Perfil Económico del limón 2008 Gerencia de Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador TABLA DE CONTENIDO 1. GENERALIDADES ..........................................................................................................1 1.1 USOS............................................................................................................................................1 2. ASPECTOS DE MERCADO...........................................................................................1 2.1 PRODUCTORES MUNDIALES ..................................................................................................1 2.2 SIEMBRA Y COSECHA A NIVEL LOCAL ...................................................................................3 3. PRODUCCIÓN LOCAL...................................................................................................4 4. COMERCIO LOCAL.........................................................................................................6 4.1 EXPORTACIONES DE LIMÓN ...................................................................................................6 5. COMERCIO INTERNACIONAL...................................................................................8 5.1 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES .......................................................................8 5.2 IMPORTADORES MUNDIALES ..............................................................................................10 6. NORMA DE CALIDAD PARA EXPORTACIÓN ................................................... 11 6.1 ASPECTOS TÉCNICOS .............................................................................................................13 6.2 ASPECTOS DE PRODUCCIÓN .................................................................................................13 CUADROS TABLA 1: SIEMBRA Y COSECHA DE LIMONES EN REPÚBLICA DOMINICANA ............................3 TABLA 2: PRODUCCIÓN NACIONAL DE LIMÓN 2004-2006..........................................................4 TABLA 3: PRODUCCIÓN NACIONAL DE LIMONES PRO REGIÓN 2004-2006...............................5 TABLA 4: EXPORTACIONES NACIONALES POR TIPO Y PAÍS DE DESTINO 2004-2007.............7 TABLA 5: PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE LIMONES Y LIMAS ..........................9 TABLA 6: PRINCIPALES IMPORTADORES DE LIMONES Y LIMAS ...............................................10 GRAFICOS GRÁFICO 1: PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LIMONES Y LIMAS ..................................3 GRÁFICO 2: COMPARACIÓN DE SIEMBRAS Y COSECHAS DE LIMONES EN REPÚBLICA DOMINICANA 2004-2006..........................................................................................................4 GRÁFICO 3: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LIMÓN ...........................5 GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN ...................................5 GRÁFICO 5: EXPORTACIONES NACIONALES DE LIMÓN SEGÚN TIPO 2004-2007....................8 GRÁFICO 6: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LIMÓN ...................................................9 GRÁFICO 7: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE LIMÓN ..................................................11 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador 1. GENERALIDADES El limón pertenece a la familia de la Rurtaceae. Los limones son originarios de Arabia, e introducidos en Europa y América. El limonero es un árbol de cierto desarrollo, de ramaje divergente y porte entre erecto y pendulante, flexible y regularmente espinoso, da lugar a un fruto atenuado en sus dos extremos y de corteza delgada amarillo-verdosa y saturada de vesículas oleaginosas y fragantes. El Limón Persa Citrus aurantifolia L., también conocido comúnmente con los nombres de Lima coorg, Lima de Egipto, Lima de Key, Tahití lime, Bears lime y Limón sutil, tanto en los mercados de Norte América como en Europa; es considerado como un híbrido desarrollado entre Citrus aurantifolia, con algún otro Citrus. El tiene un tamaño de 55 mm de diámetro, aproximadamente, sin semillas y menos ácido que la lima mexicana. 1.1 Usos La pulpa es jugosa ácida, aromática, y las semillas están cubiertas por una membrana. El jugo fresco de limón tiene una gran diversidad de usos, condimento, bebidas, postres, mermeladas, jaleas, y otros como la preservación de alimentos. Es transformado industrialmente para la preparación de concentrados y la fabricación de ácido cítrico y pectina a partir del jugo. De la cáscara se extrae el aceite esencial y la pulpa sirve para la alimentación de ganado. El aceite es utilizado en la elaboración de cosméticos. El limón posee numerosas propiedades medicinales. 2. ASPECTOS DE MERCADO 2.1 Productores Mundiales Para el 2006 los principales productores de limas y limones en el mundo fueron: México, (1,865,914 toneladas), seguido por la India (1,617,783 toneladas) y Argentina (1,393,380 toneladas). El 94% de la producción mexicana corresponde a lima amarga o limón mexicano, destinado en gran parte al consumo interno y, en menor medida, a la industria para la elaboración de aceites esenciales. El 6% restante corresponde a la producción de lima Tahití que se destina principalmente a la exportación. En el caso de la India la producción de limas y limones se destina al consumo interno y tan sólo el 0.2% es exportado. Argentina produce principalmente la variedad Citrus Limón y las explotaciones se concentran en la región de Tucumán. Un alto porcentaje de la producción se destina a la elaboración de jugos concentrados, aceites esenciales y cáscara deshidratada y el restante se comercializa en fresco. 1 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador Otros países productores potenciales de limones y limas son Brasil, el cual en el 2006 presentó un total de 1,030,531 toneladas, Estados Unidos 942,000, y otros como España, China y Turquía con 868,100, 783,000, y 710,401 toneladas, respectivamente. En Europa la mayor parte del limón se comercializa fresco pero también se destina a la agroindustria de los jugos concentrados y aceites esenciales, mientras que las limas se comercializan y consumen en fresco. Tabla 1: Principales países productores de limones y limas (1000 toneladas) 2004-2007 PAIS / AÑO 2004 2005 2006 México India Argentina Brasil Estados Unidos España China Turquía Irán, Rep Islámica Italia Egipto Perú Sudáfrica Chile Guatemala 1,927,542.00 1,539,791.00 1,300,000.00 985,623.00 723,934.00 810,263.00 652,689.00 600,000.00 564,673.00 583,443.00 338,127.00 210,696.00 230,083.00 165,000.00 141,423.00 1,806,784.00 1,617,783.00 1,393,380.00 1,030,531.00 870,000.00 944,836.00 701,183.00 600,000.00 615,093.00 603,392.00 338,000.00 225,796.00 184,290.00 167,000.00 141,782.00 1,865,914.00 1,617,783.00 1,393,380.00 1,030,531.00 942,000.00 868,100.00 783,000.00 710,401.00 615,093.00 582,577.00 338,000.00 225,796.00 216,957.00 167,000.00 141,782.00 Fuente: Faostat 2 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador Gráfico 1: Principales países productores de limones y limas (1000 toneladas) 2004-2006 Principales Países Productores de limones y limas (1000 toneladas) 2004-2006 Italia Irán, Rep Islámica Turquía China 2006 España 2005 Estados Unidos 2004 Brasil Argentina India México 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Fuente: Faostat La producción dominicana de limones se destina fundamentalmente al consumo local y a la producción de aceites esenciales y las exportaciones son menores del 10%. 2.2 Siembra y Cosecha a nivel local Tabla 1: Siembra y cosecha de limones en República Dominicana 2004-2006 LIMON SIEMBRA COSECHA TOTAL 2006 2005 2004 46,518 15,248 19,434 11,836 254,443 108,890 87,074 58,479 Fuente: www.sea.gov.do 3 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador Gráfico 2: Comparación de siembras y cosechas de limones en República Dominicana 2004-2006 Comparación de las siembras de limones y la cantidad cosechada en República Dominicana 2004-2006 150,000 108,890 87,074 100,000 58,479 50,000 19,434 15,248 - 11,836 2006 2005 2004 SIEMBRA 15,248 19,434 11,836 COSECHA 108,890 87,074 58,479 Fuente: www.sea.gov.do 3. Producción Local Para el período 2004 - 2007 la producción nacional de limón alcanzó un total de 522,643 millares, para el 2004 presentó 96,628 millares, para el 2005 hubo una producción de 267,842 millares, mientras para el 2006 ésta presentó una reducción y sólo se produjeron unos 158,173 millares. Del total general de la producción nacional de limones la mayor parte es producida por la región de norte con el 37%, el noroeste representa el 33%, la región norcentral 10%, el este con 6%, la región central 4%, así como las regiones nordeste, sur y suroeste con 4%, 3% y 3%, respectivamente. Tabla 2: Producción Nacional de limón 2004-2006 PRODUCTO MEDIDA 2004 LIMON MILLAR 2005 96,628 267,842 2006 TOTAL 158,173 522,643 Fuente: www.sea.gov.do 4 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador Gráfico 3: Comportamiento de la producción nacional de limón 2004-2006 Comportamiento de la producción nacional de limón 2004-2006 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - Producción 2004 2005 2006 Fuente: www.sea.gov.do Tabla 3: Producción Nacional de limones pro región 2004-2006 MEDIDA NORTE NORDESTE MILLAR 19,707 192,476 Fuente: www.sea.gov.do NOROESTE 172,783 NORCENTRAL CENTRAL 52,847 21,291 SUR SUROESTE ESTE TOTAL 15,214 31,803 522,643 16,522 Gráfico 4: Distribución Nacional de la producción de limón 2004-2006 Distribución Nacional de la producción de limón 2004-2006 15,214 31,803 16,522 21,291 NORTE 192,476 NORDESTE NOROESTE NORCENTRAL 52,847 CENTRAL SUR SUROESTE 172,783 19,707 ESTE Fuente: www.sea.gov.do 5 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador 4. Comercio local 4.1 Exportaciones de limón Los limones dominicanos son exportados principalmente hacia Haití y Estados Unidos. Estos mercados centran el 50% del total exportado en el 2007. A Haití se exportó US$360,000.00 en tanto que a Estados Unidos US$310,000.00. Otro destino de los limones agrios frescos fue Puerto Rico al cual se exportaron US$260,000.00. En cuanto a los limones agrios orgánicos el principal destino lo constituyó Reino Unido con el 50%; seguido por Puerto Rico, con 18% y Holanda con 14%. En cuanto a las limas (limón), éstas tienen como principal destino a Reino Unido, con el 33% del total exportado, seguido por Estados Unidos con 27% y Puerto Rico con un 20%. Durante los últimos cinco años las exportaciones de limón variedad orgánica se ha mantenido en crecimiento. En cuanto a las exportaciones de limón agrio fresco, desde el año 2004 se observa un incremento continuo con excepción del 2007. 6 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador Tabla 4: Exportaciones Nacionales por tipo y país de destino 2004-2007 Valores millones de US$ Producto/País Total General Limones Agrios Frescos Haití Estados Unidos Puerto Rico Reino Unido Holanda Otros países Limones Agrios Orgánico Reino Unido Holanda Puerto Rico Otros Países Limas (Limón) Reino Unido Estados Unidos Puerto Rico Otros Países Lima Limón en Agua de Sal Estados Unidos Holanda Limones Dulces Frescos Puerto Rico Estados Unidos Otros Países 2004 2005 Kg US$ Kg US$ 1.89 0.68 3.57 1.66 1.35 0.48 1.99 0.88 0.69 0.31 1.16 0.52 0.11 0.02 0.15 0.06 0.31 0.08 0.45 0.18 0.09 0.02 0.11 0.06 0.01 0.01 0.02 0.02 0.14 0.04 0.10 0.04 2006 2007* Kg 2.55 2.18 1.27 0.15 0.45 0.20 0.02 0.09 US$ 1.62 1.41 0.87 0.07 0.21 0.19 0.02 0.05 Kg 2.97 2.27 0.87 0.51 0.47 0.17 0.04 0.21 US$ 1.79 1.33 0.36 0.31 0.26 0.20 0.06 0.14 0.14 0.05 0.09 0.08 0.16 0.14 0.26 0.22 0.05 0.01 0.01 0.07 0.04 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.05 0.02 0.00 0.02 0.00 0.04 0.02 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.02 0.00 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.08 0.02 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.13 0.02 0.07 0.03 0.22 0.04 0.08 0.06 0.04 0.11 0.03 0.04 0.03 0.15 0.05 0.04 0.03 0.05 0.19 0.09 0.10 0.25 0.01 0.22 0.02 0.04 0.02 0.02 0.06 0.00 0.05 0.01 0.05 0.05 0.02 0.02 0.14 0.00 0.13 0.01 0.04 0.00 0.04 0.00 0.15 0.13 0.02 0.07 0.05 0.04 0.01 0.03 0.07 0.00 0.03 0.00 0.10 0.07 0.02 0.26 0.01 0.24 0.01 0.03 0.02 0.00 0.11 0.00 0.10 0.01 Fuente: CEI-RD 7 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador Gráfico 5: Exportaciones Nacionales de limón según tipo 2004-2007 Valores en millones de US$ Exportaciones Nacionales de limón según tipo 2004-2007, valores en millones de US$ Limones Dulces Frescos Lima Limón en Agua de Sal 2007 2006 Limas (Limón) 2005 2004 Limones Agrios Orgánico Limones Agrios Frescos 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 Fuente: CEI-RD 5. Comercio Internacional 5.1 Principales Exportadores Mundiales Para el año 2003 las exportaciones mundiales de limón sumaron un total de US$1,959 miles, para este período los principales exportadores mundiales eran Ghana (18.5%), Indonesia (11%), Dominica (10%), y Guyana (10%), el resto fue exportado por Etiopía, Belice, Georgia, República Dominicana, entre otros. Hacia el año 2004 las exportaciones de limones y limas sumaron un total de US$1,747 miles, de los cuales, Guyana exportó US$609 miles el cual representa el (35%), los demás países suplidores fueron Indonesia, Belice y las Islas Vírgenes Británicas, entre otros. En el 2005 las exportaciones se redujeron, presentando así un total de US$1,203 miles, en este período los principales países exportadores fueron Gambia e Indonesia. Para el 2006 sólo se registró US$263 miles, para este período el país que aparece como principal suplidor fue Indonesia con US$124 miles presentando el (47%) del total de las exportaciones mundiales de limones y limas. 8 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador Tabla 5: Principales exportadores Mundiales de limones y limas 2003-2006 Exportadores/ Año 2003 2004 2005 2006 Total 1.959 1.747 1.203 263 Ghana 362 0 0 0 Indonesia 213 16 27 124 Dominica 199 0 0 0 Guyana 196 609 0 0 Etiopía 87 0 0 0 Belice 8 12 0 0 Georgia 3 1 1 0 República Dominicana 3 Jamaica 2 0 0 0 Gambia 0 0 39 0 Islas Vírgenes Británicas 0 5 Fuente; TradeMap Gráfico 6: Principales países exportadores de limón 2003-2006 Principales países exportadores de limón 2003-2006 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 ` 2005 rg ia G eo lic e Be ía Et io p an a G uy G ha na In do ne sia D om in ica 2006 Fuente; TradeMap 9 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador 5.2 Importadores Mundiales En el período 2003 - 2007 las importaciones totales de limones sumaron un total de US$60,522 miles, para el 2003 los principales países importadores de este producto fueron Barbados, Azerbaiyán, Cabo Verde, entre otros. Para el 2004 el total de las importaciones sumaron un valor de US$18,722 miles, en este período los países importadores fueron Barbados, Cabo Verde, Islas Caimanes, etc. Para el 2005 las importaciones tuvieron como principales receptores a Cabo Verde, Antigua y Barbuda, y otros. En el año 2006 entre los principales países receptores de limones se encuentran Brunei Darussalam y Cabo Verde, los mismos presentaron un valor importado de US$306 y US$227 miles, respectivamente Tabla 6: Principales Importadores de limones y limas 2003-2006 Importadores/ Año 2003 2004 2005 2006 Total 12.883 18.722 13.923 15.064 Brunei Darussalam 243 306 Cabo Verde 131 149 163 227 Barbados 306 280 0 0 Azerbaiyán 302 0 0 0 Camerún 3 1 0 0 Botsuana 113 Islas Vírgenes Británicas 2 1 Camboya 2 0 Islas Caimanes 4 Antigua y Barbuda 77 Fuente: TradeMap 10 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador Gráfico 7: principales países Importadores de limón 2003-2006 Principales Países Importadores de limón 2003-2006 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 a Bo ts ua n n er ú Ca m án aiy Az er b ba do s Ba r Ve rd e Ca bo 2006 Br u ne iD ar us s al am 2005 Fuente: TradeMap 6. Norma de calidad para exportación EE.UU. No 1 Características: Limones maduros, firmes, bastante bien formados, bastante lisos, libres de: decaimiento, punto de contacto (ver definiciones), evidencia interna de desarrollo de alternaria (ver definiciones), pieles quebradas irremediablemente, pieles secas o duras, grietas, declinación interna (endoxerosis), manchas rojas, manchas membranosas o cualquier decoloración interna, y libres de "daño" (ver definiciones). Los limones serán bastante bien coloreados. Tolerancias: Para los defectos en el punto de envío. No más del 10 por ciento, por número, pueden no cumplir los requisitos referentes a color. Además, no más del 10 por ciento, por número, pueden no cumplir con los requisitos restantes del grado, incluidos en esta cantidad no más del 5 por ciento para los defectos que causan daño serio, incluido en esta última cantidad no más del 1 por ciento de afección por decaimiento. Para los defectos en el camino o en el lugar de destinación. No más del 10%, por número, de los limones en cualquier porción pueden no resolver los requisitos referentes al color. Además, no más del 12%, por número, de los limones en cualquier porción pueden no resolver los requisitos restantes del grado: mientras que, incluido en esta cantidad no más de los porcentajes siguientes sean permitidos para los defectos enumerados: 10% para la fruta que tiene defectos permanentes; 7% para los defectos que causan daño serio, incluyendo en éstos no más del 5% para el daño serio por defectos permanentes y no más del 3% para el decaimiento. 11 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador EE. UU. No 2 Características: Limones maduros, justamente firmes, bien formados, razonablemente lisos, libres de: decaimiento, punto de contacto, evidencia interna de desarrollo de alternaria, pieles quebradas irremediablemente, pieles secas o duras, grietas, declinación interna (endoxerosis), manchas rojas, manchas membranosas o cualquier decoloración interna, y libres de "daños serios" (ver definiciones). Los limones estarán bastante bien coloreados. Tolerancias: Para los defectos en el punto de envío. No más del 10%, por cuenta, de los limones en cualquier porción pueden no resolver los requisitos referentes al color. Además, no más del 10 %, por cuenta, de los limones en cualquier porción pueden no resolver los requisitos restantes del grado, incluidos en esta cantidad no más del 5% por decaimiento, punto de contacto, evidencia interna de desarrollo de alternaria, y declinación interna (endoxerosis), incluida en esta última cantidad no más del 1% para el decaimiento. Para los defectos en el camino o en el lugar de destino. No más del 10%, por cuenta, de los limones en cualquier porción pueden no resolver los requisitos referentes al color. Además, no más del 12%, por cuenta, de los limones en cualquier porción pueden no resolver los requisitos restantes del grado: mientras que, eso incluida en esta cantidad no más de los porcentajes siguientes sean permitidos para los defectos enumerados: 10% para la fruta que tiene defectos permanentes; no más del 7% serán permitidos para el decaimiento, punto de contacto, evidencia interna de desarrollo de alternaria, y declinación interna (endoxerosis), incluida en esta última cantidad, no más del 3 % para el decaimiento El empaque para la exportación debe responder a las especificaciones siguientes: Los limones serán bastante uniformes en tamaño y estarán empaquetados en cajas o cartones arreglados de acuerdo con los métodos aprobados y reconocidos. Todos los envases serán llenados totalmente pero el contenido no mostrará magulladuras excesivas o innecesarias debido a envases llenados en exceso. Cuando el empaque sea de cartón, cada envase estará lleno por completo en el momento del empaque. Cuando se empaquen 165 limones en cartones o un tamaño más pequeño, o los tamaños equivalentes en otros envases, no menos del 90 por ciento, por número, de los limones en cualquier envase tendrán un diámetro de 4/16 de pulgada; cuando los tamaños sean más grandes de 165 por número en cartones, o los tamaños equivalentes en otros envases, no menos de 90 por ciento, por cuenta, de los limones en cualquier envase tendrán un diámetro de 6/16 de pulgada. Los aranceles de estos productos varían de acuerdo a los mercados, así en Estados Unidos oscilan entre 1.8 y 2.2 centavos de dólar por cada kilogramo importado. En Canadá las importaciones están exentas de arancel y en Europa la tasa arancelaria de la Unión establece diferentes niveles dependiendo del período del año y el valor de importación. A medida que el valor de la importación aumenta disminuye la tasa impositiva. 12 Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Mercado al Exportador A continuación presentamos un arancel que debe ser pagado en la exportación de limones a los principales mercados, así como los niveles de residuos tolerados por estos países. 6.1 Aspectos técnicos Dentro de la categoría de limas y limones se incluyen: El “Citrus limón” (limón) producido en las regiones de clima subtropical que incluye la categoría “Eureka” que es la más cultivada. La “Citrus Aurantifolia” (lima amarga) conocida también como “key lime” o Limón Mexicano. La “Citrus Latifolia” (lima ácida) conocida como Limón Tahití Persa o Bearss. La “Citrus Limetta” (lima dulce). Entre las variedades más comunes se tienen Tahití, Bears, Persian, Hawai y Petrolera. Los cítricos de selección de la variedad se basan en el contenido de zumo, su calidad, albedo y presencia de semillas. 6.2 Aspectos de producción El fruto tiene forma oval o de globo; diámetro ecuatorial de 50-70 mm, la pulpa es verde amarilla y con ausencia de semillas, es jugoso, acido y fragante. Cáscara verde desde tonalidades intensas a claras, es delgada, se rompe fácilmente y tiene sabor amargo. El peso promedio es de 76 gramos/ fruto. Propagación: Vegetativa (Injerto) Densidad de Siembra: 110-218 pl/ mz. (6*7m; 7*7m; 8*8m; 8*4m) Rendimientos: Promedio de 1500 frutos/ arbol maduro (5 años en adelante) Se desarrolla en áreas tropicales y subtropicales, requiriendo de las condiciones climáticas siguientes: Esta es muy importante en el crecimiento de los árboles de Limón persa. Este cultivo es muy sensible a las bajas temperaturas. Las temperaturas deben oscilar en una media del 28°C. Es necesario que durante la etapa de crecimiento del fruto exista un adecuado suministro de agua. El riego será necesario si no se producen suficientes precipitaciones. Es preferible plantar el cultivo en lugares donde la precipitación pluvial sea de 400 a 1,200 mm anuales. 13