LA INDUSTRIA BANANERA ECUATORIANA 1.- HISTORIA.- El inicio del “boom” bananero en el Ecuador comienza allá por 1944 y 1948. El historiador Rodolfo Pérez Pimentel narra que a consecuencia de un furioso huracán que azotó la costa del Caribe y destruyó las plantaciones de esta fruta en los países productores de Centro América, el señor Clemente Yerovi (posteriormente Presidente de la República) vio la oportunidad para los agricultores del Litoral y tuvo el acierto de solicitar al gobierno del presidente en funciones, Galo Plaza, la concesión de un préstamo de 22 millones de sucres para el cultivo de la fruta. Y fueron ambos, Yerovi Indaburu y Plaza Lasso quienes con esta visión promovieron activamente la expansión de los cultivos y el desarrollo de este nuevo rubro de exportación. Cuando el señor Plaza Lasso asume la presidencia del Ecuador, nuestro país exportaba 3.8 millones de racimos (en ese entonces, las cifras no estaban expresadas en toneladas métricas sino en racimos) y al concluir en 1952 su mandato, los embarques llegaron a los 16.7 millones, lo que representa un crecimiento del 421%, porcentaje que prácticamente no tiene comparación en ningún otro período de la expansión bananera del país. Esta expansión también se evidenció en las divisas que ingresaron al país por la venta de banano, de 66.2 millones de sucres creció a 320.7 millones. Plaza Lasso logró que el Ecuador se convierta en el más importante exportador de banano en el mundo. “En mi gobierno hubo Planificación. Prueba de eso por ejemplo, el caso del banano. En 1948, Ecuador ocupaba el puesto 27. Para el año 1951 nos convertimos en el primer exportador del mundo”, dijo en alguna Industria Bananera Ecuatoriana ocasión el “Patrón Galito”, apodo patentado por sus adversarios y que luego fue usado en forma humorística o cordial por sus amigos. Cada una de esas palabras hace eco hoy y resuena en los oídos del mundo. 2.- ASPECTOS GENERALES El sector bananero ecuatoriano exportó en el año 2009 la cantidad de 271´793.000 cajas que representa un ingreso de aproximado de un $1.900 millones de dólares por concepto de divisas y de alrededor de $90 millones de dólares por concepto de impuestos al Estado, constituyéndose en el primer producto de exportación del sector privado del país y uno de los principales contribuyentes al erario nacional. Estas cifras representan el 32% del Comercio Mundial del Banano, el 3.84 del PIB total; el 50% del producto interno bruto (PIB) Agrícola y el 20% de las exportaciones privadas del país. Las inversiones en el área de producción alcanzan un estimado de $4.000 millones de dólares entre plantaciones cultivadas de banano, infraestructura, empacadoras, puertos, constituyéndose en una de las más importantes por el monto y el alcance que tiene en la economía nacional. A esto hay que sumar alrededor de 800’000.000 millones de dólares en industrias colaterales (cartoneras, plásticos, insumos, fumigación aérea); que sumando totalizan más de cuatro mil ochocientos millones de dólares. Las industrias colaterales o indirectas que dependen en más de un 60% del sector bananero tienen importantes inversiones en las áreas de: Cartoneras Plástico Transporte Terrestre Navieras Agroquímicas Fertilizantes y abonos Verificadoras Certificadoras Fumigación Productora de Meristemas Las inversiones en la actividad y en las Industrias colaterales generan trabajo para más de un millón de familias ecuatorianas, esto es más de 2,5 millones de Pag. 2 Industria Bananera Ecuatoriana personas localizadas en nueve provincias que dependen de la Industria Bananera Ecuatoriana. 3) SUPERFICIE BANANERA EN EL ECUADOR. Según datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, tomado a agosto 31 del 2009, las áreas sembradas inscritas en El Oro, Guayas y Los Ríos (las principales del país) y de otras provincias en dicha dependencia, ascienden a 170.897 hectáreas, desglosadas de la siguiente manera: EL ORO (Has.) GUAYAS (Has.) LOS RÍOS (Has.) OTRAS (Has.) TOTAL (Has.) 49.129,50 50.719,04 56.045,98 170.896,54 15.002,02 A su vez, según la misma fuente, el rango de hectáreas por productor, a esa fecha, es el siguiente: RANGO PRODUCTORES Has. 0.00 a 5.00 Has. 2.384 7.519,09 5.01 a 10.00 1.690 13.415,93 10.01 a 20.00 1.292 20.059,19 20.01 a 50.00 1.227 40.945,13 50.01 a 100.00 494 35.960,73 Mas de 100 247 52.996,47 7.334 170.896,54 TOTAL Por lo tanto: - La distribución de las áreas por rangos se encuentran concentradas en los extremos: A) Un 3,41% del total de productores que inscribieron sus tierras controlan el 30,13% del área total inscrita, en extensiones que superan 100 hectáreas. B) Mientras un 71,04% de los productores que a nivel nacional están inscritos controlan el 24% del total del área, en extensiones que no superan las 20 hectáreas. Pag. 3 Industria Bananera Ecuatoriana Adicionalmente, según datos de la Subsecretaria de Agricultura, hay en el país alrededor de 230.000 hectáreas sembradas con banano, de las cuales solamente hay inscritas un 75% es decir 170.896,34 hectáreas y un 25% no inscritas. 4.- PRINCIPALES MERCADOS Los mercados para el Banano Ecuatoriano están diversificados de la siguiente manera: Mercados Marginales 38.31% EE.UU. UNION EUROPEA 22% 26% Mercados Princ. 61.69% 5.- RUSIA CONO SUR OTROS MERCADOS % 18% 6% 28% 100 EXPORTACIONES POR PUERTO DE EMBARQUE Al 31 de diciembre del 2009, se exportaron 271 millones 826 mil 771 cajas, beneficiando a 2 puertos importantes, con la positiva generación de empleo. PUERTO Cajas % Pto. Guayaquil Pto. Bolívar TOTAL 196.550.169 75.276.602 271.826.771 72.00 28.00 100.00 Pag. 4 Industria Bananera Ecuatoriana 6.- PRINCIPALES COMPAÑIAS EXPORTADORAS: AÑO 2009 6.- AEBE Y SU ACTIVIDAD GREMIAL La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador agrupa a 30 empresas exportadoras nacionales que representan el 97,10% del total de fruta enviada por el Ecuador al mundo. Fue fundada Pag. 5 Industria Bananera Ecuatoriana Como podemos observar en el siguiente cuadro, no existe un monopolio, ni oligopolio, debido a que la composición de los porcentajes de participación de las empresas exportadoras entre 1990 y 2009 ha variado notablemente. En el 2009, el 68% de las exportaciones del banano ecuatoriano fue realizado por un número importante de empresas y no por las tres principales. En el año 1990 habían registradas en el MAG 40 compañías, ahora en el 2009 hay 182 compañías. Pag. 6 Industria Bananera Ecuatoriana 7.- NUESTROS COMPETIDORES. Nuestros principales competidores en la actualidad son Colombia y Costa Rica; quienes acceden a los mercados más importantes como son: EE.UU y la Unión Europea en proporciones diferentes a las de nuestro país. Filipinas, el segundo exportador mundial, nos ha desplazado del mercado de China por precio y cercanía geográfica. Un hecho preocupante a mencionar es que la productividad de estos países es mayor que la nuestra, la misma que se basa en la relación de estabilidad de los productores con exportadores, mediante la suscripción de contratos a largo plazo. 8.- PRECIOS HISTORICOS En los últimos años, el Productor ha obtenido un precio superior al establecido por los Ministros de Agricultura y Ganadería y de Comercio Exterior, los que según la Ley vigente, debe establecerse cada tres meses. Pag. 7 Industria Bananera Ecuatoriana La única excepción ocurrió en el año 2003, cuando el invierno de ese año fue muy fuerte, hubo un verano caluroso en la zona norte del planeta, la guerra en el Golfo Pérsico, precios del Bunker elevados, sobreproducción de banano y otros factores afectaron los mercados y los precios a nivel internacional se redujeron drásticamente. 9.- CADENA.- Es importante conocer desde que se produce el banano hasta que llega al consumidor final, qué eslabones recorre la producción y empaque de esta fruta y qué incidencia tiene el sector exportador en toda la cadena de comercialización, lo que hará despejar una serie de dudas y mitos que conlleva a pensar que los kilos de banano vendidos en un supermercado, representan el ingreso que obtiene un exportador ecuatoriano al vender su fruta perjudicando al productor. CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO 1) PRODUCTOR 9) CONSUMIDOR 2) EXPORTADOR Y/O INTERMEDIARIO NOTA: El productor y exportador controla su fruta, en algunos casos, sólo hasta cuando la recibe el importador 3) NAVIERO O DUEÑO DEL BARCO 4) IMPORTADOR 8) SUPERMERCADO TIENDA DE ABASTO MINORISTA 7) MAYORISTA 5) MADURADOR 6) DISTRIBUIDOR Como ustedes verán el exportador ecuatoriano realiza su venta hasta el importador. El gran porcentaje de utilidad se concentra fundamentalmente en dos actores de la cadena, como naviero (flete) y los Supermercados. Pag. 8 Industria Bananera Ecuatoriana 10.- MARCAS En el Ecuador, a diferencia de los otros países productores de banano, gracias a la labor de las empresas exportadoras, se ha logrado que todas las marcas más importantes y conocidas en el mundo se nutran del banano ecuatoriano; permitiendo con ello una diversidad de tipos de cajas de banano que satisfacen la demanda mundial de los consumidores. Las principales marcas son: Dole Bonita Favorita Le Fruit Del Monte Derby Don Carlos Gold Sun Bonanza Golden B Excelban Chiquita Fyffes Golden Force Bagno Super Banana Kitty OK Ayapal Dusal Prima Donna Onkel Tuca Cobana OKE Forza Bananas Obsa Pretty Liza Sabrostar 11.- PRODUCTIVIDAD Este es uno de los graves problemas que padece el Ecuador. Nuestra productividad vs. nuestros principales competidores es deficiente: 3.000 3.000 Guatemala 3.000 Filipinas 3.500 2.500 2.500 2.200 2.000 1.700 1.500 1.000 500 Costa Rica Colombia Ecuador 0 Hec/Caj/Año Pag. 9 Industria Bananera Ecuatoriana Los datos presentados en el gráfico revelan que el Ecuador, a pesar de ser el primer exportador mundial de banano, tiene la productividad más baja en comparación a nuestros principales competidores, incluido Camerún. La situación se debe fundamentalmente a que países como Colombia, Costa Rica, Guatemala y otros, el ciento por ciento de la fruta producida es comercializado en su totalidad, mediante la suscripción de contratos a largo plazo entre productores y exportadores; ello permite una estabilidad y un precio promedio anual racional, equilibrado y justo; que a más de seguridad jurídica permita al exportador abastecimiento, calidad y precios en el exterior; así como contratar espacio navieros a precios convenientes. Estas ventajas permiten que el exportador nacional siga proporcionando al productor beneficios y servicios, tales como: insumos, capacitación, tecnología, créditos, etc., logrando con ello obtener producciones sumamente elevadas, disminuyendo el permanente impacto de los costos. En el Ecuador el 40% de la fruta es contratada y el 60% se vende en disponible, es decir al momento y sin contrato, en síntesis de manera especulativa; debido a la existencia de la Ley para Estimular y controlar la producción y comercialización del banano, plátano (barraganete) y otras musáceas afines, destinadas a la exportación; ley que ha servido como escudo a la ineficiencia y a las continuas siembras de banano por ser el único producto y la única actividad, no sólo en el Ecuador sino en el mundo, que se garantiza una utilidad razonable. 12.- COSTOS DE PRODUCCION Según estudios efectuados por nuestra Asociación, el estimativo de los costos de producción fluctúa en razón de la tecnificación y producción que tienen las fincas bananeras y son los siguientes: Pag. 10 Industria Bananera Ecuatoriana Costo de Produccion caja de banano Imprevistos 5% Total p.m.s. bono precio de la caja 3,891 0,195 4,086 0,964 5,050 0,350 5,400 Total Utilidad 32% * La Ley del Banano tipifica que el precio mínimo de sustentación contempla el costo promedio mas una utilidad razonable, no un bono. 13.- COMERCIALIZACION Toda actividad bananera esta sujeta a dos temporadas que se las conoce como Alta y Baja. La primera igualmente corresponde a los primeros tres meses del año, pudiendo extenderse hasta el mes de abril y el resto es la temporada baja. En la primera por las condiciones del clima, transporte y condiciones en general, se demanda mayor cantidad de fruta y como en dicha etapa todos los países productores de Centro y Sudamérica su producción decae, la demanda es mayor que la oferta y el precio sube, llegándose a pagar por la caja de 43 libras en diciembre del 2008 hasta US$10 la caja en el mercado spot; y en lo que va del ejercicio bimensual el promedio pagado supera los US$6.50 por caja (productores con contratos y productores spot). En la temporada baja, por circunstancias de temperaturas elevadas, aparición de frutas autóctonas, vacaciones escolares, etc., la demanda decae; a ello se suma los picos de producción de los países Centroamericanos ubicados en el hemisferio Norte), la sobreproducción de banano generado por nuestro país; llegándose a pagar en el exterior hasta US$4.00 por la caja, lo que ocasiona pérdidas monstruosas a quienes la exportan, pero que deben asumirlas, en razón de haber suscritos contratos de compra – venta de fruta con el exterior. Pag. 11 Industria Bananera Ecuatoriana Para que una buena comercialización permita réditos para las dos partes, productor y exportador, es mandatario: 1.- La suscripción de contratos a largo plazo entre productor y exportador. 2.- Que el valor de la caja de banano se establezca anualmente y no trimestralmente, estipulándose un precio promedio anual, De tal suerte que impere el valor de mercado, independientemente de las bonificaciones que se le reconozca a los productores, de acuerdo a la época y demanda. 3.- Que se exija por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería a toda compañía que se inicia en las actividades de exportación, los mismos requerimientos que son obligatorios para las que están operando por varios años en nuestro país, contando con infraestructura y garantías suficientes. Esta medida que conlleva seguridad e igualdad ante la Ley, evitaría que empresas fantasmas adquieran fruta solo en la temporada alta (Enero a Marzo), desapareciendo posteriormente, perjudicando a quienes le entregaron la fruta, quedando sin posibilidad de colocarla en la época baja; ocasionando los problemas de comercialización y los conflictos que se suscitan año a año desde que se promulgó la Ley que hoy está vigente. Con estas medidas se logrará una regularización y estabilidad en la actividad Bananera ecuatoriana que coadyuvara a que aquella se convierta en un negocio productivo y no especulativo; como lo es en la actualidad. El comparativo de Precios de salida FOB entre Ecuador, Colombia y Costa Rica es el siguiente: Pag. 12 Industria Bananera Ecuatoriana Fuente: Colombia - AUGURA Costa Rica - CORBANA 14.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES Fuente de divisas (1.800.000.000 mm) Balance Social: Empleo directo, Generación divisas de trabajo Fortalezas Impuesto sector: 58MM 40 o más compañías – diversificación no hay monopolio ni oligopolio Búsqueda y apertura de mercados – posesionamiento Fundación Dale y Wong: suplen educación y salud en el sector rural Percepción de Enfrentamiento Oligopolio, productores, Percepción de exportadores, abuso de politización precio, de la actividad. Debilidades Pequeños Productores indefensos sujetos a cuperos e Intermediario. Trabajo de menores. Incumplimiento de aspectos sociales y del medio ambiente. Falta de recursos de crédito y financiamiento. Pag. 13 Industria Bananera Ecuatoriana 15.- PROBLEMÁTICA ACTUAL a) Factores Internos Debemos desglosarla en b) Aspectos Externos INTERNOS • Falta de una política bananera; • Ineficiencia productiva; • Precio Oficial no ajustado a la realidad mundial, oferta – demanda; • Exceso de plantaciones (sobrepasan las 230.000 has.); • Informalidad del sector; • Se requiere actualización de la Ley del Banano vigente; • Falta Competitividad (altos costos de insumos, combustibles, impuestos); • La Falta Seguridad Jurídica; • No existe financiamiento de crédito directo; EXTERNOS • Ausencia de Estrategia para promocionar marca país; • Régimen Unión Europea arancel Único excesivo 176 euros por ton. Métrica; • Certificaciones sociales y medio ambiente exigidos por los países compradores. 16- RETOS Y SOLUCIONES La estabilidad en la relación entre le productor y el exportador basada en una confianza mutua y la firma de un contrato anual que establezca un precio promedio anual, de acuerdo a la realidad del mercado y no a la politización del sector en beneficio de una de las partes. 1.- Estabilidad 2.- Unión e Integración 3.- Mercados La unión e integración del sector para lograr consensos básicos que permitan mejorar la competitividad del sector Mantenimiento de los actuales y recuperación de aquellos que hemos perdido por ele establecimiento de altos aranceles. Pag. 14 Industria Bananera Ecuatoriana a) Por impuesto: US$0.27 x caja b) Por puerto: Ecuador US$0,09 x caja Colombia US$0,03 x caja 4.- Disminución de los actuales Costos de Exportación. Costa Rica US$0,04 x caja c) Por concepto de Flete: Ecuador: US$4 x caja Colombia: US$3 x caja Costa Rica US$2.5 x caja d) Canal de Panamá: US$0.85 x caja 5.- Costos de Producción: A base de la eficiencia productiva e incorporación de valor agregado. La Seguridad Jurídica que requiere cualquier actividad económica y que garantice una verdadera justicia para las partes. No tratar al inversionista como un sujeto de abuso por parte de un sistema legal parcializado 6.- Seguridad Jurídica 7.- Incremento de la Productividad: Ser competitivo y Eficientes. 8- Exigencias Normativas: Euregap de Mercados Trazabilidad Trabajo menores Protección Social Protección Ambiental 9.- Eliminar todas comercialización las del regulaciones banano. y leyes Impedir la La aplicación de normativas que regulen conceptos como: La protección ambiental, trabajo de menores, responsabilidad social empresarial entre otros puntos existentes creación sobre de la nuevos organismos como el INEBAN, que a mas de ser perjudicial para el desarrollo de la Industria Bananera, violentan expresas disposiciones legales y constituciones, poniendo en riesgo a la Industria Bananera del país, la capacidad de generación de empleo que tiene, y el nivel de divisas que ingresan al país. 10.- Legalizar y regularizar las siembras de banano 11.- Propiciar aspectos inherentes a la investigación Tecnológica Pag. 15 Industria Bananera Ecuatoriana 12.- Líneas de Crédito: Hoy inexistentes para el sector productor. 13.- Disminución de Impuestos y redistribuirlos Drawback 14.- Agilitar problemas inherentes exportación Trámites Aduanas Costos portuarios elevados Si no se hacen estos correctivos, países como Brasil que hoy consume su fruta y han comenzado a exportar pequeños volúmenes a la Argentina; Filipinas, 2do exportador mundial que nos desplazó totalmente del mercado chino; África, cuyo arancel cero permite un ingreso con ventaja a la Unión Europea; Guatemala, cuyas altas producciones se podrían incrementar en un 50% de oferta al mercado mundial. Todos ellos cuentan con tierras y financiamiento y la predisposición de sembrar banano donde a mas de generar divisas, les interesa de sobremanera la utilización de mano de obra. 17.- SOLUCIONES 1.- Estabilidad.- Contratos Precio Promedio Actual Anual 2.- Eficiencia – Productividad 3.- Seguridad Jurídica 4.- Certificaciones Disminución Costos de Producción Cumplimientos de aspecto social Aspecto Ambiental EUREGAP ORGANICAS 5.- Valor Agregado Orgánico Productos Nuevos: textil, artesanía, licor 6.- Líneas de Crédito El sistema Financiero considera como crédito Pag. 16 Industria Bananera Ecuatoriana riesgoso prestar recursos al productor bananero 18.- OBJETIVOS Con las soluciones detalladas en el numeral anterior, lograremos: • Unidad e Integración de la Industria Bananera Ecuatoriana Euregap • Impulsar las Orgánicas Certificaciones y Trazabilidad Aspectos Exigibles Inocuidad Alimentos Por los mercados Controles de calidad Trabajo de menores • Mejorar aspectos aborales, sociales y ambientales • Coadyuvar el Mantenimiento y Apertura de nuevos mercados • Estabilidad Que los productores mediante suscripción de contratos gocen por parte de las compañías exportadoras ¾ ¾ Fertilizantes granulados y líquidos. Insumos, fundas, daipas, cintas, etc. Nematicidas, Herbicidas Insecticidas, otros productos ¾ Labores de fumigación. ¾ Anticipos y/o créditos para gastos ¾ operativos e inversiones ¾ Instrumentos ¾ ¾ necesarios en empacadoras ¾ Certificaciones, cursos tecnológicos • Mejorar la eficiencia Productiva y Competitividad Disminución Costos Valor Agregado Líneas de Crédito Capacitación Investigación Tecnológica 19.- CONCLUSIONES Pag. 17 Industria Bananera Ecuatoriana 1. En el año 2009 La Industria Bananera Ecuatoriana, exportó en US$271 millones de cajas que representan el 33% del Comercio mundial de banano; el 3,84% del PIB total; el 50% del PIB Agrícola y el 20% de las exportaciones privadas. 2. La Industria genera trabajo para más de un millón de familias, equivalente a más de 2,5 millones de personas, residentes principalmente en las provincias de los Ríos, Guayas, El Oro y en menor proporción en las provincias de Cañar, Cotopaxi, Bolívar, Esmeraldas, Pichincha y Manabí; es decir en la mayor parte del país, en relación a la población. 3. En la actualidad no se puede hablar de la existencia de un monopolio u oligopolio. Las principales empresas que controlaban el mercado en los años 1990 han perdido participación en la exportación total anual. 4. Los principales competidores en el mercado mundial son: Colombia, Costa Rica y Honduras, que tienen una serie de ventajas, entre ellas: mayor productividad, estabilidad en la relación entre productores y exportadores, mediante la suscripción de contratos a largo plazo y la poca inherencia política en el sector. 5. El precio promedio pagado al productor a partir del 2.001 al 2009 ha sido superior al precio promedio oficial de banano, siendo las únicas excepciones los precios promedios pagados en el año 2003 y 2009 por factores externos. 6. La cadena de comercialización de banano es extensa desde el productor al consumidor final, factor que hay que tomar en consideración al juzgar la rentabilidad del sector. Pag. 18 Industria Bananera Ecuatoriana 7. En la comercialización de la fruta hay que considerar que los precios están sujetos a las fluctuaciones de la oferta y demanda del mercado internacional, la misma que varía en las dos temporadas (alta y baja). Este factor se debe considerar en la fijación del precio promedio de la caja de banano, ya que los precios no pueden regirse por la exigencia de un Decreto Oficial, sino por las realidades del mercado. Lo importante es actuar en función de beneficiar tanto al productor como al exportador y no sólo a una de la dos partes por el interés político. 8. Existe una falsa percepción de que el sector exportador es injusto en la relación comercial con el productor. Se protesta y se califica de abusivo al exportador cuando en la época baja aplica el precio de acuerdo a las realidades de la oferta y demanda; y no se dice nada cuando el exportador paga un precio promedio superior al oficial, conforme ha venido sucediendo en los últimos meses. 9. Finalmente, debemos recordar que la diferencia que hace la diferencia es la actitud. Los ecuatorianos debemos asumir un cambio de actitud positiva y realista que permita enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que estos ofrecen y ejecutar las acciones para lograr los objetivos que benefician al sector, a la industria bananera y a nuestro querido país. Abg. Eduardo Ledesma García Director Ejecutivo - AEBE Pag. 19