Presentación de PowerPoint

Tecnologías disruptivas
¿Por qué deberían importarme?
José A. Incera Diéguez
26 Convención de aseguradores
Abril 19, 2016
1
Innovación
• Innovación es el motor principal para:
–
–
–
–
Desarrollo económico
Generación de empleos
Competitividad empresarial
Mejoras sociales (educación, salud, etc.)
• La innovación conduce al crecimiento sustentable
– Máxima prioridad del CEO, mayor que ingresos netos
– El crecimiento a través de fusiones ha demostrado tener
resultados pobres en el mediano y largo plazo
El 20% más innovador de las empresas en Fortune duplica su
porcentaje de utilidades con relación a sus competidores
Jonash, Sommerlatte
Innovación
• La creación de algo nuevo que tiene impacto en el
mercado
• El arte de convertir y transformar ideas y conocimiento
en productos, procesos y/o servicios nuevos o mejorados
que el mercado reconozca y valore
• Innovación disruptiva – es capaz de crear nuevos
mercados o de dominar los existentes a expensas de los
incumbentes
Teoría de innovaciones disruptivas
Desempeño
Incumbente casi siempre gana
Sobreoferta
Nuevo entrante casi siempre gana
Tecnología
disruptiva
Tiempo
Innovaciones disruptivas - ejemplos
Innovaciones disruptivas - dilemas
• “La innovación no es difícil, lo que es difícil
es dejar de hacer lo que ha funcionado en el
pasado”
Peter Drucker
• “Expertise is the enemy of innovation”
Stephen Shapiro
Adopción tecnológica global
Tipo B
Racional
Análisis de riesgos
TI como soporte al negocio
Tipo A
Agresivo
Toma riesgos
TI como transformación
de negocio
A
(10%)
Tipo C
Cumplimiento
Aversión al riesgo
TI como herramienta
operacional
B
(70%)
C
(20%)
Gartner
Adopción tecnológica en América Latina
A
10%  5%
B
70%  60%
C
20%  35%
Reflexión 1
• Si hay un mercado amplio no atendido y
quizás no entendido, nuevos entrantes
pueden aprovechar ese mercado, diseñar
productos no imaginados y atacar a los
establecidos
• Es imperativo que las organizaciones
cambien su actitud con respecto a los
procesos de innovación
Disrupción digital
¿Qué tienen en común estas tecnologías?
• Basadas en Internet
– Bajo un modelo de plataforma, muchas
ellas crowdsource
• Datos y analítica son insumo esencial
• Profundo conocimiento del cliente
– Mayoritariamente, milennials, nativos
digitales
La nueva plataforma de TIC
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Dr. Víctor M. González & Dr. José A. Incera D. - ITAM - - No copiar o distribuir sin autorización
• 67% de los consumidores está interesado en recibir
propuestas de seguro a través del dispositivo móvil
• Prefieren interacciones digitales en prácticamente
cualquier situación, incluyendo la entrega y
actualización de datos personales
• Casi la mitad se frustra al no tener una “ventanilla
única” y tener que entregar la misma información
para distintos seguros
• 80% estaría dispuesto a cambiar de asegurador para
recibir servicios más personalizados
Fuente: Accenture
Las aseguradoras están muy alejadas de sus clientes
“Leading innovation comes from a robust,
comfortable relationship with customers –
that’s where the reality is”
CEO Insurnace company Australia
Interacción con el asegurador cuando es necesario.
Asegurado no percibe beneficios durante la relación
Fuente: Morgan Stanley, 2015
De sistemas de registro a sistemas de vinculación
• Las Apps no son entes aislados. Para que
sean un elemento diferenciador, deben estar
vinculadas a los procesos de negocio y a los
sistemas que las soportan
Mobile
Internet
of
Things
Back-office
Processes
Public
Cloud
Private
Cloud
Analytics
Systems of
Interaction
We
b
Social
Partners
Services
Databases
CRM
IBM Business Value
Reflexión 2
• Mobile innovation is not about the device
Mobile innovation is not about the App
Mobile innovation is about the workflow
• Una estrategia móvil no puede ser exitosa si
está desarticulada de los flujos, procesos y
sistemas de la empresa
• Una estrategia móvil no puede ser exitosa si no
busca vinculación, intimidad con el usuario
W. Seibel, 2011
Economía compartida
• Los nativos digitales son distintos
–
–
–
–
Percepción de privacidad mucho más abierta
Compartición/colaboración. De tener a usar
Conciencia medioambiental. Sentido de propósito
Interacciones cortas y digitales. Respuestas
inmediatas
– Plataformas colaborativas. Ecosistemas digitales
que generen vínculos
Uber
Más de un millon de viajes
por día en 2014
Economía compartida en autos
– Creciente número de consumidores que prefieren
acceder que adquirir
•
•
•
•
•
•
•
Zipcar (Avis), Uber, Lyft, AutoShare (Verizon)
Turo (antes RelayRides )
Mercedes: Car2Go, car2gether
BMW: DriveNow
Volkswage: Quicar
Peugeot: Mu
General Motors RelayRides
– Flotillas por pequeños grupos
• Majorna, Suecia
Nuevos entrantes
• Lemonade (NY). Seguros: de mal necesario a
bien social. Levantó $13 MUSD en primera
ronda.
• Friendsurance – Alemania (mutualista)
• Guevara – U.K. (P2P)
• InsPeer – Francia (P2P)
• PeerCover – Nueva Zelanda (P2P)
• …
Reflexión 3
• Las aseguradoras deben encontrar mecanismos para
crear nuevos productos, rediseñar prácticas de
negocio que se alineen mejor a los modelos de
economía compartida, P2P
• Se empiezan a explorar modelos de seguros “por
transacción” contratados vía móvil en segundos
• A pesar de operar bajo un marco regulatorio
sumamente rígido, las compañías deben cabildear
para poder ofrecer este tipo de productos
Auto conectado
• Reducción de accidentes
• Mantenimiento proactivo
• Optimiza desplazamientos
– Menos tiempo de viaje, consumo de gasolina,
contaminación
• Info y entretenimiento
100 millones de autos con servicios telemáticos para 2020
$ 60 kM USD en primas
Ptolomeus Consulting
Auto conectado
• Más datos significa:
– Conocimiento más íntimo del usuario (+ y -)
– Evaluación de riesgo – y de primas a la medida
(Usage-based insurance (UBI)
• Reducción de fondos de riesgo (estimado 7%)
– Análisis en tiempo real
• Atención proactiva a incidentes
• Manejo de reclamaciones mucho más ágil
• Reducción de fraudes
– Servicios suplementarios– ecosistema digital
• Creación natural de ecosistemas
–
–
–
–
–
Fabricantes de autos
Fabricantes de dispositivos/IoT
Operadores móviles
Proveedores SaaS, PaaS
Analistas de información
¿Aliados o
competidores?
Tipos de ecosistema digital
• Segment of one
– Microseguros altamente personalizados
– Conocimiento profundo del cliente
• Ejemplo: Toko Marine/NTT, Bought-by-many, …
• One stop shop
– Ecosistema que orquesta conjunto amplio de servicios,
además de seguros
• Ejemplo: Vitality, Ping An
• Connected object
– Monitoreo en tiempo real para reducir riesgo. Analítica
predictiva
• Ejemplo: Insure-the-box/Toyota
Fuente: Morgan Stanley, 2015
Fuente: T. Makino, 2014
Retos
• Marco regulatorio en atención a privacidad de datos y
seguridad de la información
• ¿Quién paga el plan de datos?
• UBI está vinculado al auto, ¿Cómo vincularlo al
conductor? – sobre todo en una economía compartida
• ¿Cómo mantener posición dominante en un
ecosistema complejo y sofisticado?
Autos autónomos
By 2035, it is estimated
that 25% of new vehicle
sales could be fully
autonomous models
• ¿Se están monitoreando
estas tendencias?
• ¿Cómo se está
reaccionando?
• ¿Podría Google/Uber
dominar el mercado?
• ¿Se reducirá el tamaño del
mercado?
• ¿Cómo cambiarán las
responsabilidades?
Fuente: R. Hartwig, III, 2015
Autos autónomos
• Actualmente, y en el futuro próximo, sólo son autónomos bajo
condiciones ideales
– 49% de los accidentes de autos tienen al menos un factor que
deshabilitaría el modo autónomo o reduciría su efectividad
– Sumamente costosos ( Primera generación: > $100,000 USD)
– Costo de reparación se incrementará por lo sofisticado del auto
• Se estima que serán muy populares hasta 2060 (Autos con
piloto automático más sofisticado, 10 años antes)
• ¿Responsabilidades si no se descargan actualizaciones, si éstas
tienen errores, si falla la conexión?
Fuente: Lynch, J., 2015
Nuevos entrantes
• Metromile, Bolt, Bizinsure, Censio, AssureStart
Hiscoxusa, nuevos especialistas de nicho
• Google incursiona con un comparador y con autos
autónomos. Puede ser un jugador más que dominante
en este ramo
• Muchos de estos nuevos entrantes tienen enormes
ventajas sobre los incumbentes:
– Vinculación, intimidad con el cliente
– Análisis de grandes volúmenes de datos
– Relacionar el seguro con un ecosistema amplio de servicios
Reflexión 4
• La telemática en el auto y el auto conectado, están
creciendo a tasas exponenciales. En algunas geografías se
está haciendo obligatorio tener conectividad para casos de
emergencia
• Es fundamental anticipar estos cambios y sacar ventaja de
los datos disponibles, en vez de tratar de reaccionar
cuando sea demasiado tarde
• Tecnologías sofisticadas y ajenas a las funciones
sustantivas, buscar alianzas con expertos
• Transformar el modelo actuarial para cálculo y análisis de
riesgos
Tecnologías disruptivas –
Retos no triviales
• Privacidad, seguridad vs ampliar servicios
• Altos costos, incertidumbre sobre el retorno
• Crear soluciones móviles desarticuladas de los
procesos y que no generan vínculos
• Desconocimiento del cliente
– Intermediarios que encarecen productos y quitan agilidad…
pero ellos tienen el conocimiento del cliente
• Nuevos entrantes muy poderosos
– Nuevas aseguradoras, nuevos modelos de negocio basados
en datos
Fuente: Morgan Stanley, 2015 y propia
Tecnologías disruptivas –
grandes oportunidades
• Mejorar la eficiencia operativa
– Reducir intermediación
– Análisis puntual de riesgos
• Nuevos servicios
– Recomendaciones, optimización basada en hábitos
– Intimidad con el cliente
– Adaptación a nuevas dinámicas y nuevas
expectativas
Tecnologías disruptivas
¿Por qué deberían importarme?
Muchas gracias
Jose Incera
jincera@itam.mx
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