CORTE DE CAJA EN LÍNEAS MÓVILES 1Q13 - THE-CIU

C ORTE
DE
C AJA
EN
L ÍNEAS M ÓVILES 1Q13
Las telecomunicaciones móviles han transformado la forma de interacción humana por
su presencia en numerosas actividades del ser humano, revolucionan los mecanismos
tradicionales de convivencia social a través de la conectividad móvil casi permanente, y al
mismo tiempo se convierten en una puerta de acceso a la información de manera inmediata
y expedita mediante los servicios de Banda Ancha Móvil (BAM). En términos generales, los
servicios móviles representan el catalizador del progreso en la comunicación, la inclusión
social, la actividad económica y la productividad multisectorial.
La penetración entre la población mexicana de las telecomunicaciones móviles
alcanzó 85.6% al primer trimestre de 2013. En esta medición, el menor coeficiente es atribuible
al ajuste en la base poblacional reportado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO),
cuyo dato asciende a 118.4 millones de personas.
Al primer trimestre del año, las líneas móviles alcanzaron un total de 101.3 millones, casi
7% superior al obtenido en 1Q12, que representan 1.2 millones de adiciones netas en el 1Q13.
El dinamismo actual del segmento es principalmente atribuible a la diversificación de servicios
de valor agregado, en particular la banda ancha móvil, que representa una tercera parte de
los ingresos del segmento y con 12.1 millones de usuarios al primer trimestre del año ofrece el
servicio a 11.9% de las líneas móviles en el país. Sin embargo, en esta Fase de Maduración
Intermedia del mercado, la evolución en suscripciones presenta una ligera desaceleración,
conforme se aproxima a su techo estructural.
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Evolución Histórica de Suscripciones Móviles
Fuente: The Competitive Intelligence Unit (2013)
Respecto a las adiciones netas, el mayor receptor de líneas fue Telcel, que obtuvo 854
mil nuevas líneas, y con un crecimiento anual de 6.7% sumó 71.2 millones a su base total de
clientes, que representa 70.3% del total de líneas móviles.
Por su parte, Iusacell alcanzó aproximadamente 6.9 millones de líneas, manteniendo un
tendencia creciente y continúa de atracción de clientes, que se consolida en una
participación de mercado de 6.8%. Así, obtuvo más de tres cuartos de millón de adiciones
netas en el trimestre, ligeramente por debajo del operador incumbente.
Nextel, por su parte, alcanzó un crecimiento anual de 4.2%, que le atribuye más de 3.9
millones de líneas móviles. Este operador combina hoy sus servicios de radio tradicionales,
combinados con una nueva red que le permite ofrecer el servicio de banda ancha móvil con
la mayor velocidad. En el primer trimestre del año, Nextel obtuvo 16 mil adiciones netas,
alcanzando un a participación de mercado de 3.9%.
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Suscripciones Móviles Totales
Periodo
Líneas Totales (Miles)
Adiciones Netas (Miles)
Crecimiento Anual (%)
4Q11
1Q12
2Q12
3Q12
4Q12
1Q13
94,033
95,136
96,631
97,920
100,108
101,339
-2,890
1,103
1,495
1,319
2,188
1,231
6.5%
6.5%
2.9%
1.7%
1.1%
1.0%
Fuente: The Competitive Intelligence Unit (2013)
El único operador que presentó pérdidas netas en el número de líneas fue Telefónica,
cediendo 491 mil líneas a la competencia. Al contar una base de clientes de poco más de
19.2 millones, el operador manifestó un crecimiento anual de 0.2%, prácticamente sin cambios
con respecto al 1Q12. Debido a esta situación, su participación de mercado también se
redujo 5.9%, con 19% de las líneas móviles al finalizar marzo de 2013.
Suscripciones Móviles por Operador
Operador
4Q11
1Q12
2Q12
3Q12
4Q12
1Q13
65,678
66,737
68,120
69,200
70,366
71,220
Adiciones Netas (Miles)
-2,324
1,059
1,383
1,100
1,166
854
Crecimiento Anual (%)
2.4%
1.6%
1.8%
1.8%
7.1%
6.7%
Market Share (%)
69.8%
70.1%
70.5%
70.7%
70.3%
70.3%
19,742
19,211
19,158
19,075
19,742
19,252
Telcel
Movistar
Adiciones Netas (Miles)
-774
-531
-53
-83
667
-491
Crecimiento Anual (%)
0.4%
-4.2%
-6.9%
-7.0%
0.0%
0.2%
Market Share (%)
21.0%
20.2%
19.8%
19.5%
19.7%
19.0%
4,892
5,400
5,508
5,750
6,068
6,908
Adiciones Netas (Miles)
142
508
108
242
318
840
Crecimiento Anual (%)
17.6%
25.4%
22.1%
21.1%
24.0%
27.9%
Market Share (%)
5.2%
5.7%
5.7%
5.9%
6.1%
6.8%
3,695
3,759
3,819
3,861
3,902
3,918
Adiciones Netas (Miles)
72
64
60
42
41
16
Crecimiento Anual (%)
9.9%
9.1%
9.0%
6.6%
5.6%
4.2%
3.9%
3.9%
Iusacell-Unefon
Nextel
Market Share (%)
3.9%
4.0%
4.0%
3.9%
Fuente: The Competitive Intelligence Unit (2013)
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Con todo, las condiciones actuales de la economía en su conjunto y el entorno
regulatorio permiten anticipar que el total de líneas móviles al cierre del año alcanzará la
vecindad de 105 millones.
El Camino Hacia Adelante
Al igual que el sector avanza a las velocidades del progreso tecnológico, la Reforma en
Telecomunicaciones, si bien determina los pasos a seguir, también debe consolidarse como
un principio para la evolución de un proceso continuo y permanente de mejora al interior de
la industria.
A partir de la reforma en telecomunicaciones y la constitución de nuevas entidades
regulatorias, aumenta de manera importante la probabilidad de transformar positivamente la
configuración del sector en beneficio de los consumidores. La concreción de la competencia
efectiva, que acompañada de mejores prácticas de mercado y la eliminación de barreras a
la inversión extranjera fomentarán la inyección de capital al sector, así como la participación
de nuevos entrantes en el mercado, deberán traducirse en mejoras para los usuarios en
términos de cobertura, calidad y precio.
El establecimiento del derecho a las telecomunicaciones, ahora recogido en la
Constitución Mexicana, será cimiento de diversas herramientas para la protección del
consumidor, constituyendo el punto estimulante para lograr la completa transversalidad de los
servicios móviles. Así, será posible que el servicio permee a la base de la pirámide, es decir, al
grupo poblacional con capacidades digitales hasta ahora limitadas y menor poder
adquisitivo, situación que les permitirá apropiarse de dispositivos y servicios que aseguren la
conectividad, mismos que conforman las herramientas para la inserción a la vida digital y a la
sociedad de la información.
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