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VI ENCUENTRO:
LA INVESTIGACIÓN A ANÁLISIS
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MUNDIAL
MANTIENE UN CRECIMIENTO MODERADO,
CON NORTEAMÉRICA COMO MOTOR.
PREVISIONES OPTIMISTAS PARA EL 2014, TAMBIÉN EN ESPAÑA.
Madrid, 26 de septiembre de 2014. Dentro del VI ENCUENTRO: LA INVESTIGACIÓN A ANÁLISIS,
convocado de forma conjunta por AEDEMO, ANEIMO Y ESOMAR, se han hecho públicas las últimas
cifras referentes al sector de la investigación de mercados en el mundo 2013.
Los principales resultados revelan:
•
El sector de la investigación mueve en el mundo 40.287 millones de $ (30.215
millones de €). Respecto al 2012, supone un +2,8% (bruto, antes de inflación) y
un +0,7% neto (teniendo en cuenta la inflación).
•
La noticia más importante es la sólida recuperación de Norteamérica, que se perfila como
motor del sector, y en concreto EEUU. Norteamérica supone el 39% de toda la investigación
mundial, crece un +4,4% (bruto) y un +2,9% (neto, después de la inflación) e incrementa en 2
puntos su cuota de mercado respecto al 2013.
•
Asia consolida su 4º año de crecimiento consecutivo (+3,9% bruto, +1,6% neto). Latinoamérica y
África, con leves incrementos en cifra bruta de negocio, se ven penalizadas por la elevada inflación
(6,6% y 6,2% respectivamente) y decrecen en cifras netas. Oriente Medio mejora moderadamente
respecto al año pasado pero con crecimientos muy desiguales según zonas de conflicto.
•
Por último, Europa no consigue remontar del todo, aunque el crecimiento bruto del +0,4% ya
presenta un cambio de tendencia frente a años anteriores. De EU15 y en datos netos, tan sólo
crecen Francia, Países Bajos, Dinamarca y Luxemburgo. Europa del Sur no se reactiva; recordamos
que en 2013 el mercado español disminuyó un -5,5% según el avance de datos publicados en junio
(con un volumen total de 438 millones de €). El crecimiento en Europa proviene
fundamentalmente de los países del este (Ucrania, Rusia y Bulgaria son los 3 mercados europeos
que más crecen en términos absolutos).
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LA INVESTIGACIÓN
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LA INVESTIGACIÓN A ANÁLISIS
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MUNDIAL
MANTIENE UN CRECIMIENTO MODERADO,
CON NORTEAMÉRICA COMO MOTOR.
Analizado el sector de la investigación mundial en los últimos 6 años (2008 a 2013),
desde el inicio de la crisis, resaltamos las siguientes tendencias:
•
La recogida de datos online es imparable: 45% es ya online (entendiendo como
tal la suma de la medición de tráfico online, la toma de información por medios
electrónicos y las entrevistas online).
•
España se suma rápidamente a esta tendencia. Si en 2008 la diferencia España-mundo era de 19
puntos, en 2013 sólo nos diferencian 4 puntos (en España el 41% de la recogida de datos fue online).
•
El mundo es cuantitativo: Las ¾ partes de la investigación mundial son estudios cuantitativos
(74%); y en España incluso se supera (84,1%). Sin embargo, su tendencia en los últimos años es
a perder fuerza a favor de más investigación cualitativa (que sube de 14% a 16% desde 2008) y
sobre todo más desk research (incrementa del 6% al 10% en 6 años).
•
Recordamos que por primera vez se recoge en este estudio el volumen de la investigación
cualitativa online. Se estima que representa un 12,5% sobre el total de la investigación
cualitativa mundial, en línea con el 12,6% español.
•
Incremento continuado de la investigación tipo panel y otros tipos de investigación continua
(trackings). Desde 2008, la investigación tipo panel ha incrementado en 5 puntos y Otros tipos de
investigación continua en 4 puntos. Por el contrario, la investigación adhoc ha disminuido en 8
puntos aunque representa todavía el 52% del total investigación.
•
Queda prácticamente igualado el volumen de investigación para empresas Manufactureras
(44%) y empresas de Servicios (42%). Hace 6 años, la diferencia entre ambas era de 7 puntos
a favor de la investigación para empresas Manufactureras.
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EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS MUNDIAL
MANTIENE UN CRECIMIENTO MODERADO,
CON NORTEAMÉRICA COMO MOTOR.
LAS PERSPECTIVAS PARA 2014 ARROJAN LUZ Y OPTIMISMO
SOBRE EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:
A nivel mundial, las perspectivas son optimistas. Se prevé un crecimiento
global antes de inflación entre el +3% y +4%.
El 82% de los países tienen unas previsiones positivas de crecimiento para el 2014. En el 2013
este % fue del 60%. Solamente el 19% de los países anticipan un descenso en 2014.
Las mayores incógnitas se centran en si Europa será capaz de finalmente salir de la crisis. Por de
pronto, el FMI prevé crecimientos moderados para el Sur de Europa y el PIB de Gran Bretaña (el
mayor mercado europeo en investigación) ha aumentado en lo que va de año. En el resto del
mundo, a la espera de la evolución de conflictos mundiales.
En España, y por primera vez en años, parece que la caída se ha frenado. A
finales de agosto, las ventas acumuladas del año muestran un aumento del
+2,4% respecto al mismo periodo del 2013 (cifra empresas Aneimo).
Los datos han ido evolucionando positivamente a medida que avanza el año: el primer dato positivo se
plasma en el 2º trimestre del año y se refuerza en los meses de julio y agosto (último mes disponible).
Con todo ello, estimamos una previsión de crecimiento para 2014 entre el +1% y
+2%, siendo una mejora considerable sobre el -5,5% del 2013.
MUY IMPORTANTE: LOS DATOS REFERENTES AL MERCADO ESPAÑOL SE
HICIERON PÚBLICOS EN JUNIO 2014.
TODOS LOS DATOS DISPONIBLES EN:
www.aedemo.es
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www.aneimo.com
www.esomar.org
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Qué es AEDEMO:
AEDEMO, Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión, agrupa a los Profesionales
que desarrollan su actividad en estas áreas. En torno a 800 profesionales forman parte actualmente de
AEDEMO, cuyo objetivo fundamental es promover el crecimiento de la profesión, mediante la difusión de las
metodologías que faciliten la correcta obtención de datos a través de estudios e investigaciones.
MÁS INFORMACIÓN: www.aedemo.es
Qué es ANEIMO:
ANEIMO es la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión. Agrupa las empresas más
importantes en investigación de mercados; actualmente sus empresas asociadas representan el 60% del
volumen de negocio del sector. ANEIMO trabaja en promover el desarrollo de sus socios, asegurar que cada
trabajo se realiza siguiendo los más altos estándares de calidad y velar por el respeto de los códigos de ética
profesional. En ANEIMO creemos firmemente que la investigación de calidad genera conocimiento y por lo
tanto genera directamente resultados positivos sobre el negocio de los clientes. LA EXCELENCIA EN
INVESTIGACIÓN DA RESULTADO.
MÁS INFORMACIÓN: www.aneimo.com
Qué es ESOMAR:
ESOMAR es la organización internacional que tiene como objetivo mejorar la investigación de mercados,
consumidores y países. Con cerca de 5.000 miembros pertenecientes a 130 países, ESOMAR promueve el
valor de la investigación de mercados y estudios de opinión, resaltando los temas de verdadero interés para
una toma de decisiones eficaz.
MÁS INFORMACIÓN: www.esomar.org
Contacto prensa:
SMARTMEDIA
Teresa Osma
tosma@smartm.es
C/ Tutor 11, 1º A. 28008 Madrid.
Tel.: 91 7584872
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DATOS
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VOLUMEN DE NEGOCIO EMPRESAS ANEIMO 2013.
(Importe neto cifra de negocios / miles de euros)
FACTURACIÓN FACTURACIÓN
2013
2012
VARIACIÓN
TNS / KANTAR
84.276
90.141
-6,5%
GRUPO GFK
40.681
41.078
-1,0%
IPSOS
21.042
23.350
-9,9%
MILLWARD BROWN SPAIN
17.528
18.330
-4,4%
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN (1)
10.045
9.623
4,4%
CEGEDIM STRATEGIC DATA
5.025
4.862
3,4%
NETQUEST IBERIA
4.246
3.689
15,1%
INSTITUTO DYM
2.647
3.380
-21,7%
ODEC (1)
2.637
3.072
-14,2%
IKERFEL
2.618
3.713
-29,5%
SALVETTI & LLOMBART
2.549
2.603
-2,1%
BLOCK DE IDEAS
2.537
2.206
15,0%
RANDOM
2.214
2.232
-0,8%
ROSENTHAL RESEARCH
1.500
994
50,9%
204
1.148
-82,2%
IDEA
Datos de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.
(1): esta cifra corresponde al importe de las ventas del área de servicios para investigación de mercados
Fuente: Aneimo
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FACTURACIÓN MUNDIAL 2013 POR REGIONES.
(CUOTAS DE MERCADO)
5%
Latinoamérica
$1.920
40 %
Europa
$16.005
14 % (-2)
Asia Pacífico
$5.998
1%
Africa
$382
1%
39 % (+2)
Oriente Medio
$277
Norteamérica
$15.705
Datos en millones de $.
ENTRE PARÉNTESIS, LAS VARIACIONES DE CUOTA VS 2012
Cambio $ - € en el momento del estudio: 1$ - 0,75€
TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR
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CRECIMIENTO MUNDIAL 2013 VS 2012 POR REGIONES.
SIN TENER EN CUENTA LA INFLACIÓN.
EUROPA +0,4 %
NORTEAMÉRICA +2,9 %
ASIA PACÍFICO +3,9 %
LATINOAMÉRICA +6,6 %
AFRICA +5,0 %
ORIENTE MEDIO +4,2 %
Promedio mundial
+2,8 %
CRECIMIENTO MUNDIAL 2013 vs 2012 POR REGIONES.
TENIENDO EN CUENTA LA INFLACIÓN.
EUROPA -1,4 %
NORTEAMÉRICA +2,9 %
ASIA PACÍFICO +1,6 %
LATINOAMÉRICA -0,1 %
ÁFRICA -1,2 %
ORIENTE MEDIO -1,2 %
Promedio mundial
+0,7 %
TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR
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MERCADO EUROPEO.
FACTURACIÓN 2013. TOP 10 PAÍSES
Datos en millones de $.
Polonia
$217
Suiza
$238
Países Bajos
$375
Rusia
$429
Suecia
$457
España
$558
Italia
$717
Francia
$2679
Alemania
$3468
Reino Unido
$5065
Importante: la cifra total para
España no coincide con la publicada
por Esomar, ya que Esomar descuenta el volumen subcontratado fuera
de España para poder consolidar
internacionalmente
MERCADO EUROPEO.
% variación sin tener en cuenta la
inflación.
Eslovaquia 0,9%
Croacia 1,2%
Polonia 1,7%
Latvia 1,7%
Luxemburgo 2,0%
Lituania 2,4%
Turquía 5,0%
Bulgaria 5,3%
Rusia 5,8%
MEDIA EUROPEA -1,4%
LOS 10 PAÍSES QUE MÁS CRECEN (CRECIMIENTO NETO)
Ucrania 8,2%
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TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR
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DESGLOSE POR MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
DATOS MUNDIALES 2013
Online
Toma de información por medios
electrónicos automáticos
24% (-3)
11% (-1)
Reuniones de grupo
3% (+1)
Entrevistas en profundidad
0% (-2)
2% (+2)
Otros cualitativos
On line
19% (+4)
Principalmente
cualitativo
16% (-1)
Teléfono
12% (-1)
10% (+4)
Desk research
y otros
74% (-3)
Cara a cara
9% (-3)
Postal
Medición de tráfico online
o medición de audiencias de webs
3% (+2)
Otros cuantitativos
Principalmente
cuantitativo
2% (-1)
5% (-1)
TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR
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DESGLOSE POR DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
DATOS MUNDIALES 2013
15 % (+3)
2 % (=)
Otros
Continuos
Encuesta
Ómnibus
3 % (-17)
Otros tipos
(i.e: tabulaciones,
explotación
BB.DD., etc.)*
28 % (+3)
Paneles
Continuos
52 % (+11)
Ad hoc
* Nueva reclasificación ESOMAR
DESGLOSE POR SECTOR DE CLIENTES.
DATOS MUNDIALES 2013
42% (+1)
Industria
Servicios
6% (+2)
Otras Empresas
44% (-2)
Industria
Manufacturera
8% (-1)
Sector Público
TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR
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DESGLOSE POR SECTOR DE CLIENTES.
DATOS MUNDIALES 2013
DESGLOSE INVERSIÓN INDUSTRIA MANUFACTURERA
8%
Alimentación
4%
Bebidas
OTC, cosmética e higiene
3%
Tabaco
1%
Dulces
1%
Bienes
de consumo
fungibles 23%
6%
Otros productos de consumo fungibles
12 %
Productos y servicios farmacéuticos
Automoción
Otros productos de consumo duradero
Otros productos de Industrias Manufactureras
Bienes
de consumo
duradero 19%
4%
3%
Otros productos
de Industrias
Manufactureras 2%
2%
DESGLOSE INVERSIÓN INDUSTRIA SERVICIOS
14 %
Medios
Servicios financieros
6%
Telecomunicaciones y servicios postales
6%
Empresas, consultoras de investigación
5%
Distribución
5%
Agencias de publicidad
Institutos de investigación
Energía, gas, electricidad
3%
2%
1%
TOTAL FACTURACIÓN MUNDIAL 2013: $40.287 MILLONES. Fuente: ESOMAR
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