(Microsoft PowerPoint - Foro Federal de Frutas Finas, Ing. Agr. Iv

Foro Federal de Frutas Finas
“Jornadas Tecnológicas Regionales
de Fruta Fina y Lúpulo”
Mini Foro CYTED-IBEROEKA
El Bolsón - Diciembre 10 de 2008
Ing. Agr. Iván Bruzone
1
Dir. Nac. de
Agroindustria
2
Foro Federal de Frutas Finas
Resol. SAGPyA
N° 281/2008
Ámbito
de debate y diálogo
permanente, que contribuye a
mejorar la competitividad de la
Cadena Agroindustrial de Frutas
Finas
3
FRUTAS FINAS
BERRIES
CHERRIES
• Arándano (Vaccinium corymbosum).
• Frambuesa (Rubus idaeus).
• Moras (*) y Zarzamoras (híbridos
Rubus)
• Grosellas (Ribes): Blanca (“Uva
Espina”), Negra (“Cassis”) y Roja
(“Corinto”)
• Frutilla (Fragaria ananassa e
híbridos).
• Cereza (Prunus avium)
• Guinda (Prunus cerasus)
4
(*) Arbustivas
Foro Federal de Frutas Finas - Funciones
a) Asesorar al Secretario Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos.
b) Proponer políticas, proyectos, leyes, resoluciones,
disposiciones o modificaciones de la normativa
vigente.
c) Participar en la elaboración y ejecución de un “Plan
Estratégico”.
d) Mejorar la Calidad de los productos.
e) Facilitar el acceso a la Información.
f) Participar en la elaboración de los Protocolos de
5
Calidad.
Foro Federal de Frutas Finas - Autoridades
• Presidente -
Secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos
• Vocales-
Entidades Públicas y Privadas
• Coordinador -
Dirección Nacional
de Agroindustria
6
Foro Federal de Frutas Finas - Integrantes
Entidades Públicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAGPyA (Dir. Nacional de Agroindustria)
SENASA
Inst. Nac. de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Inst. Nac. de Tecnología Industrial (INTI)
Consejo Federal de Inversiones (CFI)
Ministerio de Relaciones Exteriores
AFIP
Provincias (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires)
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Universidades Nacionales (Comahue, Tucumán, Entre
7
Ríos, Buenos Aires, La Plata, Quilmes)
Foro Federal de Frutas Finas - Integrantes
Entidades Privadas
• Cámara Argentina de Productores de Arándanos y
Otros Berries (Capab).
• Cámara de Productores de Fruta Fina de la
Patagonia.
• Cámara de Fruticultores Agremiados del Limay
• Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria Y
Fertilizantes (Casafe)
• Asoc. de Viveristas de Arándanos y Otros Berries
• Asociación de Productores de Frutas Finas de la
8
Patagonia
Foro Federal de Frutas Finas - Integrantes
Entidades Privadas
•
Asociación de Productores de Arándanos de la
Mesopotamia (Apama).
•
Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán
(Apatuc)
•
Cooperativa Agrícola y de Provisión Paralelo 42° Ltda.
•
Cooperativa Agrofrutícola “El Oasis”
•
Coop. de Productores Cereceros Patagónicos.
9
Frutas Finas - Cadena Agroindustrial
Productores
Proveedores de
Insumos
Proveedores de
Servicios
Transportistas
Fresco
Sector Público
Investigadores
M. Interno
Distribuidores
Comercializadores
Industria
Mercado Externo
Exportadores
Consumidores
10
Foro Federal de Frutas Finas - Incorporaciones
•
•
•
•
•
•
•
CINEX
Facultad de Ciencias Agrarias Balcarce (UNMP)
Comisión “Cerezas de Mendoza”
Consorcio de Cooperación Patagonia Cherry
Group (NQN)
Cooperativa Trento Patagónica (Gral. RocaR.N.)
Cooperativa de Seguros La Segunda
Vivero Ecoplant (S.M.Andes.-NQN)
Vivero Adrión (El Bolsón-R.N.)
11
Vivero Humus
Foro Federal de Frutas Finas - Incorporaciones
Solicitud
Nota al Coordinador
+
1) Personería Jurídica
2) Titular y Suplente
Aprobación
• Entidades Públicas-
D.N.A.
•
“
Privadas -
Foro
12
13
Foro Federal de Frutas Finas
El Foro en Internet
14
www.alimentosargentinos.gov.ar
www.alimentosargentinos.gov.ar
15
16
17
18
SAGPyA 2006
Neuquén 2008
El Hoyo
(Chubut)
2007 - 2008
Mar del Plata 2008
Concordia
(Entre Ríos) 2007
Mendoza - 2008
19
Foro Federal de Frutas Finas - Comisiones
Mano de Obra
Info y Estadísticas
Tecnología
Comisiones
de Trabajo
Comercialización y
Logística
Industria
Calidad
Consumo
20
21
Cadena Frutas Finas - Debilidades
1) Insuficiente Información
2) Escasa Mano de Obra para Cosecha (transitoria
y golondrina) + alta informalidad
3) Bajo Asociativismo + Alta dependencia de
comercializadoras
4) Bajo Consumo Interno
5) Baja Capacidad Instalada de Frío y Empaque
(chacra + aeropuertos)
6) Escasa industrialización
7) Baja Diferenciación y normatización en
22
Confituras
Cadena Frutas Finas - Debilidades
Producción
Cosecha
Empaque
+ ºC
Fresco
Industria
M. Interno
Mercado Externo
Consumo
23
I
N
F
R
O
M
A
C
I
Ó
N
24
Foro Federal de Frutas Finas
ACCIONES
25
Acciones
INFORMACIÓN
26
Información - Regiones Arándano
4.500 Ha
50%
2° productor y
exportador del H.
Sur
30%
w w w. ali m en t os a r g e nti no s. g o v. a r
10.000 ? Ton.
mi el @ s a g y pa. mi n p r o d u cci o n. g o v. a r
27
Fuente: D.N.A.-SAGPyA
Información - Regiones Frambuesa
250 Ha
45%
w w w. ali m en t o s a r g e nti no s. g o v. a r
mi el @ s a g y p a. mi n p r o d u cci o n. g o v. a r
1.000 Ton
28
Fuente: D.N.A.-SAGPyA
Información – Regiones Moras
64 Ha
45%
w w w. ali m en t o s a r g e nti no s. g o v. a r
mi el @ s a g y pa. mi n p r od u cci on. g o v. a r
350 Ton
29
Fuente: D.N.A.-SAGPyA
Información – Regiones Grosellas
30 Ha
80%
w w w. ali m en t o s ar g e nti no s. g o v. a r
mi el @ s a g y p a. mi n p r od u cci on. g o v. a r
180 Ton
30
Fuente: D.N.A.-SAGPyA
Información – Regiones Frutilla
1.400 Ha
25%
60%
30.000 Ton
31
Fuente: D.N.A.-SAGPyA
Información – Regiones Cereza
2.500 Ha
60%
20%
20%
w w w. ali m en t o s a r g e nti no s. g o v. a r
mi el @ s a g y p a. mi n p r o d u cci o n. g o v. a r
10.000 Ton
32
Fuente: D.N.A.-SAGPyA
Información - Estacionalidad
FRUTA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ARÁNDANO
XX XXX
FRAMBUESA
MORAS
GROSELLAS
FRUTILLA
CEREZA
X : Sin volumen comercial
33
Información - Destinos
95% Congelado
(M. Interno)
95%
Fresco
(Exportación)
65%
Congelado
(Exportación)
70%
Fresco
34
( M. Interno)
Información - Exportaciones Argentinas
16.000
Ton
12.000
8.000
4.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Fresco
Cong
35
Fuente: D.N.A.-SAGPyA, según Indec
Información - Importaciones Argentinas
1.200
Ton
800
400
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Fresco
Cong
36
Fuente: D.N.A.-SAGPyA, según Indec
Información - Exportaciones Argentinas
- 50%
8.000
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ton
6.000
4.000
2.000
0
US$/KG
Arándano
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Ton
US$/kg
37
Fuente: D.N.A.-SAGPyA, según Indec
Información - Exportaciones Argentinas
2007
Fresco
Congelado
9.651 Ton
15.687 Ton
70 M US$
22 M US$
38
Información - Exportaciones Argentinas
2007
PRODUCTO
P. Arancelaria
Ton
FOB
(US$/Kg)
ARÁNDANO FRESCO
0810.40.00
7.532
8,3
Destinos
FRAMBUESA FRESCA (1)
0810.20.00
0,22
7,9
Frutas
Finas - Exportaciones
Argentinas
- 2007
FRUTILLA FRESCA
0810.10.00
42
2,3
FRAMBUESA CONGELADA
(2)
0811.20.00
208
2,3
FRUTILLA CONGELADA
0811.10.00
15.478
1,4
CEREZA FRESCA
0809.20.00
2.077
3,6
CEREZA ALMIBAR
2008.60.10/90
470
2,3
CEREZA INDUSTRIA
0812.10.00/90
108
1,8
(1) Incluye zarzamoras, moras y morasframbuesas
(2) Incluye zarzamoras, moras, morasframbuesas y grosellas congeladas
Fuente: D.N.A.-SAGPyA, según Indec
39
Información - Exportaciones Argentinas
2007
PRODUCTO
Ton
PRODUCTO
US$/Ton
PERA FRESCA
453.723
ARÁNDANO FRESCO
8.266
LIMON FRESCO
347.167
FRAMBUESA FRESCA
7.928
MZ FRESCA
283.044
CEREZA FRESCA
3.560
NARANJA FRESCA
194.665
FRAMB. CONG
2.268
MANDARINA FRESCA
98.240
FRUTILLA FRESCA
2.259
POMELO FRESCO
28.562
CEREZA EN ALMIBAR
2.254
FRUTILLA CONG
15.478
CEREZA INDUSTRIA
1.799
ARÁNDANO FRESCO
7.532
FRUTILLA CONG
1.401
CEREZA FRESCA
2.077
MANDARINA FRESCA
620
CEREZA EN ALMIBAR
470
PERA FRESCA
594
FRAMB. CONG
208
MZ FRESCA
558
CEREZA INDUSTRIA
108
LIMON FRESCO
468
FRUTILLA FRESCA
42
POMELO FRESCO
444
FRAMBUESA FRESCA
0,2
NARANJA FRESCA
40440
Fuente: D.N.A.-SAGPyA, según Indec
Información - Demanda Interna
M.C.B.A.
Supermercados
Sector Gastronómico
(restaurantes, servicios
de catering, repostería,
heladerías y hoteles)
41
Información - Demanda Interna
*** Industria de Alimentos ***
Confituras
Conservas
Lácteos
Jugos concentrados
Golosinas
Deshidratados
Cereales en barra
Salsas, licores,
aguardientes.
Bebidas sin alcohol
Té.
42
43
Información - D.NA.
DIRECCIÓN NACIONAL DE AGROINDUSTRIA
Subsecretaría de Agroindustria y Mercados
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
44
www.alimentosargentinos.gov.ar
45
Información - Informes de Coyuntura
46
www.alimentosargentinos.gov.ar
47
Información - Revista Alimentos Argentinos
Nº 39
Nº 42
48
Foro Virtual
de Frutas Finas
49
Foro Virtual
de Frutas Finas
50
Foro
Foro Virtual
Virtual
de
de Frutas
Frutas Finas
Finas
350 participantes
51
52
Acciones
MANO DE OBRA
PARA COSECHA
53
Mano de Obra Cosecha - Encuesta
Comisión Mano de Obra –
Foro FF
Comarca Andina del
Paralelo 42°
+ Valle 16 de Octubre
Encuesta
• Demanda-
950
personas
• 40% con déficit
• 20% de otras zonas
• Períodos críticos (D-F)
54
Mano de Obra Cosecha - Plan Golondrina
“Plan Golondrina”
Trabajadores Rurales Transitorios
Trabajadores Migrantes Temporarios
(“golondrinas”)
4 meses
Diagnóstico
Proyectos Pilotos
Propuestas de Intervención (Capacitación,
Integr. Prod., Asociativismo, Contención
Social)
55
56
Acciones
CAPACIDAD
INSTALADA DE
FRÍO Y EMPAQUE
57
www.prosap.gov.ar
A.N.R. 40%
58
www.cfired.org.ar
59
60
Acciones
CONSUMO
INTERNO
61
Consumo Interno - Promoción
CENCOSUD
(Jumbo-Disco-Plaza Vea)
CAPAB
SAGPyA-DNA
2008
3 Reuniones
PROMOCIÓN DEL
CONSUMO INTERNO
62
Consumo Interno - Promoción
“CAMPAÑA NACIONAL DE CONSUMO
DE ARÁNDANOS”
Capacitación
70
Encargados y
Jefes del Sector
Verdulerías
Jumbo - Disco
Degustación…
Fruta
Jugo
63
Consumo Interno - Capacitación
Noviembre 2008
64
65
Acciones
INDUSTRIALIZACIÓN
66
Industrialización - Proyecto Piloto BPM
Comarca Andina del Paralelo 42°
•
•
•
•
6 meses
Implementar BPM en 10 industrias.
Capacitar empresarios y su personal en
temas de calidad.
Redactar los manuales de calidad para cada
fábrica.
Generar material de difusión de las normas
de calidad.
67
Industrialización - PROARGEX
Estudios de
Mercado
(Derivados
Industriales de
Arándano,
Frambuesa,
Moras y Frutilla)
+
Rondas de
Negocios
(Abril 2009)
68
Industrialización - Acciones Capab
69
70
Plan/es Estratégico/s
Foro Federal de Frutas Finas
Reunión Enero 2009 - El Hoyo
(Chubut)
71
72
Foro Federal de Frutas Finas
NOVEDADES
73
Novedades - Buenas Prácticas Agrícolas
BPA FRUTAS
Consulta Pública
CONAL
Proyecto de Resolución
Obligatorias a partir 1/1/2010 (C.A.A.)
74
Novedades - RENSPA
Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios
Gradualidad de Inscripción
Obligatoria
-
AÑO 2008: Frutas-Hortalizas y material de
propagación (Viveros).
-
AÑO 2009: Ornamentales, Florales, Aromáticas,
Industriales y Forestales.
-
AÑO 2010: Oleaginosas, cereales y otras actividades
productivas.
-
Por evaluación de riesgo y/o prioridades entre las
Direcciones Nacionales y Las Coordinaciones Regionales.
-
Se tomarán inscripciones voluntarias de otros productores
75
Novedades - RENSPA
www.senasa.gov.ar
76
Novedades - Etiquetado
COOL
(Country of Origin Labeling)
Etiquetado Obligatorio del País de
Origen (hasta comercio minorista)
77
Novedades - SSD
Sistema de
Soporte de
Decisiones para la
Producción
Agrícola de los
Valles
Cordilleranos
Patagónicos
http://www.inta.gov.ar/bariloche/ssd/ssd.htm
78
79
Novedades - ValorAr
80
Novedades - ValorAr
“Programa Nacional de Valor
Agregado”
PRODAO (Proyecto de Agricultura Orgánica)
PROCAL II (Programa de Calidad)
Sello de Calidad Alimentos Argentinos
81
Novedades - ValorAr
“Programa Nacional de Valor
Agregado”
Id.Geográfica y D.O.
PROARGEX (Promoción de las Exportaciones
de Agroalimentos Argentinos)
Red IPA (Información PyMES Alimentarias)
PRONATUR (Proyecto Nacional de Turismo
Rural)
82
Foro Federal de Frutas Finas
Ing. Agr. Iván Bruzone
Dirección Nacional de Agroindustria
Paseo Colón 922 - Of. 235
4349-2234/37 // Tel/Fax: 4349-2097
abruzo@mecon.gov.ar
www.alimentosargentinos.gov.ar
83
Muchas Gracias
Buena Vida…