fibra macquarie méxico anuncia la firma de un programa de

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FIBRA Macquarie México
FIBRA MACQUARIE MÉXICO ANUNCIA LA FIRMA DE UN PROGRAMA DE
REFINANCIAMIENTO SIN GARANTÍA POR US$159 MILLONES Y UN
PROGRAMA DE SWAPS DE TASAS DE INTERÉS POR US$258 MILLONES
Puntos Sobresalientes
•
Firmó, modificó y reexpresó el contrato de crédito bancario sin garantía con compromisos de
un nuevo crédito de US$84 millones, ampliando su línea de crédito a US$516 millones
•
Firmó un contrato para una colocación privada de títulos de deuda por US$75 millones sin
garantía a diez años
•
Planea pagar anticipadamente Ps.940 millones de créditos garantizados y el equivalente a
US$62.8 millones del crédito revolvente el 30 de septiembre de 2016
•
Implementó programa de swaps de tasas de interés por US$258 millones
CIUDAD DE MÉXICO, 27 DE SEPTIEMBRE, 2016 — FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie)
(BMV: FIBRAMQ) anunció la firma de acuerdos vinculantes relacionados al programa de
refinanciamiento sin garantía de US$159 millones (el Refinanciamiento). Los recursos de US$112.5
millones serán usados para realizar el pago de los créditos garantizados a nivel de los activos de
FIBRA Macquarie de Ps.940 millones (US$47.7 millones) que vencen en octubre de 2016 y para
pagar una porción del crédito revolvente en un monto equivalente a US$62.8 millones, así como los
intereses y costos asociados con la transacción. Se espera que el Refinanciamiento sea completado
el 30 de septiembre de 2016.
Se espera que el Refinanciamiento, incluyendo el programa de swaps de tasas de interés asociado:
•
Extienda el vencimiento promedio ponderado de la deuda en circulación a 4.8 años, de 4.0
años, al 30 de septiembre de 2016;
•
Asegure el financiamiento de largo plazo, a tasa fija, con un costo promedio
ponderado pro forma de la deuda de 4.9 porciento por año, comparado con 5.1 porciento por
año comparado con el 30 de junio de 2016;
1
•
Incremente la proporción del financiamiento con tasa fija en el portafolio de crédito de FIBRA
Macquarie de US$907.4 millones a 89.2 porciento;
•
Diversifique las fuentes de financiamiento a 13 compañías diferentes, incluyendo siete bancos
locales e internacionales así como seis compañías aseguradoras líderes estadounidenses,
incluyendo nuevos compromisos de los acreedores existentes como parte del actual
Refinanciamiento; y
•
Mejore la liquidez de FIBRA Macquarie con una línea de crédito revolvente disponible de
US$160 millones.
El Refinanciamiento de US$159 millones es subsecuente al refinanciamiento de US$685 millones
completado exitosamente el 30 de junio de 2016, el cual dio como resultado la transición de FIBRA
Macquarie hacia una estructura de capital predominantemente de deuda sin garantía. Con estos
recursos, más la utilización del efectivo excedente, FIBRA Macquarie ha acelerado los pagos
anticipados de créditos totalizando aproximadamente US$764 millones.
“FIBRA Macquarie ha recibido un muy fuerte apoyo de acreedores existentes y nuevos para
completar o firmar acuerdos de financiamiento de largo plazo que superan los US$840 millones desde
el 30 de junio de 2016. Estos acuerdos permiten la aceleración de pagos de los créditos e
incrementan nuestro capital no desplegado a US$160 millones en forma de una línea de crédito
revolvente disponible”, expresó Juan Monroy, director general de FIBRA Macquarie. “El
Refinanciamiento fortalecerá el balance general de FIBRA Macquarie y mejorará una serie de
métricas clave incluyendo vencimiento de la deuda, diversificación de acreedores y costo de
financiamiento de largo plazo”.
Línea de Crédito por US$516 Millones
La Línea de Crédito existente fue ampliada a US$516 millones de US$432 millones (US$435 millones
reexpresado en base al tipo de cambio actual de Ps.19.72), con un incremento de US$37.5 millones
en financiamiento a plazo no-amortizable y US$46.6 millones en una línea de crédito revolvente. La
Línea de Crédito ahora se encuentra compuesta de un crédito a plazo, no-amortizable de US$258
millones que expira el 30 de junio de 2021 y US$258 millones equivalentes a la línea de crédito
revolvente que expira el 30 de junio de 2020. Los vencimientos del crédito a plazo y la línea
revolvente incluyen una opción de extensión de un año ejercible a discreción de FIBRA Macquarie,
sujeta al cumplimiento de condiciones habituales. La Línea de Crédito está disponible para usos
corporativos generales, incluyendo adquisiciones.
2
El incremento en la línea de crédito revolvente incluye un componente de US$177 millones
denominado en dólares y un tramo disponible de Ps.1,605 millones (equivalente a US$81 millones)
denominado en pesos mexicanos. FIBRA Macquarie espera tener un saldo insoluto de US$98
millones dentro del tramo denominado en dólares al cierre de esta transacción, que dará como
resultado un balance disponible de aproximadamente US$160 millones.
El componente del crédito a plazo de US$258 genera intereses a una tasa variable de LIBOR 3
meses más un margen anual de 3.125 porciento. Los componentes revolventes en dólares y pesos
mexicanos continúan generando intereses a tasas variables de LIBOR 1 mes más un margen anual
de 2.75 porciento y TIIE 28 días de México más un margen anual de 2.45 porciento, respectivamente.
Programa de Swaps de Tasas de Interés
FIBRA Macquarie ha formalizado acuerdos de swaps de tasas de interés fijando toda la exposición a
tasas de interés variables relacionadas al componente del crédito a plazo de US$258 millones hasta
el 30 de junio de 2020. Una vez que inicien los swaps de tasas de interés, la tasa efectiva de interés
en el componente del crédito a plazo de US$258 millones de la Línea de Crédito será 4.4 porciento
por año. Como resultado del programa de swaps, los US$98 millones utilizados de la línea de crédito
revolvente serán los únicos con tasa variable en el financiamiento dentro del balance general de
FIBRA Macquarie al 30 de septiembre de 2016.
Colocación Privada de Títulos de Deuda por US$75 Millones (los Títulos)
Los Títulos serán colocados con dos compañías aseguradoras estadounidenses líderes y son
subsecuentes a la exitosa colocación privada de US$250 millones de títulos de deuda a 7 años
completada el 30 de junio de 2016. Los Títulos a diez años son no-amortizables y generan intereses
a una tasa fija de 5.44 por año.
Favor de referirse a la siguiente tabla pro forma en la que se resumen los créditos insolutos de FIBRA
Macquarie al 30 de septiembre de 2016.
3
Divulgación Pro Forma Sobre la Deuda de FIBRA Macquarie México
Deuda Asociada con Propiedades Completamente Poseídas
Moneda
Tipo de Tasa
Saldo
Saldo
insoluto en insoluto en
US$
Ps.
(Fija/Variable)
(millones)1 (millones)1
Tasa Anual
Amortización
Tipo de Garantía
Fecha de Contratación
Fecha de
Vencimiento
Fecha de
Vencimiento
Extendida5
USD
258.0
5,088.0
Fija
4.375%
Sólo Intereses
Sin Garantía
Jun-16
Jun-20
Jun-21
USD
98.0
1,932.7
Variable
LIBOR 30 días
+2.75%
Sin Garantía
Jun-16
Jun-19
Jun-20
-
-
Variable
TIIE 28 dias
+2.45%
Sólo Intereses
Ps.
Varias Compañías Aseguradoras a través de un Contrato de
Compra y Garantía de Títulos de Deuda - Crédito a Plazo
USD
USD
250.0
75.0
4,930.3
1,479.1
Fija
Fija
5.55%
5.44%
Sólo Intereses
Sin Garantía
Jun-16
Sep-16
Jun-23
Sep-26
-
Metropolitan Life Insurance Company - Crédito a Plazo
USD
182.5
3,599.1
Fija
4.50%
Sólo Intereses3
Fideicomiso de Garantía,
Dec-12
entre otros4
Jan-18
-
863.5
17,029.2
Fecha de
Vencimiento
Fecha de
Vencimiento
Extendida5
Acreedores
Varios Bancos a través de una Línea de Crédito - Crédito a
Plazo
Varios Bancos a través de una Línea de Crédito - Crédito
Revolvente8
Total
Deuda Asociada con Negocio Conjunto con Grupo Frisa6
Acreedores
Moneda
Saldo
Saldo
Tipo de Tasa
insoluto insoluto en
en US$
Ps.
(Fija/Variable)
(millones)1 (millones)1
Tasa Anual
Amortización3
Tipo de Garantía4
Blackstone a través de su subsidiaria en México BRE Debt
Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.7 - Crédito a Plazo
Ps.
29.3
577.5
Fija
6.89%
Sólo Intereses
Fideicomiso de Garantía,
Mar-14
entre otros
Apr-17
-
Metropolitan Life Insurance Company - Crédito a Plazo
Ps.
14.6
288.0
Fija
7.61%
Sólo Intereses
Fideicomiso de Garantía,
Mar-14
entre otros
Apr-19
-
43.9
865.5
Total
Fecha de Contratación
1. Excluye costos de apertura de préstamos capitalizados que se amortizan durante el plazo del préstamo correspondiente FX: Ps. 19.7211/USD 2. Fijo mediante un SWAP de tasa de interés correspondiente. El préstamo a plazo tiene
un tipo de interés variable calculado a 90 días LIBOR + 3.125% anual 3. Únicamente intereses sujetos al cumplimiento de ciertas obligaciones de deuda 4. Los acreedores sólo tienen recurso a las propiedades, flujos de efectivo y otras
reservas constituidas bajo las líneas de crédito, excepto bajo ciertas circunstancias limitadas en las que los prestamistas tienen recurso contra los prestatarios y/o FIBRA Macquarie 5. Extensión de plazo a elección de FIBRA
Macquarie, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones 6. Las cantidades mencionadas representan FMQ participación proporcional; 7. BRE Debt Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R. cedió sus derechos como acreditante a
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria, como fiduciario del Fideicomiso número F/745464 en garantía; 8. Al 30 de septiembre de 2016, se espera que la línea de
Crédito Revolvente tenga un monto no dispuesto disponible de USD 78.5 millones (tramo en USD) y Ps.1.6 millones (tramo en Ps.) sumando un total en USD equivalente a 159.9 millones. Nota: Todos los intereses son excluyentes de
ISR.
4
Acerca de FIBRA Macquarie
FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV: FIBRAMQ) es un fideicomiso de inversión en bienes
raíces, o FIBRA, listado en la Bolsa Mexicana de Valores, especializado en activos industriales,
comerciales y de oficinas en México, con un enfoque principal en propiedades estabilizadas y
generadoras de ingresos. El portafolio de FIBRA Macquarie consta de 277 propiedades industriales y 17
propiedades comerciales/de oficinas ubicadas en 24 ciudades en 19 estados de la República Mexicana
al 30 de junio de 2016. Nueve de las propiedades comerciales/de oficinas son parte de una co-inversión
al 50% con Grupo Frisa. FIBRA Macquarie es operada por Macquarie México Real Estate Management,
S.A. de C.V. que opera dentro de la división Macquarie Infrastructure and Real Assets de Macquarie
Group (Macquarie). Para información adicional, por favor visite www.fibramacquarie.com.
Macquarie Infrastructure and Real Assets es una unidad de negocio dentro de la división Macquarie
Asset Management de Macquarie Group y una administradora global de activos alternativos enfocada en
activos inmobiliarios, infraestructura, agricultura y energía. Macquarie Infrastructure and Real Assets
cuenta con experiencia significativa en todo el ciclo de vida de la inversión, con capacidades en fuentes
de inversión, administración de inversiones, ejecución de inversiones y relación con inversionistas.
Establecido en 1996, Macquarie Infrastructure and Real Assets cuenta con aproximadamente US$104.6
mil millones de activos totales bajo administración al 31 de marzo de 2016.
Acerca de Macquarie Group
Macquarie es un proveedor global de servicios de banca, finanzas, consultoría, y administración de
fondos e inversiones. El enfoque principal del negocio de Macquarie es obtener retornos al proporcionar
una gama diversificada de servicios a sus clientes. Macquarie opera en representación de clientes
institucionales, comerciales y corporaciones y sus contrapartes en todo el mundo. Fundado en 1969,
Macquarie opera en más de 70 oficinas en 28 países. Macquarie emplea a aproximadamente 14,372
personas y cuenta con activos bajo gestión por más de US$367 mil millones (al 31 de marzo de 2016).
5
Nota preventiva sobre declaraciones y proyecciones a futuro
Este comunicado puede contener algunas declaraciones sobre proyecciones a futuro. Las declaraciones
de proyecciones a futuro implican riesgos inherentes e incertidumbre. Le advertimos que una cantidad de
factores importantes puede causar que los resultados reales difieran significativamente de aquellos de
proyecciones a futuro y no tomamos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración sobre
proyecciones a futuro.
Ninguna de las entidades incluidas en este documento es una institución autorizada de depósito para los
fines del Acta Bancaria de 1959 (Australia). Las obligaciones de dichas entidades no representan
depósitos ni otros pasivos de Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (MBL). MBL no garantiza o
brinda certeza respecto a las obligaciones de dichas entidades.
ESTE COMUNICADO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA DE VALORES EN LOS ESTADOS
UNIDOS, Y LOS VALORES NO PODRÁN SER OFERTADOS O VENDIDOS EN LOS ESTADOS
UNIDOS SIN REGISTRO O EXENCIÓN DE REGISTRO BAJO LA LEY DE VALORES DE E.U. DE
1933, SEGÚN SU ENMIENDA.
ESTE COMUNICADO NO DEBE DISTRIBUIRSE EN NINGÚN ESTADO MIEMBRO DEL ESPACIO
ECONÓMICO EUROPEO.
Todas las cifras en este comunicado están sujetas a redondeo y expresadas en dólares estadounidenses
o cantidades equivalentes a dólares estadounidenses, a menos que se especifique otro. Cualquier
inconsistencia aritmética se debe al redondeo.
Relación con Inversionistas:
Tel: +52 (55) 9178 7763
Email: fibramq@macquarie.com
Evelyn Infurna
Tel: +1 203 682 8265
Email: evelyn.infurna@icrinc.com
Jay Davis
Tel: +1 212 231 1825
Email: jay.davis@macquarie.com
Para relación con medios, favor de contactar:
Melissa McNamara
Comunicación Corporativa, Macquarie Group
Tel: +1 212 231 1667
Email: melissa.mcnamara@macquarie.com
6
FIBRA Macquarie México
FIBRA MACQUARIE MÉXICO ANNOUNCES SIGNING OF US$159
MILLION UNSECURED REFINANCING PROGRAM AND US$258
MILLION INTEREST RATE SWAP PROGRAM
Highlights
•
Signed amended and restated unsecured bank credit agreement with US$84 million of
new loan commitments, upsizes credit facility to US$516 million
•
Signed US$75 million unsecured, ten-year private placement note purchase
agreement
•
Intends to repay Ps.$940 million of secured loans and revolver facilities equivalent to
US$62.8 million on September 30, 2016
•
Implemented US$258 million interest rate swap program
MEXICO CITY, SEPTEMBER 27, 2016 — FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie)
(BMV: FIBRAMQ) announced the signing of binding agreements in respect of a US$159
million unsecured refinancing program (the Refinancing). The US dollar-denominated
borrowings of US$112.5 million will be used to repay FIBRA Macquarie’s asset-level Ps.$940
million (US$47.7 million) of secured loans due to mature in October 2016 and repay revolver
drawings equivalent to US$62.8 million, as well as associated interest and transaction costs.
The Refinancing is expected to close on September 30, 2016.
The Refinancing, including the associated interest rate swap program, is expected to:
•
Extend weighted average tenor of debt outstanding to 4.8 years, from 4.0 years, as of
30 September 2016;
•
Secure long-term, fixed-rate funding, with a pro forma weighted average cost of debt of
4.9 percent per annum, compared to 5.1 percent per annum as of 30 June 2016;
•
Increase the proportion of fixed-rate funding across FIBRA Macquarie’s US$907.4
million of outstanding debt to 89.2 percent;
•
Diversify financing sources to 13 different firms, including seven local and international
banks, as well as six leading US insurance companies, including new commitments
from existing lenders as part of the current Refinancing; and
1
•
Enhance FIBRA Macquarie’s liquidity, with undrawn revolving credit facility
commitments of US$160 million.
The US$159 million Refinancing follows a US$685 million refinancing successfully completed
on 30 June 2016, which resulted in FIBRA Macquarie transitioning to a predominately
unsecured debt capital structure. With these proceeds, along with the utilization of surplus
cash, FIBRA Macquarie has accelerated repayment of loans totaling approximately US$764
million.
“FIBRA Macquarie has received very strong support from existing and new lenders to
complete or sign long-term financing agreements exceeding US$840 million since 30 June
2016. These agreements enable the accelerated repayment of loans and increase our
undeployed capital to US$160 million in the form of undrawn revolving credit facility
commitments,” said Juan Monroy, chief executive officer of FIBRA Macquarie. “The
Refinancing will strengthen FIBRA Macquarie’s balance sheet and improve a range of key
metrics including debt tenor, lender diversification and long term cost of funding.”
US$516 Million Credit Facility (the Credit Facility)
The existing Credit Facility was upsized to US$516 million from US$432 million (US$435
million rebased for a current exchange rate of Ps.19.72), with an increase of US$37.5 million
in non-amortizing term funding and US$46.6 million in revolving credit facility funding. The
Credit Facility now comprises a US$258 million, non-amortizing, term loan expiring on 30
June 2021 and a US$258 million equivalent revolving credit facility expiring on 30 June 2020.
The tenors of the term loan and the revolving facility are inclusive of one-year extension
options exercisable at FIBRA Macquarie’s discretion, subject to satisfaction of customary
conditions. The Credit Facility is available for general corporate purposes, including
acquisitions.
The upsized revolving credit facility comprises a US$177 million US dollar-denominated
tranche and a Ps.1,605 million (equivalent to US$81 million) undrawn Mexican Pesodenominated tranche. FIBRA Macquarie expects to have US$98 million outstanding under the
US dollar-denominated tranche at closing, resulting in an undrawn balance of approximately
US$160 million.
2
The US$258 million term loan tranche bears interest at a variable rate of 3 Month LIBOR plus
an annual margin of 3.125 percent. The US Dollar and Mexican Peso revolving tranches
continue to bear interest at variable rates of 1 Month LIBOR plus an annual margin of 2.75
percent, and Mexican 28-day TIIE plus an annual margin of 2.45 percent, respectively.
Interest Rate Swap Program
FIBRA Macquarie has entered into interest rate swap agreements fixing all of the variable
interest rate exposure relating to the US$258 million term loan tranche through 30 June 2020.
Following entry into the interest rate swaps, the effective interest rate on the US$258 million
term loan tranche of the Credit Facility will be 4.4 percent per annum. As a result of the swap
program, the US$98 million drawn on the revolving credit facility will be the only variable rate
funding on FIBRA Macquarie’s balance sheet at 30 September 2016.
US$75 Million Private Placement Notes (the Notes)
The Notes will be placed with two leading US insurance companies and follows the successful
private placement of US$250 million of seven-year notes completed on 30 June 2016. The
ten-year Notes are non-amortizing and bear interest at a fixed-rate of 5.44 percent per annum.
Please refer to the following pro-forma table summarizing FIBRA Macquarie’s loans
outstanding as at 30 September 2016.
3
Pro-forma Debt Disclosure
Debt Associated with Wholly-Owned Properties
Ccy
Outstanding Outstanding
Balance US$ Balance Ps.
mm1
mm1
Interest Type
Lenders
Various Banks through a Credit Facility - Term Loan
USD
258.0
5,088.0
Fixed2
USD
98.0
1,932.7
Variable
30 day LIBOR+2.75%
Ps.
-
-
Variable
TIIE 28 day+2.45%
Various Insurance Companies through a Note Purchase and USD
Guaranty Agreement - Term Loan
USD
250.0
75.0
4,930.3
1,479.1
Fixed
Fixed
Metropolitan Life Insurance Company - Term Loan
182.5
3,599.1
Fixed
863.5
17,029.2
Various Banks through a Credit Facility - Revolving Credit
Facility8
USD
Total
(Fixed/Variable)
Interest Rate p.a.
Amortization
Security Type
Commencement Date
Maturity Date
Extended
Maturity Date5
4.375%
Interest Only
Unsecured
Jun-16
Jun-20
Jun-21
Interest Only
Unsecured
Jun-16
Jun-19
Jun-20
5.55%
5.44%
Interest Only
Unsecured
Jun-16
Sep-16
Jun-23
Sept-26
-
4.50%
Interest Only3
Guaranty Trust, among
Dec-12
others4
Jan-18
-
Debt Associated with JV6
Lenders
Ccy
Blackstone through its subsidiary in Mexico BRE Debt Mexico
II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.7 - Term Loan
Ps.
Metropolitan Life Insurance Company Term Loan
Total
Ps.
Outstanding Outstanding
Balance US$ Balance Ps.
mm1
mm1
Interest Type
(Fixed/ Variable)
Interest Rate
p.a.
Amortization3
Security Type4
Commencement Date
Maturity Date
Extended
Maturity Date5
29.3
577.5
Fixed
6.89%
Interest Only
Guaranty Trust, among
others
Mar-14
Apr-17
-
14.6
288.0
Fixed
7.61%
Interest Only
Guaranty Trust, among
others
Mar-14
Apr-19
-
43.9
865.5
1. Excludes capitalized upfront borrowing costs which are amortized over the term of the relevant loan. FX: Ps. 19.7211 per USD 2. Fixed by a corresponding interest rate swap. Term loan has a variable interest type calculated at 90 day LIBOR+3.125% p.a.
spread 3. Interest only subject to compliance with certain debt covenants 4. Lenders have recourse only to the properties, cash flows and other reserves constituted under the facilities, except under certain limited circumstances in which the lenders have
recourse to FIBRA Macquarie 5. Extension at FIBRA Macquarie’s option, subject to meeting certain conditions 6. Amounts stated represents FIBRA Macquarie’s proportionate share 7. BRE Debt Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R. assigned its rights
as lender to Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria, as trustee of guaranty Trust number F/745464 8. As of September 30, 2016, the Revolving Credit Facility is expected to have
available undrawn commitments of USD 78.5 million (USD tranche) and Ps.1.6 billion (Peso tranche) totaling to USDe 159.9 million. Note: All interest rates are exclusive of withholding taxes.
4
About FIBRA Macquarie
FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV: FIBRAMQ) is a real estate investment trust
(fideicomiso de inversión en bienes raíces), or FIBRA, listed on the Mexican Stock Exchange (Bolsa
Mexicana de Valores) targeting industrial, retail and office real estate opportunities in Mexico, with a
primary focus on stabilized income-producing properties. FIBRA Macquarie’s portfolio consists of 277
industrial properties and 17 retail/office properties, located in 24 cities across 19 Mexican states as of
June 30, 2016. Nine of the retail/office properties are held through a 50/50 joint venture with Grupo
Frisa. FIBRA Macquarie is managed by Macquarie México Real Estate Management, S.A. de C.V.
which operates within the Macquarie Infrastructure and Real Assets division of Macquarie Group. For
additional information about FIBRA Macquarie, please visit www.fibramacquarie.com.
Macquarie Infrastructure and Real Assets is a business within the Macquarie Asset Management
division of Macquarie Group and a global alternative asset manager focused on real estate,
infrastructure, agriculture and energy assets. Macquarie Infrastructure and Real Assets has significant
expertise over the entire investment lifecycle, with capabilities in investment sourcing, investment
management, investment realization and investor relations. Established in 1996, Macquarie
Infrastructure and Real Assets has approximately US$104.6 billion of total assets under management
as of March 31, 2016.
About Macquarie Group
Macquarie Group (Macquarie) is a global provider of banking, financial, advisory, investment and funds
management services. Macquarie’s main business focus is making returns by providing a diversified
range of services to clients. Macquarie acts on behalf of institutional, corporate and retail clients and
counterparties around the world. Founded in 1969, Macquarie operates in more than 70 office locations
in 28 countries. Macquarie employs approximately 14,372 people and has assets under management
of more than $367 billion (as of March 31, 2016).
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This release may contain forward-looking statements. Forward-looking statements involve inherent
risks and uncertainties. We caution you that a number of important factors could cause actual results to
differ significantly from these forward-looking statements and we undertake no obligation to update any
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of the Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). The obligations of these entities do not
represent deposits or other liabilities of Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (MBL). MBL does
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5
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SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT
REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT
OF 1933, AS AMENDED.
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ECONOMIC AREA.
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Evelyn Infurna
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Jay Davis
Tel: +1 212 231 1825
Email: jay.davis@macquarie.com
For press queries, please contact:
Melissa McNamara
Corporate Communications, Macquarie Group
Tel: +1 212 231 1667
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