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FIMMCK09
Corporate Name
THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Place
MÉXICO, D.F.
Matters
AGREEMENT TO ACQUIRE CONCESIONARIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.A. DE C.V.
Relevant events
THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AS TRUSTEE OF THE TRUST CREATED UNDER
THE IRREVOCABLE TRUST AGREEMENT NO. F/00656 KNOWN AS MACQUARIE MEXICAN INFRASTRUCTURE TRUST I (“MMIT
I”), HEREBY DISCLOSES TO THE GENERAL PUBLIC THAT PROMOTED COMPANIES OF MACQUARIE MEXICAN
INFRASTRUCTURE FUND (COMPRISING MMIT I AND THE TRUST CREATED UNDER THE IRREVOCABLE TRUST AGREEMENT
NO. F/00665 KNOWN AS MACQUARIE MEXICAN INFRASTRUCTURE TRUST II) (“MMIF”) HAVE AGREED TO ACQUIRE
CONCESIONARIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.A. DE C.V. (“CUP”) FROM ACCIONA, S.A. AND
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MÉXICO, S.A. DE C.V. (TOGETHER, “ACCIONA”) FOR AN ANTICIPATED TRANSACTION
ENTERPRISE VALUE OF MXN$619 MILLION (EXCLUDING TRANSACTION COSTS AND SUBJECT TO TRANSACTION CLOSE
DATE AND ANY POST CLOSING ADJUSTMENTS).
THE ACQUISITION IS SUBJECT TO A NUMBER OF CONDITIONS INCLUDING AUTHORIZATIONS FROM THE FEDERAL
MINISTRY OF EDUCATION (THE “MINISTRY”) AND FINANCIER CONSENTS. MMIF IS WORKING WITH THE
COUNTERPARTIES TO SATISFY THE CLOSING CONDITIONS AND WILL PROVIDE AN UPDATE TO THE MARKET WHEN THE
TRANSACTION IS COMPLETED.
CUP HAS A 20-YEAR CONTRACT GRANTED BY THE MINISTRY UNDER A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
(“PPS”) SCHEME FOR THE CONSTRUCTION, OPERATION, MAINTENANCE AND FINANCING OF A POLYTECHNIC UNIVERSITY
IN THE STATE OF SAN LUIS POTOSI, IN RETURN FOR INFLATION-INDEXED MONTHLY AVAILABILITY PAYMENTS. THE
UNIVERSITY HAS A TOTAL CONSTRUCTED AREA OF MORE THAN 30,000 SQUARE METERS AND A TOTAL CAPACITY OF
5,000 STUDENTS AND 500 PROFESSORS.
ACCIONA WILL CONTINUE TO BE RESPONSIBLE FOR THE OPERATION AND ROUTINE MAINTENANCE OF THE PROJECT
UNDER A LONG TERM CONTRACT.
“HIGH QUALITY SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS, SUCH AS UNIVERSITIES, ARE ATTRACTIVE INVESTMENT
OPPORTUNITIES WHICH ALSO PLAY AN ESSENTIAL ROLE IN THE COMMUNITIES THEY SERVE,” SAID JONATHAN DAVIS
ARZAC, EXECUTIVE CHAIRMAN OF MMIF. “THIS PROJECT IS PARTICULARLY RELEVANT GIVEN ITS HIGH STANDING IN
ITS COMMUNITY AND THE FACT THAT IT IS SUPPORTED BY THE MEXICAN FEDERAL GOVERNMENT.”
CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF MMIF, NICHOLAS O’NEIL, ADDED “WE ARE VERY PLEASED TO HAVE SIGNED THIS
TRANSACTION WITH ACCIONA AND BELIEVE THIS ASSET WILL SERVE AS AN IMPORTANT ADDITION TO OUR
INCREASINGLY DIVERSIFIED PORTFOLIO.”
WS:FND_MexicoCity:66900:v16 Eventos Relevantes
Clave de pizarra
FIMMCK09
Razón social
THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Lugar
MÉXICO, D.F.
Asuntos
ACUERDO PARA ADQUIRIR CONCESIONARIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.A. DE C.V.
Eventos relevantes
THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO CREADO BAJO EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN NÚMERO F/00656, CONOCIDO COMO
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MÉXICO I (“FIMM I”), POR MEDIO DEL PRESENTE HACE DEL
CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE SOCIEDADES PROMOVIDAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
MACQUARIE MÉXICO (FORMADO POR FIMM I Y POR EL FIDEICOMISO CREADO BAJO EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE
ADMINISTRACIÓN NÚMERO F/00665, CONOCIDO COMO FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II) (“FIMM”)
FIRMARON UN ACUERDO PARA ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE CONCESIONARIA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ, S.A. DE C.V. (“CUP”) DE ACCIONA, S.A. Y ACCIONA INFRAESTRUCTURAS MÉXICO,
S.A. DE C.V. (CONJUNTAMENTE “ACCIONA”) POR UN VALOR EMPRESARIAL ANTICIPADO DE LA TRANSACCIÓN DE
MXN$619 MILLONES (SIN INCLUIR COSTOS DE LA TRANSACCIÓN Y SUJETO A AJUSTES A LA FECHA DE CIERRE DE LA
TRANSACCIÓN Y OTROS AJUSTES POTENCIALES DESPUÉS DEL CIERRE).
LA ADQUISICIÓN ESTÁ SUJETA A DIVERSAS CONDICIONES INCLUYENDO AUTORIZACIONES DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA (LA “SECRETARÍA”) Y CONSENTIMIENTO DEL PROVEEDOR DEL FINANCIAMIENTO. FIMM ESTÁ
TRABAJANDO CON LAS CONTRAPARTES PARA SATISFACER LAS CONDICIONES DE CIERRE Y PROPORCIONARÁ UNA
ACTUALIZACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA UNA VEZ QUE LA TRANSACCIÓN SE COMPLETE.
CUP TIENE CELEBRADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (“PPS”) CON LA SECRETARÍA POR UN PLAZO DE
20 AÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A CAMBIO DE PAGOS MENSUALES POR
DISPONIBILIDAD AJUSTABLES CONFORME INFLACIÓN. LA UNIVERSIDAD TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE
CONSTRUCCIÓN DE MÁS DE 34,000 METROS CUADRADOS Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 5,000 ESTUDIANTES Y 500
PROFESORES.
ACCIONA CONTINUARÁ SIENDO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL PROYECTO BAJO
UN CONTRATO DE LARGO PLAZO.
“PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE ALTA CALIDAD, TALES COMO UNIVERSIDADES, SON OPORTUNIDADES
ATRACTIVAS DE INVERSIÓN Y TAMBIÉN JUEGAN UN PAPEL ESENCIAL EN LAS COMUNIDADES A LAS QUE SIRVEN,” DIJO
JONATHAN DAVIS ARZAC, PRESIDENTE EJECUTIVO DE FIMM. “ESTE PROYECTO ES PARTICULARMENTE RELEVANTE DADA
SU REPUTACIÓN EN LA COMUNIDAD Y POR EL HECHO DE SER APOYADO POR EL GOBIERNO FEDERAL MEXICANO.”
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE FIMM, NICHOLAS O’NEIL, AGREGÓ “ESTAMOS MUY COMPLACIDOS POR HABER FIRMADO
ESTA TRANSACCIÓN CON ACCIONA Y CREEMOS QUE ESTE ACTIVO SERVIRÁ COMO UNA IMPORTANTE ADICIÓN A
NUESTRO CADA VEZ MÁS DIVERSIFICADO PORTAFOLIO”
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