(SOCIEDAD INICIADORA) (SOCIEDAD AFECTADA) EXTRACTO

Distribuidoras Torvenca,S.A.C.A.
(SOCIEDAD INICIADORA)
Torni l l os Venezol anos S. A. C. A.
(SOCIEDAD AFECTADA)
EXTRACTO DEL INFORME SIMPLIFICADO DE LA OFERTA PÚBLICA DE
INTERCAMBIO (O.P.I.) EFECTUADA POR TORDISCA, DISTRIBUIDORAS
TORVENCA, SACA (SOCIEDAD INICIADORA), RIF Nº J-0753721-1, DE LAS
ACCIONES QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL DE TORNILLOS
VENEZOLANOS, SACA “TORVENCA” (SOCIEDAD AFECTADA), RIF Nº J-00047872-4,
A UN PRECIO DE Bs. 20,oo POR CADA ACCIÓN COMÚN ORDINARIA Y Bs. 5,oo POR
CADA ACCIÓN PREFERIDA, ASUMIENDOSE EL MONTO DEL CAPITAL NO
PAGADO DE LAS ACCIONES PREFERIDAS DE Bs. 15,oo POR ACCIÓN.
A partir del día 02 de febrero de 2009 desde las nueve de la mañana (9:00 a.m.) hasta las cinco de la
tarde (5:00 p.m.) del día 03 de marzo de 2009, según autorización de la Comisión Nacional de Valores
contenida en su Resolución No. 252-2008 del 12 de diciembre de 2008, TORDISCA,
DISTRIBUIDORAS TORVENCA, SACA, RIF Nº J-0753721-1, ofrece adquirir hasta 24.735 acciones
comunes ordinarias totalmente suscritas y pagadas y 1.488 acciones preferidas totalmente suscritas y pagadas
en un 25%, que representan hasta el 29,26%, del Capital Social. de Tornillos Venezolanos, S.A.C.A
“TORVENCA”. El plazo antes indicado puede ser prorrogado por TORDISCA, Distribuidoras Torvenca,
SACA, antes de su vencimiento, con la debida autorización de la Comisión Nacional de Valores.
Los accionistas de Tornillos Venezolanos, SACA “TORVENCA”, RIF Nº J-00047872-4, tendrán un plazo
de veinte (20) día hábiles para aceptar esta Oferta Pública de Intercambio (O.P.I.), en base a un intercambio de
valores, el cual se contará a partir de la fecha de publicación del aviso contentivo de la autorización de la
Comisión Nacional de Valores para llevar adelante e iniciar la oferta pública, en dos (2) periódicos de amplia
difusión nacional.
Los accionistas de Tornillos Venezolanos, SACA “TORVENCA” que decidan intercambiar sus acciones por las
de TORDISCA, Distribuidoras Torvenca, SACA, deberán firmar el respectivo “FORMULARIO DE
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE INTERCAMBIO (O.P.I.)”, en las oficinas de
TORDISCA ubicadas en los sitios que se indicarán mas adelante.
TORDISCA, Distribuidoras Torvenca, SACA, RIF Nº J-0753721-1, es una compañía con domicilio social
y fiscal en la Calle Las Industrias, Galpón 5-1, Urbanización Industrial Soco, La Victoria 2121, Estado
Bolivariano de Aragua, República Bolivariana de Venezuela, e inscrita en el Registro Mercantil Primero de
la Circunscripción Judicial del mismo Estado, en fecha 9 de octubre de 1987, bajo el Nº 16, Tomo 266-B.
y, se denominará en todo este EXTRACTO DEL INFORME SIMPLIFICADO, “SOCIEDAD
INICIADORA”, cuyo objeto social es:
“Negociar, comprar, vender, exportar, importar, distribuir y disponer bien al mayor o al detal de toda clase
de producto de acero y de cualquier otro material, en especial y sin que ello implique limitación alguna,
artículos tales como: tornillos, tuercas, remaches, similares y otros, y en general conducir su negocio con
sujeción a este documento constitutivo-estatutario, sin más limitaciones que las legales”.
La “SOCIEDAD INICIADORA”, es la matriz del GRUPO TORDISCA-TORVENCA; uno de los
principales conglomerados para la fabricación, importación y distribución de elementos de sujeción del
mercado venezolano. Su red comercial incluye diez (10) compañías distribuidoras a nivel mayorista, y 17
detales a nivel minorista, ubicados a lo ancho y largo de la geografía nacional. Tiene aproximadamente un
total de 200 trabajadores, facturando Bs. 2,5 millones mensuales, con una utilidad de Bs. 3,3 millones
anuales.
Sus accionistas principales son los miembros titulares de la Junta Directiva y algunas filiales comerciales
los que, en conjunto, detentan el 65,58% del Capital Social.
Los objetivos de TORDISCA, Distribuidoras Torvenca, SACA., de cara a la O.P.I., están dirigidos a
obtener una mejor posición que le permita reestructurar y repotenciar su planta fabril, a través de los
planes del Gobierno Nacional en esa materia. Entre ellos estaría la posibilidad de establecer con
PDVSA INDUSTRIAL, S.A., un acuerdo de “Asociación Estratégica” o concurrir con ella en una
“Sociedad Mixta”, en términos y condiciones a convenirse, todo ello habida cuenta de que la
“SOCIEDAD AFECTADA” ha sido proveedor de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), filiales y
contratistas durante los últimos cincuenta (50) años.
También sus objetivos están destinados a tener mejores condiciones para negociar y concretar alianzas
estratégicas con otras empresas del mercado, en líneas de fabricación especializadas por productos,
todo ello en función de su capacidad instalada, y no tiene como propósito inmediato ni futuro modificar
las políticas de dividendos seguidas hasta ahora, ni retirar las acciones de su cotización en el Mercado de
Valores.
La adquisición de las acciones se efectuará en ejecución de los acuerdos autorizados en sesiones de Juntas
Directivas celebradas en fecha 12 de noviembre de 2008, plasmando en el contrato autenticado el 26 de
noviembre de 2008, por ante la Notaría Pública de La Victoria, inscrito bajo el Nº 63, Tomo 119. El convenio
fue suscrito entre TORDISCA, Distribuidoras Torvenca, SACA, como la “SOCIEDAD INICIADORA”,
algunas de sus filiales comerciales: Torventa Boleíta, C.A., Tornesca, Distribuidora Torvenca, C.A., Torvica,
Distribuidora Torvenca, C.A. y Acero Steel, Distribuidora Torvenca, C.A., como las “PERSONAS
VINCULADAS” y los miembros de la Dirección General del GRUPO TORDISCA-TORVENCA., como los
“OFERENTES COLATERALES”, por una parte, y por la otra Tornillos Venezolanos, SACA
“TORVENCA”, como la “SOCIEDAD AFECTADA”. La oferta se hará en base a un intercambio de
valores, a razón de una (1) acción común ordinaria de Tornillos Venezolanos, S.A.C.A. “TORVENCA” por
una (1) acción idéntica de TORDISCA, Distribuidoras Torvenca, S.A.C.A., ambas totalmente suscritas y
pagadas y de cuatro (4) acciones preferidas de Tornillos Venezolanos, S.A.C.A. “TORVENCA”, totalmente
suscritas y pagadas en un 25%, por una (1) acción común ordinaria de TORDISCA, Distribuidoras Torvenca,
S.A.C.A., totalmente suscrita y pagada.
El Informe Simplificado de la Oferta contiene información importante que debe ser leída en su
totalidad antes de tomar cualquier decisión respecto a la Oferta Pública de Intercambio (O.P.I.).
TORDISCA, Distribuidoras Torvenca, SACA y Tornillos Venezolanos, SACA “TORVENCA”, tienen
a disposición de los accionistas de la segunda de las nombradas sociedades, el Informe Simplificado
de la O.P.I. y toda la documentación que la respalda, incluyendo el “Formulario de Aceptación de la
Oferta Pública de Intercambio”; todo lo cual pueden retirar en las siguientes direcciones:
CARACAS: TORVENTA BOLEITA C.A., Centro Gerencial Los Andes, local 2, Planta Baja (al
lado oficina CANTV), Av. Rómulo Gallegos con Av. Las Palmas, Boleíta, Teléfonos: (0212)
235.5282-235.1452.
LA VICTORIA, Estado Aragua: Planta TORVENCA, Final Calle Las Industrias, Zona Industrial
Soco, Teléfonos: (0244) 322.0496-322.1031 y (0416) 748.7616.
“El presente Extracto se refiere a una Oferta Pública de Intercambio (O.P.I.). La Comisión
Nacional de Valores certifica que se han cumplido las disposiciones de la Ley de Mercado de
Capitales y de las Normas sobre ofertas públicas de adquisición, de intercambio y toma de control de
sociedades que hacen oferta pública de acciones y otros derechos sobre las mismas. La Comisión
Nacional de Valores no certifica la calidad del negocio propuesto”.
Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2009.
En fecha 12 de diciembre de 2008, la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución No. 2522008 autorizó la divulgación del presente documento.
PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Tornillos Venezolanos, SACA
“TORVENCA”
“SOCIEDAD AFECTADA”
Por la Junta Directiva y Dirección General
Angel Fuguet Díaz
Presidente Ejecutivo
TORDISCA
Distribuidoras Torvenca, SACA
“SOCIEDAD INICIADORA”
Por la Junta Directiva y Dirección General
Norberto Omar Elliot
Presidente de la Junta Directiva