ampliación de capital usinas siderurgicas de minas gerais sa

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES,
SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN, S.A.
AVISO
AMPLIACIÓN DE CAPITAL
DE USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.
1.- Información de los valores
Código ISIN de los derechos:
BRUSIMD01PA1
Código de negociación de los derechos:
XUS.D
Códigos ISIN de acciones que dan derecho:
BRUSIMACNOR3 (acciones ordinarias)
BRUSIMACNPA6 (acciones preferentes Serie A)
Códigos de negociación de las acciones:
XUSIO (acciones ordinarias)
XUSI (acciones preferentes Serie A)
2.- Información de la operación
En relación con la información recibida de USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. (en
adelante, “USIMINAS”, la “Sociedad” o la “Compañía”) sobre la ampliación de capital mediante
emisión de acciones preferentes Serie A aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad
el día 11 de marzo de 2016, se comunica que a los accionistas de la Compañía que lo fueran al cierre
de la sesión del día 21 de marzo de 2016, independientemente de la clase de acciones, les
corresponde un número de derechos de suscripción preferente equivalente al 5,132815% de su
posición (0,05132815x1). Serán desconsideradas las fracciones de acciones para el ejercicio del
derecho de preferencia.
Los hechos relevantes referentes a la operación han sido publicados en www.latibex.com.
3.- Derechos de suscripción preferente en Latibex
Los derechos de suscripción preferente de las acciones de USIMINAS serán negociables en
LATIBEX, bajo el código XUS.D, desde el próximo día 7 de abril de 2016 hasta el día 13 de abril de
2016, ambos inclusive.
El precio de emisión será de 1,28 reales brasileños por cada acción preferente Serie A.
A modo de ejemplo, a un inversor con 1.000 acciones ordinarias o preferentes Serie A, le
corresponderán 51 derechos para suscribir el mismo número de nuevas acciones preferentes Serie A,
previo desembolso de 1,28 reales brasileños por acción.
Atendiendo a los datos del valor USIMINAS derechos (XUS.D) con código ISIN BRUSIMD01PA1, con
efectos a partir del día 7 de abril de 2016, el precio de referencia del mencionado valor será el
correspondiente al último precio de cierre en el mercado de origen expresado en euros.
Respecto a dicha ampliación, Banco Santander, S.A. ha publicado una Instrucción, que se anexa al
presente Aviso, en la que se establece el procedimiento operativo para acudir a la citada ampliación.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 6 de abril de 2016
EL DIRECTOR GERENTE
Jesús González Nieto-Márquez
AMPLIACIÓN DE CAPITAL
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A.
- USIMINAS
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA SUSCRIPCION DE
ACCIONES PREFERENTES CLASE A EN LATIBEX
1º.- Información de los valores
Nº de Acciones a emitir:
clase A.
hasta un máximo de 50.689.310 acciones preferentes
Importe desembolso: 1,28 reales brasileños por acción
Valores con
Derecho:
Acciones Ordinarias (Código ISIN BRUSIMACNOR3)
Acciones Preferentes (Código ISIN BRUSIMACNPA6)
Valores a recibir:
Acciones Preferentes clase A
Código ISIN
Derechos:
BRUSIMD01PA1
2º.- Información de la operación
De acuerdo al Hecho Relevante publicado en la página web de Latibex
(www.latibex.com) el 4 de abril de 2016, el Consejo de Administración de Usiminas),
en adelante “el Emisor”, aprobó una Ampliación de Capital mediante la emisión de
acciones que podrán ser suscritas por los accionistas que lo fuesen al cierre del día
21 de marzo de 2016.
Los accionistas podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente y
adicionalmente y en la misma petición (anexo I), solicitar un número máximo de
acciones adicionales a suscribir para el supuesto caso de que la ampliación no quede
totalmente suscrita durante el periodo preferente.
3º.- Derechos de suscripción preferente y adicional de acciones en España
Período de Suscripción Preferente y Adicional: Del 22 de marzo al 12 de abril de
2016 (ambas fechas inclusive).
1
Los accionistas tendrán derecho a suscribir 0,051328150 nuevas acciones
preferentes clase A por cada acción ordinaria/preferente clase A antigua. En la
aplicación de la proporción no se tendrán en cuenta los decimales.
A modo de ejemplo: un inversor con 20 acciones ordinarias o preferentes clase A
podrá suscribir 1 acción preferente clase A nueva.
Los derechos podrán ser negociados en Latibex entre el 7 de abril y el 13 de abril de
2016 ambos inclusive.
4º.- Procedimiento de suscripción y desembolso (Período Preferente)
Los accionistas podrán suscribir, debiendo las entidades facilitar a esta Entidad
Agente las transmisiones en formato A1 según se describe en el punto 5 siguiente.
Para la recepción de las nuevas acciones ordinarias se desembolsarán 1,28 reales
brasileños por cada acción suscrita. El cambio orientativo a fecha de hoy, 5 de abril,
es de 1 euro = 4,042 reales (1,28 reales = 0,3166 euros).
Las Entidades depositarias deberán notificar a la Entidad Agente, no más tarde de
las 10:00 horas del día 15 de abril de 2016, la cantidad final de derechos ejercitados,
así como el importe a desembolsar en reales brasileños.
Está previsto que el tipo de cambio aplicado para la conversión de euro a real, sea
comunicado por la Entidad Agente a las entidades el día 18 de abril de 2016. La
liquidación de la suscripción se realizará ese mismo día en euros a través del sistema
de liquidación de Iberclear.
A la fecha de la publicación de esta instrucción no existe fecha definida para la
emisión de las nuevas acciones. A través de un nuevo aviso se comunicará tal fecha
tan pronto como sea conocida y una vez hayan sido depositadas las acciones en
CBLC (Depositario Central Brasileño).
Previsión de prorrateo para el Período Adicional
En el supuesto de que la suma de acciones adicionales solicitadas exceda del
número de acciones sobrantes, se realizará un prorrateo. La Entidad Agente
informará del número de Acciones asignadas a cada petición y de la fecha de
desembolso para estas acciones.
5º.- Certificados de suscripción
Las Entidades Participantes deberán remitir a la Entidad Agente los certificados de
derechos expedidos por IBERCLEAR y transmisiones electrónicas de ficheros con la
información de las acciones suscritas de acuerdo con el siguiente calendario:
 Transmisiones de ficheros: no más tarde de las 10:00 horas del 15 de abril de
2016.
 Certificados de derechos: 9:00 horas del 15 de abril de 2016.
2
Las Entidades Participantes enviarán transmisiones electrónicas de ficheros A1 de la
relación de suscriptores (cuaderno 61, formato A1, según las especificaciones de la
Circular 1909 de la AEB). Las Entidades Participantes enviarán dos transmisiones
electrónicas de ficheros (cuaderno 61, formato A1, según las especificaciones de la
Circular 1909 de la AEB).
Fichero formato A1 con código de operación 111 para las acciones de la
suscripción preferente y otro fichero formato A1 con código de operación 222, para
las acciones de la asignación adicional.
Las Entidades Participantes serán responsables de las consecuencias que pudieran
producirse por retraso o deficiencia en la preparación y entrega de los ficheros.
El presente procedimiento operativo se refiere únicamente al derecho de suscripción
de acciones ordinarias y preferentes clase A que cotizan en Latibex.
7º.- Envío de la documentación
Las comunicaciones se dirigirán a las siguientes direcciones y personas de contacto:
Banco Agente/Entidad de Enlace
Banco Santander, S.A.
Atn.: Angel Pablo Corral /Ignacio Algora
Tfno: 91 289 39 53 / 51
e-mail:
emisores.madrid@gruposantander.com
Avance, Reservas, y Transmisiones
Santander Securities Services, S.A.
Atn.: Rafael de Miguel Rojo
Tfno: 91 289 22 30
e-mail:
SBGMemisores@gruposantander.com
Madrid, 6 de abril de 2016
Banco Santander,S.A.
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ANEXO I
(Membrete de la Entidad Participante)
BANCO SANTANDER S.A.
Atn: Ángel Pablo Corral / Ignacio Algora
e-mail: emisores.madrid@gruposantander.com
Tfno: 91 289 39 53 / 51
[Fecha y Lugar]
AMPLIACIÓN DE CAPITAL
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS
1.-
Información sobre Suscripción Preferente y Solicitudes de Acciones Adicionales:
Fecha
Preferente
Suscriptores
Suscriptores
Adicionales
Peticionarios
Acciones
6 de abril
7 de abril
8 de abril
11 de abril
12 de abril
13 de abril
14 de abril
15 de abril
TOTAL
Certificamos que todos los datos anteriores están debidamente documentados.
En el supuesto de ser necesaria cualquier subsanación de la información contenida en la
presente comunicación les rogamos se pongan en contacto con la siguiente persona de
contacto:
(Nombre completo)
(Posición/Departamento)
Teléfonos:
Fax:
E-mail:
Atentamente,
(Entidad Participante)
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