Manel Valcarce manelv@valgo.es Fran López franlopez@valgo.es Jerónimo García Fernández jeronimo@us.es 4º Informe Gimnasios Low Cost en España enero 2016 ISBN: 978-84-608-5211-7 Media partner: valgoinvestment valgoinvestment valgo-investment valgoformacion Introducción Presentamos en este documento el cuarto informe que recoge la presencia en España de gimnasios y centros Low Cost privados abiertos hasta el 01 de enero de 2016. A diferencia de los anteriores informes, en esta ocasión, entendemos por Low Cost aquel centro que su precio es como máximo 21,99 euros + IVA al mes, dos euros más que los 19,99 euros + IVA habituales, debido a que hemos detectado este aumento en el precio base de la mayoría de instalaciones de este tipo. En este informe analizamos los datos numéricos de centros, ubicación y sus empresas, además de contar con la opinión del experto por un lado, en concreto de cuatro directivos de cadenas, y la opinión del usuario por otro, mediante un estudio elaborado en colaboración con la Universidad de Sevilla, analizando su nivel de satisfacción y calidad percibida. 17,5% nuevos centros 7% empresas especializadas En comparación al tercer informe de 2015 se observa un crecimiento de un 17,5% en aperturas de nuevos centros en nuestro país, diez puntos menos que el año pasado. El aumento de empresas especializadas se reduce a un 7% en comparación con el 15% del año anterior. © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 2 Datos del Mercado de Gimnasios Low Cost en España A.- Gimnasios Low Cost en España – revisión 1 enero 2016 Evolución del segmento de mercado Gimnasios Low Cost en España: Actualmente hay 42 empresas privadas de diferentes nacionalidades que presentan centros Low Cost en nuestro país, y un total de 235 gimnasios en funcionamiento en 35 de las 52 provincias*. 42 empresas privadas 235 centros En Enero de 2015 había 39 empresas y 200 gimnasios en 33 provincias. AÑO 2016 Podemos observar un crecimiento de la oferta en un 17,5% con respecto al anterior informe. Este modelo de negocio sigue siendo muy concentrado, copando el 70,6%, 166 centros, 9 empresas, un 21,4% del total. En el informe anterior el índice de concentración de la oferta era del 72% para 8 empresas. 39 empresas privadas 34 empresas privadas 27 empresas privadas AÑO 2013 117 centros AÑO AÑO 158 200 centros (*50 provincias más 2 ciudades autónomas) 2015 centros 2014 © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 3 Datos del Mercado de Gimnasios Low Cost en España Cuadro empresas Low Cost y número de centros hasta 1-01-2016 39 Altafit McFit 24 Basic-Fit Fitness Place 16 VivaGym Fitness 19 9 Ifitness 8 DreamFit Por otro lado sigue aumentando la incorporación de centros donde su precio es inferior a 10€ al mes, potenciando el autoservicio. Esto nos permite constatar ciertas diferencias dentro del propio segmento de mercado Low Cost basadas en la variable precio-servicio diferenciando: Super Low Cost (<10€/mes), Low Cost (10-15€/ mes) y Low Price (15-22€/mes). Vita liberté Lowfit 4 4 4 Fitnessking BF+fit Club Atlas 3 3 3 GymGo 24 Gym24h Duetfit 2 2 2 2 2 Gym Narváez TwntyFit Lowgym fitnesscity Smartfit Fit plus Gym 19 Millennium Imagym Eresmax I+D Fit Star Onfit Finalmente no se ha detectado mayor incremento de otras cadenas o empresas que adapten su modelo convencional al Low Cost como sí ocurrió en análisis anteriores. 5 5 5 5 FITUP Ok+ Fitness Club Redgim Legafitness Jumpfitness Fit21 Club Sport Gym Brifit Plasencia Symplygym Gym TONIC Century Fitness BOSS-FIT 19 10 10 F19 BASIC Una vez analizada la información recopilada, observamos un ligero aumento generalizado del precio base en la mayoría de centros, sobre todo aquellos enmarcados dentro del Low Price, así como el cobro de gastos de inscripción y/o de elementos de acceso como pulsera o tarjeta que anteriormente estaban incluidos, además de la eliminación de algunas barreras de salida como la permanencia anual obligatoria. 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 235 total centros © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 4 Datos del Mercado de Gimnasios Low Cost en España B.- Pre-aperturas Previstas 2016 10 Madrid, Castilla-León, Cataluña F19 Basic Fitness 10 Basic Fit 10 9 Fitness 19 Fit Up Fitness19 F19 Basic Fitness 9 Basic Fit Madrid, Castilla-León, Cataluña 5 Dream Fit 4 Gym 24h 4 Altafit 3 DuetFit 3 10 Madrid 5 Madrid, Castilla-León Fit up Gym 24h 1 1 Cataluña Un año más la previsión de aperturas sigue en crecimiento, sobre todo por aquellas empresas con un modelo de explotación consolidado y experimentado y en aquellas zonas que muestran una adecuada asimilación del concepto de negocio, como Madrid, Barcelona o capitales con núcleos urbanos amplios. Consideramos que el modelo Low Cost se encuentra en una fase de consolidación o madurez con un crecimiento sostenido y que busca a futuro adaptarse e innovar en su propuesta, siempre considerando las variables precio y servicio, pudiendo ubicarse dentro del mercado a diferentes perfiles de clientes. Levante 4 Madrid Barcelona Dream Fit 1 Madrid 1 Andalucía 3 Barcelona, Madrid Altafit 10 DuetFit Madrid, Córdoba, Navarra © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 5 Datos del Mercado de Gimnasios Low Cost en España C.- Centros por Provincias 01/01/2016 92 Madrid Barcelona 16 Sevilla 11 Valencia Alicante 6 6 Asturias Málaga Zaragoza León Murcia Vizcaya 3 3 3 3 3 3 A Coruña Ávila Córdoba Guadalajara Lugo Pontevedra 2 2 2 2 2 2 Álava Albacete Granada Islas baleares Salamanca Santander Badajoz Burgos Cáceres Guipúzcoa Logroño Pamplona Toledo Valladolid Comunidades Autónomas con mayor presencia de centros Low Cost 4 4 4 4 4 Castellón Las Palmas Almería 9 5 5 Cádiz Almeria 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL CENTROS 92 24 200 TOTAL PROVINCIAS 26 33 35 © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 6 Datos del Mercado de Gimnasios Low Cost en España Cadenas de Centros más destacadas por provincia Altafit 39 31 McFit Basic-Fit 24 Fitness Place 19 VivaGym 16 Fitness 19 Guipúzcoa 1 Guadalajara 1 Burgos 1 10 1 Lugo Mallorca 1 1 Logroño 1 Múrcia 1 Toledo 1 Zaragoza Barcelona 1 Córdoba1 1 Murcia 1 Valladolid 1 Vizcaya Málaga 1 Lugo 1 1 Guadalajara Asturias 1 10 Barcelona Álava 1 16 Madrid Granada 1 18 Madrid Vizcaya 2 Asturias 1 Badajoz 1 Alicante 1 Albacete 1 Alicante 1 Altafit Álava 1 Málaga 2 A Coruña 2 2 Valencia 2 Asturias Santander 1 Salamanca 1 Pontevedra 1 Málaga 1 Valencia 2 Albacete 1 McFit A Coruña 1 Valencia 2 Sevilla 2 Sevilla 1 Pontevedra 1 9 Madrid Basic-Fit 6 Madrid 2 Zaragoza 2 Valencia Sevilla 1 Salamanca 1 Barcelona 1 Murcia 1 5 Madrid Guadalajara 1 Málaga 1 Barcelona 1 4 Madrid Cádiz 1 Ávila 1 Asturias 1 Sevilla 1 Zaragoza 1 Fitness Palace Granada 1 Cádiz 1 Zaragoza 1 VivaGym Alicante 1 Fitness 19 1 Almeria © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 7 La opinión del experto En este apartado del informe, contamos con la opinión de cuatro expertos profesionales, directivos de empresas situadas entre las seis primeras con más centros, que nos ayudarán a entender y valorar este modelo de negocio, cómo afecta a nuestro mercado y cuál es la perspectiva de futuro del mismo. Responderán a las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo ha evolucionado el modelo de negocio Low Cost en el sector del fitness? 2. ¿Cómo crees que está reaccionando el mercado ante este modelo? © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2015 8 La opinión del experto Marcos Verburgh (General Manager DREAMFIT) 1.El Low-Cost, en su más amplio sen- tido de “precios baratos”, tuvo una gran aceptación en España debido a la crisis económica de la que aún no hemos salido del todo, estando por ver la incertidumbre política generada tras las elecciones. Los dos primeros centros abiertos en España bajo esta filosofía, McFit de Torrejón y DreamFit de Aluche (otoño de 2010) basaban su oferta en precios baratos (19,90 € DreamFit, IVA incluido y sin permanencia) a cuenta de eliminar costes en atributos o servicios - considerados - no esenciales o no tan valorables por el cliente. En el caso de McFit son conocidos por ejemplo la ausencia de actividades dirigidas por instructores (no virtuales), el tener que pagar la ducha o la ausencia de profesionales en la sala fitness. En nuestro caso también se recortaron costes en los vestuarios y en las plantillas, aunque apostando por las actividades dirigidas. Este modelo inicial no solo permitió a muchas personas mantener una cuota de gimnasio en una época muy difícil para los ingresos de los hogares, sino que facilitó la incorporación de otras que no practicaban ejercicio, a lo que también han contribuido modelos concesionales de precios asequibles (GOfit, Supera, Forus, etc). Pero se trataba básicamente de “esto es lo que hay por este precio”, de un mercado de oferta. Inmediatamente, y debido al éxito inicial, fueron surgiendo nuevas cadenas con el enfoque Low-Cost. Otras, históricamente posicionadas en precios más altos (el entorno de los 60-70€) con una propuesta de valor similar a la surgida tanto del Low-Cost como del concesional se reconvirtieron al primero simplemente bajando los precios y recortando algún gasto. Otras manteniéndolos y subiendo la calidad, pasando así al “nuevo” segmento médium. Cada una luchando con sus propias armas pero todas a precios bajos para tener una gran penetración en el mercado. Unos con mayor rentabilidad y otros con menor rentabilidad y/o sotenibilidad del modelo. Ahora nos encontramos ante una coyuntura que requiere que el modelo de “precios bajos” termine de evolucionar al auténtico Low-Cost, el conocido de otros sectores e industrias en los que nos miramos continuamente. Un modelo basado en ofrecer una calidad muy aceptable a buenos precios gracias a la innovación y eficiencia operativa, con una rentabilidad empresarial a la altura de la inversión y sostenible en el tiempo. La sobreoferta existente, la recuperación del consumo y la asunción del cliente del nuevo precio del fitness requerirán (algunos ya están en el camino) de una reinvención del modelo de negocio. Hablamos de seguir la senda que en su © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 9 La opinión del experto día hicieron por ejemplo los supermercados Día o Ryanair, por poner solo dos ejemplos. ¿Quién no recuerda cómo era un Día hace 5 años? Un hard-discount sin limpieza, sin orden, sin muchos productos de calidad…Ahora tiene de todo, está más limpio, moderno,…¿Y lo que ha tenido que rectificar y reinventarse Ryanair para adaptarse a las demandas de los clientes y a otros cambios en su entorno? Es lo que está sucediendo en el fitness Low-Cost y que va a seguir evolucionando: ofrecer mayor calidad, al mismo precio y conseguir una rentabilidad aceptable y sostenibilidad futura. Y eso sólo se consigue construyendo un modelo de negocio basado en la innovación y eficiencia operativa desde la base. Debemos fijarnos más en Vueling, Mercadona, Zara, Ikea,… 2.Lo comentaba antes. Por un lado el cliente ya sabe que un centro fitness cuesta a partir de los 27€ aprox, cuando hace un lustro no había posibilidad de pagar menos de 60€. El mercado ha asumido este precio como base y a partir de ahí cada subida llevará aparejada una mayor demanda en el producto básico o servicios añadida, ya sea en términos tangible (mejores instalaciones, más servicios añadidos, etc) o intangible (exclusividad, permanencia). Esto nos obliga a mejorar la propuesta de valor manteniendo la estructura de costes, y aquí es donde llegamos de nuevo a la innovación y excelencia operativa. No hay otra manera. Por otro lado, la pequeña recuperación en la economía vivida desde verano y el mayor disponible en los hogares para consumo se ha traducido en una mayor demanda de calidad por parte de los clientes. Antes era un “esto es lo que me puedo permitir” y “no hay competencia a este precio” y ahora se aprecia un “puedo gasta mi dinero en otro sitio mejor”. © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 10 La opinión del experto Jose Antonio Sevilla (Socio fundador de AltaFit) 1.El modelo ha evolucionado de una for- ma natural. Al principio cuando algunas cadenas nos iniciamos en este modelo, sorprendimos al mercado estableciendo un nuevo status quo en cuanto al precio de acceso a los gimnasios. El momento económico del país también propició que los consumidores empezaran a comprar en establecimientos y servicios de bajo precio. El tiempo ha demostrado que aquellas iniciativas (hace tan solo 4-5 años) eran proyectos sólidos y a diferencia de otros países en los que hay cuatro o cinco operadores, pronto empezaron a surgir nuevas propuestas y replicas que han propiciado un crecimiento exponencial en este segmento situándolo como el de mayor crecimiento de los últimos años en España. La realidad es que las principales cadenas concentramos la mayor parte de los establecimientos pero hay muchos actores ya operando en este sector con vocación de seguir creciendo. En estos años ha habido propuestas de todo tipo. En nuestro caso siempre hemos apostado por crecer rápidamente para ganar cuota de mercado pero, sobre todo, hemos querido estar cerca del cliente y potenciar la gestión de su experiencia a través de nuestros profesionales. Ahora en 2015, AltaFit ha evolucionado hacia una propuesta de valor por encima del precio, ya que venimos sentando las bases en los años precedentes. 2.Durante este tiempo ha habido pro- puestas de todo tipo en este y otros segmentos, y considero que estos últimos años, con la situación económica, el incremento de la competencia, la llegada de las principales cadenas internacionales no ha hecho más que profesionalizar aún más el sector y ayudar a su maduración. Al principio, la irrupción del fenómeno de los gimnasios de bajo coste generó una ruptura en el mercado, y provocó que muchos operadores tuvieran que reaccionar para potenciar sus propuestas especialmente los situados en el mid-market; otros, en cambio tuvieron que cerrar. El tiempo ha demostrado que al hacer más accesible la práctica de actividad física eliminando la barrera del precio, hemos conseguido atraer a más público a las instalaciones aunque no es suficiente, dado que las cifras de los diferentes estudios aún sitúan el sedentarismo en el 60% de la población. Hoy, creo que todos los que operamos en el sector somos conscientes que nos queda mucho por hacer pues, a pesar de que cada vez hay más propuestas, y la población española está más concienciada con la vida activa y saludable, no estamos consiguiendo incrementar el número global de clientes que accede a centros deportivos. © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 11 La opinión del experto Jose Luis Gaytán (CEO Fitness19) 1.El modelo de negocio Low Cost en el Fitness, ha llegado a su madurez en 2015, después de cinco años de desarrollo. La mayoría de las cadenas se han consolidado como prueba del éxito de este modelo. Esta consolidación ha implicado que ya cada uno ha cogido el lugar que le correspondía. Los centros que ofrecían “alta calidad a bajo precio”, con servicios prácticamente iguales a un centro de fitness, están ofreciendo cada vez mejores servicios, mejores equipamientos, mejores calidades en las instalaciones y su branding están cambiando acordes con su estrategia. Esta mejora está empezando a traer un pequeño ajuste al alza en las tarifas. Este tipo de centros se están “rebautizando” a Low Cost Premium, Low Price, o simplemente empiezan a dejar de usar el término Low Cost. Por otro lado, siguen su curso, las ofertas de centros Low Cost “puro”, con mínimos de servicios, con calidades y equipamientos adecuados, y precios muy competitivos, con imagen muy posicionada en Low Cost, modelos que siguen teniendo una amplia demanda. Y finalmente, tenemos la tendencia muy fuerte a los centros de proximidad, cada vez más tenemos que llevar los gimnasios cerca de la residencias o lugar de trabajo de los usuarios. usuarios, por lo cual nos aseguramos que son bien recibidas. Esto implica mucha agilidad de respuesta en las empresas españolas, que creo la tenemos. 2.Creo que es un error pensar que los consumidores, reaccionan ante cambios o nuevas propuestas de una empresa. Es justo lo contrario, hoy en día son las empresas las que reaccionan ante la demanda del cliente. Este es parte del “secreto”, del éxito de los movimientos y ajustes que están teniendo los centros Low Cost, en especial este último año, ya que estamos reaccionando frente a demandas de nuestros propios © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 12 La opinión del experto Fran Fragoso (Director General Basic Fit Spain) 1. Estamos viendo que el modelo empieza a ser muy consistente en precio y en servicio. Cada vez su oferta es más transparente, el cliente la entiende mucho mejor y lo más importante la cantidad de competidores que existen hacen que la calidad del servicio suba manteniendo el precio. Los clubes se construyen mejor, tenemos muchos más servicios complementarios al alcance de los socios y las redes sociales comienzan a marcar una diferencia, las personas comienzan a marcar una diferencia de nuevo a igualdad de precios. Y es que no podemos olvidar que estamos en un negocio de personas vendiendo fitness. por club abierto. Los players del sector intermedio todavía no han tomado la decisión de qué hacer, de momento si que parece que no ha habido aperturas durante el 2015 en lo que a su segmento se refiere. Por otro lado, sigo convencido que tal y como ha ocurrido en otros mercados, tenderá a la concentración y para ello debemos entrar en otro periodo de fusiones y adquisiciones que todavía no ha llegado, pero creo que no tardará mucho. 2.Tal y como preveíamos casi todas las aperturas del año 2015 han sido modelo Low Cost o concesiones públicas y modelo boutique (crossfit). Muy pocos han decidido irse hacia el premium aunque es una opción, obviamente no de volumen pero sí de más beneficio © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 13 La opinión del usuario Como último apartado del informe incluimos una encuesta sobre la opinión de los clientes acerca de su experiencia en los centros de fitness Low Cost de España, realizada por el Dr. D. Jerónimo García de la Universidad de Sevilla (jeronimo@us.es). Un aspecto fundamental del estudio de los centros de fitness Low Cost es el análisis de las experiencias de los clientes que asisten a este modelo de negocio. Es por esta razón que a continuación se describe cuál fue la muestra estudiada, el procedimiento y los principales resultados. © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 14 La opinión del usuario Introducción Metodología El sector del fitness sigue siendo un mercado en crecimiento. Así lo demuestran los últimos datos del Eurobarómetro sobre deporte y actividad física publicados en 2014, donde España se sitúa en la cabeza en crecimiento de practicantes en estas instalaciones deportivas. Sin embargo, existe una falta de evidencia en cuanto a la percepción de sus clientes, y más en concreto, en cuanto a la percepción del modelo Low Cost. Se utilizó una metodología cuantitativa y descriptiva, teniendo en cuenta la población que asiste a centros de fitness Low Cost en España. El tipo de muestreo fue no probabilístico de conveniencia obteniéndose una muestra de 15.820 personas (8.462 mujeres y 7.358 hombres). Por ello los objetivos que se plantean en este apartado son: - Estudiar el perfil del cliente en centros de fitness españoles Low Cost. - Analizar la percepción del cliente en centros de fitness españoles Low Cost. Las respuestas se recogieron entre el 1 de octubre de 2015 al 30 de noviembre de 2015. Se aplicó como instrumento de medida el cuestionario anónimo online, en el que se preguntó además de características sociodemográficas y de uso del centro de fitness, preguntas orientadas a la percepción de la instalación. En este sentido, el bloque de preguntas referidas a la percepción de la instalación debían responderse en una escala tipo Likert con 10 respuestas que oscilaban desde totalmente en desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (10). Para ello se solicitó a diferentes cadenas españolas de centros de fitness Low Cost que enviaran a sus clientes un enlace directo con el cuestionario. © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 15 La opinión del usuario Género y edad 36,2% Los hallazgos encontrados indican que el 53,5% son mujeres frente al 46,5% de hombres. Precisamente, el 33,6% tienen entre 21 y 30 años, el 29,7% entre 31 y 40 años, y tan solo el 10,1% más de 50 años. 6,3% 5,7% 33,6% <20 años 21-30 años 5,7% 30,6% 27,7% 20,9% 29,7% 21% 31-40 años 41-50 años 32,0% 21,0 % 7,8% 8,4% 51-60 años 8,1% 1,2% 2,8% >60 años 2,0% © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 16 La opinión del usuario Experiencia anterior, permanencia y frecuencia de uso 31,5% Experiencia anterior en otro centro de fitness y edad. El 72% indicó que antes de estar inscrito en su actual centro de fitness había estado en otro centro de fitness, donde el 4,6% lo había hecho anteriormente en el actual. Asimismo, el 23,4% nunca había estado en un centro de fitness. Entre 31 y 40 24,3% 29,70% 33,4% Entre 21 y 30 33,4% 28,8% 33,60% 4,00% 37,7% <20 años 11,00% 1,8% 5,70% >60 años 2,5% 2,00% 6,10% 8,0% 21,4% 1,8% Entre 41 y 50 21% 20,4% Entre 51 y 60 8,1% 8,3% Sí, en el mismo centro Sí, en otro centro deportivo No 17,3% 8,3% © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 17 La opinión del usuario 23,1% 1,6% El 36,5% indicaron que llevaban como clientes menos de 6 meses, frente al 44,3% que lo hacían con una permanencia superior al año. En este sentido tan solo el 18,3% llevaban más de 2 años como clientes del centro de fitness. En relación a la frecuencia, el 4,6% afirmó asistir semanalmente 1 o menos de vez, frente al 58,8% que lo hacían 4 o más veces. 31,6% 4,2% <20 años Entre 21 y 30 4,8% 35,3% 33,6% 5,7% 39,2% 7,8% 39,5% 10,5% 32,0% 31,3% Entre 31 y 41 12,0% 30,7% 29,70% 8,3% 29,2% Entre 51 y 60 25,3% 28,2% 6,5% 3,1% 20,3% 21,00% >60 años Entre 1 y 2 años 6,6% 2,2% 16,3% > 2 años 8,1% 22,5% Entre 41 y 50 6,9% 2,0% Entre 6 y 12 meses Entre 3 y 6 meses 2,0% 16,8% < 3 meses 1,00% 1,3% © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 18 La opinión del usuario 6,1% Uso de las tecnologías de la comunicación y la información 4,3% <20 años 5,4% 5,7% Al preguntar a los clientes si utilizaban Facebook o la web de su instalación, el 66,9% indicó que nunca utilizaba la fan page de su centro de fitness, frente al 8,1% que lo hacía 2 o más veces por semana. Por el contrario, el 24,6% de los encuestados utilizaban la web de su centro de fitness 2 o más veces por semana. Se destaca que nunca la utilizan el 42,7%. 7,5% 5,2% 21,9% Utilización de Facebook según la edad 19,1% Entre 41 y 50 30,1% 31,2% 28,2% 38,7% Entre 21 y 30 Entre 31 y 40 42,3% 21,0% 20,3% 27,2% 29,70% 33,6% 20,6% 28,1% 2,3% 31,6% 34,7% 3,2% Nunca 1,8% >60 años 8,5% 2,0% 7,8% Entre 51 y 60 8,1% 6,0% 17,8% 1,5% 6,5% 0,7% 0,8% < 1 vez por semana 1 vez por semana 2 veces por semana > 2 veces por semana 7,2% © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 19 La opinión del usuario 30,8% Utilización de la web según edad Nunca 28,5% Entre 31 y 40 30,3% 29,7% 33,1% 6,0% Entre 21 y 30 5,3% <20 años 5,7% < 1 vez por semana 1 vez por semana 31,2% 2 veces por semana 36,2% 28,8% 33,6% 6,1% 27,7% > 2 veces por semana 36,6% 5,8% 39,8% 5,6% 2,6% 9,2% 9,0% 21,0% 21,9% Entre 41 y 50 21,0% 19,0% 2,4% Entre 51 y 60 8,1% 21,5% >60 años 1,4% 2,0% 7,0% 0,6% 6,5% 10,3% 5,2% 20,1% © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 20 La opinión del usuario Contacto con el personal, desplazamiento y tiempo en llegar al centro de fitness Cuando se preguntó el número de veces que contactaba el personal con el cliente cada vez que asistía, el 21% afirmó que nunca, 1 vez el 29,8%, y el 22,7% más de 3 veces por asistencia. Asimismo, el 60,2% afirmó que el entrenamiento se lo planificaba el propio cliente, frente al 18,6% que lo hacía el técnico deportivo. En concreto, solo el 3,1% llevaba el entrenamiento mediante una aplicación informática. En relación al modo de desplazamiento, el 50,2% lo hacía andando, y el 42,4% en coche o moto. Tan solo el 4,5% en transporte público y el 2,7% en bicicleta o patines. Igualmente, el 77% tardaba menos de 15 minutos en llegar a la instalación. Contacto con el personal según edad. 34,1% 5,5% <20 años 30,0% 34,3% 4,9% Entre 21 y 30 7,0% 1 vez Entre 31 y 40 35,3% 28,1% 2 veces 29,7% 33,6% 5,7% Ningua vez 31,5% 3 veces 27,0% 33,5% 29,8% 8,2% > 3 veces 30,8% 5,3% 7,3% 19,8% 1,7% 8,2% 20,9% Entre 41 y 50 19,9% 1,8% 21% 23,4% Entre 51 y 60 19,8% >60 años 7,7% 2,1% 2,0% 8,1% 2,5% 8,9% 8,6% 2,1% © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 21 La opinión del usuario Percepción del centro de fitness Referente a los hallazgos encontrados sobre la percepción de diferentes factores sobre el centro de fitness, indicar que la puntuación más baja fue para los programas y servicios, teniendo en cuenta que el mínimo de puntuación fue un 1 y el máximo un 10. En estos casos, los programas y servicios se puntuaron con un 5,80 y 5,82. Por el contrario, aunque son también puntuaciones bajas, la mejor valoración se obtuvo tanto en personal como en instalaciones siendo lo mejor puntuado la profesionalidad del personal. Percepción de los clientes en centros de fitness Low Cost (I) En relación al valor percibido, la satisfacción y la fidelidad (medida con intenciones de comportamiento), indicar que la fidelidad fue el factor mejor valorado (6,81) así como el valor (6,69) y la satisfacción (6,65). El centro deportivo tiene todas las INSTALACIONES que necesito 6,32 Las INSTALACIONES de mi centro deportivo son atractivas Las INSTALACIONES de mi centro deportivo son espaciosas 6,55 5,82 6,38 El PERSONAL de mi centro deportivo es atento y servicial El PERSONAL de mi centro deportivo es profesional 6,63 Los PROGRAMAS y SERVICIOS de mi centro deportivo están ayudándome a conseguir mis objetivos 5,82 Los PROGRAMAS y SERVICIOS de mi centro deportivo son de alto nivel 5,80 La MAQUINARIA y el EQUIPAMIENTO de mi centro deportivo es de alto nivel 6,27 © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 22 La opinión del usuario Percepción de los clientes en centros de fitness Low Cost (II) Mi centro deportivo merece lo que cuesta 6,69 Me volvería a inscribir en mi centro deportivo 6,81 El precio mensual de mi centro deportivo es excelente en relación calidad-precio 6,64 Estoy satisfecho con mi centro deportivo 6,65 Net promoter score (NPS) En relación al Net Promoter Score, indicar que en todos los casos se obtiene un indicador negativo, siendo los más positivos en los clientes de más de 60 años y en los que llevan inscritos menos de 3 meses. >2 años -30,9% -23,0% Entre 1 y 2 años -22,1% Entre 6-12 meses -22,1% Entre 3-6 meses -19,6% -4,8% -15,4% -20,1% -30,6% -23,4% -15,9% < 3 meses > 60 años Entre 51 y 60 años Entre 41 y 50 años Entre 31 y 40 años Entre 21 y 30 años < 20 años © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 23 La opinión del usuario Conclusiones El cuarto informe sobre la percepción de clientes en centros de fitness Low Cost en España tiene diferentes conclusiones. En primer lugar, los resultados obtenidos indican que las mujeres siguen siendo las principales consumidoras de este modelo de negocio al igual que se venía ya indicando en los informes anteriores, así como los que tienen edades inferiores a 40 años. Precisamente, también son muy parecidos los datos al año pasado en cuanto a la experiencia anterior, aunque este año parece que ha aumentado ligeramente aquellos que nunca habían estado en un centro de fitness, situándose en algo superior al 23%. Igualmente en este informe se puede observar que ha aumentado la permanencia en estas instalaciones en referencia al año anterior donde más del 50% tenía menos de 6 meses de permanencia al contrario de los datos de este año que se sitúan en algo superior al 36%. Referente a la utilización de Facebook, los hallazgos del cuarto informe son un poco mejores ya que el 66,9% no frecuentan las redes sociales de su centro de fitness frente al 70,4% que tampoco lo hacían en el informe de 2014 al igual que los que utilizan la web. Estos cambios hacen pensar que los clientes en estos modelos de negocios están aumentando la participación activa en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. No obstante los datos muestran que el contacto con el personal ha disminuido ligeramente frente a los resultados del año anterior, que sin duda, podrían repercutir en una fidelidad menor. En este sentido, hay que recordar que la permanencia aunque se podría considerar una medida de fidelidad, hay autores que entienden que no podría ser verdadera ya que el cliente podría estar simplemente por un motivo económico o por una falta de ofertas que no le permitieran cambiar de proveedor. valoraciones más positivas en años anteriores, aún teniendo en cuenta que este año casi se ha duplicado el número de muestra. Asimismo, en ningún caso existe un Net Promoter Score positivo por lo que hace pensar que el modelo Low Cost en España debe apostar por una reflexión profunda, y sin duda, por una evaluación continua para ofrecer el mejor servicio al cliente. En este sentido, se destaca en este informe la bajada considerable de puntuaciones en relación a factores tan importantes como las instalaciones, los programas y servicios y al personal, existiendo © 4º Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo 01-01-2016 24 Contacto Valgo www.valgo.es valgo@valgo.es 4º Informe Gimnasios Low Cost en España enero 2016 ISBN: 978-84-608-5211-7 Media partner: valgoinvestment valgoinvestment valgo-investment valgoformacion