De Coty a L`Oréal, pasando por Puig: los gigantes de la cosmética

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De Coty a L’Oréal, pasando por Puig: los gigantes de la cosmética
‘pasan por caja’ para liderar el sector
Clairol o Max Factor. Estas marcas han pasado por el
carrito de la compra del grupo estadounidense Coty, que
recientemente ha adquirido la división de cosmética del
mayor gigante de la industria, Procter&Gamble, por
12.500 millones de dólares. La operación, que también
incluye licencias de perfumes
como Gucci, Lacoste o Hugo Boss, es la mayor
compraventa de los últimos años. En lo que va de
2015, Estée
Lauder, Shiseido, Puig o Interparfums también
han pasado por caja para engrosar sus negocios.
La compra realizada por Coty, que se hará efectiva en los
próximos meses, convertirá a este grupo en el líder
mundial de la cosmética, por delante de L’Oréal, según los
cálculos de Euromonitor. La estadounidense se convierte
en la empresa número uno del mundo en venta de
fragancias, con una cifra de negocio que ronda los 7.000
millones de dólares, frente los 3.900 millones de L’Oréal.
En maquillaje, Coty se coloca en 5.200 millones de
dólares, superando a Estée Lauder y Avon. En este
negocio sí le gana L’Oréal, que alcanza 11.200 millones de
dólares, según la consultora. La nueva adquisición por
parte de la compañía estadounidense refuerza su negocio
de mass market, una operación que ya se intuía meses
antes, cuando Coty nombró a Elio Leoni Sceti nuevo
consejero delegado del grupo, procedente
de Procter&Gamble.
El nuevo rey de la cosmética también se hizo
con Bourjois el pasado abril. La compañía, hasta entonces
propiedad de Chanel, fue adquirida a cambio de 15,5
millones de acciones propias con la intención de
incrementar el negocio de Coty en el Viejo Continente.
Marcas globales, enseñas de nicho o compañías
proveedoras. Los caminos para crecer varían entre los
diferentes grupos, pero la estrategia siempre es la misma:
incrementar el negocio a través de adquisiciones. Todas
aumentan su apuesta por la cosmética
menos Procter&Gamble, que se desprende de esta
división de negocio para centrarse en otras compañías
como Ariel, Gillette u Oral-B.
Titanes del sector como Estée Lauder, Shiseido o
Interparfums también han sacado a pasear el cesto de la
compra. Las operaciones llevadas a cabo por estos grupos
van acompañadas de unas previsiones positivas en el
negocio de la cosmética y la perfumería, que crecerá a un
ritmo del 3,7% anual en los próximos cinco años, según la
consultora estadounidense Allied Market Research. Se
calcula que las ventas del sector ascenderán a 290.070
millones de dólares (265.681 millones de euros) en 2020.
Con un liderazgo ahora en cuestión, L’Oréal se ha unido
también a la fiebre de las compras. El grupo se hizo en
marzo con la empresa brasileña Niely Cosmeticos,
mostrando su interés creciente en los mercados
emergentes. En 2014, la compañía liderada por Jean-Paul
Agon también compró las
estadounidenses Carol’s Daughter y NYX Cosmetics,
además de la start-up israelí Coloright.
El grupo L’Oréal, que posee, según Brand Finance, la
marca de cosmética más valiosa del mundo, L’Oréal
Paris, disparó un 66% su beneficio en 2014 tras la venta
de Galderma. La multinacional ganó 4.910 millones de
euros en el pasado ejercicio, con unas ventas de 22.532
millones de euros. El gigante francés también posee
marcas como Lancôme, Biotherm o Kiehl’s.
La estadounidense Estée Lauder empezó el año con la
adquisición de Glamglow, especializada en productos para
el cuidado de la piel. La operación se produjo una semana
después de que el gigante americano completara la
compra del grupo de perfumes Frédéric Malle. En ambos
casos, no trascendió el importe pagado por Estée Lauder.
Estée Lauder, que incrementó un 8% sus ventas en 2014,
hasta 10.968,8 millones de dólares (8.182,7 millones de
euros), ha puesto ahora el ojo en la cosmética coreana.
Según WWD, el grupo se encuentra en negociaciones por
la adquisición de Too Cool For School, dedicada al
maquillaje facial.
Interparfums, por su parte, también se ha pasado por
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caja varias veces en lo que va de año. Tras perder la
licencia de las fragancias de Burberry en 2014, ahora en
manos de Shiseido, el grupo galo se ha hecho con una de
las marcas de Procter&Gamble, la también
francesa Rochas, por 108 millones de dólares (en torno a
cien millones de euros).
Sin los perfumes de Burberry, las ventas de la compañía
descendieron un 15%, pasando de 350 millones de euros
en 2013 hasta 297,1 millones de euros en el pasado
ejercicio. En 2015, la apuesta por el lujo
de Interparfums ha continuado con la adquisición de la
licencia de Coach.
Interés creciente en las marcas de nicho
Shiseido no sólo se ha hecho con la licencia de Burberry,
si no que también ha firmado acuerdos para distribuir la
marca a nuevos mercados como Japón. Además de
potenciar las fragancias de la firma británica, el grupo se
hizo en marzo con Serge Lutens, compañía especializada
en la cosmética artesanal.
Los grupos especializados en cosmética y perfumería de
nicho despiertan un interés creciente. Sin ir más lejos, la
catalana Puig protagonizó otra de las compras del año al
hacerse con la británica Penhaligon’s y la
francesa L’Artisan Parfumeur. La
consultora Deloitte destacó la compraventa como la
quinta mayor adquisición de lujo de todas las completadas
hasta abril de 2015.
La operación supuso la entrada en retail del grupo liderado
por Marc Puig, que en 2016 engordará su negocio en 150
millones de euros con la integración de los perfumes
de Jean Paul Gaultier. La compañía, con sede en
L’Hospitalet de Llobregat, finalizó el ejercicio 2014 con
unas ventas de 1.508 millones de euros, lo que supuso un
incremento del 0,6% respecto al año anterior.
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