Dulces y caramelos - mercasa

Azúcar
Dulces y caramelos
El mercado de caramelos y chicles creció en nuestro país
durante el último ejercicio computado en un 2,9% en volumen y 0,3% en valor quedando en algo menos de 226.430
toneladas y 710,3 millones de euros. Los chicles sin azúcar
aparecen como la principal partida de este mercado, ya que
suponen el 38% del total de ventas en valor. A continuación
aparecen los caramelos infantiles (33%), los caramelos para
adultos (26%) y los chicles con azúcar (3%). El mercado interno supone el 49,6% de todas las ventas en volumen, pero
en valor su importancia se incrementa hasta el 70,1%. Su
crecimiento interanual en volumen ha sido del 3,4%, mientras que en valor ha registrado un más bajo 0,5%.
En el mercado de los caramelos, sus cifras resultan claramente positivas, con crecimientos en torno al 5% en casi
todos los segmentos. Parece que son las referencias dirigidas
a un público adulto las que han registrado unos comportamientos más dinámicos, con crecimientos en torno al 10%
en volumen.
La búsqueda de canales alternativos de venta, la innovación
y diversificación de las ofertas, con productos de mayor añadido, y el auge alcanzado por el canal alimentario han sido
las vías utilizadas por los principales operadores para impulsar dinámicas de crecimiento. Durante los seis primeros meses del año se presentaron en Europa 965 nuevos lanzamientos de chicles y caramelos, de los que el 20% correspondió al
Reino Unido, el 18% a Alemania y el 12% a España. Europa
aporta el 27% de las novedades a nivel mundial en confitería
de azúcar, mientras que el primer lugar en este ranking lo
ocupan los países de Asia y el Pacifico con el 42% del total
en lanzamientos.
El mercado europeo de este tipo de productos ha tendido
a mantenerse estable durante los últimos años, ligeramente
por debajo de los 9.000 millones de euros. De hecho, las
ventas tendieron a disminuir en los mercados más maduros,
como Alemania, permanecieron estables en el Reino Unido
y crecieron ligeramente en Francia. Dentro de los grandes
mercados europeos, únicamente en España se han registrado
importantes tasas de incremento.
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE CONFITERÍA
3HJVUJLU[YHJP}U`LSWYLKVTPUPVKLNYHUKLZNY\WVZT\S[P
EMPRESA
UHJPVUHSLZ JVTPLUaHU H ZLY SVZ YHZNVZ TmZ JHYHJ[LYxZ[PJVZ
.UDIW)RRGV(VSDxD&RP6/'LY&RQÀWHUtD
150,00
KLSZLJ[VYLTWYLZHYPHSKLK\SJLZ`JHYHTLSVZLUU\LZ[YVWHxZ
Wrigley CO., S.L.
118,00
,SZLJ[VYLZ[mJVTW\LZ[VWVYJLYJHKL\UJLU[LUHYKLLT
Chupa Chups, S.A.U.
114,00
WYLZHZMHIYPJHU[LZ`JVTLYJPHSPaHKVYHZX\LNLULYHU\U]VS\
Lacasa, S.A. - Grupo *
96,80
TLUKLLTWSLVKL\UVZ[YHIHQHKVYLZJVU\UHTLKPH
Grefusa, S.L. *
93,00
KLWLYZVUHZWVYLTWYLZHH\UX\LSHTH`VYxHKLLZHZLT
Vidal Golosinas, S.A.
85,00
WYLZHZZVUKLWLX\L|HZKPTLUZPVULZ(SYLKLKVYKL\U
Haribo España, S.A.
82,00
KLLSSHZHWLUHZ[PLULU[YHIHQHKVYLZLUWSHU[PSSH*H[HS\|H
Sánchez Cano, S.A. (Golosinas Fini)
72,60
LZSHJVT\UPKHKH\[}UVTHKVUKLZLLUJ\LU[YHUYHKPJHKHZ
Cantalou, S.A. *
62,00
\UTH`VYU‚TLYVKLLTWYLZHZMHIYPJHU[LZKLJOPJSLZ`JHYH
Haribo Invest, S.A.
61,00
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores.
TLSVZKLS[V[HSZLN\PKHWVY4HKYPKSH*VT\UPKHK=H
Datos de 2011.
SLUJPHUH`4\YJPHKVUKLKLTHULYHJVUQ\U[HHNS\[PUHUV[YV
FUENTE: Informe Anual ALIMARKET/2012.
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VENTAS
Mill. Euros
Azúcar
(WLZHYKLSU‚TLYVYLSH[P]HTLU[LLSL]HKVKLLTWYLZHZ
LUHJ[P]PKHKSVZUP]LSLZKLJVUJLU[YHJP}UZVUT\`LSL]HKVZ
`HZxSVZJPUJVNY\WVZTmZPTWVY[HU[LZHJHWHYHU\UHJ\V[H
KL]LU[HZKLSKLS[V[HSTPLU[YHZX\LLU[YLSVZKPLaWYP
TLYVZLZLWVYJLU[HQLSSLNHOHZ[HLS,ZWYLJPZHTLU[LLU
LZVZ NY\WVZ [HU PTWVY[HU[LZ KVUKL LS JHWP[HS PU[LYUHJPVUHS
YLZ\S[HOLNLT}UPJVTPLU[YHZX\LLU[YLSVZWLX\L|VZVWLYH
KVYLZLZHWLUL[YHJP}UYLZ\S[HWVJVZPNUPÄJH[P]H
3HZ ]LU[HZ KLS SxKLY ZLJ[VYPHS SSLNHU OHZ[H SVZ TPSSVULZ
KLL\YVZHU\HSLZTPLU[YHZX\LLSZLN\UKVYLNPZ[YH\UHMHJ
[\YHJP}U KL TPSSVULZ ` LS [LYJLYV ZL X\LKH LU SVZ TPSSVULZ6[YVZJPUJVNY\WVZHSJHUaHU]VS‚TLULZKLULNVJPV
LU[YLSVZ`SVZ TPSSVULZKLL\YVZHU\HSLZ
3HZTHYJHZKLKPZ[YPI\JP}UJVTPLUaHUHZLYPTWVY[HU[LZLU
LSTLYJHKVKLJOPJSLZ`JHYHTLSVZ`LULSSPIYLZLY]PJPVZ\WV
ULU`HLSKL[VKHZSHZ]LU[HZKLJHYHTLSVZ`LSKL
SHZKLJOPJSLZ
COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de dulces y caramelos resultan muy importantes para mantener los niveles de actividad del sector,
ya que suponen, con 114.170 toneladas, el 50,4% de todo
el mercado en volumen, mientras que en valor su contribución es claramente menor (29,9%), con 211,87 millones de
euros. En volumen las exportaciones registraron un incremento interanual del 2,4%, mientras que en valor cayeron
en un 0,2%. Los principales mercados de destino son otros
países de la Unión Europea, entre los que destacan Francia
y Alemania, con un porcentaje conjunto que supone el 50%
del total en valor. A continuación aparecen Reino Unido,
Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Japón, Polonia, Estados Unidos e Israel.
Las importaciones han crecido también de manera significativa, llegando a los 76 millones de euros. Los caramelos
sin azúcar constituyen la principal partida importada, con
el 53,4% del total. A continuación aparecen los caramelos
de azúcar cocido (22%), los chicles (18,9%) y los caramelos balsámicos (5,7%). Alemania, Francia y Países Bajos
aparecen como los principales proveedores de chicles y
caramelos para el mercado español, con una cuota conjunta del 52,5% del total. Les siguen Colombia, República Checa, Países Bajos, Reino Unido, China, Rusia,
Italia y Brasil. Un fenómeno que explica el incremento de
las importaciones es la deslocalización de algunas de las
plantas de producción que poseían los grupos españoles
más importantes y que han llevado a otros países con el
propósito de abastecer a los mercados europeos y mediterráneos.
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Azúcar
CONSUMO
;YHKPJPVUHSTLU[L SVZ JOPJSLZ ` JHYHTLSVZ ZL ]PUJ\SHIHU
OPQVZ`LU[YLHTHZKLJHZHKLTmZKLH|VZ,SJVUZ\TV
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KL JHYHTLSVZ LU ,ZWH|H W\LKL JVUZPKLYHYZL KLU[YV KLS
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SVZ JVUZ\TPKVYLZ HK\S[VZ OHU HKX\PYPKV \UH PTWVY[HUJPH
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JLU-YHUJPHL\YVZ7VY[\NHS`.YLJPH,U
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LSJHZVKLSVZJOPJSLZSVZLZWH|VSLZJVUZ\TPTVZ\UVZ
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L\YVZWVYWLYZVUH`H|VWVYKLIHQVKLSVZL\YVZKL
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` L\YVZKL9LPUV<UPKV
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
La distribución de chicles y caramelos en España presenta una situación peculiar. Se trata de la importancia
que tiene el denominado canal impulso a la hora de hacer
llegar estas ofertas a los consumidores finales. El canal
impulso está formado por unos 350.000 pequeños establecimientos, entre los que se encuentran quioscos, tiendas
de venta al peso, estancos, panaderías, mercadillos, máquinas de vending en cafeterías y bares, etc. Este heterogéneo canal acapara el 51% de todas las ventas de caramelos y chicles en volumen y alrededor del 60% en valor,
por lo que resulta clave para la supervivencia del sector
en sus dimensiones actuales. Existen en torno a 610 empresas distribuidoras especializadas en hacer llegar las
ofertas a todos esos puntos de venta que se encuentran
distribuidos por toda la geografía española. La mayoría de
esas empresas son de pequeñas dimensiones, ya que sólo
seis presentan facturaciones superiores a los 6 millones
de euros anuales.
De todas maneras, en los últimos años el fenómeno más
importante cuando se hace referencia a la distribución
comercial de chicles y caramelos es la importancia que
han ido adquiriendo supermercados e hipermercados, ya
que en volumen casi suponen la mitad del total vendido,
mientras que en valor ronda el 40%. En este canal, los
supermercados entre 100 y 399 m2 controlan el 17,6% de
las ventas de chicles y caramelos en volumen y el 19,9%
en valor. Por su parte, los supermercados entre 400 y 999
m2 presentan unos porcentajes del 19,7% y del 19,4%
respectivamente, mientras que los grandes supermercados (1.000-2.500 m2) llegan hasta el 43,5% y el 38,5%.
Por último, los hipermercados registran unas cuotas del
19,2% en volumen y del 22,2% en valor.
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