La Industria - Multiexport Foods

IV. LA INDUSTRIA
25
Consumo de proteína animal
en el mundo occidental
.
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IV. LA INDUSTRIA
*&
1. El mercado mundial de la alimentación
Aves de corrral
Vacuno
Pescado
Cerdo
Otros
El consumo de proteína animal en el mundo occidental fue de
230 millones de toneladas durante el año 1999, según el último ­informe
de la FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations)
sobre la materia. Según dicho informe, el consumo de seafood ­representó
sólo un 12% del consumo total de proteína animal.
Fuente: FAO.
26
Por otra parte, al analizar información estadística de las dos principales
economías del mundo durante los últimos 30 años, se puede observar
un cambio en los hábitos de alimentación de la población, consistente
en una disminución relativa en el consumo de carnes de vacuno y en
un aumento en el consumo de pescado y aves de corral.
Consumo de proteína animal en Estados Unidos
(miles de toneladas)
1973
Aves de corral
Seafood
Cerdo
Vacuno
4.600
3.400
5.900
10.700
2003
14.800
6.200
8.800
12.300
Variación %
221,7%
82,3%
49,2%
15,0%
Lo anterior se explicaría, entre otros factores, por una mayor ­preocupación
por la salud y el mayor y más fácil acceso a estos tipos de carnes, en
especial el seafood. En este contexto, se espera que la demanda por
seafood continúe creciendo a tasas mayores a las de otras categorías de
productos alimenticios. Las principales razones que fundamentan este
crecimiento esperado se describen a continuación:
Fuente: FAO.
Consumo de proteína animal en la Unión Europea
(miles de toneladas)
1973
Aves de corral
Seafood
Cerdo
Vacuno
4.100
6.800
10.600
7.800
2003
7.900
10.000
16.900
7.500
Crecimiento económico mundial:
La mayor prosperidad en vastos sectores del mundo ha fomentado la
demanda por productos alimenticios de calidad superior como el salmón
y otras clases de seafood.
Variación %
92,7%
47,1%
59,4%
-5,1%
Crecimiento de la población mundial:
Actualmente, la población mundial asciende a 6.000 millones de
­habitantes. Para el año 2050, la FAO espera que la población llegue a
cerca de 9.000 millones de personas.
Fuente: FAO.
27
Evolución de la población mundial
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.$&&&
Creciente preocupación por alimentación saludable:
millones de habitantes
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La mayor preocupación por una vida sana ha hecho cobrar relevancia
a la alimentación saludable y a dietas como la mediterránea, ricas en
pescado, frutas, verduras y legumbres. Según estudios realizados por la
Universidad de Harvard, el uso de este tipo de dietas previene en un 33%
la muerte por enfermedades coronarias, en un 27% el ­desarrollo del cáncer
y hasta en un 40% el desarrollo del mal de Alzheimer. Adicionalmente, el
pescado presenta un bajo contenido de colesterol y altas concentraciones
de nutrientes beneficiosos para la salud, como el Omega 3.
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($&&&
&
Población mundial
Desarrollo de productos convenientes:
Fuente: FAO.
El desarrollo económico trae consigo un cambio en el estilo de vida
de las personas, quienes pueden dedicar cada vez menos tiempo a
labores domésticas, como la cocina. A consecuencia de ello, se observa
una creciente demanda por productos alimenticios de fácil y rápida
preparación y consumo.
Evolución del PIB mundial
El pescado no ha sido la excepción, habiéndose desarrollado en el último
tiempo nuevos productos más amigables, fáciles de cocinar o listos para
consumir. Por otra parte, la disponibilidad diaria de pescados frescos
y congelados de alta calidad gracias al desarrollo de la acuicultura ha
permitido mejorar su comercialización y marketing.
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billones de dólares
*&$&&&
Temor a enfermedades provenientes de ciertos alimentos:
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El mal de las vacas locas y recientemente la gripe aviar, que pueden ser
transmitidos al ser humano mediante el consumo de carne de bovinos
o aves de corral infectadas, ha causado temor entre los consumidores
de estos tipos de carnes, lo que ha provocado una mayor sustitución
de la carne de vacuno por otras proteínas de origen animal, como el
pescado y el cerdo.
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&
Todos estos factores hacen prever que el consumo per cápita anual
de pescado aumentará desde 16 kilos el año 2003 (128 millones de
toneladas) a un rango entre 19 y 21 kilos para el año 2030 (cerca de
200 millones de toneladas).
PIB mundial
Fuente: Departamento de Estudios de LarrainVial.
28
2. Chile en la industria mundial de alimentos de
­exportación
Consumo per cápita de seafood
(kilos por habitante)
En el año 2004, las exportaciones chilenas de alimentos ascendieron a
US$ 7.111 millones, mientras que durante el año 2005 alcanzaron a US$
8.120 millones, lo que convierte a la industria alimentaria en la segunda
fuerza exportadora de Chile.
(&
'+
Principales sectores exportadores de Chile en los últimos
años (MM US$)
'&
Cobre
Alimentos
Forestal
Otros
Total
+
&
1996
2003
2004
5.931
4.653
1.845
3.117
15.546
7.720
5.976
2.524
4.826
21.046
14.344
7.111
3.363
6.642
21.460
2005
16.571
8.120
3.817
10.838
39.346
Fuente: Chilealimentos en base a estadísticas del Banco Central.
Fuente: FAO.
El siguiente gráfico muestra la clasificación de las exportaciones de
alimentos para el año 2005. Cabe destacar que casi el 90% de los
alimentos exportados fueron considerados como alimentos propios de
una dieta mediterránea.
La creciente demanda por seafood ha presionado y seguirá presionando
la oferta por productos del mar. Sin embargo, de acuerdo a la FAO, la
captura mundial de especies salvajes está desde hace muchos años
­estancada y no tiene posibilidades de crecer en el futuro, encontrándose
el 70% de las especies a nivel mundial en estado de sobreexplotación.
Por lo tanto, la única posibilidad para satisfacer la creciente demanda o
a lo menos mantener el consumo per cápita de seafood es a través del
mayor desarrollo de la acuicultura.
Exportaciones de alimentos por sector
MM US$ 8.120
Alimentos procesados
Fruta fresca
Vinos
Salmones
Otros mar
Carne
Otros
Evolución histórica y esperada de la captura y cultivo mundial de seafood
(millones de toneladas)
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(*
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'(
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'(&
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'.
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Fuente: ODEPA, Banco Central, Gremios y Chilealimentos.
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Actualmente, Chile ocupa el decimoséptimo lugar mundial en ­exportaciones
de alimentos. Dentro de los 20 países que lideran este tipo de ­exportaciones,
Chile es el país que presenta la mayor tasa de crecimiento en los últimos
años.
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(&
&
Fuente: FAO.
29
Tasa de crecimiento de las exportaciones
alimentarias por país (1995 - 2005)
150
3. La industria del salmón
A. Salmón silvestre y salmón cultivado
')(
120
Durante el año 2006, la producción de salmón y trucha alcanzó 2,76
millones de toneladas WFE 1 en sus tipos silvestre y cultivado, cifra que
casi duplica la producción registrada 11 años atrás, lo que representa
una tasa de crecimiento anualizada de 5,7% en el período 1995-2006.
Este crecimiento se explica fundamentalmente por el aumento en la
producción de salmón cultivado, el cual exhibe un crecimiento ­anualizado
de 9,4% en el mismo período anterior. A su vez, el crecimiento de la
industria salmonera chilena en este segmento ha sido de un 14,3%
anual en el mismo período.
90
% de crecimiento
60
30
,'
*+
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')
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0
-30
& &
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#'& #'&
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Desde el año 1997, la producción mundial de salmón cultivado (atlántico,
trucha y coho) ha superado la producción de salmón salvaje (trucha
pequeña, pink, chum, sockeye y chinook). En la actualidad, casi dos tercios
de la producción mundial corresponden a salmón cultivado.
1. WFE: Whole Fish Equivalent, medida que permite uniformar las producciones. Se refiere
a las toneladas de materia prima efectivamente producidas. Es, en definitiva, el pescado
completo desangrado.
Fuente: FAO - Faostat. Datos Chile: Chilealimentos.
30
Producción mundial de salmón silvestre y cultivado
)$&&&
($+&&
miles de toneladas WFE
($&&&
'$+&&
'$&&&
+&&
&
Salmón silvestre
Salmón cultivado
Fuente: SalmonChile y Kontali Analyse AS.
Dentro de las especies de salmón cultivado, la más importante es la del
salmón atlántico, especie que ha mostrado el mayor crecimiento dentro
de la industria acuícola mundial.
La captura de salmón salvaje, proveniente principalmente de Alaska,
Canadá, Japón y Rusia, representa todavía un porcentaje importante de
la industria mundial. Sin embargo, desde hace varios años los volúmenes
capturados están estancados, lo que hace prever que su participación
relativa dentro de la industria mundial sea cada vez menos relevante.
Esta especie es cultivada principalmente en Noruega, Chile, el Reino
Unido y Canadá, países responsables de más del 95% de la producción
mundial.
Producción mundial de salmón por especie (2006)
'$+&&
Producción de salmón cultivado y salvaje por especie (2006)
miles de toneladas WFE
'$(&&
Salmón Atlántico
Salmón Coho
Trucha Grande
Pink
Chum
Sockeye
Chinook
Trucha Pequeña
/&&
,&&
)&&
'
'&
+
*,
'(
'(
&
/
Fuente: Kontali Analyse AS.
Fuente: Kontali Analyse AS.
31
+
B. Principales productores de salmón y trucha cultivado
en el mundo (tons WFE - 2006)
Noruega, Islandia, Islas Faroe:
Producción:
675 000
Mercado:
30 000
Norte América:
Producción: 135 000
Mercado: 355 000
Rusia:
Mercado: 85 000
Japón:
Producción: 10 000
Mercado: 270 000
Resto de Europa:
Producción: 170 000
Mercado: 700 000
Resto de Asia:
Mercado: 85 000
América Latina:
Producción (Chile): 605 000
Mercado:
60 000
Australia y Nueva Zelanda:
Producción: 30 000
Mercado:
25 000
Chile y Noruega cuentan con condiciones naturales extremadamente
favorables para el cultivo del salmón, lo que explica que sean los
­mayores productores a nivel mundial, concentrando cerca de un 76%
de la ­producción total, a pesar de tener mercados de consumo interno
pequeños.
Principales productores de salmón y trucha cultivado (2006)
Noruega
Chile
Reino Unido
Canadá
Islas Faroe e Islandia
Otros
Noruega
'
Durante el año 2006, las ventas noruegas de salmónidos presentaron
cifras históricas, alcanzando un valor récord de US$ 3.041 millones
(exportaciones por US$ 2.891 millones y mercado local por US$ 150
millones), con un crecimiento de 25% respecto al año 2005. De ­acuerdo
con lo informado por el Consejo de Productos del Mar de Noruega
(NSEC, por su sigla en inglés), los envíos noruegos de salmón atlántico
alcanzaron US$ 2.673 millones durante el 2006. En términos de ­volumen
neto, las ventas de salmón atlántico crecieron en 25.100 toneladas,
alcanzando las 597.400 toneladas. Los siguientes cuadros muestran la
evolución en la producción de salmón noruego y los principales destinos
de exportación.
.
-
*&
-
)-
Fuente: Kontali Analyse AS.
Cosecha de salmónidos cultivados y siembra de smolts
(miles tons WFE)
Durante el año 2006 la producción mundial de salmón cultivado se
mantuvo estable respecto al año anterior. Esto se explica ­principalmente
por el estancamiento en los volúmenes cosechados tanto en Chile
como en Noruega. En el caso de Chile, su producción decreció en 5.000
toneladas y en el caso de Noruega, su producción se incrementó en
24.000 toneladas.
Cosecha
Siembra smolts
Fuente: Kontali Analyse AS.
32
miles ton.
millones
2005
2006
Var. (%)
632
183
656
204
4%
11%
Principales destinos de las exportaciones noruegas de salmón
y trucha cultivados
Evolución exportaciones
(US$ millones FOB Chile)
(MMUS$ 2.891 FOB, 2006)
($+&&
Unión Europea
Rusia
Japón
Estados Unidos
Otros
($&&&
(
'(
'$+&&
millones de US$
,
/
-'
Fuente: SalmonChile.
CAC2 19,2%
'$&&&
+&&
&
Fuente: SalmonChile.
Chile
Durante el año 2006, las exportaciones chilenas de salmónidos alcanzaron
un valor récord de US$ 2.207 millones, lo que representa un 28% de
crecimiento respecto al año 2005. Este crecimiento se explica por los
mayores precios del salmón en los mercados de exportación, debido a
que los volúmenes exportados se redujeron en cerca de un 1%.
Tal como se puede apreciar en el gráfico anterior, la evolución en las
exportaciones de salmón ha sido notable, pasando de US$ 159 millones
en 1991 a US$ 2.207 millones en 2006.
Exportaciones por especie (2006)
Cabe señalar que si bien una parte importante de las operaciones de las
principales compañías noruegas se lleva a cabo en Chile, los productos
chilenos se orientan a mercados distintos del europeo, concentrándose en
EE.UU. y Japón. Los siguientes cuadros muestran la evolución en la ­producción
de salmón chileno y los principales destinos de ­exportación.
Salmón Atlántico
Salmón Coho
Trucha
Cosecha de salmónidos cultivados y siembra de smolts
(miles tons WFE)
Cosecha
Siembra smolts
miles ton.
millones
2005
2006
Var. (%)
614
248
609
282
-1%
14%
((
'-
Fuente: Kontali Analyse AS.
Fuente: SalmonChile.
2. CAC: crecimiento anual compuesto.
33
,'
Principales destinos de las exportaciones chilenas
(MMUS$ 2.207 FOB, 2006)
Japón
Estados Unidos
Unión Europea
Otros
'.
C. Principales diferencias entre la producción chilena y
noruega de salmones
)(
'*
Chile
Noruega
Imagen país
Costos de transporte
Mortalidad de peces de cultivo
Costos del alimento
Tasa de conversión de alimentos
Apoyo gubernamental y legislación
Aranceles de importación
Costos y disponibilidad mano de obra
Condiciones oceanográficas
Costos de producción
),
Fuente: SalmonChile.
Reino Unido
Durante el año 2006, las exportaciones del Reino Unido de ­salmónidos
alcanzaron un valor de US$ 359 millones, lo que representa un 20%
de crecimiento respecto al año 2005. Este crecimiento se explica
­principalmente por los mayores precios del salmón en los mercados
de exportación, debido a que en términos de volúmenes netos las
­exportaciones llegaron a 128.000 toneladas de salmón atlántico, lo que
representa un 7% de crecimiento respecto al año 2005.
Muy bueno
Muy malo
Las mayores ventajas competitivas del salmón cultivado chileno, ­comparado
con sus principales competidores a nivel mundial, han generado un gran
dinamismo en la industria local, cuya producción ha crecido a una tasa
del 14,3% promedio anual desde 1995, superior al 9,4% de crecimiento
exhibido por la industria a nivel mundial.
Canadá
Durante el año 2006, las exportaciones canadienses de salmónidos
alcanzaron un valor récord de CAD$ 566 millones, lo que representa un
8,6% de crecimiento respecto al año 2005. Este crecimiento se explica
por los mayores precios del salmón en los mercados de exportación,
debido a que los volúmenes exportados se mantuvieron estables ­respecto
al año anterior.
Imagen país
Noruega goza de una excelente imagen en los principales mercados gracias
a una política gubernamental seria y visionaria en esta materia, que ha
invertido cada año importantes recursos humanos y monetarios. Por el
contrario, si bien Chile ha mejorado su imagen internacional gracias al
desarrollo político y económico mostrado en las últimas décadas, las
gestiones público-privadas para promocionar el país han sido pobres y
sin efecto importante.
Como consecuencia de lo anterior, el salmón noruego se vende a un
mayor precio que el chileno, a pesar de ser iguales en calidad.
Otros países productores
Incluye, entre otros países, a Islas Faroe, Islandia, Australia y Estados Unidos.
Durante el año 2006 produjeron en total 122.000 toneladas de salmón
cultivado, lo que equivale a un 7,4% de la producción mundial.
34
Mortalidad de peces de cultivo
En Noruega se han mantenido bajas tasas de mortalidad en los últimos
años, mientras que en Chile se ha registrado un aumento en los índices
de mortalidad en los peces de cultivo en la X Región. Las principales
razones que explican este hecho son:
(i) la diferencia en investigación y desarrollo, campo en el que Noruega
lleva la delantera dada la gran cantidad de recursos que el estado asigna
cada año a esta actividad. El descubrimiento de vacunas para las principales
enfermedades ha sido consecuencia de la política anterior; (ii) el sistema
legal y reglamentario para la asignación y administración de licencias de
producción noruego ha probado ser mejor y más ­eficiente comparado
con su símil chileno, el cual se basa en un sistema de ­concesiones de
acuicultura. La gran diferencia entre ambos es la mayor concentración
de biomasa por unidad de superficie y la inamovilidad de los sitios
productivos del sistema chileno; y (iii) la existencia en Chile de un gran
depredador natural como el lobo de mar, que no cuenta con un plan de
manejo y control por parte del estado.
Sin embargo, como contrapartida, las mayores tasas de mortalidad
observadas en Chile en los últimos años han contribuido a reducir el
crecimiento de los volúmenes exportados desde Chile, lo que ha implicado
la mantención de altos precios en Estados Unidos y Japón, los principales
mercados de exportación para los productores chilenos.
Por el contrario, los productores noruegos han mostrado un excelente
desempeño en términos productivos durante el último año, con bajas
tasas de mortalidad, lo que ha incrementado de manera importante sus
volúmenes exportados llevando a una caída en los precios en Europa,
su principal mercado.
Costos de transporte a principales mercados
Chile se ubica lejos de los principales centros de consumo, debiendo
enfrentar mayores costos de fletes que sus competidores europeos y
norteamericanos.
Por el contrario, la cercanía geográfica de Noruega con su principal
mercado - Europa - le significa enfrentar bajos costos de transporte de
sus productos finales.
Los costos de fletes de productos terminados tienen una incidencia
distinta dentro del costo final del producto, dependiendo de si se trata
de productos frescos o congelados. En el caso de los productos frescos,
que deben ser transportados por vía aérea desde Chile, el costo del
transporte tiene una alta incidencia en el costo del producto final, lo que
hace perder competitividad al productor chileno en ciertos mercados
como el europeo. Sin embargo, en el caso del salmón congelado, que es
trasportado por vía marítima, la incidencia del flete en el costo final es
mucho menor, gracias a lo cual los productores chilenos siguen siendo
los de más bajo costo.
El siguiente gráfico permite apreciar los costos de transporte aéreo y
marítimo que enfrentan los principales productores mundiales.
Costos del alimento
Costos de fletes
La harina y aceite de pescado, así como la soya y otros insumos utilizados
en la elaboración del alimento para salmón, se producen principalmente
en Chile y en el cono sur de Latinoamérica, lo que implica un menor
costo de transporte de dichos insumos a las plantas de alimento y por
tanto menores costos del alimento final.
(US$/Kilo)
Fresco: 2,0
Congelado: 0,3
Fresco: 0,3
Congelado: 0,3
Fresco: 0,3
Congelado: 0,3
Tasa de conversión de alimentos
Fresco: 2,0
Congelado: 0,3
Chile presenta tasas de conversión de 1,2 a 1,45 kilos de alimento por
kilo de salmón producido, mayores a las tasas de la industria noruega,
que se encuentra entre 1,1 a 1,35 kilos. Esto quiere decir que en Noruega
se utilizan menos kilos de alimento para producir los mismos kilos de
carne de salmón que en Chile.
Esta mayor eficiencia de los productores noruegos se explica ­principalmente
por la mayor tasa de mortalidad de peces que presenta Chile.
Esta ventaja ha contribuido a disminuir la brecha de costos entre los
productores noruegos y chilenos, siendo en la actualidad un aspecto
especialmente sensible por los altos precios de los principales insumos
utilizados en la producción del alimento.
Fresco: 1,4
Congelado: 0,3
Fuente: La Compañía y Departamento de Estudios de LarrainVial.
35
Temperatura del agua en Chile y Noruega
Apoyo gubernamental y legislación
Aranceles de importación
Chile tiene tratados de libre comercio vigentes con Estados Unidos, la Unión
Europea y Japón, los principales mercados del salmón a nivel mundial, lo
que le significa menores costos en el proceso de importación.
Adicionalmente, Noruega tiene desde hace varios años vigente un
­dumping duty para el ingreso de su salmón a los Estados Unidos, con una
tasa variable dependiendo de la empresa. Por otra parte, Noruega tiene
vigente un caso de salvaguardias con la Unión Europea, mediante el cual
se le ha fijado un precio mínimo de importación a ese mercado.
',
'*
'(
'&
.
Grados celcius
La acuicultura es una de las principales actividades económicas en
Noruega y juega además un importante rol geopolítico, permitiendo
llevar trabajo a lugares distantes de las principales ciudades, a través de
todo el territorio noruego. Esto le ha valido la constante preocupación
por parte del gobierno en el desarrollo de la actividad, quien ha sido
el responsable de grandes adelantos y reformas del sector, así como el
gran promotor del salmón noruego en el mundo, lo que le ha permitido
abrir nuevos e interesantes mercados en los últimos años.
,
*
(
Chile
Noruega
Fuente: Kontali Analyse AS y Departamento de Estudios de LarrainVial.
Sin embargo, temperaturas más altas en el mar son propicias para la
propagación de enfermedades y por tanto contribuyen a elevar las tasas
de mortalidad.
Costos y disponibilidad de mano de obra
Costos de producción
Noruega, con 4,5 millones de habitantes, un gran territorio continental y
marítimo, y uno de los países más ricos del planeta por su producción de
petróleo, tiene importantes restricciones en la disponibilidad y costo de la
mano de obra para el desarrollo de la acuicultura. Por esta razón, más del
75% del salmón producido en Noruega se exporta en el formato básico
de entero fresco. Chile, en cambio, tiene mayor disponibilidad y bajos
costos de mano de obra, lo que le ha permitido desarrollar ­productos
de valor agregado más cercanos al consumidor final, productos donde
Noruega no puede competirle.
Chile presenta condiciones especiales y únicas para la producción de
salmón, que lo han llevado a ser el productor de más bajo costo a nivel
mundial.
Comparación de costos de producción de la materia prima
(US$/Kilo de salmón atlántico)
;iYeY_W
Condiciones oceanográficas
9WdWZ|
)
La temperatura del mar en Chile es en promedio más alta y presenta una
menor oscilación térmica que en Noruega, lo que favorece un crecimiento
mayor y más homogéneo de los peces, logrando tiempos más cortos de
cultivo y menor estacionalidad productiva durante el año. Esto genera
una utilización más eficiente de las plantas de alimento, con un menor
costo de fabricación resultante.
9^_b[
Dehk[]W
(
&
Fuente: Estimaciones de la Compañía y Departamento de Estudios LarrainVial.
36
D. Principales mercados de salmón y trucha3
Los principales mercados para el salmón son Europa, Estados Unidos
y Japón, que en conjunto representan un 71% del consumo mundial.
El siguiente cuadro muestra la evolución de la demanda por especie y
mercado de los últimos años.
Toneladas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
EE.UU.
Salmón Atlántico
Coho
Sockeye
Chum
Pink
Chinook
Trucha Grande
Total
249.900
10.800
8.800
42.000
125.000
9.200
3.400
449.100
295.000
11.400
8.200
50.000
92.000
8.200
6.300
471.100
311.100
8.600
12.300
47.000
117.000
8.800
6.100
510.900
301.000
10.400
15.200
53.000
96.000
12.200
5.200
472.100
301.600
7.400
16.200
46.000
102.000
12.000
3.200
488.400
294.300
7.300
18.100
70.000
67.000
9.100
5.200
471.000
Unión Europea
Salmón Atlántico
Coho
Sockeye
Chum
Pink
Chinook
Trucha Grande
Total
496.200
6.600
24.800
22.500
32.000
400
49.900
632.400
522.200
5.900
23.100
17.700
32.000
100
53.200
654.200
579.200
4.600
20.200
24.000
30.000
400
56.100
714.500
603.100
4.300
25.200
39.000
36.000
500
41.200
749.300
634.300
4.800
27.400
42.900
36.000
400
38.500
784.300
651.000
4.900
30.000
61.500
28.000
200
46.800
822.400
Japón
Salmón Atlántico
Coho
Sockeye
Chum
Pink
Chinook
Trucha Grande
Total
66.400
129.200
63.000
185.000
22.600
6.500
130.500
602.500
65.300
134.400
65.800
176.000
34.700
7.900
142.700
654.200
50.300
95.500
63.200
198.000
29.000
7.500
114.300
557.800
65.700
107.800
69.400
167.000
22.500
8.300
127.100
567.800
61.000
113.800
83.200
144.000
24.000
10.000
103.600
539.600
51.800
104.700
54.700
136.000
23.000
6.000
111.300
487.500
Otros Mercados
Salmón Atlántico
Coho
Sockeye
Chum
Pink
Chinook
Trucha Grande
Total
172.000
6.000
15.600
73.000
165.000
18.000
29.200
478.800
186.100
9.200
20.100
69.000
169.000
15.000
45.800
494.200
196.500
9.700
20.900
103.000
201.000
12.000
50.400
593.500
233.800
9.400
26.000
82.000
178.000
15.000
54.900
599.100
266.800
11.600
24.800
80.000
241.000
12.000
66.500
702.700
272.700
16.300
23.200
67.000
263.000
10.000
76.100
728.300
2.163.500
16,8%
2.246.300
3,8%
2.376.700
5,8%
2.409.200
1,4%
2.515.000
4,4%
2.509.200
-0,2%
Total
% crecimiento
Fuente: Kontali Analyse AS.
3
Datos no incluyen trucha pequeña.
37
Precio del salmón atlántico noruego entero fresco
(3-4 kilos)
2004
2005
2006
2007
.
-
EURO / kg
,
Unión Europea (822.400 toneladas)
+
*
)
(
' *
Es el principal mercado para el salmón a nivel mundial. Durante el año
2006 consumió un 51% del salmón atlántico cultivado disponible y
un 33% del total del salmón disponible a nivel mundial. Muestra un
sólido crecimiento en su demanda con un promedio anual de 9% para
el período 1990-2006.
- '& ') ', '/ (( (+ (. )' )* )- *& *) *, */ +(
Semanas
Fuente: Kontali Analyse AS.
Japón (487.500 toneladas)
Europa constituye el mercado natural para los productores noruegos,
tanto por la cercanía como por el bajo valor agregado de los productos
demandados, los que se concentran en productos frescos y enteros.
Por esta razón, durante años las compañías noruegas se han abocado a
destacar las ventajas de los productos frescos en comparación con las
de los congelados.
Como país individual es el principal demandante de salmón a nivel
mundial, representando el 19% del consumo mundial de salmón y
trucha. Es, además, el principal demandante de ciertas especies, tales
como trucha, coho, chum y sockeye, con un 46%, 79%, 42% y 59% del
consumo mundial, respectivamente. Asimismo, presenta el consumo
per cápita más alto del mundo, el que se empina por sobre los 3 kilos
por habitante al año.
Los principales proveedores del mercado europeo son Noruega, el
­Reino Unido y Chile, con un 68%, 17% y 12% del abastecimiento total
respectivamente.
Evolución del consumo de salmón en Japón
Los precios para el salmón atlántico estuvieron altos a lo largo del año
2006, sin embargo, comenzaron a caer a partir de octubre. Esta caída
de precios se debe en parte a las buenas cosechas en Noruega y el
Reino Unido, que se han traducido en importantes aumentos en los
volúmenes exportados al mercado europeo, presionando los precios a la
baja. Desde octubre hacia delante los precios han fluctuado, aunque se
han mantenido cercanos a los precios observados durante el año 2005
y todavía altos comparados con el nivel de precios observados durante
los años 2003 y 2004.
3,5
3,0
2,5
kilos per cápita
2,0
A raíz de esta caída de precios, las principales compañías noruegas han
limitado su crecimiento; de hecho, Marine Harvest, responsable del 23%
de la producción mundial de salmón cultivado, informó al mercado que
aumentará su producción de smolts para el año 2007 en sólo un 5%.
1,5
1,0
0,5
0,0
Fuente: SalmonChile.
38
Los principales proveedores del mercado japonés son Chile y Noruega,
con un 75% y un 11% del abastecimiento total, respectivamente.
Precio del salmón atlántico chileno fresco
(filete 2-3 libras)
Durante el año 2006, el precio del salmón en el mercado japonés
­mantuvo la tendencia alcista que comenzara a mediados de 2005, con
alzas durante las semanas 22 y 23 y caídas durante el otoño de cada
año, pero siempre por sobre el nivel de comienzos de año.
-&&
/
.
2004
2005
2006
2007
,
+
*
,&&
Fuente: Kontali Analyse AS.
++&
Semanas
+&&
Rusia (95.000 toneladas)
*+&
*&&
Fuente: Kontali Analyse AS.
El mercado ruso ha mostrado los mayores niveles de crecimiento en el
consumo de salmónidos a nivel mundial.
Semanas
El desarrollo económico y la mayor apertura comercial exhibida por
Rusia en las últimas dos décadas, el mayor ingreso de las personas, la
modernización de los canales de distribución, específicamente en el
número de supermercados, han contribuido de manera importante al
desarrollo del consumo de salmón.
Estados Unidos (471.000 toneladas)
Es el segundo país de mayor consumo de salmónidos a nivel mundial,
representando un 19% de la demanda total. Su demanda ha exhibido
un constante crecimiento, la que se ha elevado un 8% promedio anual
en el período 1990-2006.
Los principales proveedores del mercado ruso son Noruega y Chile
con un 61% y un 15% del abastecimiento total, respectivamente. Los
productores chilenos son los que más han crecido en este mercado; de
hecho, durante el año 2006 los envíos chilenos a Rusia aumentaron
en un 74%, mientras que los noruegos decrecieron en un 30%. La baja
exhibida por las exportaciones noruegas a Rusia se debe a un bloqueo
comercial de las importaciones de salmón provenientes de Noruega
entre febrero y agosto de 2006.
Actualmente, su consumo per cápita es levemente superior al kilo por
habitante, por lo que representa un gran potencial de crecimiento si se
compara con el consumo per cápita de Japón.
Evolución del consumo per cápita de salmón en
Estados Unidos
Evolución de las exportaciones a Rusia
'&&
'"(
.&
&".
&",
&"*
&"(
miles de toneladas WFE
'"&
kilos per cápita
YEN / kg
,+&
'&
US$ / kg
Precio de la trucha chilena
(4-6 libras)
2004
2005
2006
2007
CAC Rusia 27%
,&
*&
CAC Chile 123%
(&
&
&"&
Fuente: Publitecsa y Kontali Analyse AS.
Fuente: SalmonChile.
39
Realizando un análisis de la variación de precios por destino, destaca
el alza experimentada por el mercado de Estados Unidos, que asciende
a un 42%.
Precios promedios acumulados FOB Chile US$ / kilo
D. Precios del salmón chileno
El precio promedio de venta del salmón chileno durante el año 2006 fue
de US$ 5,70 FOB por kilo, un 27% superior al registrado el año 2005. Si
la comparación anterior se restringe al precio del salmón atlántico, el
alza es aún más acentuada, alcanzando un 41% entre ambos años.
Mercados
2005
2006
Var. (%)
Japón
Estados Unidos
Unión Europea
Latinoamérica
Otros mercados
Total
4,24
5,12
4,97
3,65
3,55
4,49
4,73
7,28
6,65
5,30
4,57
5,70
12%
42%
34%
45%
29%
27%
Fuente: SalmonChile.
Precios promedios acumulados FOB Chile US$ / kilo
Especies
2005
2006
Var. (%)
Atlántico
Coho
Trucha
Total
4,65
3,56
4,72
4,49
6,60
3,76
5,12
5,70
41%
5%
10%
27%
Por último, se presenta un gráfico que muestra la evolución de los
precios promedios mensuales para el período comprendido entre enero
de 2003 y diciembre de 2006. Si bien los niveles de precio actuales son
­históricamente altos, según la administración de la Compañía no existen
razones por las cuales se pueda proyectar una baja significativa en los
precios de venta. Para este año, de hecho, Salmones Multiexport proyecta
un precio promedio levemente inferior al del año anterior.
Fuente: SalmonChile.
40
Precios promedios mensuales de venta del salmón chileno
(US$ FOB Chile)
.
-
US$ / Kilo FOB CI
,
Producto de esta mayor consolidación y de mayores inversiones, las
compañías chilenas han alcanzando una mayor escala y relevancia a
nivel mundial. Hoy en día, entre las diez compañías más grandes del
mundo, se encuentran seis empresas chilenas: AquaChile, Camanchaca,
Salmones Multiexport, Salmones Antártica, Los Fiordos y Cultivos Marinos
Chiloé. No obstante lo anterior, las principales compañías productoras de
salmón siguen siendo de origen noruego, entre las que destacan PanFish,
Cermaq, Leroy Seafood y Salmar, todas con operaciones productivas
en Chile. Los siguientes gráficos permiten apreciar la producción de las
principales compañías del mundo.
+
*
)
Fuente: SalmonChile
E. Principales competidores
El logro de sinergias operacionales, el tamaño cada vez más grande de
las empresas de retail y foodservice que es necesario abastecer y la
globalización de las operaciones de estos mismos, entre otras razones,
han impulsado una creciente consolidación en la industria salmonera
mundial durante los últimos años. Sin embargo, esta se encuentra
aún bastante fragmentada. Durante el año 2006, las 10 principales
­compañías controlaron un 54% de la producción mundial de salmón
cultivado (890.000 toneladas de un total de 1,64 millones de toneladas
de salmón cultivado). Esta fragmentación es mayor en Noruega, donde
todavía subsisten más de 150 productores.
Principales compañías productoras de salmón a nivel mundial
(miles tons. WFE 2006)
*&&
)+& )-,
)&&
(+&
(&&
'+&
Evolución de la concentración de la industria mundial
(producción de las 10 principales compañías como % de la
­cantidad
total cosechada)
,&
'&&
+&
&
/)
.*
*(
*&
*&
).
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(-
+*
+&
*&
''+
*) *) *) *(
*+
*/
)& )+
(&
Fuente: SalmonChile, Kontali Analyse AS, Departamento de Estudios LarrainVial.
'&
&
Fuente: Kontali Analyse AS.
41
Principales compañías noruegas
La producción de salmones en Noruega puede dividirse entre dos grupos
de productores: por una parte, unas pocas compañías grandes, entre las
que se encuentran cuatro que concentran más del 38% de la producción
mundial de salmón cultivado y que cuentan con operaciones en otras
partes del mundo y, por otra parte, más de un centenar de compañías
con producción de pequeña escala.
• Grupo Marine Harvest: Incluye a las compañías Pan Fish, Marine
Harvest y Fjord Seafood. Desde la adquisición de Marine Harvest, ocurrida
en marzo de 2006, el Grupo Marine Harvest es la principal compañía
salmonera a nivel mundial, con una producción estimada para el 2007
de 390.000 toneladas de salmones y truchas (23% de la producción
mundial durante el año 2006). Sin embargo, durante el presente año la
compañía decidió reducir su crecimiento incrementando su producción
de smolts en sólo un 5% respecto al año 2006, con el fin de mantener
un nivel de precios sólidos en el futuro. Cuenta con 9.000 empleados y
operaciones en 20 países, incluidos Noruega, Chile, Canadá, ­Escocia e
Irlanda, donde se llevan a cabo las operaciones elementales de ­producción
y procesamiento. Además, la compañía participa en países tales como
EE.UU., Francia, Bélgica, Polonia y Holanda, donde se elaboran ­productos
con mayor valor agregado, y en España e Italia, donde cuenta con ­oficinas
comerciales.
Leroy Seafood Group es la cuarta compañía salmonera a nivel mundial,
además de ser el principal exportador noruego de salmónidos y otras
especies, representando sus ventas al exterior un 11% de las ­exportaciones
totales de seafood del país y un 13% de las exportaciones de salmón
de cultivo. Tiene una producción estimada para el año 2007 de 87.000
toneladas de salmónidos.
• Salmar: Incluye el 100% de la propiedad de las compañías Salmar
Farming AS, Senja Sjofarm AS y el 50% de Norskott Havbruk AS, con un
producción estimada de 61.000 toneladas para el año 2007.
• Cermaq: Cermaq es una empresa de propiedad del gobierno noruego
Recientemente, en mayo de 2007, realizó su apertura en bolsa, a través
de la colocación de 3 millones de acciones en el mercado noruego. Es
ampliamente reconocida entre los inversionistas noruegos por la calidad
de su administración y de sus concesiones.
(43,5%). Se dedica al cultivo de salmones, a través de su filial Mainstream,
y a la producción de alimentos para peces, a través de su filial Ewos. Esta
última compañía es la segunda empresa más grande del mundo, con una
participación de mercado de un 34%, ubicándose detrás de Skreeting,
perteneciente al holding Nutreco.
Mainstream es el segundo mayor productor de salmón cultivado, con
una producción de 130.000 toneladas estimadas para el año 2007 de
salmones del tipo atlántico, trucha, coho y king, y casi 3.000 empleados
en todo el mundo. La compañía concentra su producción de salmones
en Chile y adicionalmente tiene operaciones productivas en Noruega,
Escocia y Canadá.
Principales compañías chilenas
Tal como ya se ha indicado, Chile no ha estado ajeno al proceso de
consolidación que ha vivido la industria. Actualmente, existe un grupo
de seis empresas de capitales nacionales ubicadas dentro de las diez
compañías más grandes a nivel mundial, las que superan las 27.000
toneladas de producción anual. Han alcanzado estos volúmenes de
producción sobre la base de adquisiciones e inversiones en aumentos
de capacidad. A continuación se describe brevemente cada una de ellas
(no se incluye a Salmones Multiexport).
• Leroy Seafood Group: Leroy agrupa a un grupo de compañías de
mediano tamaño dedicadas al cultivo del salmón en Noruega e Inglaterra,
y a la distribución, procesamiento y comercialización en EE.UU., China,
Japón y otros países de Europa.
42
•Pesquera Los Fiordos: Los Fiordos pertenece al grupo Agrosuper, la
empresa de alimentos más importante de Chile, y que ingresó al negocio
salmonero después de haber desarrollado exitosamente el negocio de la
producción y comercialización de productos de carne de origen porcino
y avícola. Los Fiordos nació en 1989 con la producción de salmón coho
y trucha, a los que después se sumó la especie atlántica. La producción
de la compañía ha crecido explosivamente en los últimos años, llegando
a una producción estimada para el año 2007 de 50.000 toneladas. Sus
principales mercados son EE.UU., Japón y Asia.
• AquaChile: AquaChile es la principal compañía chilena en la
­ roducción de salmón de cultivo, y la tercera en participación a nivel
p
mundial, después del grupo Marine Harvest y Cermaq. La propiedad de
la compañía actualmente está en manos de dos familias, Fischer y Puchi.
A diferencia de las otras grandes empresas, AquaChile sólo cuenta con
cultivos de salmónidos en Chile y operaciones de cultivos de tilapia en
Centroamérica.
AquaChile ha crecido en los últimos años guiada principalmente por
una política de adquisiciones y en menor medida por crecimiento
orgánico. Durante el año 2004, la compañía adquirió la empresa Aguas
Claras y durante el 2005 el 60% de la propiedad de Salmones Chiloé,
el 100% de Salmones Austral y Robinson Crusoe. Actualmente, cuenta
con más de 2.500 empleados y tiene un producción estimada para el
año 2007 de 110.000 toneladas de salmónidos, de las cuales un 55%
corresponden a la especie atlántico, un 25% a trucha y un 20% a coho.
Además, la compañía está incursionando en el cultivo de la tilapia, para
lo cual durante el año 2006 adquirió la empresa costarricense Rain
­Forest Aquaculture Inc.
• Cultivos Marinos Chiloé: Esta compañía se dedica a la producción
de salmón atlántico y trucha. Desarrolla productos especializados y de
valor agregado especialmente para Estados Unidos, Japón y Europa. La
empresa cuenta con más de 1.500 empleados y una producción estimada
para el año 2007 de 30.000 toneladas. La compañía tiene operaciones
productivas en la X y XI regiones.
• Invertec Pesquera Mar de Chiloé: Actualmente es la única compañía
de la industria salmonera abierta en la bolsa chilena. Si bien su principal
negocio es el cultivo de salmones, también participa en los negocios de
alimentos para salmón (a través del 50% de la propiedad de la empresa
SalmoFood), y de cultivo de ostiones (a través del 66% de Ostimar).
La empresa posee 37 concesiones de agua de mar y 4 de agua dulce,
ubicadas principalmente en la isla de Chiloé. La producción anual de la
compañía superó las 21.700 toneladas en el año 2006, de las cuales un
68% corresponde a salmón atlántico y el resto a coho. Para el año 2007,
se espera una producción de 25.000 toneladas.
Al contrario de las principales compañías salmoneras ­chilenas, cuya
producción de salmón atlántico se destina principalmente al ­mercado
de EE.UU. y a filetes frescos más estandarizados, Invertec centra su
estrategia comercial en productos con mayor valor agregado, siendo
Europa su principal mercado.
• Pesquera Camanchaca: Camanchaca es una de las principales
compañías de cultivo de salmón en Chile, con una producción estimada
para el año 2007 de 50.000 toneladas. Más del 90% de su producción
está orientada a la especie salmón atlántico. Además, participa en el
negocio de cultivo y procesamiento de mejillones, ostras y ostiones y
es una de las principales compañías de pesca pelágica y de producción
de harina y aceite de pescado del país. A fines del 2004, esta empresa
adquirió Salmones Fiordo Blanco.
43
4. La industria del mejillón
Los choritos o mejillones son mariscos bivalvos que se encuentran presentes en diversas regiones del mundo. Tienen un alto valor nutricional, con
elevados contenidos proteicos y de Omega 3, y no contienen colesterol.
Actualmente, el consumo mundial de mejillones es de 1,7 millones de toneladas de materia prima anuales, valorizadas en US$ 750 millones. En los
últimos diez años, la industria mundial de mejillones ha presentado un crecimiento sostenido pero moderado (del orden del 3% anual). Sin embargo,
a futuro se espera un mayor aumento de acuerdo a la tendencia general proyectada para la industria del seafood.
Crecimiento de la producción de mejillones
(miles de toneladas)
($&&&
miles de toneladas
'$+&&
'$&&&
+&&
&
Acuicultura
Capturas
Fuente: FAO.
En la actualidad, más del 75% del consumo mundial
se registra en 5 países: China, España, Italia, Francia y
Tailandia. Los siguientes cuadros permiten apreciar la
producción propia y la demanda de los principales países
consumidores de mejillones, así como los principales
exportadores e importadores a nivel mundial.
Producción (materia prima)
País
Miles tons/año
China
España
Italia
Tailandia
Dinamarca
Otros
Total
612
253
135
109
107
456
1.671
37%
15%
8%
6%
6%
28%
100%
Fuente: FAO.
Consumo (materia prima)
País
China
España
Italia
Francia
Tailandia
Otros
Total
35%
13%
11%
10%
6%
25%
100%
Importaciones (prod. terminado)
País
Miles tons/año
País
Países Bajos
Dinamarca
España
Nueva Zelanda
China
Otros
Total
44
37
30
26
15
90
242
Francia
Italia
Alemania
Bélgica
Estados Unidos
Otros
Total
44
591
221
187
161
106
405
1.671
Fuente: FAO.
Exportaciones (prod. terminado)
Fuente: FAO.
Miles tons/año
18%
15%
12%
11%
6%
38%
100%
Fuente: FAO.
Miles tons/año
53
33
27
26
19
84
242
25%
15%
13%
12%
9%
26%
100%
El principal importador de mejillones a nivel mundial es la Unión Europea,
que representa un 68% del total de importaciones.
Entre los años 2000 y 2005, el precio internacional de los mejillones
nacionales se mantuvo estable, en torno a los US$ 2,1 o US$ 2,2 por kilo.
Sin embargo, durante el año 2006 se registró un precio promedio de US$
2,4 por kilo, a pesar de que las exportaciones también crecieron en un
50%. Lo anterior se debe principalmente a dos factores: i) los principales
proveedores del mercado europeo, esto es, España, Italia, Dinamarca y
Holanda no crecieron o disminuyeron su producción; y ii) hasta el año
2005, las exportaciones de Chile las realizaban productores medianos o
productores de origen español. Sólo a partir de 2006 se integran grandes
productores nacionales de seafood, los que acceden a mejores canales
de distribución en todo el mundo.
La industria chilena de mejillones
Durante los últimos siete años, las exportaciones de mejillones han
crecido a una tasa anual promedio de un 42%. Durante el año 2006,
las exportaciones chilenas aumentaron un 50%, superando las 27.000
toneladas, las que valorizadas ascienden a US$ 65 millones. El principal
mercado de exportación de Chile es Europa, el que concentra cerca de
un 90% de los envíos nacionales.
Precio de los mejillones en el mercado europeo
(US$/kilo FOB)
)"&
("+
("&
'"+
'"&
&"+
&"&
Exportaciones nacionales de mejillones
(toneladas de materia prima)
Fuente: Globe Fish
)&$&&&
("+
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(+$&&&
(&$&&&
("*
(")
(")
Italia
Otros
Alemania
Holanda
Rusia
EE.UU.
Francia
España
Precio
'+$&&&
("(
("(
'&$&&&
+$&&&
("'
("'
("&
&
Fuente: Aduanas de Chile.
45
("&