Encuesta de Expectativas Octubre de 2014 CiFEM1: RESUMEN EJECUTIVO La encuesta del mes de Octubre de 2014, del Centro de Información de la Federación Económica de Mendoza (CiFEM), con la colaboración de la Facultad de Ciencias Empresariales y de Gestión Pública de la Universidad Champagnat, recoge las expectativas de los empresarios agrupados en las cámaras asociadas a la FEM. En esta edición, las empresas esperan un aumento moderado de sus costos, un aumento moderado de precios, y una expectativa mayor con respecto a un aumento moderado de las ventas en los últimos meses del año. Dentro de este contexto, existen industrias más condicionadas como la construcción, metalmecánica y vitivinicultura. En cuanto al empleo, se afirman las expectativas de que pueda mantenerse constante, disminuyendo las expectativas de que empleo pueda disminuir. Existen sectores en los que el empleo se estima que aumentará. En cuanto a las expectativas respecto de las intenciones de inversión, continúan las inversiones en el sector petrolero. 1 Encuesta realizada por la UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT para el CiFEM de la FEDERACIÓN ECONÓMICA DE MENDOZA Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA Sectores Los sectores encuestados fueron principalmente Comercio (22%); Industria Petrolera y Minera (12%), Agroindustria (12%); Hotelería-Gastronomía y Turismo (10%), sector Agrícola, Ind. Metalmecánica, Construcción y Transporte con (8,3 %) respectivamente. Luego completan el listado Consultoría, TIC y otros sectores. Participación Sectorial Consultoría 3,3% Hoteles, Restaur. y Turismo 10% Otros sectores 3,3% Agrícola 8,3% Agroindustria 12% Ind. Petrolera y Minera 12% Comercio 22% Industria Gráfica 0,6% Construcción 8,3% TIC 3,3% Ind. Metalmecánica Transporte8,3% 8,3% De las empresas encuestadas, un gran porcentaje corresponde a empresas ligadas al comercio interno, pymes en su mayoría: 13% exporta sus productosservicios al exterior, mientras que un 87% lo comercializa dentro del país. En cuanto a los costos, las expectativas de que se mantengan constantes han disminuido con respecto al mes anterior en 11 puntos. Por otra parte existe: Menos expectativas de que los costos puedan disminuir o mantenerse constantes, un 68% de los encuestados consideró que podrían aumentar en forma moderada y 23% en que podrían hacerlo en forma significativa. Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 2 Evolución Expectativas Costos 2014 80.0% 61% 58% 60.0% 40.0% 36% 33% 74% 69% 56% 59% 54% 52% 37% 24% 2% 8% 4% 7% 65% 68% 33% 29% 20% 20.0% 0.0% 65% 9% 20% 10% 20% 15% 23% 16% 14% 10% Aum. Signif. Aum. Mod. Se Mant. Cons. 19% 8% Empresarios del sector de la construcción mencionaron que si bien el retroceso en este año no ha sido abrupto, comienza a mejorar de a poco, sin embargo coinciden en que no será fácil para el sector volver a los altos niveles de crecimiento que supo mantener y continúa siendo un desafío la importación de insumos. En tanto, desde el sector agrícola mencionaron que al ser un año en el que fue un desafío la liquidez, el tener algunas opciones de financiamiento ha sido una ventaja, los desafíos continúan en temas de stock, precios, costos. Además, mencionaron dificultades para colocar el vino blanco escurrido. Según consultados, el tema central es que los proveedores financian a 30 días, y al vender se está financiando hasta 90 o 120 días, de allí se produce un deterioro del capital de trabajo y si las empresas no están bien administradas financieramente se ven forzadas a mal vender cheques, a esto, se le suma la pérdida de rentabilidad al cobrar a futuro debido al proceso inflacionario. Desde el Comercio manifestaron la intención de que el plan “ahora 12” continúe hasta marzo de 2015 y por otra parte, incertidumbre en base a la proximidad del comienzo del año electoral. En cuanto al precio de sus propios productos, las expectativas de que se mantengan constantes (23%) han disminuido en relación al mes anterior en 22 puntos porcentuales. En tanto que las expectativas de que los precios aumenten en forma moderada (60%), aumentaron en 16 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 3 Expectativas sobre precios de sus productos (Octubre - Enero ) 3% 5% 9% 0% 0% 0% 23% Aumente significativamente Aumente moderadamente Se mantenga constante Disminuya moderadamente Disminuya considerablemente 60% En cuanto a las Ventas, un 35% de los empresarios tiene expectativas de que aumenten en forma moderada, esto es 19 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Existen menos expectativas de que podrían mantenerse constantes (35%), pero también existen menos expectativas de que disminuyan (22%). El sector comercio se ha visto beneficiado con el plan “ahora 12” y desde el sector de calzado manifestaron mejoras en fechas especiales con dicho programa. Evolución Expectativas Ventas 2014 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 59% 57% 23% 41% 35% 42% 23% 28% 26% 46% 42% 30% 9% 31% 17% 15% 3% 11% 47% 35% 35% Aumente moderadamente 16% Se mantenga constante En cuanto al Empleo, se afirman las expectativas de que se mantenga constante (70%). Disminuyen las expectativas de que disminuya moderada (15%) o significativa (3%). De esta forma, comienza a estabilizarse la tendencia hacia una disminución leve pero sostenida a lo largo del 2014. Por otra parte, en algunos sectores, continúan las expectativas de que el empleo aumente. En cuanto al tema IMPSA (empresa que derrama una importante porción de la actividad metalmecánica en la provincia) realizó un traspaso de 5 parques eólicos Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 4 a un grupo brasilero. También analiza la venta de otros activos. De esta forma busca reestructurarse financieramente. En el sector Vitivinícola, los empresarios consideraron que muchos empleados ahora son contratistas ya que esta figura es más conveniente para el productor dada la situación del sector, se comparten tanto ganancias como pérdidas. Con el archivo del proyecto hierro indio se caen expectativas de empleo relacionadas a la industria minera, desde la FEM, mediante un comunicado de prensa cita que: “existe la madurez suficiente para debatir los temas y para ponernos de acuerdo en cómo vamos a desarrollarlos. Consideramos que el debate no es minería sí o minería no, sino cómo encararemos una actividad en la que todos los intereses estén contemplados”. Evolución Expectativas Personal 2014 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 80% 72% 71% 59% 58% 49% 62% 59% 56% 70% 58% Se mantenga constante Con respecto a la inversión, un 24,5% considera realizar algún tipo de inversión en los próximos meses, contra un 75,5% que no considera esa idea. Los encuestados del sector petrolero expresaron que en ese sector, existe continuidad en la inversión. Empresarios manifestaron que YPF está realizando muchas inversiones y eso genera actividad en toda la industria. A continuación se expone la evolución de expectativas de inversión. Evolución Expectativas de Inversión 2014 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 40% 23% 25% 15% 35% 27% 21% 18% 18% 27% 20% Inv. Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 5 CiFEM Encuesta de Expectativas Sectoriales: Octubre 2014 Acumulado mes x mes y promedio 1. Marque con un 1 el sector al que pertenece: Agrícola Petróleo y Minería Agroindustria Industria Textil Industria Gráfica Ind. Metalmecánica Ind. Mad. Y Muebles TIC Construcción Industria Cultural Otras industrias Comercio Hoteles, Restaur. y Turismo Transporte Consultoría Otros sectores Su empresa Exporta SÍ NO nov-13 0,0% 0,0% 20,5% 0,0% 2,3% 6,8% 0,0% 2,3% 6,8% 0,0% 2,3% 29,5% 11,4% 0,0% 2,3% 15,9% dic-13 10,4% 6,3% 16,7% 0,0% 2,1% 4,2% 0,0% 2,1% 4,2% 0,0% 2,1% 20,8% 6,3% 0,0% 4,2% 20,8% feb-14 8,7% 0,0% 10,9% 4,3% 4,3% 6,5% 0,0% 4,3% 6,5% 2,2% 0,0% 23,9% 6,5% 0,0% 6,5% 15,2% mar-14 5,6% 6,7% 5,6% 2,2% 2,2% 18,9% 0,0% 1,1% 11,1% 1,1% 1,1% 20,0% 6,7% 0,0% 4,4% 13,3% abr-14 11,6% 2,3% 9,3% 2,3% 2,3% 4,7% 0,0% 2,3% 11,6% 2,3% 0,0% 18,6% 14,0% 0,0% 7,0% 11,6% nov-13 dic-13 15,9% 27,1% 84,1% 72,9% feb-14 13,0% 87,0% mar-14 25,6% 74,4% nov-13 dic-13 38,6% 56,7% 40,9% 33,3% 18,2% 6,7% 2,3% 3,3% 0,0% 0,0% feb-14 23,9% 54,3% 19,6% 2,2% 0,0% nov-13 dic-13 61,4% 33,3% 36,4% 58,3% 2,3% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% may-14 12,0% 8,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 13,0% 0,0% 7,0% 17,0% 8,0% 0,0% 8,0% 7,0% jun-14 8,0% 10,0% 10,0% 0,0% 2,0% 7,0% 0,0% 5,0% 11,0% 0,0% 2,0% 23,0% 7,0% 0,0% 3,0% 12,0% jul-14 8,0% 11,0% 15,0% 0,0% 0,0% 8,0% 0,0% 2,0% 11,0% 2,0% 2,0% 20,0% 18,0% 0,0% 3,0% 0,0% ago-14 10,0% 11,0% 11,0% 0,0% 3,0% 9,0% 0,0% 6,0% 11,0% 0,0% 3,0% 18,0% 14,0% 0,0% 4,0% 0,0% sep-14 4,7% 12,0% 11,0% 0,0% 0,0% 9,4% 0,0% 4,7% 4,6% 0,0% 4,6% 13,0% 11,0% 9,4% 11,0% 4,6% oct-14 8,3% 12,0% 12,0% 0,0% 0,6% 8,3% 0,0% 3,3% 8,3% 0,0% 0,0% 22,0% 10,0% 8,3% 3,3% 3,3% Promedio 7,9% 7,2% 12,0% 0,8% 1,7% 8,4% 0,0% 3,0% 9,0% 0,7% 2,2% 20,4% 10,3% 1,6% 5,2% 9,4% abr-14 may-14 18,6% 17,0% 81,4% 83,0% jun-14 25,0% 75,0% jul-14 21,0% 79,0% ago-14 21,0% 79,0% sep-14 14,0% 86,0% oct-14 Promedio 13,0% 19,2% 87,0% 80,8% mar-14 5,6% 66,7% 25,6% 2,2% 0,0% abr-14 16,3% 65,1% 16,3% 2,3% 0,0% may-14 14,0% 46,0% 40,0% 0,0% 0,0% jun-14 13,0% 49,0% 31,0% 5,0% 2,0% jul-14 2,0% 47,0% 44,0% 7,0% 0,0% ago-14 0,0% 57,0% 35,0% 8,0% 0,0% sep-14 6,0% 44,0% 45,0% 3,0% 2,0% oct-14 8,0% 60,0% 23,0% 3,0% 5,0% Promedio 16,7% 51,2% 27,7% 3,5% 0,8% feb-14 37,0% 52,2% 4,3% 0,0% 6,5% mar-14 24,4% 68,9% 6,7% 0,0% 0,0% abr-14 32,6% 55,8% 9,3% 2,3% 0,0% may-14 29,00% 59,00% 10,00% 2,00% 0% jun-14 20,00% 54,00% 20,00% 5,00% 1% jul-14 15,00% 65,00% 20,00% 0,00% 0% ago-14 10,00% 74,00% 16,00% 0,00% 0% sep-14 14,00% 65,00% 19,00% 0,00% 2% oct-14 23,0% 68,0% 8,0% 0,0% 0,0% Promedio 27,7% 58,9% 11,6% 0,9% 1,0% dic-13 6,8% 22,7% 40,9% 25,0% 4,5% feb-14 0,0% 34,8% 28,3% 28,3% 8,7% mar-14 3,3% 25,6% 42,2% 27,8% 1,1% abr-14 9,3% 9,3% 30,2% 37,2% 14,0% may-14 0,0% 17,0% 42,0% 27,0% 14,0% jun-14 8,0% 15,0% 31,0% 46,0% 0,0% jul-14 2,0% 3,0% 46,0% 34,0% 15,0% ago-14 0,0% 11,0% 59,0% 25,0% 5,0% sep-14 5,0% 16,0% 47,0% 27,0% 5,0% oct-14 0,0% 35,0% 35,0% 22,0% 8,0% Promedio 3,3% 19,3% 41,7% 28,9% 6,8% nov-13 dic-13 2,3% 0,0% 14,0% 6,3% 72,1% 70,8% 9,3% 18,8% 2,3% 4,2% feb-14 0,0% 8,7% 58,7% 28,3% 4,3% mar-14 1,1% 13,3% 57,8% 23,3% 4,4% abr-14 9,3% 11,6% 48,8% 27,9% 2,3% may-14 0,0% 12,0% 56,0% 17,0% 15,0% jun-14 2,0% 2,0% 62,0% 23,0% 11,0% jul-14 0,0% 0,0% 59,0% 34,0% 7,0% ago-14 0,0% 3,0% 80,0% 17,0% 0,0% sep-14 2,0% 13,0% 58,0% 22,0% 5,0% oct-14 0,0% 12,0% 70,0% 15,0% 3,0% Promedio 1,5% 8,7% 63,0% 21,4% 5,3% feb-14 15,2% 84,8% mar-14 40,0% 60,0% abr-14 may-14 34,9% 27,0% 65,1% 73,0% jun-14 21,0% 79,0% jul-14 18,0% 82,0% ago-14 18,0% 82,0% sep-14 27,0% 73,0% oct-14 Promedio 20,0% 24,5% 80,0% 75,5% 2. En relación al precio de sus productos en los próximos 4 meses. Usted espera que: Aumente significativamente Aumente moderadamente Se mantenga constante Disminuya moderadamente Disminuya considerablemente 3. En relación a sus costos (salariales, materias primas, etc.) Usted espera que en los próximos cuatro meses: Aumente significativamente Aumente moderadamente Se mantenga constante Disminuya moderadamente Disminuya considerablemente 4. Usted espera que sus ventas en los próximos 4 meses: nov-13 Aumente significativamente 2,3% Aumente moderadamente 22,7% Se mantenga constante 56,8% Disminuya moderadamente 18,2% Disminuya considerablemente 0,0% 5. En relación al personal ocupado en su explotación, en los próximos cuatro meses usted espera que: Aumente significativamente Aumente moderadamente Se mantenga constante Disminuya moderadamente Disminuya considerablemente 6. Usted tiene pensado algún tipo de en los próximos 4 meses: inversión SÍ NO nov-13 dic-13 23,3% 25,0% 76,7% 75,0% Encuesta de Expectativas del CiFEM (Federación Económica de Mendoza y Universidad Champagnat) 6