EL DESARROLLO DEL SECTOR “PROVEEDORES DE SERVICIOS Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍA MINERA “MTSE” EN AUSTRALIA”. Don Scott-Kemmis University of Sydney Noviembre 2011 Algunas observaciones y comentarios al trabajo de Scott- Kemmis, válidas para el caso de Chile. I.- INTRODUCCIÓN 1. Todos los países necesitan construir en forma activa sus ventajas comparativas, debido a que los mecanismos a través de los cuales ellas se crean, fortalecen y renuevan, no son simplemente un producto de las fuerzas del mercado. 2. Los nuevos emprendimientos tienen un rol clave para materializar las nuevas oportunidades y los enfoques novedosos de creación de valor. 3. Se han identificado tres situaciones que influyen fuertemente en la relación de las empresas mineras con sus proveedores: º La industria minera experimenta un proceso de concentración, en el que es dominada cada vez más por firmas globales tales como BHP Billiton y Río Tinto. º Tal como ocurre en otras industrias, la minería está contratando un número creciente de actividades fuera de sus empresas, abriendo con ello nuevas oportunidades para sus proveedores. º El proceso productivo de la minería es cada vez más complejo e intensivo en conocimientos. Debido a ello, Australia invierte $ 4000 millones al año en I+D en minería. Esto representa un cuarto de la inversión total de Australia en I+D. El rol creciente de las TICs en la exploración y explotación minera origina una nueva demanda por equipos y servicios tecnológicos, utilizando tecnologías que los proveedores globales tradicionales no dominan. Esta nueva demanda genera un fuerte estímulo para el surgimiento de nuevos proveedores globales en los principales países mineros. 4.- Tomando una definición restringida del sector de servicios y productos mineros (MTSE) en Australia, de modo de incluir solo a las empresas que utilizan tecnologías especializadas, sus ventas totales alcanzan a $ 9 000 millones al año, las exportaciones $ 2 500 millones y las inversiones $ 1 000 millones. II.-EL DESARROLLO DE LOS PROVEEDORES DE LA MINERÍA EN AUSTRALIA 5.- El estudio realizado tuvo por objeto responder a dos preguntas amplias: º ¿En qué medida Australia está aprovechando las oportunidades dinámicas que genera el crecimiento de la minería para desarrollar nuevas fortalezas competitivas y nuevas empresas? º ¿En qué medida el contexto de negocios en Australia proporciona un ambiente favorable para el desarrollo del área de proveedores y para la creación de empresas? 6.- Con el objeto de responder a estas preguntas, entre otros, se realizaron los siguientes trabajos: º Se construyó una base de datos de los nuevos emprendimientos que suministran nuevos servicios y productos a la minería. º Se analizaron las publicaciones claves sobre el rol que ha jugado en Australia el contexto de negocios, para apoyar o dificultar el surgimiento de new ventures. º Se evaluaron los principales factores que promovieron o inhibieron la creación de nuevas empresas, incluyendo el análisis de una muestra de 20 empresas recientemente creadas. III.- PRINCIPALES CONCLUSIONES 7.- El sector MTSE es una componente importante de la industria australiana que se ha desarrollado en los últimos 25 años. Con exportaciones anuales de $ 2 500 millones, supera ampliamente las ventas externas de la industria vitivinícola. Debido a que gran parte de las empresas MTSE cuentan, además, con operaciones en el exterior, su importancia real supera a la reflejada por sus exportaciones. 8.- Los desafíos tecnológicos de la minería en materias tales como la eficiencia energética, la explotación de minerales de baja ley, los problemas ambientales y la escasez de agua, probablemente se incrementarán en el futuro, lo que originará nuevas oportunidades para las empresas del sector MTSE. 9.- La mayoría de las empresas MTSE han sido creadas por emprendedores con formación en ingeniería y experiencia en el sector minero. Una muy pequeña proporción corresponde a spin-offs de instituciones de investigación. 10.- La mayor parte de las empresas MTSE han construido sus capacidades en estrecha relación con las empresas mineras, trabajando en la solución de problemas de estas últimas. Esa relación ha sido vital para que las nuevas empresas logren penetrar en el mercado de los proveedores. 11.- Debido a la naturaleza variada de las innovaciones realizadas, los gastos de I+D difícilmente son indicadores útiles de la magnitud de las innovaciones en el sector MTSE. Tampoco resulta significativa la distinción entre empresas que venden servicios y aquellas que venden productos, debido a que generalmente los vendedores de productos proporcionan además un apoyo sustantivo en materia de servicios. 12.- La empresas australianas del sector MTSE han sido líderes en la aplicación de TICs prácticamente en todas las áreas de la minería. Esas aplicaciones han sido la base de nuevas formas de adquisición y análisis de la información, del modelamiento de los yacimientos, de la operación productiva y del mejoramiento de la seguridad y productividad de las faenas. Además, han logrado la aplicación de tecnologías de bajo costo para captar datos en tiempo real lo que ha favorecido un mayor nivel de automatización y control remoto. 13.- El éxito alcanzado por la industria australiana en este sector se traduce en que sus empresas proporcionan actualmente del orden de un 60% del software utilizado por la minería mundial (AusIMM, 2008). 14.- Sin embargo, el sector MTSE se encuentra en una etapa clave de su desarrollo, por las siguientes razones: º Muchas de sus empresas, aún las pequeñas, se están internacionalizando, tanto a través de sus exportaciones como abriendo oficinas en otros mercados. º Una parte de ellas ha comprado empresas con el objeto de ampliar su oferta y asumir un rol más cercano al de “integrador de sistemas” o “suministrador de soluciones”. Sin duda, una expansión internacional de esas características es una iniciativa de alto riesgo. º A medida que las empresas MTSE crecen, van adquiriendo competencias más profundas, convirtiéndose en socios más atractivos para sus clientes y para las organizaciones de investigación. 15.- Junto con claras muestras de un emprendimiento vigoroso en el desarrollo de empresas MTSE, hay escasas evidencia de que ese proceso haya sido ayudado por las políticas públicas de apoyo a la formación de new ventures o de infraestructuras de comercialización. Lo que la historia de este proceso muestra, es un conjunto de nuevos desafíos a la minería que han sido enfrentados por emprendedores dispersos, capaces de generar nuevos enfoques gracias a las oportunidades que ofrecen tecnologías genéricas como las TICs. 16.- Las principales dificultades que enfrentó el desarrollo de las empresas MTSE fueron atraer capitales y superar la escasez de personal de alto nivel, en especial de ingenieros, gerentes y especialistas en TICs y en marketing. 17.- La evaluación piloto de las 20 empresas seleccionadas muestra que la infraestructura australiana para la investigación en minería no ha sido diseñada ni ha evolucionado hacia una capacidad de apoyo al sector MTSE. Ese apoyo se hará crítico a medida que las empresas MTSE suban en la escala tecnológica y requieran mayor colaboración de organismos de investigación y de expertos altamente especializados. 18.- Desde el punto de vista del apoyo a un cluster de proveedores, la situación ideal sería que la investigación del sector público australiano estuviese diseñada y fuese evaluada con respecto a tres productos principales: º El desarrollo de soluciones que permitan enfrentar los mayores desafíos de una minería competitiva. º El desarrollo, en las empresas mineras y en sus proveedores, de competencias para aplicar y para desarrollar conocimiento. º El desarrollo de nuevas empresas australianas que operen como proveedores de la industria minera. 19.- En el largo plazo, tiene poco sentido que la inversión pública esté focalizada en desarrollar competencias en las instituciones de investigación y no en las empresas MTSE. Las capacidades logradas en las primeras no pueden sustituir las capacidades de las últimas. 20.- El sector MTSE se encuentra hoy geográficamente disperso y con gran diversidad entre empresas en cuanto a las tecnologías que emplean y a los nichos de mercado que atienden. Hasta ahora hay poca evidencia del desarrollo vigoroso de clusters. Tampoco parece haber una interacción intensa entre el sector MTSE y las organizaciones de investigación y educacionales, relaciones que se harán más importantes a medida que el sector MTSE se consolide y profundice sus capacidades tecnológicas. 21.- Parece esencial que una vez que pase el boom basado en los recursos naturales, el país tenga un mayor número de opciones y más capacidad para sostenes su competitividad internacional. La experiencia de numerosos países nos enseña que esto no ocurre a menos que se cuente con una estrategia coherente. 22.- El desarrollo del sector MTSE en Australia muestra el valor de controlar la demanda para avanzar en el desarrollo industrial y tecnológico de un país. Muestra ,además, la importancia de las discontinuidades en la base de conocimientos para desarrollar nuevas empresas. Sin esas discontinuidades es muy difícil que las nuevas empresas pueda desafiar la posición competitiva de empresas bien establecidas por largo tiempo, las que generalmente son proveedores bien considerados. Las TICs son tecnologías habilitantes con un gran potencial de tomar roles disruptivos frente a las competencias establecidas. 23.- Por lo tanto, un tema clave de política tecnológica consiste en identificar otras áreas en las que se den factores tales como una demanda significativa y sostenida; una discontinuidad en el conocimiento relevante y, al menos, competencias nacientes en la respectiva industria. Tecnologías emergentes, tales como la nanotecnología, la biotecnología y las nuevas tecnologías de la energía pueden constituir áreas de competencia relevante. 24.- Sin embargo, la experiencia de las empresas MTSE nos recuerda que el factor esencial son las competencias y el emprendimiento en la industria y que eso no puede ser sustituido por un alto nivel de capacidades en las organizaciones de investigación. J Cordua 29 julio 2012