Evolución reciente de la Industria de Gas Natural en la Región del

Anuncio
I Seminario Regional Argentina - Brasil
Evolución reciente
de la Industria de Gas Natural
en la Región del Cono Sur
Cesar Dias Ramos
Petrobras Energía S.A.
Buenos Aires - Argentina
Junio 2004
I Seminario Regional Argentina - Brasil
Evolución reciente de la Industria de Gas
Natural en la Región del Cono Sur
¾Inicio de la década del 90 - Transformación
¾Década del 90 – Integración
¾Situación actual
¾Inicio da la decada del 2000 - Inestabilidad
¾Perspectivas
Inicio de la decada del 90 - Transformación
80´s: sistema estatal - retracción de actividad e inversiones por incapacidad financiera
CAMISEA
9
SANTA
6 CRUZ
8
4
SAO MATEUS
RIO DE JANEIRO
SAO PAULO
TUCUMAN
PARANA
SAN
JERONIMO
18
LOMA
LA LATA
Tcf
P1 + P2
BAHIA
BLANCA
¾ Asimetría Regional
- Madurez de los mercados
- Recursos y Demandas
- Participación en la Matriz Energética
¾ Convergencia Institucional
¾ Aprovechamiento de Sinergias
AIRES
¾BUENOS
Nuevos
Marcos Regulatórios
¾ Privatizaciones y nuevos actores
Imp / Exp : MMm3/d
Producción: MMm3/d
1
4
6
4
73
11 2,6 R/P
7,4 19
BO CL BR AR
Año: 1993
SAN SEBASTIAN
Decada del 90 - Integración
CAMISEA
LIMA
2001
CUIABA
SANTA CRUZ
Desarrollo Regional
¾ Grandes Inversiones
¾ Electricidad – inductor fundamental
¾ Gas Natural – fuerte participación
BELO HORIZONTE
1999 - Norandino
1999
TOCOPILLA
SAO MATEUS
TALTAL
RIO DE JANEIRO
SAO PAULO
1999 - Atacama
TUCUMAN
Gasoductos
URUGUAIANA
2000
1997 - GasAndes
PARANA
SAN
JERONIMO
SANTIAGO
1999 - Pacifico
1998
PAISANDU
2002
CONCEPCION
LOMA
LA LATA
BAHIA
BLANCA
PORTO
ALEGRE
MONTEVIDEO
BUENOS AIRES
de Integración Regional
Ano
Cant
1997
2
1998
1
1999
6
2000
1
2001
1
2002
1
Total
12
1999 - Posesión
Operación
1999 - Patagonico
Construcción
METHANEX
1997 - T. Fuego
SAN SEBASTIAN
Proyecto
Estudio
Situación Actual
CAMISEA
9
LIMA
CUIABA
1
SANTA CRUZ
55
4
BELO HORIZONTE
SAO MATEUS
TALTAL
RIO DE JANEIRO
SAO PAULO
TUCUMAN
18
3
1
PARANA
SANTIAGO
10
19
4
TOCOPILLA
20
SAN
JERONIMO
33
URUGUAIANA
¾Reservas Significativas
PORTO
¾Nueva
Província Gasífera
ALEGRE
PAISANDU
0,2
¾Proximidad al Mercado
¾Nuevo Panorama Regional
0,2 MONTEVIDEO
BUENOS AIRES
LOMA
LA LATA
Tcf
P1 + P2
21
18
CONCEPCION
BAHIA
BLANCA
25
24
1
METHANEX
140
MMm3/d
Imp / Exp :
Producción: MMm3/d 27
SAN SEBASTIAN
18
7
44 R/P
12
BO CL BR AR
Situación actual
130
Inyección Sistema TGS + TGN
120
100
90
25 %
22 % 17 %
30 %
2001
80
2002
70
2003
2004
60
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Inyecciones Gas Natural Sistema de Transporte Argentino
127.35
129.27
129.56
129.49
124.57
122.50
126.31
140
120
100
TGS-NQN
TGS-CHB
TGS-SCR
TGS-TDF
TGN-NEUQUEN
TGN-SALTA
80
60
40
31-May
30-May
29-May
28-May
27-May
0
26-May
20
25-May
MMm3/día
MMm3/d
110
Inicio de la decada del 2000 - Inestabilidad
Inicio Siglo XXI muy complicado, generando crisis en todos los Paises de la Región
CAMISEA
LIMA
Bolivia
SANTA CRUZ
¾ Dificuldades Macroeconomicas
¾ “Politización” del Gas Natural
¾ Desestabilización
Política
TOCOPILLA
¾ Interferencia del
Estado
TALTAL
¾ Inestabilidad Regulatoria
¾ Relación con Chile TUCUMAN
¾ Retracción de Inversiones
PARANA
¾ Perdida de Oportunidad en GNL
SAN gas
¾ Referendo para exportación
SANTIAGO
JERONIMO
CUIABA
Brasil
¾ CrisisBELO
de Energía
HORIZONTE
- Programa Prioritario Termoeléctrico
- Racionamiento Eficaz
SAO MATEUS
- PPT minimizado
RIO DE JANEIRO
¾ Crecimiento
Económico
Reducido
SAO
PAULO
¾ Ajustes Regulatorios Continuos
¾ Retracción de nuevas Inversiones
URUGUAIANA
PAISANDU
PORTO
ALEGRE
Argentina
Cambiaria
¾ Intervención del Estado en el Mercado
¾ Congelamiento de Precios y Tarifas
¾ Default Financiero de Empresas
¾ Distorsión de Precios Relativos
¾ Recuperación Económica Importante
¾ Demanda Creciente
¾ Retracción de Inversiones
¾ Restricción Energética (última: 80´s)
¾ Restricción de Exportaciones
¾ Retención 20% exportaciones gas
¾ Madurez Exploratória
MONTEVIDEO
¾ Devaluación
BUENOS AIRES
CONCEPCION
Chile
BAHIA
¾ Fuente de abastecimiento
ÚnicaBLANCA
LOMA
¾ Demanda Creciente LA LATA
¾ Abastecimiento de G. Natural Inestable
- cortes por la Crisis de Argentina
METHANEX
SAN SEBASTIAN
Perspectivas
Expectativa de desarrollo regional : superar crisis de los primeiros años de la Década
CAMISEA
LIMA Bolivia
¾ Vocación de “Abastecer”
SANTA CRUZ
¾ Convergencia Politica
¾ Relación con Chile
¾ Nuevos Proyectos Alta Demanda
TOCOPILLA
- GNL, GTL,
Petroquímica, etc
TALTAL
Brasil
¾ Gran Mercado de Energía
¾ Inversiones en Infraestructura
BELO HORIZONTE
¾ Nuevo
Modelo Hidrotérmico
¾ Incentivos Mercado
Tradicional
SAO MATEUS
¾ Nuevos Proyectos Alta Demanda
CUIABA
RIO DE JANEIRO
SAO PAULO
Argentina
¾ Demanda Creciente
¾ RecuperaciónURUGUAIANA
Precios y Tarifas
PARANA
- Acuerdo ProductoresPORTO
de Gas
SAN
ALEGRE
PAISANDU
¾ Integración Reservas Bolivia
JERONIMO
¾ Creatividad Exploratoria
MONTEVIDEO
BUENOS AIRES
- Aumento R/P
TUCUMAN
SANTIAGO
CONCEPCION
LOMA
LA LATA
BAHIA
BLANCA
Chile
¾ Demanda Creciente
¾ Harmonización con Argentina
¾ Alternativas de Abastecimento
- Relación con Bolivia
METHANEX
SAN SEBASTIAN
Desarrollo Regional
¾ Disponibilidad de Reservas
¾ Crecimento Economico
¾ Políticas Energéticas Consistentes
¾ Estabilidad Regulatoria
¾ Harmonización Regulatoria
ex.: UE - Energy Charter Treaty
¾ Equilíbrio de Precios Regionales
¾ Retorno de las Inversiones
I Seminario Regional Argentina - Brasil
Cesar Dias Ramos
Gerente de Comercialización de Gas Natural
Petrobras Energía S.A.
Buenos Aires – Argentina
Tel: 54.11.4344-6474
cdramos@petrobrasenergia.com
(cramos@petrobras.com.br)
Descargar