OBSERVATORIO de Comercio y Servicios Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires Departamento de Economía Gabriel Molteni Gonzalo de León Lucía Giudice Paula Pellegrini Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía Índice Nivel de actividad Producto Geográfico Total…………………………………………………………………………pág. 2 Producto Bruto Geográfico Sectorial…………………………………………………………..pág. 2 Empleo Evolución…………………………………………………………………………………………………..pág. 4 Composición………………………………………………………………………………………………pág. 4 Población.…………………………………………………………………………………………………...………pág. 5 Pobreza e indigencia………………………………………………………………………………………….pág. 6 Finanzas públicas Ingresos, gastos y resultado fiscal………………………………………………………………pág. 6 Gasto público por finalidad y función………………………………………………………….pág. 7 Presión tributaria sobre el Comercio…………………………………………………………..pág. 7 Comercio Interior Ventas en supermercados………………………………………………………….……………….pág. 8 Comercio exterior Exportaciones provinciales y su evolución………………………………………………….pág. 8 Principales productos exportados desde Buenos Aires……………………………………pág. 9 Principales destinos de las exportaciones de Buenos Aires……………………………..pág. 10 Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires 1 Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía Nivel de Actividad Producto Bruto Geográfico Total La provincia de Buenos Aires genera aproximadamente el 35% del Producto Interno Bruto de la República Argentina. Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Buenos Aires (a precios de 1993) PBG (en millones de pesos) Tasa de Crecimiento (eje derecho) 140.000 15% 120.000 10% 100.000 5% 80.000 0% 60.000 Entre 1993 y 2006 –última información disponible– el Producto Bruto Geográfico de la provincia, medido a precios constantes de 1993, tuvo una expansión de un 42,6%, lo que implica una tasa promedio de crecimiento de 2,8% anual. Pero este crecimiento no fue uniforme, sino que se distinguen tres etapas diferenciadas. -5% 40.000 -10% 20.000 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 -15% 1993 0 Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP Hasta el año 1998 inclusive, todos los años fueron de expansión –a excepción de 1995, cuando el país sufrió los efectos de la crisis del Tequila, y el Producto de la provincia se contrajo un 5,1 por ciento–. Por otra parte, en el período 1999-2002 la provincia mostró contracciones en su nivel de actividad, destacándose la caída de 10,2% en el año 2002. A partir de entonces todos los años fueron de crecimiento, con tasas de expansión anual cercanas al 10 por ciento. Producto Bruto Geográfico Sectorial Composición del PBG de Buenos Aires (última información disponible) Sectores productores de servicios La prestación de servicios –incluyendo al Comercio– es la actividad de mayor incidencia en el PBG bonaerense con una participación de 59,9% sobre el total, medido a precios constantes de 1993. Le sigue en importancia la Industria manufacturera, responsable del 25,3% del valor agregado de la economía provincial. El tercer puesto es para Construcción, con una participación del 6,9 por ciento. 59,9% Industria Manufacturera 25,3% Construcción 6,9% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4,9% Electricidad, gas y agua 2,8% Pesca y servicios conexos 0,1% Explotación de minas y canteras 0,1% 0% 20% 40% 60% 80% Dentro de los sectores productores de servicios, se destaca Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con un 25,7% del valor agregado generado por estos sectores, y un 15% del total del valor agregado provincial. Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires 2 Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía El segundo puesto lo ocupa Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un 13,4% del valor agregado de Buenos Aires, mientras que el tercer puesto fue para Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones, con un 12,1 por ciento. Composición de los Sectores Productores de Servicios (última información disponible) Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 25,7% Servicio de transporte, de almacenamiento y de… 22,4% Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones 20,2% Enseñanza 5,7% Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 5,6% Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 4,7% Servicios sociales y de salud 4,7% Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 3,9% Intermediación financiera y otros servicios financieros 3,6% Servicios de hotelería y restaurantes 3,5% 0% 10% 20% Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP 30% Analizando la evolución del PBG entre 1993 y 2006, discriminando entre sectores productores de bienes y sectores productores de servicios, se observa que ambos grupos tuvieron avances, aunque el de los sectores productores de servicios fue superior al de los sectores productores de bienes. Los sectores productores de bienes generaban en 2006 un 34,5% más de valor que el que generaban en 1993, para totalizar 42.684 millones de pesos de 1993. Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Electricidad, gas y agua, que tuvo una expansión de 157,7%, seguido por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un 56,2 por ciento. Por otra parte, los sectores productores de servicios tuvieron un avance entre 1993 y 2009 de 45,3%, totalizando en este último año 63.656 millones de pesos de 1993. Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, que creció un 166,9 por ciento. Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones tuvo en estos años un avance de 27,1 por ciento. Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires 3 Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía Empleo Evolución La tasa de desempleo en los partidos del Gran Buenos Aires fue, en el primer trimestre de 2011, de 8,4 por ciento. Este valor implica una suba de 0,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año previo. Por otra parte, representa una leve suba respecto al último trimestre de 2010, ya que entonces el desempleo había sido de 8,7 por ciento. Tasa de desempleo 25 24 Partidos del Gran Buenos Aires Gran La Plata 20 15 10 5 Por otra parte, en el Gran La Plata la tasa de desempleo fue en el primer trimestre del presente año de 6,8 por ciento. Esto representó una significativa baja respecto al mismo trimestre de 2009, cuando dicha tasa había sido de 9,3 por ciento. 4-2010 2-2010 4-2009 2-2009 4-2008 2-2008 4-2007 1-2007 3-2006 1-2006 3-2005 1-2005 3-2004 1-2004 3-2003 1-2003 0 Fuente: Departamento de Economia CAC en base a Abeceb La cantidad total de empleados privados registrados creció constantemente a partir del año 2003, acumulando en el año 2009 una suba de 62,6 por ciento. La cantidad de empleados en el sector Comercio y Servicios se incrementó un 59,7 por ciento. Dentro de este agregado se destacó el Comercio, con un avance de 73,8 por ciento. Composición Empleo Privado por Sectores (año 2009) 61,1% Comercio y servicios 27,0% Industria 6,2% Construcción 4,5% Agricultura, ganadería y pesca Electricidad, gas y agua 0,9% Minería y petróleo 0,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% En lo que hace a la composición de los empleados formales privados de la provincia, se observa que el sector Comercio y Servicios es el que más empleo genera: sus más de 1.100.000 empleados representan el 61,1% del total. Dentro de este agregado, Comercio ocupa un rol preponderante, al emplear a más de 330.000 personas, representando el 18,3% del empleo privado registrado de Buenos Aires. Por su parte, la Industria, al emplear a casi 500 mil trabajadores, genera el 27% del empleo privado formal de la provincia. Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires 4 Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía Población Población de los principales partidos del Gran Buenos Aires 1.772.130 La Matanza Lomas de Zamora Quilmes Almirante Brown Merlo Moreno Lanús Florencio Varela General San Martín Tigre Tres de Febrero Avellaneda Malvinas Argentinas Berazategui Morón Esteban Echeverría San Isidro San Miguel Vicente López José C. Paz Hurlingham Ituzaingó San Fernando Ezeiza 613.192 580.829 555.731 524.207 462.242 453.500 423.992 422.830 380.709 343.774 340.985 321.833 320.224 319.934 298.814 291.608 281.120 270.929 263.094 176.505 168.419 163.462 160.219 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC Población de las principales localidades del interior de la Pcia. de Buenos Aires 649.613 614.350 La Plata General Pueyrredón 301.531 298.191 210.084 145.821 123.343 111.597 111.320 106.899 104.922 94.926 94.333 91.836 88.123 87.491 81.147 70.214 65.174 64.148 Bahía Blanca Pilar Escobar San Nicolás Tandil Zárate Olavarría Luján Pergamino Junín Campana Necochea Berisso General Rodríguez Presidente Perón La Costa Azul Chivilcoy 0 200.000 400.000 600.000 800.000 Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC Según los datos provisionales del censo de 2010 la provincia de Buenos Aires tiene 15.594.428 habitantes. Esto representa al 38,9% de la población nacional, y convierte a Buenos Aires en la provincia más poblada del país. De ese total, el 48,8% son varones y el 51,2% son mujeres. Respecto al censo anterior, de 2001, la población de la provincia de Buenos Aires creció un 12,8 por ciento. Dentro de la provincia de Buenos Aires, los 24 partidos del Gran Buenos Aires cuentan con una población de 9,9 millones de habitantes. Ésta representa el 24,7% de la población total del país. La cantidad de viviendas en el Gran Buenos Aires es de 3,1 millones. Se destaca el partido de la Matanza, con 1,8 millones de personas, como el más populoso. El segundo lugar lo ocupa el partido de Lomas de Zamora con 613 mil habitantes, seguido muy de cerca por el partido de Quilmes que cuenta con 581 mil habitantes. El partido del Gran Buenos Aires que mayor proporción de hombres tiene es el de Florencio Varela, con un 50,4% de población masculina. Y el que más mujeres tiene proporcionalmente es el partido de Vicente López. A su vez, la población del interior de la provincia, representa el 14,2% del total del país. La Plata encabeza las 110 localidades en cuanto al número de habitantes, con casi 650 mil personas; se ubica luego la localidad de General Pueyrredón, con 614 mil habitantes. El partido de General Alvear es el que más proporción de hombres tiene y el de Maipú es el que más cantidad de mujeres alberga. Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires 5 Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía Pobreza e Indigencia Incidencia de la pobreza en la población de la pcia. de Buenos Aires 9,9 Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC Incidencia de la Indigencia en la población de la pcia. de Buenos Aires 2,5 De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el INDEC, la pobreza en los partidos del Gran Buenos Aires en el segundo semestre de 2010 fue del 7,4% de los hogares y del 10,6% de la población. Esto representa una baja respecto al segundo semestre del año previo, cuando la pobreza afectaba al 14,5% de las personas y al 10,4% de los hogares. Por su parte, la indigencia en los partidos del Gran Buenos Aires durante el segundo semestre de 2010 afectó al 2,5% de las personas y al 2% de los hogares. En esta variable se observa un avance respecto al segundo semestre de 2009, ya que entonces este flagelo afectaba el 3,6% de las personas y al 3,3% de los hogares. Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC Finanzas Públicas Ingresos, Gasto, y Resultado Fiscal Composición de la Recaudación Tributaria de Origen Provincial (año 2009) 6,6% 6,8% 6,3% 6,7% 73,5% Impuesto a los ingresos brutos Impuesto inmobiliario Impuesto a los sellos Impuesto a los automotores Otros impuestos En el año 2009 –último período con información disponible–, los ingresos de la provincia de Buenos Aires fueron de 53.544 millones de pesos. De ese total, la mayor parte –un 96,7 por ciento– correspondió a Ingresos corrientes. Del total de ingresos corrientes, el 70%, es decir 36.227 millones de pesos, correspondieron a Ingresos tributarios –siendo 21.136 millones de pesos de origen provincial y los restantes 15.091 millones de pesos de origen nacional, es decir, coparticipación de impuestos nacionales–. Por su parte, los Ingresos de capital totalizaron 1786 millones de pesos. La mayor parte –unos 1632 millones de pesos– correspondieron a transferencias de capital. El gasto total de la provincia fue de 59.325 millones de pesos. El 94% correspondió a Gastos Corrientes, mientras que el restante 6% correspondió a Gastos de Capital. Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires 6 Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía El resultado fiscal fue un déficit de 5781 millones de pesos, mientras que el resultado primario fue un déficit de 4477 millones de pesos. La deuda pública provincial fue en 2009 de 46.880 millones de pesos, y tuvo un aumento nominal de 14,4% respecto al año previo. Desde 2002 acumula un alza de 72,9 por ciento. Gasto público por finalidad y función Composición del Gasto Público Provincial (año 2009) 3,5% 2,3% 10,3% 9,8% 74,0% El principal componente del gasto público de la provincia es la categoría Gasto Público Social, que insume el 74% del total. Dentro de este grupo se destaca Educación, cultura, ciencia y técnica, que insume el 36,3% del gasto total de la provincia de Buenos Aires. Previsión Social representa un 15,9%, mientras que Salud agrupa a otro 14 por ciento. La categoría Administración gubernamental (que incluye administración general y Justicia) representó un 10,3% del gasto, mientras que Servicios de seguridad implicó otro 9,8 por ciento. Los Servicios económicos insumieron un 3,5% del gasto provincial, y los Servicios de la deuda pública otro 2,3 por ciento. Administración Gubernamental Servicios de seguridad Presión tributaria sobre el Comercio Gasto público social Servicios económicos Servicios de la deuda pública Según un estudio de IARAF, en la provincia de Buenos Aires, el comercio minorista sufre una carga tributaria subnacional de 3,13% de las ventas brutas netas de IVA, mayor a la carga promedio del total de las provincias, que es de 2,47%, y solo superada por la carga de la provincia de Tierra del Fuego. En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, la carga tributaria que soporta el comercio mayorista en Buenos Aires es significativamente superior a la carga que soporta el sector en promedio en el país. La alícuota en Buenos Aires es de 4,5%, mientras que en el promedio del país, es de 2,8 por ciento. Un panorama similar se observa en lo que hace al sector comercio minorista: la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires es de 4,5%, mientras que la alícuota promedio del país es de 3 por ciento. Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires 7 Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía Comercio Interior Composición de las ventas en supermercados en el Gran Buenos Aires Ventas en supermercados Bebidas Almacén 6,36% 8,94% 13,11% 2,11% Panadería Lácteos 14,42% 26,52% Carnes Verdulería y frutería 1,76% Alimentos preparados y rotisería 2,60% 10,87% 2,51% 10,81% Art. de limpeza y perfumería Ind., calzado y textiles para el hogar Electrónicos y art. para el hogar En el mes de marzo de 2011 –última información disponible–, las ventas en los supermercados del Gran Buenos Aires sumaron 1,6 millones de pesos, implicando esto un aumento –a precios corrientes– de 28,6% respecto a igual período de 2009. Respecto a febrero, se detectó un alza de casi 15 por ciento. En el interior de la Provincia de Buenos Aires, las ventas en marzo alcanzaron los 890 mil pesos corrientes. Respecto a marzo de 2009, el aumento fue del 27% y respecto a febrero de 2010, el aumento registrado fue de 5,3 por ciento. Otros Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC Composición de las ventas en supermercados en el interior de la pcia. de Buenos Aires Bebidas 10,37% 5,49% Almacén Panadería 11,50% 2,37% Lácteos 15,47% 24,06% Carnes Verdulería y frutería 1,22% 3,69% 11,60%11,56% Alimentos preparados y rotisería 2,67% Art. de limpeza y perfumería Ind., calzado y textiles para el hogar Electrónicos y art. para el hogar El grupo de artículos con mayor volumen de ventas en el Gran Buenos Aires fue Almacén, que sumó 415 millones de pesos, con una participación de 24% y un crecimiento interanual de 23 por ciento. En el interior de la Provincia, el rubro Almacén ocupó también el primer puesto con una participación del 19 por ciento. Otros Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC Comercio Exterior Exportaciones provinciales y su evolución Las exportaciones de Buenos Aires, medidas a precios corrientes, totalizaron en el último año 22.740 millones de dólares. Esto significó un crecimiento de 25,1% respecto al año anterior – que había sido de caída, en un contexto de retracción del comercio exterior mundial–. Entre 1993 y 2009 las exportaciones de la provincia en dólares corrientes se expandieron un 249,6%, implicando un ritmo promedio de crecimiento anual de 8,1 por ciento. El ratio de las exportaciones sobre PBG es de casi 24 por ciento. Los principales productos de exportación son los de la industria automotriz y los de origen agrícola. Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires 8 Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía Principales productos Exportados desde Buenos Aires Período enero – diciembre de 2010 Producto Dólares FOB Vehículos para el transporte de mercancias con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t $1,920,458,612.07 149,199,357.41 8.4451 Porotos de soja $1,607,354,781.43 1,739,269,495.29 7.0683 Vehículos para el transporte de personas de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3 $1,497,775,400.24 Maíz en grano Peso Neto Incidencia (%) 133,804,295.00 6.5864 $1,092,540,513.01 6,259,716,248.96 4.8044 Vehículos para el transporte de personas de cilindrada inferior o igual a 1000 cm3 Trigo y morcajo Naftas $598,730,810.89 65,124,467.68 $566,815,776.96 1,347,530,157.71 $455,739,502.80 682,788,612.37 2.6329 2.4925 2.0041 Vehículos para el transporte de mercancias con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t $438,400,542.77 48,539,432.00 1.9278 Harina y pellets de soja $435,046,463.63 1,301,676,297.60 1.9131 Aceite de girasol en bruto $374,099,003.48 404,838,161.00 1.6451 Carne bovina deshuesada $345,734,403.74 36,509,132.50 1.5203 Tubos de entubación (casing) o de producción (tubing) y tubos de perforación, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de acero aleado, sin revestir $311,736,683.55 173,230,746.66 1.3708 Desodorantes corporales y antitranspirantes $282,030,283.26 59,963,910.59 1.2402 Propano licuado $259,648,343.59 422,472,123.80 1.1418 Aceites livianos de petréleo y preparaciones $254,096,474.49 375,573,036.13 1.1174 Tubos de acero $250,036,272.30 148,051,413.00 1.0995 Automóviles para el transporte de personas, de cilindrada superior a 2.500 cm3 $237,357,428.49 14,740,315.00 1.0438 Carne bovina congelada $227,015,107.59 49,749,900.14 0.9983 Malta sin tostar, entera o partida $226,458,581.97 542,677,568.20 0.9958 Aceites combustibles $222,959,011.51 512,785,240.84 0.9805 Cueros de bovinos $222,478,928.66 10,970,691.11 0.9783 Gas licuado de petróleo $216,420,751.18 332,596,346.44 0.9517 Filetes de merluza congelados $202,613,218.89 73,106,206.77 0.891 Aceite de soja en bruto $185,556,587.31 217,461,592.50 0.816 Vehículos para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel) $177,077,758.39 12,628,954.19 0.7787 Neumáticos nuevos de caucho $169,992,054.28 38,063,169.18 0.7475 Automóviles para el transporte de personas, de encendido por chispa $169,414,338.40 16,085,240.00 0.745 Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos $164,099,898.84 117,898,137.36 0.7216 Harina de trigo Herbicidas, a base de glifosato o de sus sales, imazaquín o lactofén $162,625,994.64 $138,915,014.62 488,783,123.40 61,315,828.38 0.7151 0.6109 Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Infojust Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires 9 Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía Principales destinos de las Exportaciones de Buenos Aires Período enero – diciembre de 2010 País Destino Dólares FOB Peso Neto Incidencia (%) Brasil $8,973,958,076.26 5,294,772,383.00 39.4625 China $1,557,190,682.77 1,160,632,979.64 6.8477 Chile $1,444,449,735.31 1,404,854,807.28 6.3519 Uruguay $874,946,807.92 653,814,394.92 3.8475 Estados Unidos $845,421,498.34 695,935,668.18 3.7177 México $649,159,940.53 189,740,381.72 2.8546 Alemania $648,335,314.19 148,718,978.60 2.851 Paraguay $628,728,432.91 592,948,598.56 2.7648 Venezuela $610,606,475.77 297,931,776.17 2.6851 Colombia $492,227,381.50 1,240,480,440.07 2.1645 Irán $377,538,591.72 1,336,468,110.59 1.6602 Bolivia $354,229,484.87 329,615,656.36 1.5577 Perú $325,636,181.24 519,642,154.65 1.432 Egipto $281,279,712.49 798,631,739.05 1.2369 Países Bajos $266,695,157.57 504,568,012.39 1.1728 Italia $262,504,177.95 201,482,401.57 1.1543 Ecuador $217,582,914.88 213,305,146.98 0.9568 Malasia $210,567,187.27 672,218,158.99 0.926 Argelia $210,474,259.56 734,720,000.71 0.9255 España $202,139,463.02 251,448,712.08 0.8889 Sudáfrica $201,534,212.89 265,310,380.05 0.8862 Francia $161,964,911.02 45,928,239.36 0.7122 Rusia $146,210,339.77 58,821,452.23 0.643 Hong Kong $140,642,177.34 42,966,906.09 0.6185 India $132,952,261.22 104,592,633.77 0.5847 Arabia Saudita $125,604,876.55 279,955,956.87 0.5523 Israel $118,713,120.32 77,258,157.23 0.522 Australia $117,295,018.18 82,797,033.30 0.5158 Canadá $112,745,453.17 84,975,981.97 0.4958 Indonesia $110,920,324.76 412,351,806.49 0.4878 Fuente: Departamento de Economía CAC en base a InfoJust Junio de 2011 Informe Económico: Provincia de Buenos Aires 10 Economista jefe Lic. Gabriel Molteni gmolteni@cac.com.ar 5300-9028 Analistas económicos Gonzalo de León economia4@cac.com.ar 5300-9077 Lucía Giudice economia5@cac.com.ar 5300-9079 Asistente: Paula Pellegrini economia3@cac.com.ar Departamento de Economía Cámara Argentina de Comercio Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires Argentina