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El Salvador:
Experiencia con corresponsales
Financieros e Inclusión Financiera
El contenido de esta presentación es opinión personal y no
necesariamente refleja la posición oficial del Banco Central de
Reserva de El Salvador
Marzo /2014
Contenido
• Antecedentes
• Estrategia Inclusión Financiera
• Normativa y Evolución Corresponsales
Financieros
• Lecciones Aprendidas y Retos
Antecedentes
• Reforma a la arquitectura de supervisión y
regulación financiera (2011)
– Integración de las 3 Superintendencias en una sola
– Traslado íntegro de la facultad de regulación al
Banco Central
– Creaciión de un Comité de Apelaciones
independiente
• Fortalecimiento de las competencias del
Banco Central sobre sistemas de pagos
– Tratado Regional de SdP (ratificado en 2007)
– Reforma a la LOBCR y Ley de Bancos (2011)
Algunos datos de interés sobre El Salvador
Entidades Captadores de
Depósitos
Urbano
66%
NO PEA
56%
$12,000
Rural 34%
Depósitos
$10,000
Fuente: 2012, DIGESTYC.
•
•
PIB Per cápita: US$ 3,831.00
Hogares receptores de
remesas: 322,927
Créditos
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000
$0
Bancos
Fuente: SSF, 2014
Bancos
Cooperativos
Sociedades de
Ahorro y Crédito
Importancia de Remesas en El Salvador
Millones
US$
$4,000
Evolución de las
Remesas
% del PIB
$3,800
19%
18%
$3,600
17%
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, 2013
•Remesas se destinan principalmente a las
zonas rurales.
•Representan una parte importante para
familias salvadoreñas
$3,400
16%
$3,200
15%
$3,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: BCR y Digestyc 2013
Utilización de Remesas en El Salvador
Gastos
Educación 6.6%
Gastos
Médicos 3.1%
Compras
Insumos
Agrícolas
0.2%
Pago Compromisos Externos
0.1%
A pesar de ser un flujo importante, el consumo es
el principal destino de estas y no sectores
productivos.
Otros
0.6%
Comercio
0.3%
Vivienda
1.8%
Consumo
85.4%
Fuente: Dirección General de Estadísticas y
Censos, 2013
Existe una tendencia a utilizar canales
electrónicos nuevos para recibir las remesas,
los cuales le permiten a la población la
recepción más ágil y segura de las mismas.
Remesa promedio: $288 por remitente
Fuente: 2012, BCR
Inclusión Financiera en El Salvador
Personas mayores de 15 años con una cuenta
en una IFI Formal (%)
Personas mayores de 15 años quienes
adquirieron Crédito de una IFI Formal (%)
Fuente: Global Findex – Información a 2012
Inclusión Financiera en El Salvador
Personas mayores de 15 años con Productos Financieros en IFIs Formales (%)
Cuenta de ahorro en una
Institución Financiera Formal
14%
Cuenta de ahorro en una IFI
Formal, Población con 40% de
ingresos más bajos
6%
Cuenta de ahorro usada para
pago de salarios
6%
Cuenta de ahorro usada para
pago de gobierno
3%
Fuente: Global Findex El Salvador – Información a 2011
Cuenta de ahorro usada para
recibir remesas
3%
Contenido
• Antecedentes
• Estrategia Inclusión Financiera
• Normativa, Evolución
Financieros y Remesas
Corresponsales
• Lecciones Aprendidas y Retos
BCR e Inclusión Financiera
Misión BCR a partir de
2012:
Estrategia Inclusión Financiera
Canales
Productos
Cultura
Financiera
Información
Corresponsales
Cuenta
simplificada
Educación
Financiera
Indicadores
Banca
Electrónica
Dinero
electrónico
Transparencia
Medición de
impacto
Microseguros,
etc.
Protección al
consumidor
Ley de Inclusión Financiera
Apoyo recibido, en ejecución y en perspectiva…
–
Oficina del Tesoro Americano(OTA)
–
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)
–
Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID)
–
FIRST/Banco Mundial
–
Alianza para la Inclusión
Financiera(AFI) – en ejecución
–
BID – en conversaciones
Contenido
• Antecedentes
• Estrategia Inclusión Financiera
• Normativa y evolución corresponsales
financieros
• Lecciones Aprendidas y Retos
Normas Corresponsales Financieros
Base Jurídica
LEY DE BANCOS Art. 70:
Los bancos efectuarán sus
operaciones y prestarán sus
servicios, de conformidad a las
disposiciones del Código de
Comercio y demás leyes
aplicables, con apego a las
sanas prácticas que propicien la
seguridad
de
dichas
operaciones y servicios y que
procuren la adecuada atención
de los usuarios.
Art. 63 LEY DE BANCOS Y Art. 41
LEY DE BANCOS COOPERATIVOS Y
SOCIEDADES DE AHORRO Y
CRÉDITO :
Los bancos deben elaborar e
implantar políticas y sistemas de
control que les permitan manejar
adecuadamente sus riesgos y
conocer en forma fehaciente a sus
clientes.
Figura apoyada en contrato de mandato.
Características de los CF en ES
• Es un modelo abierto: Prohibido a las Ifis requerir exclusividad
a los CF
• Las IFI’s son las responsables ante los clientes y el CF solo
actúa en representación.
• CF realiza operaciones dentro de límites establecidos por IFI
• CF no presta servicios financieros por cuenta propia
• CF Pueden ser personas naturales o jurídicas que atiende
público en establecimiento propio o de 3ros
• No pueden ser CF:
– Directores y empleados de IFI, BCR y SSF y sus cónyuges
– Aquellos en estado de quiebra o suspensión de pagos
Proceso de Autorización
• Acuerdo de Junta Directiva o Consejo de
Administración
• Presentación de documentos para no objeción de SSF:
• Copia del acuerdo.
• Estrategia de negocio.
• Modelo de Contrato.
• Manual CF.
• La descripción del hardware y software, diagrama
técnico del envío y recepción de información,
seguridad informática a implementar.
• Programa de Capacitación CF, entre otros.
• Plazo para Autorización: 30 días hábiles.
Operaciones y Servicios Permitidos
• Colecturía de servicios públicos y privados
• Desembolsos y pagos en efectivo por
operaciones de crédito
• Retiros o abonos en efectivo en cuentas de
depósito
• Transferencias locales de fondos
• Pagos de transferencias del exterior: Ej. Remesas
• Recepción y entrega de documentción para
apertura y cierre de cuentas de depósitos
EVOLUCIÓN CORRESPONSALES FINANCIEROS
Actualmente se poseen cuatro modalidades:
• Red de Pago Amigo:
 57 puntos: farmacias y tiendas
 Según la Norma de Corresponsales Financieros
 Operaciones de pago, remesa, abono y apertura de
cuentas
• Puntoxpress:
 375 puntos: farmacias, comercios, supermercados y
restaurantes
 No les aplica la Norma de Corresponsales Financieros
 Solo operaciones de pago
• Fede Punto Vecino:
 No les aplica la Norma de Corresponsales Financieros.
 Operaciones de la Red Fedrecredito
• Red Multiservicios AKÍ:
 118 puntos: sucursales propias, tiendas, tiendas de
conveniencia de gasolineras
 No les aplica la Norma de Corresponsales Financieros
 Solo operaciones de pago
Puntos de Atención en El Salvador (no
automatizados)
% de la Población
6.2%
Ahuachapán
CF 4
PX 9
SUC 13
3.8%
Chalatenango
CF 5
PX 5
SUC 16
10.2%
Santa
Ana
CF 2
PX 24
SUC 38
0.5%
30.5%
0.9%
Sonsonate
CF 5
PX 14
SUC 22
12.9%
La
Libertad
CF 1
PX 49
SUC 58
Cuscatlán
CF 2
San
PX 5
Salvador
SUC 8
CF 8
PX 142
SUC 178
6.0%
La Paz
CF 6
PX 8
SUC 13
Fuente: Elaboración Propia,
57 Corresponsales Financieros (CF) a Enero 2014
135 Puntoxpress (PX) a Marzo 2014
462 Sucursales Bancarias (SUC) a Junio 2012
2.9%
Cabañas
CF 1
PX 7
SUC 13
3.1%
San
Vicente
CF 1 PX 4
SUC 6
3.4%
Morazán
CF 5
PX 5
SUC 12
6.7%
Usulután
CF 4
PX 13
SUC 20
8.4%
San Miguel
CF 6
PX 37
SUC 40
4.6%
La Unión
CF 5
PX 13
SUC 25
Ejemplos Corresponsales Financieros
Farmacia Lemus, Tonacatepeque, San Salvador
Librería y Farmacia San Rafael, Nueva Concepción ,
Chalatenango
Sucursal Sonsonate
Sensuntepeque, Cabañas
Tipo de operaciones
Montos de Operaciones Red de Pago Amigo
Datos Acumulados (diciembre 2013 y Enero 2014)
Fuente: Elaboración Propia, en base a la información proporcionada por la Entidad
Contenido
• Antecedentes
• Estrategia Inclusión Financiera
• Normativa y evolución corresponsales
financieros
• Lecciones Aprendidas y Retos
Decisiones Clave en el Desarrollo de la
Normativa (1)
• Abarcar todo o una parte?
– Intentamos abarcar por norma muchos temas:
• Corresponsales , Cuentas Simplificadas, Administradores de
Sistemas de pago, billeteras electrónicas
– Proceso de consulta complejo (diferentes tipos de actores)
– Fuerte oposición de industria bancaria para figuras no
bancarias
– Fragilidad de la figura por algunos vacíos legales
– Se decidió separar los temas:
• En norma técnica lo que no necesitaba nueva base legal
(corresponsales)
• En Ley lo que tenía base legal débil o cuestionable: Ley de
Inclusión Financiera
– Retraso en el proceso de aprobación
Decisiones Clave en el Desarrollo de la
Normativa (2)
• Aceptar modelos pre-existentes o encausar todo
hacia la nueva regulación?
• Previo a la emisión de la Norma existía un
operador que prestaba servicios a IFI’s pero
solamente para colecturía de servicios públicos y
recibir pagos de tarjetas de crédito y créditos.
• Se admitió la coexistencia de ambas figuras.
• A la fecha hay mas “corresponsales”no regulados
que los regulados
Lecciones Aprendidas y Retos
Bancos han encontrado en los CF (regulados y no regulados) una forma
económica para duplicar el alcance de sus operaciones
El apoyo de organismos internacionales fue determinante para ordenar
las ideas y avanzar en los consensos.
Una cosa a la vez: quisimos abarcar todo en un primer momento y eso
retrasó el plan
El modelo seleccionado permite coexistencia de esquema regulado y
no regulado (a la sombra): riesgo de confusión en el público
Regulación ha sido importante para formalizar la figura de
corresponsal.
A futuro
Diálogo con Industria para potenciar
impacto de la Normativa
Impulsar la aprobación de la Ley de
Inclusión Financiera
Revisión del impacto de la Norma (1
año de vigencia)
Impulsar Ley de Sistemas de Pagos
Muchas gracias!
Sonia.gomez@bcr.gob.sv