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DOSIDICUS GIGAS
EN ESPAÑA
Parte Uno:
Información del mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCIÓN DEL MERCADO (datos)
• Con unos 47 millones de habitantes y un consumo en 2012 de
unos 73,000tn de calamar y pulpo, España es un mercado muy
importante para este producto.
• En 2011 el consumo de calamar y pulpo fue de unos 72,000tn lo
que coincide con la tendencia general que el consumo de pescado y
mariscos en España está bastante estable.
• Referente al mercado de pescado congelado sin preparar, en 2013
el calamar representó un 9.2% del consumo total contra un 10.8% en
2012, siendo merluza la especie más consumida.
Fuente: Revista Alimarket junio de 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO
------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCIÓN DEL MERCADO (segmentos)
En España hay tres segmentos de mercado para el Dosidicus
Gigas:
• Congelado: el producto se vende en estado congelado al
consumidor. Por ejemplo: rodajas de rejo cocido en bolsa de 400gr o
rabas empanadas en cajas a granel de 10 kilos.
• Descongelado-elaborado: el producto es importado en estado
congelado pero se descongela y/o elabora para su venta en estado
‘fresco’. Por ejemplo: anillas de pota en el mostrador de fresco del
supermercado.
• Conservas: se importa y se vende el producto en estado
conservado (lata o cristal) al consumidor.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCIÓN DEL MERCADO (segmentos)
A base de entrevistas telefónicas con más de 15 importadores
importantes y Marbys Logical Food Process SL (consultoría mundial
de tratamientos químicos para la elaboración de pescados y
mariscos) se podría estimar la segmentación del mercado español
de Dosidicus Gigas como sigue:
INFORMACIÓN DEL MERCADO
------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCIÓN DEL MERCADO (tendencias)
• En general, a causa de la crisis se están desarrollando muchos
cambios en el sector de pescado y marisco. En 2013 dos de las tres
empresas principales en este sector (Pescanova y Freiremar) han
sufrido importantes daños económicos y laborales. También las
empresas menos grandes sufren mucho de la crisis, incluyendo los
importadores de Dosidicus Gigas. Márgenes bajan, costes generales
suben. Sin embargo, según la revista Alimarket (junio de 2013), en
España la demanda general por pescados y mariscos siguió siendo
estable en 2011, 2012 y parte de 2013. Se estima que a día de hoy
hay más de 500 importadores en el sector de los cuales unos 70
importan el Dosidicus Gigas directamente o a través de importadores
grandes como Comex Andina SL , socio de ProAnco Perú).
INFORMACIÓN DEL MERCADO
------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCIÓN DEL MERCADO (tendencias)
• La importación de Dosidicus Gigas es muy estable con tendencia a
subir por la creciente exportación a otros países desde España. Sin
embargo, hay que tener en cuenta los desarrollos de especies
alternativas como el Loligo y el pulpo. La disponibilidad y la demanda
por Dosidicus Gigas desde otros países son clave. Actualmente, en
España los derivados del Dosidicus Gigas son relativamente
baratos. Pero, cuando hay pocas capturas o cuando hay mucha
demanda desde otros países importadores (como China por
ejemplo), los precios subirán por lo que el Loligo y/o pulpo podrían
reemplazar el consumo de Dosidicus Gigas en España.
• En España la producción (descongelado y empanados) está en
alza por mejoras en la tecnología, tratamientos químicos y precios
relativamente altos de especies alternativas.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
------------------------------------------------------------------------------DATOS RELEVANTES DEL MERCADO
• España importa el Dosidicus Gigas desde dos países: Chile y Perú.
Perú es el proveedor principal con un 98% del volumen total.
• Según Comex Andina SL (importador principal) y Marbys Logical
Food Process SL las exportaciones de Ecuador hacia España de
Dosidicus Gigas son irrelevantes. Además, el Banco Central del
Ecuador no refleja datos de exportación de calamar.
• En 2012, según Promperú, Perú exportó a España unos 48,500tn
brutos de Dosidicus Gigas congelado con un valor de unos USD Fob
64 millones. Según Comex Andina SL en 2013 los datos fueron
semejantes (47,100tn). De los 50 exportadores peruanos, 14
llegaron a unas ventas de más de USD 1 millón.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
------------------------------------------------------------------------------CANALES DE COMERCIO DE ENTRADA
• Importadores para su venta en congelado con valor añadido.
Empresas como Cabomar Congelados SA importan tiras de
Dosidicus Gigas para empanarlas en sus propias fábricas. Las
empaquetan en cajas a granel o bolsas retail y las venden a hiper- y
supermercados, mayoristas, food service y cash&carry. Es un
mercado estable.
• Importadores para su venta en descongelado y elaborado.
Empresas como Scanfisk Seafood SL importan tiras y anillas de
Dosidicus Gigas congeladas pero las descongelan en agua con
aditivos. Las empaquetan en cajas poliestireno con hielo o en
bandejas pequeñas para su venta diaria a hiper- y supermercados,
mercados de mayoristas, pescaderías, etc. Es un mercado estable.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
------------------------------------------------------------------------------CANALES DE COMERCIO DE ENTRADA
• Importadores para su venta en congelado. Empresas como
Zarafish SL importan rodajas de rejo cocido en origen con o sin
glaseo en bolsas de 400gr o 1000gr y las venden así a hiper- y
supermercados, mayoristas, food service, cash&carry, exportación,
etc. El Dosidicus Gigas tiene cada vez más aceptación en Europa y
sus posibilidades de exportación desde España aumentarán los
próximos años. Los países nórdicos empiezan a considerar el
Dosidicus Gigas una alternativa económica al Loligo y pulpo.
• Importadores para su venta en conservado. Con una importación
de unos 100mt (según Promperú) en 2012, este mercado representa
una parte minúscula del total de Dosidicus Gigas en España.
• Prácticamente todas las cadenas de supermercados compran el
Dosidicus Gigas a través de importadores. Muy raras veces directamente desde origen.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
------------------------------------------------------------------------------CANALES DE COMERCIO AL CONSUMIDOR FINAL
Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAGRAMA)
INFORMACIÓN DEL MERCADO
------------------------------------------------------------------------------CANALES DE COMERCIO (márgenes)
• Dosidicus Gigas es un producto relativamente barato. Con un valor
de exportación de unos USD Fob 64 millones sobre un volumen de
48,500tn brutos congelados, el valor medio por kilo es de USD Fob
1.32. El gran volumen exportado y el bajo valor económico implican
que las márgenes por kilo vendido son pequeñas. El volumen de
venta es importante.
• En España las márgenes en todos los sectores (congelado,
descongelado y conservado) son pequeñas por kilo vendido. Cada
empresa tiene sus gastos como son gastos de importación, cámara
frigorífica, elaboración, transporte, marketing, personal, oficina,
financiación, desperdicios, etc. Se puede aumentar las márgenes
reduciendo estos gastos y/o la calidad vendida pero difícilmente con
el producto bruto.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
------------------------------------------------------------------------------CANALES IMPORTANTES DE COMERCIO
• Por ser un producto relativamente barato, hay muchas empresas
españolas que importan contenedores completos de Dosidicus
Gigas directamente o a través de terceros desde Perú. Se estima
unas 70. Destacan empresas como:
Marfrio SA
Cabomar Congelados SA
Casapesca SL
no tiene página web pero maneja mucho
volumen para la descongelación
Interatlantic SA
Fandicosta SA
Iberconsa
Comex Andina SL
(aunque socio de Proanco Perú)
Zarafish SL
INFORMACIÓN DEL MERCADO
------------------------------------------------------------------------------CANALES IMPORTANTES DE COMERCIO
Congelados y Derivados (Elmar, en proceso de fusión con Pescapuerta)
Grupo Profand
Fesba SL
Pescatrade SA
Silomar SL
Scanfisk Seafood SL
Medimar SL
Confremar SA
Pescaderías Mata SL
no tiene página web pero maneja mucho
volumen para la descongelación
Compiled for CBI by Open Europa Import & Export Consultancy in collaboration with Pro Ecuador.