El Mercado Inglés de los Arándanos

Perú: Tercer Seminario Internacional de
Berries
El Mercado Inglés de
los Arándanos
Carlos Ferrer R.
Diciembre, 2013
TEMARIO
I.- ¿Qué Berries Consumen los Ingleses?
1.- Participación de ventas por tipo de berries.
II.- ¿Qué Cantidades de Arándanos Consumen Anualmente?
1.- Ventas anuales de arándanos 2008-2013 (Nov.)
2.- Comportamiento de las ventas de arándanos últimos 5 años.
3.- Características del consumo de arándanos en UK.
III.- Abastecimiento y Ventas
1.- Distribución del Abastecimiento
2. Abastecimiento desde Sudamérica (Chile, Argentina y Uruguay)
3.- Exportaciones Chile y Argentina
IV.- ¿Dónde se Venden?
1.- Canales de distribución/ventas: Los Supermercados.
2.- Mercados Alternativos
3.- Distribución de las ventas en UK, según Supermercado Sept.-Marzo 2012/203.
V.- ¿Cómo se Venden?
1.- Empaques
2.- Campañas de Ventas
VI.- ¿Quiénes los Compran?
1.- Perfil del consumidor Inglés.
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¿Qué Berries Consumen
los Ingleses?
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1.- Participación de ventas por tipo de Berries
Diciembre, 2013
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¿Qué Cantidades de
Arándanos Consumen
Anualmente?
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Diciembre, 2013
4 w/e 10 Nov 13
4 w/e 15 Sep 13
4 w/e 21 Jul 13
4 w/e 26 May 13
4 w/e 31 Mar 13
4 w/e 03 Feb 13
4 w/e 09 Dec 12
4 w/e 14 Oct 12
4 w/e 19 Aug 12
4 w/e 24 Jun 12
4 w/e 29 Apr 12
4 w/e 04 Mar 12
4 w/e 08 Jan 12
4 w/e 13 Nov 11
4 w/e 18 Sep 11
4 w/e 24 Jul 11
4 w/e 29 May 11
Volume
(KG)
(000s)
Volumen
(MT)
4 w/e 03 Apr 11
4 w/e 06 Feb 11
4 w/e 12 Dec 10
4 w/e 17 Oct 10
4 w/e 22 Aug 10
4 w/e 27 Jun 10
4 w/e 02 May 10
4 w/e 07 Mar 10
4 w/e 10 Jan 10
4 w/e 15 Nov 09
4 w/e 20 Sep 09
4 w/e 26 Jul 09
4 w/e 31 May 09
4 w/e 05 Apr 09
4 w/e 08 Feb 09
4 w/e 14 Dec 08
Volumen (MT)
1. Ventas Anuales de Arándanos 2008-2013 (Nov.)
Distribución
las Ventas
(MT)
2008-2013
Volume of UKde
Blueberry
market
[2008-2013]
Linear
(Volume(MT)
(KG) (000s))
Tendencia
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
6
2.- Comportamiento de las ventas de arándanos últimos
5 años.
Distribución de las Ventas (£) (000s) 2008-2013
Tendencia (Valor £) (000s)
Ventas (£) (000s)
Ventas (£)
(000s)
Los peak de cada temporada han pasado de 8 millones de libras esterlinas(Diciembre 2008) a 14
millones de libras esterlinas (Noviembre 2013).
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Tc: 1 GBP= 1,618 USD
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3. Características del consumo de arándanos en UK.
- En términos de volumen, el mercado de arándanos en UK se ha
duplicado en los últimos 5 años.
-
Dos de cada 5 personas ha comprado arándanos en los últimos
12 meses, un 35% mas que el año pasado.
- Las personas están comprando arándanos 6 veces al año en
promedio.
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Abastecimiento y Ventas
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1.- Distribución del Abastecimiento
HEMISFERIO NORTE
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Marruecos
España
Portugal
Francia
Italia
Alemania
Holanda
Rumania
Polonia
HEMISFERIO SUR
Enero
Octubre
Noviembre Diciembre
Chile
Argentina
Uruguay
Perú
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2.- Abastecimiento desde Sudamérica
Chile, Argentina y Uruguay – Temporada 2012/2013
• Chile: 6.278 MT
• Argentina: 2.398 MT
Total: 9.372 MT
• Uruguay: 696 MT
Exportación a UK desde Chile, Argentina
y Uruguay
Temporada 2012-2013
Uruguay
7%
Argentina
26%
Chile
67%
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3.- Exportaciones Chile & Argentina
15,000
Exportaciones desde Argentina según destino (MT)
12,500
TOTAL (MT)
2010 / 2011
Chile
5,000
Argentina
2011 / 2012
2010 / 2011
69.925
15.128
2012 / 2013
2011 / 2012
70.724
15.666
2012 / 2013
87.079
15.069
7,500
2,500
UK
CONT. EUROPEO
ASIA
OTROS DESTINOS
Destino
70,000
Exportaciones desde Chile según destino (MT)
60,000
50,000
2010 / 2011
40,000
2011 / 2012
MT
MT
10,000
30,000
2012 / 2013
20,000
10,000
Diciembre, 2013
UK
CONT. EUROPEO Destino
ASIA
OTROS DESTINOS
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Chile y Argentina a UK
Temporada
Chile
TOTAL
Toneladas
UK
Temporada
Toneladas % Participación
2011 / 2012
70.724
4.913
6,9%
2012 / 2013
87.079
6.278
7,2%
6.516
7,0%
Proyectado
2013 /2014
Diciembre, 2013
93.079
Argentina
TOTAL
Toneladas
UK
Toneladas % Participación
2011 / 2012
15.666
2.845
18,2%
2012 / 2013
Proyectado
2013 /2014
15.069
2.398
15,9%
1.988
18,0%
11.042
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4.- Distribución de las ventas en UK.
Septiembre – Marzo 2012/2013
El total de Arándanos vendidos entre Septiembre y Marzo de la temporada
2012/2013, fue sobre las 9.300 MT, un 11,2% más que la temporada pasada.
El volumen promedio por comprador fue de 1kg de arándanos.
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¿Donde se Venden?
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1.- Canales de distribución / ventas:
“Los Supermercados”
Participación de los Supermercados deUK, en las
ventas de arándanos
Sainsbury's
20%
Coop
3%
Otros
14%
Waitrose
7%
M&S
8%
Tesco
30%
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Asda
9%
Morrisons
9%
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“Los Supermercados”
1.- Marks & Spencer / Waitrose / Sainsbury : Estas cadenas
están orientadas al segmento socio económico medio - alto.
Están entre las que más han visto afectada su participación de
mercado como consecuencia de la crisis económica Europea que
ha hecho que los compradores busquen mejores precios.
2.- Tesco: históricamente ha tenido un rango amplio de clientes
pero ha perdido un pequeño porcentaje de participación de
mercado en este ultimo tiempo, debido al tema precios antes
mencionado.
Diciembre, 2013
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3.- Asda: su política comercial es muy agresiva y se basa en " precios
bajos todos los días " ( EDLP ) lo que les ha permitido aumentar
significativamente su participación de mercado.
4-.Coop:
apunta
al
segmento
de
compradores
de
barrio.
5-. Aldi, Lidl & Iceland : Son " hard core discounters “ (Liquidadoras), lo
que les permitió tener un crecimiento explosivo a inicios de la crisis, pero
a poco andar los clientes se desilusionaron del servicio y no regresaron.
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2.- “Mercados Alternativos”
1.- Mercados terminales : Cuando existe sobre oferta de
arándanos, los precios se desploman. Esto históricamente
también ha sucedido en épocas de bonanza y muy probablemente
seguirá sucediendo a futuro con los aumentos de volúmenes que
se preveen.
2.- Compañías Food Service : Son abastecidas indistintamente
por importadores y /o mayoristas de mercado.
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3.- Distribución de las ventas en UK, según
Supermercado. Septiembre – Marzo 2012/2013
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¿Cómo se Venden?
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1.- EMPAQUES
EUROPA – “CLAMSHELL”
12x125gr
UK - “PUNNET” (ej. 12x150gr /
12x200gr / 12x225gr)
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2.- Campañas de Ventas
Año Nuevo
Navidad
Día de San
Valentín
Día de la
Madre
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Pascua de
Resurrección
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¿Quiénes los Compran?
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1.- Perfil del Consumidor Inglés
1.- Le interesan los Health & Nutritional Benefits pero compran
solo aquellos Berries que están en promoción.
2.- Incrementan el consumo en días como . San Valentín, Día de
la Madre , Pascua , Navidad , Año Nuevo.
3.- Prefieren comprar frutas producidas en UK ya que las
perciben como buenas y baratas, además con muy buenas
credenciales medioambientales.
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4.- El precio es fundamental al momento de tomar la decisión de
compra . Las ventas se han mantenido gracias a promociones
muy agresivas. La recesión en UK cambio absolutamente la
conducta de los consumidores ingleses, el shock financiero del
2008, los transformó en buscadores de bajos precios . Las ventas
de cualquier Berry cae violentamente si los compradores
estiman que el precio es alto.
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¡Muchas Gracias!
Para mayor información por favor contactarse con
Carlos Ferrer R.
carlosferrer@vtr.net
56 2 23702928
Especial agradecimiento a Totalberry por su
colaboración en esta presentación.
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