El sector de golosinas y confitería

El sector de golosinas y
confitería en la Región de Murcia
Junio 2014
1. INTRODUCCIÓN
En la moderna sociedad del ocio, el consumo de golosinas se ha convertido en
una agradable opción de diversión y de empleo del tiempo libre. Más allá de
su original componente alimenticio, las populares “chuches” son hoy un
placer compartido por niños y adultos, en consonancia con su definición
académica: “manjar delicado, que sirve más para el gusto que para el
sustento”.
En la Región de Murcia se encuentran ubicadas algunas de las empresas líderes
del sector de fabricación de golosinas a escala nacional. Estas empresas han
sabido aprovechar el reciente proceso de diversificación de la gama de
productos, para mejorar su posición competitiva respecto a las marcas
tradicionales, generalmente centradas en un número reducido de
especialidades.
En épocas relativamente cercanas, la oferta de golosinas se orientaba
exclusivamente al público infantil y presentaba muy pocas opciones, lideradas
tradicionalmente por los caramelos y, más recientemente por los chicles. En
la actualidad existe una amplísima diversidad de productos, dirigidos a todas
las edades: en cualquier comercio pueden encontrarse sin dificultad más de
un centenar de golosinas diferentes, con todo tipo de formas, sabores y
texturas, muchos de ellos con juguetes, pegatinas u otros regalos, y en todos
los colores imaginables. Gominolas, nubes, regalices, piruletas, chicles,
pastillas, pica-pica, peladillas, huevos fritos, pelos de elefante, fresas, moras,
picardías,… son solo algunos de los nombres que identifican popularmente
esta gran variedad de productos.
Los canales de distribución comercial se han adaptado a esta demanda
extendida y creciente, apareciendo en toda la geografía nacional un gran
número de comercios minoristas especializados, con características y horarios
propios de hostelería en muchos casos, que facilitan el acceso a las golosinas
a todos los segmentos de la población. Esta red comercial ha inducido un
incremento de las posibilidades de distribución de otras gamas
complementarias como frutos secos, helados, snacks, pastelería, etc. Las
golosinas utilizan también de forma sistemática el canal de “compra por
impulso” mediante expositores situados en gasolineras, kioscos, bares, tiendas
24 horas, farmacias, cajeros de supermercado, etc.
El sector regional de fabricación de golosinas está compuesto por cerca de 20
empresas industriales, con una facturación anual en torno a 170 - 180 millones
de euros. El empleo directo que generan se aproxima a 1.200 personas, a las
que hay que añadir los puestos de trabajo indirectos inducidos en sectores
conexos y de apoyo como logística y transporte, envases, embalajes,
etiquetas, ingredientes y aditivos, maquinaria, mantenimiento, energía, etc.
(Fuente: Base de datos INFO).
2
Los fabricantes murcianos de golosinas han mantenido siempre una destacada
vocación exportadora, dirigiendo casi el 50% de su facturación a los mercados
exteriores. Los destinos principales son los estados miembros de la Unión
Europea y Estados Unidos.
Las principales empresas regionales del sector están situadas en Molina de
Segura, mientras que las restantes se ubican en localidades cercanas y en
Cartagena, Torre Pacheco y Lorca.
Las industrias murcianas de fabricación de golosinas realizan de forma
sistemática avances en la calidad y en la seguridad alimentaria de sus
productos, manteniendo elevados niveles de protección de la salud y de los
consumidores.
2. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL SECTOR DEL DULCE
La normativa vigente clasifica los productos elaborados por el sector en
cuatro grandes grupos, subdivididos según se indica a continuación:
•
•
•
•
Caramelos:
o Caramelos duros.
o Caramelos masticables o blandos.
o Comprimidos.
o Caramelos o pastillas de goma, que pueden contener espumantes
(“espumas dulces”) o pulpa de frutas (“frutas Niza”)
Goma de mascar o chicle:
o Hinchable.
o Masticable.
Confites (distintos núcleos de productos alimenticios, recubiertos):
o Grageas.
o Peladillas de almendra.
o Grageas o confites de otros frutos secos.
o Grageas o confites de chocolate.
o Garrapiñados.
o Fruta recubierta de chocolate o cobertura.
Golosinas:
o Geles dulces.
o Dulces de regaliz.
o Merengues.
o Fondants.
o Golosinas líquidas para congelar.
La principal tendencia comercial del sector es la orientación del consumo
hacia los adultos. El primer efecto significativo derivado de este cambio es el
aumento de los productos menos dulces y sin azúcar, así como la creciente
comercialización de productos funcionales, con cualidades añadidas al puro
placer de la golosina, como la eliminación del mal sabor de boca, la
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suavización de la garganta, la mejora del aliento, la higiene y la protección
bucodental e incluso la ayuda para dejar de fumar. La mayor preocupación
por la dieta entre el público adulto influye también de forma directa en las
tendencias de futuro del sector.
Datos de producción y consumo del sector del dulce en España
Fuente: Asociación Española del Dulce.
3. TEJIDO EMPRESARIAL
Tanto a escala regional como nacional, el sector de fabricación de golosinas
está claramente concentrado. En la Región de Murcia, dos empresas de Molina
de Segura, pertenecientes a grupos familiares locales –Sánchez Cano (Fini) y
Vidal – con una amplísima gama de productos y con facturaciones consolidadas
anuales superiores a 83 y a 65 millones de euros respectivamente, se
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encuentran por su tamaño en los primeros puestos del ranking nacional, y
elaboran del orden del 75% de la producción regional del sector.
Otro pequeño grupo de 2 ó 3 industrias ocupan una posición intermedia, a
gran distancia de los líderes, mientras que el resto de las empresas regionales
del sector son de pequeño tamaño y, en muchos casos, están especializadas
en una gama reducida de productos. (Fuente: Base de datos INFO).
4. COMERCIO EXTERIOR
La Región de Murcia exportó a lo largo de 2013 casi 120 millones de euros en
productos del sector del azúcar, confitería de azúcar y confitería de cacao.
Esto supuso un incremento sobre el año anterior del 5,69%, un sector que ve
como sus productos siguen vendiéndose a pesar de la crisis económica
internacional.
Los principales destinos de las exportaciones de la Región son principalmente
países de la UE (Francia, Italia, Reino Unido o Portugal), aunque el principal
país donde se dirigen, las golosinas y dulces fabricados en Murcia van a
Estados Unidos, con más de 26 millones de euros.
Las exportaciones regionales suponen casi un 15% de las nacionales, estando
Murcia situada en segunda posición tras Barcelona.
Desglose de exportaciones por productos de la Región de Murcia
2011
1070201 -- Azúcar
0,55
1070202 -- Confitería de azúcar (incluye turrón que no sea 93,90
de chocolate y mazapanes)
2012
0,11
112,17
2013
0,26
118,35
1070203 -- Confitería de cacao (incluye turrón de
chocolate)
0,15
0,20
0,26
TOTAL
Millones €
Fuente: ESTACOM
94,60
112,47
118,87
%2012/2013
143,34
5,51
31,92
5,69
Evolución nº de empresas exportadoras de la Región de Murcia
2008
TOTAL
45
Nº de empresas
Fuente: ESTACOM
2009
48
2010
45
2011
61
2012
62
67
2013 %2012/2013
8,06
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Ranking de exportaciones de la Región de Murcia por países
US -- Estados Unidos
FR -- Francia
IL -- Israel
IT -- Italia
GB -- Reino Unido
PT -- Portugal
CA -- Canadá
DE -- Alemania
JO -- Jordania
AU -- Australia
SE -- Suecia
CH -- Suiza
BR -- Brasil
NL -- Países Bajos
CZ -- República Checa
IE -- Irlanda
RU -- Rusia
CO -- Colombia
KR -- Corea del Sur
LT -- Lituania
SubTotal
Total
Millones €
Fuente: ESTACOM
2011
11,18
14,90
6,86
8,00
7,36
7,81
4,41
4,76
2,40
2,73
2,28
1,55
0,67
1,69
1,45
1,64
0,57
0,99
0,23
0,25
81,73
94,60
2012
21,43
13,58
6,99
7,23
7,77
8,51
5,76
6,63
3,58
2,76
2,29
1,30
2,57
1,66
1,71
1,16
1,15
0,80
0,81
0,96
98,67
112,47
2013
26,63
13,25
8,48
8,01
7,89
7,13
5,99
5,75
4,90
3,47
2,89
1,50
1,47
1,43
1,42
1,26
1,08
0,89
0,86
0,86
105,15
118,87
%2012/2013
24,24
-2,41
21,19
10,78
1,52
-16,25
3,95
-13,28
36,72
25,64
26,15
15,01
-42,96
-14,17
-16,91
8,87
-5,31
10,74
6,61
-10,71
6,56
5,69
Ranking de exportaciones por provincias
Provincia
Total
08 -- BARCELONA
30 -- MURCIA
17 -- GIRONA
39 -- CANTABRIA
28 -- MADRID
46 -- VALENCIA
03 -- ALICANTE
20 -- GIPUZKOA
45 -- TOLEDO
43 -- TARRAGONA
24 -- LEON
49 -- ZAMORA
50 -- ZARAGOZA
11 -- CADIZ
02 -- ALBACETE
99 -- SIN IDENTIFICAR
09 -- BURGOS
35 -- LAS PALMAS
06 -- BADAJOZ
47 -- VALLADOLID
Millones €
Fuente: ESTACOM
2011
790,84
160,35
94,60
70,83
74,42
28,59
26,44
27,93
61,05
12,07
23,93
9,28
35,82
17,91
48,03
14,96
7,10
10,75
6,81
6,37
20,36
2012
818,63
145,07
112,47
78,07
71,65
57,99
31,86
30,17
48,00
20,64
22,31
20,33
37,72
17,43
17,83
14,29
9,07
7,52
7,24
7,38
16,58
2013
812,91
160,04
118,87
96,01
72,25
47,06
36,53
32,76
29,13
27,44
25,01
23,55
17,73
17,53
16,31
14,50
9,96
9,84
7,79
7,71
6,98
%2012/2013 % s/total
-0,70
100
10,32
19,69
5,69
14,62
22,97
11,81
0,83
8,89
-18,86
5,79
14,66
4,49
8,58
4,03
-39,31
3,58
32,94
3,38
12,11
3,08
15,83
2,90
-52,99
2,18
0,58
2,16
-8,52
2,01
1,45
1,78
9,79
1,22
30,93
1,21
7,51
0,96
4,44
0,95
-57,86
0,86
6
5. ELEMENTOS DE DIFERENCIACIÓN
El sector de fabricación de golosinas es un componente relevante del amplio
sistema productivo agroalimentario de la Región de Murcia, que se configura
como un “cluster” generador de conocimiento localizado, de alto valor
competitivo.
Con una estructura empresarial concentrada, las mayores empresas regionales
están situadas entre los líderes a escala nacional, y destacan por su política
de innovación y desarrollo de nuevos productos, en consonancia con las
principales tendencias del mercado, que se orienta hacia la satisfacción de los
consumidores adultos y hacia nuevas formas de presentación y combinación
de productos en las especialidades infantiles.
Como resultado de esta estrategia, mantenida de forma sostenida, las
empresas murcianas ofertan una amplísima gama de productos, en todos los
tipos de caramelos, chicles, confites y golosinas, acorde con los
requerimientos de la demanda.
Los fabricantes de golosinas de la Región de Murcia cuentan con mercados
exteriores bien consolidados, como resultado de una tradicional e intensa
actividad exportadora similar en cifras absolutas al mercado nacional, lo que
les permite responder de forma directa a las necesidades de la demanda
internacional y mantener estabilidad ante fluctuaciones en zonas
determinadas.
El alto nivel alcanzado en mejora de la calidad, la seguridad, la salud y la
protección ambiental, distingue a las empresas murcianas de las de otras
zonas productoras menos fiables y les permite acceder a los mercados
internacionales más rigurosos y exigentes.
Las empresas de este sector han centrado su estrategia en tres premisas
básicas: innovación, calidad y diferenciación. Innovación en producto para dar
respuesta a un mercado cada día más exigente, innovación en proceso para
mejorar permanentemente los costes de fabricación y ser más competitivos
en el mercado, innovación en la presentación de los productos, en su
embalaje, etc. La calidad se garantiza con la incorporación de sistemas de
gestión auditados por empresas de reconocido prestigio internacional y la
diferenciación se logra con una ingente labor de investigación tanto de
productos como de mercado que permite la presencia de novedades en el
mercado durante el máximo tiempo posible.
Día a día las golosinas tienden a eliminar la etiqueta de productos poco
saludables con contenidos mínimos de azucares – golosinas light – e incluso
incorporando principios activos, como vitaminas del complejo B, antioxidantes
y determinados electrolitos para ayudar a la hidratación que las convierten en
verdaderas “Golosinas funcionales”.
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ANEXO
Directorio empresarial de la Región de Murcia del sector de confitería y
azúcar.
Actividades relacionadas:
Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería.
Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería.
Fabricación de azúcar.
Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería.
Comercio al por mayor, no especializado, de productos de alimentación.
Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en tiendas
especializadas.
Fuente: Panel empresarial
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