Hapag-Lloyd ajusta rango de precio y estructura de

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Comunicado de prensa
Hamburgo, 30 de octubre de 2015
Hapag-Lloyd ajusta rango de precio y estructura de oferta de acciones
El rango de precio por acción se fijó en 20-22 EUR por acción / La recaudación
estimada con la colocación se mantiene en aproximadamente 300 millones de USD /
Inicio de transacciones: 6 de noviembre de 2015
Debido a la continua volatilidad en los mercados, Hapag-Lloyd y sus accionistas
existentes, previa consulta con los Coordinadores Globales Conjuntos, han decidido
ajustar el rango de precio y la estructura de oferta de sus acciones en el marco de la
Oferta Pública Inicial (OPI) de la compañía.
El nuevo rango de precios se fijó en 20-22 EUR por acción. Bajo la nueva estructura, la
emisión derivada del aumento de capital se ha incrementado en un máximo de hasta
13.228.677 nuevas acciones, que Hapag-Lloyd venderá en base al precio de oferta hasta
el número necesario para reunir un ingreso bruto de aproximadamente 300 millones de
USD (cerca de 265 millones de EUR).
Los principales accionistas —Kühne Maritime y la Compañía Sudamericana de Vapores
(CSAV)— han reiterado su compromiso de suscribir 30 millones de USD cada uno.
Asimismo, en caso de una sobresuscripción, se ofertará un máximo de 1.984.301 acciones
procedentes de TUI-Hapag Beteiligungs GmbH, .La nueva estructura de oferta no
proporciona a esta última ninguna opción de colocación de acciones adicionales.
La oferta ajustada constará de un total de hasta 15.212.978 acciones de Hapag-Lloyd. De
esta forma, la oferta total —incluyendo la recaudación de Hapag-Lloyd y las posibles
sobresuscripciones— podría ascender hasta aproximadamente 345 millones de USD
(cerca de 304 millones de EUR), cifra que implicaría un free float de hasta el 18% en todo
el intervalo de precios, incluidos los actuales accionistas de Hapag-Lloyd con una
participación inferior al 5%.
El suplemento al prospecto de la OPI, en el que se refleja la modificación realizada a los
términos de emisión, sigue pendiente de aprobación por parte del Organismo Federal de
Supervisión Financiera de Alemania (BaFin), lo cual se prevé que ocurra durante el día de
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hoy. El periodo de oferta para las nuevas acciones ya había sido ampliado hasta el 3 de
noviembre de 2015.
Se espera que, tras la correcta finalización de la oferta, las acciones comiencen a
transarse en los mercados regulados de la Bolsa de Valores de Frankfurt (segmento Prime
Standard) y la Bolsa de Valores de Hamburgo el 6 de noviembre de 2015, con el código de
valores alemán (WKN) HLAG47 y el código internacional de identificación de valores
(ISIN) DE000HLAG475.
Berenberg, Deutsche Bank y Goldman Sachs International desempeñarán las funciones
de Coordinadores Globales Conjuntos y Coordinadores de Colocación Conjuntos.
Citigroup, Credit Suisse, HSBC y UniCredit, por su parte, han sido nombrados
Coordinadores de Colocación Conjuntos adicionales, y DZ BANK, ING y M.M.Warburg &
CO actuarán como Codirectores de Emisión.
Acerca de Hapag-Lloyd
Con una flota compuesta por 188 modernos buques, Hapag-Lloyd es una de las principales navieras de portacontenedores
del mundo y cuenta con un número aproximado de 10.000 empleados repartidos por 349 emplazamientos en 116 países.
Desde la fusión de la empresa con la división de contenedores de CSAV en diciembre de 2014, la flota de Hapag-Lloyd
ofrece una capacidad de transporte total de aproximadamente 1 millón de contenedores estándar (TEU) y una flota de
contenedores de 1,6 millones de TEU, dentro de la cual se encuadra una de las flotas de buques frigoríficos más grande y
sofisticada del planeta. Las 128 rutas de la compañía en todo el mundo garantizan una conexión rápida y fiable entre los
cinco continentes. Hapag-Lloyd es además miembro fundador de la Alianza G6, uno de los acuerdos entre navieras de mayor
relevancia a nivel mundial y uno de los principales operadores de comercio en el Atlántico y Latinoamérica.
Exención de responsabilidad
El presente contenido no podrá publicarse, distribuirse ni transmitirse en Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón.
Asimismo, dicho contenido no constituye una oferta para la venta de valores ni una solicitud de oferta en relación con la
compra de valores (las “Acciones”) de Hapag-Lloyd AG (la “Sociedad”) en Estados Unidos, Alemania o cualquier otra
jurisdicción. Las Acciones de la Sociedad no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin que medie su registro
previo o una exención de registro en virtud de la Ley de Valores estadounidense de 1933 (Securities Act 1933), en su versión
modificada (la “Ley de Valores”), a efectos de lo cual se manifiesta que las Acciones de la Sociedad no han sido registradas,
ni van a registrarse, en virtud de dicha Ley de Valores. Cualquier venta de valores en Estados Unidos a la que se haga
referencia en el presente comunicado tendrá como destinatarios exclusivos “compradores institucionales cualificados”, al
amparo de la definición del término estipulada en la Norma 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores y con arreglo a la misma.
Esta publicación no constituye ni una solicitud de compra ni una oferta de venta de valores de Hapag-Lloyd AG, la cual se
realizará exclusivamente por medio del correspondiente folleto de valores publicado (incluida cualquier modificación de este,
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de haberla) y de acuerdo con lo estipulado en el mismo. En consecuencia, cualquier decisión de invertir o no en los valores
cotizados de Hapag-Lloyd AG únicamente deberá adoptarse previo examen de dicho documento. El folleto de valores podrá
obtenerse gratuitamente en el domicilio social de Hapag-Lloyd AG, sito en Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania, o a
través del sitio web de la empresa.
En el Reino Unido, el presente documento únicamente se distribuirá y dirigirá directamente a personas que (i) sean
inversores profesionales según la definición del artículo 19(5) del Decreto de Promoción Financiera de 2005 (Financial
Promotion Order 2005) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000), en
su versión modificada (el “Decreto”) o (ii) se ajusten a la definición del artículo 49(2)(a) a (d) del Decreto (sociedades de alto
poder adquisitivo, asociaciones no constituidas, etc.) (las cuales se denominarán colectivamente “Personas Relevantes”). El
presente documento va dirigido exclusivamente a Personas Relevantes y no deberá ser considerado ni utilizado por aquellos
individuos que no se encuadren dentro de dicha definición. Solo las Personas Relevantes podrán optar a cualquier inversión
o actividad de inversión a la cual haga referencia este documento, siendo estas las únicas que podrán participar en ellas.
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