Instructivo de llenado del Declara SAT 2015.

Instructivo de llenado
del Declara SAT 2015.
Marzo 2016.
Contenido
1. Principales Ventajas. .........................................................................................................3
2. Características técnicas mínimas. ................................................................................3
3. Acceso al sistema. .............................................................................................................4
4. Llenado de la declaración. ...............................................................................................6
~2~
1. Principales Ventajas.
 Facilita la presentación de tu Declaración anual.
 Se realiza la precarga de tus datos de identificación y la
información que hubieren presentado tus retenedores, en la
Declaración Informativa Múltiple.
2. Características técnicas mínimas.
Para poder presentar tu declaración, tu equipo debe contar con las siguientes
características:
~3~
3. Acceso al sistema.
3.1 Podrás ingresar al sistema en el Portal del SAT www.sat.gob.mx, en las siguientes
rutas:
•
•
•
•
Declara y paga / Anual / DeclaraSAT.
Menú Declaraciones/Personas Físicas/DeclaraSAT.
Menú Trámites / Declaraciones / Anuales / DeclaraSAT.
www.gob.mx/declaracionanual.
Acceso con contraseña
Captura tu RFC y Contraseña.
~4~
Acceso con e.firma
Ubica los archivos .cer y .key de
tu e.firma e ingresa tu clave
privada.
Si te aparecen estas alertas de
seguridad de java las debes
aceptar para poder hacer uso de
tu e.firma.
~5~
3.2 Una vez que hayas ingresado al sistema podrás ver el siguiente menú:
Presentar declaración: Para iniciar con la captura de la declaración,
de los ejercicios 2002 a 2015.
Consulta declaración: Para realizar la consulta de las declaraciones
ya enviadas, de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
Impresión de Acuse: Reimprime el acuse de la Declaración enviada y
en su caso la línea de captura, de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
Declaraciones Pagadas: Verifica las declaraciones ya enviadas y
pagadas, de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
4. Llenado de la declaración.
4.1. Una vez que hayas ingresado al sistema podrás ver la siguiente ventana donde
deberás seleccionar el ejercicio (2002 a 2015) que vas a presentar y el tipo de
declaración (Normal o Complementaria).
~6~
4.2. Selecciona los regímenes que declararás.
4.3. Indica si deseas que el programa calcule el impuesto con base en la información
capturada.
4.4. Da clic en la opción deseada, para que el programa realice o no, el llenado de la
declaración con base en la información proporcionada por tus retenedores al SAT.
Podrás revisarla y en su caso modificarla.
~7~
Nota: Si tu retenedor no ha presentado la información de las retenciones realizadas,
aparecerá la siguiente ventana informativa:
4.5. Llena los campos correspondientes a tus ingresos.
Debes capturar
requeridos.
~8~
los
datos
4.6. Posteriormente captura los campos correspondientes a las deducciones
autorizadas de tu actividad económica.
~9~
4.7. Captura la información correspondiente a las retenciones que te efectuaron de
ISR e IVA.
4.8. También podrás cargar de manera masiva tus retenciones. Consulta y/o
descarga las instrucciones para la generación del archivo de carga masiva (Anexo 1).
Da clic para descargar
instrucciones (ver anexo 1).
~ 10 ~
las
4.9. Ingresa la información de tus Deducciones Personales, el sistema te muestra el
monto máximo que puedes considerar en cada caso.
Encontrarás una breve
descripción
de
la
deducción, beneficiarios
y monto máximo.
Si deseas
deducción.
agregar
una
nueva
Elige el concepto al que pertenece tu
deducción.
~ 11 ~
Nota: El sistema desplegará el mensaje informativo respecto al tope de las
deducciones personales.
Se reflejará el total de las deducciones personales aplicables.
Guarda tu información.
4.10. En el apartado
correspondientes.
de
“Datos
complementarios”
captura
los
datos
En este apartado deberás capturar
los ingresos por préstamos recibidos,
o cobrados, donativos, viáticos,
herencias o legados.
En información adicional deberás
indicar si tienes la obligación de
dictaminar tus estados financieros.
En los datos complementarios
podrás
capturar
los
pagos
efectuados en el extranjero, así
como otras cantidades a tu cargo
o a favor.
Al seleccionar el campo “Copropiedad o sociedad conyugal”, se mostrarán
de manera automática los totales de los ingresos que para efectos de los
impuestos se hayan capturado en la sección “Datos de los integrantes de la
copropiedad, sociedad conyugal o sucesión”. En caso de seleccionar
sucesión será necesario capturar la información en ambas secciones.
~ 12 ~
Nota: Los pagos provisionales
enterados a la federación se
capturan en el apartado de la
determinación del ISR.
5. Determinación del Impuesto Sobre la Renta.
5.1. Una vez que concluyas con la captura de todos los apartados, ingresa a la sección
Determinación del Impuesto sobre la Renta, donde podrás verificar el resultado
obtenido en el ejercicio.
Podrás verificar el resultado
obtenido de acuerdo a la
información capturada.
Captura
aquí
tus
pagos provisionales.
~ 13 ~
5.2. Ingresa los datos para la determinación del pago de ISR.
Debes indicar la
opción Detalle.
si deseas aplicar
una
compensación
u
otros
estímulos.
Nota: Si deseas aplicar alguna disminución para determinar el impuesto a cargo
deberás llenar los siguientes campos.
~ 14 ~
Cantidad a cargo.
5.3 Si obtienes un impuesto a cargo, se muestra un apartado para la Determinación
de pago y debes señalar la forma en que realizarás el pago correspondiente:
Debes indicar la
opción si deseas
realizar el pago
hasta
en
seis
parcialidades
de tu impuesto
a cargo.
~ 15 ~
Saldo a favor.
5.4. En caso de obtener saldo a favor ingresa los datos para obtener la devolución de
manera automática.
En caso de obtener un saldo a favor
deberás indicar alguna opción.
Si eliges la opción “Devolución” debes
ingresar tu CLABE interbancaria,
recuerda que debe estar a tu nombre y
debes indicar la opción “Sí”.
~ 16 ~
6. Revisión y envío de la declaración.
6.1 Una vez concluida la captura de la información debes Guardar la misma y
procede a Revisar lo capturado y si encuentras errores u omisiones podrás regresar
al formulario; en caso contrario procede a enviar tu declaración.
Si necesitas corregir tu información debes
Regresar a Formulario.
Puedes guardar o imprimir tu
declaración para corroborar que sea la
correcta.
Si todo es correcto, envía
tu declaración.
6.2. El sistema muestra un mensaje para confirmar el envío de tu declaración, donde
podrás visualizar el resultado obtenido (importe a pagar):
~ 17 ~
Nota: El sistema te muestra una ventana donde podrás realizar el envío utilizando tu
e.firma, recuerda que si tienes un saldo a favor igual o superior a $ 10,000.00 debes
indicar la opción “Sí”.
Debes ubicar los archivos .cer y .key de
tu e.firma y capturar tu Clave privada.
~ 18 ~
El sistema genera el acuse de recibo con un resumen de la declaración presentada:
Puedes guardar o imprimir el acuse de
recibo generado.
Anexos
Nombre
Anexo 1. Instructivo para la carga masiva
de retenciones.
~ 19 ~
Anexo
Anexo 1