HECHOS RELEVANTES Enajenación de Acciones: Con fecha 9 de marzo de 2012, el accionista International Finance Corporation enajenó la totalidad de las acciones que poseía en la compañía; vendiendo a Inversiones Bancarias S.A. 112.866 acciones y a Asesorías Financieras Belén Limitada 20.052 acciones. Aumento de Capital: En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 9 de marzo de 2012, se acordó aumentar el capital, mediante la capitalización, sin necesidad de emitir acciones liberadas de pago, de las utilidades provenientes del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011, las cuales ascienden a M$10.031.693, de esta forma el capital social ha quedado en M$65.180.725 dividido en 755.000 acciones sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de julio de 2012, se aprobó aumentar el capital de la sociedad de la suma de $ 65.180.725.441 dividido en 755.000 acciones totalmente suscritas y pagadas sin valor nominal, a la suma de $ 115.180.725.441 dividido en 1.096.170 acciones, de una misma serie y sin valor nominal. Este aumento de $ 50.000.000.000 se efectuará mediante la emisión de 341.170 nuevas acciones, en las siguientes etapas. i) 136.468 acciones de pago se emitirán para ser suscritas y pagadas por los actuales accionistas, a prorrata de su participación, dentro del plazo de 63 días contados desde la fecha de celebración de la Junta a un precio de colocación de $146.544,50362 por acción y ii) 204.702 acciones que se emitirán para ser suscritas y pagadas por los actuales accionistas, a prorrata de su participación, dentro del plazo de 24 meses contados desde la fecha de celebración de la Junta a un precio de colocación de $146.544,50362 por acción, el cual se reajustará en la misma proporción que varíe la unidad de fomento entre la fecha de la Junta y la de pago efectivo. Con fecha 23 de octubre de 2012, se materializó la primera etapa del aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 31 de julio de 2012. El aumento de capital ascendió a $19.030.688.513 equivalentes a 129.854 acciones. Con esto, al 31 de diciembre de 2012, el capital social de la Sociedad asciende a $ 84.211.413.954 dividido en 884.854 acciones. Al 31 de marzo de 2013, la composición accionaría de la compañía es la siguiente: Razón social Inversiones Bancarias S.A. Asesorías Financieras Belén Ltda. FSA Fondo de Inversión Privado Inversora Quillota Dos S.A. Inversiones Río Abril Limitada Asesorías e Inversiones Cau Cau Ltda. Asesorías e Inversiones Gómez Perfetti Ltda. Inversiones y Asesorías Rochri Ltda. Xaga Asesorías e Inversiones Ltda. Inversiones Anita e Hijos Ltda. Ruiz - Tagle y Cáceres Ltda. Inversiones Durand y Quiroga Limitada E. Bertelsen Asesorías S.A. Asesorías e Inversiones O y B Ltda. Majo SpA Claudia Noemi Prieto Contreras Daniela Andrea Zamorano Alvarez Humberto Enrique Fuentes Zamora Oscar Alejandro Espinoza Muñoz Teodoro Segundo Valderrama Ramirez Alejandro Eduardo Alfaro Valenzuela Marily Ester Cerda Fernandez José Pablo Rodriguez Larenas María de la Luz Risso Gonzalez Sergio Antonio Acevedo Sttamer Totales Rut 99546550-7 777719080-6 76127468-6 76010029-3 77569400-9 76475300-3 76477320-9 76477270-9 76477310-1 76066686-6 76053093-K 76210607-8 96501470-5 76353360-3 76153725-3 10934852-K 14412979-2 10601248-2 12182702-6 6689116-K 11551622-1 6825767-0 9496662-0 6624594-2 8996682-5 Nº acciones pagadas % de participación 629.922 90.303 79.905 30.902 22.783 9.000 4.776 4.776 4.535 1.909 1.909 900 688 546 400 200 200 200 200 200 150 150 100 100 100 71,1894% 10,2054% 9,0303% 3,4923% 2,5748% 1,0171% 0,5398% 0,5398% 0,5125% 0,2157% 0,2157% 0,1017% 0,0777% 0,0617% 0,0452% 0,0226% 0,0226% 0,0226% 0,0226% 0,0226% 0,0170% 0,0170% 0,0113% 0,0113% 0,0113% 884.854 100,0000% Inversión en sociedades: Al 31 de marzo de 2013, Tanner Servicios Financieros S.A. posee 2.193.492 acciones de Gestora Tanner SpA, que equivale al 77,2285% de su patrimonio y 29.579.594 acciones de su filial Financo S.A. que equivale al 3,6405% de su patrimonio. De esta manera Tanner Servicios Financieros S.A., adquiere el control de Gestora Tanner SpA, y de su filial Financo S.A. y a través de ellas adquiere el control de las sociedades Capitales Unidos S.A., Tanner Corredores de Bolsa S.A., Tanner Finanzas Corporativas Limitada, Tanner Asesorías e Inversiones Limitada y de la sociedad constituida en Uruguay Interfinanco S.A. Con fecha 15 de marzo de 2012, en Sesión Extraordinaria de Directorio de Factorline Chile Agente de Valores S.A., se da cuenta del hecho que con fecha 29 de febrero de 2012, se reunieron en manos de Tanner Servicios Financieros S.A., la totalidad de la acciones emitidas por Factorline Chile Agente de Valores S.A., produciéndose la disolución de dicha sociedad. Esta sociedad se creó para desarrollar el negocio de intermediación de valores, sin embargo no tuvo giro efectivo, debido a que dicha área de negocio se abordó en definitiva ingresando a la propiedad de Tanner Corredores de Bolsa S.A. a través de las sociedades Gestora Tanner SpA y Financo S.A. Colocación de Bonos: Con fecha 13 de marzo de 2013, Tanner Servicios Financieros S.A. colocó bonos en el mercado internacional, por la cantidad de US$ 250.000.000, de conformidad a las normas de la Regla 144A y de la regulación “S” de la ley de Valores de los Estados Unidos de América. El plazo de los bonos es de 5 años y la tasa de interés del 4,375% anual. De conformidad a la Regla 144A y la regulación “S”, antes citadas, dichos bonos no serán registrados ante la securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (SEC); como tampoco en el Registro de Valores que lleva la Superintendencia de Valores y seguros, por no ser objeto de oferta pública en Chile. Clasificación de Riesgo Internacional: Con fecha 30 de enero de 2013, Standard & Poors Ratings Services, ha asignado a esta compañía una clasificación de riesgo “BBB-“ (conterparty credit rating) con una perspectiva estable; lo que corresponde a “Investment Grade” para emisión de deuda en el extranjero. Con fecha 16 de noviembre de 2012, Fitch Ratings New York, ha otorgado a esta compañía la siguiente clasificación de riesgo internacional, la que corresponde a “Investment Grade” para emisión de deuda en el extranjero: - Largo Plazo Moneda Extranjera: Corto Plazo Moneda Extranjera: Largo Plazo Moneda Local : Corto Plazo Moneda Local : Perspectiva : ********** BBBF3 BBBF3 Estable