caixa d`estalvis de catalunya

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
EMISIÓN DE VALORES DE RENTA FIJA
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
EMISIÓN DE OBLIGACIONES
CAIXA CATALUNYA 4/2003
Importe Nominal: 20.000.000 EUROS
Vencimiento: 19 DE AGOSTO DE 2013
Esta Información Complementaria se encuentra inscrita en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, con fecha
de agosto de 2003, y la emisión a que se refiere se realiza al
amparo del “Programa de Emisión Renta Fija Simple Caixa Catalunya Junio 2003” (Mod. RED 4),
registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 30 de junio de 2003.
Emisión de Obligaciones Caixa Catalunya 4/2003
pàg. 1
I.
INTRODUCCIÓN
Esta Información Complementaria tiene por objeto la descripción de las características
específicas de los valores que se emiten. Por ser una Información Complementaria, se advierte
que para una adecuada comprensión de las características de los valores que se emiten es
necesario conocer la información que se describe en el “Folleto del Programa de Renta Fija
Simple Junio 2003” (mod. Red 4) donde consta la información complementaria sobre los
valores que se emiten.
El citado “Folleto del Programa de Renta Fija Simple Junio 2003” y el “Folleto Continuado”
(mod. RFV) que lo complementa, inscritos en los Registros Oficiales de la CNMV con fecha 30
de junio de 2003 y 24 de junio de 2003, respectivamente, se pueden consultar en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y se encuentran disponibles en la sede del Emisor, en Pl.
Antonio Maura 6, 08003 – Barcelona.
II.
EMISOR Y PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD POR EL
CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE EMISIÓN
Los valores descritos en esta Información Complementaria se emiten por Caixa d’Estalvis de
Catalunya (Caixa Catalunya), con domicilio social en Barcelona, Pl. Antonio Maura 6, 08003 –
Barcelona y CIF. G-08169815 (en adelante el “Emisor”).
D. Josep Maria Loza Xuriach, mayor de edad, español, vecino de Barcelona, con D.N.I. número
37.252.386-E, en nombre y representación de CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA (en adelante
CAIXA CATALUNYA), en su calidad de Director General, asume la responsabilidad por el
contenido de la presente “Información Complementaria”.
A juicio de Don Josep Maria Loza Xuriach, los datos e informaciones contenidos en la presente
“Información Complementaria” son conformes a la realidad y no existen omisiones relevantes ni
susceptibles de inducir a error.
III.
MENCIÓN SOBRE EL ACUERDO DE EMISIÓN
La presente Emisión se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Asamblea General
de Caixa Catalunya en sesión del día 26 de marzo de 2003 y por el Consejo de Administración
de la Entidad en sesión del día 20 de mayo de 2003, y por los acuerdos del Director General de
11 de junio de 2003 y 22 de julio de 2003.
Se acompaña como Anexo I, formando parte del Folleto Informativo Reducido, copia de los
certificados de los acuerdos de la Asamblea General, del Consejo de Administración, y del
Director General de 11 de junio de 2003, y como Anexo I de esta Información Complementaria,
el acuerdo del Director General de 22 de julio de 2003 relativo a la presente emisión.
IV.
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA
No procede
Emisión de Obligaciones Caixa Catalunya 4/2003
pàg. 2
V.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS VALORES QUE SE EMITEN
Tipo y modalidad de valores
OBLIGACIONES
Denominación de la Emisión
EMISIÓN
DE
OBLIGACIONES
CATALUNYA 4/2003
Importe nominal de la Emisión
Euros 20.000.000
Fecha de Subscripción
11 de agosto de 2003
Fecha de Emisión y
Fecha de Desembolso
19 de agosto de 2003
Fecha de Vencimiento y
Fecha de Reembolso
19 de agosto de 2013
Forma de representación
De los valores
Anotaciones en cuenta, siendo la entidad encargada
de su registro contable la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación
de Valores S.A. (en adelante Iberclear), entidad
domiciliada en Madrid, calle Orense nº 34.
Número de valores de la Emisión
200
Importe nominal unitario
Euros 100.000
Precio de Emisión
100%, a la par
Precio de Reembolso
155,296942%
Modalidades de Amortización
Al vencimiento (19-08-2013).
CAIXA
No se prevé la amortización total o parcial
anticipada de la Emisión, salvo en el caso de
adquisición de las obligaciones por parte del propio
Emisor, en cuyo caso, se procederá a la baja de los
valores adquiridos en el pasivo del balance, según
se prevé en el apartado II.1.8.2. del Folleto del
Programa de Renta Fija Simple (mod. Red 4).
Perfil de interés (explícito, implícito
o mixto)
Rendimiento implícito.
Fechas de Pago de Intereses
No existen cupones periódicos. El rendimiento se
percibirá en la Fecha de Vencimiento como
diferencia entre precio de amortización y precio de
subscripción.
Emisión de Obligaciones Caixa Catalunya 4/2003
pàg. 3
Entidades ante las que se puede CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA
tramitar la suscripción
Sala de Tesorería
Forma y fechas de hacer efectivo
el desembolso
Mediante puesta a disposición del Emisor del
importe efectivo de las obligaciones adquiridas en
la Fecha de Desembolso (equivalente a la Fecha
de Emisión).
Naturaleza de los valores
que se ofrecen
Obligaciones Simples. Anotaciones en cuenta.
No existen restricciones a la libre transmisibilidad
de los valores.
Agente de Pagos
C.E.C.A.
VI.
DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES
PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN
OFRECIDOS.
DESCRIPCIÓN
DEL
Según se prevé en los apartados II.2.1.4 y II.2.2. del “Programa de Renta Fija Simple Junio 2003”
(mod. Red 4), esta Emisión se efectúa a petición de un inversor final, ASCAT VIDA S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS.
La pre-solicitud se concretó a través de la Sala de Tesorería de Caixa Catalunya, fijándose en
aquel momento -y con sujeción a la posterior verificación de la presente “Información
Complementaria” por parte de la CNMV- todos los aspectos de la Emisión.
VII.
MERCADOS DE NEGOCIACIÓN DE LOS
ACERCA DE SU NEGOCIACIÓN Y LIQUIDEZ.
VALORES.
CONSIDERACIONES
Se solicitará la admisión a cotización en “AIAF Mercado de Renta Fija”, según se prevé en los
apartados II.3.9. y II.4.1 del “Folleto del Programa de Renta Fija Simple Junio 2003” (mod. Red
4).
VIII.
EJEMPLOS DE CALCULO DE LA RENTABILIDAD DE LOS VALORES.
Ver apartado X siguiente.
IX.
CUADRO DEL SERVICIO FINANCIERO DE LA EMISIÓN
Bajo el Anexo II se adjunta el Cuadro del Servicio Financiero de la Emisión.
X.
INTERESES EFECTIVOS PARA EL SUSCRIPTOR
El método de cálculo de la TIR de esta Emisión se calculará según fórmula detallada en el
apartado II.I.12 del “Folleto del Programa de Renta Fija Simple Junio 2003” (mod.Red4), en
base 30/360.
La TIR resultante es del 4,500%.
XI.
INTERESES EFECTIVOS PARA EL EMISOR
El interés efectivo previsto para el Emisor se calculará aplicando la misma fórmula del apartado
anterior y considerando los gastos de emisión como menor importe efectivo recibido.
La estimación efectuada de gastos de emisión sobre el importe nominal de la Emisión asciende a
12.000 Euros.
La TIR resulante es del 4,502%.
Emisión de Obligaciones Caixa Catalunya 4/2003
pàg. 4
XII.
GASTOS DE LA EMISIÓN
Comisiones de subscripción
El Emisor no aplicará ningún tipo de comisión o gasto a la suscripción de los valores, al pago de
los intereses o a la amortización de los mismos.
Las operaciones de compra o venta de las obligaciones en el mercado secundario podrán estar
sujetas a las comisiones y gastos de intermediación que el intermediario financiero que medie
en la operación determine, de acuerdo con la legislación vigente y con las tarifas que en su
momento hayan sido publicadas y comunicadas al Banco de España y/o a la CNMV como
organismo supervisor.
Comisiones por la representación en anotaciones en cuenta
Los gastos que se pudieran originar por el registro contable de las anotaciones en cuenta serán a
cargo del Emisor.
El mantenimiento de los valores a favor de los suscriptores y de los tenedores posteriores en
los registros de detalle a cargo de Iberclear y de las Entidades Adheridas al mismo estarán
sujetos a las comisiones y gastos repercutibles que, en cada momento, dichas entidades
tengan establecidos de acuerdo con la legislación vigente y hayan sido comunicadas al Banco
de España y/o CNMV; y correrán por cuenta y a cargo de los titulares de los valores.
XIII.
INVERSORES A LOS QUE SE DESTINA LA EMISIÓN
Emisión realizada a petición de un inversor final, ASCAT VIDA S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS.
XIV.
OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES SOBRE LA EMISIÓN
Información adicional en el “Folleto del Programa de Renta Fija Simple Junio 2003”
(mod.Red.4)
Barcelona, 29 de julio de 2003
Fdo. Josep M. Loza Xuriach
Director General
Emisión de Obligaciones Caixa Catalunya 4/2003
pàg. 5
ANEXO I
ACUERDOS DE EMISIÓN
Emisión de Obligaciones Caixa Catalunya 4/2003
pàg. 6
DON JOSÉ MARÍA LOZA XURIACH, CON D.N.I. NÚMERO 37.252.386-E, EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA,
COMO DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA,
CERTIFICA:
QUE en el ejercicio de las facultades que le han sido conferidas por acuerdo del
Consejo de Administración de fecha 20 de mayo de 2003, ha resuelto, con fecha de
hoy, determinar las características de la “Emisión 4/2003. Obligaciones Caixa
Catalunya” amparada en el “Programa de Emisión de Renta Fija Simple Caixa
Catalunya. Junio 2003”, inscrito en los Registros Oficiales de la CNMV con fecha 30
de junio de 2003.
Las características de dicha Emisión son las siguientes:
• Importe nominal de la emisión: 20.000.000 de Euros
• Nominal unitario: 100.000 Euros
• Efectivo unitario: 100.000 Euros (emisión a la par)
• Forma de representación: Anotaciones en cuenta.
•
Fecha de subscripción: 11 de agosto de 2003
•
Fecha de emisión y desembolso: 19 de agosto de 2003
•
Fecha de amortización: 19 de agosto de 2013
•
Precio de amortización: 155,296942 %
•
Tipo de interés: Rendimiento implícito, por diferencia entre precio de
amortización y precio de subscripción.
•
Cotización: AIAF Mercado Renta Fija.
•
Inversores destinatarios: Emisión realizada a petición de un inversor
institucional.
Para que así conste y a los efectos oportunos, libra la presente en Barcelona, a
veintidós de julio de dos mil tres.
Emisión de Obligaciones Caixa Catalunya 4/2003
pàg. 7
ANEXO II
CUADRO DEL SERVICIO FINANCIERO
DE LA EMISIÓN
Emisión de Obligaciones Caixa Catalunya 4/2003
pàg. 8
CUADRO DEL SERVICIO FINANCIERO DE LA EMISIÓN
(Importes en Euros)
TIR
Fecha
19-08-2003
4,500 %
Flujos de
inversiones
Flujos de
Flujo total de
amortización fondos
- 20.000.000
19-08-2013
Emisión de Obligaciones Caixa Catalunya 4/2003
- 20.000.000
31.059.388
31.059.388
pàg. 9