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OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU METALMECÁNICA-MAQUINARIA EN ATLÁNTICO ABRIL DE 2013 OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Aunque el crecimiento agregado es relativamente bajo, existen segmentos con importante dinamismo… Exportaciones de Colombia a Estados Unidos del sector de metalmecánica y maquinaria -período may 15 2012 a mar 31 2013- Fuente: Dian, cálculos propios OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Descontando el ferroníquel, la canasta exportadora se concentra significativamente en perfiles de hierro y ventanas de aluminio. Productos más exportados de Colombia a Estados Unidos del sector de metalmecánica-maquinaria período may15 2012 – mar 31 2013 Fuente: Dian, cálculos propios OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Atlántico empieza a posicionarse como productor relevante… % del departamento en producción nacional de cadena Producción del sector de metalmecánica y maquinaria, por departamento (% de producción total nacional, y % de producción industrial del departamento), 2009 30% Bogotá 25% 20% Santander Antioquia Cundinamarca 15% Valle 10% Atlántico Bolívar Risaralda Caldas Cauca N. Santander 5% 0% 0% Fuente: Dane Boyacá 10% 20% 30% 40% 50% % de cadena de en producción total industrial del departamento 60% OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC …Con mayor vocación productiva en el segmento de industrias metálicas básicas… Atlántico en la industria metalmecánica de Colombia, 2011 Fuente: Dane OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC … y una concentración exportadora significativa en aluminio y sus manufacturas... Exportaciones del sector metalmecánica-maquinaria de Colombia a Estados Unidos por departamentos, 2012, US$ millones Fuente: Dane OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Con un considerable posicionamiento en el mercado regional especialmente en Venezuela y Ecuador… Exportaciones de Atlántico por destino, 2012. Fuente: DIAN OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Y una participación consolidada en algunos nichos del interesantes en el mercado americano… Productos más exportados de Atlántico a EEUU del sector de metalmecánica-maquinaria, 2012 Fuente: Dian OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC y gran potencial para expandirse en un dinámico mercado en EEUU… Importaciones de Estados Unidos de metalmecánica y maquinaria, por subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-) Industrias metálicas básicas Elaborados de metal 12,5% 9,4% Maq. para papel e impresión Maq. para metales Partes de maquinaria Maq. de fuerza Maq. agrícola y agroind. 20.786 7,2% 19.980 11,8% 18.260 6,5% 5,4% Maq. purificadora y de dispersión Calderas y similares 40.898 46,7% Maq. para otras industrias Herramientas de metal 57.338 10,3% 9,0% 5,6% 8,3% 16.488 9.949 8.480 4.449 4.150 4.084 Maq. para textil y cuero 1,3% 4.059 40.898 Maq. para caucho y plástico 2,0% 4.030 4.449 Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)) Fuente: US Census Total: US$ 209.000 millones Impo. de EEUU (US$ millones) OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Aunque debe enfrentar la competencia de China, Canadá y México en el mercado americano… Importaciones de EE.UU. por origen, 2011. Fuente: USCensus OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Con grandes oportunidades en el triángulo noreste y en el mercado de Texas y California Estados con mayores importaciones y participación de principales subsectores Fuente: US Census OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Fuente: USCensus Puertos con mayores importaciones por segmento, 2011 OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Concentrando esfuerzos en productos con potencial de competir en el mercado externo… Importaciones EE.UU., Valor promedio en dólares según origen, 2011 Fuente: US Census Arts. fundidos de hierro o acero Consumo intermedio 31.7% Otros gastos 68.3% Chatarra de metales 9.4% Otras ferroaleac. 1.1% Tubos de hierro o acero galvan. 0.4% Plástico espumado y arts. 2.4% Grafito 1.1% Ferromanganeso y sus prods. 0.4% Barras de aceros especiales 1.5% Ferrosilicio y sus productos 0.8% Arena 0.4% Tornillos de hierro o acero 1.5% Chapa de hierro o acero en calie. 0.8% Piezas fund. de hierro o acero 0.4% Fundición de aluminio 1.4% Arenas industriales 0.8% Barras y perfiles de bronce 0.3% Acero 1.2% Tuercas de hierro o acero 0.7% Otros 6.7% Fuente: Dane Elem. Estruct. Metálicos Consumo intermedio 38.4% Otros gastos 61.6% Chapa de hierro o acero galvan. 6.6% Tubos de HoA galvanizado 1.6% Barras de HoA circular. en fr. 0.7% Ángulos y perfiles de HoA en cal. 5.6% Chapa de HoA laminada en fr. 1.5% Tornillos de hierro o acero 0.7% Ángulos y perfiles de HoA en frío 2.6% Equipos de plantas de trat. de agua 1% Pinturas de protección ind. 0.6% Barras de HoA cuadr. 2.1% Siliconas 0.9% Pinturas anticorrosivas 0.6% Chapa de HoA laminad. en ca. 1.8% Tubos de HoA en caliente 0.8% Flejes y sim. de HoA 0.6% Barras de HoA circular. 1.7% Soldadura eléctrica 0.8% Otros 8.0% Fuente: Dane Herramientas manuales para agro. Consumo intermedio 38.9% Otros gastos 61.1% Flejes y sim. de HoA lamin. 11.4% Mangos de madera 1.6% Sales químicas 0.3% Forjas de aluminio 6.4% Barras de HoA circular. en ca. 1.1% Película de polietileno 0.3% Chapa de HoA laminad. en ca. 5.7% Chapa de HoA laminad. en fr. 0.7% Polvo de cobre 0.3% Acero en form. de llantón 3.0% Cajas de cartón acanalado 0.6% Lacas acrílicas 0.2% Acero en lingotes 2.3% Discos o piedras de esmeril 0.6% Llantas de caucho 0.2% Mangos de plástico 1.6% Cajas de cartón liso 0.3% Otros 2.4% Fuente: Dane Maqu. de alimentos y bebidas Consumo intermedio 40.5% Otros gastos 49.5% Chatarra de metales 3.3% Barras de HoA circular 1.2% Partes de básculas 0.8% Chapa de HoA laminad. en ca. 2.7% Ángulos de HoA lam. en cal. 1.1% Barras de aceros especiales 0.8% Ángulos de HoA lam. en frío 2.2% Partes de máq. Industrial 1.0% Pieza fund. de acero para maq. 0.7% Motores eléctricos 2.2% Chapa de acero inoxidable 0.9% Flejes y sim. de HoA lamin. 0.7% Chapa de HoA laminad. en fr. 1.5% Tubos de HoA lam. en cal. 0.9% Tubo de acero inoxidable 0.7% Chapa de aceros especiales 1.3% Part. de maq. de limpieza 0.8% Otros 16.8% Fuente: Dane Piezas de hierro o acero forjado Consumo intermedio 39% Otros gastos 51% Chatarra de metales 8.5% Acero en lingotes 1.7% Bronce en bloques 0.8% Chapa de HoA laminad. en fr. 2.8% Oxígeno 1.2% Brujes metálicos 0.7% Barras de HoA circular en ca. 2.5% Soldadura eléctrica 1.2% Artículos de níquel 0.6% Barras de HoA hexag. en ca. 2.3% Aceros especiales en lingotes 0.9% Ferrosilicio y sus prods. 0.6% Ángulos de HoA lam. en cal. 2.0% Chapa de HoA laminad. en ca. 0.9% Partes forjadas de HoA 0.6% Barras de HoA circular en ca. 1.8% Barras y perfiles de bronce 0.9% Otros 7.8% Fuente: Dane OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Reflexiones Finales ¿Esta claro el camino para llegar al mercado americano? •¿Cual es la vocación productiva y exportadora de la región? •Capacidad instalada para cubrir demanda. •Cumplimiento estándares de calidad. Ej. ASME •Claridad en la apuesta geográfica, identificación de clientes potenciales. Agenda de trabajo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Regulatorio Barreras para el Aprovechamiento Capital humano y Infraestructura competitividad Altos costos de la energía y falta de confiabilidad en el suministro Modificar el régimen vigente en materia de visas para facilitar acceso a capital humano. Reglamentación usados/ remanufacturados. Desarrollar una investigación para identificar las necesidades en pruebas de sismo resistencia para las barras en caliente en Estados Unidos para estados estratégicos y conseguir los acuerdos de reconocimiento o certificaciones acreditadas y homologadas en Estados Unidos para poder comercializarlo. Falta de capital humano para la industria. La principal necesidad no suplida son los soldadores. Se requieren inversiones de laminado en caliente. Instituciones Apoyo a la especialización productiva. Buscar engancharse en cadenas globales de valor. Líneas de crédito a través de Bancóldex para financiar procesos para conseguir certificación ASME. OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Regulatorio Para calderas, desarrollar y poner en marcha el reglamento técnico como primer paso para conseguir la certificación ASME en Estados Unidos Exención de IVA por compra de maquinaria y equipo Agenda de trabajo Barreras para el Aprovechamiento Capital humano y Infraestructura competitividad Formación de formadores para abastecer escasez de mano de obra. Instituciones Acordar entidades Atraso de industria responsables en colombiana en expedición de equipamiento reglamentos técnicos tecnológico para el sector y buscar (asociaciones para acordar los tiempos de transferencia elaboración y tecnológica). expedición. Identificación de oportunidades y acompañamiento en desarrollo de oportunidades de compras públicas en Estados Unidos. OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU CONCLUSIONES Las exportaciones han crecido a una tasa global relativamente baja, pero existen importantes segmentos de gran dinamismo como aparatos eléctricos, herramientas de metal, aluminio y sus manufacturas, etc. Atlántico cuenta con importante experiencia productiva y exportadora en el segmento, especialmente en segmento de manufacturas de aluminio con énfasis en el mercado americano. Hay aún una gran oportunidad para ampliar la actividad exportadora del departamento vía penetración del mercado norteamericano. El triángulo noreste y los mercados de Texas y California pueden constituirse en destinos importantes para la canasta exportadora regional. Sin embargo hay importantes retos tales como la identificación de mercados puntuales, la informalidad, la disponibilidad de personal y el establecimiento de alianzas comerciales, entre otros. www.aprovechamientotlc.com OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS 7606113060 Chapas y bandas de aluminio sin alear, cuadradas o rectangulares, sin enchapar, con espesor entre 0.2 mm y 6.3 mm •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 235 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: China (38%), Alemania (34%), Canadá (15%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$0, al mundo US$12.300 •VALOR UNITARIO: Colombia n.a. / Principal competidor US$3 por kilo •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 7413001000 Cable trenzado de cobre, sin aislamiento eléctrico, sin dispositivos, con herrajes •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 110 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: Turquía (72%), Tailandia (16%), Canadá (4%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$110.000, al mundo US$5,5 millones •VALOR UNITARIO: Colombia US$9,9 / kg , Principal competidor US$10,1 / kg •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos HERRAMIENTAS DE METAL 8210000000 Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg de peso máximo para preparar, adicionar o servir alimentos o bebidas •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 136 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: China (74%), Hong Kong (5%), Portugal (3%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$60.000, al mundo US$11,9 millones •VALOR UNITARIO: Colombia n.a. , Principal competidor US$2,5 / unidad •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,7%), ahora Cat. A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos HERRAMIENTAS DE METAL 8309900000 Tapones, tapas y cubiertas (no corona), capsulas para botellas, tapones roscados, cubiertas sobre tapas, y demás accesorios para envases y repuestos, de metal •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 432 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (26%), China (18%), México (17%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$3,1 mill., al mundo US$7,2 millones •VALOR UNITARIO: Colombia US$16,4 / kg , Principal competidor US$9 / kg •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (2,6%), ahora Cat. A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos MAQUINARIA Y EQUIPO 8481309000 Válvulas para retención de materiales, excepto de cobre, hierro o acero •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 85 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: México (14%), Alemania (13%), Japón (11%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$130mil, al mundo US$384mil •VALOR UNITARIO: Colombia n.a. , Principal competidor US$ 0,7 / unidad •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Chile, México Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC Algunos productos estratégicos MAQUINARIA Y EQUIPO 8484100000 Juntas metaloplásticas •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 214 millones de dólares •PRINCIPALES COMPETIDORES: Japón (28%), Alemania (20%), México (12%) •EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$720mil, al mundo US$1,9 millones •VALOR UNITARIO: Colombia n.d. / Principal competidor n.d. •SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (2,5%), ahora Cat. A •APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
