La banca pierde 433.000 clientes con la salida de inmigrantes y

04/01/2016
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50.000 Categoría: Económicos
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30.000 Edición:
Nacional
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5
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ECONOMIA
Empresas & Finanzas
La banca pierde 433.000 clientes con
la salida de inmigrantes y expatriados
La menor cartera se une a la desaparición del
28% del crédito en la crisis y la guerra de precios
El censo de ciudadanos bancarizados cae de 36,4
a 36,01 millones en los dos últimos ejercicios
E. Contreras MADRID.
No solo se ha achicado el negocio
financiero por menor operativa, caída en la demanda y concesión de
crédito o débil contratación de productos. La crisis ha barrido del mapa además a más de 400.000 clientes para la banca en apenas dos años.
La cifra corresponde con la disminución del censo de ciudadanos residentes con 18 años cumplidos estimado por Inmark Europa en su
estudio sobre el ‘Comportamiento
financiero de los particulares’.
“Es por efecto de los inmigrantes y españoles que buscan su futuro fuera. Personas extranjeras que
se han dado cuenta del deteriorado mundo laboral y regresan o van
a otros destinos; o españoles, bien
formados, que no han encontrado
trabajo digno en España y sí fuera”,
explica Manuel López, presidente
del grupo Inmark. “La tendencia, a
futuro, marca que continúe el deterioro en esta línea”, pronostica.
Si bien la desconexión no es automática, a la larga encuentran ventajas en cancelar sus cuentas en España y abrirlas allí donde se trasladan por comodidad, conveniencia
y hasta precio. A esta tendencia contribuye la actual política de penalizar, con cargos en comisiones, aquellas cartillas poco o nada activas y
si el cliente no está suficientemente vinculado con otros productos.
El negocio de la banca se achica
Generación de ingresos por tipo de actividad
Margen bruto (miles de millones de euros)
Población adulta bancarizada
36.443.337
Dividendos (%)
36.334.556
36.386.929
66,4
67,6
Negocio mayorista (%)
63,3
Negocio minorista (%)
57,1
59,5
55,5
55,4
53,8
13,1
14,9
8,9
9,9
8,6
10,4
11,7
22,2
18,3
16,0
33,6
32,9
24,5
27,2
29,2
2013
2014
2015*
36.273.956
12,0
7,8
9,6
35.992.741
11,2
36.010.283
35.832.211
2009
2010
2011
2012
2013
12,0
7,4
-433.054
2014
47,0
2015
50,2
40,1
Evolución interanual de la morosidad y el crédito (%)
Crecimiento créditos dudosos (numerador)
Efecto mixto
Disminución financiación total (denominador)
50
Reducción del crédito
desde el máximo de 2008:
-517.700 mill. €
2008
Total de préstamos
impagados en mayo 2015:
154.207 mill. €
40
2009
2010
2011
2012
Saldo de crédito (variación interanual, %)
Alemania
España
Francia
Italia
15
10
30
5
20
0
10
5,2
0
-10
-5
-10
-15,8
-20
-15
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
elEconomista
Fuente: Banco de España, Asociación Hipotecaria Española e Inmark Europa. (*) Estimaciones de AFI.
Insuficiente rentabilidad
Que la cantera potencial de clientes mengüe de 36,44 a 36,01 millones es asumible en sí. El revés procede de que se convierte en un factor de presión añadido para una industria obligada a duplicar su
famélica rentabilidad con el viento
en contra. La reactivación económica está ayudando a reactivar el
flujo de negocio y alivia las pesadas
losas en saneamientos, en la medida que frena en seco la entrada en
nuevas insolvencias crediticias. Pero la rentabilidad del sector, medida sobre recursos propios o en ROE,
se mantiene aún en el 5,87 por ciento, conforme a datos de junio del
Banco de España y Funcas.
Nadie espera recuperar los 20 por
cientos logrados en pleno fulgor inmobiliario -en 2007 rozó el 24 por
ciento-. Ahora bien, el ROE actual
está muy por debajo del coste de
capital, situado entre el 7 y 8 por
ciento de acuerdo a estimaciones
del sector. Bajo esta presión la banca se ha enzarzado precisamente
534.980 20.000
MILLONES DE EUROS
MILLONES DE EUROS
Es el negocio crediticio que ha
desaparecido desde 2008 (un
28 por ciento) con un repago y
entrada en morosos que la nueva
concesión no logra aún cubrir
Es el resultado bruto con clientes
perdido por la banca. Según estima Afi, generaba hasta 74 por
ciento del resultado bruto total
antes de la crisis y hoy un 54.
238.000 20
MILLONES DE EUROS
POR CIENTO
Es el lastre en inmuebles y morosidad que arrastra aún la industria. Equivale al 8,8 por ciento del
balance y, según Afi, reduce a la
mitad su necesaria rentabilidad.
Es la disminución del beneficio
realizado con venta de deuda en
los dos últimos años, que ayudó
a sortear la crisis y ahora muestra síntomas de agotamiento.
en una carrera por captar y, sobre
todo, vincular la menguante clientela -hoy por las salidas de la diáspora e inmigrantes y, a largo plazo,
la amenaza se dibuja en una curva
demográfica a la baja-.
En la contienda lo fácil es competir en precios, aunque la ofensi-
va librada ya ha hecho saltar las alarmas, con avisos de grandes bancos,
de que hay ofertas comerciales deficitarias. En el escenario de tipos
ultrabajos, la rivalidad ha hundido
el tipo de interés medio aplicado en
las nuevas hipotecas al 2,47 por ciento en noviembre y al 2,33 por ciento el correspondiente a la financiación a grandes empresas. En precio aplicado a las pymes, colectivo
de máximo interés para la banca
porque renta más, se situó en el 3,44
por ciento frente al 5,39 de 2011.
Aún con la caída a plomo de los
precios, el sector saca margen gracias a poder captar casi gratis el dinero en la ventanilla del Banco Central Europeo (BCE) y a que el euríbor se mueve en el 0,06 por ciento.
El problema es que, ni renunciando a márgenes, se contrata crédito
suficiente. Aunque la concesión puja a ritmos de entre el 5 y 40 por
ciento, según el colectivo de clientes y producto, resulta insuficiente
para dar la vuelta al hundimiento
del negocio crediticio que tradicionalmente ha construido gran parte de las cuentas del sector.
La crisis se ha llevado por delante un 28,61 por ciento del stock financiado a sectores residentes -hogares y empresas, básicamente-. El
saldo vivo se ha desplomado desde
los 1,87 billones récord de 2008 a
1,33 billones al cierre del pasado
mes de octubre. Circunstancia que
mueve a las entidades a potenciar
los productos generadores de comisiones y a aplicar cargos a servicios antes gratuitos o poco gravados, como ocurre con las controvertidas tasas por uso de cajeros.
Un reciente estudio de Analistas
Financieros Internacionales (Afi)
desvela que desde 2009 se ha volatilizado casi un 42 por ciento de los
ingresos minoristas, generados por
el negocio tradicional de prestar dinero. Ante esta coyuntura, las entidades apuran los ajustes de costes
y crecen los rumores de fusiones,
azuzadas hasta por el supervisor.