Diapositiva 1 - Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Segundo Seminario Académico del Observatorio América
Latina - Asia Pacífico:
Explorando Espacios para la Integración Productiva entre
América Latina y Asia Pacífico
China y sus Tratados de Libre Comercio
con America Latina y el Caribe
Santiago de Chile
8 de Julio de 2015
Dr. Alonso P. Ferrando
Cámara de Exportadores de la República Argentina
1
China y América Latina y el Caribe:
¿Cómo analizar su relacionamiento?
VIA ACUERDOS
COMERCIALES
VIA
DIPLOMÁTICA
Relación entre
China y América
Latina y
el Caribe
VIA
COMERCIAL
2
iei
La estrategia de China en América Latina
y el Caribe
Estrategia Bilateral
1
CHINA
3
Marco
Subcontinental:
Impulsa Plan
Quinquenal 1+3+6
Y promete ayuda
financiera
2
Términos q definen
status de asociación
Socio / Cooperativo/
Estratégico / Integral
4 Categorías
de Asociación:
1. Asoc. Cooperativa
2. Asoc. Estratégica
3. Asoc. Estratégica
Integral
4. Asoc. Coop. Estrateg.
3
iei
Acuerdos de China en la Región:
Categorización
CATEGORIZACION
SOCIOS
de menor a mayor importancia
de América Latina y el Caribe
1. Asociación Cooperativa Colombia?? Uruguay??
2. Asociación Estratégica
Chile, Costa Rica? Ecuador?
3. Asociación Estratégica
Integral
Argentina, Brasil, México,
Perú y Venezuela
4. Asociación Cooperativa
Estratégica
CELAC
Fuente: Malena, Jorge E., et al (2015)
4
iei
La estrategia de China en América Latina
y el Caribe
Estrategia Bilateral
1
CHINA
3
TLC
Marco
Subcontinental:
Impulsa Plan
Quinquenal 1+3+6
Y promete ayuda
financiera
2
Términos q definen
status de asociación
Socio / Cooperativo/
Estratégico / Integral
4 Categorías
de Asociación:
1. Asoc. Cooperativa
2. Asoc. Estratégica
3. Asoc. Estratégica
Integral
4. Asoc. Coop. Estrateg.
5
iei
La estrategia de China en América Latina
y el Caribe
TLC
6
iei
Comercio entre China y América
Latina y el Caribe
Evolución Exportaciones chinas hacia Am. Latina y el Caribe y su participación
en el total exportado por China
34%
5,8%
120.000
80.000
22%
60.000
2,5% 2,7%
40.000
20.000
6,5% 7,0%
5,0%4,7%
100.000
1,9% 2,1%
2,0%
1,3%
3,0%
3,0%
6,0%
5,0%
3,7%
4,0%
19%
2,9% 2,6%
3,0%
2,0%
1,0%
Expo. China a Am. Latina y Caribe
20
12
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
0,0%
19
94
0
19
92
Millones USD
140.000
Participación en Total Expo. China
7
iei
Importancia relativa comercial de cada
región
Expo
6,5%
6%
Impo
Expo
18%
14%
Impo
8
iei
Composición del Comercio Bilateral
Menor Concentración de
las Expo. chinas a
Latinoamérica
Fuerte Concentración de
las Expo. latinoamericanas
a China
4 Cap. SA ~ 77% exportaciones
a China (2013) → 55% en 2001
• Minerales
• Semillas oleaginosas
• Combustibles minerales
• Cobre y sus manufacturas
4 Cap. SA ~ 46% exportaciones a
Latinoamérica de China (2013)
• Máquinas y aparatos eléctricos
• Máquinas y aparatos mecánicos
• Vehículos automóviles y sus
partes
• Aparatos de óptica y precisión y
fotografía
9
iei
Los TLC de China con la región
Firmado: 08/04/2010
En Vigor: 01/08/2011
Notificado OMC:
27/02/2012
China
Costa Rica
Perú
Chile
Firmado: 28/04/2009
En Vigor: 01/03/2010
Notificado OMC:
03/03/2010
Firmado: 18/11/2005
En Vigor: 01/10/2006
Notificado OMC:
20/06/2007
10
iei
TLC China – Chile (2005)
Capítulos y Anexos del TLC China – Chile (vigor 2006)
Capítulo
I
II
Tema
Anexo
Tema
Disposiciones Iniciales
Definiciones Generales
Trato nacional y acceso de
mercancías al mercado
Reglas de Origen
Procedimientos relacionados
con las Reglas de Origen
1
2
Eliminación de los aranceles de importación
Lista de indicaciones geográficas
3
Reglas específicas de los productos
4
VI
Defensa Comercial
6
VII
Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
7
VIII
Barreras Técnicas al Comercio
8
Certificado de origen
Autoridades gubernamentales competentes
de Chile
Modelo del sistema en red de certificación y
verificación del certificado de origen
Reglas de procedimiento de los tribunales
arbitrales
Implementación de las modificaciones
aprobadas por la Comisión
IX
X
XI
XI
XII
XIV
Transparencia
Solución de Controversias
Administración
Excepciones
Cooperación
Disposiciones Finales
III
IV
V
5
11
iei
TLC China – Chile: Aranceles
Compromisos eliminación arancelaria de Chile
Período de
eliminación
gradual aranceles
% del total de
líneas del arancel
de Chile
Importaciones de Chile
desde China (20032005) USD Millones
% Impo. totales de
Chile desde China
(2003-2005)
35
0,4%
-
-
2006
5.856
74,1%
958,8
50,7%
2010
1.048
13,3%
382,7
20,2%
2015
811
10,3%
492,1
26,0%
Aún sujetas a
arancel
152
1,9%
58,1
3,1%
7.902
100,0%
1.891,8
100,0%
Exentas de
aranceles (2006)
Total
Número de
líneas
Compromisos eliminación arancelaria de China
Período de
eliminación
gradual aranceles
Número de
líneas
% del total de
líneas del arancel
de China
Importaciones de China
desde Chile (20032005) USD Millones
% Impo totales de
China desde Chile
(2003-2005)
Exentas de
aranceles (2006)
647
8,5%
1.378,0
38,9%
2006
2.187
28,8%
1.800,8
50,9%
2007
1.960
25,8%
0,4
0,0%
2010
975
12,8%
14,8
0,4%
2015
1.622
21,3%
313,4
8,9%
Aún sujetas a
arancel
214
2,8%
30,5
0,9%
Total
7.605
100,0%
3.537,9
100,0%
12
iei
TLC China – Chile: Comercio
Evolución del Comercio entre China y Chile
(2001 - 2014)
MIl l ones USD
25.000
22.500
105%
20.000
17.500
194%
15.000
12.500
10.000
340%
7.500
5.000
282%
2.500
0
-2.500
-5.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-489 -569
-965 -1.978 -2.842
-2.627
-7.500
2008 2009 2010
-4.986
-5.848
-7.862
-10.000
-9.910
2011 2012 2013
2014
-8.100
-8.031
-7.602
-9.762
Exportaciones de China a Chile
Importaciones de China desde Chile
Saldo Comercial
13
Fuente: Elaboración propia en base a UN Comtrade
iei
TLC China – Perú (2009)
Capítulos y Anexos del TLC China – Perú (vigor 2010)
Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tema
Disposiciones Iniciales
Trato nacional y acceso de a
mercados de mercancías
Reglas de Origen y
procedimientos operacionales
relacionados al origen
Procedimientos aduaneros y
facilitación de comercio
Defensa Comercial
Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
Obstáculos Técnicos al
Comercio
Comercio de Servicios
Entrada temporal de personas
de negocios
Inversión
Derechos de Propiedad
Intelectual
Cooperación
Transparencia
Administración del Tratado
Solución de Controversias
Excepciones
Disposiciones Finales
Anexo
Tema
1
Excepciones al trato nacional y restricciones a
la importación y exportación
2
Eliminación arancelaria
3
Sistema de franja de precios
4
Reglas específicas de origen por producto
5
Certificado de origen y declaración de origen
6
Lista de compromisos específicos
8
Compromisos para la entrada temporal de
personas de negocios
Deuda pública
9
Expropiación
10
Indicaciones geográficas
11
Comisión de Libre Comercio
12
Reglas modelo de procedimientos
7
14
iei
TLC China – Perú: Aranceles
Compromisos eliminación arancelaria de Perú
Importaciones de % Impo. totales de
Perú desde China
Perú desde China
(2007-09) USD Mill.
(2007-09)
Período de eliminación
gradual aranceles
Número de
líneas
% del total de
líneas de Perú
Exentas de aranceles (2010)
3.957
53,8
2.024,1
62,9
2010
709
9,6
33,5
1,0
2014
941
12,8
386,7
12,0
2019
1.037
14,1
359,4
11,2
2025
104
1,5
127,5
4,0
2026
11
0,1
0,0
0,0
Aun sujetas a arancel
592
8,1
288,1
9,0
7.351
100,0
3.219,3
100,0
Total
Compromisos eliminación arancelaria de China
Período de eliminación
gradual aranceles
Exentas de aranceles (2010)
Número de
líneas
% del total de Importaciones de % Impo. totales
líneas de
China desde Perú de China desde
China
(2007-09) USD Mill. Perú (2007-09)
649
8,4
3.409,8
77,0
2010
4.098
52,8
148,2
3,3
2014
908
11,7
16,5
0,4
2019
1.620
20,9
797,6
18
2021
24
0,3
12,7
0,3
2026
37
0,6
4,5
0,1
422
5,4
37,7
0,9
7.758
100,0
Aun sujetas a arancel
Total
4.427,1
100,0
15
iei
TLC China – Perú: Comercio
Mi l l ones USD
Evolución del Comercio entre China y Perú
(2001 - 2014)
8.500
30%
7.000
72%
5.500
4.000
768%
2.500
1.000
-500
-2.000
1089%
2001 2002 2003 2004 2005
-321 -485 -406
-1.104
-1.669
2006
2007 2008
-1.899
-1.718
2009
2010
2012
2013
2014
-2.148
-2.225
-3.122
-2.655
-3.500
2011
-2.219
-2.819
Exportaciones de China a Perú
Importaciones de China desde Perú
Saldo Comercial
Fuente: Elaboración propia en base a UN Comtrade
-3.211
16
iei
TLC China – Costa Rica (2010)
Capítulos y Anexos del TLC China – Costa Rica (vigor 2011)
Capítulo
1
2
3
4
5
Tema
Disposiciones iniciales
Disposiciones de aplicación
general
Trato nacional y acceso a
mercados para el comercio de
mercancías
Reglas de origen y
procedimientos operativos
relacionados
Procedimientos aduaneros
Anexo
Tema
1
Trato nacional y restricciones a la importación
y exportación
2
Desgravación arancelaria
3
Reglas de origen específicas por producto
4
Certificado de origen
5
Puntos de contacto para asuntos sanitarios y
fitosanitarios
Puntos de contacto para obstáculos técnicos
al comercio
Listas de compromisos específicos
Grupo de Trabajo sobre Entrada Temporal de
Personas de Negocios
7
Medidas sanitarias y
fitosanitarias
Obstáculos técnicos al comercio
8
Defensa comercial
8
9
Inversión, comercio de servicios
y entrada temporal de personas
de negocios
9
Indicaciones geográficas referidas en el
artículo 116.1
10
Propiedad intelectual
10
Indicaciones geográficas referidas en el
artículo 116.2
11
Cooperación, promoción y
fortalecimiento de las
relaciones comerciales
11
La Comisión de Libre Comercio
12
Transparencia
12
13
14
15
16
Administración del Tratado
Solución de controversias
Excepciones
Disposiciones finales
13
6
6
7
Implementación de las modificaciones
aprobadas por la Comisión de Libre Comercio
Coordinadores del Tratado de Libre Comercio
17
iei
TLC China – Costa Rica: Aranceles
Compromisos eliminación arancelaria de Costa Rica
% del total de Importac. de Costa % Impo. totales de
líneas de
Rica desde China
Costa Rica desde
Costa Rica
(2008-10) USD Mill. China (2008-10)
Período de eliminación
gradual aranceles
Número de
líneas
Exentas de aranceles (2011)
142
2,2
104
12,1
2011
3.989
60,8
377
43,7
2015
264
4,0
25
2,9
2020
1.411
21,5
202
23,4
2025
167
2,5
26
3,1
Aun sujetas a arancel
591
9,0
128
14,9
6.564
100,0
863
100,0
Total
Compromisos eliminación arancelaria de China
Período de eliminación
gradual aranceles
Número de
líneas
% del total de Importac. de China % Impo. totales de
líneas de
desde Costa Rica
China desde Costa
China
(2008-10) USD Mill.
Rica (2008-10)
705
9,0
2.622,4
98,1
2011
4.463
56,7
17,3
0,6
2015
2.231
28,4
23,1
0,9
2020
139
1,8
9,9
0,4
2025
71
0,9
1,4
0,1
Aun sujetas a arancel
259
3,3
0,4
0,0
7.868
100,0
2.674,6
100,0
Exentas de aranceles (2011)
Total
18
iei
TLC China – Costa Rica: Comercio
Mi l l ones USD
Evolución del Comercio entre China y Costa Rica
(2001 - 2014)
6.000
-20%
4.500
14. 401%
3.000
23%
1.500
1. 302%
37
0
2001
-1.500
2002 2003 2004 2005 2006 2007
-103 -462 -487 -693
-1.339
-1.738
-1.651
2010
2011 2012
2013
2014
-2.109
-2.419
-3.000
-4.500
2008 2009
Exportaciones de China a Costa Rica
Importaciones de China desde Costa Rica
Saldo Comercial
-2.959
-4.368
-3.088
-3.831
19
Fuente: Elaboración propia en base a UN Comtrade
iei
Temas Acordados: Análisis Comparativo
20
iei
China y la Región: ¿siglo XX o XXI?
¿Cómo son esos TLC?: …… Son los del Siglo XX….. No son los
TLC con la “nueva agenda”… los del “Siglo XXI”,… los que
incorporan temas nuevos como en los Mega Acuerdos: TTP/TTIP
¿Cuáles son los temas de la “nueva agenda”? …. y que NO
se incorporaron en los TLC de China con la región.
Tradicionales
 Aranceles
 Restricciones
cuantitativas
 Defensa
Comercial
 OTC
 MSF
OMC-X
(Extra OMC)
OMC Plus

Servicios
(Perú y Cta. Rica)
Propiedad
intelectual (Perú

y Cta.
Rica…Chile/coop)
Contratación
pública (ninguno

de los 3 TLC..
Peru y Cta. Rica
explicitan que hay
normas al respecto)
Convergencia regulatoria
Comercio electrónico
Inversiones
Medidas de Competencia
Comercio y cambio climático
Movimiento de personas y de
capital
 Regulaciones medio
ambientales y laborales
21
 Derechos de autor en internet iei






El futuro de la relación entre China y la Región
DESPUES DE TODO LO ANALIZADO, CABE PREGUNTARSE…
¿Cómo realmente se relaciona China con América Latina?
Acuerdos tradicionales
tipo TLC con Chile, Perú
o Costa Rica
ó
Acuerdos a la carta, geo
estratégicos tipo ad hoc
como con Argentina y Brasil
DUDA: ¿China hizo un cambio radical de su política exterior?.. al dejar
los TLC Tradicionales del pasado y pasar a acuerdos del tipo ad hoc.
Ó volverá a los viejos TLC con temas nuevos OMC+ u OMC-X, …
Ó quizás siga una vía paralela….
El comercio creció igual con
todos los países de la región
Estrategia MULTIDIMENSIONAL caracterizada con
una fuerte dosis de PRAGMATISMO
22
iei
¡MUCHAS
GRACIAS!
23
Normas OMC+ y OMC-X
24
iei
25
iei