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ATÚN EN CONSERVA
EN EMIRATOS ARABES
UNIDOS
Primera Parte:
Información del Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
INTRODUCCIÓN – ATÚN ENLATADO
El consumo de atún enlatado en Medio Oriente se
centra en países como Kuwait, Emiratos Árabes
Unidos (EAU) y Arabia Saudita.
No existiendo
conserveras en la industria nacional, dependen
totalmente de las importaciones, principalmente
de Tailandia (86.4%) pero también de otros países
del sudeste asiático (Filipinas e Indonesia).
EAU
INFORMACIÓN DEL MERCADO
INTRODUCCIÓN – ATÚN ENLATADO
Características del mercado de conservas de atún en Emiratos Árabes
Unidos:
Una creciente población supondrá un mayor consumo de atún
futuro.
Una insuficiente producción nacional de alimentos supone que el
84% de las necesidades alimentarias sean importadas.
La decisión de compra está influenciada principalmente por el
precio, no tanto por la calidad.
Es relativamente fácil de acceder, bajos aranceles o barreras
comerciales.
Las grandes marcas dominan la oferta (3 empresas copan el 64%
del mercado), seguido por marcas propias o terceras marcas.
El valor actual del mercado de conservas de pescado en Emiratos
Árabes Unidos en 2013 alcanzó los 37.7 millones USD.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
MERCADO CONSERVAS DE PESCADO
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
La categoría analizada de
conservas
de
pescado
además del atún incluye en
menor proporción: sardina,
anchoa, mackerel, mejillón,
camarón, pulpo, bacalao o
merluza entre otros tipos.
Fuente: Euromonitor Passport Report
INFORMACIÓN DEL MERCADO
HISTÓRICO DEL MERCADO INTERNO CONSERVAS DE PESCADO
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Valor 2013
37.7 Millones USD
Volumen 2013
4.6 Toneladas
Incremento
Histórico
2010-2014
25.3%
Incremento
medio anual
2010-2014
4.6%
Fuente: Euromonitor Passport Report
INFORMACIÓN DEL MERCADO
PROYECCIÓN DEL MERCADO INTERNO CONSERVAS DE PESCADO
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Valor 2014
40.7 Millones USD
Volumen 2014
4.8 Toneladas
Incremento
Proyectado
2015-2018
29.9%
Incremento
medio anual
2015-2018
5.4%
Fuente: Euromonitor Passport Report
INFORMACIÓN DEL MERCADO
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CONSUMO DE ATÚN EN
CONSERVA EN EAU
Ras Al Khaimah
Población urbana:
84.9%
Población Rural:
15.1%
Fujairah
6%
Población Total:
9,346,129
Sharjah
17%
3%
Dubai
38%
Abu Dhabi
2%
Hatta
31%
3%
Al Ain
Fuente: UAE STATISTICS
INFORMACIÓN DEL MERCADO
PERFIL DEL CONSUMIDOR EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Sexo
Origen
Edad media
30 años
Población joven
Fuente: UAE STATISTICS
INFORMACIÓN DEL MERCADO
PERFIL DEL CONSUMIDOR EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
1,486 KG
Alimentos
0,8 KG
Atún enlatado
3.1 KG
Atún enlatado
Tamaño medio de familia en EAU: 5.5 personas
Fuente: UAE STATISTICS
INFORMACIÓN DEL MERCADO
PERFIL DEL CONSUMIDOR EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Los consumidores en Emiratos Árabes Unidos se rigen básicamente
por el precio en sus decisiones de compra, aunque son cada vez más
sensibles a otras consideraciones como la calidad del producto, la
existencia de un servicio post-venta o incluso el grado de innovación en el
producto.
También se da mucha importancia al seguimiento de sus costumbres y
tradiciones locales y a las creencias islámicas.
Se debe tener en cuenta que existe una diferencia importante entre la
población de altos y bajos ingresos, ya que el comportamiento y elección
de producto se verá afectado por este factor.
Al caracterizarse por ser una población joven, prestan atención a nuevas
tecnologías y productos novedosos. La imagen de marca y consciencia
del consumidor juegan un papel muy importante, por lo que una estrategia
de marketing diferencial es esencial de cara a introducir un nuevo
producto.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
Principalmente el consumo de atún enlatado en Emiratos Árabes
Unidos se diferencia como Ligh meat tuna o White meat tuna que
incluye las siguientes variedades de atún:
LIGHT MEAT TUNA
Variedad Aleta Amarilla (Yellowfin)
Variedad Barrilete (Skipjack)
72% cuota de mercado
WHITE MEAT TUNA
Variedad Albacora o bonito
(Albacore)
23% cuota de mercado
Fuente: OCE EAU
INFORMACIÓN DEL MERCADO
FORMAS DE CONSUMO DEL
PRODUCTO
Aceite oliva
38%
Agua
27%
Aceite Girasol
19%
Otros
16%
Otros sabores “coberturas” presentes en
el mercado: Chile, pimienta negra y lima,
ahumado en aceite de girasol, escabeche, ajo
y chile.
Nota: A diferencia de la oferta exportable de
Ecuador, en Emiratos Árabes Unidos no
existe el atún en aceite vegetal.
Fuente: OCE EAU
INFORMACIÓN DEL MERCADO
FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
Enlatado
Vidrio
Bolsa aluminio
La presentación más común y predominante de empaque que
encontramos en el mercado es el de atún enlatado. En menor
representación el vidrio (más dirigido al sector gourmet) o bolsa de
aluminio (presente en supermercados pero más enfocado al sector
hostelería: hoteles, restaurantes y catering).
INFORMACIÓN DEL MERCADO
FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
El formato más común en el canal minorista
(supermercados e hipermercados) es el enlatado
redondo de atún compacto con peso neto 185gr.
También encontramos el formato de pack de 3
latas con peso 80gr cada una.
El enlatado ovalado se usa principalmente para
hojuelas de atún de peso neto 100gr o 120gr.
En cuanto al formato bolsa de aluminio o pouch
aunque la oferta es muy limitada encontramos el
formato pequeño de 85gr.
COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES DE ATÚN ENLATADO A EAU
Año 2013
Valor (miles USD) 66,173
Volumen (TON) 13,400
Tailandia
86.4%
Origen (país) Tailandia
Italia
Resto:
Filipinas
Omán
Indonesia
Reino Unido
España
Estados Unidos
Italia
7.4%
Resto
6.6%
Fuente: TradeMap
COMERCIO EXTERIOR
RE-EXPORTACIONES DE ATÚN ENLATADO DESDE EAU
Año 2013
Valor (USD miles) 2,561
Volumen (TON)
Destino (país)
Resto:
Egipto
Tanzania
Congo
Uganda
Qatar
Ruanda
780
Omán
92.7%
Omán
Maldivas
Maldivas
2.6%
Resto
4.7%
Fuente: TradeMap
CANALES COMERCIALES
Procesador
Fabricante
PRODUCCIÓN
Importación
Distribución
Venta al
por menor
COMERCIALIZACIÓN
Venta al
por mayor
Reexportación
Importador
Distribuidor
Hostelería
CONSUMIDOR
FINAL
Minoristas
CANALES COMERCIALES
MÁRGENES COMERCIALES EAU
Procesadora
Fabricante
PRODUCCIÓN
Ejemplo estructura de precios
0.80 USD*
+ 20%
+
0.96 USD*
+
Importador
Distribuidor
COMERCIALIZACIÓN
+ 30%
Venta al por
mayor
Hostelería
+
Venta al por
menor
Supermercados
+ 45%
CONSUMIDOR
FINAL
1.25 USD*
1.25 USD*
=
1.81 USD*
6.6 AED
* Valores aproximados
CANALES COMERCIALES
COMERCIALIZACIÓN DEL ATÚN ENLATADO EN
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
76% MINORISTAS
Hipermercados
Supermercados
Tiendas
24% HOSTELERIA
Hoteles
Restaurantes
Catering
Fuente: OCE EAU
CANALES COMERCIALES
RETAIL - MINORISTAS
Hipermercados y supermercados
SPINNEYS Y WAITROSE
Cadena dirigida a cliente de mayor poder
adquisitivo. Actúa como importador (Al Seer Group)
y distribuidor. 43 establecimientos EAU, Omán,
Qatar y Bahréin.
CHOITHRAMS
Opera 25 supermercados, principalmente en EAU.
Importa como distribuidor aunque abastece sus
establecimientos
con
productos
de
otros
distribuidores.
CARREFOUR
La empresa francesa posee 19 puntos de venta en
el país. No importa directamente.
CANALES COMERCIALES
RETAIL MINORISTAS
Hipermercados y supermercados
AL MAYA GROUP
Opera como mayorista distribuidor y proveedores
de hostelería (venta al por mayor), además cuenta
con 35 supermercados propios.
HIPERMERCADOS LULU
Pertenecen al conglomerado Emke Group, poseen
más de 40 puntos de ventas en EAU y 102 en todo
Medio Oriente. Actúa como importador y utiliza
terceros para fabricar su marca propia.
AL SAFEER GROUP
Grupo empresarial con división de alimentación
enfocada a la distribución y abastecimiento de 35
puntos de venta propios en el país.
CANALES COMERCIALES
RETAIL MINORISTAS
Supermercados
SHANKAR TRADING
Propietarios de la cadena de supermercados
Geant Supermarket y New Safestway. Importan
marca propia Geant (Casino).
UNION COOP
Fundada localmente con apoyo gubernamental,
ofrece a la población local un rango de productos
más competitivos. Superan los 70 supermercados
en UAE.
CANALES COMERCIALES
RETAIL MINORISTAS
Tiendas o tiendas de conveniencia
Las pequeñas tiendas de conveniencia superan en
número a hipermercados y supermercados. Estos
establecimiento se encuentran en cada edificio y
adquieren gran importancia gracias al servicio a
domicilio.
Tiendas gourmet
El sector gourmet, aunque se considera en auge
fruto de la multiculturalidad del país, encuentra su
representación en venta al público muy limitada.
Entre las principales tiendas gourmet: Milk &
Honey, Market & Platters, Finer things, Galleries
Lafayette y restaurants que combinan la
decoración con productos gourmet como Jones
the grocer, Dean & Delucca o Saladicious.
CANALES COMERCIALES
FOODSERVICE - MAYORISTAS
HOTELES Y RESTAURANTES
Gran parte de la amplia oferta de hoteles existente en Emiratos Árabes
Unidos (Jumeirah, Rotana, Abu Dhabi Nacional Hotels, The
Address, Hilton, Marriot, Sheraton, Intercontinental…) utiliza atún
enlatado en sus restaurantes. Este concepto aplicado a los más de 600
hoteles que ocupan el país en la actualidad, junto con la proyección de
140 hoteles más para la Exposición Universal que Dubai albergará
en 2020, supondrá un incremento sustancial en el consumo.
Especialmente en EAU el sector adquiere un gran potencial debido al
estilo de vida, el aumento de la población, un consumo cada vez mayor
y el incremento de los ingresos disponibles de los consumidores. Todo
ello acompañado del turismo seguirá aportando un sólido crecimiento
en las ventas.