equipos, tecnología y servicios mineros AVISO LEGAL Austrade no respalda ni garantiza el desempeño o la idoneidad de ninguna parte mencionada, ni responsabilidad o utilidad de la información contenida en este reporte. Por favor utilice discreción comercial para evaluar la idoneidad de cualquier introducción al negocio o productos y servicios ofrecidos al momento de evaluar sus necesidades de negocio. Austrade no acepta responsabilidad por pérdidas asociadas con el uso de cualquier información y cualquier decisión tomada basada en la misma es enteramente a discreción del usuario. © Commonwealth de Australia 2013 Los derechos de autor de este documento están protegidos. Aparte de cualquier uso permitido por el Acto de Derechos de Autor de 1968, ninguna parte puede ser reproducida utilizando cualquier proceso sin autorización escrita del Commonwealth, disponible a través de la Comisión Australiana de Comercio. Cualquier solicitud o consulta sobre la reproducción o los derechos deberá ser dirigida a Marketing Manager, Austrade, GPO Box 5301, Sídney NSW 2001 o por correo electrónico a marketing-commshelpline@austrade.gov.au Fecha de publicacion Mayo 2013 2equipos, tecnología y servicios mineros Fotografías de portada y página 3 cortesía de Sedgman Experiencia, conocimientos y tecnología de punta equipos, tecnología y servicios mineros 3 Introducción Resumen de la industria Fortalezas de la industria Información adicional La industria Australiana de minería opera en algunas de las condiciones más remotas y difíciles que se pueden encontrar en el mundo. Australia ha desarrollado y perfeccionado las tecnologías necesarias para enfrentar estas duras condiciones. Tiene una fuerte presencia en el planeamiento, desarrollo y entrega de un amplio rango de equipos de minería, servicios y tecnología (METS por sus siglas en inglés) de clase mundial, diseñados para asegurar que las minas sean productivas, alcancen altos estándares ambientales y contribuyan a un desarrollo económico sostenible. La industria minera australiana invierte significativamente en su gente, se asegura de encargarse de la comunidad y el medio ambiente y pone en primer lugar la seguridad; prioridades que han ayudado a convertir a Australia en un país globalmente competitivo en todos los aspectos de la industria minera. 4equipos, tecnología y servicios mineros La inmensa disponibilidad de recursos naturales de Australia, en conjunto con su estabilidad política y social, una base de competencias intelectuales bien desarrolladas y su robusta economía, han contribuido a una demanda global sólida en toda la industria de METS. Este documento muestra un resumen de las capacidades de Australia en la industria de METS, incluyendo una mirada a algunas de las empresas australianas con conocimientos especializados. Contáctese con el representante local de Austrade para recibir asesoría personalizada e información sobre cómo conectarse y asociarse con la industria australiana de METS. . equipos, tecnología y servicios mineros 5 IntroducCiÓn Resumen de la industria Fortalezas de la industria Información adicional Australia cuenta con una industria de minería y recursos madura con más de 200 años de experiencia. La fortaleza del sector extractivo australiano ha impulsado una gran parte del desarrollo económico del país y ha apuntalado el desarrollo social. Australia cuenta con una abundante fuente de recursos minerales, incluyendo las mayores reservas del mundo de plomo, níquel, uranio y zinc. Australia es líder mundial en la producción de commodities minerales que incluyen:1,2 • P rimer productor mundial de bauxita, alúmina, rutilio, zircón y tantalio • S egundo mayor productor de oro, mineral de hierro, plomo, manganeso y litio • T ercer mayor productor de ilmenita, níquel, uranio y zinc • C uarto mayor productor de carbón negro y plata • Q uinto mayor productor de aluminio, carbón marrón, diamantes y cobre 6equipos, tecnología y servicios mineros Esta abundancia de recursos naturales acompañada de una inversión importante en investigación y desarrollo (A$3.8 billones en 2010/2011), ha producido una industria de profesionales capacitados, procesos avanzados de extracción y tecnología de punta. El sector METS aporta más de A$ 90 billones anuales a la economía australiana, con exportaciones actuales mayores a A$ 27 billones. Más del 50 por ciento de las empresas australianas METS son exportadoras.3 Y2 Productos y servicios METS El tamaño de las figuras representa el tamaño del segmento La superposición de las figuras indica que las empresas de ese segmento son usualmente activas en los segmentos relacionados Operación por contrato Otros servicios • • • • • Suministro de equipos y componentes, y servicio Contratistas de ingeniería Minería por contrato y servicios mineros Operaciones de arenas minerales y minería aluvial Servicios de perforación • Suministro de partes • Mejoras y modificación de equipos • Componentes relacionados y consumibles Ingeniería de base y dirección de proyectos • • • • • • • • • Servicios de ingeniería, procesos y diseño mecánico Manejo de recursos y activos Contratistas e ingenieros mineros Planeamiento de minas Servicios de análisis y procesos mineros Dirección de proyectos y contrataciones Cierre, reclamación y remediación Servicios de mapeo Diseño y construcción de minas Equipamiento general y componentes Servicios generales de apoyo • • • • • Educación y entrenamiento Sistemas de seguridad, salud, y servicios Reclutamiento y soluciones de recursos humanos Desarrollo e investigación Servicios financieros Minería y equipos de procesamiento Servicios de consultoría • • • Consultoría minera Consultores en ingeniería y geología Servicios ambientales y de geo-tecnología metalúrgica Equipos de tecnología de información y servicios relacionados • Sistemas de manejo de información • Software • Sistemas de comunicación • Automatización • Comunicación remota y simulación • Equipo de control de suelo y suministros • Comunicación satelital Tecnología especializada • Laboratorios analíticos y suministros • Exploración y suministros • Instrumentación minera • Tecnología de refuerzo de estratos • Material al por mayor, manejo y procesamiento de minerales • Corte abierto, roca dura y minería subterránea • Vehículos especializados • Perforación, explosión y ruptura de piedra • Movimiento de tierra • Superficie móvil • Manejo de agua • Electricidad • Créditos de carbón Diagrama cortesía de Highgrade equipos, tecnología y servicios mineros 7 Introducción Resumen de la industria Fortalezas de la industria Información adicional La cadena de suministro de METS australiana El sector minero australiano ha construido una reputación como líder mundial en la creación y desarrollo de METS. Las empresas australianas son competitivas a lo largo de toda la cadena de suministro de la minería, incluyendo exploración, desarrollo de minas, ingeniería, procesamiento de minerales, manejo ambiental, seguridad minera, investigación y desarrollo, educación, entrenamiento y el manejo de sus relaciones con la comunidad Exploración Las empresas de exploración australianas están a la vanguardia en tecnologías de exploración minera, dado que los metales y minerales están siendo buscados en regiones alejadas y diversas. Esta naturaleza remota de muchos de los depósitos minerales de Australia, ha hecho que las técnicas de exploración se hayan perfeccionado. 8equipos, tecnología y servicios mineros Como consecuencia, los geólogos australianos han desarrollado sistemas sofisticados y avanzados tecnológicamente que les han permitido explorar y desarrollar depósitos minerales en todo el mundo a un costo mínimo, y este conocimiento está bajo gran demanda a nivel internacional. Desarrollo de minas El dominio de Australia en esta área, se ha desarrollado a lo largo de años de experiencia, trabajando en la extracción de una amplia gama de metales y minerales en condiciones adversas. Esta posición de liderazgo se fortalece aún más con el apoyo de productos y servicios complementarios. Algunas de las áreas específicas de conocimiento incluyen consultores geotécnicos, geólogos de recursos e hidrogeólogos, ingenieros de minas, civiles, mecánicos, eléctricos y de procesos, metalurgos, científicos ambientalistas y expertos en los campos de viabilidad de proyectos, asesoría de riesgo y dirección financiera y de proyectos . ‘La lejanía y dificultad de nuestros proyectos nos han dado la oportunidad de adquirir experiencia que podemos llevar a entornos difíciles y severos alrededor del mundo.’ Zimi Meka CEO/Director General Ausenco Ltd Introducción Resumen de la industria Fortalezas de la industria Información adicional Investigación y desarrollo Educación y entrenamiento La industria minera australiana realiza importantes inversiones en investigación y desarrollo (I+D), inyectando A$ 3.8 billones en el sector anualmente. Esta inversión incluye I+D a nivel organizacional, a través de agencias de gobierno y en el sector universitario. Australia es mundialmente competitiva en todo el espectro de la industria minera, y la educación y el entrenamiento son una parte importante de esta competitividad. La industria minera australiana realiza importantes inversiones en su gente y le da la más alta prioridad a las prácticas seguras. También se extiende a lo largo de todas las áreas de la industria, con firmas especializadas que continuamente emprenden desarrollos en áreas de especial interés como desechos de minas, procesamiento de minerales y manejo de materiales. Australia también tiene una reputación global por su excelencia al proveer educación y entrenamiento en el sector minero. Los programas y cursos que están disponibles son diversos, vinculados estrechamente con la industria y reconocidos a nivel internacional por equipar a sus estudiantes con el conocimiento y las habilidades necesarias para ser exitosos en la industria minera alrededor del mundo. Los METS australianos se encuentran en todas partes del mundo, y la continua actividad de investigación y desarrollo explica en parte por qué Australia es un líder mundial en proporcionar productos y servicios mineros innovadores y de alta tecnología . ‘Creo que donde Australia es más eficiente en la industria de METS es en el desarrollo de herramientas y sistemas que hacen a las minas más productivas, más eficientes en el uso de energía y más rentables.’ Profesor Paul Lever CRC Chair y Profesor de Minería University of Queensland Los vínculos con la industria juegan un importante papel en el éxito de la educación y el sistema de entrenamiento australiano. Esto es particularmente evidente en el sector de minerales e industrias extractivas, donde los numerosos programas enseñan habilidades prácticas y relevantes a través de una amplia gama de disciplinas. Más información disponible en austrade.gov.au/miningguide equipos, tecnología y servicios mineros 9 10equipos, tecnología y servicios mineros Introducción Resumen de la industria Fortalezas de la industria Información adicional Equipos y suministros Las firmas australianas proveen equipos mineros en muchas áreas de la operación y el desarrollo minero y ofrecen soluciones únicas e innovadoras para mejorar el desempeño y la productividad. Aunque no están involucrados en el diseño y manufactura de equipos de gran inversión como camiones mineros, volquetes y dragas Australia ha comprobado su capacidad en ingeniería y producción de productos nicho para realizar mantenimiento de equipos y mejorar la productividad. Australia también produce equipos de exploración y consumibles, equipos y vehículos para minería subterránea y minería a tajo abierto, equipos para el refuerzo de estratos y anclaje de rocas, taladros y suministros para perforación, equipos para el beneficio y suministros, bombas, tubería, válvulas y accesorios, productos para explosión, sistemas de transporte y componentes, y edificios transportables. seguridad minera y comunicación Australia ha sido pionera en importantes controles y sistemas para la seguridad de los trabajadores y mantener la producción al máximo. La inmensa variedad de estructuras geológicas minerales que se puede encontrar a lo largo del país, ha requerido una amplia gama de sistemas de reforzamiento de estratos para asegurar los más altos estándares de seguridad. Desde materiales de aseguramiento para pernos y largos tendones que proveen techo y soporte de paredes laterales en minas y túneles, hasta cables para anclaje y mampostería para estabilizar estructuras rocosas, las firmas australianas han desarrollado una serie de productos y soluciones innovadoras y algunos de los más altos estándares de salud ocupacional y seguridad (OH&S por sus siglas en inglés) del mundo. Australia le da un importante énfasis al desarrollo y la promoción de una cultura de seguridad. ‘Las empresas australianas son líderes mundiales en tecnología, servicios y equipo minero porque utilizan gran parte de su tiempo y esfuerzo en el área de innovación.’ Alan Broome Director Austmine La seguridad alrededor de la mina es importante tanto si la mina es a tajo abierto, o subterránea. Australia provee soluciones de seguridad para todos estos escenarios y en todas las etapas del ciclo de la mina incluyendo construcción, líneas de producción, procesamiento y mantenimiento. equipos, tecnología y servicios mineros 11 12equipos, tecnología y servicios mineros ‘Geólogos de Iluka observando la unidad de minería’ por Greg Jones - Concurso de Fotografía de Snowden 2011. Fotografía cortesía de Snowden Introducción Resumen de la industria Fortalezas de la industria Información adicional Software para minería y consultoría Australia es un líder mundial en software para las industrias extractivas, participando con un 60 por ciento del desarrollo del software minero disponible en el mundo. . El software para minería usualmente incorpora desarrollo de nuevas tecnologías para el sector. Muchos de los conductores para la innovación y desarrollo en el software para minería se originan de las condiciones que enfrenta la industria minera en Australia, como el desabastecimiento de recursos, la demanda por más seguridad, las preocupaciones ambientales y la necesidad de una mayor productividad. El conocimiento minero australiano es reconocido por grandes instituciones financieras y compañías mineras alrededor del mundo. Estas instituciones se apoyan en las capacidades de consultoría australianas a través de la cadena de suministros. . ‘Australia es pionero en temas como el software para minería. El software para minería no solo se trata de un software para manejar algo – se trata de un programa de exploración que da un valor agregado a la proceso en sí, al diseño de la mina, y finalmente a la operación de la misma y la medición de su productividad. Somos una de las pocas naciones en el planeta que hemos tomado el concepto completo de software de minería a través del espectro de las operaciones mineras.’ Alan Broome Director Austmine equipos, tecnología y servicios mineros 13 Introducción Resumen de la industria Fortalezas de la industria Información adicional Manejo del agua La amplia experiencia en el manejo de condiciones de sequía e inundaciones, ha posicionado a la industria del agua de Australia en un lugar único para ofrecer capacidades y fortalezas importantes en el manejo de recursos hídricos en la industria minera. Apoyadas por un fuerte marco de gobernabilidad, las empresas de agua de Australia han producido productos, servicios y soluciones innovadoras para atender los retos del manejo de aguas. Mientras que otras naciones apenas empiezan a considerar los efectos del cambio climático y cómo asegurar su futuro en términos de recursos hídricos, Australia está bien posicionada para ofrecer ideas y percepciones basadas en su experiencia en implementar resiliencia en sus sistemas de agua. Los consultores de la industria de agua en Australia trabajan en la planeación y entrega de productos mineros que cuentan con gran experiencia en tratar con aspectos como la lejanía, muy poca o demasiada disponibilidad del agua, falta de acceso a energía o condiciones de operación extremas tanto para el equipo como para el personal. 14equipos, tecnología y servicios mineros En La dinámica industria del agua en Australia, disponible en austrade.gov.au/water, podrá encontrar más información acerca de las competencias hídricas de Australia. El cuidado del medio ambiente –la tierra, flora, fauna y calidad de vida- ha sido un tema de alto perfil político y social en Australia por muchos años. Medio ambiente y rehabilitación • Cierre de minas Australia es el líder mundial en manejo ambiental, antes, durante y después de la minería. Las empresas mineras australianas tienen una importante experiencia en cierre de minas para la mayoría de los minerales, así como para una gran variedad de ambientes. • Rehabilitación de minas El sector de Tecnología y Servicios Ambientales de Australia se beneficia de políticas de gobierno estables y regulaciones ambientales estrictas en todos los niveles de gobierno. • Monitoreo ambiental Una larga historia de implementación de regulaciones y estándares ambientales, ha definido un amplio marco de trabajo para la demanda de servicios y productos ambientales. De igual forma, ha servido para el desarrollo continuo de tecnología y servicios innovadores, en prácticas de minería amigables para el medio ambiente. Australia se especializa en las siguientes áreas: • Dirección de proyectos e investigación • Vegetación • Terreno • Conservación de tierra • Aguas subterráneas • Investigación de flora y fauna • Meteorología • Manejo de desechos y entrenamiento equipos, tecnología y servicios mineros 15 Fotografía cortesía de Sedgman 16equipos, tecnología y servicios mineros Introducción Resumen de la industria Fortalezas de la industria Información adicional Procesamiento de minerales y beneficio Las empresas australianas y las organizaciones de investigación son responsables porque gran parte de las innovaciones y avances de la industria sean implementados en la industria global de tecnología de procesamiento de minerales. Dentro de la industria minera, mientras más refinado es un producto de minería más económico se vuelve su transporte, sobre todo en largas distancias. La industria minera australiana tiene una distinguida historia de innovación y adaptabilidad para afrontar los retos de ambientes mineros diversos y las dificultades logísticas que se encuentran en toda la extensión del país. A medida que los recursos de alta calidad se han ido desabasteciendo en Australia debido a la minería, la industria ha empezado a depender de reservas minerales de menor calidad y difícil acceso. Extraer el mayor porcentaje de metales y minerales de cada tonelada de mineral ha tomado creciente importancia. La lejanía de algunas de las minas, sumado a la escasez de algunos recursos, ha contribuido a los enormes avances en tecnología de procesamiento de minerales y servicios en Australia. ALas empresas australianas exportan productos y servicios de procesamiento mineral avanzados que ofrecen mejoras significativas a tecnologías existentes como: películas ultra delgadas, espirales y ciclones altamente eficientes, y el diseño y producción de plantillas completamente nuevas y otros dispositivos de separación. Los avances australianos en soluciones de ciencia y tecnología también aportan las bases para soluciones costo-efectivas de procesamiento para commodities de baja calidad en locaciones de difícil acceso. Organizaciones de investigación, como la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO por sus siglas en inglés) y el Centro de Investigación de Minerales Julius Kruttschnitt (JKMRC por sus siglas en inglés) de La Universidad de Queensland, trabajan en estrecha colaboración con empresas mineras, pequeñas y medianas empresa (SMEs por sus siglas en inglés) y proveedores de tecnología para desarrollar tecnologías de procesamiento más eficientes y efectivas. equipos, tecnología y servicios mineros 17 IntroducCiÓn Resumen de la industria Fortalezas de la industria INFORMACIÓN ADICIONAL Las siguientes organizaciones son algunas de las instituciones de industria y gobierno involucradas en la industria australiana de minería. Puede contactar a su representante local de la Comisión Australiana de Comercio sobre cómo conectarse y asociarse con la industria australiana de minería. austrade.gov.au Asociaciones de gobierno e industria El Departamento de Recursos, Energía y Turismo (DRET por sus siglas en inglés) provee asesoría y apoyo en políticas al Gobierno Australiano para el sector de recursos de Australia. ret.gov.au/resources/Pages/Resources. aspx La iniciativa de Trabajo en Colaboración (WIP por sus siglas en inglés), administrada por DRET, tiene como meta apoyar y fomentar el cambio cultural y las relaciones entre comunidades indígenas y la industria minera y promover alianzas efectivas y a largo plazo que beneficien a todos los actores. ret.gov. au/resources/resources_programs/ working_in_partnership/Pages/ WorkinginPartnership.aspx 18equipos, tecnología y servicios mineros El Consejo Australiano de Servicios de Minería y Energía (MESCA por sus siglas en inglés) es un ente de la industria que representa y promueve una variedad de proveedores innovadores y capacitados que incluyen: • Equipo de capital • Recursos de contratistas y consultoría • Dirección de proyecto para fabricantes de Equipo Original (OEM por sus siglas en inglés) • Proveedores de Mantenimiento, Reparación y operaciones (MRO por sus siglas en inglés) para las industrias de energía y minería en Australia. mesca.com.au El Consejo de Minerales de Australia (MCA por sus siglas en inglés) representa la industria de exploración, minería y procesamiento de minerales de Australia, nacional e internacionalmente, y su contribución al desarrollo sostenible y la sociedad. minerals.org.au Austmine es un ente de industria que representa el sector de equipos de minería, tecnología y servicios (METS por sus siglas en inglés) de Australia. austmine.com.au ReferencIAs 1. G eoscience Australia 2012. Australia’s Identified Mineral Resources 2011. Geoscience Australia, Canberra. 2. United States Geological Survey. 2011 Minerals Yearbook: Bauxite and Alumina (advance release). Accessed from minerals.usgs.gov/minerals/pubs/ commodity/bauxite/myb1-2011-bauxi. pdf 8 March 2013. 3. A ustralian Bureau of Statistics Cat No. 8104.0 Research and Experimental Development, Businesses (released 11 September 2012). Accessed from abs. gov.au 5 April 2013. 4. Austmine METS Survey 2013. austmine.com.au Fotografía cortesía de Sedgman La Comisión Australiana de Comercio – Austrade – es la agencia de comercio, inversión y promoción de educación del gobierno Australiano. A través de una red global de oficinas, Austrade asiste a las empresas australianas en el crecimiento de sus negocios internacionales, atrae inversión extranjera directa productiva a Australia y promueve el sector de educación de Australia internacionalmente. Austrade ayuda a empresas alrededor del mundo a encontrar productos y servicios australianos. Podemos ayudarle a reducir el tiempo, riesgo y costo relacionado con encontrar proveedores mediante: • A yudarlo a identificar y contactar proveedores australianos • P roporcionar información de las capacidades australianas • A lertarlo sobre los últimos productos y servicios que han salido de Australia para ayudarle a crecer su negocio Austrade asocia las fortalezas de los negocios australianos con las necesidades de los mercados internacionales. Podemos abrirle la puerta a un mundo de oportunidades para su negocio. austrade.gov.au equipos, tecnología y servicios mineros 19 austrade.gov.au