Transbank S.A. Presentación Noviembre 2014 Rol de Transbank ¿ Quiénes somos? • Empresa de Apoyo al Giro Bancario de propiedad de 13 accionistas. • Realizamos adquirencia de las Tarjetas de Crédito: Visa, MasterCard, Magna, Diners Club y American Express, y Redcompra, y las marcas internacionales Electron y Maestro. • Operamos más de 140 mil Establecimientos Comerciales, con 26 oficinas, a lo largo del país. • Contamos con 240.000 puntos de captura de transacciones. • Equipos físicos instalados en 343 comunas del país, cobertura que alcanza al 99,13% del total de comunas del país (346) y cubre el 99,99% de la población. • Estamos presente en el 100% de las comunas del país con más de 3 mil habitantes. Industria de Tarjetas de Crédito y Débito Rol Adquirente Rol Emisor Bancos Cooperativas y otros emisores Comercio/ATM Provee la Tarjeta de Crédito o Débito Paga con Tarjeta por el bien o servicio adquirido Paga uso de la Tarjeta Entrega el bien o servicio adquirido Tarjetahabiente Procesador Emisor Marcas Facilitan, Regulan y fiscalizan Procesador Adquirente Procesos de Negocios de Transbank Rol de Desarrollo de los Medios de Pago e Investigación Tecnológica Desarrollo Comercial de Soluciones y Productos Identificación y Desarrollo de nuevas Tecnologías y Soluciones Afiliación, Mantención y Explotación de EECC Rol Adquirente Procesamiento de Transacciones Servicio de Red Rol Operacional Flujo de Ingresos y Gastos Paga Comisiones EECC Recibe Comisiones Transbank Paga Servicio de Red Emisor Paga Costo Transaccional Paga Desarrollo Negocio Evolución Histórica Evolución de Transacciones con Tarjetas de Crédito y Redcompra 23,3% 22,3% 700,0 567,7 464,2 27,2% 25,9% 512,0 16,6% 188,0 365,1 107% 24,1% 133,5 71,5 62,0 2006 276,3 323,0 157,4 88,6 18,0% 222,7 247,7 185,7 185,3 111,0 144,3 33,7% 28,4% 30,0% 25,3% 24,0% 11,0% 406,5 30,4% 19,9% 17,9% 25,9% 74,7 68,8 8,6% 2007 2008 5,0% 78,4 2009 16,1% 91,1 2010 28,9% 117,4 2011 20,3% 141,2 2012 14,1% 161,2 2013 2014e Tarjetas de Crédito Millones de transacciones 32,1% Redcompra 153% 424% Evolución Histórica de Merchant Discount Promedio Chilenos en Chile 3,10% 2,92% 2,90% -46,9% 2,70% 2,50% 2,45% 2,41% 2,34% 2,30% 2,27% 2,40% 2,16% 2,15% 2,26% 2,27% 2,10% 2,01% 2,13% 1,90% 1,70% 2,02% 2,01% 1,90% 1,82% 1,97% 1,72% 1,84% 1,80% 1,73% 1,65% 1,50% 1,30% 1,56% 1,56% 1,56% 1,56% 1,54% 1,71% 1,65% 1,64% 1,57% 1,54% 1,51% 1,40% 1,45% 1,36% 1,37% 1,35% 1,42% 1,35% 1,31% 1,26% Promedio 1,30% 1,27% 1,10% Redcompra 1,13% 0,90% Tarjeta de Crédito 1,05% 1,03% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e Evolución Merchant Discount máximas y promedio de Tarjetas de Crédito y Redcompra Chilenos y Extranjeros en Chile 1998: Máxima 5,0% (may) -41% 5,00% 1998: Máxima 5,0% (may) -64% 2002: Máxima 4,5% (nov) 4,50% 4,00% 2003: Máxima 3,5% (nov) 2005: Máxima 3,5% (jul) 3,50% 2008: Máxima 2,95% (abr) 2005: Máxima 2,5% (jul) 3,00% 2,51% 2,46% 2,50% 2,38% 2,27% 2012: Máxima 2,25% (abr) 2,25% 2,12% 2,00% 2,00% 2,27% 1,93% 2012: Máxima 1,95% (ago) 1,83% 2,01% 1,80% 1,50% 1,74% 1,65% 1,74% 2013: Máxima 1,79% (jul) 1,64% 1,64% 1,54% 1,40% 1,36% 1,37% 1,35% 1,31% 1,00% 1,64% 1,63% 1,26% 1,13% Redcompra 1,05% 0,50% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tarjeta de Crédito 2013 Comparación de Precios Adquirentes en Mercados Internacionales * El mercado de USA es 88,9 veces Chile. Tarjetas de Crédito : Merchant Discount y otros cobros Fuente: First Annapolis Consulting-M&A Advisory Services. Tarjetas de Débito : Merchant Discount y otros cobros Fuente: First Annapolis Consulting-M&A Advisory Services. Merchant Discount promedio Crédito y Débito Fuente: First Annapolis Consulting-M&A Advisory Services. Evolución de Tarifa en POS a Comercios Tarifa promedio mensual (UF/equipo) 0,99 0,90 0,90 0,90 0,90 0,72 0,55 0,49 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cobertura en Comunas Región XV I II III IV V R. METROPOLITANA VI VII VIII IX XIV X XI XII Fuente: Transbank Comunas con Cobertura Comunas Totales 4 7 9 9 15 38 52 33 30 54 32 12 30 10 11 3 7 9 9 15 38 52 33 30 54 32 12 30 10 11 Total Equipos 1.531 4.600 7.943 3.283 7.871 20.486 96.366 7.409 7.124 18.743 8.978 3.197 8.877 1.131 3.024 Total Locales 1.123 2.962 4.590 1.842 5.116 14.566 72.638 4.702 4.703 12.522 6.324 2.385 6.043 825 2.147 Composición de locales afiliados Composición Locales Afiliados Otros 18% E 1% ABC1 20% D 10% C3 19% C2 32% Distribución de locales por GSE, total Chile, 100% comunas sobre 7.000 habitantes (Mapcity, Transbank, Mayo 2012) Evolución Red de Equipamiento Adquirente Número de Puntos de Captura Totales (en Diciembre de cada año) 262,0 234,3 203,9 33,8 29,7 166,8 21,7 124,7 5,0 42,4 63,8 Cajas Host to Host 156,2 Equipos POS 54,8 52,5 47,9 (Miles de puntos) 42,4 145,7 121,8 97,2 77,3 2010 Puntos Virtuales 2011 2012 * Para 2014 se estiman en 196.000 el número de puntos activos. 2013 2014 Puntos de contacto con los Consumidores (Número de puntos cada 100.000 habitantes adultos) Serie 1 1.520 1.600 1.436 1.400 1.270 1.200 1.079 1.000 902 817 722 800 607 600 494 517 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 (e) Cifras estimadas de cierre de cobertura de equipos Fuente: Construcción propia en base a información Transbank, INE. 2010 2011 2012 2013 2014e Puntos de contacto con los Consumidores (Número de puntos cada 100.000 habitantes adultos) En Brasil la media de POS es cercana a 2 POS/punto, por lo que el ratio comparable es cercano a 750 2500 2.177 2.156 2.153 2.100 2000 1.471 1500 1.520 1.293 473 455 Ingresos Medios Altos (1) Fuente: Resolución FNE del 27 de diciembre de 2013, en base a datos del Banco Mundial, años 2010-2011 (1) Según definición del Banco Mundial, Chile pertenece a este grupo de ingresos (2) Chile, datos 2014 Zona Euro 486 Mundo Kuwait Líbano Chile 2017 Chile Brasil Estados Unidos 0 Reino Unido 500 Guatemala 904 1000 El menor Índice de Fraude en la Región LAC 13,6 14,0 LAC 6,3 MUNDIAL 8,4 18,7 MÉXICO 23,3 15,8 PARAGUAY BRASIL 15,6 9,9 COLOMBIA 9,3 Puntos Base 2012 6,3 5,0 VENEZUELA 5,9 3,8 URUGUAY 5,3 5,0 ECUADOR 5,2 3,5 ARGENTINA 3,1 2,0 CHILE 2,7 Mundial (MasterCard) Nota: 1 PB consolidado equivale aprox. a 2,8 millones USD en el año 2013. PB: (Monto Fraude/Monto Ventas) * 10.000 Fuente: MasterCard, Visa 16,8 Puntos Base 2013 11,8 PERÚ 18,9 LAC (Visa) Comparación Brasil - Chile Chile Brasil Habitantes 18 millones 200 millones Tamaño Número de Tarjetas 26 millones Número de tarjetas 476 millones N° Adquirente Desfase pago al Comercio 1 adquirente 6 adquirentes, 2 concentran el 90% Crédito 48 horas Crédito 28 días Débito 24 horas Débito 1 día POI equivalente por cada 100.000 habitantes 1.520 1.471 (Brasil posee en promedio 2 POS por punto) por lo que el ratio equivalente es 750 Merchant Discount Promedio Crédito 1,54% 2,96% Merchant Discount Promedio Débito 1,03% 1,50% 2,0 16,8 Índice de Fraude ( 1 punto base equivale aprox. a 2,8 millones USD 2013) Fuente: Elaboración propia en base a MasterCard, Visa, Transbank. Volúmenes del Negocio . • Durante el mes de Diciembre, estimamos: - Procesar mas de 80 millones de transacciones, de las cuales un 94% serán aprobadas. - Nuestro peak máximo de transacciones el día 23 de diciembre será de 130 transacciones por segundo - Atender más de 90.000 llamadas a través de nuestro Call Center. Grandes Volúmenes => Tecnologías de Punta => Alta Contingencia 2013 2014 100,0% 100,0% 100,0% 100% en Uptime Tarjeta Crédito/Redcompra OCT NOV DIC 99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% UPTIME 100,0% 100,0% Uptime Tarjeta de Crédito / Redcompra ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP Servicios sin eventos de downtime durante el mes. Innovación y Desarrollo de Producto Pr Nuevos Nichos transbank.cl Millones de Transacciones aprobadas N Cuotas ecommerce Promoción en Línea Acciones Comerciales Independencia Rol Emisor Bancarización Cobertura Cheques Ahora, nuestro nuevo Plan se llama… Desarrollo de Cartera Plan de Transformación Redcompra en WebPay Host to Host Fusión Edibank Lanzamiento Débito POS móvil Habitualidad Recaudación 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Innovación y Desarrollo de Productos • Redcompra • 3 Cuotas sin Interés • Nuevas cuotas • Cuotas Comercio • Promociones en Línea • PinPass • PatPass • PatPass vía Webservice • POS integrado • POS inalámbrico Innovación y Desarrollo de Productos • Chip con y sin contacto • Ventas por celular/ M-commerce • MPOS • DCC • Webpay Normal • Webpay Plus • Webpay.cl • Webpay One Click • Host to Host seguro • Integración GDS Distinciones Mejor empresa para trabajar en Latinoamérica. 2da. mejor empresa para trabajar en Chile Medalla de Bronce Responsabilidad Social Empresarial Primer lugar del Premio Nacional de la Calidad y Gestión de Excelencia Premio a la efectividad publicitaria Empresas Innovadoras 2012 realizado por el ESE Business School de la Universidad de Los Andes Distingue a las empresas que por su labor en el sector del comercio electrónico han contribuido con su innovación y desarrollo a potenciar el mercado en la red y la Economía Digital Certificación IFREI como empresa familiarmente responsable (2013) Empresas mas responsables y con Mejor Gobierno Corporativo Premio Diego Portales reconoce y distingue a quienes han desempeñado un papel relevante en el quehacer nacional. Premio Tucapel González G. destaca a empresas que desarrollan al interior de sus organizaciones una gestión preventiva de los riesgos laborales de excelencia Nuestra posición frente a los cambios propuestos. Transbank es partidario de todas las medidas que aumenten la competitividad en la industria ( sin límites artificiales que arbitrariamente distribuyan el mercado y no permitan la libertad de elección del comercio), pero que a la vez reconozcan y no pongan en peligro los avances demostrados por el sistema. Precios bajos a comercio. Alta confiabilidad y disponibilidad de los sistemas. Bajos niveles de fraude. Altos niveles de cobertura de comercios. Innovación masiva no focalizada en pequeños pilotos de bajo impacto. Alto nivel de servicio y satisfacción de comercios. En el sentido anterior, Transbank ha hecho propuestas a los reguladores, ha realizado proyectos y esta dispuesto para: Permitir la conexión de otras redes, poniendo a disposición economías de escalas, con tarifas sustentadas en los costos económicos. Trabajar con un modelo de tasas de intercambio que facilite la aparición de otros competidores. Seguir traspasando eficiencias y economías de escalas a comercios y emisores. Aumentar bancarización e inclusión financiera. Transbank ha colaborado y lo seguirá haciendo en todas aquellas iniciativas gubernamentales que apoyen el desarrollo del país como por ejemplo: Implementación de voucher como boleta en conjunto con SII para disminuir niveles de evasión. Coordinación con Ministerio de Desarrollo Social para dotar de mayor cobertura en aquellas zonas en donde se entreguen beneficios sociales electrónicamente. Transbank S.A.