España: sector de herramientas de mano notas sectoriales ICEX uno dos tres cuatro cinco seis Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés El sector de herramientas de mano uno Las herramientas manuales se pueden definir como utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual y que requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana. El sector incluye los siguientes subsectores: Herramientas para la industria (40%) Herramientas para los profesionales (carpintería, fontanería,electricistas) (30%) Herramientas para la automoción (23%) Herramientas para la agricultura (5%) Herramientas para la jardinería (2%) La oferta española dos Tras dos años consecurtivos de caída, en los que las ventas nacionales decrecieron hasta un 50%, en 2010 el sector alcanzó la estabilidad y el año terminó con un incremento en la facturación de más del 20% frente al año anterior. La oferta española del sector está representada por unas 32 empresas, de las cuales el 50% son medianas, el 35% pequeñas y el 15% son grandes organizaciones, de más de 100 trabajadores y con capital extranjero. Las empresas medianas, especializadas en un producto de gran calidad y con una buena imagen en el mercado nacional, concentran muchos esfuerzos en la exportación. AÑOS Empresas Empleo Facturación* *millones € 2007 32 2.125 390 2008 32 2.254 318 2009 32 2.338 218,74 2010 32 2.173 277 Fuente: Herramex Sector de herramientas de mano 2 La producción está localizada en pocas áreas geográficas. Destaca el País Vasco, que concentra el 80% de las empresas, seguido de Cataluña (11%), La Rioja (7%) y Madrid (2%). Distribución geográfica C.C.A.A. País Vasco Cataluña La Rioja Madrid % 80% 11% 7% 2% Fuente: Herramex El entorno de innovación y desarrollo Las herramientas de mano han evolucionado mucho en los últimos años, en cuanto a funcionamiento y seguridad. Los mecanismos actuales tratan de conseguir que el usuario consiga el mayor rendimiento con el menor esfuerzo posible. Productos como tenazas, destornilladores, sargentos y cepillos metálicos han cambiado la composición de sus mangos y varillas o su ergonomía. Asimismo, las herramientas se han hecho mucho más seguras. Los fabricantes de herramientas trabajan muy estrechamente con los centros tecnológicos con el objetivo de investigar en nuevos materiales y nuevos procesos y lograr productos de mayor calidad y más económicos. Factores de competitividad El sector de la herramienta de mano tiene que competir con la fabricación masiva de producto, mucho más barato en China e India, así como con las copias fraudulentas. El fabricante español se defiende innovando y ofreciendo un buen servicio postventa. El tipo de cambio del euro/dólar es otro de los problemas que está afectando al sector, ya que supone un encarecimiento del producto europeo frente a los de los países dolarizados. Segmentos de la demanda Los principales clientes del producto, que exigen una alta calidad del mismo, son la industria metalmecánica, las petroleras, los gaseoductos, la industria automotriz, la aeronáutica, las centrales hidroeléctricas, las minas y la construcción (albañilería, carpintería, electricistas, etc). El bricolaje es otro segmento importante de demanda, aunque que tiende a comprar productos más económicos y de menor calidad. Asociaciones del sector HERRAMEX www.herramex.es La Asociación Española de Fabricantes de Herramientas de Mano es la única del sector y representa al 85% de los fabricantes españoles. Es de ámbito nacional, si bien la mayor parte de sus asociados se encuentran en el País Vasco, donde se localiza el 90% de la producción nacional. Sector de herramientas de mano 3 El comercio exterior tres Balanza comercial española sector de herramientas de mano 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2007 2008 2009 2010 -500.000 -1.000.000 2007 2008 2009 2010 Exportación 330.071 324.298 267.644 297.463 Importación 1.008.809 809.205 543.683 618.739 -678.738 -484.907 -276.039 -321.276 Saldo Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Ranking por países de la exportación española de herramientas de mano Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Países Portugal Francia Alemania Italia Países Bajos Estados Unidos Cuba Reino Unido Marruecos Suecia Total 10 primeros Resto países Total exportaciones 2007 2008 2009 2010 78.434 35.440 31.223 20.388 9.959 17.289 15.094 12.213 6.277 5.148 231.467 98.605 330.071 80.408 28.102 36.622 17.218 10.290 15.045 18.208 9.195 7.225 5.862 228.174 96.124 324.298 74.008 25.569 30.480 14.057 13.924 10.410 6.551 6.432 6.767 3.642 191.842 75.802 267.644 79.317 30.492 29.938 19.100 16.380 9.426 8.484 8.483 6.608 5.535 213.764 83.699 297.463 Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Sector de herramientas de mano 4 Ranking por productos de la exportación española de herramientas de mano Ranking 2007 2008 2009 2010 1 82055990 -- LAS DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO 32.181 37.232 28.752 28.923 2 68053080 - ABRASIVOS NATURALES O ARTIFICIALES EN POLVO O EN GRANULOS 29.303 29.401 25.504 27.070 3 82041200 - LLAVES DE AJUSTE MANUALES 24.213 24.668 17.497 22.050 4 84679900 - PARTES DE HERRAMIENTAS CON MOTOR INCORPORADO QUE NO SEA ELECTRICO, DE USO MANUAL 12.228 11.882 11.658 13.046 82055100 - LAS DEMAS HERRAMIENTAS DE MANO 11.302 10.627 8.748 11.412 6 82032090 - ALICATES, TENAZAS Y HERRAMIENTAS SIMILARES 12.650 12.965 10.654 10.521 7 84678900 - HERRAMIENTAS CON MOTOR INCORPORADO QUE NO SEA ELECTRICO, DE USO MANUAL 9.704 11.160 6.410 10.039 8 82060000 - HERRAMIENTAS DE DOS O MAS DE LAS PARTIDAS 82.02 A 82.05 14.622 14.096 12.296 10.016 9 84672990 - HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO, DE USO MANUAL 13.389 12.355 9.690 9.776 10 82034000 - CORTATUBOS, CORTAPERNOS, SACABOCADOS Y HERRAMIENTAS SIMILARES 10.360 10.102 8.026 9.430 Total 10 primeros productos 169.952 174.489 139.235 152.282 Resto productos 160.119 149.809 128.409 145.181 Total exportaciones sector 330.071 324.298 267.644 297.463 5 Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Sector de herramientas de mano 5 Principales empresas cuatro Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son: SNA EUROPE INDUSTRIES IBERIA BELLOTA HERRAMIENTAS ROTHENBERGER MELCHOR GABILONDO SIMES-SENCO IREGA SAGOLA LOGISTICS JAZ - ZUBIAURRE TALLERES AMENABAR INDUSTRIAS PIQUERAS www.snaeurope.com www.bellota.com www.rothenberger.es www.mega.es www.gruposimes.com www.irega.es www.sagola.es www.jaz.es www.amenabar.net www.piher.com Fuente: Herramex Ferias cinco FERIA FERROFORMA Salón Internacional de Ferretería LUGAR DE CELEBRACIÓN Bilbao (España) www.bilbaoexhibitioncentre.com FERIA BRICOFORMA Feria Internacional del Bricolaje LUGAR DE CELEBRACIÓN Bilbao (España) www.bilbaoexhibitioncentre.com Sector de herramientas de mano 6 FERIA INTERNATIONAL HARDWARE FAIR COLOGNE LUGAR DE CELEBRACIÓN Colonia (Alemania) www.hardwarefair.com FERIA PRACTICAL WORLD Feria Internacional del Bricolaje, Ferretería y Suministro Industrial LUGAR DE CELEBRACIÓN Colonia (Alemania) www.practical-world.com Direcciones de interés seis GOBIERNO VASCO http://www.ejgv.euskadi.net PROYECTO FLEXICOAT http://www.flexicoat.org/home.asp XIII CONGRESO AECOC DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE http://www.aecoc.es Sector de herramientas de mano 7 © Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000 Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología. www.spaintechnology.com www.icex.es | www.spainbusiness.com