MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS – LATIBEX BANCO BRADESCO S.A. ACCIONES PREFERENTES AVISO AMPLIACIÓN DE CAPITAL 1º.- Información de los valores Código ISIN derechos: BRBBDCD13PR8 para acciones preferentes Código ISIN de acciones que dan derecho: BRBBDCACNPR8 acciones preferentes Código de negociación: XBBDC para acciones preferentes 2º.- Información de la operación En relación con la información recibida de BRADESCO sobre la ampliación de capital de la Sociedad aprobada por el Consejo de Administración el día 17 de diciembre de 2015, publicada en www.latibex.com, se comunica que los accionistas de la Compañía que lo fueran al cierre de la sesión del 17 de diciembre de 2015 les corresponde un número de derechos de suscripción preferente equivalente a 3,275740457% de su posición. Serán desconsideradas las fracciones de acciones para el ejercicio de derechos de preferencia. 3º.- Derechos de suscripción preferente en Latibex Los derechos de suscripción preferente serán negociables en LATIBEX durante el periodo del 21 al 26 de enero de 2016, ambos inclusive. El precio de emisión será de R$ 17,21 por cada acción preferente. A modo de ejemplo, a un inversor que posea 1.000 acciones preferentes le corresponderán 32 derechos para suscribir otras tantas acciones preferentes, previo desembolso de RS 17,21 por acción. Atendiendo a los datos de cotización del valor Bradesco Derechos (XBBDD) con CODIGO ISIN BRBBDCD13PR8, con efectos del 21 de enero el precio de referencia del mencionado valor será el correspondiente al último precio de cierre del mercado de origen expresado en euros. Respecto a dicha ampliación de capital, el banco BBVA ha publicado una Instrucción, que se adjunta en el presente Aviso, en el que se establece el procedimiento operativo para acudir a la citada ampliación. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de enero de 2016 EL DIRECTOR GERENTE Jesús González Nieto-Márquez MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS PROCEDIMIENTO OPERATIVO AMPLIACION DE CAPITAL DE ACCIONES PREFERENTES BANCO BRADESCO, S.A. CÓDIGO ISIN ACCIONES- BRBBDCACNPR8 CÓDIGO ISIN DERECHOS – BRBBDCD13PR8 Se pone en conocimiento de todas las Entidades participantes de IBERCLEAR, información relativa a la Ampliación de Capital del epígrafe. En su junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Bradesco, S.A. celebrada el 17 de diciembre de 2015 se adoptó, entre otros el acuerdo de aumentar el capital en la cuantía de R$ 3.000.000.000,00 mediante la emisión de 164.769.488 acciones nuevas, de las que 82.571.414 son acciones ordinarias y 82.198.074 acciones preferentes. Con un desembolso de R$ 19,20 por acción ordinaria y R$ 17,21 por acción preferente. Sobre la posición registrada al cierre del día 17 de diciembre de 2015 se generaran las posiciones de derechos de suscripción en la proporción de 3,275740457%. Cada inversor recibirá un número entero de derechos, por lo que en la aplicación de la proporción no se tendrán en cuenta los decimales. Los accionistas podrán ejercitar sus derechos de suscripción hasta el día 3 de febrero de 2016, en la proporción de una acción preferente por cada derecho de suscripción. La entrega de la totalidad de las acciones suscritas se realizará el día 1 de marzo de 2016, que es la misma fecha prevista para el pago de intereses de capital de accionistas (“Intereses”), informado en aviso 1589/2015 de Iberclear, por un importe bruto unitario de R$ 0,844477552 por acción preferente. El desembolso de las nuevas acciones se compensará con el abono a recibir en este pago. Los accionistas pueden optar por: (i) suscribir las acciones que les corresponden por sus derechos, compensando el efectivo a desembolsar con parte del importe que le corresponda de Intereses, por su saldo de acciones al cierre del día 16/12/2015 y (ii) percibir íntegro el importe que le corresponda de Intereses, por su saldo de acciones al cierre del día 16/12/2015. Presentación 1. Remisión por IBERCLEAR del certificado de posición. Al cierre de los procesos del día 29 de enero de 2016 IBERCLEAR procederá al cierre de las cuentas de derechos y pondrá a disposición de cada Entidad Participante, el certificado acreditativo de su posición definitiva de derechos. 2. Remisión por las Entidades del certificado mencionado en el punto anterior a la Entidad Agente, junto con la reserva definitiva de acciones: CL. Clara del Rey, 26 28002 MADRID Presentación de certificados: Antes de las 10:00 horas del día 1 de febrero de 2016 las Entidades Participantes en IBERCLEAR enviarán por correo electrónico a BBVA el certificado recibido de Iberclear. 3. Remisión BBVA de los ficheros con las relaciones de titulares: Presentación de titulares: Antes de las 10:00 horas Las entidades participantes depositarias, deberán enviar a BBVA, la relación con el detalle de titulares que tengan posición al cierre de las cuentas de derechos y hayan manifestado su intención de suscribir nuevas acciones. La relación se remitirá en ficheros con el formato descrito en el Anexo 1 del Cuaderno 61, distribuido con la circular de AEB 1909 de 05 de mayo de 2014. Justificación del derecho: El total de las acciones presentadas deberá ser igual o ser inferior al saldo de derechos que figure en los certificados recibidos de Iberclear. Entrega de las nuevas acciones El cálculo de las acciones a recibir se hará aplicando la proporción al número de acciones de cada titular, no teniendo en cuenta los decimales. Las acciones se entregarán una vez Iberclear confirme la recepción de las mismas. BBVA comunicará a las entidades participantes el número de acciones que corresponde a cada inversor y solicitará a las Entidades Participantes los datos para la entrega de las acciones, código de entidad y cuenta de liquidación en la plataforma ARCO. Personas y teléfonos de contacto en BBVA Jesús Sanz Ortiz -Teléfono 91 757 79 03 Alfonso Barandica Fernández -Teléfono 91 374 37 79 Fernando Martín Morales -Teléfono 91 537 89 21 E-mail: bancoagente@bbva.com Madrid, 20 de enero de 2016 EL BANCO AGENTE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CL. Clara del Rey, 26 28002 MADRID