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Razón Social : :
Rut
: 96.947.020-9
PerÃ-odo
: 12 del 2008
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Consolidado
HECHOS RELEVANTES
El 28 de abril de 2008, en Junta Ordinaria de Accionistas, se acordaron entre otras, las siguientes materias:
Aprobación de los estados financieros del año 2007.
Distribución de la utilidad del ejercicio 2007, por un total de M$ 3.572.670, los que fueron destinados a absorber las pérdidas acumuladas registradas al 31 de diciembre de 2007, por un total de M$210.441 y a la
distribución de un dividendo de carácter definitivo por un total de M$1.600.000.
Adicionalmente en la mencionada Junta Ordinaria de Accionistas, se acordó la renovación total del Directorio, quedando conformado de la siguiente manera:
TITULAR
SUPLENTE
Marcos Hites Palombo
Andrea Pamela Hites Palombo
Jaime Hites Weber
Andrés Hites Moscovich
Enrique Bone Soto
Ricardo Brender Zwick
Ernesto Edwards Risopatrón
Carlos Garcés Voisenat
José Miguel Barros von Hovell tot Westerflier
Juan Eduardo Vargas Duhart
El 23 de mayo de 2008, Comercializadora S.A., obtuvo carta de compromiso de los bancos Chile, BCI, Corpbanca, BBVA, Itaú Santander-Santiago y BICE, para la obtención de un crédito sindicado por un monto ascendente a
M$40.000.000. El mencionado crédito sindicado será avalado por las sociedades Empresas Hites S.A., Inversiones y Tarjetas S.A. y Administradora Plaza S.A.
El 4 de junio de 2008, en Sesión Ordinaria de Directorio se acordó elegir como Presidente del Directorio a don Enrique Bone Soto y como Vicepresidente a don Ernesto Edwards Risopatrón.
En la misma Sesión de Directorio, se citó a Junta Extraordinaria de Accionistas para someter a la consideración de dicho órgano las actuaciones y reformas a los estatutos sociales con el objeto de aprobar la inscripción
de la Sociedad en el Registro de Valores a cargo de la Superintendencia de Valores y Seguros, con el objeto que la Sociedad y sus acciones sean transadas en el "Mercado para Empresas Emergentes" que regula la Bolsa de
Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
El 12 de junio de 2008, en Junta Extraordinaria de Accionistas se tomaron los siguientes acuerdos:
a. Dejar sin efecto el aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 31 de octubre de 2007.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : :
Rut
: 96.947.020-9
PerÃ-odo
: 12 del 2008
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Consolidado
HECHOS RELEVANTES
b. Aumentar el capital de la Sociedad, luego de la capitalización de la revalorización del capital propio al 31 de diciembre de 2007 y de las reservas sociales provenientes de utilidades existentes a esta fecha, de la suma
de $52.294.701.839 dividido en 264.679.832 acciones, a la suma de $70.907.869.962, dividido en 352.906.443 acciones nominativas, ordinarias, de igual valor cada una, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la
emisión de 88.226.611 nuevas acciones de iguales caracterÃ-sticas a las existentes, para ser emitidas y colocadas en una sola oportunidad o por parcialidades, las que deberán ser pagadas dentro del plazo de 3 años contados
desde la fecha de la presente junta de accionistas.
c. Acordar que la Sociedad se sujete en adelante a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas, quedando en consecuencia sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, de conformidad con
lo dispuesto por el artÃ-culo 2 de la Ley No. 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en el artÃ-culo 2 del Decreto Supremo No. 587, de Hacienda, de 1982, Reglamento de Sociedades Anónimas.
d. Acordar proceder con la inscripción de la Sociedad y sus acciones en el Registro de Valores a cargo de la Superintendencia de Valores y Seguros y, asimismo, inscribirse en una o más Bolsas de Valores autorizadas del
paÃ-s. Todo ello con el objeto que las acciones de la Sociedad, incluyendo aquellas que corresponda emitir según la letra b) precedente, sean transadas en los "Mercados para Empresas Emergentes" que regulan las Bolsas de
Valores, de conformidad al inciso 2 del artÃ-culo 8 de la Ley No. 18.045 sobre Mercado de Valores y la Norma de Carácter General No. 118 de la Superintendencia de Valores y Seguros. La Junta deberá acordar, asimismo, que la
correspondiente inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros no será cancelada por el término de 3 años contados desde la fecha en que las acciones sean colocadas en el público, no
obstante se cumplan los requisitos que establece la ley para tal cancelación.
e. Efectuar modificaciones a los estatutos sociales, introduciendo reformas que son necesarias o convenientes para adecuar los mismos a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas por aplicación de la Ley No.
18.046 sobre Sociedades Anónimas, incluidas las que resulten de las letras precedentes, para lo cual se propone reemplazar Ã-ntegramente los actuales estatutos por un nuevo texto refundido y sistematizado que lo sustituye,
el cual se someterá a la consideración de esta Junta, y
f. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios y conducentes, directa e indirectamente, para concretar, perfeccionar y llevar a cabo las decisiones y resoluciones aprobadas por esta Junta.
El 25 de junio de 2008, la filial Comercializadora S.A. efectuó una reestructuración de sus pasivos financieros firmando un contrato de Crédito Sindicado a largo plazo con los bancos BBVA, Chile, Corpbanca, BCI, Itaú,
Santander, Bice y Estado, concentrando de esta manera todos los créditos vigentes de corto plazo y largo plazo en un sólo préstamo a 5 años plazo. El Banco lÃ-der de la operación de crédito antes mencionada es el Banco
BBVA y presenta las siguientes caracterÃ-sticas:
- Monto: $ 40.000.000.000 (cuarenta mil millones de pesos)
- Plazo: 5 años plazo, con 2 años de gracia. Primera cuota de capital al mes 30.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : :
Rut
: 96.947.020-9
PerÃ-odo
: 12 del 2008
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Consolidado
HECHOS RELEVANTES
- Tasa de interés: TAB nominal 180 dÃ-as + 0,85% anual
- Destino de los fondos: refinanciamiento de pasivos bancarios
Los cuales fueron tomados en las siguientes instituciones bancarias:
BANCO
CAPITAL
TASA
VENCIMIENTO
M$
BBVA
7.000.000
0.7408%
23-12-2012
CHILE
7.000.000
0.7408%
23-12-2012
CORPBANCA
7.000.000
0.7408%
23-12-2012
BCI
7.000.000
0.7408%
23-12-2012
ITAU
6.600.000
0.7408%
23-12-2012
SANTANDER
2.150.000
0.7408%
23-12-2012
BICE
1.750.000
0.7408%
23-12-2012
ESTADO
1.500.000
0.7408%
23-12-2012
El 25 de septiembre de 2008, en Junta Extraordinaria de Accionistas se tomaron los siguientes acuerdos:
a. Ofrecer preferentemente las 88.226.611 nuevas acciones de pago a un precio de colocación de $211 por acción a los accionistas de la Sociedad, para que las suscriban y paguen a prorrata de las acciones que tengan
registradas a su nombre el quinto dÃ-a hábil anterior a la fecha en que se publique el aviso de la opción preferente para la suscripción de las acciones de pago. Las referidas acciones deberán ser pagadas al contado y en
dinero efectivo, vale vista bancario, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o efecto representativo de dinero y pagadero a la vista. Lo anterior, es sin perjuicio que las acciones no suscritas por
los accionistas en ejercicio de su opción preferente o aquéllas cuyos derechos de opción preferente sean renunciados total o parcialmente, o las correspondientes fracciones producidas en el prorrateo entre los accionistas,
podrán ser ofrecidas a los accionistas o terceros, en las oportunidades y cantidades que el directorio estime pertinente, pudiendo ser ofrecidas a valores iguales o superiores a $211 por acción. Además, transcurrido el
plazo de 30 dÃ-as siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de la oferta preferente o de expiración anticipada del mismo en caso de renuncia por todos y cada uno de los accionistas a su derecho preferente de
suscripción, las acciones podrán ser ofrecidas por el directorio a terceros en condiciones y precios diferentes a los de la oferta preferente, siempre que estas ofertas a terceros se hagan en Bolsas de Valores, conforme lo
dispuesto en el último inciso del artÃ-culo 29 del Reglamento de Sociedades Anónimas.
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Razón Social : :
Rut
: 96.947.020-9
PerÃ-odo
: 12 del 2008
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 24 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Consolidado
HECHOS RELEVANTES
b. Fijar como fecha para el inicio del perÃ-odo de opción preferente, en los términos antes indicados, el 9 de octubre de 2008.
c. Facultar ampliamente a los señores Enrique Bone Soto, Ricardo Brender Zwick, VÃ-ctor Vidaurre Vergara, Carlos Garcés Voisenat,
Salvador Valdés Correa y Cristián Eyzaguirre Court, para que, actuando uno cualquiera de
ellos en forma individual y separadamente, proceda en nombre y representación de la Sociedad a la realización de todos y cada uno de los siguientes actos:
(i)
Representar o hacer representar a la Sociedad ante todo tipo de autoridades, entidades o personas relacionadas con los mercados de valores, incluyendo pero sin limitarse a entidades regulatorias y fiscalizadoras, bolsas
de valores, agentes de valores, corredores de bolsa, agentes colocadores, bancos de inversión, entidades clasificadoras de riesgo, y demás que sean necesarias para realizar el registro, oferta y colocación de las acciones
correspondientes al aumento de capital;
(ii) Gestionar la publicación de los avisos y envÃ-o de las comunicaciones relativas a la opción preferente de suscripción de acciones;
(iii) Hacer imprimir los correspondientes tÃ-tulos de acciones de la Sociedad representativos de las nuevas acciones de pago y retimbrar los tÃ-tulos actuales o hacer imprimir otros en su reemplazo, consignando en ambos casos
el nuevo número de acciones en que se encuentra dividido el capital social; y
(iv)
Decidir y acordar, sin limitación alguna más que las establecidas en las leyes, reglamentos y normativas administrativas aplicables, sobre todas las demás materias, actuaciones, modalidades o circunstancias que
puedan presentarse en relación con la oferta preferente de las acciones del aumento de capital social acordado en la Junta
Superintendencia de Valores y Seguros
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