y el segmento masculino, que ha provocado la diversificación de la demanda
y que a su vez, aparezcan productos más atrevidos. Aún así, el cliente principal sigue siendo el público
adulto que utiliza este producto para cubrir sus canas. De ahí que el sector del tinte permanente domine
el mercado (89%) muy por encima de los productos de “tono sobre tono” (9%) y tintes no permanentes
(2%).
Por marcas, L’Oreal (53,3%) domina el mercado, Excellence, es la primera marca en valor (22,6%). Las
PDM’s con más de 57 millones de euros y más de 8 millones de unidades vendidas en el último año, se
han convertido en los principales circuitos de un negocio, donde la venta asistida juega un papel
importante.
Cuadro 2.6.7.10 Tintes y colorantes, evolución de mercado
Valor 2006 (€)
Total Tintes
137.450.160
(1)
% 2006 /
Volumen 2006
2005
(miles de unidades)
-1,1
21.122,83
Mix de mercado
Valor 2006 (%)
Volumen 2006 (%)
Tinte permanente
89,1
89,0
Tinte tono sobre tono
9,0
9,1
Tinte no permanente
1,9
2,0
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 87
% 2006 / 2005
-0,4
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.7.11
Coloración. Top 10 Fabricantes
Empresa
(1)
Volumen 2006 (%)
L’Oreal
53,3
Revlon
12,8
Eugene
6,4
P&G
6,3
Naturland
4,0
Otros
3,3
Marcas Distribución
7,2
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
Cuadro 2.6.7.12
Coloración. Top 10 Marcas
Empresa
(1)
Volumen 2006 (%)
Excellance (L’Oreal)
53,3
Llongueras (Colomer Group)
12,8
Kolestin (Wella/P&G)
6,4
Nutrisse (L’Oreal)
6,3
Preferente (LÓreal)
4,0
Colorcream (Eugene)
3,3
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
En cuanto a los acondicionadores del cabello, mascarillas, suavizantes, su uso cada vez es más
frecuente, convirtiéndose en segmento de importante potencial. Es, comparado con el de champús y
productos de coloración, el que más ha crecido, experimentando un aumento del 7,8% en volumen (12,4
millones de litros) y del 12,1% en ventas (121 millones de euros).
Por variedades, el grueso de la demanda se centra en los suavizantes que suponen el 66% de la
facturación del segmento.
Las marcas del distribuidor (MDD) han logrado abrirse camino y captan el 25% de la cuota total del
mercado, situándose en primer lugar del ranking. Excluyendo las MDD, L’Oreal y Garnier absorben el
34,6% de las ventas, casi el doble que el siguiente fabricante Procter and Gamble, 18%.
Entre las diez marcas más vendidas sin embargo destaca en primer lugar de facturación destaca Elvive
de L’Oreal, con un 17,2%.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 88
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.7.13 Acondicionadores, evolución de mercado
Total Tintes
Mix de mercado
Valor 2006 (€)
% 2006 / 2005
12.425.387
7,8
Volumen 2006
% 2006 / 2005
(miles de unidades)
121.425.376
Volumen (%)
Valor (%)
Suavizante regular
44,7
66,5
Mascarilla
37,4
19,7
Crema peinado
3,6
3,6
Otro
14,3
14,3
(1)
12,1
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
Por canales de distribución, los supermercados son los lugares donde se vende una mayor cantidad del
producto, pero los hipermercados son los que más facturan con 32 millones de euros anuales.
Worldpanel Beauty ha realizado una comparativa entre los mercados de cuidado capilar y cuidado
corporal. Este estudio, demuestra que mientras que el negocio de productos capilares sufrió un
descenso en 2.005 de 1,3 % lo que supuso una facturación de 642 millones de euros, mientras que los
productos corpolares crecieron un 11,69% hasta los 159,3 millones de euros. Igualmente la penetración
y frecuencia de compra de lociones y leches corporales ha subido ligeramente respecto al año anterior,
frente al descenso producido en productos para el pelo, si bien el gasto producido por acto de compra ha
subido en ambos casos.
Las diferencias también se advierten en el perfil del consumidor. El de productos capilares se encuentra
en una franja de edad comprendida entre los 50 y 64 años, mientras el de productos capilares es mayor
de 65 años.
Cuadro 2.6.7.14 Valor de mercado (miles €)
2004
2005
% 2005 / 2004
Productos capilares
650.434
641.788
-1,33
Loción y leche corporal
142.632
159.307
11,69
Penetración
Frecuencia de compra
(número de veces)
Gasto por acto de compra (€)
2004 (%)
2005 (%)
2004 (%)
2005 (%)
2004 (%)
2005 (%)
Productos capilares
57,4
56,1
6,4
6,3
5,18
5,23
Loción y leche corporal
34,4
34,8
2,3
2,5
5,16
5,30
Fuente: Worldpanel
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 89
Trabajo de gabinete
2.6.8 Situación del mercado depilatorio
El segmento de productos depilatorios están incluido dentro del segmento de cosmética avanzada e
integrad por artículos como ceras, geles y mousses. La evolución en este campo ha logrado que los
métodos depilatorios sean menos dolorosos que antiguamente, que unido al descenso de precios e
incremento de las promociones en todos los canales, provoquen un auge constante en este sector.
Se trata de un producto estacional, adquirido principalmente durante los meses que hace buen tiempo.
Según la consultora IRI España, entre mayo y septiembre de 2.005, se comercializaron 33 millones de
litros de depilatorios en hipermercados, supermercados y PDM (perfumería y droguería moderna) por
valor de 34 millones de euros, lo que supone sendos aumentos del 5,1% en valor y del 14,5% en
volumen. Aunque en todos los formatos se vendió más cantidad de este tipo de productos, tan solo el
supermercado ganó cuota de mercado.
Analizando este segmento de manera más pormenorizada, se puede observar que, en el caso de la
depilación fría, es un producto que se ha vendido en mayor medida en los supermercados; la caliente sin
embargo, en las PDM; la tibia en hipermercados en cuanto a volumen y en cuanto a valor, los
supermercados.
Respecto al “surtido”, en todos los canales de distribución se ha mantenido los mismos niveles en cuanto
a volumen de ventas y valor, salvo en el caso de los hipermercados en los que se observa un leve
descenso.
Geográficamente, las zonas donde más se consume este tipo de productos son las zonas costeras, en
especial la costa levantina.
Los apartados que obtuvieron un mejor rendimiento en la categoría de depilatorios cosméticos fueron la
depilación fría, depilación caliente, cremas, espumas y geles. Estos segmentos obtuvieron un 5% en
valor y un 8,3% en volumen, incrementando su presencia en todos los canales de distribución. En el
caso de la depilación fría subió un 14% tanto en valor como en volumen, en cuanto a la depilación
caliente subió un 11,3% en valor y un 9,9% en volumen.
Pero la cera sigue siendo la forma más habitual de aplicar la depilación. Si se excluyen las cuchillas, el
método de la cera se usa por el 54% del total de depilatorios y el 46% es para las cremas.
Durante todo el año 2.005 se han vendido 16,3 millones de depilatorios, lo que equivalen a 56,4 millones
de euros, lo que resulta de sumar los segmentos de depilación fría, caliente, tibia y otros productos
depilatorios. En total se han comercializado casi 63 millones de litros.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 90
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.8.1 Mercados depilatorios. Año 2.005
Volumen
(miles de unidades)
%
Volumen
Valor
%
(miles litros)
(1)
%
(Miles €)
T. Depilatorios
16.326,5
Depilación fría
5.959,5
36,5
60.298,0
96,1
12.631,1
22,4
Depilación caliente
1.472,6
9,0
351,0
0,6
5.441,6
9,6
Depilación tibia
1.996,4
12,2
348,2
0,6
9.483,5
16,8
Otro
6.898,0
42,3
1.764,9
2,8
28.881,7
51.2
62.726,1
56.438,1
(1) Hipermercados + supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Fuente: IRI España
El mercado de depilatorios químicos está copado por tres grandes marcas, Veet de Reckitt Benckiser,
Taky, de Icart y Marie Ivonne, de Glaxosemithkline, que juntas suman el 75% de las ventas totales.
Veet se muestra como líder absoluto, al alcanzar una cuota de mercado del 82% en las divisiones de
cremas, mousses y geles depilatorios. En ceras alcanza el 39% y en tarros el 40%.
La segunda marca del mercado es Taky pero solo alcanza el 5% en el subsector de cremas pero en el
caso de ceras y tarros acorta más distancia respecto a Veet, ya que alcanza una cuota de mercado del
26% y del 32%, respectivamente.
En 2.005, Veet obtuvo una facturación de 26 millones de euros, pero para el 2.006, año en el que todavía
no se han publicado datos económicos, esperan incrementar un 6,5% los resultados del ejercicio
anterior.
Aunque este sector es un sector marquista, las marcas del distribuidor van ganando terreno, actualmente
este tipo de marcas suponen el 11% del valor total y más del 20% de las unidades de gran consumo,
logrando su mayor participación en supermercados donde obtienen el 19% del total de ventas de este
tipo de productos y el 30% del volumen de ventas).
Cuadro 2.6.8.2 Gráficos del mercado depilatorio (cremas, bandas y cera) Datos en %
M e rca do d e De pila torios:Ba nda s
De pila toria s
M e rc a do de De pila torios :Cre m a s
5
13
35
82
V eet
39
V eet
26
Taky
Taky
Otras marc as
Otras marc as
M e rca do d e De pila torios:Ta rros
de ce ra
28
V eet
Taky
Otras marc as
40
32
Fuente: AC Nielsen, datos año 2.005.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 91
Trabajo de gabinete
Otro subsector destacado dentro de la depilación son las maquinillas de afeitar que configuran un
negocio de casi tres millones de unidades que mueven más de 23 millones de euros.
Por su parte, las hojas de afeitar forman un contingente de 298,7 millones de unidades, alcanzando un
valor de 200 millones de euros. Las hojas femeninas captan el 6% del volumen y el 7% del total de
facturación.
Tanto las maquinillas como las hojas han incrementado sus ventas, en el último periodo, siendo el
hipermercado el primer canal de distribución de unas y otras con un 34% y un 29% respectivamente.
Pero la depilación femenina en cuchilla se preferiere en menor medida que otras fórmulas como
mousses, geles, etc. El 68% de las mujeres prefiere estos métodos a las maquinillas. Aún así, las
maquinillas son utilizadas por el 46% de las mujeres españolas, aunque sea compaginándolo con otro
sistema de depilación. Entre las marcas de cuchillas, Gillete, Wilkinson y Bic acaparan el 80% de las
ventas de maquinillas femeninas.
Cuadro 2.6.8.3 Mercado de afeitado. Evolución (Años 2004-2005)
Total Maquinillas
Total Sistemas. Femeninos
VOLUMEN
VALOR
(miles uds)
(Miles €)
Año 2004
Año 2005
Año 2004
Año 2005
2.871
2.729
20.331
23.418
21%
19%
23%
15%
294.542
298.746
187.734
200.455
Total femeninas
6
6
7
7
Femeninas sistemas (%)
2
1
4
3
Femeninas desechables (%)
4
5
3
4
Total Hojas de Afeitar
Fuente AC Nielsen
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 92
Trabajo de gabinete
2.6.9 Situación del mercado del afeitado masculino
En el 2.005 el mercado del afeitado masculino vendió 338,8 millones de unidades, lo que representa una
facturación de 356,9 millones de euros.
Como puede observarse en el cuadro 2.6.9.1 el número de unidades presenta crecimiento desde el año
2000. Las hojas de afeitar constituyen el segmento de mayor peso en el mercado del afeitado masculino
con una cuota, en el 2.005, del 87,7% en volumen y del 55,4% en valor. Su facturación se incrementó un
6,6% llegando a alcanzar los 197,9 millones de euros.
Los preparados, en el 2005, representan el 7,4% del volumen total del afeitado masculino y el 15,1% del
valor superando en este año las 25.000 unidades y los 54 millones de euros. Este segmento también ha
experimentado una evolución positiva a lo largo de los seis últimos años tanto en volumen como en
valor.
Los aftershaves sufrieron un descenso puntual en el número de unidades vendidas en el 2002 aunque al
año siguiente se recuperó una cifra de ventas algo superior a la del año 2001 manteniéndose esta
tendencia en el 2004 y, especialmente en el 2005 cuando se experimentó un crecimiento del 8% que le
ha llevado a alcanzar los 82 millones de euros de facturación.
Las máquinas de afeitar representan, en el 2005, un escaso 0.8% del volumen total del mercado de
afeitado masculino y un 6.4% en cuanto al valor. Respecto al número de unidades, las ventas de
máquinas de afeitar se han mantenido estables aunque con un ligero crecimiento a excepción del 2002
cuando se produjo un ligero retroceso. En el 2005, la facturación correspondiente a máquinas llegó a
alcanzar los 22,9 millones de euros.
TOTAL
Máquinas
Hojas
After Shaves
Preparados
Cuadro 2.6.9.1 Evolución del mercado de afeitado masculino por volumen
2000
2001
2002
2003
2004
276.595
296.111
320.205
322.129
332.750
2.254
2.467
2.453
2.539
2.811
274.341
282.609
286.386
284.551
293.042
11.035
9.705
12.173
12.708
21.662
22.866
24.189
2005
338.779
2.766
297.190
13.723
25.100
2005 (%)
100,0%
0,8%
87,7%
4,1%
7,4%
Fuente: Elaboración Propia
Estimación en base a diferentes TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL)
Datos en miles de unidades
TOTAL
Máquinas
Hojas
After Shaves
Preparados
Cuadro 2.6.9.2 Evolución del mercado de afeitado masculino por valor
2000
142.205
10.668
131.538
-
2001
208.301
13.173
144.337
50.790
-
2002
263.428
14.365
157.967
46.726
44.370
2003
299.074
16.429
167.439
67.697
47.509
2004
328.829
19.787
185.665
72.846
50.531
Fuente: Elaboración Propia
Estimación en base a diferentes TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL)
Datos en miles de euros
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 93
2005
356.996
22.973
197.949
82.070
54.004
2005 (%)
100,0%
6,4%
55,4%
23,0%
15,1%
Trabajo de gabinete
- Máquinas de afeitar
El 98% de las máquinas de afeitar vendidas en el 2005 corresponden a los sistemas basculantes
alcanzando los 22,7 millones de euros. Sin embargo, las ventas de este tipo de producto han sufrido un
descenso del 2% respecto al último año mientras que, a pesar de contar con una representación
marginal en el mercado, las máquinas de doble fijo han experimentado un crecimiento del 31% que se ha
traducido en una facturación de 230.000 euros.
Cuadro 2.6.9.3 Composición del mercado de máquinas de afeitar por volumen
2003
TOTAL
Doble filo
Sistemas
2004
2005
Absolutos
%
Absolutos
%
Absolutos
%
2.539
41
2.498
100,0%
1,6%
98,4%
2.811
42
2.769
100,0%
1,5%
98,5%
2.766
55
2.711
100,0%
2,0%
98,0%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de unidades
Cuadro 2.6.9.4 Composición del mercado de máquinas de afeitar por valor
2003
Absolutos
TOTAL
Doble filo
Sistemas
16.429
115
16.314
%
100,0%
0,7%
99,3%
2004
Absolutos
19.787
139
19.648
%
100,0%
0,7%
99,3%
2005
Absolutos
22.973
230
22.743
%
100,0%
1,0%
99,0%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de euros
Gillette lidera el ranking de máquinas en el periodo enero 2004-febrero 2005 ostentando un 70% del total
de las unidades vendidas y un 77% de la facturación. A continuación, a gran distancia, se sitúa Wilkinson
con cuotas de un 19% tanto en número de unidades como en valor. Las máquinas de afeitar de marcas
de distribución suponen el 9% del total de las unidades vendidas aunque, debido a su precio más
reducido, tan sólo representan el 4% de la facturación total.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 94
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.9.5 Ranking de marcas de máquinas de
afeitar
MARCA
% Volumen
% Valor
Gillette
70,4
76,6
Wilkinson
19,7
19,2
Marcas distribución
8,8
3,7
Resto marcas
1,1
0,5
Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero 2004 - Febrero 2005)
- Hojas de afeitar
Las hojas de afeitar, como se ha comentado anteriormente, representan el 85% del total de las unidades
vendidas. Dentro de este segmento, son las hojas desechables las que gozan de una mayor aceptación
ya que el 72% de las unidades vendidas son de esta categoría, sin embargo, el menor coste de este tipo
de hojas provoca que sólo le corresponda el 40% de la facturación total.
Por el contrario, los sistemas basculantes con un 26% del total de las unidades vendidas alcanzan los
115,9 millones de euros lo que supone un 59% del total de la facturación de este tipo de producto.
En último lugar se sitúan las hojas de doble filo que con un escaso 2% del volumen total alcanza los 2,9
millones de euros.
Cuadro 2.6.9.6 Composición del mercado de hojas de afeitar por volumen
2004
Absolutos
284.551
5.976
79.674
198.901
TOTAL
Doble filo
Sistemas
Desechables
%
100,0%
2,1%
28,0%
69,9%
2005
Absolutos
293.042
7.033
79.414
206.595
%
100,0%
2,4%
27,1%
70,5%
2006
Absolutos
297.190
6.835
76.081
214.274
%
100,0%
2,3%
25,6%
72,1%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) SO AC NIELSEN
Datos en miles de unidades
Cuadro 2.6.9.7 Composición del mercado de hojas de afeitar por valor
TOTAL
Doble filo
Sistemas
Desechables
2004
Absolutos
167.439
2.512
99.961
64.966
%
100,0%
1,5%
59,7%
38,8%
2005
Absolutos
185.665
2.785
110.099
72.781
%
100,0%
1,5%
59,3%
39,2%
2006
Absolutos
197.949
2.969
115.998
78.982
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de euros
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 95
%
100,0%
1,5%
58,6%
39,9%
Trabajo de gabinete
Como puede comprobarse en el siguiente cuadro, el 52% de las ventas de hojas de afeitar desechables
se producen en los hipermercados y en los supermercados más grandes a pesar de que estos productos
son más baratos en los supermercados algo más pequeños.
Cuadro 2.6.9.8 Concentración de ventas y PVP de hojas de afeitar
desechables por tipo de tienda
Año 2005
Hipermercados
2
Supermercados > 1.000 m
2
Supermercados 401-1000 m
2
Supermercados 101-400 m
2
Supermercados hasta 100 m
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
Resto Droguerías / Perfumerías
Concentración
de ventas (%)
29,8
22,2
13,9
10,4
3,5
14,8
5,3
PVP
(€ / ud.)
0,39
0,34
0,32
0,28
0,42
0,52
0,46
Fuente: Anuario ACNielsen 2006
En el caso de las hojas de afeitar para sistemas basculantes los hipermercados siguen siendo el tipo de
establecimiento con mayor índice de ventas pero, la principal diferencia es que las perfumerías /
droguerías libreservicio adquieren gran protagonismo al concentrar el 26% del total de las ventas.
Respecto al precio de venta, los supermercados más pequeños (entre 101 y 400 metros cuadrados) son
el tipo de establecimiento en el que resulta más caro adquirir una hoja de afeitar de este tipo.
Cuadro 2.6.9.9 Concentración de ventas y PVP de hojas de afeitar sistemas
por tipo de tienda
Año 2005
Hipermercados
2
Supermercados > 1.000 m
2
Supermercados 401-1000 m
2
Supermercados 101-400 m
2
Supermercados hasta 100 m
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
Resto Droguerías / Perfumerías
Concentración
de ventas (%)
31,9
19,6
9,3
4,9
1,9
25,8
6,6
PVP
(€ / ud.)
1,52
1,52
1,56
1,69
1,47
1,62
1,43
Fuente: Anuario ACNielsen 2006
Al igual que sucedía con las máquinas de afeitar, Gillette es la marca de referencia de hojas de afeitar
perteneciendo a esta enseña el 54% del total de las unidades vendidas y un 80% de la facturación lo que
indica su diferencial de precio respecto a Wilkinson y, sobre todo, respecto a las marcas blancas.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 96
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.9.10 Ranking de marcas de hojas de
afeitar
MARCA
Gillette
Wilkinson
Marcas distribución
Resto marcas
% Volumen
54,3
8,3
26,6
10,8
% Valor
79,8
8,9
7,5
3,8
Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero 2004 - Febrero 2005)
Entre las desechables, Gillette también se erige como firme líder, sobre todo, en lo que a cifra de ventas
se refiere ya que le corresponde el 62% del total a pesar de que sólo representa el 44% del total de las
unidades comercializadas. Este fenómeno viene explicado por la importancia de las marcas de
distribución respecto al número de total de unidades: el 33% de las mismas.
Cuadro 2.6.9.11.Ranking de marcas de desechables
MARCA
Gillette
Wilkinson
Bic
Marcas distribución
Resto marcas
% Volumen
44,0
10,0
8,0
33,0
6,0
% Valor
62,0
14,0
7,0
16,0
2,0
Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Septiembre 2004 - Octubre 2005)
- Preparados
Entre los preparados, las espumas son el producto con mayor relevancia tanto en volumen como en
valor. Este artículo representa, en el 2005, el 52% del total de unidades de preparados y un 48% de la
facturación total. A pesar de su posición de liderazgo, las espumas han visto retraer sus ventas en un
0,46% y han experimentado un mínimo crecimiento del 0,13% respecto a facturación.
Los geles experimentaron un crecimiento del 22% en volumen que les ha llevado a alcanzar los 21,7
millones de euros (40% del total) y una subida del 21% en lo que a facturación se refiere lo que supone
que el 31% de la facturación total de los preparados corresponde a los geles. Los datos del TAM (TOTAL
ANUAL MÓVIL) septiembre-octubre 2005 de ACNielsen indican que los geles, progresivamente, están
arrebatando cuota de mercado al formato que aún se mantiene como líder: las espumas.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 97
Trabajo de gabinete
Una nueva generación de geles caracterizada por sus fórmulas antifricción y sus texturas cremosas que
crean una capa protectora para facilitar el deslizamiento de la cuchilla y que utilizan activos como el aloe
vera, la vitamina E, la alantoína, el aceite de arbol de té o el aceite de jojoba parecen justificar este
incremento de cuota con la aparición del Gel Suave de Nivea for Men y el Gel Piel Sensible de La Toja.
Cuadro 2.6.9.12 Composición del mercado de preparados por volumen
2003
Absolutos
22.866
2.035
2.835
46
5.259
12.691
TOTAL
Sólidos
Cremas con brocha
Cremas sin brocha
Gel
Espuma
2004
%
100,0%
8,9%
12,4%
0,2%
23,0%
55,5%
Absolutos
24.189
1.911
2.661
145
6.410
13.062
2005
%
100,0%
7,9%
11,0%
0,6%
26,5%
54,0%
Absolutos
25.100
1.757
2.385
151
7.806
13.002
%
100,0%
7,0%
9,5%
0,6%
31,1%
51,8%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de unidades
Cuadro 2.6.9.13 Composición del mercado de preparados por valor
2003
TOTAL
Sólidos
Cremas con brocha
Cremas sin brocha
Gel
Espuma
Absolutos
47.509
2.423
4.608
190
15.060
25.227
2004
%
100,0%
5,1%
9,7%
0,4%
31,7%
53,1%
Absolutos
50.531
2.324
4.447
303
17.837
25.619
2005
%
100,0%
4,6%
8,8%
0,6%
35,3%
50,7%
Absolutos
54.004
2.268
4.104
324
21.656
25.652
%
100,0%
4,2%
7,6%
0,6%
40,1%
47,5%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de euros
Las cremas con brocha, la tercera categoría con más peso en el 2005 (10% en volumen y 8% en valor)
mantienen el declive experimentado en los últimos años al tratarse de un producto que ha perdido
protagonismo a favor de otros nuevos formatos con prestaciones añadidas. Sus ventas cayeron un 10%
y su cifra de negocio un 8%. Por el contrario, las cremas sin brocha, pese a tener una representación
marginal en el mercado, presentan evoluciones favorables ( 4% en volumen y 8% en valor).
Algo similar sucede con los preparados sólidos que han visto resentir en un 8% y un 2% sus ventas y su
cifra de negocio, respectivamente.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 98
Trabajo de gabinete
En el segmento de espumas existe una mayor competitividad que en otros de los analizados
anteriormente, La Toja es el líder con un 27% de la facturación total pero existen otras marcas con
cuotas superiores al 11%: Gillette, Nivea for Men y Williams.
Cuadro 2.6.9.14 Ranking de marcas de espumas
MARCA
La Toja
Gillette
Nivea for Men
Williams
Sanex
Lea
Marcas distribución
Resto marcas
%Valor
26,7
19,5
14,7
11,0
2,6
2,3
14,9
8,3
Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero - Agosto 2005)
Gillette es la marca líder indiscutible entre los diferentes fabricantes de geles (ver cuadro 2.6.9.15)
mientras que marcas como Williams, Nivea for Men y La Toja que presentan importantes cifras en
espumas, pierden relevancia en este segmento concreto.
Cuadro 2.6.9.15 Ranking de marcas de geles
MARCA
Gillette
Williams
Nivea for Men
La Toja
Edge
Sanex
Marcas distribución
Resto marcas
% Valor
64,9
7,5
4,2
4,0
3,6
3,5
7,9
4,4
Fuente: Revista Fragancias y Cosméticos (Enero - Agosto 2005)
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 99
Trabajo de gabinete
- After shaves
En el 2005, gran consumo (mass market) representa el 86% del volumen y un 67% del valor del
segmento de after shaves cuya facturación asciende a 82 millones de euros lo que supone un
crecimiento del 13% respecto al ejercicio anterior
Cuadro 2.6.9.16 Composición del mercado de after shaves por volumen
2003
TOTAL
Gran consumo (mass market)
Lujo
Absolutos
12.173
9.957
2.216
2004
%
100,0%
81,8%
18,2%
Absolutos
12.708
10.294
2.415
2005
%
100,0%
81,0%
19,0%
Absolutos
13.723
11.802
1.921
%
100,0%
86,0%
14,0%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de unidades
Cuadro 2.6.9.17 Composición del mercado de after shaves por valor
2003
Absolutos
TOTAL
67.697
Gran consumo (mass market)
43.935
Lujo
23.762
2004
%
100,0%
64,9%
35,1%
Absolutos
72.846
46.184
26.662
2005
%
100,0%
63,4%
36,6%
Absolutos
82.070
54.987
27.083
%
100,0%
67,0%
33,0%
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Septiembre - Octubre AC NIELSEN
Datos en miles de euros
Las perfumerías y droguerías que funcionan en régimen de libreservicio concentran el 41% del total de
las ventas de lociones para después del afeitado a pesar de ser el segundo tipo de establecimiento más
caro para la adquisición de este producto.
Cuadro 2.6.9.18 Concentración de ventas y PVP de after shaves por tipo de
tienda
Año 2005
Hipermercados
2
Supermercados > 1.000 m
2
Supermercados 401-1000 m
2
Supermercados 101-400 m
2
Supermercados hasta 100 m
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
Resto Droguerías / Perfumerías
Concentración
de ventas (%)
17,9
12,0
6,6
3,4
1,5
40,9
17,8
PVP
(€ / litro)
34,73
28,3
30,07
33,84
48,55
49,09
68,06
Fuente: Anuario ACNielsen 2006
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 100
Trabajo de gabinete
Según Infoadex, entre octubre de 2004 y octubre de 2005 la inversión publicitaria en productos de
afeitado ascendió a 33,3 millones de euros. Gillette concentra el 82,3% de esta cifra, con un presupuesto
de 27,4 millones de euros. Le sigue Wilkinson, que destinó 4,9 millones de euros, lo que representa el
14,7% del total de la inversión publicitaria de las marcas de afeitado. Nivea for Men y Supermercado Max
ocupan el tercer y cuarto puesto, por delante de Clarins Men y Bic.
Cuadro 2.6.9.19 Inversión publicitaria por marcas
MARCA
Gillette
Wilkinson
Bic
Nivea for Men
Philishave/Nivea
Lancòme
Clinique
Biotherm
Super Max
Clarins
Xlor
Lea
OCTUBRE 2003- OCTUBRE 2004
(euros)
23.367.407
5.294.294
2.110.274
954.174
670.407
223.599
110.047
7.132
6.335
4.550
2.976
690
OCTUBRE 2004- OCTUBRE 2005
(euros)
27.420.393
4.897.887
4.120
1.012.299
171
6.516
4.550
2.060
Fuente: Infoadex
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 101
Trabajo de gabinete
2.6.10 Situación del mercado de los desodorantes
El mercado de desodorantes en España presenta un crecimiento sostenido entre los años 2002 y 2005.
En este último año se vendieron 106,8 millones de litros, de ellos el 97% corresponden a gran consumo y
el 3% restante al mercado de alta selección. Estas ventas suponen una facturación de 260,4 millones de
euros. El volumen de ventas ha ascendido un 6% y la cifra de negocio, un 5,8%.
Cuadro 2.6.10.1 Mercado de desodorantes por volumen
TOTAL
Mass Market (gran consumo)
Alta Selección
2002
84.695
s/d
s/d
2003
93.086
90.759
2.327
2004
100.501
97.788
2.714
2005
106.871
104.144
2.727
2005 (%)
100,0%
97,4%
2,6%
Fuente: laboración propia según datos ACNielsen
Datos en miles de litros
s/d: sin datos
Cuadro 2.6.10.2 Mercado de desodorantes por valor
TOTAL
Mass Market (gran consumo)
Alta Selección
2002
207.735
s/d
s/d
2003
226.095
206.877
19.218
2004
245.997
226.317
19.680
2005
260.379
242.673
17.706
2005 (%)
100,0%
93,2%
6,8%
Fuente: Elaboración propia según datos ACNielsen
Datos en miles de euros
s/d: sin datos
El aerosol es el formato que goza de mayor éxito de ventas. Parece que el hecho de permitir un uso
compartido y el secado rápido, lo hacen el preferido de los consumidores. Como consecuencia de esto,
representan el 54% del mercado en volumen y generan el 62% de la facturación. Estas cifras suponen
una evolución del 10% en volumen y del 7,2% en valor que han llevado a este producto a alcanzar unas
ventas superiores a los 57 millones de litros y los 148 millones de euros.
El formato roll-on representa el 33% de las ventas, a gran distancia de los aerosoles pero también del
resto de formatos. Su facturación alcanza los 63,4 millones de euros y supone un 26% de la facturación
total del segmento. Su evolución ha sido positiva en los cuatro últimos años y entre 2004 y 2005 ha
experimentado un crecimiento del 9,7% en volumen y del 10,1% en valor.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 102
Trabajo de gabinete
El resto de formatos presentes en el mercado (stick, crema, vaporizador y toallitas), de forma conjunta,
representan un 13% del volumen total de las ventas y un 12% de la facturación.
Los sticks, a medio camino entre el aplicador en roll-on y la textura en crema, abarcan un 9% en volumen
y un 7% en valor. En el 2005 ha experimentado un ascenso del 2% en el número de litros
comercializados pero también ha sufrido un descenso del 2,6% en su facturación lo que indica una
reducción en el precio de venta.
Los desodorantes en crema parecen no contar con una gran aceptación entre los consumidores lo que
se refleja en una escasa demanda y una evolución negativa tanto en volumen (-16%) como en valor (12%).
Vaporizadores y toallitas son dos formatos residuales que suponen unas cuotas del 1,2% y del 0,3%
respecto al total de ventas, respectivamente.
Cuadro 2.6.10.3 Composición del mercado de desodorantes por volumen
TOTAL
Aerosol
Roll-on
Sticks
Crema
Vaporizador
Toallitas
2002
84.695
44.888
23.291
10.587
4.574
1.016
339
2003
93.086
48.498
29.136
9.681
4.003
1.489
279
2004
97.789
51.859
31.859
9.045
3.518
1.206
302
2005
105.846
57.045
34.949
9.244
2.955
1.322
331
2005 (%)
100,0%
53,9%
33,0%
8,7%
2,8%
1,2%
0,3%
Fuente: Elaboración propia según datos ACNielsen
Datos en miles de litros
Cuadro 2.6.10.4 Composición del mercado de desodorantes por valor
TOTAL
Aerosol
Roll-on
Sticks
Crema
Vaporizador
Toallitas
2002
207.735
120.486
43.209
23.266
14.126
6.232
416
2003
226.131
131.383
51.558
21.482
14.020
7.236
452
2004
226.317
138.250
57.563
17.958
8.856
3.198
492
2005
240.551
148.204
63.377
17.491
7.829
3.390
458
Fuente: Elaboración propia según datos ACNielsen
Datos en miles de euros
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 103
2005 (%)
100,0%
61,6%
26,3%
7,3%
3,3%
1,4%
0,2%
Trabajo de gabinete
El ranking de las principales marcas de desodorantes se mantiene estable en los últimos años. Las tres
primeras posiciones corresponden a Sanex, Rexona y Axe. Cada una de ellas cuenta con productos muy
especializados que ofrecen beneficios adicionales a la acción propia del desodorante y que están
dirigidos a segmentos concretos de consumidores.
Sanex se ha consolidado con el concepto de piel sana con desodorantes que mantienen la eficacia
antibacteriana y antitransparente permitiendo que la piel respire para mantener un pH equilibrado. En el
2006 ha alcanzado una cuota del 15% tanto en volumen como en valor tras un crecimiento lento pero
constante.
El caso de Axe resulta sorprendente ya que se trata de una marca de cuidado personal masculino
dirigida a un consumidor joven y que, sin embargo, es la segunda con mayor volumen de facturación y la
tercera más vendida. Su éxito reside en unas fragancias atractivas y en constante renovación, además
de una fuerte campaña de comunicación, con un mensaje publicitario de fuerte calado entre el público
masculino.
Por su parte, Rexona ha sido pionera en ofrecer un producto que no deje residuos en la piel que
ensucian la ropa con su producto Rexona Cristal. Rexona es la segunda marca por número de litros
comercializados aunque es superada por Axe respecto a la cifra de negocios.
Las marcas de distribución representan, en el 2006, un 15% de las ventas totales de desodorantes
aunque, como es lógico debido a su característico bajo precio, su importancia respecto a la facturación
total desciende hasta el 7%.
Cuadro 2.6.10.5 Ranking general principales marcas de desodorantes
TOTAL
Sanex
Axe
Rexona
Nivea
Dove
Bily
Marcas distribución
2003
13,8
8,8
7,5
6,7
5,5
4,2
10,4
% Volumen
2004
2005
14,5
14,4
9,6
9,5
8,4
8,4
7,5
7,6
5,6
5,6
4,4
4,4
13,5
13,5
2006
15,0
9,5
10,0
8,3
5,5
4,4
14,6
2003
12,7
11,5
7,9
6,9
6,0
3,5
4,9
2004
14,2
13,6
9,7
8,1
6,8
2,3
7,0
% Valor
2005
14,1
13,5
9,7
8,1
6,8
3,9
6,9
Fuente: Elaboración propia según datos Revista Fragancias y Cosméticos
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 104
2006
14,6
13,6
12,1
8,6
6,5
4,0
7,4
Trabajo de gabinete
Las perfumerías y droguerías libreservicio son los establecimientos a los que más recurren los
consumidores a la hora de realizar una compra de desodorantes, a continuación, se sitúan los
hipermercados y los supermercados de mayor superficie. En estos tres tipos de establecimientos se
concentran el 71% del total de ventas de desodorantes. Los supermercados con superficies de entre 101
y 400 metros cuadrados son los lugares donde resulta más barato adquirir este tipo de producto.
Cuadro 2.6.10.6 Concentración de ventas y PVP de desodorantes por
tipo de tienda
Año 2005
Hipermercados
2
Supermercados >1.000m
2
Supermercados 401-1000m
2
Supermercados 101-400m
2
Supermercados hasta 100m
Perfumerías / Droguerías Libreservicio
Resto Droguerías / Perfumerías
Concentración PVP (€ / litro)
de ventas (%)
23,8
2,37
19,9
2,26
11,0
2,18
9,3
1,99
2,0
2,81
27,2
2,88
7,8
3,66
Fuente: Anuario ACNielsen 2006
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 105
Trabajo de gabinete
2.6.11 Situación del mercado de higiene íntima femenina
El mercado nacional de higiene íntima femenina comercializó 335,6 millones de unidades en el año 2006
y facturó 302,8 millones de euros lo que supone un incremento del 0,39% en volumen y del 0,6% en
valor.
El producto más importante, por número de unidades, es el protegeslip que supone un 43% del total de
las ventas seguido de las compresas (41%) y los tampones (16%). Sin embargo, las compresas son
claramente el segmento que representa un mayor porcentaje de la facturación total, el 53% debido a su
mayor precio de venta.
La preferencia de las más jóvenes y la desmitificación de algunos prejuicios hacia estos productos
parecen ser algunas de las causas que justifican que los tampones hayan experimentado un incremento
de sus ventas en un 24% en los tres últimos años. En el polo opuesto se encuentran las compresas
cuyas ventas se han reducido en un 8% en este mismo periodo.
Cuadro 2.6.11.1 Composición del mercado de higiene íntima femenina
TOTAL
Compresas
Protegeslips
Tampones
Volumen (miles de unidades)
2004
2005
2006
325.100
334.300
335.610
149.600
147.100
137.913
133.300
140.400
145.245
42.200
46.800
52.452
Valor (miles de unidades)
2004
2005
2006
295.800
301.000 302.812
165.600
162.600 160.976
65.100
69.200
70.830
65.100
69.200
71.006
Fuente: Elaboración propia según datos de ACNielsen, IRI España y ARAL
Datos en miles de unidades y en miles de euros
En cuanto a las marcas, el mercado de compresas ultra está dominado por Eva acaparando, en el 2006,
el 44% del volumen total y el 54% del valor total. El gran líder de Evax en el segmento de las compresas
ultra es Ausonia, especialmente en el número de unidades vendidas donde ostenta un 33% del total del
mercado tras el aumento del 10,8% experimentado en el último año. Sin embargo, el menor precio de los
productos Ausonia hace que, respecto a la cifra de negocio total, únicamente alcancen el 26%.
El resto de marcas desempeñan un papel residual aunque las marcas blancas o de distribución alcanzan
el 21% del total de unidades vendidas a pesar de haber perdido en un año más de once puntos
porcentuales de cuota respecto al volumen total.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 106
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.11.2 Principales marcas de compresas ultra
Evax
Ausonia
Marcas distribución
Coral
Helen Harper
Otras marcas
2004
42,4
23,6
32,7
0,4
0,3
0,6
% Volumen
2005
43,7
22,6
32,2
0,4
0,2
0,9
2006
44,3
33,4
20,8
0,5
0,4
0,6
2004
51,5
29,8
17,8
0,3
0,2
0,4
% Valor
2005
51,5
29,3
18,2
0,3
0,2
0,5
2006
53,8
26,4
18,8
0,4
0,4
0,2
Fuente: Elaboración propia según datos de IRI España y ARAL.
Canales Hipermercados + Supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Entre los tampones con aplicador es Tampax quien ostenta un claro liderato acaparando el 72% del total
de ventas y más del 85% de la facturación total. En este segmento, no existe ningún otro competidor que
plante cara a Tampax siendo las marcas de distribución las que, a través de su crecimiento constante en
los últimos años, han llegado a alcanzar el 26% del total de unidades comercializadas.
Cuadro 2.6.11.3 Principales marcas de tampones con aplicador
Tampax
Marcas distribución
O.B.
Helen Harper
Carefree
2004
75,8
21,7
1,9
0,0
0,5
% Volumen
2005
74,8
23,5
1,2
0,3
0,1
2006
72,2
26,3
1,0
0,5
0,0
2004
87,7
10,1
1,9
0,0
0,2
% Valor
2005
87,4
11,1
1,3
0,2
0,1
2006
85,3
13,2
1,2
0,3
0,0
Fuente: Elaboración propia según datos de IRI España y ARAL.
Canales Hipermercados + Supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
En el segmento de los protegeslips, existe una clara disputa por alzarse por el liderazgo, en el número de
unidades vendidas, entre Evax y las marcas de distribución. A este lucha contribuye el hecho de que
ambos contrincantes presentan trayectorias opuestas ya que Evax sufrió un descenso del 3,2% en sus
ventas mientras que las marcas blancas las aumentaron en un 4%. En un segundo nivel se sitúan otras
marcas como Carefree y Ausonia.
Cuadro 2.6.11.4 Principales marcas de protegeslips
Evax
Marcas distribución
Carefree
Ausonia
2004
39,7
32,7
17,0
9,8
% Volumen
2005
39,1
33,6
16,2
10,1
2006
35,9
37,6
17,5
8,0
2004
48,0
22,2
20,1
9,1
% Valor
2005
47,8
23,3
19,4
8,7
Fuente: Elaboración propia según datos de IRI España y ARAL.
Canales Hipermercados + Supermercados + PDM (Perfumería y Droguería Moderna)
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 107
2006
45,9
25,7
20,4
7,3
Trabajo de gabinete
Las compresas concentran, en el 2006, el 51% del total de inserciones publicitarias correspondientes a
productos de higiene íntima. El análisis del Índice de Presencia manifiesta un cambio en la tendencia al
producirse un incremento del 6,3% de los protegeslips y un descenso del 7,5% de las compresas.
Cuadro 2.6.11.5 Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por
categorías
% IDP (Índice de Presencia)
% Inserciones
2005
2006
2005
2006
Compresas
51,1
43,6
53,1
50,8
Protegeslip
30,2
36,5
27,8
31,9
Tampones
16,6
19,9
15,5
17,4
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo Publinfo Ibérica
Por marcas, Evax es la enseña que realizó durante el 2006 un mayor número de inserciones publicitarias
concentrando el 38% del total del sector de higiene íntima femenina. A continuación, por porcentaje de
inserciones, se sitúan Ausonia y Tampax. Las marcas de distribución se configuran como el cuarto
anunciante más importante por número de inserciones.
Cuadro 2.6.11.6 Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por marcas
Evax
Marcas distribución
Ausonia
Tampax
Carefree
O.B.
Coral
Resto marcas
% IDP (Índice de Presencia)
2005
2006
24,02
29,38
28,47
22,31
19,09
17,43
9,71
14,14
12,90
12,93
1,68
1,98
1,52
1,55
2,61
0,28
% Inserciones
2005
2006
35,32
38,39
11,01
11,19
20,98
19,94
13,13
15,48
10,08
10,52
1,11
1,07
3,36
2,78
5,01
0,63
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo Publinfo Ibérica
Carrefour es el distribuidor que presenta un mayor índice de presencia en lo que se refiere a productos
de higiene íntima femenina. A continuación se sitúa Eroski Hipermercado e Hipercor. El número de
inserciones está más repartido no observándose cuotas superiores al 4%.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 108
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.6.11.7 Índice de Presencia y Número de inserciones publicitarias por
distribuidores
% IDP (Índice de Presencia)
% Inserciones
2005
2006
2005
2006
Carrefour
28,66
23,75
2,97
3,19
Eroski Hiper
15,10
14,47
2,34
1,79
Hipercor
5,13
7,59
1,05
1,86
Alcampo
3,90
5,14
1,80
2,75
Schlecker
2,83
2,83
1,53
1,58
Dinosol Supersol
2,99
2,36
0,70
0,47
Alimerka
2,13
2,18
2,95
3,15
Resto distribuidores
39,26
41,68
86,66
85,21
Fuente: TAM (TOTAL ANUAL MÓVIL) Mayo Publinfo Ibérica
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 109
Trabajo de gabinete
2.7 LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS: MARCAS DE DISTRIBUCIÓN Y DIFERENCIAL
DE PRECIOS
Otro aspecto fundamental en lo que respecta a los mercados actuales de consumo es la participación de
las marcas de la distribución o marcas blancas en el reparto del mercado. En concreto, en el sector de
droguería y perfumería este tipo de marcas en el 2005 ya suponen un 20% sobre el total de ventas.
Cuadro 2.7.1 Porcentaje de participación de las marcas de distribución
en las ventas de droguería y perfumería
% Valor
2004
2005
18,9
20,3
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en términos porcentuales
La presencia de marcas de distribución es más acusada en la familia de droguería y limpieza donde
representan un 33% de las ventas. Sin embargo, en el caso de perfumería e higiene las ventas de este
tipo de enseñas tan sólo alcanzan el 11%.
Cuadro 2.7.2 Porcentaje de participación de las marcas de distribución por categorías
2004
2005
Droguería y limpieza
31,3
33,4
Perfumería e higiene
10,2
1,4
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en términos porcentuales
El papel de aluminio y las bobinas de plástico son los artículos con mayor porcentaje de participación de
marcas de distribución, superando el 80% del total, es decir, más de 8 de cada 10 unidades vendidas de
papel de aluminio y de bobinas de plástico corresponden a referencias de marca blanca.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 110
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.7.3 Porcentaje de participación de marcas de distribución en droguería y limpieza
Año 2004
Año 2005
Papel de aluminio
79,7
81,7
Bobinas de plástico
78,3
80,3
Bolsas de basura
68,1
69,7
Servilletas de papel
66,1
68,5
Suavizantes ropa
57,9
59,5
Papel higiénico
57,2
58,1
Rollos de cocina
57,5
57,3
Guantes uso doméstico
49,3
55,6
Descalcificadores agua
44,1
50,1
Sal para lavavajillas
46,4
45,8
Limpiasuelos
41,0
45,1
Gamuzas y bayetas
37,4
45,0
Limpiainodoros
38,8
42,9
Estropajos
37,4
42,3
Lavavajillas automáticas
41,1
42,1
Lejías
39,8
42,0
Recambios fregasuelos
34,4
39,4
Limpiadores uso general
39,0
38,8
Lavavajillas a mano
35,8
38,5
Detergentes ropa
31,1
34,3
Limpiacristales
29,0
32,7
Ambientadores hogar
24,1
28,8
Abrillantadores muebles
20,6
22,2
Insecticidas
21,2
19,4
Polvos de limpieza
17,6
17,2
Antipolillas
17,4
15,9
Crema para el calzado
6,0
5,8
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en términos porcentuales
En el caso de los productos de perfumería e higiene, el jabón de tocador en crema es, con diferencia, el
artículo en el que más éxito de ventas tienen las marcas blancas ya que un 71% de sus ventas
corresponden a este tipo de marcas.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 111
Trabajo de gabinete
Cuadro 2.7.4 Porcentaje de participación de marcas de distribución en perfumería e higiene
Año 2004
Año 2005
Jabón de tocador crema
68,7
70,7
Pañuelos desechables
57,7
59,6
Desmaquilladores
58,7
58,7
Toallitas humedecidas
49,0
54,5
Esponjas
44,7
50,7
Elixires bucales
45,1
47,2
Cepillos de dientes
45,2
45,3
Productos de belleza
37,0
36,5
Bronceadores
25,7
34,8
Apósitos femeninos
29,7
32,1
Espuma moldeadora
16,6
28,3
Productos después del sol
22,3
27,3
Hojas de afeitar
26,2
26,4
Gominas
24,7
26,1
Pañales desechables
24,3
24,6
Gel+Jabón líquido
24,5
24,0
Depilatorios
19,4
23,8
Productos para el cuerpo
19,4
23,7
Parafarmacia
20,4
22,5
Acondicionador Cabello
14,3
20,7
Champú
17,1
20,2
Pasta de dientes
14,3
17,2
Jabón de tocador pastilla
13,8
16,0
Jabón de afeitar
12,7
13,9
Lacas capilares
12,1
13,7
Desodorantes
12,3
13,4
Coloración
8,6
11,5
Colonias
8,8
9,8
Máquinas de afeitar
9,0
9,2
Loción despues del afeitado
3,8
7,6
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en términos porcentuales
A continuación, se sitúan otros productos como los pañuelos desechables, los desmaquilladores, las
toallitas húmedas y las esponjas. En todos ellos, las marcas de distribución suponen más de la mitad de
las ventas.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 112
Trabajo de gabinete
- Diferencial de precios entre las marcas de fabricante y las marcas de distribución
Para comprobar la diferencia de los precios de venta al público entre las marcas de fabricante y las
marcas de distribución o marcas blanca, se procedió a realizar una recogida de precios en los siguientes
hipermercados:
El Corte Inglés
Hipercor
Carrefour
Alcampo
Eroski
Caprabo
Mercadona
La recogida de precios se realizó en tres de cada uno de estos siete establecimientos y en tres ciudades:
Madrid, Barcelona y Valencia, es decir, se realizarán un total de 63 recogidas de precios.
A continuación se detallan los diez productos que fueron testados:
-
Detergente de ropa en polvo
-
Suavizante de ropa diluido
-
Lavavajillas a mano concentrado
-
Lavavajillas para máquina en pastillas
-
Lejía blanca
-
Fregasuelos
-
Champú cabello normal
-
Gel de baño
-
Espuma de afeitar
-
Maquinillas desechables
Para cada uno de estos diez productos se procedió a la recogida de precios de las principales marcas de
fabricantes presentes en el mercado español y de las marcas blancas,
en caso de existir, de los
diferentes establecimientos visitados.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 113
Trabajo de gabinete
A continuación, se describe brevemente el proceso llevado a cabo para la comparación entre los PVP de
las marcas de distribuidor y las marcas de fabricante:
1. Normalización de los precios en una unidad de medida homogénea para obtener un precio
comparable. Las unidades utilizadas han sido el litro (suavizante ropa diluido, lavavajillas a mano
concentrado, lejía blanca, fregasuelos, champú cabello normal y gel de baño), el kilogramo
(detergente de ropa en polvo) y la unidad (lavavajillas para máquina en pastillas y maquinillas
desechables)
2. Cálculo del precio medio de las diferentes marcas de fabricante para cada uno de los
productos analizados.
3. Cálculo del diferencial de precio entre el precio de la marca de distribución y el precio
medio de la marca de fabricante
Cuadro 2.7.5 Diferencial de PVP entre marcas de distribución y marcas de fabricante
Diferencial PVP Marca Distribución PVP Marca Fabricante
Unidad de medida
Maquinillas desechables
-135,56%
Unidad
Champú cabello normal
-133,19%
Litro
Gel de baño
-129,57%
Litro
Suavizante ropa diluído
-115,15%
Litro
Espuma de afeitar
-111,32%
Litro
Lavavajillas para máquina en pastillas
-91,12%
Unidad
Lavavajillas a mano concentrado
-72,86%
Litro
Fregasuelos
-68,65%
Litro
Detergente ropa en polvo
-67,06%
Kg
Lejía blanca
-49,65%
Litro
Fuente: Anuario AC Nielsen 2006
Datos expresados en términos porcentuales
Como puede observarse en el cuadro anterior, existe un importante diferencial de precio en todos los
productos analizados. En el caso de las maquinillas desechables, adquirir este producto de marca de
distribución supone un ahorro del 136% por unidad respecto a la compra de una marca de fabricante. A
continuación, se sitúa el champú para cabello normal cuyo PVP de marca blanca, por litro, es un 133%
inferior al PVP de marca de fabricante.
En otros productos como el gel de baño, el suavizante de ropa diluido y la espuma de afeitar, las marcas
de distribución son entre un 111% y un 130% más baratas que el precio medio de las marcas de
fabricante.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 114
Trabajo de gabinete
En los casos del lavavajillas para máquina en pastillas, el lavavajillas a mano concentrado, el
fregasuelos, el detergente de ropa en polvo y la lejía blanca, la diferencia de precio no supera el 91%
siendo éste último el producto que, de los diez analizados, presenta un menor diferencial de precio entre
las marcas de distribución y las de fabricante.
2.8 OTRAS FIGURAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
- Farmacias
Las farmacias son un importante canal de distribución de artículos de droguería y perfumería. En
concreto, dentro del mercado de farmacia existen determinados productos como las celulosas y los
artículos de belleza y cuidado personal que en el 2005 suponen el 33% del total de ventas de este
mercado.
Las ventas de celulosas en farmacias en el año 2005 han experimentado un crecimiento del 5.3%
respecto al año 2004. Dentro de esta gama de productos, los pañales desechables adultos suponen, en
el 2005, el 92% de las ventas.
Las ventas de productos de belleza y cuidado personal en farmacias se han visto reducidas un 2.2% en
el 2005. Sin embargo, los precios de estos artículos han experimentado un aumento del 5.8%. Las
cremas de belleza y los productos adelgazantes son las dos referencias con mayor porcentaje de ventas.
A continuación, se sitúan otras referencias como los elixires bucales, los productos para el cuidado de la
piel y las lociones capilares.
La venta de estos productos junto a otros como las compresas, los tampones, champú, gel y jabón
líquido, pasta dentífrica... configuran a las farmacias como un importante actor en la distribución de
artículos de droguería y perfumería caracterizado por disponer de una gama de productos más
especializados.
Dentro de este sector un formato que está en auge es la parafarmacia que entre mayo de 2.005 y mayo
de 2.006, facturó 91,4 millones de euros lo que supone un incremento del 10,8% respecto al periodo
anterior. En este tipo de establecimientos, se venden una variada gama de productos, entre los que se
encuentran algunos de perfumería e higiene, aún así esta gama de productos no son de los más
importantes a la hora de la facturación en este sector.
Además algunos productos que antes se vendían únicamente en farmacias o parafarmacias, han pasado
a poder adquirirse en hipermercados, supermercados y perfumerías y droguerías.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 115
Trabajo de gabinete
- Bazares y tiendas de conveniencia
Otra figura con un peso importante en la distribución de artículos de droguería y perfumería y que está
adquiriendo una gran importancia en los últimos años son los bazares y las tiendas de conveniencia no
integradas en cadenas. Según un estudio realizado por Quota Research en el que se analizan sus
principales características, los productos de droguería son los que más habitualmente se encuentran en
los establecimientos comercializándose. Asimismo, en estos establecimientos también es frecuente la
venta de productos de perfumería. Ambas categorías, según los datos facilitados por los responsables
de los bazares y las tiendas de conveniencia no integradas en cadenas, representan el 13% de la
facturación de estos establecimientos.
El bajo precio, una gran amplitud horaria, la apertura en días festivos y la amplia gama de productos
comercializados, convierte a esta forma de distribución en una fórmula ideal para satisfacer
determinadas necesidades y, fundamentalmente, relativas a la adquisición de productos para la limpieza
del hogar cuya vida útil es limitada.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 116
Trabajo de gabinete
2.9 PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Según datos de Alimarket, El Corte Inglés es el líder español en la distribución de productos de droguería
y perfumería con un 15,51% del total del mercado. A continuación, se sitúa la alemana Schlecker con un
13,11% gracias a una red en España compuesta por más de mil puntos de venta. La tercera posición
corresponde a la división de perfumería de Aldeasa que gestiona los puntos de venta especializados en
perfumería selectiva ubicados en los principales aeropuertos españoles. Grupo Recio y Bodybell (Ibérica
de Droguería y Perfumería) se sitúan a continuación y completan la lista de las cinco principales
empresas de distribución del sector.
Precisamente, uno de los principales movimientos empresariales del sector de los últimos tiempos ha
sido la adquisición de Bodybell por las sociedades de capital riesgo Dinamia y N más 1, por un valor
superior a los 70 millones de euros. Además de Bodybell, la operación incluye la compra de Cadyssa
que es el resultado de la unión de cuatro empresas minoristas madrileñas de droguería y perfumería.
La gran operación en el ámbito minorista de perfumería ha sido la compra a nivel internacional del
conglomerado francés Marionnaud por parte del grupo chino Watson.
Cuadro 2.9.1 Principales empresas del sector de distribución de droguería y perfumería en 2003,
2004 y 2005
Empresas
El Corte Inglés
Schlecker
Aldeasa
Grupo Recio
Ibérica de Drog. y Perfumería
Dapargel
Marionnaud
Cadyssa
Yves Rocher España
Grupo Cardoso
Druni
Juteco
González Cabello
Coferdroza
Distribuidora Vallesana Alper
Marvimundo
LVMH Iberia
Nova Engel
Gala Perfums
Douglas Spain
TOTAL
Cadena / Central
Ventas 2003
Ventas 2004
Ventas 2005
Independiente
Euromadi
Independiente
Gestora de Perfum. y Drog.
Gestora de Perfum. y Drog.
Independiente
Euromadi
Gestora de Perfum. y Drog.
Independiente
Euromadi
Euromadi
Gestora de Perfum. y Drog.
Independiente
Euromadi
Euromadi
Euromadi
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
280,00
225,52
148,41
139,00
117,51
95,19
84,70
98,45
71,84
73,30
59,59
58,00
216,00
42,66
34,67
34,00
36,50
36,43
34,20
33,53
1919,50
310,00
262,00
191,00
165,00
129,06
120,00
108,47
95,47
80,32
79,12
73,28
60,50
50,00
47,06
41,12
39,00
38,40
37,00
36,10
35,35
1998,25
340,00
314,79
207,00
175,00
230,81
109,46
126,00
n/d
83,52
94,00
86,92
68,35
n/d
51,43
41,94
40,53
n/d
n/d
40,30
57,00
2067,05
Fuente: Alimarket
Datos expresados en millones de euros
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 117
Variación
2005-2004 (%)
10,71%
23,41%
10,78%
7,19%
86,59%
-11,07%
20,70%
4,45%
20,30%
22,89%
13,53%
10,24%
2,37%
4,50%
12,28%
64,57%
3,58%
Trabajo de gabinete
2.10 ESTABLECIMIENTOS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA EN EUROPA
La consultora Roland Berger ofrece datos sobre el peso de los diferentes canales de distribución en
varios países europeos. En el cuadro que se muestra a continuación, puede observarse el mercado de
perfumería y droguería por establecimiento en cinco países europeos y se observa que en Francia,
España e Italia (en este caso con el mismo porcentaje que las perfumerías especializadas),
supermercados e hipermercados son los canales más importantes mientras que en Gran Bretaña y
Alemania lo son las perfumerías y droguerías modernas.
Cuadro 2.10.1 Peso de los canales de distribución por país
Francia
España
Gran Bretaña
Italia
Alemania
Supermercados e
hipermercados
49%
48%
36%
31%
27%
Perfumería y droguería
moderna
11%
26%
41%
10%
41%
Perfumerías
especializadas
21%
8%
4%
31%
16%
Grandes
almacenes
9%
10%
10%
12%
10%
Venta directa
Otros
8%
5%
5%
4%
4%
2%
3%
4%
12%
2%
Fuente: Roland Berger
La venta directa, anticipo del éxito de la distribución a través de Internet, tiene un peso que comprende,
en función del país analizado, entre el 4% y el 8%.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 118
Investigación cualitativa
3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
En este capítulo se recoge la información recopilada en las ocho entrevistas en profundidad realizadas a
expertos conocedores del sector de droguería y perfumería. Dichas entrevistas se realizaron a
representantes de asociaciones de perfumeros y drogueros, gerentes de comercios minoristas,
mayoristas y centrales de compra de productos de droguería y perfumería.
La realización de estas entrevistas tenía como principal finalidad, servir como base, junto con el informe
de conclusiones resultante del trabajo de gabinete, para elaborar el cuestionario a implementar en la fase
cuantitativa. A pesar de ello, en las siguientes páginas se recoge información acerca de algunos puntos
tratados en dichas entrevistas por considerarse de especial interés.
3.1 El sector del comercio minorista. Distribución de productos de droguería y perfumería
El sector del comercio minorista está experimentando importantes cambios en su configuración tanto en
los formatos comerciales como en el grado de especialización de los mismos. Los expertos consultados
destacan las dificultades a las que se enfrentan las tiendas tradicionales para competir frente a otros
establecimientos que, progresivamente, van adquiriendo mayor cuota de mercado como es el caso de
las medianas y grandes superficies, de las cadenas e, incluso, de los bazares y tiendas de conveniencia.
Según comenta el representante de una asociación de comerciantes de drogueros y perfumeros, el
comercio tradicional se enfrenta a obstáculos de muy diversa índole para continuar con su labor
comercial. Como ejemplo, destaca la desaparición de muchos negocios familiares como consecuencia
de que los hijos de los propietarios de estos establecimientos prefieren optar por otras profesiones y no
continuar con la “tradición familiar”´. Además, se destacan otros problemas como los derivados del alto
precio de los alquileres de los locales comerciales, la escasez de ayudas y subvenciones por parte de la
Administración Pública y la dificultad para competir con los grandes centros comerciales.
La mayor parte de las tiendas tradicionales son negocios familiares sin empleados cuyos propietarios
son personas de edad avanzada cuya adaptación a las nuevas exigencias de los consumidores es muy
complicada tanto por las dificultades para aplicar nuevas aplicaciones informáticas como por las propias
características físicas de unos establecimientos, generalmente de reducidas dimensiones, que no
permiten disponer de un gran surtido de productos. Todas estas dificultades hacen que los entrevistados
sean, en general, pesimitas respecto al futuro del comercio tradicional calificándolo, literalmente, de
“muy negro”.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 119
Investigación cualitativa
El canal de distribución de productos de droguería y perfumería, conformado mayoritariamente por
tiendas tradicionales de pequeña superficie, regentadas por los propios dueños y caracterizadas por su
personalizada atención al cliente, ha dejado paso a un mayor grado de especialización cuya principal
consecuencia ha sido la aparición de más actores en el canal: tiendas especializadas, cadenas de
establecimientos... y la incorporación de supermercados e hipermercados como nuevos competidores en
la venta de este tipo de productos.
Esta mayor variedad de formatos comerciales provoca que el consumidor seleccione uno u otro en
función de sus necesidades específicas. Así, tal como se ha comentado anteriormente, la amplitud de
gama y la posibilidad de realizar compras de todo tipo de artículos convierte a supermercados e
hipermercados en dos de los principales lugares en los que realizar la compra de artículos de droguería
y limpieza en detrimento de las tiendas tradicionales que para subsistir se han especializado en la venta
de productos de selectivo, es decir, de perfumería y cosmética de alta gama sobre los que los
consumidores requieren recomendaciones y asesoramiento por parte de los comerciales.
Las ventajas que ofrecen las grandes y medianas superficies a sus clientes como la facilidad de
aparcamiento, la concentración de diferentes ofertas comerciales y de ocio y la amplitud horaria hace
que, en muchos de los casos, debido al escaso tiempo libre del que se dispone, la compra de todos los
productos necesarios se realiza con menor frecuencia (semanal o mensualmente) y se concentra en un
día en el que la visita a una de estas superficies satisface todas las necesidades.
A pesar de todo ello, siguen existiendo aspectos diferenciales entre los pequeños minoristas
especializados y las grandes superficies favorables a los primeros, como el hecho de que los fabricantes
de alta perfumería no vendan sus referencias a grandes superficies porque este tipo de distribución no
corresponde a la imagen de marca de prestigio y exclusividad que pretenden transmitir. Según
comentan los expertos consultados, este tipo de fabricantes suelen conceder concesiones a una
determinada tienda o empresa para vender sus productos y poder controlar así quién vende su marca.
El principal motivo aducido por los expertos consultados para justificar la selección que realizan los
fabricantes de artículos de perfumería y alta cosmética de los lugares en los que se venden sus
productos es la falta de atención personalizada característica de las grandes y medianas superficies
siendo ésta especialmente relevante en productos de alta gama que, por su elevado precio y el perfil de
sus compradores, requieren de un mayor grado de información y asesoramiento.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 120
Investigación cualitativa
-
Actores en la comercialización de droguería y perfumería
El Corte Inglés
El Corte Inglés, como distribuidor de productos de droguería y perfumería, es considerado un caso
específico en el mercado español quedando totalmente desligando de otros distribuidores como los
supermercados y los hipermercados. Según el sector, la política de distribución de El Corte Inglés difiere
de todas las demás ya que en él son las propias marcas, con sus correspondientes fuertes de ventas,
las que comercializan sus productos consiguiendo un control total sobre todo el proceso.
Los expertos consultados destacan especialmente el papel relevante que juega este gran almacén en la
venta de perfumería,llegando a cifrar su cuota de mercado en el 40% gracias a su inversión continua en
nuevos puntos de venta y a la utilización de conceptos novedosos como parafarmacias y las llamadas
“tiendas dentro de la tienda”, es decir, la existencia dentro de la gran superficie de espacios propiedad
de los fabricantes de perfumes en los que venden sus productos con comerciales propios.
Bazares
Los bazares también son señalados como un competidor a tener en cuenta en la venta de artículos de
droguería y limpieza. El carácter indeferenciado y sin valor de marca de la mayor parte de estos
productos hacen que este tipo de establecimientos, en su mayoría regentados por orientales y cuya
estrategia comercial se centra en el bajo precio de sus productos, tengan nicho de mercado entre los
consumidores españoles.
Los expertos colaboradores señalan diferentes aspectos que hacen difícil que los negocios tradicionales
puedan competir contra este tipo de establecimientos. Entre ellos, destaca la falta de capacidad
económica de los comercios tradicionales para contratar empleados y, por tanto, para poder competir en
amplitud horaria con los bazares. Algunas opiniones del sector comentan el descontento de algunos
comerciantes minoristas por el que consideran “trato discriminatorio” respecto a los comerciantes de
estos bazares que, según manifiestan, en muchos de los casos, no cumplen con la normativa vigente y
permanecen abiertos mientras que ellos se ven obligados a incurrir en una serie de gastos para evitar
sanciones.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 121
Investigación cualitativa
3.2 Comercialización de productos de droguería y perfumería
Los expertos consultados coinciden en señalar los cambios producidos en el reparto de cuotas y la
nueva configuración del sector minorista de droguería y perfumería como consecuencia de la pérdida de
importancia de los comercios tradicionales a favor de las grandes cadenas.
Como se expone a continuación, existe una clara diferenciación entre la comercialización de artículos de
droguería y limpieza y los de perfumería e higiene tanto respecto a los lugares de venta como al proceso
de compra por parte del cliente.
Los productos de droguería y limpieza se caracterizan por su mayor rotación y por proporcionar un
margen de beneficio más pequeño que el correspondiente a los productos de perfumería cuya venta es
menos masiva pero más rentable.
El canal de distribución también es muy diferente en función del artículo comercializado. Los productos
de droguería e higiene personal pueden adquirirse a través de diferentes distribuidores mientras que la
compra de los artículos de alta perfumería y cosmética suele quedar restringida a la adquisición directa
al fabricante.
La reducción del número de establecimientos tradicionales de pequeñas dimensiones que se
aprovisionen a través de distribuidores también ha provocado una drástica disminución en el número de
estos ya que los nuevos formatos comerciales se caracterizan por su mayor tamaño y unos volúmenes
de compra suficientes como para negociar directamente con los fabricantes.
Las grandes marcas de perfumes y alta cosmética llevan a cabo un riguroso control de sus redes de
distribución y venta en su lucha por evitar las falsificaciones y la reventa a distribuidores no autorizados
para lo cual utilizan la fórmula de la concesión que autoriza a un determinado establecimiento a vender
su producto pudiendo controlar así quién realiza sus ventas.
Respecto a los márgenes comerciales, según se comenta, para el caso de artículos de perfumería existe
cierta homogeneidad entre los diferentes fabricantes oscilando entre el 35% y el 45% aunque,
normalmente, se ven reducidos significativamente por los descuentos establecidos que suelen situarse
entorno al 10%. Sin embargo, en algunos casos los comerciantes optan por sustituir estos descuentos
comerciales por algún tipo de promoción.
El proceso de creación de precios se ha visto modificado por los cambios legislativos que prohíben a los
fabricantes marcar unos precios de obligado cumplimiento y que se han visto sustituido por los precios
recomendados.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 122
Investigación cualitativa
Una de las principales causas que, en muchos casos, provoca que las pequeñas tiendas tradicionales
no puedan competir con las cadenas o con las grandes superficies es el proceso de compra ya que
estas grandes cadenas, debido a los grandes volúmenes adquiridos, cuentan con precios y descuentos
de los fabricantes a los que no tienen acceso las tiendas de menor tamaño. Además, en algunos casos,
los fabricantes exigen volúmenes de compra muy elevados a los que no pueden llegar los comercios
pequeños.
Una posible solución a este problema sería constituir centrales de compra en las que aunar a diferentes
comerciantes minoristas para conseguir condiciones más ventajosas pero, según comentan los expertos
consultados, este tipo de iniciativas no suelen fructificar por la dificultad que supone poner de acuerdo a
diferentes comerciantes a nivel de compras.
A continuación se ofrece un pequeño esquema de la distribución y comercialización de productos de
droguería y perfumería en España. En dicho esquema se puede apreciar que desaparece la figura del
representante, adquiriendo un papel cada día más importante las centrales de compra. Son estas
centrales las que año a año, van agrupando a un mayor número de distribuidores y aumentando el peso
de su facturación.
Productores
Intermediarios
Adquisición de Productos
Comercios
Tiendas propias
Industria de
perfumería y
droguería
Cadenas
comerciales
especializadas
Mayoristas
Centrales de
Compra
Cooperativas
de detallistas
Centrales de
Compra
Cadenas
pequeñas de
supermercados
Cadenas
comerciales
especializadas
Cadenas
medianas y
grandes de
supermercados
Hipermercados
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 123
Investigación cualitativa
Según explica uno de los expertos entrevistados, las centrales de compra se encargan de negociar
condiciones de adquisición a productores para sus socios: cadenas medianas y grandes de
supermercados y cooperativistas de detallistas con un volumen mínimo de pedido. A partir de los
acuerdos que la central de compras establece con los proveedores, cada socio hace la compra
propiamente dicha y puede hacer una renegociación, por ejemplo consiguiendo un descuento por
volumen de pedido. En esta renegociación las cadenas más grandes tienen ventaja. Las centrales de
compra tienden a la concentración, en 1.990 había 21 y en 2.004, 23. Euromadi e Ifa son señaladas
como las dos principales centrales de compra de todo tipo de productos (alimentación, droguería,
perfumería…).
Los hipermercados, como es el caso de Carrefour, Auchan o Eroski y El Corte Inglés, adquieren los
productos a los fabricantes, de forma individual.
En el caso de las cadenas comerciales especializadas existen diferentes situaciones: algunas compran
de forma independiente como es el caso de la División de Perfumería de Aldeasa o Gala y otras que
confían en una central de compras, como Juteco o Marionnaud.
-
Evolución del mercado: expectativas
Otro fenómeno característico de la nueva configuración del canal de distribución de droguería y
perfumería es la concentración del mismo. Esta concentración se está produciendo a dos niveles: por un
lado, las grandes cadenas están llevando a cabo la adquisición de pequeñas tiendas y la agrupación de
las mismas bajo una misma enseña produciendo una canibalización del sector y, por otro lado, entre las
propias cadenas se están produciendo importantes compras y absorciones que, según prevé el sector,
terminarán provocando una reducción en el número de ésta pudiendo, incluso, llegar a producirse una
absorción de las mismas por parte de los grandes distribuidores en un paso más hacia la adquisición de
un mayor poder de negociación frente a los fabricantes.
-
Las marcas blancas
También llamada marca de distribuidor, es la marca perteneciente a una cadena de distribución
(generalmente, hipermercado o supermercado) con la que se venden productos de distintos fabricantes.
El fin principal de las marcas blancas suele ser conseguir una fidelización para los productos del
comercio. Algunas ventajas son:
•
Normalmente, son marcas más baratas que las marcas que distribuye el fabricante al comprar
productos en grandes cantidades y ahorrar costes en publicidad y promoción.
•
En muchos casos, el producto es idéntico al comercializado por marcas líderes.
•
El distribuidor consigue un mayor control sobre el producto puesto a la venta.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 124
Investigación cualitativa
Sin embargo, estas marcas también presentan algunos inconvenientes, casi todos ellos ligados con la
percepción por parte de los consumidores de que estos productos son de baja calidad.
La marca blanca ha tenido en los últimos años un gran auge en la distribución alimentaria y en
perfumería y droguería pasando en algunos países a superar las ventas de marcas de fabricante. La
filosofía que subyace a la misma es el traslado de la confianza del consumidor de un fabricante a una
cadena de distribución que merece su aprobación.
La creación por parte de supermercados e hipermercados de marcas blancas también está teniendo una
gran repercusión en la venta de artículos de droguería y limpieza. Dicho éxito se explica por los mismos
motivos que justifican las ventas de los bazares, es decir, porque se trata de productos sin imagen de
marca e indiferenciados:
Estas marcas caracterizadas por un precio sustancialmente inferior al de las marcas de fabricante gozan
de gran aceptación entre los consumidores ya que los prejuicios y dudas sobre la calidad de las mismas
han dejado paso a un posicionamiento de mayor calidad.
Uno de los expertos consultados considera que la verdadera razón por la que se crean estas marcas es
la necesidad de los propios fabricantes de rentabilizar su capacidad productiva, “porque tienen una
maquinaria que no pueden tener parada”.
3.3 Proceso de decisión de compra
Respecto al proceso de decisión de compra, nuevamente, hay que diferenciar, por un lado, el
correspondiente a los productos de droguería y limpieza y, por otro, a los de perfumería e higiene.
Los primeros, son productos en los que la fidelidad del consumidor es escasa y el precio es el factor
determinante de la compra. Se trata de comodities que no tienen asociadas imagen de marca ni prestigio
y esto hace que el consumidor no haga una búsqueda selectiva de estos productos lo que otorga
escasas posibilidades a los comerciantes tradicionales.
Sin embargo, la decisión de compra de perfumes y cosméticos es un proceso en el que la
recomendación de los comerciantes es más tenida en cuenta y, por lo tanto, los comerciantes
tradicionales tienen un mayor protagonismo.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 125
Investigación cualitativa
Según uno de los expertos colaboradores, el mayor grado de fidelidad de los consumidores se observa
en el caso de los perfumes siendo ésta superior que, por ejemplo, en la venta de cosméticos ya que a la
hora de comprar perfumes, el consumidor tiene en cuenta, fundamentalmente, sus preferencias mientras
que en la compra de cosméticos es necesaria una mayor orientación por parte de profesionales para
seleccionar el producto más adecuado en función del estado de la piel, la edad...
Otra opinión destaca que los comerciantes tienen mayor relevancia como prescriptores en el caso de
que la compra se realice con motivo de un regalo siendo éste uno de los principales motivos de compra
de perfumes y colonias ya que si el producto es adquirido para el consumo propio la decisión suele ser
tomada directamente por el comprador mientras que en el caso de regalos, el cliente se deja aconsejar
teniendo en cuenta otras variables como el precio o las promociones.
3.4 Nuevos formatos comerciales
Según apunta el sector, los tres principales cambios en la configuración del mismo son:
-
La proliferación de nuevas cadenas especializadas en la distribución de artículos de droguería y
perfumería
-
La adquisición de mayor peso en la venta de este tipo de productos por supermercados e
hipermercados
-
La creciente importancia de la figura de los bazares y tiendas de conveniencia
Estas nuevas condiciones configuran un sector ágil y en constante evolución que, en todos los casos,
conlleva la progresiva reducción del número de tiendas tradicionales.
La progresiva implantación de cadenas de droguería y perfumería se basa, fundamentalmente, en
establecimientos con gran amplitud de gamas de productos y con importantes descuentos contra los que
los comercios tradicionales no pueden competir:
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 126
Investigación cualitativa
3.5 Amenazas y oportunidades
-
Amenazas
La creciente competitividad y la proliferación de cadenas comerciales son destacadas por los
propietarios de comercios minoristas como las principales amenazas a sus negocios.
Los limitados recursos de estos negocios, de eminente carácter familiar, impiden contratar nuevos
trabajadores y colocan a este tipo de establecimientos en una posición de desventaja respecto a grandes
superficies, bazares y tiendas de conveniencia.
También se mencionan otros aspectos que obstaculizan la labor comercial de los tenderos tradicionales
como son la dificultad para acceder en transporte privado a los núcleos de las ciudades donde radican,
en su gran parte, este tipo de tiendas y que dificultan tanto la llegada de clientes como de los
propietarios y trabajadores.
Las escasas ayudas y subvenciones por parte de la Administración Pública que incentiven el comercio
tradicional también son destacados como un obstáculo para el mismo, reclamándose, como una medida
vital para la supervivencia y, sobre todo, para permitir la creación de nuevas tiendas tradicionales, la
creación de ayudas al alquiler de locales. Para ello, utiliza como ejemplo las diferentes medidas
tendentes a incentivar el alquiler de pisos tanto para el arrendador como para el arrendatario y propone
la creación de un sistema de subvenciones de similares características.
La falsificación de perfumes y alta cosmética también es señalada como una de las principales
amenazas para el sector ya que, a pesar de que la policía realiza gran número de incautaciones de
productos, es un fenómeno en auge que, un experto consultado compara con la piratería musical. Esta
preocupación viene refrendada por los datos de la Asociación Nacional de Defensa de la Marca
(Andema), según los cuales, España es el noveno país del mundo dedicado a la producción y
distribución de perfumes falsificados. En esta misma línea, según un estudio realizado por la Asociación
Española de Codificación Comercial (Aecoc), el 72% de las pequeñas tiendas y el 33% de las grandes
empresas de distribución considera que la venta ilegal está afectando de forma muy grave en su
negocio.
Desde las asociaciones, se advierte del peligro de adquirir estos productos ya que no han pasado ningún
control de calidad y pueden ser perjudiciales para la piel o las fosas nasales.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 127
Investigación cualitativa
Una amenaza común para todo el sector del comercio minorista y, especialmente, para las perfumerías
especializadas en productos de alta gama, son los robos. Según la Aecoc, los comercios españoles
pierden el 1% de su facturación en robos lo que hace que fabricantes y distribuidores dejen de
contabilizar más de 1.700 millones de euros anuales.
-
Oportunidades
La práctica totalidad de las oportunidades para los comercios tradicionales pasan por el cuidado del
cliente de proximidad a través de un servicio personalizado y profesional, un trato y servicio de calidad
son la clave para retener a los clientes habituales que residen y/o trabajan cerca de los comercios
tradicionales y evitar su “fuga” a grandes superficies.
La especialización, a pesar de las importantes inversiones que supone, es otra de las oportunidades
apuntadas. Los comercios tradicionales pueden aprovechar la negativa de los fabricantes de perfumes y
cosméticos de alta gama a distribuir sus productos a través de las grandes superficies para conseguir
concesiones y especializarse en la venta de este tipo de artículos.
La agrupación de comercios a través de asociaciones, centrales de compra o cualquier otra fórmula, es
otra de las vías que puede ser utilizada por los comerciantes tradicionales para reducir sus costes ya que
al hacer pedidos conjuntos se reduce el precio de adquisición y, además, se comparten servicios como
almacenamiento, distribución o incluso nombre comercial.
Sin embargo, estas agrupaciones chocan con el bajo nivel de asociacionismo del sector , a pesar de las
diferentes iniciativas que se impulsan desde las asociaciones y que tratan de atraer a los comerciantes
que no ven una contrapartida clara al hecho de formar parte de una asociación.
3.6 Legislación
Los expertos consultados coinciden en señalar que la legislación que afecta de forma más directa al
comercio, en general, y de forma más específica a la comercialización de productos de droguería y
perfumería es correcta aunque su aplicación, en particular en lo referente a los días de apertura y a los
horarios comerciales, repercute negativamente en los comercios tradicionales.
A este respecto se apunta a la excesiva permisividad de la legislación española respecto al número de
festivos en los que se permite la apertura y, sobre todo, a las diferencias entre las Comunidades
Autónomas reclamándose una normativa nacional o europea que regule, por igual, a todos los
comerciantes. Sin embargo, esta normativa, probablemente, contaría con el descontento de los
consumidores ya acostumbrados a disponer de multitud de días festivos en los que efectuar sus
compras.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 128
Investigación cualitativa
Como ya se ha comentado, la mayor parte de los miembros del canal de distribución de productos de
droguería y perfumería son grandes empresas lo cual hace que el cumplimiento de las normativas, tanto
a nivel europeo como español, sean respetadas de forma escrupulosa por los mismos. Según se apunta,
en los últimos tiempos se ha mejorado mucho y se está haciendo mucho hincapié en lo referente a los
normas de etiquetado, normas fijadas a nivel europeo y respetadas al 100% por los grandes fabricantes.
Sin embargo, también existen opiniones que apuntan a que, fundamentalmente, en las tiendas de bazar
se venden productos cuyas etiquetas no figuran en castellano lo que, si se trata de productos de higiene
personal, puede suponer algunos riesgos sino se incluyen especificaciones en castellano.
La información recogida en el etiquetado de perfumes y cosméticos ha aumentado considerablemente en
los últimos años con el objetivo de que los consumidores puedan hacer un mejor uso de los mismos. Así,
desde el 11 de marzo de 2005, las etiquetas de perfumes y cosméticos incluyen información sobre el
denominado periodo después de la apertura (PAO), es decir, el tiempo que transcurre desde que se abre
el producto hasta que éste deja ser seguro para su uso.
Los artículos que no necesitan incluir el PAO son los de fecha de uso preferente igual o menor a 30
meses y, a criterio de los fabricantes, los de un solo uso, los que no están en contacto con el exterior o
los que con el paso del tiempo no se deterioran.
Además, esta normativa obliga a que entre los ingredientes, se identifiquen las sustancias que, si están
presentes por encima de ciertos niveles, pueden provocar reacciones alérgicas.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 129
Investigación cualitativa
3.7 Principales conclusiones de la fase cualitativa
El sector del comercio minorista está en continua evolución. Los comercios minoristas tienen
dificultades en competir frente a otros tipos de establecimientos que, progresivamente, van
adquiriendo mayor cuota de mercado.
Aparición de nuevos formatos comerciales (tiendas especializadas, cadenas de tiendas,
supermercados,…) que permiten al cliente elegir uno u otro en función de sus necesidades.
El supermercado y el hipermercado debido a la amplia gama de productos que comercializan, su
extenso horario, la facilidad de aparcamiento y la posibilidad de realizar todas las compras en el
mismo establecimiento, se convierten en los sitios favoritos para comprar los artículos de droguería
y limpieza.
Las tiendas tradicionales, gracias a la especialización se han convertido en los principales lugares
para adquirir productos de perfumería y cosmética. Los fabricantes de este tipo de productos
consideran que los supermercados e hipermercados no son lugares adecuados para vender este
tipo de productos, por su falta de atención personalizada.
El Corte Inglés juega un papel relevante a la hora de vender artículos de perfumería, gracias a sus
tiendas especializadas, parafarmacias y “tiendas dentro de la tienda”.
Los bazares suponen un importante competidor para las tiendas tradicionales respecto a la venta de
artículos de droguería y limpieza.
Respecto a la comercialización de productos de droguería y limpieza, la reducción del número de
establecimientos tradicionales ha provocado una drástica disminución de los distribuidores ya que los
nuevos formatos comerciales se caracterizan por un mayor tamaño y unos volúmenes de compra
suficientes como para negociar directamente con los fabricantes.
Los productos de perfumería y cosmética llevan un control riguroso de sus redes de distribución y
venta para evitar las falsificaciones y la reventa a distribuidores no autorizados.
En el sector de la droguería y de la perfumería se está produciendo una concentración mediante la
adquisición de tiendas pequeñas por parte de las grandes cadenas y también debido a que entre las
propias cadenas se están produciendo fenómenos de concentración.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 130
Investigación cualitativa
La marca blanca o del distribuidor tiene como objetivo conseguir una fidelización de productos, la
filosofía consiste en trasladar la confianza del consumidor de un fabricante a una cadena de
distribución que merece su aprobación. La marca blanca se utiliza para artículos de droguería y
limpieza.
A la hora de determinar el proceso de compra de artículos de droguería el factor fundamental es el
precio, mientras que para perfumería y cosmética la recomendación del comerciante es el factor que
más influye.
El nivel de asociacionismo entre perfumeros y drogueros es bajo a pesar de las diferentes iniciativas
que se impulsan desde las asociaciones.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 131
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
4. COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE DROGUERÍA Y
PERFUMERÍA
Con el objetivo de analizar el comportamiento y los hábitos de compra de productos de droguería y
perfumería, se realizaron 1.025 entrevistas telefónicas a consumidores finales con la siguiente
distribución por edad:
EDAD
(años)
18-24
25-34
35-44
45-54
> 55
TOTAL
Nº Entrevistas
145
223
217
161
279
1.025
Tabla 4.1 Nº de entrevistas por edad del entrevistado
Respecto al sexo del entrevistado, la distribución de los entrevistados es la siguiente:
51%
49%
Hombres
Mujeres
Tabla 4.2 % de entrevistas según el sexo del entrevistado
Como criterio de segmentación geográfica, se ha procedido a dividir el mercado español en siete áreas
territoriales se organizan según se muestra a continuación:
Área 1: Sur-Canarias
Andalucía y Canarias
Área 2: Norte
Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco
Área 3: Centro-Norte
Castilla- León, Rioja, Aragón
Área 4: Centro-Oeste
Castilla La Mancha, Extremadura
Área 5: Levante-Baleares
C. Valenciana, Murcia, Baleares
Área 6: Área Metropolitana de Barcelona
Área 7: Área Metropolitana de Madrid
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 132
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
A continuación se muestra el número de entrevistas realizadas para cada una de las anteriores zonas:
ÁREA
Andalucía
Canarias
Norte
Centro
Norte
Centro
Oeste
Levante
Baleares
A.M.
Madrid
A.M.
Barcelona
TOTAL
Nº Entrevistas
218
157
85
62
157
158
188
1.025
Tabla 4.3 Nº de entrevistas por edad del entrevistado
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 133
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
4.1 Frecuencia de compra
En la frecuencia en la compra de productos se aprecia una considerable diferencia en función de la
tipología del artículo.
Los productos de droguería y limpieza se adquieren semanal o quincenalmente (59% de los casos) o de
forma mensual (21%).
Cuadro 4.1.1 Frecuencia de compra de productos
de droguería y limpieza
Total
A diario
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Bimensualmente
Trimestralmente
Con menos frecuencia
Cuando lo necesito
Base
1.025
21
363
242
215
31
12
1
140
%
100,0
2,0
35,4
23,6
21,0
3,0
1,2
0,1
13,7
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Sin embargo, la compra de productos de perfumería e higiene es más una “compra de reposición” ya
que el 26% de los entrevistados afirman que adquieren este tipo de productos cuando lo necesitan.
También un porcentaje significativo de personas compran estos productos con una periodicidad
mensual.
Cuadro 4.1.2 Frecuencia de compra de productos
de perfumería e higiene
Total
A diario
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Bimensualmente
Trimestralmente
Con menos frecuencia
Cuando lo necesito
Base
1.025
5
88
160
313
95
65
36
263
%
100,0
0,5
8,6
15,6
30,5
9,3
6,3
3,5
25,7
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 134
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Independientemente del rango de edad del entrevistado, los productos de droguería y limpieza se
adquieren semanalmente siendo significativo los consumidores de entre 45 y 54 años los que presentan
un mayor porcentaje de respuesta en esta categoría (43,5%). Cabe destacar también, aquellos que lo
realizan de manera quincenal o mensual, concentrándose alrededor del 40% en todos los tramos.
Cuadro 4.1.3 Frecuencia de compra de productos de droguería y limpieza
Rango de edad (años)*
De 15 a 24 años
Base
%
Total
A diario
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Bimensualmente
Trimestralmente
Con menos frecuencia
Cuando lo necesito
145
6
46
34
32
4
4
100,0
4,1
31,7
23,4
22,1
2,8
2,8
19
13,1
De 25 a 34 años
Base
%
223
3
75
53
59
7
3
1
22
100,0
1,3
33,6
23,8
26,5
3,1
1,3
0,4
9,9
De 35 a 44 años
Base
%
De 45 a 54 años
Base
%
55 o más años
Base
%
217
4
83
53
46
7
100,0
1,8
38,2
24,4
21,2
3,2
161
1
70
34
25
1
2
100,0
0,6
43,5
21,1
15,5
0,6
1,2
279
7
89
68
53
12
3
100,0
2,5
31,9
24,4
19,0
4,3
1,1
24
11,1
28
17,4
47
16,8
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
En cambio, por edad, en compras de productos de perfumería e higiene destacan aquellos que lo
realizan mensualmente o cuando lo necesitan, pues representan entorno al 50% de los encuestados en
cada tramo de edad.
Cuadro 4.1.4 Frecuencia compras productos de perfumería e higiene
Rango de edad (años)*
De 15 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años
Total
A diario
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Bimensualmente
Trimestralmente
Con menos frecuencia
Cuando lo necesito
55 o más años
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
145
2
14
23
49
8
15
9
25
100,0
1,4
9,7
15,9
33,8
5,5
10,3
6,2
17,2
223
2
16
31
71
29
18
13
43
100,0
0,9
7,2
13,9
31,8
13,0
8,1
5,8
19,3
217
100,0
161
100,0
18
34
75
21
14
10
45
8,3
15,7
34,6
9,7
6,5
4,6
20,7
18
26
53
9
7
1
47
11,2
16,1
32,9
5,6
4,3
0,6
29,2
279
1
22
46
65
28
11
3
103
100,0
0,4
7,9
16,5
23,3
10,0
3,9
1,1
36,9
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 135
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Según puede comprobarse en el cuadro 4.1.5, alrededor del 75% tanto de hombres como de mujeres
compran productos de droguería y perfumería semanalmente, quincenalmente o mensualmente, siendo
significativo las mujeres que los compran semanalmente (con un 41,7%).
Cuadro 4.1.5 Frecuencia de compra de productos de droguería y limpieza
Sexo*
Hombre
Total
A diario
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Bimensualmente
Trimestralmente
Con menos frecuencia
Cuando lo necesito
Base
502
10
145
120
117
27
8
1
74
Mujer
%
100,0
2,0
28,9
23,9
23,3
5,4
1,6
0,2
14,7
Base
523
11
218
122
98
4
4
%
100,0
2,1
41,7
23,3
18,7
0,8
0,8
66
12,6
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter
excluyente
Por lo contrario, más del 50% de hombres y mujeres compran productos de perfumería e higiene de
manera mensual o cuando lo necesitan.
Cuadro 4.1.6 Frecuencia de compra de productos de perfumería e higiene
Sexo*
Hombre
Total
A diario
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
Bimensualmente
Trimestralmente
Con menos frecuencia
Cuando lo necesito
Base
502
4
47
80
144
46
32
23
126
Mujer
%
100,0
0,8
9,4
15,9
28,7
9,2
6,4
4,6
25,1
Base
523
1
41
80
169
49
33
13
137
%
100,0
0,2
7,8
15,3
32,3
9,4
6,3
2,5
26,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con
carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 136
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
4.2 Lugares de compra
Supermercados e hipermercados son los dos tipos de establecimientos más elegidos por los
consumidores para realizar sus compras de productos de droguería y limpieza (ver cuadro 4.2.1). A
continuación, se sitúan las tiendas especializadas, las tiendas tradicionales, los establecimientos
libreservicio y las farmacias.
Cuadro 4.2.1 Lugar más habitual de compra de productos de
droguería y limpieza
Total
En el supermercado
En el hipermercado
En tiendas especializadas
En tiendas tradicionales
En un establecimiento de libreservicio
(Cadena de tiendas)
En farmacias
En un bazar o tienda de "chinos"
Ninguno en concreto
NS/NC
Base
1.025
198
197
86
30
%
100,0
34,1
33,9
14,8
5,2
25
4,3
24
1
18
2
4,1
0,2
3,1
0,3
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Estos datos corresponden a las opiniones expresadas por los consumidores respecto a sus hábitos de
compra por lo que no concuerdan exactamente con los recogidos en el Anuario AC Nielsen 2006
respecto a las ventas de artículos de droguería y limpieza.
Además, a la hora de realizar dicha comparación habría que hacer varias salvedades ya que en el
presente estudio se han contemplado tipos de establecimientos no recogidos por AC Nielsen como las
tiendas especializadas, las farmacias y los bazares.
Si se eliminan estas respuestas y se recalculan los porcentajes del resto de tipos de establecimientos
para la nueva base, se obtendría que el 88% de las compras se realizarían en supermercados e
hipermercados, el 7% en tiendas tradicionales y el 5% en establecimientos libreservicio. Estos datos
coinciden, aproximadamente, con los aportados por AC Nielsen según los cuales el 85% de las ventas
se realizan en supermercados e hipermercados, el 8% en tiendas tradicionales y 7% restante en
libreservicios.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 137
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Las tiendas especializadas son el lugar donde se adquieren mayoritariamente los productos de
perfumería e higiene seguidas por hipermercados y supermercados.
Cuadro 4.2.2 Lugar más habitual de compra de productos de
perfumería e higiene
Total
En tiendas especializadas
En el hipermercado
En el supermercado
En un establecimiento de libreservicio
(Cadena de tiendas)
En tiendas tradicionales
Farmacias
En un bazar o tienda de "chinos"
NS/NC
Ninguno en concreto
Base
1.025
138
82
62
%
100,0
36,0
21,4
16,2
28
7,3
20
20
1
4
28
5,2
5,2
0,3
1,0
7,3
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Si se procede como en el caso anterior para facilitar la comparativa de estos datos con los de AC
Nielsen, es decir, se eliminan las respuestas correspondientes a las categorías de establecimientos no
contempladas por AC Nielsen y se recalculan los porcentajes, se obtienen valores muy similares para
los establecimientos tradicionales (10% en ambos casos) y los supermercados (32% de las compras
según los consumidores y 34% de las ventas según AC Nielsen). Sin embargo, existe discrepancia
respecto a los hipermercados (43% de las compras según los consumidores y tan solo un 19% de las
ventas según AC Nielsen) y los establecimientos libreservicio (15% de las compras según los
consumidores y un 37% de las ventas según AC Nielsen). Las diferencias metodológicas y
terminológicas entre ambos estudios dificultan la identificación de las causas de dichas diferencias.
Si se analiza el lugar de compra en función de la edad del entrevistado, se aprecia que el
supermercado es el lugar elegido por todos los rangos de edad para realizar sus compras de droguería y
limpieza a excepción de las personas con edades entre los 35 y los 44 años que se decantan por los
hipermercados.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 138
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Cuadro 4.2.3 Lugar de compra de productos de droguería y limpieza
Rango de edad (años)*
De 15 a 24
Base
%
Total
En el supermercado
En el hipermercado
En tiendas especializadas
Farmacias
En tiendas tradicionales
En un establecimiento de libreservicio
(Cadena de tiendas)
En un bazar o tienda de "chinos"
Ninguno en concreto
De 25 a 34
Base
%
De 35 a 44
Base
%
De 45 a 54
Base
%
55 o más años
Base
%
145
80
73
69
21
33
100,0
55,2
50,3
47,6
14,5
22,8
223
132
131
96
63
39
100,0
59,2
58,7
43,0
28,3
17,5
217
121
139
69
41
37
100,0
55,8
64,1
31,8
18,9
17,1
161
97
76
44
28
27
100,0
60,2
47,2
27,3
17,4
16,8
279
150
103
79
52
50
100,0
53,8
36,9
28,3
18,6
17,9
21
14,5
35
15,7
24
11,1
13
8,1
39
14,0
8
2
5,5
1,4
4
6
1,8
2,7
7
2
3,2
0,9
3
6
1,9
3,7
6
9
2,2
3,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
En el caso de la adquisición de productos de perfumería e higiene, las únicas diferencias significativas
en función de la edad del entrevistado señalan que las personas de entre 15 y 24 años compran más en
las tiendas especializadas y, por el contrario, los mayores de 55 son los que menos lo hacen en este tipo
de establecimientos.
Cuadro 4.2.4 Lugar de compra de productos perfumería e higiene
Rango de edad (años)*
De 15 a 24
Base
%
Total
En tiendas especializadas
En el hipermercado
En el supermercado
En tiendas tradicionales
Farmacias
En un establecimiento de libreservicio
(Cadena de tiendas)
En un bazar o tienda de "chinos"
Ninguno en concreto
De 25 a 34
Base
%
De 35 a 44
Base
%
De 45 a 54
Base
%
55 o más
Base
%
145
90
52
44
25
9
100,0
62,1
35,9
30,3
17,2
6,2
223
130
82
63
26
28
100,0
58,3
36,8
28,3
11,7
12,6
217
115
67
45
20
25
100,0
53,0
30,9
20,7
9,2
11,5
161
77
53
46
16
23
100,0
47,8
32,9
28,6
9,9
14,3
279
124
66
72
51
43
100,0
44,4
23,7
25,8
18,3
15,4
20
13,8
31
13,9
21
9,7
17
10,6
29
10,4
2
10
1,4
6,9
3
6
1,3
2,7
1
14
0,5
6,5
2
11
1,2
6,8
14
5,0
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 139
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Respecto al sexo del entrevistado, es reseñable que las mujeres adquieren los productos de droguería
y limpieza en mayor número de casos en los supermercados
Cuadro 4.2.5 Lugar de compra de productos de droguería y limpieza
Sexo*
Hombre
Total
Supermercado
Hipermercado
Tiendas especializadas
Farmacias
Tiendas tradicionales
Establecimiento de libreservicio
Bazar o tienda de "chinos"
Ninguno en concreto
Base
502
250
280
168
85
99
60
14
16
%
100,0
49,8
55,8
33,5
16,9
19,7
12,0
2,8
3,2
Mujer
Base
523
330
242
189
120
87
72
14
9
%
100,0
63,1
46,3
36,1
22,9
16,6
13,8
2,7
1,7
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación
con carácter excluyente
El 61% de las mujeres entrevistadas compran los productos de perfumería e higiene en tiendas
especializadas mientras que este porcentaje se reduce hasta el 43% en los hombres, entre los que los
hipermercados adquirieren mayor relevancia los hipermercados.
Cuadro 4.2.6 Lugares donde compra de productos de perfumería e
higiene
Sexo*
Hombre
Total
Tiendas especializadas
Hipermercado
Supermercado
Tiendas tradicionales
Farmacias
Establecimiento de libreservicio
Bazar o tienda de "chinos"
Ninguno en concreto
Base
502
216
203
136
72
45
54
5
27
%
100,0
43,0
40,4
27,1
14,3
9,0
10,8
1,0
5,4
Mujer
Base
523
320
117
134
66
83
64
3
28
%
100,0
61,2
22,4
25,6
12,6
15,9
12,2
0,6
5,4
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación
con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 140
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Por áreas geográficas, respecto a la adquisición de artículos de droguería y limpieza, se aprecia lo
siguiente:
-
Las tiendas tradicionales gozan de una mayor aceptación como lugar de compra de productos
de droguería y limpieza entre los habitantes de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona
-
Los consumidores del área de Levante-Baleares (Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares) y
del área metropolitana de Barcelona optan en mayor grado que los del resto de zonas por acudir
a los supermercados para satisfacer sus necesidades de compra relativas a droguería y
limpieza
-
En el área Centro-Oeste (Castilla-La Mancha y Extremadura) es en la que se obtiene un mayor
porcentaje de compra en hipermercados. Por el contrario, en el área metropolitana de Barcelona
se registra una cifra de compra en este tipo de establecimientos significativamente inferior al del
total de la muestra
-
La zona Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco) es el área geográfica en la
que se registra el mayor porcentaje de adquisiciones de productos de droguería y limpieza en
tiendas especializadas
-
En la zona Centro-Oeste el número de ocasiones en los que se adquieren artículos de droguería
y limpieza en farmacias es el menor de las siete áreas en las que se divide el mercado español
Las tiendas especializadas son el tipo de establecimiento al que más acuden los consumidores de todas
las áreas geográficas para satisfacer sus necesidades de compra relativas a perfumería e higiene. La
segunda opción para adquirir este tipo de productos en todas las zonas, a excepción de los
consumidores de Levante-Baleares que optan por el supermercado, son los hipermercados.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 141
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
4.3 Satisfacción en función del lugar habitual de compra
4.3.1 Droguería y Limpieza
Como puede observarse en el cuadro 4.3.1.1, el mayor índice de satisfacción respecto los lugares en
los que se realiza la compra de productos de droguería y limpieza corresponde a las tiendas
tradicionales ya que el 76% de los consumidores que realizan habitualmente sus compras de estas
gamas de productos en este tipo de establecimientos, están totalmente o bastante satisfechos con el
trato y servicio recibido en estos lugares.
Si se sigue teniendo en cuenta el Top Two (% de Totalmente Satisfecho + % Bastante Satisfecho) como
medida del grado de satisfacción, después de las tiendas tradicionales, se situarían, con idénticos
porcentajes, los establecimientos de libreservicio y las tiendas especializadas y, a continuación,
supermercados e hipermercados. El número de opiniones correspondientes a bazares y farmacias es
excesivamente bajo para establecer comparaciones con el resto de establecimientos.
Cuadro 4.3.1.1 Grado de satisfacción respecto al lugar más habitual en el que realizan las compras de
productos de droguería y limpieza
Según tipo de establecimiento*
TOTAL
TOTAL
TIENDA TRADICIONAL
SUPERMERCADO
HIPERMERCADO
ESTABLECIMIENTO
LIBRESERVICIO
TIENDA
ESPECIALIZADA
FARMACIA
BASE
%
BASE
%
BASE
%
BASE
%
BASE
%
BASE
%
BASE
%
978
100,0
46
100,0
360
100,0
355
100,0
48
100,0
144
100,0
25
100,0
16,0
Totalmente insatisfecho
21
2,1
5
10,9
5
1,4
5
1,4
1
2,1
5
3,5
Bastante insatisfecho
130
13,3
4
8,7
42
11,7
52
14,6
9
18,8
18
12,5
4
Medianamente satisfecho
140
14,3
2
4,3
62
17,2
55
15,5
3
6,3
16
11,1
2
8,0
Bastante satisfecho
560
57,3
26
56,5
213
59,2
201
56,6
26
54,2
81
56,3
13
52,0
Totalmente satisfecho
127
13,0
9
19,6
37
10,3
42
11,8
9
18,3
24
16,7
6
24,0
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistado
4.3.2 Perfumería e Higiene
En el caso de adquisición de artículos de perfumería e higiene, las farmacias son el lugar que obtienen
un mayor grado de satisfacción ya que el 83% afirma estar totalmente o bastante satisfecho con ellos. A
continuación, se sitúan las tiendas tradicionales y en un tercer nivel y con porcentajes muy similares, las
cadenas de establecimientos de libreservicio, los hipermercados y los supermercados.
Cuadro 4.3.2.1 Grado de satisfacción respecto al lugar más habitual en el que realizan las compras de productos de perfumería e higiene
Según tipo de establecimiento*
TOTAL
TOTAL
Totalmente insatisfecho
Bastante insatisfecho
Medianamente satisfecho
Bastante satisfecho
Totalmente satisfecho
TIENDA TRADICIONAL
SUPERMERCADO
HIPERMERCADO
ESTABLECIMIENTO
LIBRESERVICIO
TIENDA
ESPECIALIZADA
FARMACIA
BASE
%
BASE
%
BASE
%
BASE
%
BASE
%
BASE
%
BASE
%
936
21
95
119
547
154
100,0
2,2
10,2
12,7
58,4
16,4
61
3
8
6
32
12
100,0
4,9
13,1
9,8
52,5
19,7
155
4
19
30
87
15
100,0
2,6
12,3
19,4
56,1
9,7
212
2
25
45
113
27
100,0
0,9
11,8
21,2
53,3
12,7
60
2
9
8
30
11
100,0
3,3
15,0
13,5
50,0
18,3
417
10
32
29
264
82
100,0
2,4
7,7
7,0
63,3
19,7
31
100,0
3
1
20
7
9,7
3,2
64,5
22,6
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistado
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 142
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
4.4 Principales motivos para determinar el lugar habitual de compra
4.4.1 Droguería y Limpieza
Los consumidores determinan su lugar habitual de compra de productos de droguería y limpieza en
función de una serie de aspectos tales como el precio, la cercanía al lugar de trabajo o al hogar, la
calidad y variedad de los productos, el trato al cliente, la facilidad de aparcamiento y la posibilidad de
aprovechar para comprar otros tipos de productos.
La cercanía al lugar de trabajo o del hogar es indicado por el 57% de las personas que habitualmente
compran en este tipo de establecimientos como el principal motivo para realizar las compras en tiendas
tradicionales. El trato al cliente es el segundo aspecto más mencionado (ver tabla 4.4.1.1)
Cuadro 4.4.1.1 ¿Por qué prefiere comprar productos de droguería y limpieza en...?
Tipo de establecimiento*
TIENDA
TRADICIONAL
TOTAL
Porque aprovecho para comprar otros productos
BASE
46
4
%
100,0
15,2
SUPERMERCADO
BASE
360
96
%
100,0
49,4
HIPERMERCADO
BASE
355
111
ESTABLECIMIENTO
LIBRESERVICIO
%
100,0
64,5
BASE
48
7
%
100,0
29,2
TIENDA
ESPECIALIZADA
BASE
144
5
%
100,0
6,9
FARMACIA
BASE
25
2
%
100,0
16,0
Por cercanía al lugar del trabajo/casa
14
56,5
93
47,8
37
21,7
10
41,7
18
24,3
4
28,0
Por la variedad de los productos
5
21,7
40
20,6
75
43,9
9
37,5
39
51,4
2
16,0
Por precio
6
26,1
67
34,7
58
33,5
8
33,3
22
29,9
1
8,0
Por la calidad de los productos
6
1
11
23,9
2,2
43,5
29
28
7
15,0
14,2
3,6
19
50
5
11,3
29,0
2,8
8
3
3
35,4
14,6
14,6
34
4
21
45,1
5,6
28,5
10
1
4
68,0
8,0
28,0
Por la facilidad de aparcamiento
Por el trato al cliente
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistado
Supermercados e hipermercados son elegidos como lugares habituales de compra de productos de
droguería y limpieza por la posibilidad que ofrecen de poder adquirir otro tipo de productos. En el
caso de los supermercados, debido a la existencia de un mayor número de este tipo de
establecimientos, la cercanía al lugar de trabajo o del hogar también es citada en un porcentaje muy
elevado. La variedad de productos es destacada como el segundo motivo para realizar las compras de
productos de droguería y perfumería de forma habitual en los hipermercados.
Los consumidores que habitualmente adquieren los productos de droguería y limpieza en
establecimientos de libreservicio o cadenas de tiendas lo hacen por la cercanía a su lugar de
trabajo o casa y, a continuación y en este orden, por la variedad y calidad de los productos que
ofrecen y por sus precios. La variedad y la calidad de los productos son las dos principales razones
para adquirir habitualmente productos de droguería y limpieza en tiendas especializadas.
A pesar de que sólo el 4% de los entrevistados realizan habitualmente sus compras de droguería y
limpieza en las farmacias, de ellos, el 68% afirman hacerlo en estos establecimientos por la calidad de
sus productos.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 143
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
4.4.2 Perfumería e Higiene
En el caso de la compra de productos de perfumería e higiene, los principales motivos para realizar la
compra de forma habitual en uno u otro tipo de establecimiento son muy similares a los que se han
comentado respecto a los artículos de droguería y limpieza.
La cercanía al lugar de trabajo o del hogar se mantiene como el principal motivo citado por las
personas que habitualmente compran en tiendas tradicionales para realizar sus compras de
perfumería e higiene en ellas. En valores muy similares también se cita la calidad de los productos.
De nuevo, supermercados e hipermercados son elegidos como lugares habituales de compra de
productos de perfumería e higiene por la posibilidad que ofrecen de poder adquirir otro tipo de
productos. En el caso de los supermercados, al igual que sucedía en el caso de los productos de
droguería y limpieza, la cercanía al lugar de trabajo o del hogar también es citada en un porcentaje
muy elevado. El precio y no la variedad de productos, como se indicaba en el caso de artículos de
droguería y limpieza, es destacado como el segundo motivo para realizar las compras de productos de
perfumería e higiene de forma habitual en los hipermercados.
Los consumidores que habitualmente adquieren los productos de perfumería e higiene en
establecimientos de libreservicio o cadenas de tiendas lo hacen por la cercanía a su lugar de
trabajo o casa y, a continuación y en este orden, por la variedad y calidad de los productos que
ofrecen y por sus precios.
La calidad y variedad de los productos también son las dos principales razones para adquirir
habitualmente productos de perfumería e higiene en tiendas especializadas.
En el caso de los consumidores que habitualmente compran productos de perfumería e higiene en las
farmacias, el 65% afirman hacerlo en estos establecimientos por la calidad de sus productos.
Cuadro 4.4.2.1 ¿Por qué prefiere comprar productos de droguería y limpieza en...?
Tipo de establecimiento*
TIENDA
TRADICIONAL
TOTAL
Porque aprovecho para comprar otros productos
Por cercanía al lugar del trabajo/casa
Por la variedad de los productos
Por precio
Por la calidad de los productos
Por la facilidad de aparcamiento
Por el trato al cliente
SUPERMERCADO
HIPERMERCADO
ESTABLECIMIENTO
LIBRESERVICIO
TIENDA
ESPECIALIZADA
FARMACIA
BASE
%
BASE
%
BASE
%
BASE
%
BASE
%
BASE
%
61
15
14
12
11
8
1
1
100,0
41,0
39,3
32,8
31,1
21,3
3,3
1,6
155
34
12
19
2
31
47
10
100,0
38,1
12,9
21,3
2,6
34,2
52,3
11,6
212
22
11
39
3
41
66
30
100,0
20,3
9,9
36,3
2,4
38,2
61,8
28,3
60
10
11
16
4
10
6
3
100,0
28,3
33,3
48,3
13,3
30,0
16,7
8,3
417
34
134
110
79
41
10
8
100,0
14,4
57,1
46,8
33,6
17,5
4,1
3,6
31
7
12
2
4
3
1
1
100,0
38,7
64,5
12,9
22,6
16,1
6,5
3,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el tipo de establecimiento que más frecuenta el entrevistado
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 144
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
4.5 Fuentes de Información
4.5.1 Droguería y Limpieza
Tal como se muestra en la tabla 4.5.1.1, las recomendaciones de amigos y familiares y, en menor grado,
las del personal de las tiendas, los folletos de publicidad y los anuncios en televisión son las principales
fuentes de información utilizadas por los consumidores a la hora de comprar productos de
droguería y limpieza.
Cuadro 4.5.1.1 Fuentes de información consultadas a la hora
de comprar productos de droguería y limpieza
Base
1.025
%
100,0
Recomendaciones amigos/familiares
403
39,3
Recomendaciones personal de la tienda
323
31,5
Folletos de publicidad / catálogos
317
30,9
Anuncios en Televisión
Internet
Anuncios en Prensa
Prensa especializada
281
83
82
68
27,4
8,1
8,0
6,6
Ninguna de las anteriores
228
22,2
Total
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de
Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
En el análisis segmentado por edad del entrevistado, se observa que los jóvenes de 18 a 24 años
tienen más en cuenta la información que obtienen a través de Internet y las recomendaciones de amigos
y familiares para decidir la compra de productos de droguería y limpieza. Las personas de entre 25 y 34
años también tienen más en cuenta las recomendaciones de amigos y familiares.
Las recomendaciones de amigos y familiares son la principal fuente de información a la que recurren los
consumidores de todas las zonas geográficas a excepción de los correspondientes a la zona CentroOeste que confían más en los anuncios televisivos. En las áreas de Levante-Baleares y área
metropolitana de Barcelona las recomendaciones del personal de tienda son mencionadas en el mismo
porcentaje que las prescripciones de amigos y familiares.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 145
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
4.5.2 Perfumería e higiene
En la adquisición de artículos de perfumería e higiene, las cuatro principales fuentes coinciden con las
anteriores pero la más importante son las recomendaciones efectuadas por el propio personal de las
tiendas.
Cuadro 4.5.2 Fuentes de información consultadas a la hora de
comprar productos de perfumería e higiene
Total
Recomendaciones del personal de tienda
Base %
1.025 100,0
437 42,6
Recomendaciones de amigos / familiares
397
38,7
Folletos de publicidad / catálogos
291
28,4
Anuncios en Televisión
Prensa especializada
Anuncios en Prensa
Internet
Ninguna de las anteriores
282
100
99
87
190
27,5
9,8
9,7
8,5
18,5
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
Analizando los datos obtenidos por edades, se aprecia que los entrevistados de entre 18 y 34 años
tienen como principal fuente de información para asesorarse sobre la compra de productos de
perfumería e higiene las recomendaciones de amigos y familiares mientras que, a partir de los 35 años,
se concede una mayor importancia a las recomendaciones del personal de las tiendas.
Independientemente de la zona geográfica que se analice, en todas ellas las recomendaciones de
amigos / familiares y del personal de la tienda son las dos principales fuentes de información a las que
recurren los consumidores para orientarse a la hora de comprar productos de perfumería e higiene.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 146
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
4.6 Número de establecimientos visitados antes de decidir la compra
El 58% de los consumidores afirma que, a la hora de comprar productos de perfumería e higiene,
visitan un único punto de venta y realizan la compra en él.
Cuadro 4.6.1 A la hora de comprar productos de perfumería e higiene...
Base
1.025
%
100,0
Sólo visito un punto de venta y realizo la compra en él
591
57,7
Comparo entre distintos establecimientos y escojo la mejor opción
434
42,3
Total
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
Las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años son los que, en mayor número de
ocasiones, afirman comparar entre distintos establecimientos a la hora de comprar productos de
perfumería e higiene.
Cuadro 4.6.2 A la hora de comprar productos de perfumería e higiene...
Rango de edad (años)*
De 15 a 24
Base
%
Total
Sólo visito un punto de venta y realizo la compra en él
Comparo entre distintos establecimientos y escojo la mejor opción
145
60
85
100,0
41,4
58,6
De 25 a 34
Base
%
223
122
101
100,0
54,7
45,3
De 35 a 44
Base
%
217
137
80
100,0
63,1
36,9
De 45 a 54
Base
%
161
102
59
100,0
63,4
36,6
55 o más años
Base
%
279
170
109
100,0
60,9
39,1
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Si se observa este mismo aspecto según el sexo del entrevistado, la compra de perfumería e higiene, se
puede decir que la mayoría de los hombres visitan únicamente el punto de venta donde realizan la
compra, mientras en el caso de las mujeres está prácticamente al 50%, visitar y comprar en un punto de
venta o comprar y escoger la mejor.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 147
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Cuadro 4.6.3 A la hora de comprar productos de perfumería e higiene...
Sexo*
Hombre
Total
Sólo visito un punto de venta y realizo la compra en él
Comparo entre distintos establecimientos y escojo la mejor opción
Mujer
Base
502,0
%
100
Base
523
%
100
301
60,0
290
55
201
40,0
233
45
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Si se lleva a cabo un análisis más detallado de aquellas personas que visitan más de un
establecimiento, destacan los entrevistados de 25 a 34 años entre los que un 53% declara visitar, al
menos, tres establecimientos.
Cuadro 4.6.4 Nº de establecimientos visitados antes de decidir donde realizar la compra
Rango de edad (años)*
De 15 a 24
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
55 o más años
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
Total
85
100,0
101
100,0
80
100,0
59
100,0
109
100,0
Dos
41
48,2
36
35,6
40
50,0
28
47,5
60
55,0
Tres
38
44,7
53
52,5
32
40,0
27
45,8
44
40,4
4ó5
4
4,7
11
10,9
7
8,8
1
1,7
4
3,7
Más de 5
2
2,4
1
1,0
1
1,3
3
5,1
1
0,9
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
No se aprecian diferencias significativas en el análisis comparativo por sexo.
Cuadro 4.6.5 Nº de establecimientos visitados antes de decidir donde realizar la compra
Sexo*
Hombre
Total
Dos
Tres
4ó5
Más de 5
Base
201,0
94
89
13,0
5
Mujer
%
100,0
46,8
44,3
6,5
2,5
Base
233
111
105
14
3
%
100,0
47,6
45,1
6,0
1,3
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 148
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Los consumidores de la zona Centro-Oeste (Castilla-La Mancha y Extremadura) son los que más
comparan productos entre diferentes establecimientos y compensan los datos obtenidos en el área
Centro-Norte (Castilla-León, La Rioja, Aragón) que es en la que, en mayor proporción, acuden a una
única superficie de venta y compran directamente en ella.
4.7 Compra de productos de marca de blanca o distribuidor
Seis de cada diez entrevistados afirman comprar habitualmente productos de droguería y limpieza de
marca blanca. Las mujeres afirman adquirir artículos de marca de distribuidor en mayor porcentaje que
los hombres.
Gráfico 4.7.1Habitualmente, ¿compra algún producto
de droguería y limpieza de marca blanca?
39%
61%
Sí
No
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Estos datos vienen a confirmar la tendencia apuntada en el capítulo de este informe correspondiente al
trabajo de gabinete en el que se recogían datos referentes a las ventas correspondientes a las marcas
de distribución de diferentes artículos y que dejaban clara la importancia de las mismas en determinadas
categorías. Entre las mismas, destacaba la importancia de las marcas blancas en el caso de los
protegeslips (38% del total de las unidades vendidas según datos de IRI España y ARAL), las
desechables de afeitar (33% del total de las unidades vendidas en el periodo septiembre 2004-octubre
2005 según la revista Fragancias y Cosméticos) y las hojas de afeitar (27% del total de las ventas
según la misma fuente)
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 149
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Los consumidores de mediana edad, de 35 a 44 años y de 45 a 54, son los que presentan un mayor
consumo de productos de droguería y limpieza de marca blanca: 68% y 65%, respectivamente. Los
jóvenes, de 15 a 24 años, son los consumidores que menos adquieren marcas de distribuidor
situándose su tasa de consumo de este tipo de productos en el 53%.
Total
Sí
No
Cuadro 4.7.2 ¿Compra algún producto de droguería y limpieza de marca blanca?
Rango de edad (años)*
De 15 a 24
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
55 o más años
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
145
100,0
223
100,0
217
100,0
161
100,0
279
100,0
77
53,1
129
57,8
142
65,4
110
68,3
166
59,5
68
46,9
94
42,2
75
34,6
51
31,7
113
40,5
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Las tres áreas en las que existe un mayor porcentaje de compra de productos de droguería y limpieza
de marca blanca son, por este orden, Centro-Oeste, Andalucía-Canarias y Centro-Norte. En el lado
contrario se sitúan el área metropolitana de Madrid y la zona Norte que presentan los dos porcentajes
más bajos de compra de este tipo de productos.
A continuación, se ofrece una relación con los principales productos de los que los entrevistados afirman
comprar marcas blancas o de distribuidor.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 150
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Cuadro 4.7.3 Productos de droguería e higiene de marca de blanca
Total
Detergente de ropa para lavadora
Papel Higiénico
Gel+jabón líquido
Champú
Limpiadores de uso general
Lejía
Lavavajillas a mano
Pasta de dientes
Compresas
Desodorante
Jabón de tocador en pastilla
Limpiasuelos
Suavizante ropa concentrado
Rollos de papel de hogar
Toallitas humedecidas
Base
603
99
96
95
75
70
67
39
38
30
28
28
26
20
19
18
%
100,0
16,4
15,9
15,8
12,4
11,6
11,1
6,5
6,3
5,0
4,6
4,6
4,3
3,3
3,2
3,0
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
Los entrevistados también citaban marcas concretas de distribuidores siendo la correspondiente a los
supermercados Mercadona la más mencionada. A continuación, se citaban las marcas blancas
correspondientes a Carrefour, DÍA y Eroski.
Cuadro 4.7.4 Productos de droguería e higiene de marca de blanca
Total
Bosque Verde/Deliplus (Mercadona)
Carrefour
DIA
Consum (Eroski)
Auchan (Alcampo)
Caprabo
El Corte Inglés
Otros
Base
603
%
100,0
139
23,1
53
26
20
10
5
3
18
8,8
4,3
2,9
1,7
0,8
0,5
4,3
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 151
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
La buena relación calidad-precio de los productos de droguería de marca blanca es la principal razón
argumentada por los consumidores para adquirir estos productos. La calidad de este tipo de artículos
tan sólo es destacado como motivo para su adquisición por el 13% de los entrevistados.
Cuadro 4.7.5 Motivos de compra de productos de droguería de marca blanca
Total
Por la buena relación calidad-precio
Por precio
Por la calidad de los productos
Otros
Base
624
446
226
81
6
%
100,0
71,5
36,2
13,0
1,0
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
La buena relación calidad-precio de los productos de droguería y limpieza de marca blanca es el
principal motivo para adquirir este tipo de productos para todos los segmentos de edad excepto para los
entrevistados de entre 15 y 24 años que confieren mayor importancia al precio.
Cuadro 4.7.6 Principales motivos por los que compra productos de droguería de marca blanca
Total
Por la buena relación calidad-precio
Por precio
Por la calidad de los productos
Otros motivos
De 15 a 24
Base
%
77
100,0
41
53,2
47
61,0
14
18,2
1
1,3
Rango de edad (años)*
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
55 o más años
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
100,0
100,0
110
100,0
100,0
129
142
166
93
72,1
107
75,4
85
77,3
120
72,3
49
38,0
50
35,2
30
27,3
50
30,1
20
15,5
16
11,3
12
10,9
19
11,4
2
1,6
1
0,9
2
1,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Por sexo, no existen diferencias en los motivos que justifican la adquisición de productos de marca
blanca de droguería, ambos se decantan por la relación calidad-precio.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 152
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Cuadro 4.7.7 Motivos por los que compra productos de droguería de marca
blanca
Sexo*
Hombre
Total
Por la buena relación calidad-precio
Por precio
Por la calidad de los productos
Otros
Base
277
187
108
32
3
%
100,0
67,5
39,0
11,6
1,1
Mujer
Base
347
259
118
49
3
%
100,0
74,6
34,0
14,1
0,9
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con
carácter excluyente
Entre los entrevistados que afirman no comprar productos de droguería de marca blanca, la falta de
confianza en este tipo de marcas es el principal motivo indicado. Además, un 26% aduce a la calidad de
estos productos como razón para no adquirir estas marcas.
Cuadro 4.7.8 Motivos para no comprar productos de droguería
de marca blanca
Total
No me transmite confianza
Por la calidad de los productos
Por costumbre/Hábito/Fidelidad
Por precio
Por la buena relación calidad-precio
Ns/nc
Base
401
272
106
29
11
10
20
%
100,0
67,8
26,4
7,2
2,7
2,5
4,9
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
Todos los grupos de edad destacan la falta de confianza hacia las marcas blancas de productos de
droguería y limpieza como el principal motivo para no adquirirlos. Entre el resto de los motivos aducidos,
destaca que los consumidores con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años indican la calidad de
los productos, en un porcentaje significativamente superior al del total de entrevistados, como principal
motivo para no adquirir productos de droguería de marca blanca. Sin embargo, los mayores de 55 años
son los que menos importancia dan a esta variable.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 153
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Cuadro 4.7.9 Motivos para no comprar productos de droguería de marca blanca
Total
Por precio
Por la calidad de los productos
Por la buena relación calidad-precio
No me transmite confianza/prefiere marcas de calidad
Por no encontrarse cerca
Por costumbre / Hábito / Fidelidad
Ns/nc
De 15 a 24
Base
%
68
100,0
3
4,4
28
41,2
3
4,4
40
58,8
1
1,5
3
4,4
3
4,4
Rango de edad (años)*
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
55 o más años
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
100,0
100,0
51
100,0
100,0
94
75
113
3
3,2
3
4,0
1
2,0
1
0,9
28
29,8
17
22,7
13
25,5
20
17,7
3
3,2
2
3,9
2
1,8
68
72,3
56
74,7
30
58,8
78
69,0
1
1,3
2
3,9
1
0,9
5
5,3
4
5,3
9
17,6
8
7,1
3
3,2
1
1,3
1
2,0
7
6,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Ranking jerarquizado por el total
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
No existen grandes diferencias entre los motivos argumentados por los consumidores que no adquieren
productos de droguería de marca blanca en función del sexo del entrevistado. El único aspecto
reseñable es el hecho de que las mujeres declaran en mayor porcentaje que los hombres que no
adquieren artículos con marca de distribuidor por fidelidad a las marcas de fabricante, es decir, por
simple costumbre o hábito.
Cuadro 4.7.10 Motivos para no comprar productos de droguería de marca blanca
Sexo*
Hombre
Mujer
Base
225
152
%
100,0
67,6
Base
176
120
%
100,0
68,2
Por la calidad de los productos
61
27,1
45
25,6
Por costumbre /Hábito /Fidelidad
Por precio
Por la buena relación calidad-precio
Ns/nc
11
8
6
13
4,9
3,6
2,7
5,7
18
3
4
7
10,2
1,7
2,3
4,0
Total
No me transmite confianza
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con
carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 154
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
4.8 Adquisición de productos de droguería y perfumería
En la siguiente tabla se muestra una relación de los productos adquiridos por los entrevistados en su
última compra de artículos de droguería y limpieza y/o perfumería e higiene.
Entre los productos con mayor porcentaje de compra se sitúan el detergente de ropa para lavadora, el
papel higiénico, la pasta de dientes y el champú.
Cuadro 4.8.1 Productos adquiridos en la última compra
Detergente de ropa para lavadora
Papel Higiénico
Pasta de dientes
Champú
Desodorante
Rollos de papel de hogar
Bolsas de basura
Lejía
Servilletas de papel
Gel+jabón líquido
Toallitas humedecidas
Compresas
Limpiadores de uso general
Crema para manos
Papel de aluminio
Cepillo de dientes
Acondicionador de cabello
Suavizante ropa concentrado
Limpiasuelos
Limpiacristales
Ambientador de hogar
Lavavajillas a mano
Lavavajillas automático
Estropajos
Suavizante ropa normal
Crema de belleza hidratante
Detergente para ropa delicada
Tampones
Limpiainodoros
Hojas de afeitar desechables
Máquinas de afeitar
Base
610
598
563
560
486
479
456
437
435
397
343
335
326
316
306
305
285
279
271
260
259
256
252
251
250
241
241
212
208
207
204
%
59,5
58,3
54,9
54,6
47,4
46,7
44,5
42,6
42,4
38,7
33,5
32,7
31,8
30,8
29,9
29,8
27,8
27,2
26,4
25,4
25,3
25,0
24,6
24,5
24,4
23,5
23,5
20,7
20,3
20,2
19,9
Guantes de limpieza
Jabón de afeitar
Gamuzas y bayetas
Crema para el cuerpo
Colonias envasadas masculinas
Colonias envasadas femeninas
Sal para lavavajillas
Gomina
Esponjas de baño
Loción para después del afeitado
Crema de belleza nutritivas
Insecticida doméstico
Colonias familiares
Jabón tocador de crema
Espuma moldeadora
Abrillantadores de suelo
Depilatorios
Jabón de tocador en pastilla
Limpia calzado
Maquillaje facial
Detergente de ropa mano
Abrillantadores de muebles
Laca
Coloración de pelo (Tinte de cabello)
Bronceadores
Preservativos
Maquillaje de labios
Maquillaje para ojos
Maquillaje de uñas
Pañales
Polvos de talco
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 155
Base
202
201
200
198
197
175
167
165
154
149
140
140
139
135
129
126
125
117
116
110
108
107
99
96
94
94
87
78
73
51
37
%
19,7
19,6
19,5
19,3
19,2
17,1
16,3
16,1
15,0
14,5
13,7
13,7
13,6
13,2
12,6
12,3
12,2
11,4
11,3
10,7
10,5
10,4
9,7
9,4
9,2
9,2
8,5
7,6
7,1
5,0
3,6
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
En el análisis por la edad del entrevistado, se aprecian algunas diferencias en los productos adquiridos
en la última compra. Así, se observa que el detergente de ropa para lavadora es el producto que
presenta un mayor porcentaje de mención entre los entrevistados de 35 o más años. Sin embargo, entre
los jóvenes de 15 a 24 años el champú es el producto más adquirido y entre los de 25 a 34, las pasta de
dientes.
Cuadro 4.8.2 Productos adquiridos en la última compra
Total
Detergente de ropa para lavadora
Papel Higiénico
Pasta de dientes
Champú
Desodorante
Rollos de papel de hogar
Bolsas de basura
Lejía
Servilletas de papel
Gel+jabón líquido
Toallitas humedecidas
Compresas
Limpiadores de uso general
Crema para manos
Papel de aluminio
Cepillo de dientes
Acondicionador de cabello
Suavizante ropa concentrado
Limpiasuelos
Limpiacristales
De 15 a 24
Base
%
145
100,0
34
23,4
47
32,4
71
49,0
78
53,8
73
50,3
36
24,8
35
24,1
22
15,2
30
20,7
44
30,3
38
26,2
44
30,3
16
11,0
49
33,8
18
12,4
42
29,0
39
26,9
11
7,6
16
11,0
16
11,0
Rango de edad (años)*
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
55 o más años
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
223
100,0
217
100,0
161
100,0
279
100,0
108
48,4
140
64,5
122
75,8
206
73,8
118
52,9
125
57,6
110
68,3
198
71,0
123
55,2
107
49,3
105
65,2
157
56,3
121
54,3
120
55,3
95
59,0
146
52,3
116
52,0
94
43,3
81
50,3
122
43,7
82
36,8
98
45,2
108
67,1
155
55,6
89
39,9
92
42,4
96
59,6
144
51,6
76
34,1
87
40,1
97
60,2
155
55,6
80
35,9
92
42,4
91
56,5
142
50,9
61
27,4
87
40,1
73
45,3
132
47,3
74
33,2
82
37,8
62
38,5
87
31,2
88
39,5
87
40,1
71
44,1
45
16,1
60
26,9
67
30,9
76
47,2
107
38,4
72
32,3
44
20,3
54
33,5
97
34,8
46
20,6
67
30,9
67
41,6
108
38,7
64
28,7
60
27,6
49
30,4
90
32,3
65
29,1
61
28,1
49
30,4
71
25,4
46
20,6
70
32,3
56
34,8
96
34,4
48
21,5
61
28,1
55
34,2
91
32,6
39
17,5
47
21,7
56
34,8
102
36,6
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
No se aprecian diferencias en los artículos que los consumidores declaran haber adquirido en su última
compra en función del sexo del entrevistado, al menos, entre los más mencionados. Así, en ambos
casos, los cuatro primeros productos son: detergente de ropa para lavadora, papel higiénico, pasta de
dientes y champú. Éste es el orden correspondiente a las opiniones de las mujeres mientras que en el
caso de los hombres sería el siguiente: champú, detergente de ropa para lavadora, papel higiénico,
pasta de dientes y champú.
Sólo existen dos artículos (bolsas de basura y gel+jabón líquido) que presenten un mayor porcentaje de
respuesta entre los hombres que entre las mujeres. Estas diferencias son más acentuadas a favor de las
mujeres en determinados productos algunos de uso exclusivo femenino como las compresas y los
tampones y otros de uso mayoritariamente femenino como el acondicionador de cabello y la crema de
belleza hidratante.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 156
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Cuadro 4.8.3 Productos adquiridos en la última compra
Sexo*
Hombre
Mujer
Base
%
Base
%
Total
502
523
100,0
100,0
Detergente de ropa para lavadora
273
54,4
337
64,4
Papel Higiénico
273
54,4
325
62,1
Pasta de dientes
264
52,6
299
57,2
Champú
274
54,6
286
54,7
Compresas
69
13,7
266
50,9
Rollos de papel de hogar
213
42,4
266
50,9
Desodorante
223
44,4
263
50,3
Servilletas de papel
190
37,8
245
46,8
Lejía
193
38,4
244
46,7
Bolsas de basura
224
44,6
232
44,4
Toallitas humedecidas
128
25,5
215
41,1
Acondicionador de cabello
80
15,9
205
39,2
Gel+jabón líquido
210
41,8
187
35,8
Limpiadores de uso general
141
28,1
185
35,4
Suavizante ropa concentrado
97
19,3
182
34,8
Tampones
34
6,8
178
34,0
Crema para manos
139
27,7
177
33,8
Papel de aluminio
138
27,5
168
32,1
Lavavajillas a mano
89
17,7
167
31,9
Crema de belleza hidratante
75
14,9
166
31,7
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter
excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 157
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
4.9 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza y de perfumería e higiene
El gasto mensual, tanto en productos de droguería y limpieza como de perfumería e higiene, es inferior
a los 50 €. Como puede observarse en la siguiente tabla, el gasto mensual es muy similar en ambas
categorías de productos.
Cuadro 4.9.1 Gasto mensual en productos de
droguería y limpieza
Total
Hasta 50 €
De 51 a 100 €
De 101 a 200 €
De 201 € a 300 €
Más de 300 €
Base
868
383
334
126
21
4
%
100,0
44,1
38,5
14,5
2,4
0,5
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Ranking jerarquizado por el total
Cuadro 4.9.2 Gasto mensual en productos de
perfumería e higiene
Total
Hasta 50 €
De 51 a 100 €
De 101 a 200 €
De 201 € a 300 €
Más de 300 €
Base
843
395
318
97
24
9
%
100,0
46,9
37,7
11,5
2,8
1,1
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Ranking jerarquizado por el total
En el cuestionario no se solicitaba la cifra concreta de gasto mensual en artículos de droguería y
perfumería pero los datos anteriores se sitúan muy por encima de los 150 euros que, según datos de
Stanpa para el año 2005, gastó cada uno de los españoles en la compra de este tipo de bienes.
La mayor parte de los entrevistados de hasta 34 años declaran realizar un gasto mensual de hasta 50 €
en productos de droguería y limpieza mientras que los mayores de 35 años “saltan” al intervalo superior
de gasto de entre 51 € y 100 €.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 158
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Cuadro 4.9.3 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza
Rango de edad (años)*
Total
Hasta 50 €
De 51 a 100 €
De 101 a 200 €
De 201 € a 300 €
Más de 300 €
De 15 a 24
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
55 o más
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
122 100,0 204 100,0 184 100,0 137 100,0 221 100,0
77
63,1
103
50,5
69
37,5
48
35,0
86
38,9
33
27,0
65
31,9
77
41,8
67
48,9
92
41,6
11
9,0
32
15,7
31
16,8
20
14,6
32
14,5
1
0,8
3
1,5
7
3,8
2
1,5
8
3,6
1
0,5
3
1,4
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter
excluyente
Como puede observarse en el cuadro 4.9.4, el gasto en perfumería e higiene segmentado por edad
sigue la misma tendencia que en droguería e higiene
Cuadro 4.9.4 Gasto mensual en productos de perfumería e higiene
Rango de edad (años)*
Total
Hasta 50 €
De 51 a 100 €
De 101 a 200 €
De 201 € a 300 €
Más de 300 €
De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54
55 o más
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
111 100,0 202 100,0 180 100,0 133 100,0 217 100,0
69
62,2 108 53,5
80
44,4
52
39,1
86
39,6
30
27,0
73
36,1
65
36,1
64
48,1
86
39,6
11
9,9
16
7,9
30
16,7
12
9,0
28
12,9
1
0,9
1
0,5
4
2,2
5
3,8
13
6,0
4
2,0
1
0,6
4
1,8
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter
excluyente
Alrededor del 83% de las personas que contestan a la cuestión relativa al gasto mensual en productos
tanto de droguería y limpieza como de perfumería e higiene, con independencia del sexo, declaran
destinar a la compra de productos de droguería y limpieza menos de 100 €. En el caso de la adquisición
de productos de perfumería e higiene sucede prácticamente lo mismo con la única salvedad de que los
hombres presentan un mayor porcentaje de respuesta en el gasto inferior a 100 €: 86% frente al 83% de
las mujeres.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 159
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Cuadro 4.9.5 Gasto mensual en productos de droguería y limpieza
Sexo*
Hombre
Total
Hasta 50 €
De 51 a 100 €
De 101 a 200 €
De 201 € a 300 €
Más de 300 €
No lo sé
Base
502
195
159
60
11
3
74
%
100,0
38,8
31,7
12,0
2,2
0,6
14,7
Mujer
Base
523
188
175
66
10
1
83
%
100,0
35,9
33,5
12,6
1,9
0,2
15,9
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior
agrupación con carácter excluyente
Cuadro 4.9.6 Gasto mensual en productos de perfumería e higiene
Sexo*
Hombre
Total
Hasta 50 €
De 51 a 100 €
De 101 a 200 €
De 201 € a 300 €
Más de 300 €
No lo sé
Base
502
195
169
44
11
2
81
%
100,0
38,8
33,7
8,8
2,2
0,4
16,1
Mujer
Base
523
200
149
53
13
7
101
%
100,0
38,2
28,5
10,1
2,5
1,3
19,3
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior
agrupación con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 160
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
4.10 Reclamaciones y devoluciones
Sólo un 4% de los entrevistados afirman haber tenido que realizar algún tipo de reclamación
relacionada con la compra de productos de droguería y limpieza.
Cuadro 4.10.1 ¿En alguna ocasión ha tenido que
plantear algún tipo de reclamación o queja en un
establecimiento de droguería y limpieza?
Total
Sí
No
Base
1.025
44
981
%
100,0
4,3
95,7
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
El porcentaje de quejas / reclamaciones en establecimientos de perfumería e higiene es prácticamente
idéntico al comentado en comercios de droguería y limpieza.
Cuadro 4.10.2 ¿En alguna ocasión ha tenido que
plantear algún tipo de reclamación o queja en un
establecimiento de perfumería e higiene?
Total
Sí
No
Base
1.025
41
984
%
100,0
4,0
96,0
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
En todos los rangos de edad, el porcentaje de reclamaciones o quejas realizadas en comercios de
droguería y limpieza es inferior al 7% siendo el colectivo de entrevistados de entre 45 y 54 años el que
presenta una mayor tasa con un 6,8%. En el polo opuesto se sitúan las personas de 35 a 44 años entre
las que apenas un 1% declara haber planteado una reclamación o queja.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 161
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Cuadro 4.10.3 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja
en un establecimiento de droguería y limpieza?
Rango de edad (años)*
De 15 a 24
Base
145
7
138
Total
Sí
No
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
55 o más
%
Base
%
Base
%
Base
%
Base
100,0 223 100,0 217 100,0 161 100,0 279
14
2
10
4,8
6,3
0,9
11
6,8
269
95,2 209 93,7 215 99,1
150
93,2
%
100,0
3,6
96,4
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Ranking jerarquizado por el total
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
En el caso de las quejas / reclamaciones sobre compras en establecimientos de perfumería e higiene,
se obtienen porcentajes muy similares a los anteriores siendo los entrevistados de 25 a 34 años los que,
con un 5,8%, presentan una mayor tasa de quejas.
Cuadro 4.10.4 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de reclamación o queja
en un establecimiento de perfumería e higiene?
Rango de edad (años)*
De 15 a 24
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
55 o más años
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
145
100,0
100,0
100,0
161
100,0
100,0
Total
223
217
279
Sí
8
5,5
13
5,8
4
1,8
7
4,3
9
3,2
No
137
94,5
210
94,2
213
98,2
154
95,7
270
96,8
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
No existen diferencias en el número de reclamaciones o quejas presentadas en establecimientos de
droguería y limpieza en función del sexo del entrevistado.
Cuadro 4.10.5 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de
reclamación o queja en un establecimiento de droguería y limpieza?
Sexo*
Hombre
Total
Sí
No
Base
502
23
479
%
100,0
4,6
95,4
Mujer
Base
523
21
502
%
100,0
4,0
96,0
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 162
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
A pesar del escaso número de personas que declaran haber tenido que plantear alguna queja o
reclamación en la adquisición de artículos de perfumería e higiene, las mujeres presentan una tasa del
doble a la correspondiente a los hombres.
Cuadro 4.10.6 ¿En alguna ocasión ha tenido que plantear algún tipo de
reclamación o queja en un establecimiento de perfumería e higiene?
Total
Sí
No
Sexo*
Hombre
Mujer
Base
%
Base
%
502
523
100,0
100,0
13
2,6
28
5,4
489
97,4
495
94,6
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Un envase defectuoso o en mal estado es la principal causa de las reclamaciones relacionadas con
los productos de droguería y limpieza.
Cuadro 4.10.7 Motivos de las quejas / reclamaciones en
establecimientos de droguería y limpieza
Total
Envase en mal estado / defectuoso
Otros
Ns/nc
Base
44
18
22
4
%
100,0
40,9
50,0
9,1
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta múltiple
En el caso de las quejas / reclamaciones en comercios de perfumería e higiene, los envases
defectuosos o en mal estado también son, al igual que en el caso de droguería y limpieza, el principal
motivo aducido para la presentación de dichas quejas.
Cuadro 4.10.8 Motivos de las quejas / reclamaciones en
establecimientos de perfumería e higiene
Total
Envase en mal estado / defectuoso
Otros
Ns/nc
Base
40
22
15
3
%
100,0
55,0
37,5
7,5
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta múltiple
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 163
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
El escaso número de personas que afirman haber presentado alguna queja / reclamación en
establecimientos de droguería y limpieza no permite llevar a cabo análisis segmentados por edad ni
sexo.
En los cuadros 4.10.9 y 4.10.10 se muestra el grado de satisfacción respecto a la resolución de las
reclamaciones presentadas en establecimientos de droguería y limpieza y en establecimientos de
perfumería e higiene, respectivamente.
Cuadro 4.10.9 Grado de satisfacción respecto a la resolución de la
reclamación en establecimientos de droguería y limpieza
Total
Totalmente insatisfecho
Bastante insatisfecho
Medianamente satisfecho
Bastante satisfecho
Totalmente satisfecho
NS/NC
Base
44
9
8
8
7
11
1
%
100,0
20,5
18,2
18,2
15,9
25,0
2,3
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Cuadro 4.10.10 Grado de satisfacción respecto a la resolución de la
reclamación en establecimientos de perfumería e higiene
Total
Totalmente insatisfecho
Bastante insatisfecho
Medianamente satisfecho
Bastante satisfecho
Totalmente satisfecho
Base
41
6
3
8
9
15
%
100,0
14,6
7,3
19,5
22,0
36,6
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
A pesar del escaso número de opiniones, se observa un mayor índice de satisfacción en la resolución de
reclamaciones correspondientes a la compra de productos de perfumería y estética ya que un 59%
afirma estar totalmente o bastante satisfecho con la resolución de la reclamación frente a un 41% en el
caso de reclamaciones de droguería y limpieza.
Como sucedía en el caso anterior, el escaso número de personas que afirman haber presentado alguna
queja / reclamación en establecimientos de droguería y limpieza no permite llevar a cabo análisis
segmentados por edad ni sexo.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 164
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
El número de ocasiones en los que los entrevistados han tenido que realizar alguna devolución de
productos oscila entre el 6% correspondiente a artículos de perfumería e higiene y el 9% de los de
droguería y limpieza.
Gráficos 4.10.11 ¿En alguna ocasión ha tenido que realizar una
devolución de productos?
Droguería y Limpieza
91%
Perfumería e Higiene
9%
Sí
No
6%
94%
Sí
No
Los jóvenes de hasta 34 años son los que presentan un mayor porcentaje de devolución de productos
de droguería y limpieza, el 14%. Este porcentaje disminuye al 9% en los entrevistados de 35 a 54 años y
hasta el 3% entre los mayores de 55 años.
Cuadro 4.10.12 ¿En alguna ocasión has tenido que realizar una devolución de un producto
de droguería y limpieza?
Rango de edad (años)*
De 15 a 24
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
55 o más años
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
145
100,0
100,0
100,0
161
100,0
100,0
Total
223
217
279
Sí
21
14,5
32
14,3
19
8,8
14
8,7
9
3,2
No
124
85,5
191
85,7
198
91,2
147
91,3
270
96,8
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
En el caso de las devoluciones de perfumes o productos de higiene los porcentajes segmentados en
función de la edad del entrevistado son más homogéneos que en el caso anterior correspondiendo el
mínimo porcentaje de devoluciones (3,9%) a los mayores de 55 años y el máximo (8,1%) a los
entrevistados de 25 a 34 años.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 165
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Cuadro 4.10.13 ¿En alguna ocasión has tenido que realizar una devolución de un producto
de perfumería e higiene?
Rango de edad (años)*
De 15 a 24
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
55 o más años
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
Base
%
145
100,0
100,0
100,0
161
100,0
100,0
Total
223
217
279
Sí
9
6,2
18
8,1
15
6,9
10
6,2
11
3,9
No
136
93,8
205
91,9
202
93,1
151
93,8
268
96,1
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando la edad del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Los hombres declaran, en un porcentaje ligeramente superior a las mujeres, haber llevado a cabo
devoluciones de productos de droguería y limpieza.
Cuadro 4.10.14 ¿En alguna ocasión ha tenido que realizar una devolución de un producto de
droguería y limpieza?
Sexo*
Hombre
Base
502
51
451
Total
Sí
No
Mujer
%
100,0
10,2
89,8
Base
523
44
479
%
100,0
8,4
91,6
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
En el caso de devoluciones de artículos de perfumería e higiene, son las mujeres las que presentan una
mayor tasa de devoluciones: 7,8% frente al 4,4% correspondiente a los hombres.
Cuadro 4.10.15 ¿En alguna ocasión ha tenido que realizar una devolución de un producto de
perfumería e higiene?
Sexo*
Hombre
Total
Sí
No
Base
502
22
480
%
100,0
4,4
95,6
Mujer
Base
523
41
482
%
100,0
7,8
92,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el sexo del entrevistado con posterior agrupación con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 166
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
El mal estado de los envases es el principal motivo por el que los clientes realizan devoluciones de
productos tanto en el caso de los artículos de droguería y limpieza como de los de perfumería e higiene.
Cuadro 4.10.16 Motivos de las devoluciones de productos de
droguería y limpieza
Total
Envase en mal estado / defectuoso
Otros
Ns/nc
Base
95
52
17
26
%
100,0
54,7
17,9
27,4
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta múltiple
En las devoluciones de artículos de perfumería e higiene, además del mal estado de los envases,
aparecen los cambios de artículo por marca o por tratarse de un regalo como una de las principales
causas que justifican dichas devoluciones.
Cuadro 4.10.17 Motivos de las devoluciones de productos de
perfumería e higiene
Total
Envase en mal estado / defectuoso
Por cambio de artículo / marca / regalo
Otros
Ns/nc
Base
62
29
17
12
4
%
100,0
46,8
27,4
19,4
6,5
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Los grados de satisfacción respecto al proceso de devolución de productos es muy similar
independientemente del tipo de producto analizado (ver cuadros 4.10.18 y 4.10.19)
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 167
Comportamiento y hábitos de compra de productos de droguería y perfumería
Cuadro 4.10.18 Grado de satisfacción respecto al proceso de devolución en
productos de droguería y limpieza
Total
Totalmente insatisfecho
Bastante insatisfecho
Medianamente satisfecho
Bastante satisfecho
Totalmente satisfecho
No lo sé
Base
95
7
10
12
29
33
4
%
100,0
7,4
10,5
12,6
30,5
34,7
4,2
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Cuadro 4.10.19 Grado de satisfacción respecto al proceso de devolución en
productos de perfumería e higiene
Total
Totalmente insatisfecho
Bastante insatisfecho
Medianamente satisfecho
Bastante satisfecho
Totalmente satisfecho
Base
63
6
5
10
15
27
Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 168
%
100,0
9,5
7,9
15,9
23,8
42,9
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
5. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MINORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
En este capítulo se analiza la problemática, situación y características de los establecimientos minoristas
de droguería y perfumería mostrándose los datos referentes a las características de estos
establecimientos: categorías de productos comercializados, relaciones con proveedores, clientes y
entorno comercial. De esta forma, se ofrece una visión global de las señas de identidad de este tipo
concreto de comercio.
En el análisis estadístico de la información aportada por los 900 establecimientos entrevistados se han
utilizado como variables de segmentación para llevar a cabo un análisis más pormenorizado de los
datos:
El nivel de especialización del mayorista en función de las gamas de productos
comercializadas: droguería, perfumería o droguería y perfumería
El tipo de establecimiento: tradicional, libresevicio o súper-híper. Debido al escaso número de
hipermercados, se ha optado por agruparlos junto a los supermercados en una misma
categoría
El área geográfica en el que está ubicado el establecimiento en cuestión:
Andalucía-Canarias
Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco)
Centro-Norte (Castilla-León, La Rioja, Aragón)
Centro-Oeste (Castilla-La Mancha, Extremadura)
Levante-Baleares (Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares)
Área Metropolitana Madrid (A.M.M)
Área Metropolitana Barcelona (A.M.B)
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 169
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
5.1. EL ESTABLECIMIENTO
5.1.1 Antigüedad del negocio y tamaño de plantilla
El 62% de los establecimientos minoristas cuentan con una antigüedad superior a los 10 años. También
existe un significativo 16% de establecimientos que llevan abiertos cinco o menos años lo que indica que
el sector es dinámico y siguen produciéndose aperturas de nuevos establecimientos.
Cuadro 5.1.1.1 Años de antigüedad del negocio
Base
900
145
195
133
100
327
Total
1-5
6-10
11-15
16-20
> 20
%
100,0
16,1
21,7
14,8
11,1
36,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Como puede observarse en el cuadro 5.1.1.2 no existen grandes diferencias en la antigüedad de los
negocios en función de las categorías de productos comercializadas, si bien, las perfumerías presentan
una cifra ligeramente superior de establecimientos de más reciente creación ya que el 40% de los
mismos cuenta con diez o menos años de antigüedad mientras que este porcentaje se reduce al 37% en
el caso de los comercios especializados y al 35% en las droguerías.
Cuadro 5.1.1.2 Años de antigüedad del negocio
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Total
1-5
6-10
11-15
16-20
> 20
Base
652
110
133
77
83
249
%
100,0
16,9
20,4
11,8
12,7
38,1
Droguería
Base
31
5
5
13
1
6
%
100,0
17,2
17,3
41,0
3,7
20,8
Perfumería
Base
217
29
57
43
15
72
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 170
%
100,0
13,6
26,3
19,9
7,0
33,2
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Como es lógico, los comercios tradicionales los que llevan más años abiertos: el 78% de los mismos
fueron inaugurados hace más de una década. Esta cifra se reduce considerablemente en el caso de
supermercados e hipermercados (48%) y de establecimiento libre servicio (46%) debido a su más
reciente introducción en este sector.
Cuadro 5.1.1.3 Años de antigüedad del negocio
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
357
100,0
77
21,7
117
32,7
62
17,2
30
8,5
71
19,9
Tradicional
Base
%
455
100,0
41
9,1
59
12,9
53
11,5
58
12,8
244
53,6
Total
1-5
6-10
11-15
16-20
> 20
Súper-Híper
Base
%
87
100,0
26
30,0
20
22,4
19
21,7
11
12,4
12
13,5
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
La propia configuración del sector de comercialización de productos de droguería y perfumería,
caracterizada por un importante peso de los establecimientos tradicionales sobre el total de comercios,
hace que, por extensión, a pesar de la introducción de nuevas fórmulas comerciales, éste siga siendo un
sector compuesto, en su mayor parte, por establecimientos con amplia experiencia en la distribución de
este tipos de artículos.
Los establecimientos del Área Metropolitana de Madrid son los que menos tiempo llevan en el sector ya
que el 54% de los mismos cuentan con diez o menos años de antigüedad. En el lado contrario, se sitúan
los
comercios de la zona de Andalucía-Canarias en la que el 76% de los mismos presenta una
antigüedad superior a los diez años.
Cuadro 5.1.1.4 Años de antigüedad del negocio
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
1-5
6-10
11-15
16-20
> 20
Base
146
18
18
26
16
69
%
100,0
12,0
12,0
17,6
11,2
47,2
Norte
Base
170
25
45
21
22
57
%
100,0
15,0
26,5
12,4
12,7
33,5
Centro-Norte
Base
142
17
23
23
16
62
%
100,0
12,2
16,4
16,0
11,3
44,0
Centro-Oeste
Base
115
22
23
20
12
37
%
100,0
19,6
20,3
17,6
10,5
32,0
Levante-Baleares
Base
175
30
47
26
18
54
%
100,0
16,9
27,0
14,8
10,4
30,9
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 171
A.M.M
Base
75
18
23
8
6
20
A.M.B
%
100,0
24,0
30,0
11,0
8,0
27,0
Base
78
15
16
9
9
28
%
100,0
19,0
21,0
12,0
12,0
36,0
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
La antigüedad media de los establecimientos minoristas presentes en el sector de droguería y
perfumería se sitúa en los 21 años lo que indica un importante grado de experiencia en el negocio de
una parte importante de los negocios del sector.
Las droguerías son los establecimientos que presentan una antigüedad media inferior no alcanzando los
14 años mientras que las perfumerías y los comercios no especializados alcanzan los 21 años.
Cuadro 5.1.1.5 Años de antigüedad del negocio
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Droguería
Perfumería
21,10
13,70
21,71
Media
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Media aritmética de los años de antigüedad
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Los establecimientos tradicionales como es intrínseco a su propia denominación son los que presentan
una mayor antigüedad media, por encima de los 27 años. Sin embargo, los comercios en régimen de
libreservicio se sitúan en los 15 años y los supermercados e hipermercados alcanzan los 12 años.
Cuadro 5.1.1.6 Años de antigüedad del negocio
Categorías de productos comercializadas *
Media
Tradicional
Libre servicio
Súper-Híper
27,38
15,07
11,93
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Media aritmética de los años de antigüedad
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Los establecimientos del Área Metropolitana de Madrid son los que presentan la menor antigüedad
media, 17 años mientras que la zona de Andalucía-Canarias es en la que se encuentran los negocios
con mayor antigüedad media superando los 26 años.
Cuadro 5.1.1.7 Años de antigüedad del negocio
Área geográfica *
Media
Andalucía-Canarias
Norte
Centro-Norte
Centro-Oeste
Levante-Baleares
A.M.M
A.M.B
26,08
20,37
21,97
17,82
20,55
16,81
20,65
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Media aritmética de los años de antigüedad
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 172
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
El carácter tradicional de una parte importante de los establecimientos de droguería y perfumería
también conlleva que las plantillas sean de tamaño reducido: el 65% de los comercios tienen dos o
menos empleados. En un 26% de los casos se trata de negocios atendidos personalmente por los
propietarios.
Cuadro 5.1.1.8 Número de empleados
Base
895
235
351
244
66
Total
Sin empleados
1-2 empleados
3-10 empleados
> 10 empleados
%
100,0
26,2
39,2
27,2
7,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
A continuación se ofrece una tabla con la segmentación del número de empleados por tipo de
establecimiento:
Cuadro 5.1.1.9 Número de empleados
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Total
Sin empleados
1-2 empleados
3-10 empleados
> 10 empleados
Base
649
209
253
138
49
%
100,0
32,2
39,0
21,3
7,6
Droguería
Base
31
6
10
10
5
%
100,0
18,8
32,9
31,5
16,8
Perfumería
Base
214
20
88
96
11
%
100,0
9,2
40,9
44,7
5,2
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Como puede comprobarse en el cuadro anterior, los comercios no especializados son los que, en mayor
número de casos, no cuentan con empleados (32% de los casos) mientras que entre los
establecimientos especializados este porcentaje disminuye en gran medida.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 173
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
El 80% de los establecimientos tradicionales cuentan con plantillas de dos o menos empleados e,
incluso, un 38% de los mismos no dispone de personal empleado. Los comercios que operan en régimen
de libreservicio, en general, cuentan con plantillas de entre uno y diez empleados y los supermercados e
hipermercados con más de diez.
Cuadro 5.1.1.10 Número de empleados
Tradicional
Base
%
452
100,0
174
38,4
189
41,7
87
19,1
3
0,7
Total
Sin empleados
1-2 empleados
3-10 empleados
> 10 empleados
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
355
100,0
58
16,4
156
43,9
135
38,0
6
1,7
Súper-Híper
Base
%
87
100,0
9
22
56
10,2
25,4
64,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
El área de Andalucía-Canarias es la zona en la que se encuentra un mayor número de establecimientos
sin empleados (32%) mientras que en el Área Metropolitana de Barcelona sólo existe un 19% de
comercios que no cuentan con personal a su cargo.
Cuadro 5.1.1.11 Número de empleados
Área geográfica*
Total
Sin empleados
1-2 empleados
3-10 empleados
> 10 empleados
Andalucía-Canarias
Base
%
146
100,0
47
32,0
49
33,6
41
28,0
9
6,4
Norte
Base
%
100,0
169
41
24,0
78
46,0
40
23,9
10
6,0
Centro-Norte
Base
%
142
100,0
34
23,9
62
43,9
41
28,7
5
3,5
Centro-Oeste
Base
%
115
100,0
34
29,3
53
46,6
21
18,0
7
6,0
Levante-Baleares
Base
%
100,0
173
42
24,5
69
39,7
47
27,1
15
8,7
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 174
A.M.M
Base
%
75
100,0
23
31,0
14
18,0
26
35,0
12
16,0
A.M.B
Base
%
76
100,0
14
18,6
27
35,1
28
37,1
7
9,3
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
5.1.2 Horario y días de apertura
La práctica totalidad de los establecimientos minoristas entrevistados abren los sábados por la mañana.
Además, un tercio de los negocios también abren los sábados por la tarde. Sin embargo, tres de cada
cuatro permanecen cerrados los domingos y los días festivos.
Cuadro 5.1.2.1 Días de apertura
Total
Sábados por la mañana
Ningún domingo ni festivo
Sábados por la tarde
Algunos domingos y festivos
Todos los domingos y festivos
Base
900
847
690
307
43
43
%
100
94,1
76,7
34,2
4,8
4,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Los comercios que venden artículos de perfumería, ya sean especializados o no, son los que, en mayor
proporción, permanecen abiertos los sábados y los domingos y festivos (ver tabla 5.1.2.2)
Cuadro 5.1.2.2 Días de apertura
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Droguería
Perfumería
Base
%
Base
%
Base
%
652
100,0
31
100,0
217
100,0
628
96,3
19
60,0
200
92,2
513
78,7
25
79,7
152
70,3
32
5,0
11
5,0
18
2,7
1
2,3
25
11,3
194
29,7
4
13,1
109
50,5
Total
Sábados por la mañana
Ningún domingo ni festivo
Todos los domingos y festivos
Algunos domingos y festivos
Sábados por la tarde
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Por tipo de establecimiento, se observa que los comercios tradicionales son los que menos abren sus
puertas los sábados por la tarde y que sólo un 5% de los mismos permanece abierto los domingos y
festivos.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 175
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Cuadro 5.1.2.3 Días de apertura
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
Tradicional
Base
%
Total
Sábados por la mañana
Ningún domingo ni festivo
Sábados por la tarde
Todos los domingos y festivos
Algunos domingos y festivos
455
431
373
137
13
23
100,0
94,7
81,9
30,1
2,9
5,0
357
338
259
122
18
16
100,0
94,5
72,4
34,1
5,1
4,4
Súper-Híper
Base
%
87
78
58
49
12
5
100,0
89,1
66,8
55,6
13,2
5,6
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Los establecimientos de todas las zonas analizadas abren los sábados por la mañana en porcentajes
superiores al 90% a excepción de los radicados en el Área Metropolitana de Barcelona donde este
porcentaje se sitúa en el 86%.
Los comercios del Área Metropolitana de Madrid son los que menos abren sus puertas al público en
domingos y días festivos (95% de los casos) mientras que los de la zona Norte presenta un menor
porcentaje de cierre en estos días.
Cuadro 5.1.2.4 Días de apertura
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Sábados por la mañana
Ningún domingo ni festivo
Sábados por la tarde
Todos los domingos y festivos
Algunos domingos y festivos
Base
146
138
119
33
5
5
%
100,0
94,4
81,6
22,4
3,2
3,2
Norte
Base
170
168
116
74
14
14
%
100,0
98,7
68,3
43,3
8,1
8,4
Centro-Norte
Base
142
135
110
41
5
9
%
100,0
95,1
77,4
28,7
3,3
6,0
Centro-Oeste
Base
115
108
83
36
9
3
%
100,0
94,3
72,4
31,4
7,6
2,7
Levante-Baleares
Base
175
158
135
74
5
8
%
100,0
90,8
77,3
42,3
2,9
4,6
A.M.M
Base
75
73
71
22
2
1
A.M.B
%
100,0
97,0
95,0
29,0
3,0
1,0
Base
78
67
56
29
4
4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Del análisis del número medio de horas de apertura de los establecimientos, se desprende que los días
laborables el horario comercial ronda las 8 horas mientras que en domingos y festivos es algo superior a
las 6 horas y media.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 176
%
100,0
86,0
72,0
37,0
5,0
5,0
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Con independencia de las categorías de productos comercializadas, los establecimientos mantienen sus
puertas abiertas durante, aproximadamente, ocho horas tanto los días laborables como los sábados.
Este horario se ve algo reducido, especialmente en el caso de las perfumerías, en domingos y festivos
Cuadro 5.1.2.5 Horas de apertura
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Droguería
Perfumería
8,07
8,07
7,62
8,48
7,70
-
8,00
7,84
6,27
Media horas día laborable
Media horas sábado
Media horas domingos y festivos
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Media aritmética de las horas de apertura
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Supermercados e hipermercados son los establecimientos que presentan un mayor número medio de
horas de apertura cercano a las nueve horas tanto en días laborables como en sábados mientras que, en
el caso de comercios tradicionales y libreservicios se reduce a ocho y a algo menos de siete en el caso
de apertura en domingos y días festivos.
Cuadro 5.1.2.6 Horas de apertura
Media horas día laborable
Media horas sábado
Media horas domingos y festivos
Tradicional
8,02
7,90
6,67
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
8,04
7,81
6,73
Súper-Híper
8,81
8,77
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Media aritmética de las horas de apertura
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Los establecimientos de todas las zonas permanecen abiertos alrededor de ocho horas los días
laborables aunque en el caso de Levante-Baleares y las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona el
número medio de horas de apertura aumenta ligeramente. Los comercios de la zona Centro-Oeste son
los que presentan un mayor número medio de horas de apertura en domingos y festivos
Cuadro 5.1.2.7 Horas de apertura
Área geográfica *
Media horas día laborable
Media horas sábado
Media horas domingos y festivos
Andalucía-Canarias
Norte
Centro-Norte
Centro-Oeste
Levante-Baleares
A.M.M
A.M.B
7,96
7,98
6,30
7,99
7,88
6,38
7,89
7,88
6,38
8,03
7,89
7,34
8,33
8,24
6,00
8,33
7,89
8,45
8,12
6,60
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Media aritmética de las horas de apertura
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 177
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
5.1.3 Ubicación del establecimiento
La práctica totalidad de los establecimientos minoristas entrevistados están ubicados en un entorno
urbano. También existe un 1% de establecimientos localizados en el interior de un centro comercial.
Gráfico 5.1.3.1 Ubicación del establecimiento
98,4%
1,4%
Urbano
Polígono Industrial
0,2%
Centro Comercial
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
No existen diferencias respecto a la localización de los comercios entrevistados en función de las
categorías de productos que comercializan ni del tipo de establecimiento ni del área en que se
encuentren (ver cuadros 5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4)
Cuadro 5.1.3.2 Ubicación del establecimiento
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Droguería
Perfumería
Base
%
Base
%
Base
%
652
100,0
31
100,0
217
100,0
640
98,2
31
100,0
214
99,0
2
0,2
10
1,6
2
1,0
Total
Urbano
Polígono industrial
Centro comercial
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Cuadro 5.1.3.3 Ubicación del establecimiento
Tradicional
Base
%
Total
Urbano
Polígono industrial
Centro Comercial
455
449
1
55
100,0
98,7
0,2
1,2
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
357
352
1
4
100,0
98,5
0,2
1,3
Súper-Híper
Base
%
87
85
100,0
96,8
2
3,2
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 178
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Cuadro 5.1.3.4 Ubicación del establecimiento
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Urbano
Polígono Industrial
Centro Comercial
Norte
Base
146
145
%
100,0
99,2
Base
1
0,8
Centro-Norte
170
169
%
100,0
99,3
Base
142
139
100,0
97,9
1
0,7
3
2,1
Centro-Oeste
%
Base
115
115
%
100,0
100,0
Levante-Baleares
Base
175
172
%
100,0
98,5
3
1,5
A.M.M
Base
75
71
1
4
A.M.B
%
100,0
94,0
1,0
5,0
Base
78
76
1
1
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
5.2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
El 73% de los establecimientos entrevistados comercializan tanto productos de droguería como de
perfumería existiendo un escaso 3% de negocios que, únicamente, vendan artículos de droguería. Sin
embargo, un 24% de los comercios están especializados en la venta de referencias de perfumería e
higiene.
Gráfico 5.2.1 Reparto porcentual de establecimientos por categorías comercializadas
3,4%
24,1%
72,5%
Droguería
Perfumería
Droguería y perfumería
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
El 59% las ventas de los establecimientos no especializados que comercializan tanto productos de
droguería como de perfumería corresponden a referencias de droguería y limpieza.
Gráfico 5.2.2 Reparto de ventas entre las categorías comercializadas
41,0%
59,0%
Droguería
Perfumería
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Base = establecimientos comercializadores de productos de droguería y perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 179
%
100,0
98,0
1,0
1,0
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Los datos anteriores corresponden de forma casi perfecta con los aportados por AC Nielsen en su
Anuario 2006 según los cuales la composición interna por familia de productos de mercado de droguería
y perfumería para el año 2005 es la siguiente según el valor de las ventas: droguería y limpieza, 39%;
perfumería e higiene, 61%.
- Droguería y limpieza
Gamas de artículos como los detergentes para ropa, los lavavajillas, las celulosas de hogar, las lejías y
limpiadores del hogar, los suavizantes de ropa, los útiles de limpieza y los ambientadores se encuentran
presentes en las estanterías de más del 90% de los establecimientos comercializadores de productos de
droguería y limpieza.
Los insecticidas es la única gama de productos analizada cuya presencia es más residual, ya que sólo
uno de cuatro establecimientos disponen de ellos.
Cuadro 5.2.3 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Total
Detergentes ropa
Lavavajillas
Celulosas hogar
Lejías y limpiadores hogar
Suavizantes ropa
Útiles limpieza
Ambientadores
Insecticidas
Base *
683
656
656
655
651
650
646
620
174
%
100,0
96,0
96,0
95,8
95,2
95,1
94,6
90,7
25,5
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
En la siguiente tabla se muestran las gamas de productos comercializadas por las droguerías y por los
establecimientos que venden tanto artículos de droguería como de perfumería . Como puede observarse
ambos tipos de establecimientos presentan porcentajes muy similares, en la mayor parte de los casos,
superiores al 90% a excepción de los insecticidas
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 180
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Cuadro 5.2.4 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Base
652
626
626
624
622
619
615
591
170
Total
Detergentes ropa
Lavavajillas
Celulosas hogar
Lejías y limpiadores hogar
Suavizantes ropa
Útiles limpieza
Ambientadores
Insecticidas
%
100,0
95,9
96,0
95,7
95,3
95,0
94,3
90,6
26,0
Droguería
Base
31
31
30
31
29
31
31
29
5
%
100,0
97,5
95,2
97,5
92,6
97,5
100,0
92,9
14,5
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Algo similar sucede en la segmentación de las gamas de productos de droguería y limpieza
comercializadas en función del tipo de establecimiento entrevistado ya que las diferencias más
relevantes corresponden a la menor presencia en las tiendas tradicionales de insecticidas y, en menor
medida, ambientadores.
Cuadro 5.2.5 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Tradicional
Base
%
321
100,0
302
94,2
304
94,7
307
95,8
299
93,1
300
93,5
307
95,6
282
88,0
57
17,7
Total
Detergentes ropa
Lavavajillas
Celulosas hogar
Lejías y limpiadores hogar
Suavizantes ropa
Útiles limpieza
Ambientadores
Insecticidas
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
281
100,0
273
96,8
271
96,3
271
96,3
271
96,2
270
95,8
271
96,3
261
92,8
90
32,1
Súper-Híper
Base
%
81
100,0
81
100,0
81
100,0
77
94,2
81
100,0
80
99,0
68
84,3
77
94,2
27
33,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
En el siguiente cuadro se muestran las gamas de productos de droguería y limpieza comercializadas por
los establecimientos en función del área geográfica en el que se encuentran.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 181
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Cuadro 5.2.6 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Detergentes ropa
Lavavajillas
Celulosas hogar
Suavizantes ropa
Lejías y limpiadores hogar
Útiles limpieza
Ambientadores
Insecticidas
Base
112
109
107
107
106
107
105
99
22
%
100,0
96,9
95,8
95,8
94,8
95,8
93,8
88,5
19,8
Norte
Base
128
121
124
125
121
122
123
120
37
%
100,0
94,8
96,7
97,5
94,2
95,0
96,3
94,0
29,2
Centro-Norte
Base
110
104
103
104
102
102
102
93
22
%
100,0
94,2
93,1
93,9
92,9
92,8
92,6
84,7
19,7
Centro-Oeste
Base
94
91
92
92
91
91
90
88
42
%
100,0
96,7
98,0
98,0
97,2
97,2
96,1
93,6
44,9
Levante-Baleares
Base
122
118
117
119
119
115
116
117
34
%
100,0
96,2
95,7
97,5
97,0
94,1
94,5
95,4
27,4
A.M.M
Base
62
60
60
58
59
60
60
52
A.M.B
%
100,0
96,4
96,4
92,8
94,0
96,4
96,4
83,1
Base
55
54
53
50
52
53
50
51
17
%
100,0
98,6
97,1
91,4
95,7
97,1
91,4
92,9
31,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
En el cuestionario implementado se les pedía a los entrevistados e, de todas las categorías de productos
comercializados tanto de droguería como de perfumería, indicaran aquellas que suponen un mayor
porcentaje de ventas en su negocio.
En el caso de los artículos de droguería y limpieza, los detergentes de ropa, las lejías y limpiadores del
hogar y las celulosas son las tres categorías más relevantes respecto al total de ventas. Como puede
observarse en la tabla 5.2.7, los detergentes de ropa son incluidos por el 75% de los entrevistados como
una de las tres categorías de droguería y limpieza que mayor porcentaje de ventas suponen en su
negocio.
Cuadro 5.2.7 Gamas de producto de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
Total
Detergentes ropa
Lejías y limpiadores hogar
Celulosas hogar
Suavizantes ropa
Útiles limpieza
Lavavajillas
Ambientadores
Insecticidas
Base*
654
492
345
265
224
219
199
98
25
%
100,0
75,2
52,8
40,5
34,3
33,4
30,5
15,0
3,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
En las droguerías las tres categorías más relevantes por volumen de ventas son los lavavajillas, los
detergentes para la ropa y los útiles de limpieza lo cual difiere bastante de las categorías más
importantes de los comercios que disponen tanto de productos de droguería como de perfumería.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 182
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
A pesar de las diferencias metodológicas entre este estudio y el realizado por AC Nielsen, se
desprenden las mismas conclusiones respecto a la importancia de las diferentes categorías de productos
de droguería y limpieza ya que, en ambos casos, los detergentes para ropa, las lejías y limpiadores del
hogar y las celulosas para el hogar son las tres categorías más relevantes.
Cuadro 5.2.8 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Base
622
469
333
258
221
205
173
91
23
Total
Detergentes ropa
Lejías y limpiadores hogar
Celulosas hogar
Suavizantes ropa
Útiles limpieza
Lavavajillas
Ambientadores
Insecticidas
%
100,0
75,3
53,6
41,4
35,5
32,9
27,8
14,6
3,8
Droguería
Base
31
23
12
7
3
14
26
7
2
%
100,0
74,1
37,9
23,1
8,7
43,9
83,6
23,7
5,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Los tres tipos de establecimientos en los que se ha segmentado la muestra de establecimientos que
venden artículos de droguería y limpieza han destacado los detergentes y los suavizantes para la ropa y
los lavavajillas como las tres gamas de productos con mayor porcentaje de ventas.
Cuadro 5.2.9 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
Tradicional
Base
%
298
100,0
219
73,4
92
31,0
72
24,1
162
54,2
112
37,7
119
39,9
38
12,8
19
6,3
Total
Detergentes ropa
Lejías y limpiadores hogar
Celulosas hogar
Suavizantes ropa
Útiles limpieza
Lavavajillas
Ambientadores
Insecticidas
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
275
100,0
206
75,2
99
36,0
93
34,0
149
54,4
87
31,5
107
39,1
47
17,1
5
1,7
Súper-Híper
Base
%
81
100,0
67
82,0
33
40,3
34
41,8
34
42,3
20
24,0
39
47,7
13
16,1
2
1,9
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 183
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
En cuatro de las siete zonas en las que se divide el ámbito geográfico del estudio (Andalucía-Canarias,
Norte, Centro-Norte y Centro-Oeste) se destacan los detergentes para ropa las lejías y limpiadores del
hogar y las celulosas como las tres gamas de productos que representan un mayor porcentaje de ventas.
En el caso de Levante-Baleares y el Área Metropolitana de Madrid, detergentes y lejías se mantienen
entre las tres categorías más importantes pero en lugar de las celulosas aparecen los suavizantes para
la ropa. Lo mismo sucede en el Área Metropolitana de Barcelona, aunque en este caso, el lugar de las
celulosas es ocupado por los lavavajillas.
Cuadro 5.2.10 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Detergentes ropa
Suavizantes ropa
Lavavajillas
Lejías y limpiadores hogar
Útiles limpieza
Celulosas hogar
Ambientadores
Insecticidas
Base
106
81
36
35
56
32
44
19
2
%
100,0
75,8
34,1
33,0
52,7
29,7
41,8
17,6
2,2
Norte
Base
124
97
35
44
68
45
47
16
4
%
100,0
78,3
28,6
35,8
54,6
36,3
37,7
12,7
3,6
Centro-Norte
Base
102
69
31
30
47
35
50
16
7
%
100,0
68,0
30,7
29,2
45,8
34,2
49,2
15,9
6,5
Centro-Oeste
Base
92
71
30
17
53
30
48
12
1
%
100,0
77,5
32,5
18,4
57,3
32,9
52,4
13,0
1,3
Levante-Baleares
Base
116
81
49
34
62
40
47
20
6
%
100,0
69,5
41,8
29,4
53,2
34,7
40,3
16,9
4,9
A.M.M
Base
62
50
25
20
28
18
20
10
A.M.B
%
100,0
81,7
40,2
31,7
45,1
29,3
31,7
15,9
Base
52
43
18
20
33
19
9
6
5
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
- Perfumería e higiene
Con las gamas de productos de perfumería e higiene sucede algo similar que con los de droguería y
limpieza ya que siete de las ocho categorías testadas están presentes en más del 80% de los
establecimientos que comercializan este tipo de productos. Los apósitos y pañales son la gama de
productos con menor presencia pero, aún así, se encuentran en más de la mitad de los establecimientos
entrevistados.
Cuadro 5.2.11 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados
Total
Colonias y perfumes
Productos corporales
Productos afeitado
Cosmética
Productos capilares
Productos solares
Higiene bucal
Apósitos y pañales
Base *
869
846
836
819
817
810
809
742
455
%
100,0
97,4
96,3
94,3
94,0
93,3
93,2
85,4
52,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 184
%
100,0
82,1
34,3
37,3
62,7
35,8
17,9
11,9
9,0
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Al igual que sucedía en el caso de la composición interna de las ventas de productos de droguería y
limpieza y a pesar de las diferencias metodológicas entre este estudio y el realizado por AC Nielsen, los
resultados obtenidos son muy similares ya que, en ambos casos, coinciden las cuatro categorías más
importantes: colonias y perfumes, cosmética (en el Anuario AC Nielsen aparece desglosa en facial y
decorativa), productos capilares y productos del afeitado.
La principal diferencia entre las gamas de productos comercializadas por las perfumerías y por los
establecimientos no especializados es que en estos últimos se observa una mayor presencia de
referencias de higiene bucal y de apósitos y pañales.
Cuadro 5.2.12 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Base
652
633
625
625
601
611
608
628
430
Total
Colonias y perfumes
Productos corporales
Productos afeitado
Cosmética
Productos capilares
Productos solares
Higiene bucal
Apósitos y pañales
%
100,0
97,1
95,9
95,9
92,2
93,8
93,2
96,2
65,9
Perfumería
Base
217
213
211
194
216
199
201
114
26
%
100,0
98,5
97,3
89,5
99,6
91,7
93,0
52,7
11,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Tal como sucedía en la segmentación anterior, los artículos de higiene bucal y los apósitos y pañales son
las dos gamas de productos que presentan mayores diferencias en función del tipo de establecimiento
entrevistado. Ambas categorías se encuentran de forma más frecuencia en comercios libreservicio,
supermercados e hipermercados que en tiendas tradicionales.
Cuadro 5.3.2.1.3. Número de proveedores de droguería
Tradicional
Base
%
321
100,0
158
49,2
114
35,6
49
15,1
Total
1-4
5-10
> 10
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
280
100,0
148
52,7
64
22,8
69
24,5
Súper-Híper
Base
%
81
100,0
38
46,6
19
23,1
25
30,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 185
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
En el cuadro 5.2.14 se ofrecen los porcentajes de comercialización de las gamas de productos de
perfumería e higiene analizadas en función de la zona en la que se encuentran los establecimientos.
Cuadro 5.2.14 Gamas de productos de permufería e higiene comercializados
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Colonias y perfumes
Productos corporales
Productos afeitado
Cosmética
Productos capilares
Productos solares
Higiene bucal
Apósitos y pañales
Base
142
141
138
138
134
132
135
125
72
%
100,0
99,2
96,7
96,7
94,3
92,6
95,1
87,7
50,8
Norte
Base
162
157
158
156
152
152
154
139
82
%
100,0
97,2
97,8
96,2
93,9
93,9
95,2
86,1
50,9
Centro-Norte
Base
138
133
132
126
130
128
124
115
63
%
100,0
96,3
95,5
91,6
94,1
92,7
89,8
83,5
46,0
Centro-Oeste
Base
112
108
106
107
107
103
104
97
65
%
100,0
96,0
94,7
95,5
95,3
92,2
92,6
86,5
57,9
Levante-Baleares
Base
169
168
163
163
161
162
163
147
100
%
100,0
99,4
96,0
96,0
94,8
95,4
96,0
86,8
58,8
A.M.M
Base
74
73
71
71
67
71
71
63
34
A.M.B
%
100,0
98,0
96,0
94,9
89,9
94,9
94,9
84,8
45,5
Base
71
66
69
59
67
63
59
55
39
%
100,0
93,4
96,7
83,5
94,5
89,0
83,5
78,0
54,9
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Las colonias y perfumes, los cosméticos y los productos capilares son las tres categorías que suponen
un mayor porcentaje del total de las ventas de los comercios que distribuyen artículos de perfumería e
higiene. Los productos corporales son incluidos por un 45% de los entrevistados como una de las tres
categorías más importantes respecto a su nivel de ventas mientras que otras gamas de productos como
higiene bucal, productos de afeitado, productos solares y apósitos y pañales son incluidas en estas
posiciones en escasas ocasiones.
Cuadro 5.2.15 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas
Total
Colonias y perfumes
Cosmética
Productos capilares
Productos corporales
Higiene bucal
Productos afeitado
Productos solares
Apósitos y pañales
Base*
839
661
505
415
376
140
139
52
37
%
100,0
78,8
60,1
49,5
44,8
16,7
16,5
6,2
4,5
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Las colonias y perfumes, los cosméticos y los productos solares son las categorías de productos que
tienen mayor importancia en las ventas de las perfumerías que en las de los establecimientos que
venden artículos de droguería y perfumería. Por el contrario, los productos de higiene bucal y de afeitado
son más relevantes en las ventas de estos establecimientos no especializados que en las perfumerías.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 186
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Cuadro 5.3.2.2.2 Número de proveedores de perfumería
Categorías de productos comercializadas*
Droguería y Perfumería
Perfumería
Base
%
Base
%
630
100,0
198
100,0
291
46,2
49
24,8
234
37,1
58
29,4
105
16,7
91
45,7
Total
1-4
5-10
> 10
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Tanto en los comercios tradicionales como en los libreservicio y en los supermercados e hipermercados,
las colonias y perfumes se sitúan como la gama de productos con mayor peso en las ventas totales de
los establecimientos. Las siguientes posiciones son ocupadas por cosméticos, productos capilares y
corporales
Cuadro 5.2.17 Gamas de productos de perfume e higiene con mayor porcentaje de ventas
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
338
100,0
273
80,6
201
59,6
156
46,1
160
47,2
67
19,7
63
18,7
14
4,1
14
4,3
Tradicional
Base
%
426
100,0
344
80,6
267
62,7
215
50,5
174
40,9
57
13,3
60
14,0
33
7,8
14
3,3
Total
Colonias y perfumes
Cosmética
Productos capilares
Productos corporales
Higiene bucal
Productos afeitado
Productos solares
Apósitos y pañales
Súper-Híper
Base
%
75
100,0
45
59,9
36
48,3
44
58,7
42
56,0
16
22,0
16
21,0
5
6,4
9
11,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Como consecuencia de la amplia diferencia que existe entre las cuatro categorías más citadas como las
más relevantes respecto al total de ventas (colonias y perfumes, cosmética, productos capilares y
productos corporales) no existen diferencias reseñables en la configuración de las principales gamas
para los establecimientos en función del área geográfica en el que están localizados.
Cuadro 5.2.18 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Colonias y perfumes
Cosmética
Productos capilares
Productos corporales
Higiene bucal
Productos afeitado
Apósitos y pañales
Productos solares
Base
137
110
79
58
70
26
23
12
5
%
100,0
80,3
58,1
42,7
51,3
18,8
17,1
8,5
3,4
Norte
Base
158
127
95
77
56
27
40
8
11
%
100,0
80,7
60,3
48,8
35,4
17,0
25,3
4,9
6,8
Centro-Norte
Base
129
99
77
69
55
31
18
3
9
%
100,0
76,3
59,7
53,2
42,7
24,2
14,2
2,4
7,3
Centro-Oeste
Base
108
78
66
60
55
11
15
3
5
%
100,0
72,3
61,4
56,1
51,4
10,3
13,9
2,4
4,3
Levante-Baleares
Base
166
137
105
76
68
24
21
8
16
%
100,0
82,3
62,9
45,7
41,1
14,2
12,4
4,7
9,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 187
A.M.M
Base
74
57
41
38
29
10
14
2
3
A.M.B
%
100,0
77,6
56,1
52,0
38,8
13,3
19,4
3,1
4,1
Base
69
54
41
37
43
12
7
2
4
%
100,0
78,4
60,2
53,4
62,5
17,0
10,2
3,4
5,7
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
5.3. PROVEEDORES
5.3.1 Selección de proveedores
El precio es el principal factor en el que los gerentes de los comercios minoristas se fijan a la hora de
seleccionar a un proveedor. En un segundo nivel de importancia, se sitúan otros aspectos tales como la
marca y las demandas de los clientes.
Cuadro 5.3.1.1 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Base
900
570
318
312
118
68
68
50
46
31
59
117
Total
Precio
Marca
Demanda de los clientes
Amplitud de gama
Calidad
Servicio
Descuentos y promociones
Condiciones de pago
Facilidad de pedido
Otros factores
NS/NC
%
100,0
63,3
35,3
34,7
13,2
7,6
7,5
5,5
5,1
3,4
6,6
13,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
En el caso de las perfumerías, la demanda de los clientes es la principal variable a tener en cuenta en la
selección de proveedores, seguida de la marca. Las propias características de los productos
comercializados hace que aspectos como el precio y la amplitud de gama sean menos relevantes que
en el caso de las droguerías y las tiendas que venden tanto artículos de droguería como de perfumería
(ver tabla 5.3.1.2)
Cuadro 5.3.1.2 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Total
Precio
Marca
Demanda de los clientes
Amplitud de gama
Calidad
Servicio
Descuentos y promociones
Condiciones de pago
Facilidad de pedido
Otros factores
NS/NC
Base
652
458
221
180
89
49
59
37
37
15
46
95
%
100,0
70,3
34,0
27,7
13,6
7,5
9,1
5,6
5,6
2,4
7,1
14,5
Droguería
Perfumería
Base
31
27
6
15
7
1
%
100,0
86,3
20,7
47,6
20,9
4,0
1
2
1
2,3
6,5
2,5
Base
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 188
217
84
90
117
23
18
9
12
8
15
13
23
%
100,0
38,9
41,4
53,8
10,7
8,2
4,0
5,7
3,5
6,8
6,0
10,5
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
En el análisis por tipo de establecimiento, se aprecian menos diferencias ya que tanto en el caso de las
tiendas tradicionales como de los establecimientos libreservicio y de los supermercados e
hipermercados, el precio es el principal factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar un proveedor.
La diferencia más reseñable es que la demanda de los clientes se sitúa como la segunda variable más
importante en la elección de un proveedor en el caso de los establecimientos de libreservicio de los
súper e hiper mientras que en el caso de las tiendas tradicionales queda relegada a la tercera posición
por detrás de la marca.
Cuadro 5.3.1.3. Factores más relevantes en la selección de proveedores
Tradicional
Base
%
455
100,0
276
60,6
180
39,5
148
32,6
41
9,0
39
8,7
38
8,2
23
5,0
16
3,6
16
3,6
33
7,3
75
16,5
Total
Precio
Marca
Demanda de los clientes
Amplitud de gama
Calidad
Servicio
Descuentos y promociones
Condiciones de pago
Facilidad de pedido
Otros factores
NS/NC
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
357
100,0
226
63,2
111
31,0
116
32,3
60
16,8
26
7,4
29
8,0
26
7,4
28
7,7
14
3,8
26
7,3
38
10,6
Súper-Híper
Base
%
87
100,0
68
77,7
27
30,9
48
54,9
17
19,8
2
2,9
2
2,0
1
0,9
2
2,7
1
0,9
4
5,1
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
El precio, la marca y la demanda de los clientes son los tres factores en los que más se fijan los
minoristas a la hora de seleccionar a un proveedor con independencia de su zona. En las áreas CentroOeste, Levante-Baleares y las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona la demanda de los clientes se
sitúa como el segundo factor más importante por detrás del precio y por delante de la marca mientras
que en las tres áreas restantes (Andalucía-Canarias, Norte y Centro-Norte) también es el precio la
variable más importante pero seguida de la marca y la demanda
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 189
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Cuadro 5.3.1.4 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Precio
Marca
Demanda de los clientes
Amplitud de gama
Calidad
Servicio
Descuentos y promociones
Condiciones de pago
Facilidad de pedido
Otros factores
NS/NC
Base
146
86
60
49
25
9
9
12
8
5
9
20
%
100,0
59,2
40,8
33,6
16,8
6,4
6,4
8,0
5,6
3,2
6,4
13,6
Norte
Base
170
111
62
53
17
8
11
10
15
5
14
27
%
100,0
65,5
36,6
31,3
10,1
4,7
6,4
5,8
8,6
3,2
8,0
15,9
Centro-Norte
Base
142
86
52
36
15
15
14
8
7
4
14
25
%
100,0
60,8
36,4
25,5
10,8
10,5
9,8
5,4
5,0
2,9
9,8
17,4
Centro-Oeste
Base
115
74
38
46
22
11
10
1
2
2
4
13
%
100,0
64,3
33,1
40,3
19,2
9,2
8,7
1,3
1,7
1,5
3,2
11,4
Levante-Baleares
Base
175
108
55
69
26
13
12
14
4
9
10
9
%
100,0
61,8
31,5
39,7
15,1
7,7
7,1
8,0
2,1
5,3
5,6
5,0
A.M.M
Base
75
55
24
27
6
11
11
1
1
1
7
8
A.M.B
%
100,0
73,0
32,0
36,0
8,0
14,0
14,0
1,0
1,0
1,0
9,0
11,0
Base
78
49
27
31
7
2
1
5
10
5
2
16
%
100,0
63,0
35,0
40,0
9,0
2,0
1,0
6,0
13,0
6,0
3,0
20,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
5.3.2 Número y tipos de proveedores
5.3.2.1 Proveedores de droguería y limpieza
Los establecimientos minoristas entrevistados tienen una cartera de proveedores compuesta por una
media de 8 proveedores. Esta media asciende considerablemente entre los proveedores especializados
en droguería que, debido precisamente a ese mayor grado de especialización, disponen de un número
de proveedores más elevado.
Sin embargo, el número medio de proveedores, independientemente del tipo de establecimiento
analizado, oscila entre los siete en el caso de los comercios tradicionales y los nueve de los negocios
que atienden en régimen de libreservicio y de los supermercados e hipermercados.
La agrupación del número de proveedores en intervalos ofrece los resultados recogidos en la tabla
5.3.2.1.1 en los que puede observarse que uno de cada dos establecimientos en los que se venden
productos de droguería y limpieza cuentan con entre uno y cuatro proveedores.
Cuadro 5.3.2.1.1 Número de proveedores de droguería
Base*
682
344
197
142
Total
1-4
5-10
> 10
%
100,0
50,3
28,9
20,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 190
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Como ya apuntaba el dato del número medio de proveedores, son los especializados en la distribución
de droguería los que cuentan con mayor número de proveedores ya que el 61% de los mismos cuentan
con más de 10 proveedores.
Cuadro 5.3.2.1.2 Número de proveedores de droguería
Categorías de productos comercializadas*
Droguería y Perfumería
Base
%
651
100,0
333
51,1
196
30,0
123
18,8
Total
1-4
5-10
> 10
Droguería
Base
31
11
2
19
%
100,0
33,7
5,0
61,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Respecto al tipo de establecimiento, son los libreservicio y los súper e híper los que, en mayor
porcentaje, disponen de más de 10 proveedores.
Cuadro 5.3.2.1.3. Número de proveedores de droguería
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
280
100,0
148
52,7
64
22,8
69
24,5
Tradicional
Base
%
321
100,0
158
49,2
114
35,6
49
15,1
Total
1-4
5-10
> 10
Súper-Híper
Base
%
81
100,0
38
46,6
19
23,1
25
30,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
En todas las áreas, a excepción de la Centro-Oeste los minoristas afirman disponer de una cartera de
proveedores compuesta por cuatro o menos compactos. Sin embargo, en esta zona Centro-Oeste se
cita en mayor número de ocasiones un número de proveedores superior a diez aunque con valores muy
similares a los que afirman disponer de cuatro o menos.
Cuadro 5.3.2.1.4 Número de proveedores de droguería
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
1-4
5-10
> 10
Base
112
54
44
14
%
100,0
47,9
39,6
12,5
Norte
Base
128
84
22
23
%
100,0
65,4
16,9
17,7
Centro-Norte
Base
110
49
40
21
%
100,0
44,6
35,9
19,4
Centro-Oeste
Base
94
35
22
37
%
100,0
37,6
23,2
39,2
Levante-Baleares
Base
121
68
33
20
%
100,0
56,1
27,3
16,6
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 191
A.M.M
Base
62
29
20
14
A.M.B
%
100,0
45,8
32,5
21,7
Base
55
25
16
13
%
100,0
45,7
30,0
24,3
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Siete de cada diez de los establecimientos declaran que su principal proveedor es un mayorista
respetándose, por lo tanto, la configuración tradicional del canal de distribución. Un 21% se aprovisiona,
principalmente, a través de distribuidores y un 14% adquiere los productos directamente al fabricante.
Cuadro 5.3.2.1.5. Su principal proveedor de droguería es ....
Base *
679
468
143
98
41
35
30
3
31
Total
Mayorista
Distribuidor
Fabricante
Importador
Cooperativa
Cash & Carry
Otros
NS/NC
%
100,0
69,0
21,1
14,4
6,0
5,2
4,5
0,4
4,6
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
No existen grandes diferencias en el tipo de proveedor utilizado por los establecimientos en función de
las categorías comercializadas siendo lo más reseñable el hecho de que los comercios que únicamente
venden artículos de droguería recurren, en mayor proporción, a distribuidores, fabricantes y cash &
carry.
Cuadro 5.3.2.1.6 Su principal proveedor de droguería es ....
Categorías de productos comercializadas*
Droguería y Perfumería
Droguería
Base
%
Base
%
647
100,0
31
100,0
447
69,0
21
67,7
133
20,5
10
32,3
89
13,8
8
26,2
40
6,2
1
2,3
35
5,5
24
3,7
6
19,1
3
0,4
31
4,9
Total
Mayorista
Distribuidor
Fabricante
Importador
Cooperativa
Cash & Carry
Otros
NS/NC
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
En la siguiente tabla se muestran los datos correspondientes al tipo de proveedor principal de los
establecimientos comercializadores de droguería por tipo de establecimiento:
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 192
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Cuadro 5.3.2.1.7 Su principal proveedor de droguería es ...
Tradicional
Base
%
318
100,0
225
70,8
59
18,6
42
13,2
15
4,8
18
5,6
8
2,6
1
0,4
14
4,5
Total
Mayorista
Distribuidor
Fabricante
Importador
Cooperativa
Cash & Carry
Otros
NS/NC
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
279
100,0
188
67,3
75
26,7
43
15,4
19
6,7
18
6,3
13
4,7
1
0,5
10
3,7
Súper-Híper
Base
%
81
100,0
55
67,6
9
11,6
12
15,4
6
8,0
9
11,0
7
8,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Los establecimientos de todas las áreas declaran que su principal proveedor de productos de droguería
es un mayorista. En segunda posición aparecen los distribuidores a excepción de la zona Centro-Oeste
donde, aunque por muy escasa diferencia, existe un mayor porcentaje de minoristas que se
aprovisionan directamente de los fabricantes.
Cuadro 5.3.2.1.8 Su principal proveedor de droguería es ....
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Mayorista
Distribuidor
Fabricante
Importador
Cooperativa
Cash & Carry
Otros
NS/NC
Base
112
84
19
13
6
1
6
%
100,0
75,0
16,7
11,5
5,2
1,0
5,2
5
4,2
Norte
Base
Centro-Norte
127
84
32
9
8
4
%
100,0
66,0
25,3
7,3
6,1
3,5
3
9
2,0
7,3
Base
110
86
15
12
4
3
5
3
%
Centro-Oeste
Levante-Baleares
%
100,0
63,5
22,2
22,7
9,8
2,8
10,1
Base
100,0
78,4
13,7
11,4
3,7
3,0
4,6
Base
92
59
21
21
9
3
9
3,1
4
4,4
A.M.M
121
78
30
26
9
18
6
%
100,0
64,2
25,1
21,4
7,2
15,2
5,1
Base
62
47
11
8
5
2
2
5
3,8
2
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 193
A.M.B
%
100,0
74,7
18,1
12,0
7,2
3,6
2,4
Base
54
31
15
9
1
3
2
%
100,0
58,0
27,5
15,9
1,4
5,8
4,3
3,6
3
5,8
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
5.3.2.2 Proveedores de perfumería
Los establecimientos que comercializan productos de perfumería e higiene cuentan con un número de
proveedores algo superior al correspondiente a perfumería ya que disponen, en términos medios, de
diez proveedores.
Al igual que sucedía anteriormente, son los establecimientos especializados los que cuentan con una
cartera de proveedores de mayor tamaño ya que su número medio de aprovisionadores es de quince
mientras que en el caso de los comercios no especializados se reduce a ocho.
En la tabla 5.3.2.2.1 se ofrece el número de proveedores, agrupados en intervalos, de los
establecimientos que comercializan artículos de perfumería e higiene. Como puede observarse, el 76%
de los mismos cuentan con una cartera de proveedores con un tamaño inferior a los diez contactos.
Cuadro 5.3.2.2.1 Número de proveedores perfumería
Base*
828
340
292
196
Total
1-4
5-10
> 10
%
100,0
41,1
35,3
23,7
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Ranking jerarquizado por el total.
Respuesta única
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Si se analizan estos datos por las categorías comercializadas, se aprecia que son las perfumerías los
establecimientos que cuentan con carteras de proveedores de mayor tamaño ya que un 46% de estos
tienen más de diez contactos a los que recurrir para hacer sus pedidos mientras que, en el caso de los
establecimientos no especializados, este porcentaje se reduce al 17%.
Cuadro 5.3.2.2.2 Número de proveedores de perfumería
Total
1-4
5-10
> 10
Categorías de productos comercializadas*
Droguería y Perfumería
Perfumería
Base
%
Base
%
630
100,0
198
100,0
291
46,2
49
24,8
234
37,1
58
29,4
105
16,7
91
45,7
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 194
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Al contrario de lo que sucedía con las referencias de droguería y limpieza, en el caso de la perfumería
son los comercios tradicionales los que cuentan con un número medio de proveedores superior al de los
establecimientos libreservicio y a los supermercados e hipermercados. Este dato se justifica por el
mayor grado de especialización característico de las tiendas tradicionales y la escasa presencia de
artículos de perfumería en supermercados e hipermercados. En la tabla 5.3.2.2.3 se ofrece el número de
proveedores agrupado en intervalos por tipo de establecimiento:
Cuadro 5.3.2.2.3. Número de proveedores de perfumería
Tradicional
Base
%
434
100,0
164
37,8
162
37,3
108
25,0
Total
1-4
5-10
> 10
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
316
100,0
138
43,8
104
33,0
73
23,1
Súper-Híper
Base
%
78
100,0
38
48,3
26
33,1
15
18,6
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Los minoristas del Área Metropolitana de Barcelona son los que presentan un mayor porcentaje de
carteras compuestas por más de diez proveedores (29%) mientras que Andalucía-Canarias es el área
en la que menor porcentaje existe de este tamaño de cartera.
Cuadro 5.3.2.2.4 Número de proveedores de perfumería
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
1-4
5-10
> 10
Base
140
56
57
27
%
100,0
40,0
40,8
19,2
Norte
Base
158
71
50
37
%
100,0
44,8
31,7
23,5
Centro-Norte
Base
131
58
40
33
%
100,0
44,0
30,8
25,2
Centro-Oeste
Base
105
40
38
27
%
100,0
37,8
36,2
26,0
Levante-Baleares
Base
158
75
45
37
%
100,0
47,6
28,8
23,6
A.M.M
Base
74
24
34
17
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 195
A.M.B
%
100,0
32,3
45,5
22,2
Base
62
17
27
18
%
100,0
27,5
43,8
28,8
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
La tipología de los proveedores a los que recurren los establecimientos minoristas en los que se venden
artículos de perfumería para aprovisionarse es muy similar a la de los comercializadores de droguería,
siendo lo más reseñable la adquisición de mayor protagonismo por parte de distribuidores y fabricantes.
Cuadro 5.3.2.2.5 Su principal proveedor de perfumería es ....
Base *
860
559
251
185
106
41
16
8
38
Total
Mayorista
Distribuidor
Fabricante
Importador
Cooperativa
Cash & Carry
Otros
NS/NC
%
100,0
65,0
29,2
21,5
12,3
4,8
1,8
1,0
4,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Como se había apuntado tanto en el trabajo de gabinete como en la investigación cualitativa, el hecho
de que en la distribución de perfumería tengan mayor peso los fabricantes se justifica por el mayor
control que ejercen estos sobre el canal.
Las perfumerías recurren, en mayor proporción, a distribuidores, fabricantes e importadores para
adquirir los productos que necesitan. Su más nutrida gama de productos y unas necesidades más
específicas de sus clientes “obligan” a este tipo de comercios a optar por la compra de mercancía a
proveedores más especializados.
Cuadro 5.3.2.2.6 Su principal proveedor de perfumería es ....
Categorías de productos comercializadas*
Droguería y Perfumería
Perfumería
Base
%
Base
%
643
100,0
217
100,0
437
68,0
121
56,0
139
21,6
112
51,7
109
17,0
76
34,9
48
7,4
58
26,7
34
5,2
8
3,5
16
2,5
3
0,5
5
2,3
35
5,4
3
1,6
Total
Mayorista
Distribuidor
Fabricante
Importador
Cooperativa
Cash & Carry
Otros
NS/NC
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 196
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
En la tabla 5.3.2.2.7 puede comprobarse que el tipo de establecimiento no es un factor excesivamente
diferencial a la hora de analizar la tipología de sus principales mayoristas, especialmente, en la
comparación entre los minoristas tradicionales y los libreservicio que presentan resultados
prácticamente idénticos. Los únicos datos reseñables son que supermercados e hipermercados
recurren, en menor proporción, a distribuidores y fabricantes.
Cuadro 5.3.2.2.7 Su principal proveedor de perfumería es ...
Tradicional
Base
%
436
100,0
285
65,2
133
30,4
103
23,5
64
14,7
19
4,4
3
0,7
4
1,0
17
3,8
Total
Mayorista
Distribuidor
Fabricante
Importador
Cooperativa
Cash & Carry
Otros
NS/NC
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
342
100,0
219
64,0
107
31,3
71
20,9
34
9,9
22
6,4
9
2,7
4
1,2
15
4,3
Súper-Híper
Base
%
81
100,0
55
68,0
11
13,6
11
13,4
7
8,9
4
4,5
7
8,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Los establecimientos del Área Metropolitana de Barcelona son los que, en menor medida, recurren a los
mayoristas para aprovisionarse de artículos de perfumería e higiene presentando el mayor índice de
utilización de la figura del distribuidor y recurriendo en un escaso número de ocasiones a importadores.
Cuadro 5.3.2.2.8 Su principal proveedor de perfumería es ....
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Mayorista
Importador
Distribuidor
Fabricante
Cash & Carry
Cooperativa
Otros
NS/NC
Base
140
95
14
37
34
5
2
%
100,0
67,5
10,0
26,7
24,2
3,3
1,7
5
3,3
Norte
Base
Centro-Norte
161
102
25
52
23
%
100,0
63,7
15,7
32,4
14,3
7
4
10
4,2
2,4
6,4
Base
135
97
14
34
21
3
2
3
6
%
100,0
71,6
10,4
25,3
15,7
2,1
1,3
2,1
4,1
Centro-Oeste
Base
110
66
17
33
29
5
1
%
100,0
59,5
15,7
30,3
26,3
4,1
1,3
6
5,8
Levante-Baleares
Base
168
111
21
50
47
3
22
2
4
%
100,0
66,0
12,7
29,9
28,1
1,8
12,8
0,9
2,2
A.M.M
A.M.B
Base
74
57
11
16
15
1
4
100,0
76,8
14,1
21,2
20,2
1,0
5,1
2
3,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 197
%
Base
71
31
3
28
16
%
100,0
44,0
4,4
39,6
22,0
4
5,5
5
7,7
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
5.3.3 Adquisición de productos
Las visitas de los comerciales son la principal forma a través de la que los establecimientos minoristas
hacen los pedidos a sus proveedores. El teléfono es el segundo medio más utilizado aunque sólo por el
18%. El resto de procedimientos (e-mail, fax...) son más residuales y son utilizados en porcentajes poco
significativos.
Cuadro 5.3.3.1 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Total
A través de visitas de comerciales
Por teléfono
Por e-mail
Por fax
Pedidos automáticos
A través de página web
Por catálogo
Otras formas
NS/NC
Base
900
543
163
60
41
34
7
6
16
30
%
100,0
60,4
18,1
6,7
4,5
3,7
0,8
0,7
1,7
3,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Las visitas de los comerciales son la principal forma de realizar los pedidos tanto para los minoristas
especializados como para los que comercializan artículos de droguería y perfumería. A partir de ahí es
donde aparecen algunas diferencias:
-
Un 23% de las droguerías realizan sus pedidos por fax mientras que esta fórmula es mucho
menos utilizada por las perfumerías y por las tiendas que comercializan ambas categorías de
productos.
-
El teléfono es utilizado, en mayor proporción, por las perfumerías. A pesar de que este medio
convencional es más utilizado por estos establecimientos, otros datos apuntan a una mayor
modernización de los mismos ya que un 9% realizan pedidos a través del correo electrónico y
un 7% tiene instalado un sistema de pedidos automático que, cuando el nivel de stock alcanza
un punto mínimo, realiza automáticamente el pedido a través de Internet.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 198
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
-
Los establecimientos que venden tanto productos de droguería como de perfumería son los que,
con gran diferencia, más aprovechan las visitas de los comerciales para realizar los pedidos a
sus proveedores.
Cuadro 5.3.3.2 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Total
A través de visitas de comerciales
Por teléfono
Por e-mail
Por fax
Pedidos automáticos
A través de página web
Por catálogo
Otros
NS/NC
Categorías de productos comercializadas*
Droguería y Perfumería
Droguería
Perfumería
Base
%
Base
%
Base
%
652
100,0
31
100,0
100,0
217
435
66,7
17
53,7
91
42,2
87
13,3
6
20,7
70
32,2
40
6,1
20
9,3
27
4,2
7
23,3
6
2,8
20
3,0
14
6,5
6
1,0
1
0,5
2
0,4
1
2,3
3
1,5
15
2,3
1
0,4
19
3,0
10
4,7
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Por tipo de establecimiento, la diferencia más reseñable respecto a la forma de realizar los pedidos es
que entre súpers e hípers tienen una mayor importancia el correo electrónico y los pedidos automáticos
mientras que las visitas de comerciales, a pesar de seguir siendo la fórmula más habitual, son menos
utilizadas que en el caso de las tiendas tradicionales y las libreservicio.
Cuadro 5.3.3.3 Forma más habitual de realizar pedidos a proveedores
Total
A través de visitas de comerciales
Por teléfono
Por e-mail
Por fax
Pedidos automáticos
A través de página web
Por catálogo
Otros
NS/NC
Tradicional
Base
%
455
100,0
293
64,4
87
19,1
26
5,8
9
2,0
4
0,8
4
0,8
3
0,7
9
2,0
20
4,3
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
357
100,0
215
60,2
61
16,9
20
5,7
26
7,2
19
5,4
2
4
10
0,7
1,2
2,8
Súper-Híper
Base
%
87
100,0
35
40,0
16
17,8
13
15,3
6
7,0
11
12,3
4
4,1
1
0,8
2
2,7
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 199
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Las visitas de los comerciales de los proveedores son destacadas por los minoristas de todas las zonas
como la fórmula más utilizada para realizar sus pedidos a excepción de los del Área Metropolitana de
Barcelona que optan en un porcentaje superior por la utilización del teléfono. En la zona de LevanteBaleares también se recurre al teléfono en un porcentaje mayor que en el resto de zonas.
Cuadro 5.3.3.4 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
A través de visitas de comerciales
Por teléfono
Por e-mail
Por fax
Pedidos automáticos
A través de página web
Por catálogo
Otros
NS/NC
Norte
Base
146
92
18
16
8
2
4
%
100,0
63,2
12,0
11,2
5,6
1,6
2,4
Base
4
2
2,4
1,6
Centro-Norte
170
104
24
12
8
10
2
%
100,0
61,3
13,8
7,2
4,7
5,8
1,3
Base
142
104
13
6
3
7
2
%
100,0
73,5
9,4
4,1
2,2
5,1
1,2
3
7
1,9
3,9
1
5
1,0
3,4
Centro-Oeste
Levante-Baleares
Base
115
73
18
5
9
6
%
100,0
63,5
15,4
3,9
7,7
5,1
Base
175
89
53
11
4
3
%
100,0
51,2
30,6
6,3
2,3
1,8
1
4
1
0,6
3,1
0,6
5
2
7
2,7
0,9
4,2
A.M.M
Base
75
57
9
5
1
1
3
A.M.B
%
100,0
76,0
12,0
6,0
1,0
1,0
Base
78
23
29
5
8
5
%
100,0
30,0
37,0
7,0
10,0
6,0
4,0
1
2
5
1,0
3,0
6,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Rankinig jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Uno de cada dos minoristas entrevistados declaran que, habitualmente, pagan a sus proveedores a
plazos oscilando estos entre los 30 y los 90 días. También existe un 34% de establecimientos que
satisfacen sus pagos al contado, la mayor parte de ellos, comercios tradicionales.
Cuadro 5.3.3.5 Forma más habitual de pago a proveedores
Total
Al contado
A 30 días
A 60 días
A 90 días
Otros plazos
NS/NC
Base
900
309
285
131
38
9
128
%
100,0
34,4
31,6
14,6
4,2
1,0
14,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 200
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Las droguerías son las que recurren en menor número de ocasiones al pago al contado a sus
proveedores mientras que las perfumerías y los comercios no especializados presentan porcentajes muy
similares respecto a su forma de pago.
Cuadro 5.3.3.6 Forma más habitual de pago a proveedores
Categorías de productos comercializadas*
Droguería y Perfumería
Droguería
Perfumería
Base
%
Base
%
Base
%
652
100,0
31
100,0
100,0
217
226
34,6
7
22,6
76
35,2
241
37,0
14
45,1
29
13,4
80
12,2
3
9,0
49
22,5
22
3,4
6
18,6
10
4,6
6
0,9
3
1,3
77
11,8
1
4,6
50
23,0
Total
Al contado
A 30 días
A 60 días
A 90 días
Otros plazos
NS/NC
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Los comercios tradicionales son los que más habitualmente utilizan el pago en metálico para satisfacer
las transacciones con sus proveedores (43% de los casos) mientras que en los establecimientos
libreservicio y, aún más en los supermercados e hipermercados, es más frecuente la utilización del pago
aplazado.
Cuadro 5.3.3.7 Forma más habitual de pago a proveedores
Tradicional
Base
%
455
100,0
196
43,0
141
30,9
65
14,4
5
1,2
1
0,3
47
10,2
Total
Al contado
A 30 días
A 60 días
A 90 días
Otros plazos
NS/NC
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
357
100,0
106
29,5
109
30,5
49
13,7
24
6,8
6
1,7
63
17,7
Súper-Híper
Base
%
87
100,0
8
8,8
35
40,1
17
19,4
8
9,0
1
1,3
19
21,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Los minoristas de Andalucía-Canarias y del Área Metropolitana de Madrid son los que presentan un
mayor porcentaje de pago al contado a sus proveedores, 42% en ambos casos. En el resto de las zonas
la forma de pago más utilizada es el aplazamiento a 30 días.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 201
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Cuadro 5.3.3.8 Forma más habitual de pago a proveedores
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Base
146
62
39
22
8
1
14
Total
Al contado
A 30 días
A 60 días
A 90 días
Otros plazos
NS/NC
%
100,0
42,4
26,4
15,2
5,6
0,8
9,6
Norte
Base
Centro-Norte
170
52
56
25
14
%
100,0
30,3
33,1
14,9
8,2
23
13,5
Base
142
52
39
17
4
1
27
Centro-Oeste
%
Base
115
39
30
19
4
4
20
100,0
36,6
27,9
12,0
3,2
1,0
19,3
%
100,0
34,0
26,3
16,5
3,1
3,1
17,0
Levante-Baleares
Base
175
48
66
22
5
3
31
%
100,0
27,3
37,8
12,4
2,9
1,5
18,0
A.M.M
Base
75
32
29
8
1
5
A.M.B
%
100,0
42,0
39,0
11,0
1,0
Base
78
26
25
18
2
%
100,0
33,0
32,0
23,0
2,0
7,0
8
10,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
5.4. HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES
Para analizar los hábitos de compra de los clientes respecto a la adquisición de artículos de droguería y
perfumería, en el cuestionario implementado a establecimientos minoristas se incluía un apartado
específico sobre esta cuestión.
Por su experiencia en el sector, los entrevistados consideran que la práctica totalidad de las decisiones
de compra referentes a productos de droguería son tomadas por los consumidores a priori, es decir,
antes de visitar los establecimientos.
Cuadro 5.4.1 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de
productos de droguería
Total
A priori, antes de venir al
establecimiento
En el propio punto de venta
NS/NC
Base*
683
%
100,0
669
98,0
13
1
1,9
0,2
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Como puede observarse en los tres cuadros que se muestran a continuación, independientemente de las
categorías de productos comercializadas, del tipo de establecimiento y del área geográfica, existe
unanimidad a la hora de afirmar que las decisiones de compra se toman antes de visitar el
establecimiento para realizar la compra.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 202
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Cuadro 5.4.2 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de droguería
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Droguería
Base
%
Base
%
652
100,0
31
100,0
638
97,9
31
100,0
13
1,9
1
0,2
Total
A priori, antes de venir al establecimiento
En el propio punto de venta
NS/NC
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Cuadro 5.4.3 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de droguería
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
286
100,0
Tradicional
Base
%
321
100,0
Total
A priori, antes de venir al
establecimiento
En el propio punto de venta
NS/NC
Súper-Híper
Base
%
81
100,0
320
99,4
273
95,5
80
98,1
4,3
0,3
1,9
0,6
12
1
2
2
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Cuadro 5.4.4 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de droguería
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
A priori, antes de venir al
establecimiento
En el propio punto de venta
NS/NC
Base
142
%
100,0
139
97,5
2
1
1,6
0,8
Norte
Base
162
153
7
1
Centro-Norte
%
100,0
Base
138
94,9
131
4,3
0,8
7
%
100,0
95,1
4,9
Centro-Oeste
Base
112
%
100,0
107
95,1
4
2
3,2
1,7
Levante-Baleares
Base
169
147
12
10
A.M.M
%
100,0
Base
74
86,8
72
7,3
5,9
2
1
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comerciailzadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 203
A.M.B
%
100,0
97,0
2,0
1,0
Base
73
%
100,0
69
95,7
2
1
3,2
1,1
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
En el caso de las decisiones de compra referentes a artículos de perfumería e higiene sucede
exactamente lo mismo que con los de droguería e higiene, el 94% de los minoristas coincide en afirmar
que las decisiones de compra de este tipo de productos ya están tomadas cuando el consumidor llega a
la superficie de venta.
Cuadro 5.4.5 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de
productos de productos de perfumería
Total
A priori, antes de venir al
establecimiento
En el propio punto de venta
NS/NC
Base*
869
%
100,0
817
94,0
36
16
4,1
1,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Si comparamos los resultados obtenidos en función del grado de especialización de los minoristas
analizados, se observa que existe un porcentaje ligeramente superior de gerentes de comercios
comercializadores de artículos de droguería y perfumería que considera que las decisiones de compra se
toman en el propio comercio (5% frente al 1%).
Cuadro 5.4.6 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de perfumería
Total
A priori, antes de venir al establecimiento
En el propio punto de venta
NS/NC
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Perfumería
Base
%
Base
%
652
100,0
100,0
217
618
94,8
199
91,8
33
5,0
3
1,4
1
0,2
15
6,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Tampoco existen diferencias en función del tipo de establecimiento analizado aunque existe un
porcentaje ligeramente superior de responsables de comercios libreservicio que consideran que las
decisiones de compra se toman en el punto de venta.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 204
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Cuadro 5.4.7 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de perfumería
Tradicional
Base
%
447
100,0
Total
A priori, antes de venir al
establecimiento
En el propio punto de venta
NS/NC
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
342
100,0
Súper-Híper
Base
%
81
100,0
423
94,8
317
92,7
78
96,0
12
11
2,7
2,5
20
5
6,0
1,4
3
4,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Los minoristas de la zona de Levante-Baleares son los que consideran, en mayor medida, que las
decisiones de compra de perfumes y artículos de higiene se toman en el punto de venta.
Cuadro 5.4.8 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de perfumería
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
A priori, antes de venir al
establecimiento
En el propio punto de venta
NS/NC
Norte
Base
142
%
100,0
Base
139
2
1
Centro-Norte
162
%
100,0
Base
138
97,5
153
94,9
1,6
0,8
7
1
4,3
0,8
%
Centro-Oeste
Levante-Baleares
%
100,0
Base
100,0
Base
112
131
95,1
107
7
4,9
4
2
A.M.M
169
%
100,0
Base
74
95,1
147
86,8
3,2
1,7
12
10
7,3
5,9
A.M.B
%
100,0
Base
73
%
100,0
72
97,0
69
95,7
2
1
2,0
1,0
2
1
3,2
1,1
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería y cosmética
Según estos datos, las acciones promocionales (descuentos, regalos...) en el punto de venta son poco
rentables ya que, en la mayor parte de los casos, las decisiones ya están tomadas antes de llegar a la
tienda, seguramente, muy influenciadas por la publicidad en el caso de perfumería e higiene y por las
propias necesidades del consumidor en el caso de droguería y limpieza.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 205
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Las mujeres son las principales consumidoras de artículos de perfumería ya que, según indican los
encuestados, el 70% de las ventas correspondientes a estos artículos son realizadas por féminas.
Gráfico 5.4.9 Distribución porcentual, por sexo, de las ventas de perfumería
30,0
70,0
Mujeres
Hombre
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Base = establecimientos comercializadores de productos de perfumería e higiene
El reparto porcentual por sexo de las ventas de perfumería no presenta diferencias en función de las
categorías de productos comercializadas por los establecimientos minoristas:
Cuadro 5.4.10 Distribución porcentual, por sexo, de las ventas de perfumería
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Perfumería
Media
Media
30,10
28,91
69,90
71,09
Mujeres
Hombres
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Media aritmética de la distribución porcentual de las ventas de perfumería declarados por los minoristas
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
La proporción 70% / 30% a favor de las mujeres en el reparto porcentual de las ventas de perfumería se
mantiene en los tres tipos de establecimientos analizados.
Cuadro 5.4.11 Distribución porcentual, por sexo, de las ventas de perfumería
Tradicional
Media
71,06
28,94
Mujeres
Hombres
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Media
69,15
30,85
Súper-Híper
Media
70,00
30,00
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Media aritmética de la distribución porcentual de las ventas de perfumería declarados por los minoristas
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 206
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Existe una gran homogeneidad en la distribución porcentual de las ventas de perfumería por sexo en
todas las áreas oscilando siempre el porcentaje de ventas correspondiente a mujeres entre el 68.82% de
la zona Norte y el 71.78 de Andalucía-Canarias.
Cuadro 5.4.12 Toma de las decisiones de compra por parte de los consumidores de productos de perfumería
Área geográfica*
Mujeres
Hombres
Andalucía-Canarias
Norte
Centro-Norte
Centro-Oeste
Levante-Baleares
A.M.M
A.M.B
Media
71,78
28,22
Media
68,82
31,18
Media
68,99
31,01
Media
69,69
30,31
Media
71,34
28,66
Media
69,83
30,17
Media
70,74
29,26
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Media aritmética de la distribución porcentual de las ventas de perfumería declarados por los minoristas
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
5.5. PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Y PROMOCIONES
Uno de cada dos establecimientos minoristas del sector de droguería y perfumería declaran contar con
algún tipo de programa de fidelización de clientes.
Gráfico 5.5.1 Programa de fidelización de clientes
50,3%
49,7%
Sí
No
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Estos programas cuyo principal objetivo es mantener a los clientes y fidelizarlos son más frecuentes en
el caso de las perfumerías ya que el 77% de las mismas afirman disponer de algún programa de este
tipo.
Cuadro 5.5.2 Programa de fidelización de clientes
Total
Sí
No
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Droguería
Perfumería
Base
%
Base
%
Base
%
652
100,0
100,0
100,0
31
217
263
40,3
18
56,5
166
76,8
389
59,7
14
43,5
51
23,2
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 207
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Supermercados e hipermercados cuentan con un mayor porcentaje de programas de fidelización aunque
debe puntualizarse que estos no son programas específicos que incentiven la adquisición de productos
de droguería y perfumería sino que son “tarjetas cliente” válidas para la compra de cualquier tipo de
producto.
Cuadro 5.5.3 Programas de fidelización de clientes
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
357
100,0
157
43,8
201
56,2
Tradicional
Base
%
455
100,0
237
52,0
219
48,0
Total
Sí
No
Súper-Híper
Base
%
87
100,0
54
61,8
33
38,2
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Los minoristas del Área Metropolitana de Madrid son los que cuentan, en mayor proporción, con
programas de fidelización de clientes alcanzando el 60% de los mismos. En el polo opuesto se sitúan los
comercios del Área Metropolitana de Barcelona en las que el porcentaje se reduce al 44%.
Cuadro 5.5.4 Programas de fidelización de clientes
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Sí
No
Base
146
75
71
%
100,0
51,2
48,8
Norte
Base
170
91
79
%
100,0
53,6
46,4
Centro-Norte
Base
142
66
75
%
100,0
46,8
53,2
Centro-Oeste
Base
115
49
66
%
100,0
42,6
57,4
Levante-Baleares
Base
175
87
88
%
100,0
49,6
50,4
A.M.M
Base
75
45
30
A.M.B
%
100,0
60,0
40,0
Base
78
34
44
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Las principales ventajas que reporta a los clientes participar en un programa de fidelización son la
obtención de regalos y descuentos en la compra. En otros casos, estos programas también llevan
asociados el envío de catálogos a sus socios.
El 65% de las promociones que se realizan en los establecimientos entrevistados se deben a la propia
iniciativa de estos siendo las perfumerías las que más acciones promocionales de este tipo realizan.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 208
%
100,0
44,0
56,0
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
En un 19% de los casos, las promociones son conjuntas, es decir, participan en ellas los minoristas y los
fabricantes o los distribuidores. Sólo en el 16% de los casos los actos promocionales se realizan como
consecuencia de iniciativas de los fabricantes o distribuidores. Estos datos pueden denotar un intento por
parte de los minoristas de cambiar los hábitos de compra de los consumidores ya que, según se ha
comentado anteriormente, la práctica totalidad de las decisiones de compra son tomadas antes de acudir
al establecimiento y, por lo tanto, los minoristas tienen poca influencia en la decisión final.
Cuadro 5.5.5 Habitualmente, cuando realizan una promoción se debe a iniciativa ....
Base*
697
452
130
67
49
Total
Propia
Conjuntas
Del distribuidor
Del fabricante
%
100,0
64,8
18,6
9,6
7,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Base: contestan
En las perfumerías y en los establecimientos no especializados un porcentaje entre el 64% y el 69% de
las acciones promocionales se realizan a iniciativa de los propios minoristas mientras que en el caso de
las droguerías este porcentaje se reduce al 37% adquiriendo más importancia las promociones de los
distribuidores y de los fabricantes.
Cuadro 5.5.6 Habitualmente, cuando realizan una promoción se debe a iniciativa ....
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Total
Propia
Conjuntas
Del distribuidor
Del fabricante
Base
487
313
99
45
30
%
100,0
64,3
20,3
9,3
6,1
Droguería
Base
20
7
2
5
5
%
100,0
37,0
11,2
26,3
23,8
Perfumería
Base
190
131
28
17
14
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Base = contestan
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 209
%
100,0
69,0
14,9
8,8
7,5
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
En supermercados e hipermercados las promociones se realizan en mayor medida que en los comercios
tradicional y los libreservicio por los distribuidores. Sin embargo, las promociones conjuntas tienen
menos importancia.
Cuadro 5.5.7 Habitualmente, cuando realizan una promoción se debe a iniciativa ....
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
285
100,0
179
62,7
59
20,7
27
9,4
20
7,2
Tradicional
Base
%
357
100,0
236
66,1
67
18,8
27
7,5
27
7,5
Total
Propia
Conjuntas
Del distribuidor
Del fabricante
Súper-Híper
Base
%
55
100,0
37
67,1
3
5,7
14
24,6
2
2,8
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Base = contestan
Los minoristas del Área Metropolitana de Barcelona son los que declaran en mayor porcentaje que las
promociones que se realizan en sus establecimientos se deben a iniciativa de los fabricantes y, en menor
medida, a los distribuidores. En el resto de zonas, las promociones se deben, en primer lugar a iniciativa
propia y en segundo, conjuntas entre los minoristas y otro actor.
Cuadro 5.5.8 Habitualmente, cuando realizan una promoción se debe a iniciativa ....
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Propia
Conjuntas
Del distribuidor
Del fabricante
Base
114
71
21
14
8
%
100,0
62,5
18,4
12,3
7,2
Norte
Base
140
85
31
18
6
%
100,0
59,4
21,5
12,5
4,2
Centro-Norte
Base
93
60
25
8
1
%
100,00
64,30
26,50
8,20
1,60
Centro-Oeste
Base
97
67
15
8
8
%
100,0
69,0
15,0
8,4
8,0
Levante-Baleares
Base
133
91
21
11
10
%
100,0
68,7
15,7
8,3
7,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Base = contestan
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 210
A.M.M
Base
53
38
8
5
2
A.M.B
%
100,0
72,2
15,6
9,9
2,8
Base
66
39
9
3
14
%
100,0
59,1
14,2
4,7
21,3
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
5.6. RELACIÓN COMERCIAL
5.6.1. Principales problemas
El elevado nivel de competencia es el principal problema al que se enfrentan los minoristas del sector de
droguería y perfumería en su labor comercial. Además, más de la mitad de los entrevistados identifican
a las grandes superficies como los principales competidores contra los que deben luchar por mantener
su nivel de ventas.
Cuadro 5.6.1.1 Principales problemas a los que se enfrentan los minoristas
Total
La competencia de las grandes superficies
La fuerte competencia en el sector
Los robos
Clientes exigentes
Problemas financieros (pagos, precios, efecto del euro...)
Problemas de aprovisionamiento
Dificultades administrativas / burocráticas
Otros problemas
NS/NC
Base
900
507
379
150
31
27
15
8
18
70
%
100,0
56,3
42,1
16,7
3,5
3,0
1,7
0,8
2,0
7,7
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Los robos también suponen un problema para el 17% de los entrevistados por las pérdidas que estos
provocan. Otras dificultades más residuales citadas por los participantes en el estudio hacen referencia
al elevado nivel de exigencia de la clientela, a problemas financieros (derivados de la dificultad para
hacer frente a los pagos como consecuencia de los elevados precios y del efecto del euro) y a
dificultades administrativas y burocráticas.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 211
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
La fuerte competencia en el sector afecta, en mayor medida a los minoristas especializados mientras
que los comercializadores de artículos de droguería y perfumería sufren más la rivalidad de las grandes
superficies.
Cuadro 5.6.1.2 Principales problemas a los que se enfrentan los minoristas
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Base
652
395
242
103
30
27
11
6
13
63
Total
La competencia de las grandes superficies
La fuerte competencia en el sector
Los robos
Clientes exigentes
Problemas financieros (pagos, precios, efecto del euro...)
Problemas de aprovisionamiento
Dificultades administrativas / burocráticas
Otros problemas
NS/NC
%
100,0
60,5
37,1
15,8
4,5
4,1
1,6
0,9
2,0
9,7
Droguería
Perfumería
Base
31
14
22
2
2
%
100,0
43,5
70,2
7,4
5,1
Base
217
98
115
45
%
100,0
45,3
52,9
20,8
1
2,5
4
2
5
7
1,8
0,7
2,2
3,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Los robos afectan más a supermercados e hipermercados que a los comercios tradicionales y a los
establecimientos libreservicio. Para este tipo de minoristas la fuerte competencia del sector es el
principal problema al que tienen que enfrentarse en su labor comercial por encima de la competencia de
las grandes superficies, algo lógico ya que en esta categoría se encuadran algunas grandes superficies.
Cuadro 5.6.1.3 Principales problemas a los que se enfrentan en su labor comercial
Total
La competencia de las grandes superficies
La fuerte competencia en el sector
Los robos
Clientes exigentes
Problemas financieros (pagos, precios...)
Problemas de aprovisionamiento
Dificultades administrativas / burocráticas
Otros problemas
NS/NC
Tradicional
Base
%
455
100,0
259
56,9
196
43,1
62
13,7
18
3,9
15
3,4
5
1,1
13
36
2,9
7,8
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
357
100,0
209
58,5
142
39,8
61
17,0
14
3,8
9
2,6
5
1,5
3
0,7
5
1,4
25
7,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 212
Súper-Híper
Base
%
87
100,0
38
43,7
40
46,2
27
31,3
2
5
5
2,0
5,5
5,7
9
10,4
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Los minoristas de la zona Centro-Oeste son los que menos citan fuerte competencia de las grandes
superficies entre sus principales problemas. Sin embargo, los comerciantes de Andalucía-Canarias son
los que más destacan que la labor de las grandes superficies supone un importante freno a sus ventas.
Cuadro 5.6.1.4 Principales problemas a los que se enfrentan los minoristas
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Base
146
96
65
27
6
2
4
1
2
12
Total
La competencia de las grandes superficies
La fuerte competencia en el sector
Los robos
Clientes exigentes
Problemas financieros (pagos, precios)
Problemas de aprovisionamiento
Dificultades administrativas / burocráticas
Otros problemas
NS/NC
%
100,0
65,6
44,8
18,4
4,0
1,6
2,4
0,8
1,6
8,0
Norte
Centro-Norte
Base
170
100
76
17
9
3
%
100
58,6
44,4
9,7
5,5
2,0
1
1
13
0,7
0,7
7,7
Centro-Oeste
Base
141,7
62
61
23
6
6
3
%
100
43,8
43,4
16,5
4,1
4,0
2,1
Base
115
60
36
22
2
5
1
%
100,0
52,0
31,6
18,8
2,2
4,8
0,6
5
17
3,4
12,2
5
12
4,3
10,5
Levante-Baleares
Base
175
108
78
40
2
6
4
4
1
4
%
100
62,1
44,6
22,7
0,9
3,2
2,3
2,1
0,6
2,3
A.M.M
Base
75
45
28
6
4
5
1
1
3
8
%
100,0
60,0
37,0
8,0
5,0
6,0
1,0
1,0
4,0
10,0
A.M.B
Base
78
36
34
16
2
1
3
1
1
4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
5.6.2. Evolución
Los entrevistados manifiestan gran diversidad de opiniones respecto al comportamiento de sus cifras de
negocio en el próximo año (ver tabla 5.6.2.1)
Cuadro 5.6.2.1 Su volumen de negocio el próximo año ...
Total
Aumentará
Disminuirá
Permanecerá igual
NS/NC
Base
900
214
309
287
90
%
100,0
23,7
34,4
31,9
10,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
A pesar de ello, podría decirse que las previsiones de los minoristas de droguería y perfumería son
pesimistas respecto a la evolución de sus cifras de negocio ya que el 66% considera que éste disminuirá
o permanecerá igual durante el próximo ejercicio.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 213
%
100,0
46,0
44,0
21,0
3,0
1,0
4,0
1,0
1,0
5,0
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Los más pesimistas son los responsables de establecimientos minoristas en los que se comercializan
tanto productos de droguería como de perfumería ya que el 71% de los mismos cree que su volumen de
negocio durante el próximo año será igual o inferior al del actual. En el caso de los minoristas
especializados estos porcentajes se sitúan entorno al 55%.
Cuadro 5.6.2.2 Su volumen de negocio el próximo año ...
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Droguería
Perfumería
Base
%
Base
%
Base
%
652
100,0
31
100,0
100,0
217
128
19,6
13
40,4
73
33,9
233
35,7
13
42,6
63
29,3
228
35,0
3
10,7
56
25,8
64
9,8
2
6,3
24
11,1
Total
Aumentará
Disminuirá
Permanecerá igual
NS/NC
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Por tipo de establecimiento, los responsables de supermercados e hipermercados son los más
optimistas en su previsión de facturación en el próximo año ya que el 48% de los mismos considera que
ésta aumentará.
Cuadro 5.6.2.3 Su volumen de negocio el próximo año ...
Tradicional
Base
%
455
100,0
79
17,4
183
40,2
146
32,1
47
10,3
Total
Aumentará
Disminuirá
Permanecerá igual
NS/NC
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
357
100,0
93
25,9
100
28,0
125
34,9
40
11,2
Súper-Híper
Base
%
87
100,0
42
48,1
26
29,5
16
18,7
3
3,7
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 214
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
En cinco de las áreas analizadas (Andalucía-Canarias, Centro-Norte, Centro-Oeste, Levante y Área
Metropolitana de Madrid) predominan las previsiones pesimistas respecto al comportamiento de la
facturación de los establecimientos minoristas en el próximo año. En las otros dos zonas, Norte y Área
Metropolitana de Barcelona, la opción de respuesta con mayor porcentaje es la de “permanecerá igual”.
Cuadro 5.6.2.4 Su volumen de negocio el próximo año ...
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Aumentará
Disminuirá
Permanecerá igual
NS/NC
Base
146
34
57
48
7
%
100,0
23,2
39,2
32,8
4,8
Norte
Base
170
39
42
51
38
%
100,0
22,9
24,8
30,0
22,3
Centro-Norte
Base
142
32
54
43
12
%
100,0
22,9
38,3
30,6
8,2
Centro-Oeste
Base
115
24
41
38
11
%
100,0
20,9
36,1
33,3
9,8
Levante-Baleares
Base
175
41
64
58
11
%
100,0
23,7
36,7
33,0
6,5
A.M.M
Base
75
19
32
19
5
A.M.B
%
100,0
25,0
43,0
25,0
7,0
Base
78
24
18
30
5
%
100,0
31,0
23,0
39,0
7,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Entre las principales causas aducidas por los entrevistados que habían afirmado que su volumen de
negocio aumentará en el próximo año se encuentran unas expectativas optimistas basadas,
principalmente, en el crecimiento económico y en un incremento tanto de la demanda como de la oferta
de productos. Otra razón que justifica este aumento de facturación es, según apuntan los entrevistados,
el incremento de ventas que experimentarán como consecuencia de las inversiones realizadas en
reformas o publicidad.
Las perfumerías son las que basan, en mayor proporción, sus previsiones optimistas en el crecimiento
económico mientras que las droguerías confían en que las inversiones materializadas en reformas de
sus establecimientos o en acciones publicitarias surtan efecto.
El elevado nivel de competencia, especialmente de las grandes superficies y de los bazares, junto al
bajo nivel adquisitivo de los consumidores son esgrimidas como las dos principales razones que
justifican las predicciones negativas. Los comercios tradiciones son los que, en mayor medida, señalan
el elevado grado de competitividad como una de las causas de su crecimiento negativo en el próximo
año.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 215
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
5.6.3. Relación con el entorno y nivel de asociacionismos
El 87% de los minoristas entrevistados califican de excelente o buena su relación con otros
comerciantes de su entorno más próximo. A pesar del alto grado de competencia destacado por los
entrevistados como uno de sus principales problemas y una de las causas que justifican una evolución
negativa de la facturación de sus negocios, la valoración que hacen estos de su relación con otros
comerciantes de su entorno es muy positiva no existiendo diferencias reseñables en función de las
categorías comercializadas ni del tipo de establecimiento.
Cuadro 5.6.3.1 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Base
900
122
656
105
4
13
Total
Excelente
Buena
Regular
Mala
NS/NC
%
100,0
13,5
72,9
11,7
0,4
1,5
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Los minoristas que venden artículos de droguería y perfumería son los más negativos a la hora de
valorar su relación con otros comerciantes de su entorno ya que el 14% calificada dicha relación como
regular o mala. Droguerías y perfumerías presentan valoraciones prácticamente idénticas ya que en el
primer caso el 91% califica la relación como excelente o buena y en el segundo, lo hace el 92%.
Cuadro 5.6.3.2 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Total
Excelente
Buena
Regular
Mala
NS/NC
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Droguería
Perfumería
Base
%
Base
%
Base
%
652
100,0
31
100,0
100,0
217
94
14,5
4
11,4
24
11,1
456
69,9
25
79,7
175
80,8
90
13,8
3
8,8
13
5,8
4
0,6
8
1,3
5
2,3
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 216
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Supermercados e hipermercado valoran en un 97% de los casos su relación con otros comerciantes de
su entorno como excelente o buena, este porcentaje se reduce al 87% en el caso de los
establecimientos libreservicio y hasta el 84% entre los comercios tradicionales.
Cuadro 5.6.3.3 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
357
100,0
54
15,2
256
71,7
40
11,1
Tradicional
Base
%
455
100,0
56
12,2
326
71,7
63
13,9
4
0,8
6
1,4
Total
Excelente
Buena
Regular
Mala
NS/NC
7
Súper-Híper
Base
%
87
100,0
12
13,7
73
83,7
2
2,7
2,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
En todas las áreas se obtienen valoraciones muy semejantes como indica el hecho de que la suma de
las valoraciones de excelente o buena oscila entre el 84% y el 89%.
Cuadro 5.6.3.4 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Total
Excelente
Buena
Regular
Mala
NS/NC
Base
146
16
109
19
%
100,0
11,2
74,4
12,8
2
1,6
Norte
Base
%
100,0
14,9
73,8
8,5
1,3
1,5
170
25
126
14
2
3
Centro-Norte
Base
142
29
91
22
%
100,0
20,2
64,2
15,6
Centro-Oeste
Base
115
6
94
13
1
1
%
100,0
5,1
82,2
11,4
0,6
0,6
Levante-Baleares
Base
175
34
119
16
%
100,0
19,6
67,9
8,9
6
3,6
A.M.M
Base
75
5
59
10
1
1
A.M.B
%
100,0
7,0
78,0
13,0
1,0
1,0
Base
78
6
59
12
%
100,0
8,0
76,0
15,0
1
1,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Esta valoración positiva de la relación de los minoristas con su entorno, sin embargo, no redunda en un
excesivo nivel de asociacionismo ya que sólo el 29% de los mismos declaran pertenecer a alguna
asociación de comerciantes (ver gráfico 5.6.3.2)
Gráfico 5.6.3.5 Pertenencia a alguna asociación de comerciantes
71,0%
Sí
29,0%
No
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 217
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Las perfumerías son las que presentan un mayor índice de asociacionismo alcanzando el 36%. En el
lado opuesto se sitúan las droguerías ente las que sólo existe un 19% de establecimientos que
pertenezcan a alguna asociación de comerciantes.
Cuadro 5.6.3.6 Pertenencia a alguna asociación de comerciantes
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Droguería
Perfumería
Base
%
Base
%
Base
%
652
100,0
31
100,0
100,0
217
178
27,3
6
19,3
77
35,6
474
72,7
25
80,7
140
64,4
Total
Sí
No
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Los establecimientos libreservicio son los que presentan un mayor nivel de asociacionismo (34.5% de
los mismos). Sin embargo entre los supermercados e hipermercados existe un escaso 14% de los
comercios que declaren pertenecer a alguna asociación de carácter comercial.
Cuadro 5.6.3.7 Pertenencia a alguna asociación de comerciantes
Tradicional
Base
%
455
100,0
126
27,7
329
72,3
Total
Sí
No
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
357
100,0
123
34,5
234
65,5
Súper-Híper
Base
%
87
100,0
12
13,6
76
86,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 218
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Andalucía-Canarias es la zona en la que existe un mayor porcentaje de minoristas asociados, el 36%
mientras que en el Área Metropolitana de Madrid es el área en la que menos existen, el 22%.
Cuadro 5.6.3.8 Pertenencia a alguna asociación de comerciantes
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Base
146
53
93
Total
Sí
No
%
100,0
36,0
64,0
Norte
Base
170
53
118
Centro-Norte
%
100,0
30,8
69,2
Base
142
41
101
%
100,0
28,8
71,2
Centro-Oeste
Base
115
33
82
Levante-Baleares
%
100,0
28,5
71,5
Base
175
42
132
%
100,0
24,2
75,8
A.M.M
Base
75
17
59
A.M.B
%
100,0
22,0
78,0
Base
78
24
54
%
100,0
31,0
69,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
A excepción de ADAPS (Asociación de Distribuidores de Alta Perfumería Selectiva), el resto de
colectivos a los que declaran pertenecer los entrevistados
son asociaciones de comerciantes,
asociaciones de pequeñas y medianas empresas, federaciones locales y provinciales...
5.7. FORMATO COMERCIAL
El 23% de los establecimientos minoristas analizados pertenecen a una cadena comercial no existiendo
grandes diferencias en función de las categorías de productos comercializadas.
Gráfico 5.7.1 Pertenencia del establecimiento a una cadena comercial
1,0%
76,0%
Sí
23,0%
No
NS/NC
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Las perfumerías son los establecimientos que en mayor proporción pertenecen a una cadena comercial,
el 29% mientras que únicamente el 21% de las droguerías forman parte de cadenas. Estos datos vienen
a corroborar el auge experimentado en los últimos tiempos por las cadenas de perfumería.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 219
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
Cuadro 5.7.2 Pertenencia del establecimiento a una cadena comercial
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Droguería
Perfumería
Base
%
Base
%
Base
%
652
100,0
31
100,0
100,0
217
140
21,5
7
20,8
62
28,7
508
77,9
24
75,1
153
70,7
4
0,6
1
4,0
1
0,7
Total
Sí
No
NS/NC
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
El 65% de los supermercados e hipermercados entrevistados declaran pertenecer a una cadena
comercial disminuyendo este porcentaje hasta el 24% en el caso de los establecimientos de libresevicio
y al 15% entre los comercios tradicionales.
Cuadro 5.7.3 Pertenencia del establecimiento a una cadena comercial
Tipo de establecimiento *
Libre servicio
Base
%
357
100,0
85
23,8
267
74,6
6
1,6
Tradicional
Base
%
455
100,0
66
14,6
389
85,4
Total
Sí
No
NS/NC
Súper-Híper
Base
%
87
100,0
57
65,4
29
33,1
1
1,4
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el régimen de despacho y la superficie de los establecimientos con carácter excluyente
El mayor porcentaje de establecimientos minoristas que forman parte de una cadena comercial se
encuentra en el Área Metropolitana de Barcelona (36%). Sin embargo, en el Área Metropolitana de
Madrid sólo un 18% de los minoristas consultados declaran pertenecer a una cadena comercial.
Cuadro 5.7.4 Pertenencia del establecimiento a una cadena comercial
Área geográfica*
Andalucía-Canarias
Base
146
29
117
Total
Sí
No
NS/NC
%
100,0
20,0
80,0
Norte
Base
170
39
129
3
%
100,0
22,8
75,7
1,5
Centro-Norte
Base
142
28
109
4
%
100,0
19,9
77,0
3,1
Centro-Oeste
Base
115
29
85
%
100,0
25,7
74,3
Levante-Baleares
Base
175
42
133
%
100,0
23,8
76,2
A.M.M
Base
75
14
62
A.M.B
%
100,0
18,0
82,0
Base
78
28
50
%
100,0
36,0
64,0
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
La mitad de estas cadenas comerciales son de ámbito local o autonómico pero también existen un 42%
de cadenas de ámbito nacional.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 220
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
5.8. DATOS DE CLASIFICACIÓN
En este apartado se recogen las variables de clasificación referidas directamente a los entrevistados y
que hacen referencia a su edad, su nivel de formación general y específica en temas comerciales.
Al analizar los datos referentes a la edad, se aprecia que el 56% de los gerentes entrevistados son
mayores de cuarenta años lo que indica un cierto envejecimiento de los responsables de los
establecimientos minoristas del sector.
Cuadro 5.8.1 Edad del entrevistado (años)
Base
900
140
231
242
264
24
Total
18-30
31-40
41-50
> 50
NS/NC
%
100,0
15,6
25,7
26,8
29,3
2,6
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Respuesta codificada y agrupada por intervalos. Respuesta única
Respecto al nivel máximo de estudios terminados por parte de los entrevistados, se aprecia que
únicamente un 9% cuenta con formación universitaria y un 26% dispone sólo de estudios primarios lo
que indica un escaso nivel de profesionalización del sector.
Cuadro 5.8.2 Nivel de estudios terminados del entrevistado
Total
Primaria
Formación Profesional
Secundaria
BUP/COU
Diplomado
Licenciado
NS/NC
Base
900
234
187
187
173
51
31
37
%
100,0
26,0
20,8
20,7
19,3
5,7
3,4
4,1
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 221
Análisis de los comercios minoristas de droguería y perfumería
A pesar de contar con un nivel formativo a nivel general relativamente bajo, el 41% de los gerentes
entrevistados afirman contar con algún tipo de formación específicamente comercial.
Gráfico 5.8.3 Formación comercial
59,0%
Sí
41,0%
No
Fuente: Encuesta Comercio Minorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
El contenido de estos cursos hace referencia a marketing, técnicas de venta, atención al cliente,
escaparatismo...
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 222
ANEXO I
6. ANÁLISIS DE LOS COMERCIOS MAYORISTAS DE DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
En este capítulo se analiza la problemática, situación y características de los mayoristas de droguería y
perfumería. A continuación, se muestran los datos referentes a las características de estos
establecimientos: categorías de productos comercializados, relaciones con proveedores, clientes y
entorno comercial. De esta forma, se ofrece una visión global de las señas de identidad de este tipo
concreto de comercio.
En el análisis estadístico de la información aportada por los 175 mayoristas entrevistados se han
utilizado las siguientes variables de segmentación para llevar a cabo un análisis más pormenorizado de
los datos:
El nivel de especialización del mayorista en función de las gamas de productos
comercializadas: droguería, perfumería o droguería y perfumería
El área geográfica en el que está ubicado el establecimiento en cuestión:
Andalucía-Canarias
Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco)
Centro-Norte (Castilla-León, La Rioja, Aragón)
Centro-Oeste (Castilla-La Mancha, Extremadura)
Levante-Baleares (Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares)
Área Metropolitana Madrid (A.M.M)
Área Metropolitana Barcelona (A.M.B)
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 223
ANEXO I
6.1. EL ESTABLECIMIENTO
6.1.1 Antigüedad y superficie del negocio
- Antigüedad del negocio
El 51% de los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados tienen una antigüedad en el negocio
superior a los 15 años, lo que indica que la red de distribución del sector está muy consolidada y formada
por operadores con amplia experiencia.
Cuadro 6.1.1.1 Años de antigüedad del negocio
Base
175
26
28
31
22
68
Total
1-5
6-10
11-15
16-20
> 20
%
100,0
14,9
16,0
17,7
12,6
38,9
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Sin embargo, la existencia de un 15% de mayoristas con una antigüedad inferior a los 5 años indica que
el sector está en constante movimiento y se introducen nuevas empresas en el mismo.
Los mayoristas especializados en productos de droguería y limpieza son los que presentan, según se
puede apreciar en la tabla 6.1.1.2, una mayor antigüedad ya que el 60% de los mismos supera los 15
años de antigüedad.
Cuadro 6.1.1.2 Años de antigüedad del negocio
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
1-5
6-10
11-15
16-20
> 20
Base
45
7
8
9
6
15
%
100,0
15,6
17,8
20,0
13,3
33,3
Drogueria
Base
100
14
7
19
15
45
%
100,0
14,0
7,0
19,0
15,0
45,0
Perfumeria
Base
30
5
13
3
1
8
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 224
%
100,0
16,7
43,3
10,0
3,3
26,7
ANEXO I
En el Área Metropolitana de Barcelona se encuentran los establecimientos de más antigüedad ya que el
70% de los mismos cuentan con más de 15 años. Por el lado contrario, en el área Centro-Oeste se
obtiene el menor porcentaje de negocios con más de 15 años reduciéndose al 33.3%.
Cuadro 6.1.1.3 Años de antigüedad del negocio
Área geográfica
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
1
6,7
2
13,3
2
13,3
1
6,7
9
60,0
Total
1-5
6-10
11-15
16-20
> 20
Norte
Base
15
1
2
2
1
9
%
100,0
6,7
13,3
13,3
6,7
60,0
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
25
3
5
3
4
10
Base
15
2
3
5
%
100
13,3
20,0
33,3
5
33,3
%
100,0
12,0
20,0
12,0
16,0
40,0
LevanteBaleares
Base
%
45
100
11
24,4
10
22,2
6
13,3
18
40,0
A.M.M
Base
30
4
4
10
10
2
A.M.B
%
100
13,3
13,3
33,3
33,3
6,7
Base
30
4
2
3
6
15
%
100
13,3
6,7
10,0
20,0
50,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Los mayoristas consultados tienen una antigüedad media de 20 años, aunque los especializados en
perfumería son de creación más reciente, alcanzando una antigüedad media de 13 años, mientras que,
los especializados en droguería tienen 23 años y los comercios mixtos, 18 años de media.
Cuadro 6.1.1.4 Años de antigüedad del negocio
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Drogueria
Perfumeria
18,49
22,54
13,23
Media
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Media aritmética de los años de antigüedad
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Los mayoristas localizados en Madrid son los que cuentan con una menor antigüedad media en el
negocio alcanzando, apenas, los catorce años. En el resto de zonas los mayoristas presentan
antigüedades medias superiores a los veinte años alcanzando el máximo entre los mayoristas del área
Norte donde la antigüedad media es de casi veinticuatro años.
Cuadro 6.1.1.5 Años de antigüedad del negocio
Área geográfica
Media
AndalucíaCanarias
21,67
Norte
Centro-Norte
Centro-Oeste
23,87
20,56
20,67
LevanteBaleares
20,28
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Media aritmética de los años de antigüedad
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 225
A.M.M
A.M.B
13,77
21,53
ANEXO I
- Superficie del negocio
El 55% de los mayoristas participantes en el estudio cuentan con negocios de superficie inferior a los
2
2
500 m . Un 22% de los establecimientos superan los 1.000 m de superficie.
2
Cuadro 6.1.1.6 Superficie del negocio (m )
Base
159
37
50
37
35
Total
< 200
201-500
501-1.000
>1.000
%
100,0
23,3
31,4
23,3
22,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
En la siguiente tabla puede observarse que los mayoristas que comercializan únicamente productos de
droguería y limpieza son los que cuentan con mayores superficies de venta mientras que los que
comercializan perfumería e higiene se caracterizan por contar, en su mayor parte, con superficies
2
inferiores a los 200 m .
2
Cuadro 6.1.1.7 Superficie del negocio (m )
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
< 200
201-500
501-1000
>1000
Base
41
15
11
7
8
%
100,0
36,6
26,8
17,1
19,5
Drogueria
Base
91
5
35
27
24
%
100,0
5,5
38,5
29,7
26,4
Perfumeria
Base
27
17
4
3
3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 226
%
100,0
63,0
14,8
11,1
11,1
ANEXO I
Los establecimientos de mayor superficie se sitúan en el Área Metropolitana de Barcelona donde el 47%
de los locales entrevistados declaran poseer negocios con más de 1.000 metros cuadrados. En el polo
opuesto se sitúan las áreas de Andalucía-Canarias y Centro-Norte ya que en estas zonas el porcentaje
2
de locales con menos de 500 m alcanza el 85% y el 73%, respectivamente.
2
Cuadro 6.1.1.8 Superficie del negocio (m )
Área geográfica
AndalucíaCanarias
Base
%
13
100,0
8
61,5
3
23,1
1
7,7
1
7,7
Total
< 200
201-500
501-1000
>1000
Norte
Base
13
4
4
3
2
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
22
9
7
5
1
Base
15
%
100
5
8
2
33,3
53,3
13,3
%
100,0
30,8
30,8
23,1
15,4
%
100,0
40,9
31,8
22,7
4,5
LevanteBaleares
Base
%
41
100
6
14,6
13
31,7
11
26,8
11
26,8
A.M.M
Base
25
10
7
4
4
A.M.B
%
100
40,0
28,0
16,0
16,0
Base
30
%
100
11
5
14
36,7
16,7
46,7
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Los establecimientos que disponen de una mayor superficie media son los mayoristas que distribuyen
única artículos de droguería y limpieza con 800 metros cuadrados, muy por encima de los 443 metros
cuadrados de los que disponen los especializados en referencias de perfumería y cosmética y algo
superior a los comercios mixtos (que distribuyen artículos de droguería y perfumería) que disponen de
2
726 m .
2
Cuadro 6.1.1.9 Superficie del negocio (m )
Categorías de productos comercializadas *
Media
Drogueria y Perfumeria
Drogueria
Perfumeria
726,10
800,49
443,00
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Media aritmética de las superficies de los establecimientos
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Existen grandes diferencias en las superficies medias de los mayoristas en función de la zona en la que
se ubiquen. Los mayoristas del Área Metropolitana de Barcelona son los que disponen de mayor
superficie media de negocio superando ampliamente los 1.100 metros cuadrados. Centro-Norte y
Centro-Oeste presentan superficies medias superiores a los 800 metros cuadrados pero en el caso de
Andalucía-Canarias apenas se alcanzan los 300.
2
Cuadro 6.1.1.10 Superficie del negocio (m )
Área geográfica
Media
AndalucíaCanarias
300,69
Norte
Centro-Norte
Centro-Oeste
692,69
400,32
806,67
LevanteBaleares
821,10
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Media aritmética de las superficies de los establecimientos
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 227
A.M.M
A.M.B
514,00
1.141,33
ANEXO I
6.1.2 Número de empleados
Siete de cada diez mayoristas entrevistados cuenta con tres o más empleados. Es significativo que
existan un 29% de establecimientos que disponen de menos de tres empleados.
Cuadro 6.1.2.1 Número de empleados
Base
174
50
87
37
Total
Menos de 3
3-10
> 10
%
100,0
28,7
50,0
21,3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
Los mayoristas especialistas en la comercialización de productos de droguería y limpieza son los que
cuentan con plantillas de mayor tamaño ya que el 29% de los mismos emplean a más de 10 personas. A
pesar de ello, con independencia de las categorías de productos comercializadas, se observa que el
50% de los mayoristas cuentan con tamaños de plantilla entre los 3 y 10 empleados.
Cuadro 6.1.2.2 Número de empleados
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
Menos de 3
3-10
> 10
Base
44
16
23
5
%
100,0
36,4
52,3
11,4
Drogueria
Base
100
22
49
29
%
100,0
22,0
49,0
29,0
Perfumeria
Base
30
12
15
3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 228
%
100,0
40,0
50,0
10,0
ANEXO I
Los establecimientos testados en el Área Metropolitana de Barcelona son los que declaran contar con
plantillas de mayor tamaño: el 33% tiene más de diez empleados. A continuación, se sitúan otras zonas
como Andalucía-Canarias y Centro-Norte. A pesar del escaso número de entrevistas realizadas en esta
zona, cabe destacar que en la zona Norte la mitad de los establecimientos disponen de menos de tres
empleados.
Cuadro 6.1.2.3 Número de empleados
Área geográfica
Total
Menos de 3
3-10
> 10
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
2
13,3
9
60,0
4
26,7
Norte
Base
14
7
7
%
100,0
50,0
50,0
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
25
6
13
6
Base
15
9
4
2
%
100,0
24,0
52,0
24,0
%
100
60,0
26,7
13,3
LevanteBaleares
Base
%
45
100
10
22,2
25
55,6
10
22,2
A.M.M
Base
30
9
16
5
%
100
30,0
53,3
16,7
A.M.B
Base
30
7
13
10
%
100
23,3
43,3
33,3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Las plantillas de los mayoristas entrevistados cuentan con un tamaño medio de siete trabajadores. Los
mayoristas comercializadores de artículos de perfumería y cosmética tienen una media de cinco
empleados mientras que los de droguería y limpieza casi alcanzan los ocho.
Cuadro 6.1.2.4 Número de empleados
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Drogueria
Perfumeria
6,14
7,89
5,00
Media
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Media aritmética del número de empleados
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
A pesar de poseer los negocios con menor superficie media, los mayoristas situados en la zona de
Andalucía-Canarias son los que cuentan con el mayor número medio de empleados (9.47). A
continuación, se sitúan los situados en el Área Metropolitana de Barcelona con un tamaño medio de
plantilla de más de ocho empleados. En el lado opuesto se sitúan los mayoristas de la zona Norte donde,
en términos medios, las plantillas no alcanzan los cuatro empleados.
Cuadro 6.1.2.5 Número de empleados
Área geográfica
Media
AndalucíaCanarias
9,47
Norte
Centro-Norte
Centro-Oeste
3,71
6,72
4,73
LevanteBaleares
7,09
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Media aritmética del número de empleados
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 229
A.M.M
A.M.B
6,57
8,67
ANEXO I
6.1.3 Ubicación del establecimiento
Cuatro de cada cinco de los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados están ubicados en
polígonos industriales debido, fundamentalmente, a la propia naturaleza de su actividad. El resto, de un
tamaño más reducido, se encuentran localizados en un entorno más urbano.
Gráfico 6.1.3.1 Ubicación del establecimiento
20%
80%
Urbano
Polígono Industrial
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única.
Como puede observarse en la siguiente tabla, prácticamente no existen diferencias en la localización de
los establecimientos mayoristas entrevistados en función de las categorías de productos comercializadas
por los mismos. Las menores dimensiones de los productos comercializados permite que entre los
mayoristas especializados en la distribución de perfumería exista un mayor porcentaje situado en
entornos urbanos que los mayoristas no especializados y los especializados en la distribución de
artículos de droguería y limpieza.
Cuadro 6.1.3.2 Ubicación del establecimiento
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
Urbano
Polígono Industrial
Base
45
8
37
%
100,0
17,8
82,2
Drogueria
Base
100
18
82
%
100,0
18,0
82,0
Perfumeria
Base
30
9
21
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 230
%
100,0
30,0
70,0
ANEXO I
En el análisis por áreas geográficas se observa que en la zona Centro-Norte existe un mayor número de
establecimientos situados en ámbito urbano que en zonas industriales. En el resto de las áreas el
predominio de locales ubicados en polígonos es claro representando estos establecimientos entre el
67% (Andalucía-Canarias) y el 96% (Levante-Baleares).
Cuadro 6.1.3.3 Ubicación del establecimiento
Área geográfica
Total
Urbano
Polígono Industrial
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
5
33,3
10
66,7
Norte
Base
15
4
11
%
100,0
26,7
73,3
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
25
13
12
Base
15
2
13
%
100,0
52,0
48,0
%
100
13,3
86,7
LevanteBaleares
Base
%
45
100
2
4,4
43
95,6
A.M.M
Base
30
3
27
%
100
10,0
90,0
A.M.B
Base
30
6
24
%
100
20,0
80,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
6.2. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
Las ventas de artículos de droguería y limpieza suponen un 61% del total de las ventas de los
mayoristas que comercializan productos tanto de droguería como de perfumería.
Gráfico 6.2.1 Reparto de ventas entre las categorías
comercializadas
39%
61%
Droguería
Perfumería
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única.
Base = establecimientos comercializadores tanto de productos de droguería como de perfumería
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 231
ANEXO I
Las diez marcas de productos más demandadas por los clientes son, por este orden:
Droguería y limpieza
-
Ariel
-
Vileda
-
Colhogar
-
Scottex
-
Lagarto
-
Foxy
-
Flor
-
Quanto
-
Calgonit
-
Ace
Perfumería e higiene
-
L’Oreal
-
Gillette
-
Pantene
-
Procter & Gamble
-
Myrurgia
-
Margaret Astor
-
Rochas
-
Nivea
-
Revlon
-
Wella
Las lejías y los limpiadores del hogar ocupan la primera posición entre las gamas de productos de
droguería y limpieza con mayor presencia en las carteras de referencias de los mayoristas
especializados en la comercialización de estos artículos y por los mixtos (comercializan droguería y
perfumería). A continuación, se sitúan los útiles de limpieza y las celulosas del hogar con porcentajes
superiores al 80%. Los insecticidas son un tipo de producto más específico del que sólo disponen el
57% de los mayoristas entrevistados.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 232
ANEXO I
Cuadro 6.2.2 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Base *
145
131
124
120
114
113
104
101
83
Total
Lejías y limpiadores hogar
Útiles limpieza
Celulosas hogar
Ambientadores
Lavavajillas
Suavizantes ropa
Detergentes ropa
Insecticidas
%
100,0
90,3
85,5
82,8
78,6
77,9
71,7
69,7
57,2
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de droguería y limpieza
Al comparar las gamas de productos comercializadas por los mayoristas especializados en la
comercialización de artículos de droguería y los establecimientos que, además, venden artículos de
perfumería e higiene (ver cuadro 6.2.3), se observa que en estos últimos todas las categorías de
productos, a excepción de las lejías y los limpiadores del hogar y de los lavavajillas presentan mayores
porcentajes de presencia en sus estanterías.
Cuadro 6.2.3 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
Lejías y limpiadores hogar
Útiles limpieza
Celulosas hogar
Ambientadores
Lavavajillas
Suavizantes ropa
Detergentes ropa
Insecticidas
Base
45
37
43
43
41
35
37
33
35
%
100,0
82,2
95,6
95,6
91,1
77,8
82,2
73,3
77,8
Drogueria
Base
100
94
81
77
73
78
67
68
48
%
100,0
94,0
81,0
77,0
73,0
78,0
67,0
68,0
48,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter
excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 233
ANEXO I
Al analizar los productos de droguería y limpieza distribuidos por los mayoristas entrevistados en función
de su área geográfica, se observa que los establecimientos situados en la zona Norte y en LevanteBaleares son los que con menos frecuencia comercializan los productos analizados. En el caso del área
Norte, a excepción de las lejías y limpiadores del hogar, todas las categorías de producto obtienen
porcentajes que no alcanzan el 60%. Aunque de forma menos acusada, en Levante-Baleares sucede
algo similar ya que cuatro de las ocho categorías testadas están presentes en menos del 54% de los
establecimientos.
Cuadro 6.2.4 Gamas de productos de droguería y limpieza comercializados
Área geográfica *
AndalucíaCanarias
Base
%
14
100,0
14
100,0
13
92,9
13
92,9
14
100,0
12
85,7
12
85,7
12
85,7
11
78,6
Total
Lejías y limpiadores hogar
Útiles limpieza
Celulosas hogar
Ambientadores
Lavavajillas
Suavizantes ropa
Detergentes ropa
Insecticidas
Norte
Base
12
11
6
6
7
7
7
6
6
%
100,0
91,7
50,0
50,0
58,3
58,3
58,3
50,0
50,0
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
17
16
14
13
14
14
12
12
10
Base
15
15
15
15
15
15
14
10
15
%
100,0
94,1
82,4
76,5
82,4
82,4
70,6
70,6
58,8
%
100
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
93,3
66,7
100,0
LevanteBaleares
Base
%
32
100
25
78,1
26
81,3
25
78,1
23
71,9
17
53,1
16
50,0
17
53,1
13
40,6
A.M.M
Base
28
26
26
26
21
28
22
23
14
%
100
92,9
92,9
92,9
75,0
100,0
78,6
82,1
50,0
A.M.B
Base
27
24
24
22
20
20
21
21
14
%
100
88,9
88,9
81,5
74,1
74,1
77,8
77,8
51,9
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Respecto a los artículos de perfumería e higiene, son los productos corporales y los capilares los que
cuentan con mayores porcentajes de presencia en las carteras de referencias de los mayoristas
entrevistados. Los apósitos y pañales son la gama de productos comercializada por un menor número
de mayoristas.
Cuadro 6.2.5 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados
Total
Productos corporales
Productos capilares
Cosmética
Productos solares
Colonias y perfumes
Higiene bucal
Productos afeitado
Apósitos y pañales
Base *
75
65
61
60
57
55
54
48
35
%
100,0
86,7
81,3
80,0
76,0
73,3
72,0
64,0
46,7
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Base = establecimientos comercializadores de gamas de productos de perfumería e higiene
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 234
ANEXO I
Como puede comprobarse en el cuadro 6.2.6 que se muestra a continuación, los establecimientos que
comercializan tanto artículos de droguería como de perfumería disponen en mayor porcentaje de las
categorías testadas ya que, a excepción de la cosmética, todas los productos analizados se encuentran
más frecuentemente en este tipo de establecimientos que en los mayoristas que únicamente distribuyen
referencias de perfumería.
Cuadro 6.2.6 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumería
Base
45
44
37
35
39
34
40
32
25
Total
Productos corporales
Productos capilares
Cosmética
Productos solares
Colonias y perfumes
Higiene bucal
Productos afeitado
Apósitos y pañales
%
100,0
97,8
82,2
77,8
86,7
75,6
88,9
71,1
55,6
Perfumería
Base
30
21
24
25
18
21
14
16
10
%
100,0
70,0
80,0
83,3
60,0
70,0
46,7
53,3
33,3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter
excluyente
En el siguiente cuadro se ofrece la segmentación por área geográfica de las gamas de productos de
perfumería e higiene comercializadas:
Cuadro 6.2.7 Gamas de productos de perfumería e higiene comercializados
Área geográfica *
Total
Productos corporales
Productos capilares
Cosmética
Productos solares
Colonias y perfumes
Higiene bucal
Productos afeitado
Apósitos y pañales
AndalucíaCanarias
Base
%
11
100,0
11
100,0
11
100,0
7
63,6
8
72,7
7
63,6
10
90,9
7
63,6
4
36,4
Norte
Base
8
6
7
7
6
6
6
6
5
%
100,0
75,0
87,5
87,5
75,0
75,0
75,0
75,0
62,5
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
11
6
10
8
6
6
3
4
3
Base
8
8
4
7
7
7
8
8
3
%
100,0
54,5
90,9
72,7
54,5
54,5
27,3
36,4
27,3
%
100
100,0
50,0
87,5
87,5
87,5
100,0
100,0
37,5
LevanteBaleares
Base
%
21
100
20
95,2
17
81,0
16
76,2
17
81,0
21
100,0
16
76,2
12
57,1
13
61,9
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 235
A.M.M
Base
7
7
7
7
7
7
7
7
7
%
100
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
A.M.B
Base
9
7
5
8
6
1
4
4
%
100
77,8
55,6
88,9
66,7
11,1
44,4
44,4
ANEXO I
El estudio del reparto porcentual del total de las ventas realizadas por los mayoristas indica que, entre
los artículos de droguería y limpieza, las lejías y limpiadores del hogar son la categoría que mayor
porcentaje de ventas representa ya que el 55% de los entrevistados la incluyen como una de las tres
categorías más vendidas en sus establecimientos. Los útiles de limpieza y las celulosas del hogar, a
pesar de ser comercializados por más del 80% de los mayoristas, se sitúan en la cuarta y quinta
posición, respectivamente, en el ranking de categorías con mayores porcentajes de ventas (ver tabla
6.2.8)
Cuadro 6.2.8 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor
porcentaje de ventas
Base
145
80
75
58
58
47
46
21
10
Total
Lejías y limpiadores hogar
Detergentes ropa
Suavizantes ropa
Celulosas hogar
Útiles limpieza
Lavavajillas
Ambientadores
Insecticidas
%
100,0
55,2
51,7
40,0
40,0
32,4
31,7
14,5
6,9
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo: 3 categorías)
Para los mayoristas distribuidores de referencias de droguería y perfumería las tres categorías más
importantes en su cifra total de ventas son, por este orden, las celulosas del hogar, los detergentes para
la ropa y las lejías y limpiadores del hogar. En el caso de las droguerías estas posiciones son muy
similares aunque las celulosas para el hogar son menos importantes siendo superadas por los
suavizantes para ropa y los útiles de limpieza.
Cuadro 6.2.9 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumería
Total
Lejías y limpiadores hogar
Detergentes ropa
Suavizantes ropa
Celulosas hogar
Útiles limpieza
Lavavajillas
Ambientadores
Insecticidas
Base
45
22
23
14
27
16
16
4
4
%
100,0
48,9
51,1
31,1
60,0
35,6
35,6
8,9
8,9
Droguería
Base
100
58
52
44
31
31
30
17
6
%
100,0
58,0
52,0
44,0
31,0
31,0
30,0
17,0
6,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter
excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 236
ANEXO I
Lejías y limpiadores del hogar se encuentra entre las tres categorías que más porcentaje del total de
ventas representan de los mayoristas de todas las áreas geográficas a excepción del Área Metropolitana
de Madrid donde desciende hasta la quinta posición. Además, esta gama de productos es la más
importante en las ventas de los mayoristas de todas las zonas a excepción de los de Levante-Baleares
donde es relegada al tercer puesto.
Los detergentes para ropa y las celulosas para el hogar son las otras dos categorías que en más
número de ocasiones se sitúan entre las tres más comercializadas.
Cuadro 6.2.10 Gamas de productos de droguería y limpieza con mayor porcentaje de ventas
Área geográfica *
Total
Lejías y limpiadores hogar
Detergentes ropa
Suavizantes ropa
Celulosas hogar
Útiles limpieza
Lavavajillas
Ambientadores
Insecticidas
AndalucíaCanarias
Base
%
14
100,0
8
57,1
7
50,0
8
57,1
5
35,7
5
35,7
4
28,6
2
14,3
Norte
Base
12
9
3
4
5
2
1
1
%
100,0
75,0
25,0
33,3
41,7
16,7
8,3
8,3
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
17
12
11
6
2
7
4
1
1
Base
15
11
5
5
6
4
8
%
100
73,3
33,3
33,3
40,0
26,7
53,3
4
26,7
%
100,0
70,6
64,7
35,3
11,8
41,2
23,5
5,9
5,9
LevanteBaleares
Base
%
32
100
13
40,6
14
43,8
11
34,4
16
50,0
12
37,5
6
18,8
9
28,1
A.M.M
Base
28
12
20
13
15
5
14
5
%
100
42,9
71,4
46,4
53,6
17,9
50,0
17,9
A.M.B
Base
27
15
15
11
9
12
9
3
5
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Entre los artículos correspondientes a la categoría de perfumería e higiene son los productos capilares,
los cosméticos y las colonias y perfumes las tres categorías que, de forma destacada, son identificadas
por los mayoristas como las gamas de productos con mayor porcentaje de ventas. Los apósitos y
pañales y, en menor medida, los productos solares son las dos categorías de productos que menores
porcentajes representan sobre el total de las ventas de los mayoristas del sector. Estos datos no son de
extrañar debido a que, en el caso de pañales y apósitos, están dirigidos a una parte más limitada de
consumidores (principalmente bebés) y a la estacionalidad de las ventas de los productos solares.
Cuadro 6.2.11 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor
porcentaje de ventas
Total
Productos capilares
Cosmética
Colonias y perfumes
Productos corporales
Productos afeitado
Higiene bucal
Productos solares
Apósitos y pañales
Base
75
45
44
44
26
16
15
8
3
%
100,0
60,0
58,7
58,7
34,7
21,3
20,0
10,7
4,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo: 3 categorías)
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 237
%
100
55,6
55,6
40,7
33,3
44,4
33,3
11,1
18,5
ANEXO I
A la hora de identificar las tres categorías de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas no
existen excesivas diferencias en función del grado de especialización del mayorista entrevistado. La
principal diferencia entre ambos es que, en el caso de los mayoristas comercializadores de perfumes, los
cosméticos tienen una mayor relevancia en el total de sus ventas ya que el 83% las incluye entre las tres
más vendidas. En este tipo de mayoristas las categorías con mayor cifra de ventas están claramente
identificadas: cosméticas, productos capilares, colonias y perfumes y productos corporales mientras que
en los establecimientos de droguería y perfumería las menciones están más repartidas entre las
diferentes categorías.
Cuadro 6.2.12 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumería
Total
Productos capilares
Cosmética
Colonias y perfumes
Productos corporales
Productos afeitado
Higiene bucal
Productos solares
Apósitos y pañales
Base
45
25
19
25
17
15
15
7
3
%
100,0
55,6
42,2
55,6
37,8
33,3
33,3
15,6
6,7
Perfumería
Base
30
20
25
19
9
1
%
100,0
66,7
83,3
63,3
30,0
3,3
1
3,3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo 3 categorías)
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter
excluyente
Tal como se observa en el siguiente cuadro no existen grandes diferencias en la composición de las
categorías de productos con más incidencias en las ventas en función del área geográfica en la que se
encuentra ubicado el mayorista. En la mayor parte de los casos, las primeras posiciones son ocupadas
por productos capilares, cosmética, colonias y perfumes y productos corporales. El resto de las gamas
de productos tienen menor importancia en la distribución de las ventas aunque, en determinadas zonas,
se sitúan en las primeras posiciones: higiene bucal y apósitos se sitúan en la zona Norte al mismo nivel
que los cosméticos; productos de afeitado es la principal fuente de ventas de los mayoristas del CentroOeste y junto a higiene bucal es de los más distribuidos por los mayoristas del Área Metropolitana de
Barcelona.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 238
ANEXO I
Cuadro 6.2.13 Gamas de productos de perfumería e higiene con mayor porcentaje de ventas
Área geográfica *
AndalucíaCanarias
Base
%
11
100,0
7
63,6
3
27,3
7
63,6
8
72,7
2
18,2
6
54,5
Total
Productos capilares
Cosmética
Colonias y perfumes
Productos corporales
Productos afeitado
Higiene bucal
Productos solares
Apósitos y pañales
Norte
Base
8
4
3
5
%
100,0
50,0
37,5
62,5
2
3
25,0
37,5
3
37,5
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
11
9
7
3
5
%
100,0
81,8
63,6
27,3
45,5
Base
8
4
4
6
3
7
1
1
9,1
9,1
%
100
50,0
50,0
75,0
37,5
87,5
LevanteBaleares
Base
%
21
100
9
42,9
16
76,2
15
71,4
7
33,3
1
4,8
1
4,8
5
23,8
A.M.M
Base
7
7
7
7
%
100
100,0
100,0
100,0
A.M.B
Base
9
5
4
1
3
4
4
2
%
100
55,6
44,4
11,1
33,3
44,4
44,4
22,2
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple (máximo: 3 categorías)
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
6.3 PROVEEDORES
6.3.1 Selección de proveedores
El precio es el factor determinante para los mayoristas entrevistados a la hora de seleccionar a un
proveedor. A gran distancia se encuentran otros factores como el prestigio y la imagen de marca y la
propia demanda de los clientes.
Cuadro 6.3.1.1 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Total
Precio
Marca
Demanda de los clientes
Amplitud de gama
Descuentos y promociones
Calidad
Facilidad de pedido
Servicio
Condiciones de pago
Otros factores
NS/NC
Base
175
115
56
53
29
16
15
12
9
1
3
12
%
100,0
65,7
32,0
30,3
16,6
9,1
8,6
6,9
5,1
0,6
1,7
6,9
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 239
ANEXO I
Cuestiones como la amplitud de gama, los descuentos y promociones e, incluso, la calidad son
relegadas a un segundo plano a la hora de llevar a cabo la selección de un proveedor.
El orden de importancia de los factores a tener en cuenta por los mayoristas a la hora de seleccionar un
proveedor es diferente en función de la gama de productos comercializados por estos (ver cuadro
6.3.1.2). Tanto los mayoristas no especializados como los especializados en droguería, señalan el
precio, la marca y la demanda de los clientes como los tres aspectos más influyentes en la elección de
un proveedor.
Sin embargo, los mayoristas especializados en perfumería consideran la amplitud de gama y no el
precio como la condición determinante para elegir un proveedor u otro. Además, los descuentos y
promociones ofrecidos por los proveedores suponen, para este grupo concreto de mayoristas, el tercer
factor más importante.
Cuadro 6.3.1.2 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
Precio
Marca
Demanda de los clientes
Amplitud de gama
Descuentos y promociones
Calidad
Facilidad de pedido
Servicio
Condiciones de pago
Otros factores
NS/NC
Base
45
23
22
19
6
6
4
3
4
%
100,0
51,1
48,9
42,2
13,3
13,3
8,9
6,7
8,9
1
2,2
Drogueria
Base
100
79
28
31
9
2
6
5
1
1
1
12
%
100,0
79,0
28,0
31,0
9,0
2,0
6,0
5,0
1,0
1,0
1,0
12,0
Perfumeria
Base
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 240
30
13
6
3
14
8
5
4
4
%
100
43,3
20,0
10,0
46,7
26,7
16,7
13,3
13,3
1
3,3
ANEXO I
El precio es el factor más determinante a la hora de seleccionar a los proveedores para los mayoristas
de las siete zonas en las que se divide el ámbito territorial del estudio. La marca, las demandas de los
clientes y la amplitud de gama son los otros factores que, de forma general, más se valoran en todas las
zonas. Cuestiones como la calidad, el servicio y las condiciones de pago son indicadas sólo en
determinadas áreas.
Cuadro 6.3.1.3 Factores más relevantes en la selección de proveedores
Área geográfica *
Total
Precio
Marca
Demanda de los clientes
Amplitud de gama
Descuentos y promociones
Calidad
Facilidad de pedido
Servicio
Condiciones de pago
Otros factores
NS/NC
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
11
73,3
6
40,0
6
40,0
2
13,3
2
13,3
3
20,0
Norte
Base
15
13
3
2
%
100,0
86,7
20,0
13,3
1
2
1
1
6,7
13,3
6,7
6,7
1
6,7
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
25
11
5
9
3
1
5
1
4
%
100,0
44,0
20,0
36,0
12,0
4,0
20,0
4,0
16,0
Base
15
12
7
4
2
2
%
100
80,0
46,7
26,7
13,3
13,3
2
13,3
2
2
8,0
8,0
LevanteBaleares
Base
%
45
100
27
60,0
11
24,4
6
13,3
14
31,1
8
17,8
4
8,9
3
6,7
4
8,9
7
15,6
A.M.M
Base
30
19
7
15
7
2
%
100
63,3
23,3
50,0
23,3
6,7
3
10,0
1
3,3
A.M.B
Base
30
22
17
11
1
%
100
73,3
56,7
36,7
3,3
1
2
3,3
6,7
1
3,3
2
6,7
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
6.3.2 Adquisición de productos
Tres cuartas partes de los productos de droguería y perfumería comercializados por los mayoristas
entrevistados proceden de España. Alemania, Italia y Francia son los tres países extranjeros de los que
más productos provienen.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 241
ANEXO I
Cuadro 6.3.2.1 Países de procedencia de los productos
Base
175
131
24
20
17
14
8
6
4
3
3
3
2
1
1
24
Total
España
Alemania
Italia
Francia
Inglaterra
China
Belgica
Asia en general
Europa en general
USA
Portugal
Holanda
India
Brasil
Ns/Nc
%
100,0
74,9
13,7
11,4
9,7
8,0
4,6
3,4
2,3
1,7
1,7
1,7
1,1
0,6
0,6
13,7
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Alemania se sitúa entre los tres principales países de procedencia de los productos adquiridos tanto por
los mayoristas especializados como por los mixtos. Cabe destacar otras situaciones particulares como el
hecho de que Inglaterra no aparezca entre los países de procedencia destacados por las droguerías
siendo, en este caso, mayor la importancia de Italia. En el caso de las perfumerías, Francia, tradicional
exportadora de referencias de perfumería y cosmética, adquiere mayor relevancia siendo citado por el
40% de los mayoristas de este tipo.
Cuadro 6.3.2.2 Países de procedencia de los productos
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
España
Alemania
Italia
Francia
Inglaterra
China
Bélgica
Asia en general
Europa en general
USA
Portugal
Holanda
India
Brasil
Ns/Nc
Base
45
35
7
3
5
5
1
%
100,0
77,8
15,6
6,7
11,1
11,1
2,2
4
2
2
2
1
8,9
4,4
4,4
4,4
2,2
1
5
2,2
11,1
Drogueria
Perfumeria
Base
100
75
7
13
%
100,0
75,0
7,0
13,0
1
6
1,0
6,0
1
1,0
19
Base
30
21
10
4
12
9
6
%
100
70
33
13
40
30
20
1
1
1
1
3
3
3
3
19,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 242
ANEXO I
Los mayoristas de todas las zonas indican que sus productos provienen, fundamentalmente, de España.
Los mayoristas ubicados en el centro de la Península son los que más se aprovisionan con productos de
fabricación nacional ya que en las zonas Centro-Oeste y Centro-Norte, España presentan porcentajes
del 100% y del 92%, respectivamente.
Cuadro 6.3.2.3 Países de procedencia de los productos
Área geográfica *
Total
España
Alemania
Italia
Francia
Inglaterra
China
Belgica
Asia en Gral
Europa En Gral
USA
Portugal
Holanda
India
Brasil
Ns/Nc
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
12
80,0
1
6,7
1
6,7
3
20,0
4
26,7
3
20,0
1
6,7
Norte
Base
15
10
%
100,0
66,7
2
13,3
2
1
6,7
1
5
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
25
23
2
7
4
Base
15
15
5
1
%
100
100,0
33,3
6,7
2
1
13,3
6,7
4
26,7
%
100,0
92,0
8,0
28,0
16,0
1
4,0
1
4,0
LevanteBaleares
Base
%
45
100
34
75,6
6
13,3
1
2,2
6
13,3
6
13,3
7
15,6
A.M.M
%
100
66,7
13,3
6,7
6,7
6,7
Base
30
17
6
6
2
%
100
56,7
20,0
20,0
6,7
2
6,7
4
13,3
2
6,7
1
3,3
7
23,3
13,3
6,7
33,3
1
4,0
1
2,2
4
8,9
A.M.B
Base
30
20
4
2
2
2
6
20,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
El 69% de los mayoristas colaboradores en el estudio declaran que su forma más habitual de compra de
los artículos que comercializan es la adquisición de los mismos directamente a fabricantes en el mercado
de origen. Un 28%, sin embargo, se aprovisiona de mercancía a través de otros mayoristas y un 7% lo
hace mediante la compra a importadores.
Cuadro 6.3.2.4 Formas más habituales de compra
Total
Compran directamente a
fabricantes en el mercado de
origen
Compran a otros mayoristas
Compran a los importadores
Otras formas de compra
Base
163
%
100,0
113
69,3
45
11
18
27,6
6,7
11,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 243
ANEXO I
Los mayoristas que comercializan tanto droguería como perfumería son los que, debido a su carácter no
especializado, recurren en mayor número de casos a otros mayoristas para aprovisionarse.
Cuadro 6.3.2.5 Formas más habituales de compra
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
Compran directamente a fabricantes
en el mercado de origen
Compran a otros mayoristas
Compran a los importadores
Otras formas de compra
Drogueria
Perfumeria
Base
41
%
100,0
Base
94
%
100,0
Base
28
%
100,0
19
46,3
74
78,7
20
71,4
6
17
9
14,6
41,5
22,0
21
9
22,3
9,6
5
7
17,9
25,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Andalucía-Canarias y Norte son las dos únicas zonas donde la compra a otros mayoristas es más
importante que la compra directa a fabricantes en el mercado de origen (ver cuadro 6.3.2.6)
Cuadro 6.3.2.6 Forma más habitual de compra
Área geográfica *
Total
Compran directamente a fabricantes
en el mercado de origen
Compran a otros mayoristas
Compran a los importadores
Otras formas de compra
AndalucíaCanarias
Base
%
12
100,0
Norte
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
15
%
100,0
Base
22
%
100,0
Base
15
%
100
LevanteBaleares
Base
%
44
100
A.M.M
A.M.B
Base
29
%
100
Base
26
%
100
6
50,0
6
40,0
19
86,4
14
93,3
25
56,8
27
93,1
16
61,5
7
4
58,3
33,3
7
1
1
46,7
6,7
6,7
4
1
18,2
4,5
1
1
4
6,7
6,7
26,7
13
2
8
29,5
4,5
18,2
7
24,1
6
2
5
23,1
7,7
19,2
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
El teléfono es el medio más utilizado por los mayoristas para ponerse en contacto con sus proveedores y
realizar los pedidos de productos. La segunda forma más habitual de realizar los encargos es
aprovechando las visitas de los comerciales. El fax y el correo electrónico son las otras dos formas más
habituales de realizar los pedidos.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 244
ANEXO I
Cuadro 6.3.2.7 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Base
175
57
42
33
32
1
1
9
Total
Por teléfono
A través de visitas de comerciales
Por fax
Por e-mail
Pedidos automáticos
Otras formas
NS/NC
%
100,0
32,6
24,0
18,9
18,3
0,6
0,6
5,1
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
La forma más común de hacer los pedidos por parte de los mayoristas no especializados es aprovechar
las visitas de los comerciales de los fabricantes de productos de droguería y perfumería. Como estos
mayoristas no están especializados en una gama de productos concreta, suelen trabajar con un número
reducido de proveedores, completando sus adquisiciones gracias a las visitas que le puedan realizar
distintos comerciales.
Cuadro 6.3.2.8 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
Por teléfono
A través de visitas de comerciales
Por fax
Por e-mail
Pedidos automáticos
Otras formas
NS/NC
Base
45
10
24
3
7
%
100,0
22,2
53,3
6,7
15,6
1
2,2
Drogueria
Perfumeria
Base
100
41
16
23
11
%
100,0
41,0
16,0
23,0
11,0
9
9,0
Base
30
6
2
7
14
1
%
100,0
20,0
6,7
23,3
46,7
3,3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Como se observa en la tabla anterior, entre los mayoristas especializados en droguería, el teléfono es la
principal forma de realizar los pedidos mientras que, entre los especializados en perfumería, es el correo
electrónico seguido del fax, lo que denota una mayor modernización respecto a las comunicaciones de
las perfumerías.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 245
ANEXO I
Las visitas de los comerciales son destacadas por los mayoristas de Andalucía-Canarias, Norte, CentroNorte (en el mismo porcentaje que el teléfono) como la forma más utilizadas para realizar los pedidos a
sus proveedores. Sin embargo, en Levante-Baleares se opta por el teléfono, el e-mail en el Área
Metropolitana de Madrid y el fax en la de Barcelona.
Cuadro 6.3.2.9 Forma más habitual de realizar los pedidos a proveedores
Área geográfica *
Total
Por teléfono
A través de visitas de comerciales
Por fax
Por email
Pedidos automáticos
Otras formas
NS/NC
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
3
20,0
9
60,0
2
13,3
1
6,7
Norte
Base
15
2
7
2
3
%
100,0
13,3
46,7
13,3
20,0
1
6,7
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
25
8
8
4
3
1
%
100,0
32,0
32,0
16,0
12,0
4,0
Base
15
5
8
1
1
1
4,0
%
100
33,3
53,3
6,7
6,7
LevanteBaleares
Base
%
45
100
16
35,6
8
17,8
5
11,1
10
22,2
6
13,3
A.M.M
Base
30
11
2
5
12
%
100
36,7
6,7
16,7
40,0
A.M.B
Base
30
12
%
100
40,0
14
2
46,7
6,7
2
6,7
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Las visitas de los comerciales de los mayoristas, en prácticamente el mismo porcentaje que el teléfono,
son la principal forma a través de la que los entrevistados manifiestan recibir los pedidos de productos
por parte de sus clientes.
Cuadro 6.3.2.10 Forma más habitual de recibir los pedidos
Total
A través de visitas de comerciales
Por teléfono
Por fax
A través de página web
Por e-mail
Pedidos automáticos
Otras formas
NS/NC
Base
175
73
72
8
2
1
1
4
14
%
100,0
41,7
41,1
4,6
1,1
0,6
0,6
2,3
8,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 246
ANEXO I
Los mayoristas especializados, ya sean de droguería o de perfumería, reciben la mayor parte de los
pedidos a través del teléfono. Sin embargo, los mayoristas no especializados en ninguna de las dos
categorías ponen más énfasis en su labor comercial y es a través de las visitas de su fuerza de ventas
como reciben más número de pedidos.
Cuadro 6.3.2.11 Forma más habitual de recibir los pedidos
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
A través de visitas de comerciales
Por teléfono
Por fax
A través de página web
Por e-mail
Pedidos automáticos
Otras formas
NS/NC
Base
45
32
4
3
2
%
100,0
71,1
8,9
6,7
4,4
1
3
2,2
6,7
Drogueria
Perfumeria
Base
100
37
52
1
%
100,0
37,0
52,0
1,0
1
1,0
9
9,0
Base
30
4
16
4
%
100,0
13,3
53,3
13,3
1
5
3,3
16,7
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
No se perciben grandes diferencias respecto a las formas más habituales de recibir los pedidos en
función del área geográfica en la que está ubicada el establecimiento, en todas las zonas las visitas de
los comerciales y el teléfono son las principales formas de recibir los pedidos de los clientes.
Cuadro 6.3.2.12 Forma más habitual de recibir los pedidos
Área geográfica *
AndalucíaCanarias
Base
%
Total
A través de visitas de comerciales
Por teléfono
Por fax
A través de página web
Por email
Pedidos automáticos
Otras formas
NS/NC
15
12
3
100,0
80,0
20,0
Norte
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
%
Base
%
Base
%
15
1
8
2
100,0
6,7
53,3
13,3
25
11
9
2
º
100,0
44,0
36,0
8,0
15
10
4
100
66,7
26,7
1
2
4,0
8,0
1
2
1
6,7
13,3
6,7
1
LevanteBaleares
Base
%
45
14
21
4
100
31,1
46,7
8,9
A.M.M
A.M.B
Base
%
Base
%
30
18
12
100
60,0
40,0
30
7
15
100
23,3
50,0
2
1
6,7
3,3
5
16,7
6,7
6
13,3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 247
ANEXO I
6.3.3 Formas de pago
El 82% de los mayoristas entrevistados afirman que su forma más habitual de pago a proveedores es el
pago a plazos, oscilando éste entre los 30 y los 90 días. Un escaso 9% de los participantes en el estudio
declaran satisfacer sus transacciones comerciales al contado.
Cuadro 6.3.3.1 Forma más habitual de pago a proveedores
Base
175
15
41
56
47
2
14
Total
Al contado
A 30 días
A 60 días
A 90 días
Otros plazos
NS/NC
%
100,0
8,6
23,4
32,0
26,9
1,1
8,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Los mayoristas comercializadores de artículos de droguería y perfumería son los que presentan un
mayor porcentaje de pago al contado siendo los especializados en droguería los que declaran pagar en
efectivo en menor número de ocasiones.
Cuadro 6.3.3.2 Forma más habitual de pago a proveedores
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
Al contado
A 30 días
A 60 días
A 90 días
Otros plazos
NS/NC
Drogueria
Perfumeria
Base
45
7
9
16
10
%
100,0
15,6
20,0
35,6
22,2
Base
100
5
23
30
33
%
100,0
5,0
23,0
30,0
33,0
3
6,7
9
9,0
Base
30
3
9
10
4
2
2
%
100,0
10,0
30,0
33,3
13,3
6,7
6,7
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
En el análisis por áreas geográficas, se observa que los mayoristas radicados en la zona Centro-Norte
son los que más recurren al pago en efectivo mientras que en el resto de áreas esta forma de pago es
más residual.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 248
ANEXO I
En la zona este de España (Levante-Baleares y Área Metropolitana de Barcelona)el pago aplazado a 30
días es la fórmula más utilizada mientras que en Andalucía-Canarias, Norte y el Área Metropolitana de
Madrid se sitúa en los dos meses y en la zonas del centro de la Península (Centro-Norte y Centro-Oeste)
predomina el aplazamiento del pago a 90 días.
Cuadro 6.3.3.3 Forma más habitual de pago a proveedores
Área geográfica *
AndalucíaCanarias
Base
%
Total
Al contado
A 30 días
A 60 días
A 90 días
Otros plazos
NS/NC
15
1
4
6
4
100,0
6,7
26,7
40,0
26,7
Norte
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
%
Base
%
Base
%
15
100,0
100
13,3
6,7
53,3
20,0
6
7
40,0
46,7
3
20,0
100,0
20,0
20,0
20,0
24,0
4,0
12,0
15
2
1
8
3
25
5
5
5
6
1
3
LevanteBaleares
Base
%
45
5
13
11
9
1
6
100
11,1
28,9
24,4
20,0
2,2
13,3
A.M.M
A.M.B
Base
%
Base
%
30
1
6
14
9
100
3,3
20,0
46,7
30,0
30
1
12
6
9
100
3,3
40,0
20,0
30,0
2
6,7
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Sin embargo, si se analiza la forma en que los clientes pagan a los mayoristas, se observa que uno de
cada cuatro declara cobrar al contado los pedidos recibidos, un porcentaje muy superior al que presenta
esta forma de pago en las transacciones entre los mayoristas y sus proveedores.
Cuadro 6.3.3.4 Forma más habitual de pago de los clientes
Total
Al contado
A 30 días
A 60 días
A 90 días
Otros plazos
NS/NC
Base
175
43
40
27
37
2
26
%
100,0
24,6
22,9
15,4
21,1
1,1
14,9
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
El cobro al contado a sus clientes es una práctica más extendida entre los mayoristas no especializados
alcanzando el 36% del total mientras que en el caso de los mayoristas especializados en droguería el
pago aplazado a 60 días es la forma más habitual de cobro y entre los de perfumería, el cobro a 30 días.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 249
ANEXO I
Cuadro 6.3.3.5 Forma más habitual de pago de los clientes
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Base
45
16
9
6
11
1
2
Total
Al contado
A 30 días
A 60 días
A 90 días
Otros plazos
NS/NC
Drogueria
%
100,0
35,6
20,0
13,3
24,4
2,2
4,4
Perfumeria
Base
100
23
23
25
14
%
100,0
23,0
23,0
25,0
14,0
15
15,0
Base
30
4
8
6
2
1
9
%
100,0
13,3
26,7
20,0
6,7
3,3
30,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Al analizar las diferencias en función del área geográfica en la que se encuentra el mayorista
entrevistado, se observa que en cuatro zonas (Andalucía-Canarias, Centro-Norte, Centro Oeste en
igualdad con el pago a 90 días y Levante-Baleares) el cobro al contado por parte de los mayoristas es la
forma más frecuente de satisfacer las operaciones con sus clientes. Sin embargo, en el Norte y en el
Área Metropolitana de Madrid el cobro a 30 días es la fórmula más habitual y en el Área Metropolitana de
Barcelona se prolonga hasta los dos meses.
Cuadro 6.3.3.6 Forma más habitual de pago de los clientes
Área geográfica *
AndalucíaCanarias
Base
%
Total
Al contado
A 30 días
A 60 días
A 90 días
Otros plazos
NS/NC
15
7
1
5
2
100,0
46,7
6,7
33,3
13,3
Norte
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
%
Base
%
Base
%
15
3
6
1
2
1
2
100,0
20,0
40,0
6,7
13,3
6,7
13,3
25
12
6
1
2
1
3
100,0
48,0
24,0
4,0
8,0
4,0
12,0
15
5
2
3
5
100
33,3
13,3
20,0
33,3
LevanteBaleares
Base
%
A.M.M
A.M.B
Base
%
Base
%
45
10
9
5
9
100
22,2
20,0
11,1
20,0
30
4
10
2
9
100
13,3
33,3
6,7
30,0
30
2
6
10
8
100
6,7
20,0
33,3
26,7
12
26,7
5
16,7
4
13,3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 250
ANEXO I
6.4 HÁBITOS DE COMPRA DE LOS CLIENTES
Según declaran el 53% de los mayoristas entrevistados, sus carteras de clientes están formadas tanto
por minoristas como por mayoristas. Además, el 21% declara vender a particulares y, por lo tanto, no
respetar la configuración tradicional del canal de distribución mayorista-minorista.
Existe un 18% de lo que podrían denominarse como “mayoristas puros” ya que únicamente venden a
minoristas. También existe un 11% de mayoristas que ejercen de distribuidores ya que solamente
venden productos a miembros de su mismo escalón del canal de distribución, es decir, a otros
mayoristas.
Cuadro 6.4.1 Tipos de clientes a los que venden
Base
175
92
37
32
20
4
19
Total
A minoristas y mayoristas
A particulares
Únicamente a minoristas
Únicamente a mayoristas
Otros
NS/NC
%
100,0
52,6
21,1
18,3
11,4
2,3
10,9
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
El porcentaje de mayoristas puros es muy superior entre los mayoristas no especializados que entre
estos. Los mayoristas especializados en la distribución de artículos de droguería son los que, en mayor
porcentaje, también venden mercancía a particulares
Cuadro 6.4.2 Tipos de clientes a los que venden
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
A minoristas y mayoristas
A particulares
Únicamente a minoristas
Únicamente a mayoristas
Otros
NS/NC
Base
45
19
6
19
6
%
100,0
42,2
13,3
42,2
13,3
Drogueria
Base
100
58
28
8
13
4
11
%
100,0
58,0
28,0
8,0
13,0
4,0
11,0
Perfumeria
Base
30
15
3
5
1
%
100,0
50,0
10,0
16,7
3,3
8
26,7
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 251
ANEXO I
Entre los mayoristas de las zonas Norte y Centro-Oeste predomina la venta únicamente a minoristas
mientras que en el resto de zonas la práctica más habitual es la distribución de productos tanto a
minoristas como a otros mayoristas. En el caso de Centro-Norte esta fórmula mixta de comercialización
comparte el primer lugar con la venta a particulares.
Cuadro 6.4.3 Tipos de clientes a los que venden
Área geográfica *
AndalucíaCanarias
Base
%
15
6
3
4
3
1
Total
A minoristas y mayoristas
A particulares
Únicamente a minoristas
Únicamente a mayoristas
Otros
NS/NC
100,0
40,0
20,0
26,7
20,0
6,7
Norte
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
%
Base
%
Base
%
15
5
6
8
3
100,0
33,3
40,0
53,3
20,0
25
10
10
6
3
100,0
40,0
40,0
24,0
12,0
15
6
4
8
1
100
40,0
26,7
53,3
6,7
1
4,0
LevanteBaleares
Base
%
45
24
3
5
5
3
7
100
53,3
6,7
11,1
11,1
6,7
15,6
A.M.M
A.M.B
Base
%
Base
%
30
23
7
100
76,7
23,3
30
18
4
1
5
100
60,0
13,3
3,3
16,7
7
23,3
4
13,3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
El universo de los clientes de los mayoristas de droguería y perfumería está muy atomizado y disperso
geográficamente como demuestra el hecho de que el 72% de los entrevistados declare que sus clientes
son de ámbito local o regional.
Sólo un 20% de los participantes en el estudio declaran disponer de clientes a nivel nacional. Este
porcentaje se reduce aún más en el caso de mayoristas con ámbito de actividad europeo (4%) y mundial
(2%).
Cuadro 6.4.4 Ámbito de los clientes de los mayoristas
Total
Regional
Local
Nacional
Europeo
Mundial
NS/NC
Base
175
90
36
35
7
3
4
%
100,0
51,4
20,6
20,0
4,0
1,7
2,3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
Tal como muestran los datos recogidos en la tabla 6.4.5, existen mayoristas especializados en la
comercialización de artículos de droguería y limpieza con diferentes ámbitos de actuación que van desde
un radio de acción local hasta el nacional. Sin embargo, en el caso de los especialistas en perfumería,
sus carteras de clientes están compuestas, en ocho de cada diez casos, por clientes de ámbito regional.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 252
ANEXO I
Cuadro 6.4.5 Ámbito de los clientes de los mayoristas
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
Regional
Local
Nacional
Europeo
Mundial
NS/NC
Base
45
27
10
6
%
100,0
60,0
22,2
13,3
2
4,4
Drogueria
Perfumeria
Base
100
39
24
27
6
%
100,0
39,0
24,0
27,0
6,0
4
4,0
Base
30
24
2
2
1
1
%
100,0
80,0
6,7
6,7
3,3
3,3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Los mayoristas de todas las zonas, a excepción de los localizados en Andalucía-Canarias afirman que su
cartera de clientes está compuesta, fundamentalmente, por clientes de ámbito regional. En el caso de los
mayoristas de Andalucía-Canarias la mayor parte de sus clientes son de un entorno local.
Cuadro 6.4.6 Ámbito de los clientes de los mayoristas
Área geográfica *
Total
De ámbito regional
De ámbito local
De ámbito nacional
De ámbito europeo
De ámbito mundial
NS/NC
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
6
40,0
7
46,7
2
13,3
Norte
Base
15
7
6
1
1
%
100,0
46,7
40,0
6,7
6,7
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
25
10
4
6
2
2
1
Base
15
13
2
%
100,0
40,0
16,0
24,0
8,0
8,0
4,0
%
100
86,7
13,3
LevanteBaleares
Base
%
45
100
29
64,4
9
20,0
5
11,1
1
1
2,2
2,2
A.M.M
Base
30
15
%
100
50,0
13
2
43,3
6,7
A.M.B
Base
30
10
8
8
2
%
100
33,3
26,7
26,7
6,7
2
6,7
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
6.5. RELACIÓN COMERCIAL
La fuerte competencia reinante en sector es el principal problema al que tienen que enfrentarse en su
labor comercial el 46% de los mayoristas entrevistados. Casi la misma importancia alcanza la
competencia de las grandes superficies ya que un 44% lo cita como amenaza.
Otros problemas más residuales reseñados por los participantes en el estudio son los impagos de
clientes, los robos, problemas relacionados con el aprovisionamiento de mercancías y dificultades
administrativas / burocráticas.
Existe un 14% de entrevistados que no encuentran ningún inconveniente que dificulte su labor diaria.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 253
ANEXO I
Cuadro 6.5.1 Principales problemas a los que se enfrentan los mayoristas
Total
La fuerte competencia en el sector
La competencia de las grandes superficies
Ninguno
Impagos
Los robos
Problemas de aprovisionamiento
Dificultades administrativas / burocráticas
Otros
Base
151
69
67
25
9
7
5
5
7
%
100,0
45,7
44,4
16,6
6,0
4,6
3,3
3,3
4,6
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
Los mayoristas que comercializan productos de droguería y de perfumería son los que, seguramente
debido a su falta de especialización, más afectados se ven por la fuerte competencia en el sector. Sin
embargo, este alto nivel de competitividad afecta en menor medida a los mayoristas especializados y,
menos aún, a los que comercializan artículos de perfumería e higiene.
Cuadro 6.5.2 Principales problemas a los que se enfrentan los mayoristas
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
La fuerte competencia en el sector
La competencia de las grandes superficies
Ninguno
Impagos
Los robos
Problemas de aprovisionamiento
Dificultades administrativas / burocráticas
Otros
Base
45
31
20
5
%
100,0
68,9
44,4
11,1
2
1
3
4
4,4
2,2
6,7
8,9
Drogueria
Perfumeria
Base
77
32
39
9
8
4
%
100,0
41,6
50,6
11,7
10,4
5,2
2
2,6
Base
29
6
8
11
1
1
4
2
1
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 254
%
100,0
20,7
27,6
37,9
3,4
3,4
13,8
6,9
3,4
ANEXO I
El elevado nivel de competitividad reinante en el sector es destacado por los mayoristas de todas las
áreas geográficas con el principal problema al que se enfrentan en su labor comercial aunque existen
algunos matices: los mayoristas de Andalucía-Canarias, Centro-Oeste y Levante-Baleares identifican
como su principal problema la fuerte competencia en el sector, a nivel general. Sin embargo, los
mayoristas del resto de zonas (Norte, Centro-Norte, A.M.M y A.M.B) especifican que es la competencia
de las grandes superficies la que más dificulta su actividad. El resto de problemas citados son de escasa
relevancia y no presentan diferencias significativas en la segmentación geográfica.
Cuadro 6.5.3 Principales problemas a los que se enfrentan los mayoristas
Área geográfica *
Total
La fuerte competencia en el sector
La competencia de las grandes superficies
Ninguno
Impagos
Los robos
Problemas de aprovisionamiento
Dificultades administrativas / burocráticas
Otros problemas
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
14
93,3
8
53,3
1
6,7
1
Norte
Base
15
5
7
2
1
%
100,0
33,3
46,7
13,3
6,7
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
20
7
9
3
1
3
Base
%
100,0
35,0
45,0
15,0
5,0
15,0
14
9
7
%
100
64,3
50,0
2
14,3
6,7
2
10,0
LevanteBaleares
Base
%
38
100
14
36,8
10
26,3
7
18,4
5
13,2
4
10,5
1
2,6
3
7,9
4
10,5
A.M.M
Base
22
5
10
9
%
100
22,7
45,5
40,9
A.M.B
Base
27
15
16
3
%
100
55,6
59,3
11,1
3
2
1
11,1
7,4
3,7
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta múltiple
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
6.5.1. Evolución
Un 29% de los mayoristas entrevistados consideran que su volumen de negocio aumentará en el
próximo año. Esta previsión se basa, principalmente, en la confianza en que se produzca un aumento de
las ventas y en que la buena calidad de los productos y el servicio ofrecido por ellos redunde,
igualmente, en un incremento de la facturación.
Cuadro 6.5.1.1 Su volumen de negocio el próximo año...
Total
Aumentará
Disminuirá
Permanecerá igual
NS/NC
Base
175
51
40
58
26
%
100,0
29,1
22,9
33,1
14,9
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 255
ANEXO I
De opinión más pesimista son un 23% de entrevistados que consideran que en el próximo año su
volumen de facturación disminuirá. La principal razón argumentada para justificar esta previsión negativa
es la fuerte competencia del sector que vaticinan que provocará una disminución de sus ventas.
Un 33% de los mayoristas consideran que su volumen de facturación permanecerá
estable en el
próximo ejercicio y un 15% no se pronuncia al respecto.
Al igual que sucedía a la hora de analizar los principales problemas a los que los mayoristas declaran
enfrentarse en su labor diaria, los especializados en perfumería son los que manifiestan un mayor
optimismo ya que seis de cada diez consideran que en el próximo año su volumen de negocio
aumentará y únicamente un 3% consideran que disminuirá.
Cuadro 6.5.1.2 Su volumen de negocio el próximo año...
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumería
Total
Aumentará
Disminuirá
Permanecerá igual
NS/NC
Base
45
3
12
22
8
Droguería
%
100,0
6,7
26,7
48,9
17,8
Base
100
30
27
31
12
Perfumería
%
100,0
30,0
27,0
31,0
12,0
Base
30
18
1
5
6
%
100,0
60,0
3,3
16,7
20,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Los mayoristas de las zonas Norte, Centro-Norte y del Área Metropolitana de Barcelona son los más
optimistas en la previsión que realizan sobre su volumen de facturación en el próximo año. En el polo
opuesto se sitúan los entrevistados de Centro-Oeste aunque el número de entrevistados que vaticinan
una disminución de su facturación coincide con el que prevé estabilidad. Los mayoristas de AndalucíaCanarias y del Área Metropolitana de Madrid son los más prudentes a la hora de realizar sus
predicciones y se decantan, mayoritariamente, por afirmar que su volumen de negocio en el próximo año
permanecerá igual.
Cuadro 6.5.1.3 Su volumen de negocio el próximo año...
Área geográfica *
Total
Aumentará
Disminuirá
Permanecerá igual
NS/NC
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
3
20,0
2
13,3
10
66,7
Norte
Base
15
6
5
2
2
%
100,0
40,0
33,3
13,3
13,3
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
25
9
5
4
7
Base
%
100,0
36,0
20,0
16,0
28,0
15
2
6
6
1
%
100
13,3
40,0
40,0
6,7
LevanteBaleares
Base
%
45
100
11
24,4
11
24,4
9
20,0
14
31,1
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 256
A.M.M
Base
30
6
5
19
%
100
20,0
16,7
63,3
A.M.B
Base
30
14
6
8
2
%
100
46,7
20,0
26,7
6,7
ANEXO I
6.5.2 Relación con el entorno y nivel de asociacionismo
El 81% de los entrevistados califican su relación con el resto de comerciantes de su entorno más
próximo como excelente o buena. Un 12% define dicha relación como regular y ninguno de ellos la
considera como mala ni muy mala, lo cual indica que, a pesar de que anteriormente se destacaba la
fuerte competencia reinante en el sector como uno de los principales problemas a los que deben
enfrentarse los mayoristas, la dispersión geográfica de los mismos y el ámbito local o regional de la
mayoría de los entrevistados hace que no existan problemas relevantes con otros comerciantes del
entorno cercano.
Cuadro 6.5.2.1 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Base
175
27
115
21
12
Total
Excelente
Buena
Regular
NS/NC
%
100,0
15,4
65,7
12,0
6,9
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Los mayoristas no especializados en una gama concreta de productos son los que valoran más
positivamente su relación con otros comerciantes de su entorno más próximo, a continuación se sitúan
los mayoristas especializados en droguería y en último lugar, los especializados en perfumería.
Cuadro 6.5.2.2 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumería
Total
Excelente
Buena
Regular
NS/NC
Base
45
6
34
4
1
%
100,0
13,3
75,6
8,9
2,2
Droguería
Base
100
15
65
12
8
%
100,0
15,0
65,0
12,0
8,0
Perfumería
Base
30
6
16
5
3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 257
%
100,0
20,0
53,3
16,7
10,0
ANEXO I
En general, no existen diferencias relevantes en las valoraciones que los mayoristas de las diferentes
zonas realizan de su relación con otros comerciantes. Los entrevistados del Área Metropolitana de
Madrid son los que presentan un mayor porcentaje de valoraciones “regulares” seguidos de los ubicados
en la zona de Levante-Baleares y en el Área Metropolitana de Barcelona.
Cuadro 6.5.2.3 Valoración de la relación con otros comerciantes del entorno más próximo
Área geográfica *
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
Total
Excelente
Buena
Regular
NS/NC
15
100,0
Norte
Base
15
3
10
1
1
%
100,0
20,0
66,7
6,7
6,7
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
25
9
13
2
1
Base
%
100,0
36,0
52,0
8,0
4,0
15
3
11
1
%
100
20,0
73,3
6,7
LevanteBaleares
Base
%
45
100
8
17,8
27
60,0
7
15,6
3
6,7
A.M.M
Base
30
2
18
6
4
%
100
6,7
60,0
20,0
13,3
A.M.B
Base
30
2
21
4
3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Ranking jerarquizado por el total. Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
El nivel de asociacionismo entre los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados puede
considerarse bajo ya que sólo un 15% de los mismos declara pertenecer a alguna asociación de
comerciantes tratándose, en la mayor parte de los casos, de agrupaciones de carácter local.
Gráfico 6.5.2.4 Pertenencia a alguna asociación de
comerciantes
85%
15%
Sí
No
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única.
Entre las principales asociaciones se cita a ADELMAS (Asociación de Empresas de Detergentes y de
Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines), algunas asociaciones de pequeñas y medianas
empresas del sector, algunas asociaciones y federaciones locales o regionales de comerciantes, la
Federación Nacional de Perfumerías y Droguerías y STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y
Cosmética).
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 258
%
100
6,7
70,0
13,3
10,0
ANEXO I
Los mayoristas especializados en droguería son los que presentan un mayor índice de asociacionismo
alcanzando el 13% mientras que este porcentaje se reduce al 8% en el caso de los mayoristas no
especializados y hasta el 6% en el de los especializados en perfumería.
Cuadro 6.5.2.5 Ubicación del establecimiento
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumeria
Total
Sí
No
Base
45
8
37
Drogueria
%
100,0
17,8
82,2
Base
100
13
87
Perfumeria
%
100,0
13,0
87,0
Base
30
6
24
%
100,0
20,0
80,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
El nivel de asociacionismo es algo mayor en las zonas de Andalucía-Canarias y Centro-Norte donde
supera el 30%. Sin embargo, en Centro-Oeste es nulo y en el Área Metropolitana de Barcelona es muy
escaso.
Cuadro 6.6.7 Formación comercial del entrevistado
Área geográfica *
Total
Sí
No
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
5
33,3
10
66,7
Norte
Base
15
3
12
%
100,0
20,0
80,0
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
25
8
17
Base
%
100,0
32,0
68,0
15
%
100
15
100,0
LevanteBaleares
Base
%
45
100
8
17,8
37
82,2
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 259
A.M.M
Base
30
2
28
%
100
6,7
93,3
A.M.B
Base
30
1
29
%
100
3,3
96,7
ANEXO I
6.6. DATOS DE CLASIFICACIÓN
En este apartado se recogen las variables de clasificación referidas directamente a los entrevistados y
que hacen referencia a su edad, su nivel de formación general y específica en temas comerciales.
Al analizar los datos referentes a la edad, se aprecia que un 59% de los gerentes entrevistados son
menores de 40 años y sólo un 15% supera los 51 años.
Gráfico 6.6.1 Edad del entrevistado (años)
26%
15%
28%
31%
18-30
31-40
41-50
51-60
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuestas codificadas y agrupadas por intervalos. Respuesta única.
Respecto al nivel máximo de estudios alcanzado por los entrevistados en su formación académica, el
dato más reseñable es el escaso porcentaje de diplomados y licenciados universitarios no alcanzando
estos el 6%.
Cuadro 6.6.2 Nivel máximo de estudios terminados por el entrevistado
Total
Primaria
Secundaria
Formación Profesional
BUP/COU
Diplomado
Licenciado
NS/NC
Base
175
37
51
56
13
4
6
8
%
100,0
21,1
29,1
32,0
7,4
2,3
3,4
4,6
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
Como puede observarse en el cuadro 6.6.3, las categorías de producto comercializadas no influyen en el
nivel académico de los entrevistados. Es reseñable que entre los mayoristas especializados en
perfumería existe un mayor porcentaje de entrevistados con estudios universitarios.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 260
ANEXO I
Cuadro 6.6.3 Nivel máximo de estudios terminados por el entrevistado
Categorías de productos comercializadas *
Drogueria y Perfumería
Base
45
11
12
13
6
1
1
1
Total
Primaria
Secundaria
Formación Profesional
BUP/COU
Diplomado
Licenciado
NS/NC
%
100,0
24,4
26,7
28,9
13,3
2,2
2,2
2,2
Droguería
Base
100
23
28
34
5
1
2
7
Perfumería
%
100,0
23,0
28,0
34,0
5,0
1,0
2,0
7,0
Base
30
3
11
9
2
2
3
%
100,0
10,0
36,7
30,0
6,7
6,7
10,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
En la zona Centro-Norte se produce una mayor concentración de entrevistados con formación
universitaria ya sea de grado medio o superior. En el extremo contrario, se encuentran los entrevistados
de mayoristas ubicados en las áreas metropolitanas de Barcelona y de Madrid donde no se han
realizado entrevistas a personas con estudios universitarios y es mayor el porcentaje de colaboradores
con estudios primarios.
Cuadro 6.6.4 Nivel máximo de estudios terminados por el entrevistado
Área geográfica *
Total
Primaria
Secundaria
Formación Profesional
BUP/COU
Diplomado
Licenciado
NS/NC
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
1
6,7
3
20,0
7
46,7
3
20,0
1
6,7
Norte
Base
15
3
%
100,0
20,0
10
66,7
1
1
6,7
6,7
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
25
6
3
8
2
2
3
1
Base
%
100,0
24,0
12,0
32,0
8,0
8,0
12,0
4,0
15
2
3
7
2
%
100
13,3
20,0
46,7
13,3
1
6,7
LevanteBaleares
Base
%
45
100
5
11,1
19
42,2
8
17,8
6
13,3
1
2,2
2
4,4
4
8,9
A.M.M
Base
30
9
11
10
%
100
30,0
36,7
33,3
A.M.B
Base
30
11
12
6
%
100
36,7
40,0
20,0
1
3,3
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
A pesar de no contar con una excesiva formación académica, el 21% de los mayoristas entrevistados
afirman disponer de algún tipo de formación específicamente comercial.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 261
ANEXO I
Gráfico 6.6.5 Formación comercial del entrevistado
21%
79%
Sí
No
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única.
En la mayor parte de los casos está formación consiste en la realización de cursos de marketing y
técnicas de ventas o de cursos comerciales, en general. En determinadas ocasiones, los entrevistados
especifican que los cursos realizados para mejorar sus conocimientos comerciales son impartidos u
organizados directamente por los fabricantes o por las asociaciones de comerciantes de las que forman
parte.
Los mayoristas especializados en perfumería son los que presentan un mayor nivel de formación
comercial alcanzando el 30%. A continuación se sitúan los mayoristas no especializados (20%) y, por
último, los especializados en droguería.
Cuadro 6.6.6 Formación comercial del entrevistado
Categorías de productos comercializadas *
Droguería y Perfumeria
Base
175
36
139
Total
Sí
No
%
100,0
20,0
80,0
Droguería
Base
100
18
82
Perfumeria
%
100,0
18,0
82,0
Base
30
9
21
%
100,0
30,0
70,0
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando las diferentes categorías de productos comercializadas por los establecimientos con carácter excluyente
Los mayoristas del Centro-Norte son los que presentan un mayor porcentaje de formación
específicamente comercial. En el extremo contrario se sitúan los ubicados en la zona Norte donde este
porcentaje es prácticamente nulo.
Cuadro 6.6.7 Formación comercial del entrevistado
Área geográfica
Total
Sí
No
AndalucíaCanarias
Base
%
15
100,0
3
20,0
12
80,0
Norte
Base
15
1
14
%
100,0
6,7
93,3
Centro-Norte
Centro-Oeste
Base
25
11
14
Base
%
100,0
44,0
56,0
15
2
13
%
100,0
13,3
86,7
LevanteBaleares
Base
%
45
100,0
2
4,4
43
95,6
Fuente: Encuesta Comercio Mayorista 2.006
Elaboración Propia
Notas: Respuesta única
* Agrupaciones realizadas considerando el área geográfica en la que está ubicado el establecimiento con carácter excluyente
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 262
A.M.M
Base
30
3
27
%
100
10,0
90,0
A.M.B
Base
30
6
24
%
100,0
20,0
80,0
ANEXO I
7. PRINCIPALES CONCLUSIONES
- Hábitos de compra de artículos de droguería y perfumería
Los productos de droguería y limpieza se adquieren semanal o quincenalmente (59% de los casos)
o de forma mensual (21%). Sin embargo, la compra de productos de perfumería e higiene es más una
“compra de reposición” ya que el 26% de los entrevistados afirman que adquieren este tipo de
productos cuando lo necesitan. También un porcentaje significativo de personas compran estos
productos con una periodicidad mensual.
Supermercados e hipermercados son los dos tipos de establecimientos más elegidos por los
consumidores para realizar sus compras de productos de droguería y limpieza.
El mayor índice de satisfacción respecto los lugares en los que se realiza la compra de productos de
droguería y limpieza corresponde a las tiendas tradicionales ya que el 76% de los consumidores que
realizan habitualmente sus compras de estas gamas de productos en este tipo de establecimientos,
están totalmente o bastante satisfechos con el trato y servicio recibido en estos lugares.
En el caso de adquisición de artículos de perfumería e higiene, las farmacias son el lugar que obtiene un
mayor grado de satisfacción ya que el 83% afirma estar totalmente o bastante satisfecho con ellos.
Los consumidores determinan su lugar habitual de compra de productos de droguería y limpieza en
función de una serie de aspectos tales como el precio, la cercanía al lugar de trabajo o al hogar, la
calidad y variedad de los productos, el trato al cliente, la facilidad de aparcamiento y la posibilidad
de aprovechar para comprar otros tipos de productos.
En el caso de la compra de productos de perfumería e higiene, los principales motivos para realizar la
compra de forma habitual en uno u otro tipo de establecimiento son muy similares a los que se han
comentado respecto a los artículos de droguería y limpieza.
Las recomendaciones de amigos y familiares y, en menor grado, las del personal de las tiendas, los
folletos de publicidad y los anuncios en televisión son las principales fuentes de información
utilizadas por los consumidores a la hora de comprar productos de droguería y limpieza. En la
adquisición de artículos de perfumería e higiene, las cuatro principales fuentes coinciden con las
anteriores pero la más importante son las recomendaciones efectuadas por el propio personal de las
tiendas.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 263
ANEXO I
El 58% de los consumidores afirman que, a la hora de comprar productos de perfumería e higiene,
visitan un único punto de venta y realizan la compra en él. El 42% restante afirma que antes de
decidir en qué establecimiento realizará la compra, compara entre diferentes tiendas. Suelen visitarse
dos o tres locales antes de decidir en cuál realizar finalmente la compra.
Seis de cada diez entrevistados afirman comprar habitualmente productos de droguería y limpieza de
marca blanca. Las mujeres afirman adquirir artículos de marca de distribuidor en mayor porcentaje que
los hombres.
La buena relación calidad-precio de los productos de droguería de marca blanca es la principal razón
argumentada por los consumidores para adquirir estos productos. Entre los entrevistados que afirman no
comprar productos de droguería de marca blanca, la falta de confianza en este tipo de marcas es el
principal motivo indicado. Un 26% critica la calidad de estos productos como motivo para no adquirir
estas marcas.
- Comercios minoristas de droguerías y perfumería
Entre el 2003 y el 2006 se han perdido 6.735 comercios de droguería y perfumería, lo que supone
una disminución del 8,9% respecto a 2003. El universo actual es de 69.228 establecimientos,
correspondiendo a los comercios tradicionales el bloque más numeroso aunque estos están en declive
El descenso en el número de tiendas tradicionales y pequeños libreservicios es común al de otros
sectores por la proliferación de grandes superficies especializadas así como por el incremento en el
número y en los productos y servicios ofertados por las grandes superficies como hipermercados y
libreservicios con mayores superficies de venta.
Las ventas de productos de droguería y perfumería se concentran en un número limitado de
establecimientos: el 90% de las ventas (en el caso de droguería y limpieza) y el 88% (en perfumería e
higiene) son realizadas por un 25% del total de establecimientos.
La antigüedad media de los establecimientos minoristas comercializadores de droguería y perfumería
se sitúa en los 21 años lo que indica un importante grado de experiencia en el negocio de una parte
importante de los negocios del sector.
Entre los artículos de perfumería e higiene, las colonias y perfumes, los cosméticos y, en menor
medida, los productos capilares y corporales son las categorías que más importancia tienen en el total
de ventas de este tipo de productos.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 264
ANEXO I
El precio es el principal factor en el que los gerentes de los comercios minoristas se fijan a la hora de
seleccionar a un proveedor. En un segundo nivel de importancia, se sitúan otros aspectos tales como la
marca y las demandas de los clientes. En el caso de las perfumerías, la demanda de los clientes es la
principal variable a tener en cuenta en la selección de proveedores, seguida de la marca.
Por su experiencia en el sector, los entrevistados consideran que la práctica totalidad de las decisiones
de compra son tomadas por los consumidores a priori, es decir, antes de visitar los establecimientos.
Las mujeres son las principales consumidoras de artículos de perfumería ya que, según indican los
encuestados, el 70% de las ventas correspondientes a estos artículos son realizadas por féminas.
Uno de cada dos establecimientos minoristas del sector de droguería y perfumería declaran contar con
algún tipo de programa de fidelización de clientes. Estos programas son más frecuentes en el caso de
las perfumerías ya que el 77% de las mismas afirman disponer de algún programa de este tipo. Las
principales ventajas que reporta a los clientes participar en un programa de fidelización son la obtención
de regalos y descuentos en la compra. En otros casos, estos programas también llevan asociados el
envío de catálogos a sus socios.
El 65% de las promociones que se realizan en los establecimientos entrevistados se deben a la propia
iniciativa de estos siendo las perfumerías las que más acciones promocionales de este tipo realizan. En
un 19% de los casos, las promociones son conjuntas, es decir, participan en ellas los minoristas y los
fabricantes o los distribuidores. Sólo en el 16% de los casos los actos promocionales se realizan como
consecuencia de iniciativas de los fabricantes o distribuidores.
El elevado nivel de competencia es el principal problema al que se enfrentan los minoristas del sector
de droguería y perfumería en su labor comercial. Además, más de la mitad de los entrevistados
identifican a las grandes superficies como los principales competidores contra los que deben luchar por
mantener su nivel de ventas.
Las previsiones de los minoristas de droguería y perfumería son pesimistas respecto a la evolución de
sus cifras de negocio ya que el 66% considera que éste disminuirá o permanecerá igual durante el
próximo ejercicio.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 265
ANEXO I
- Comercios mayoristas de droguerías y perfumería
Los comercios consultados tienen una antigüedad media de 20 años, aunque las perfumerías
especializadas son de creación más reciente, alcanzando una antigüedad media de 13 años, mientras
que, la droguería especializada, tiene 23 años y los comercios mixtos 18 años de media.
Los establecimientos que disponen de una mayor superficie media son las droguerías con 800 metros
2
cuadrados, muy por encima de los 443 m de los que disponen las perfumerías especializadas y algo
superior a los comercios mixtos (que distribuyen artículos de droguería y perfumería) que disponen de
2
726 m . Las plantillas de los mayoristas entrevistados cuentan con un tamaño medio de siete
trabajadores. Las perfumerías tienen una media de cinco trabajadores mientras que las droguerías
alcanzan los ocho.
Cuatro de cada cinco de los mayoristas de droguería y perfumería entrevistados están ubicados en
polígonos industriales debido, fundamentalmente, a la propia naturaleza de su actividad. El resto, de
un tamaño más reducido, se encuentran localizados en un entorno más urbano.
Las ventas de artículos de droguería y limpieza suponen un 61% del total de las ventas de los mayoristas
que comercializan productos tanto de droguería como de perfumería.
El precio es el factor determinante para los mayoristas entrevistados a la hora de seleccionar a un
proveedor. A gran distancia se encuentran otros factores como el prestigio y la imagen de marca y la
propia demanda de los clientes.
El 69% de los mayoristas colaboradores en el estudio declaran que su forma más habitual de compra de
los artículos que comercializan es la adquisición de los mismos directamente a fabricantes en el
mercado de origen. Un 28%, sin embargo, se aprovisiona de mercancía a través de otros mayoristas y
un 7% lo hace mediante la compra a importadores. Los mayoristas que comercializan tanto droguería
como perfumería son los que, debido a su carácter no especializado, recurren en mayor número de
casos a otros mayoristas para aprovisionarse.
El 82% de los mayoristas entrevistados afirman que su forma más habitual de pago a proveedores es el
pago a plazos, oscilando éste entre los 30 y los 90 días. Un escaso 9% de los participantes en el
estudio declaran satisfacer sus transacciones comerciales al contado.
Sin embargo, si se analiza la forma en que los clientes pagan a los mayoristas, se observa que uno de
cuatro declara cobrar al contado los pedidos recibidos, un porcentaje muy superior al que presenta esta
forma de pago en las transacciones entre los mayoristas y sus proveedores.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 266
ANEXO I
Según declaran el 53% de los mayoristas entrevistados, sus carteras de clientes están formadas tanto
por minoristas como por mayoristas. Además, el 21% declara vender a particulares y, por lo tanto, no
respetar la configuración tradicional del canal de distribución mayorista-minorista.
Existe un 18% de lo que podrían denominarse como “mayoristas puros” ya que únicamente venden a
minoristas. También existe un 11% de mayoristas que ejercen de distribuidores ya que únicamente
venden productos a miembros de su mismo escalón del canal de distribución, es decir, a otros
mayoristas.
El universo de mayoristas de droguería y perfumería está muy atomizado y disperso
geográficamente como demuestra el hecho de que el 72% de los mayoristas entrevistados declare que
sus clientes son de ámbito local o regional. Sólo un 20% de los participantes en el estudio declaran
disponer de clientes a nivel nacional. Este porcentaje se reduce aún más en el caso de mayoristas con
ámbito de actividad europeo (4%) y mundial (2%).
La fuerte competencia reinante en sector es el principal problema al que tienen que enfrentarse en su
labor comercial el 46% de los mayoristas entrevistados. Casi la misma importancia alcanza la
competencia de las grandes superficies ya que un 44% lo cita como amenaza.
- Tendencias y perspectivas
El sector de droguería y perfumería está experimentando importantes cambios que están provocando
la creación de un nuevo modelo de comercialización caracterizado por el desarrollo de las cadenas
especializadas con grandes salas de ventas y en formato de autoservicio, la puesta en marcha de
áreas para las referencias de belleza y cuidado personal en supermercados e hipermercados, la
disminución progresiva de los comercios tradicionales, la concentración de las centrales de
compra y la consolidación de El Corte Inglés como principal referencia minorista.
El sector cuenta con un amplio potencial de crecimiento que queda refrendado en la cada vez mayor
oferta de belleza, la constante innovación y la creación de nuevas líneas de cuidado personal
masculino. Las sociedades de capital riesgo, conscientes de las posibilidades de negocio, han llevado a
cabo importantes procesos de compra de cadenas ya consolidadas que otorgan al sector español de
droguería y perfumería una configuración más cercana a la de otros países europeos.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 267
ANEXO I
ANEXO I: RESUMEN
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 268
ANEXO I
Los hábitos de compra de artículos de droguería y limpieza son muy distintos a los correspondientes a
perfumería e higiene. Los productos de droguería se adquieren semanal o quincenalmente en
supermercados o hipermercados mientras que los de perfumería se compran en tiendas especializadas
cuando se necesitan.
Las tiendas tradicionales y los establecimientos libreservicio son elegidas como lugar de compra habitual
de productos de droguería y perfumería por cercanía al hogar o al lugar de trabajo mientras que los
supermercados e hipermercados son seleccionados por la posibilidad de aprovechar para comprar otro
tipo de productos. Las tiendas especializadas son seleccionadas por su mayor variedad de productos y
por su calidad y las farmacias por la calidad de sus artículos.
Las recomendaciones de amigos y familiares son la principal fuente de información consultada por los
consumidores a la hora de comprar productos de droguería y limpieza mientras que en el caso de
perfumería e higiene son más importantes las recomendaciones del personal de la tienda.
Los consumidores, en general, a la hora de comprar productos de perfumería e higiene, visitan un único
punto de venta y realizan la compra en él.
Seis de cada diez entrevistados afirman comprar habitualmente productos de droguería y limpieza de
marca blanca, principalmente, por su buena relación calidad-precio.
La antigüedad media de los establecimientos minoristas se sitúa en los 21 años y el 65% de los mismos
tienen dos o menos empleados y, en un 26% de los casos, no existen empleados.
El 59% de las ventas de los establecimientos no especializados que comercializan tanto productos de
droguería como de perfumería corresponden a referencia de droguería y limpieza.
Los artículos de droguería se adquieren semanal o quincenalmente en supermercados o hipermercados
mientras que los de perfumería se compran en tiendas especializadas cuando se necesitan.
Seis de cada diez entrevistados afirman comprar habitualmente productos de droguería y limpieza de
marca blanca, principalmente, por su buena relación calidad-precio.
La antigüedad media de los establecimientos minoristas se sitúa en los 21 años y el 65% de los mismos
tienen dos o menos empleados.
Detergentes para ropa, lejías y limpiadores de hogar y celulosas son las tres categorías de droguería con
mayor porcentaje de ventas. Entre los artículos de perfumería son colonias y perfumes, cosméticos y
productos capilares.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 269
ANEXO I
El precio, la marca y las demandas de los clientes son los tres factores más relevantes a la hora de
seleccionar a los proveedores.
Uno de cada dos establecimientos minoristas cuentan con programas de fidelización.
El 51% de los mayoristas tienen una antigüedad en el negocio superior a los 15 años. Las plantillas de
los mayoristas entrevistados tienen una media de siete trabajadores.
El 53% de los mayoristas entrevistados declaran vender a minoristas y mayoristas. Además, el 21% a
particulares.
Sólo un 20% de los mayoristas participantes en el estudio declaran disponer de clientes
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 270
ANEXO II
ANEXO II: ENGLISH SUMMARY
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 271
ANEXO II
Cleaning goods are purchased on a weekly or fortnightly basis in supermarkets or hypermarkets, while
toiletries are bought in specialized stores when needed.
Six of each ten respondents assess they buy usually cleaning and other household products of own
distribution brands, basically for the good value for money they offer.
As an average, detail stores are around 21 years old, and in 65% of them work two employees or less.
Detergents, bleaches and household cleaners and celluloses are the three cleaning categories with a
higher volume of sales. As far as toiletries are concerned, eau-de-colognes and perfumes, cosmetics and
products for hair care are the best sold.
The price, the brand and the clients’ demand are the three most relevant subjects, for choosing the
suppliers.
One of each two detail stores has developed loyalty programs.
51% of wholesalers are being involved in this activity sector for more than 15 years. The staffs of the
wholesalers who have co-operate in survey are seven people sized, as an average.
53% of the interviewed wholesalers state they sell either to detailers and wholesalers. Besides of this fact,
21% of them sell to private clients, as well.
Only 20% of the wholesalers who have participate in survey assess they have clients available.
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 272
ANEXO III
ANEXO III: PALABRÁS DE
BÚSQUEDA
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 273
ANEXO III
Como palabras de búsqueda proponemos las siguientes:
- Droguería
- Perfumería
- Compra
- Establecimiento
- Distribución
- Mayorista
- Minorista
- Proveedores
- Marca blanca
- Comercialización
Comercialización de productos de droguería y perfumería en España
Página 274