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28 de noviembre de 2013
Sareb
Balance de un año clave
Foro Económico Las Provincias y PwC
Sareb, Balance de un Año Clave
Índice
Estructura de la
Presentación
1
Antecedentes e identidad
2
Nuestra cartera
3
El primer año de gestión
4
Responsabilidad social
5
Retos de futuro
6
Conclusiones
2
Sareb, Balance de un Año Clave
Antecedentes e identidad
En 2012, Europa aprobó una ayuda financiera para los bancos que
arrastraban problemas por su excesiva exposicion inmobiliaria
A cambio de la ayuda, las autoridades españolas y comunitarias
pactaron dos requisitos:
1 Los bancos con ayudas
2 Se crearía una entidad
deberían desprenderse de
parte de sus activos
inmobiliarios (créditos al
promotor y bienes adjudicados)
independiente que se
encargaría de gestionar estos
activos de una manera eficiente
y liquidarlos antes de 15 años.
3
Sareb, Balance de un Año Clave
Antecedentes e Identidad
Así nace Sareb
El 28 de noviembre de 2012 se
constituye la Sociedad de Gestión de
Activos de la Reestructuración Bancaria
(Sareb) , como un instrumento para
dinamizar la economía.
Es una empresa privada en la que el
FROB participa con el 45%. La mayoría
del capital está en manos de
instituciones financieras de primer
orden
4
Sareb, Balance de un Año Clave
Antecedentes e Identidad
Sareb tiene una naturaleza
compleja
No es un banco. No cuenta con licencia
bancaria ni tiene vocación de financiar a los
inversores minoristas
No es la mayor inmobiliaria de Europa. Su
cartera está compuesta en un 80% por activos
financieros. La vivienda es una parte menor de
los activos
No tiene hipotecas de particulares.
Excluidas del perímetro de activos transferidos
a Sareb
No tiene vocación de crecimiento y
permanencia. Su objetivo es liquidar su
cartera antes del 28 de noviembre de 2027
5
Sareb, Balance de un Año Clave
Nuestra Cartera
Sareb adquirió una cartera de 50.781 millones de euros, en
dos fases
Grupo 1
Grupo 2
31 de diciembre de 2012
28 de febrero de 2013
• Las entidades transfirieron inmuebles adjudicados por encima de 100.000
euros y préstamos superiores a 250.000 euros.
• A cambio, recibieron deuda senior emitida por Sareb, y avalada por el
Estado.
6
Sareb, Balance de un Año Clave
Nuestra Cartera
Activos Inmobiliarios
Activos Transferidos
Inmuebles
61%
Obra en
Curso
6%
Suelo
33%
50.780 millones de euros
Activos
Inmobiliarios
22%
Activos Financieros
Otros
15%
Préstamos
78%
Préstamos
sin colateral
4%
Préstamos
Suelo
10%
Préstamos
con Garantias
a la venta
71%
7
Sareb, Balance de un Año Clave
Activos Inmobiliarios
Nuestra Cartera
(% sobre valor)
Asturias
1.9%
1,6%
Galicia
2.9%
3,1%
Cantabria
3.4%
2%
País Vasco
0.3%
0,5%
Navarra
0.2 %
0,4%
La Rioja
0,6%
0.7 %
Castilla León
4.7 %
5,6%
Aragón
2.0
2,9%
%
Cataluña
23.7
21,4%
%
Madrid
10.9
16,3%
%
Islas Baleares 3%
Castilla La Mancha
7.5
4,9%
%
Extremadura
2.7 %
1,4%
Comunidad
Valenciana
16.3 %
15,0%
Murcia
2.890
5,3%
Andalucía
12,3%
Islas Canarias 3,6%
*Ceuta y Melilla 0,1%
Sareb, Balance de un Año Clave
Activos Financieros
Nuestra Cartera
(% distribución cartera acreditados)
Galicia
2.9%
3,1%
Galicia
5%
Asturias
1.9%
1,6%
Asturias
2%
Cantabria
3.4%
2%
Cantabria
1%
Castilla León
4.7 % León
5,6%
Castilla
5%
País Vasco
0.3%Vasco
0,5%
País
1% Navarra
0.2
0,4%
%
Navarra
0,6%
La Rioja
0,6%
0.7
La %
Rioja
1%
Aragón
2.0
2,9%
%
Aragón
0,4%
Cataluña
23.7
21,4%
%
Cataluña
18%
Madrid
10.9
16,3%
%
Madrid
26%
Islas Baleares 2%
Castilla La Mancha
7.5
4,9%
% La Mancha
Castilla
3%
Extremadura
2.7 %
1,4%
Extremadura
1%
Andalucía
12,3%
Andalucía
8%
Comunidad
Valenciana
Comunidad
16.3 %
15,0%
Valenciana
17%
Murcia
2.890
5,3%
Murcia
5%
Islas Canarias 3%
*Ceuta y Melilla 0%
Sareb, Balance de un Año Clave
Nuestra Cartera
La Comunidad Valenciana,
clave en el negocio de Sareb:
Activos
Inmobiliarios
Activos
Financieros
18,6% del total de
activos
 Unas 9.300
viviendas
 Unos 7.000
anejos (garajes y
trasteros)
Unos 3.000
empresas
acreditadas, el 17 %
del total.
El 20 % de las
propuestas en
trámite del Plan
Oportunidad
proceden de la
C.Valenciana
La Comunidad Valenciana es la región con el
mayor porcentaje de ventas, más de un 15%
10
Sareb, Balance de un Año Clave
El Primer año de Gestión
En un tiempo récord, Sareb se ha dotado de una estructura y
un equipo capaz de gestionar una cartera de 50.000 millones
2012
Nov – Dic
2013
Ene – Feb – Mar – Abr – May – Jun – Jul – Ago –Sep – Oct - Nov
Sareb constituye sus órganos de Gobierno, amplia
capital y recibe el primer paquete de activos
Completa su estructura de capital y su balance,
al recibir el segundo paquete de activos
Comienza a vender en el canal minorista, a
través de las entidades cedentes
Lanza la mayor Due Diligence
acometida en España.
Comienza a operar en
el canal mayorista
Firma los primeros
acuerdos de financiación.
Desarrolla sus principales
normas de Buen Gobierno
Vende la cartera Bull y
crea el primer FAB
Contrata la mayor cobertura
de tipos de la zona euro
Lanzamiento de la
nueva marca
Ofensiva Comercial
en el último trimestre
Sareb, Balance de un Año Clave
Canales de Ventas
Objetivos:
Competencia
Transparencia
Maximizar el número de potenciales compradores
Canales de Venta
Minorista
Venta Directa
Mayorista
Qué: Viviendas
Qué: Activos Singulares (por tipo
o valor)
Qué: Carteras
A quién: Individuos y familias
Cómo: A través de las entidades
cedentes
A quién: Inversores
especializados, pequeños
inversores, family offices
Cómo: Directamente desde Sareb
A quién: Inversores
Institucionales, Grandes
Fondos
Cómo: Procesos
Competitivos, Vehículos
Especiales
12
Unidades
1.200
1.000
Canal Minorista:
800
En octubre se batió el récord de
ventas mensuales, con casi un
millar de inmuebles
600
400
Hasta mediados de noviembre se
habían vendido 6.400 unidades
200
0
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep.
oct.
Sareb, Balance de un Año Clave
Canales de ventas
Canal Institucional: Vehículos Especiales
Fondos de Activos
Bancarios (FAB)
SOCIMIS
Instrumento exclusivo de Sareb
Gestionado por una gestora de inversion colectiva
Sareb debe participar del capital social
Cuenta con ventajas fiscales para no residentes
- Impuesto de Sociedades del 1%
- Exención si se trata de un inversor no residente.
Adquisición/promoción de inmuebles para arrendamiento y/o participación en otra Socimi
Mínimo 80% de los activos y 80% de los ingresos tienen que venir de rentas
Pago en Dividendos
80% de las rentas
100% de dividendos por participación en otras Socimi
50% de las rentas derivadas de desinversiones (el otro 50% tiene que ser reinvertido)
Capital mínimo €5mn y obligación de cotizar
.
Sociedades de arrendamiento
de vivienda
Arrendamiento de viviendas (mínimo 8 viviendas)
compatible con rotación de activos
Fiscalidad: IS 30% con bonificación se reduce el tipo
impositivo al 3%/4,5%
Bonificación del 85% para las rentas del arrendamiento y
del 90% para rentas a discapacitados
14
Sareb, Balance de un Año Clave
Canales de ventas
Intensa actividad comercial hasta noviembre, que ha
permitido supercar los 2.000 millones de euros en ingresos
1
BULL
Adjudicación de una cartera de un millar de viviendas a HIG, a través de un
FAB
2
ABACUS
Venta a Deutsche Bank de una treintena de préstamos con un valor nominal de
233 millones de euros.
3
BERMUDAS
Venta de préstamos con empresas cotizadas, por un valor nominal de casi 900
millones hasta la fecha.
En marcha otras operaciones con distintos tipos de activos
(vivienda residencial, edificios de oficinas, fincas rústicas,
suelos finalistas, viviendas singulars, y viviendas protegidas)
Sareb, Balance de un Año Clave
Canales de ventas
Plan Oportunidad 2013
Las pymes son un actor clave en la actividad de Sareb.
El 95% de los créditos de Sareb pertenece a pymes.
Sareb ha abierto una vía directa de negociación con las pymes, como
iniciativa para contribuir a dinamizar el sector y ayudarles a reducir su
endeudamiento.
¿En qué consiste la campaña?
• Las empresas con créditos de pequeña cuantía
puedan negociar directamente con Sareb, sin
intermediarios, una cancelación de su posición
deudora.
• Las propuestas será estudiadas de manera
minuciosa e individualizada por un equipo de
gestores especializado.
Resultados preliminares
• En las primeras semanas se han recibido
peticiones de cancelación por importe de más
de 100 millones de euros, de los que la mitad
está en fase de tramitación.
• La campaña finaliza el 31 de diciembre
16
Sareb, Balance de un Año Clave
Canales de ventas
Financiación minorista
Sareb no es un banco, por lo que no puede dar financiación.
Todas las entidades cedentes han alcanzado acuerdos con Sareb
durante un año. Actúan como servicers y ofrecen financiación para
los activos de Sareb en los mismos términos y condiciones que al
resto de sus clientes.
Sareb ha alcanzado acuerdos de financiación con otras entidades y
continuará ampliando estas alianzas.
17
Sareb, Balance de un Año Clave
Responsabilidad Social
Sareb afronta su labor de desinversión con responsabilidad
Ha definido su Misión, su Visión y sus Valores
Nuestra Misión es desinvertir los activos en un plazo de 15 años, optimizando su valor.
- Sareb es un instrumento clave en el saneamiento bancario español.
- Sareb debe asegurar su viabilidad como empresa y cumplir con los compromisos
adquiridos con accionistas e inversores.
Nuestra Visión es que nuestra labor permita mejorar la economía española, de forma que
repercuta favorablemente en el conjunto de la sociedad
- Sareb es una empresa privada dedicada a cumplir el mandato que le ha sido
encomendado.
- En este proceso es clave la cualificación profesional y ética de sus empleados.
Nuestros Valores son la Integridad, la Transparencia y el Compromiso Cívico.
- Integridad: nuestras actuaciones y comportamientos preservarán la norma y los
estándares éticos de la cultura empresarial de Sareb.
- Transparencia: compromiso de apertura en la comunicación, consciente de que actúa
bajo la mirada atenta de la sociedad en su conjunto.
- Compromiso Cívico: trabajar bajo estándares éticos y con criterios socialmente
responsables.
18
Sareb, Balance de un Año Clave
Responsabilidad Social
Mantiene un firme compromiso con los grupos de interés
Sareb ha asumido la responsabilidad de ser un proyecto empresarialmente viable.
Además, es una organización especialmente comprometida con la recuperación de la
economía española, y con la sociedad en general. Ello implica obligaciones con todos
los grupos de interés con los que se relaciona:
Sector
inmobiliario
y financiero
• Negociación
con acreedores
• Respeto por el
libre mercado
• Acuerdos de
Financiación.
Consejo de
Administración
Creación de un
marco para
prevenir
conflictos de
intereses.
Proveedores
Relación
regulada por los
principios de
concurrencia,
la transparencia
y la rotación.
Empleados
Código ético
que previene
conflictos de
interés e impide
la utilización
de información
privilegiada en
beneficio
personal.
Supervisores
españoles y
europeos
Sareb cumple con
los más estrictos
criterios de
transparencia
más allá de las
obligaciones de
información a las
que se encuentra
sujeta.
Título
Subtítulo
El mayor compromiso de Sareb es con
los ciudadanos
Devolución de la deuda
Sareb trabaja con responsabilidad para
maximizar el valor de la inversión pública y
para evitar recurrir al aval del Estado
Acuerdos con CCAA
Sareb ha puesto a disposición de las
comunidades autónomas hasta 2.000
pisos para que lo puedan destinar a
alquileres a precios asequibles. Seis
comunidades autónomas se han
interesado hasta ahora
Sareb, Balance de un Año Clave
Retos
Retos para el futuro
Seguir trabajando en apoyo de la normalización del
mercado inmobiliario
Aprovechar los cambios que está sufriendo el mercado,
al que se están incorporando agentes más
profesionalizados independientes.
Mantener el impulso comercial, gracias a un
conocimiento más detallado de la cartera y una
diversificación de los canales.
Mantener contactos con las CCAA interesadas en utilizar
viviendas de Sareb en su políticas de alquiler social.
21
Sareb, Balance de un Año Clave
Conclusiones :
En menos de un año de vida, Sareb ha pasado de ser un
proyecto a una realidad
Sareb está cumpliendo sus objetivos. Hoy es una empresa
plenamente operativa y muy activa a nivel comercial, lo que le
permite vender los activos y cumplir con el pago de la deuda.
Sareb ha demostrado ser un instrumento válido para completar
la reforma financiera y reactivar el mercado inmobiliario.
Sareb se ha armado con un equipo humano cohesionado y
motivado, que ha logrado que la empresa se ponga en marcha
en un tiempo récord.
Sareb está siendo un elemento catalizador de la inversión
extranjera en España, y ha contribuido a la mejora de la
percepción sobre nuestro país.
22
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