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Banco PyME de la Comunidad S.A.
El Banco PyME de la Comunidad S.A., tiene por objeto principal la prestación de servicios financieros especializados en el sector de las pequeñas y medianas empresas, pudiendo también prestar
los mismos servicios a la microempresa, sin restricción alguna. También podrá otorgar créditos empresariales, hasta el límite que señala el Art. 236 de la Ley de Servicios Financieros.
NÚMERO DE REGISTRO COMO EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES (“RMV”) DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (“ASFI”): SPVS-IV-EM-FCO-027/2000
NÚMERO DE REGISTRO DE LA EMISIÓN DE BONOS SUBORDINADOS BANCO PyME DE LA COMUNIDAD EN EL RMV DE LA ASFI: ASFI/DSVSC-ED-FCO-002/2016
Nº DE RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA ASFI QUE AUTORIZA E INSCRIBE LA EMISIÓN DE BONOS SUBORDINADOS BANCO PyME DE LA COMUNIDAD: ASFI/N° 044/2016 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016
PROSPECTO DE EMISIÓN
DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN:
“EMISIÓN DE BONOS SUBORDINADOS BANCO PyME DE LA COMUNIDAD”
MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN: USD 4.000.000.(Cuatro millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)
Principales características de la Emisión de Bonos Subordinados Banco PyME de la Comunidad
Moneda de la Emisión de Bonos Subordinados:
Monto de la Emisión de Bonos Subordinados:
Tipo de Valor a Emitirse:
Valor nominal de los Bonos Subordinados Banco
PyME de la Comunidad:
Cantidad de Valores que contiene la Emisión de
Bonos Subordinados:
Tasa de Interés:
Tipo de Interés:
Precio de Colocación:
Series de la Emisión de Bonos Subordinados:
Fecha de Emisión:
Periodicidad de pago de intereses de los Bonos
Subordinados Banco PyME de la Comunidad:
USD (Dólares de los Estados Unidos de América).
USD 4.000.000.- (Cuatro millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
Bonos subordinados obligacionales y redimibles a plazo fijo.
USD 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
400 (Cuatrocientos) Bonos subordinados.
6% (Seis por ciento).
El cálculo de la tasa de interés será efectuado sobre la base del año comercial de trescientos sesenta (360) días.
Nominal, anual y fijo.
Mínimamente a la par del valor nominal.
Serie Única: USD 4.000.000.- (Cuatro millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
21 de enero de 2016.
Los intereses de los Bonos Subordinados Banco PyME de la Comunidad serán pagados cada ciento ochenta (180) días calendario.
El capital de los Bonos Subordinados Banco PyME de la Comunidad será amortizado cada 180 días, a partir del cupón N° 3, de acuerdo al siguiente detalle:
Nº de Cupón
3
4
5
6
7
8
Amortización de capital:
Forma de Colocación Primaria y Mecanismo de
Negociación:
Forma de Representación de los Bonos
Subordinados Banco PyME de la Comunidad:
Modalidad de Colocación:
Forma de circulación de los Bonos Subordinados
Banco PyME de la Comunidad:
Garantía:
Bolsa en la cual se inscribirá la Emisión:
Calificadora de Riesgo:
Calificación de Riesgo*:
% de
Amortización
8,335%
8,335%
8,335%
8,335%
8,335%
8,335%
Nº de Cupón
Días acumulados
9
10
11
12
13
14
1620
1800
1980
2160
2340
2520
% de
Amortización
8,335%
8,335%
8,335%
8,335%
8,325%
8,325%
El plazo de colocación primaria de los Bonos Subordinados Banco PyME de la Comunidad es de ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir
de la fecha de Emisión.
Plazo de Colocación Primaria:
Forma de Pago en Colocación Primara:
Días
acumulados
540
720
900
1080
1260
1440
Mercado primario bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Los Bonos Subordinados estarán representados mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad
de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV), de acuerdo a regulación legal vigente.
A mejor esfuerzo.
A la Orden.
La Sociedad reputará como titular de un Bono Subordinado Banco PyME de la Comunidad a quien figure registrado en el Sistema de Registro de
Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV. Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos Subordinados anotados en cuenta, serán también registrados
en el Sistema a cargo de la EDV.
En efectivo.
Los Bonos Subordinados Banco PyME de la Comunidad estarán respaldados por una Garantía Quirografaria de la Sociedad, en los términos definidos por el
Código Civil, hasta el monto total de las obligaciones emergentes de la Emisión de Bonos Subordinados Banco PyME de la Comunidad, y en los límites
establecidos por la Ley de Servicios Financieros N° 393 de fecha 21 de agosto de 2013 (inciso e) del artículo 464).
Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).
AESA Ratings S.A. Calificadora de Riesgo.
A3: Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los
términos y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el
sector al que pertenece o en la economía. El numeral 3 significa que se entenderá que el Valor se encuentra en el nivel
más bajo de la calificación asignada.
Serie
Clave de Pizarra
Monto de la Serie
Cantidad de
Valores
Valor Nominal de
cada Bono
Tasa de Interés
Plazo
Fecha de Vencimiento
Única
FCO-E1U-16
USD 4.000.000.-
400.-
USD 10.000.-
6,00%
2520 días calendario
15 de diciembre de 2022
*“LA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO CONSTITUYE UNA SUGERENCIA O RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER UN VALOR, NI UN AVAL O GARANTÍA DE UNA EMISIÓN O SU EMISOR; SINO
UN FACTOR COMPLEMENTARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN”.
VÉASE LA SECCIÓN “FACTORES DE RIESGO”, EN LA PAGINA 58 DEL PRESENTE PROSPECTO DE EMISIÓN, LA CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIÓN DE CIERTOS FACTORES QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR LOS
POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES OFRECIDOS.
ELABORACIÓN DEL PROSPECTO DE EMISIÓN, DISEÑO,
ESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA EMISIÓN:
LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO DE EMISIÓN ES DE
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN EN LA PÁGINA vi DE ESTE PROSPECTO DE EMISIÓN. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE
LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.
LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA PRESENTE EMISIÓN, ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.,
BISA S.A. AGENCIA DE BOLSA Y BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.
LA PAZ, ENERO DE 2016