ag Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE Itziar Labairu Trenchs, Investigadora d’ESADE Juliol de 2015 1 Maragall Les Corts 5,05% 4,70% 3,66% Barna Centre 5,23% 4,70% Sant Andreu Sant Martí 5,23% Sant Antoni 4,70% El Raval 4,53% Creu Coberta Horta 5,23% 5,23% Pelai Sarrià La Rambla 3,66% Cor Eixample 5,23% 4,88% Sant Gervasi Gràcia 5,23% 5,05% Passeig de Gràcia Sants El Clot 5,23% 4,88% Sagrada Familia Rambles 4,88% 5,05% 5,23% 2,44% Mostra total: 519 comerços Treball de camp: Enquesta presencial als comerciants dels Eixos Recollida de dades: del 8 al 10 de Juliol de 2015 Inici de la sèrie: 2010 Nou Barris 2 Compradors • Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradors Estat de la competència • Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i competidors i proveïdors Evolució del negoci • Evolució de les vendes, dels costos i de la plantilla Serveis • Mapa de posicionament sobre la satisfacció dels comerciants respecte d’un conjunt de serveis Futur • Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestre 3 14,45% 18,69% Alimentació Equipament de les persones Equipament de la llar 24,66% Serveis i professionals 31,98% Oci, lleure i cultura 10,21% 4 Compradors • Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradors 5 45,0% 35,28% 40,74% Percepció d’actitud del comprador 40,0% T3 2012 T4 2012 35,0% T1 2013 30,0% T2 2013 T3 2013 25,0% 15,59% T4 2013 20,0% T1 2014 T2 2014 T3 2014 15,0% 5,0% 3,90% 10,0% 4,48% T4 2014 T1 2015 T2 2015 0,0% Molt més animada Més animada Igual Més apagada Molt més apagada 6 Percepció d’actitud del comprador T2 2015 3,26 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 3,20 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 2,94 T1 2013 T4 2012 T3 2012 T2 2012 1,00 Molt més apagada 2,39 1,50 2,00 Més apagada 2,50 3,00 Igual 3,50 4,00 Més animada 4,50 5,00 Molt més animada 7 Percepció d’afluència de compradors 34,96% 45,0% 40,0% 39,06% 50,0% T3 2012 T4 2012 T1 2013 35,0% T2 2013 30,0% 20,31% T3 2013 25,0% T4 2013 T1 2014 20,0% T2 2014 T3 2014 15,0% 2,34% 5,0% 3,32% T4 2014 10,0% T1 2015 T2 2015 0,0% Ha augmentat molt Ha augmentat S'ha mantingut Ha disminüit Ha disminüit molt 8 Percepció d’afluència de compradors T2 2015 3,17 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 3,11 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 3,01 T1 2013 T4 2012 T3 2012 T2 2012 1,00 2,86 1,50 Ha augmentat molt 2,00 2,50 Ha augmentat 3,00 S’ha mantingut 3,50 4,00 Ha disminuït 4,50 5,00 Ha disminuït molt 9 TTB – Top two boxes – Totalment d’acord + D’acord 50,00% 45,00% T3 2012 40,00% T4 2012 35,00% T1 2013 22,66% T2 2013 19,49% 30,00% 25,00% 20,00% T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 15,00% T4 2014 10,00% T1 2015 5,00% T2 2015 0,00% Actitud més apagada Menor afluència 10 Estat de la competència • Anàlisi de la pressió exercida pels competidors 11 Augment de la competència 66,1% 80,0% 70,0% 60,0% T2 2013 T3 2013 50,0% T4 2013 T1 2014 33,9% 40,0% T2 2014 T3 2014 30,0% T4 2014 T1 2015 20,0% T2 2015 10,0% 0,0% Sí No 12 Augment de la competència – Desagregació per sectors 20,0% Equipament de la llar 29,3% T2 2015 T1 2015 Oci, lleure i cultura T4 2014 T3 2014 29,8% T2 2014 T1 2014 Serveis i professionals T4 2013 T3 2013 32,5% T2 2013 Equipament de les persones T1 2013 T4 2012 52,6% T3 2012 Alimentació 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 13 Pressió en preus de la competència T2 2015 4,13 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 3,68 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 1,00 3,77 1,50 Ha disminuït molt 2,00 Ha disminuït 2,50 3,00 S'ha mantingut 3,50 4,00 Ha augmentat 4,50 5,00 Ha augmentat molt 14 45,95% Pressió amb ofertes i descomptes 50,0% 45,0% 40,0% T2 2013 35,0% 30,0% 25,41% 25,41% T3 2013 T4 2013 T1 2014 25,0% T2 2014 T3 2014 20,0% T4 2014 T1 2015 15,0% T2 2015 1,08% 5,0% 2,16% 10,0% 0,0% Ha disminüit molt Ha disminüit S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt 15 Quantitat ofertada de productes T2 2015 3,69 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 3,46 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 2,90 3,54 3,00 Ha disminuït molt 3,10 3,20 Ha disminuït 3,30 3,40 S'ha mantingut 3,50 3,60 3,70 Ha augmentat 3,80 3,90 Ha augmentat molt 16 Evolució del negoci • Evolució de les vendes, dels costos i de la plantilla 17 Tiquets de caixa T2 2015 -0,5% T1 2015 -1,6% T4 2014 -4,2% T3 2014 -3,2% T2 2014 -0,8% T1 2014 -1,3% T4 2013 -3,1% T3 2013 -5,9% T2 2013 -3,4% T1 2013 -3,2% T4 2012 -3,6% T3 2012 -3,1% T2 2012 T1 2012 -10,0% -4,8% -7,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 18 Facturació T2 2015 -0,5% T1 2015 -2,0% T4 2014 -3,8% T3 2014 -3,5% T2 2014 -0,8% T1 2014 -1,4% T4 2013 -2,5% T3 2013 -5,3% T2 2013 -3,6% T1 2013 -3,0% T4 2012 -3,3% T3 2012 -3,3% T2 2012 T1 2012 -10,0% -5,2% -7,4% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 19 Facturació mitjana – Desagregació per sectors -0,63% Alimentació -0,70% Serveis i professionals T2 2015 T1 2015 -0,31% T4 2014 Oci, lleure i cultura T3 2014 0,36% T2 2014 Equipament de les persones T1 2014 T4 2013 -2,50% T3 2013 Equipament de la llar T2 2013 -0,5% Total -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 20 Lloguer T2 2015 0,5% T1 2015 1,4% T4 2014 1,6% T3 2014 0,8% T2 2014 1,2% T1 2014 0,7% T4 2013 0,4% T3 2013 0,1% T2 2013 0,2% T1 2013 -1,5% T4 2012 1,2% T3 2012 4,9% T2 2012 0,1% T1 2012 -10,0% 0,2% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 21 Llum T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012 T2 2012 T1 2012 Aigua i gas 2,0% 3,5% 4,2% 4,5% * 4,4% 4,4% 4,7% 3,8% 1,7% 2,7% 3,2% 3,3% 4,1% 3,0% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% *El T3 2014 mostra el cost de la Llum, Aigua i Gas de manera conjunta. T2 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012 T2 2012 T1 2012 1,0% 2,1% 3,0% 4,5% * 3,1% 3,6% 2,1% 2,0% 1,4% 1,5% 2,4% 3,0% 2,7% 1,5% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 22 Costos laborals T2 2015 0,4% T1 2015 1,0% T4 2014 0,3% T3 2014 0,7% T2 2014 1,3% T1 2014 0,6% T4 2013 0,0% T3 2013 -0,1% T2 2013 -0,4% T1 2013 -0,6% T4 2012 0,2% T3 2012 0,4% T2 2012 0,6% T1 2012 -10% -0,7% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 23 Costos de compra T2 2015 -0,1% T1 2015 -1,9% T4 2014 -3,0% T3 2014 1,0% T2 2014 1,2% T1 2014 0,7% T4 2013 0,0% T3 2013 -0,3% T2 2013 -0,9% T1 2013 -1,1% T4 2012 0,3% T3 2012 1,1% T2 2012 0,3% T1 2012 -10% -0,4% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% El 2on trimestre de 2015 la variació mitjana de la compra de mercaderies és del -0,1% en Import i en Volum respecte el mateix període de l’any anterior. 10% 24 Mitjana d’increment Costos i Facturació 2,0% Llum 1,0% T2 2015 Aigua i gas T1 2015 0,5% T4 2014 Lloguer T3 2014 T2 2014 0,4% T1 2014 Costos laborals T4 2013 -0,1% T3 2013 Costos de compra T2 2013 Tiquets de caixa T4 2012 -3,4% T3 2012 -0,5% -0,8% Facturació -10% T1 2013 -0,5% -0,8% -3,6% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 25 Futur • Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestre 26 Actitud del consumidor 44,7% 60,0% T3 2012 37,6% 50,0% 40,0% T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 30,0% T4 2013 T1 2014 T2 2014 13,5% 20,0% T4 2014 T1 2015 0,6% 3,5% 10,0% T3 2014 T2 2015 0,0% Molt més animada Més animada Igual Més apagada Molt més apagada 27 Actitud del consumidor T2 2015 3,30 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 3,25 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 3,05 T1 2013 1 1,5 Molt més apagada 2 Més apagada 2,5 3 Igual 3,5 4 Més animada 4,5 5 Molt més animada 28 Preus 59,64% 70,00% 60,00% T1 2012 T2 2012 T3 2012 50,00% T4 2012 T1 2013 40,00% T2 2013 25,84% T4 2013 T1 2014 13,32% 30,00% T2 2014 T3 2014 T4 2014 0,20% 0,99% 20,00% 10,00% T3 2013 T1 2015 T2 2015 0,00% Disminuir molt Disminuir Mantenir-se Augmentar Augmentar molt 29 Preus T2 2015 3,14 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 3,10 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 3,04 T1 2013 T4 2012 T3 2012 T2 2012 3,08 T1 2012 1,00 Disminuir molt 1,50 2,00 Disminuir 2,50 3,00 Mantenir-se 3,50 4,00 Augmentar 4,50 5,00 Augmentar molt 30 Vendes 70,00% T1 2012 60,00% 39,49% 50,00% 43,22% T2 2012 40,00% T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 30,00% T1 2014 T2 2014 4,91% T3 2014 1,57% 10,00% 10,81% 20,00% T4 2014 T1 2015 T2 2015 0,00% Disminuir molt Disminuir Mantenir-se Augmentar Augmentar molt 31 Vendes T2 2015 3,39 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 3,29 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 3,21 T1 2013 T4 2012 T3 2012 T2 2012 3,07 T1 2012 1,00 Disminuir molt 1,50 2,00 Disminuir 2,50 3,00 Mantenir-se 3,50 4,00 Augmentar 4,50 5,00 Augmentar molt 32 Addicional • Rebaixes d’estiu: Evolució primera setmana • Pagament a proveïdors: Tipologies i terminis • Tecnologies: Grau d’implementació 33 Evolució de la facturació 70,0% Juliol 2014 (1ª Setm.) 1,08% 3,24% 10,0% 2,16% 20,0% 2,16% 30,0% 3,02% 18,36% 40,0% 11,23% 50,0% 19,22% 39,52% 60,0% Juliol 2015 (1ª Setm.) 0,0% Han Han Han Han S'han Han pujat Han pujat Han pujat Han pujat baixat baixat baixat baixat mantingut entre un entre un entre un més d'un més d'un entre un entre un entre un 0% i un 5% i un 10% i un 20% 20% 20% i un 10% i un 5% i un 5% 10% 20% 10% 5% 0% Taxa de creixement de la facturació durant les Rebaixes Gener 2015 -2,94% 2014 - 0,02 % 2013 Global Estiu Juliol (1ª Setmana) 0,53% -1,9% 0,44 % -4,42% 0,23% 34 Tipologia 45,0% 40,5% 40,0% 36,3% 35,0% 30,0% 25,0% 20,7% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2,5% 0,0% Al comptat A un termini pactat Per terminis Altres 35 Terminis de pagament 60,0% 50,0% 48,4% 39,1% 40,0% 30,0% 20,0% 8,6% 10,0% 3,9% 0,0% A 30 dies A 60 dies A 75 dies A més de 75 dies 36 20,00% 10,00% 51,67% 51,67% 54,49% 40,29% 24,60% 30,00% 19,54% 40,00% 19,54% 50,00% 33,06% 60,00% 45,40% 70,00% 60,54% 80,00% 59,67% 90,00% 78,16% 100,00% 89,24% Grau d’implementació 2014 2015 0,00% 37 ag Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Itziar Labairu Trenchs, Investigadora d’ESADE Comitè Assessor ICOB: Vicenç Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vice-president Fundació Barcelona Comerç; Alfons Barti, Director Fundació Barcelona Comerç Experts del comerç a Barcelona: Prosper Puig, Propietari Cansaladeria Puig; Vicens Bailón, President del Marcat d’Horta; Tino Mora, President del Gremi de Fruiters; Alejandro Goñi, President PIMEC Comerç; Jordi Torrades, Gerent Institut Municipal de Mercats; Jordi Maymó, Expert en Distribució, ex-Director de Mercabarna; Bernat Morales, Director Relacions Externes a Catalunya de Mercadona; María Segarra, Directora Competitivitat i Formació, Cambra Comerç de Barcelona; Benito García, Director General Benitosports; Ramón Segarra, Propietari Drogueries Rovira; Francesc Llibre, Propietari Llibre Casastyl; Magí Martí, Expert comerç Indústria tèxtil; Artemi Nolla, President AN Grup; Antoni Parera. 38