INFORME PyMEs Diciembre 2007 - UIC Unión Industrial de Córdoba

Informe PyMEs
Provincia de Córdoba
Noviembre 2007
Unión Industrial de Córdoba
Año 2007 – Nº 01
Informe PyMEs Córdoba
Unión Industrial
de Córdoba
Presidente
Ing. Oscar Guardianelli
Presentación.............................................1
Mercado de Trabajo y Situación Social..............2
Secretario
Cr. Jorge Marcotegui
Director Ejecutivo
Lic. Fernando Sibilla
Economista
Lic. Marino Ramirez
Dominguez
Para comentarios, consultas
o suscripción electrónica:
ceuic@uic.org.ar
0351-4224353
Financiamiento..........................................6
UIC
Informe PyMEs Córdoba-Noviembre 2007
PRESENTACIÓN
En esta ocasión, el Centro de Estudios de la Unión Industrial de Córdoba ha
decidido llevar a cabo un informe sobre la situación de las PyMEs en la provincia.
El estudio tiene por objetivo brindar una herramienta a sus asociados para que
éstos puedan tener un panorama más claro sobre el estado de las pequeñas y
medianas empresas.
El informe otorga datos sobre la condición de las PyMEs en el que se destaca, la
evolución del empleo, los salarios, los sectores que demandan más trabajadores
y los tipos de financiamientos con los que pueden contar en este momento.
En la búsqueda de mejorar la competitividad de nuestras empresas, la Unión
Industrial de Córdoba y el Ministerio de la Producción y el Trabajo de la Provincia
de Córdoba han elaborado un Programa de Fomento para la “Excelencia en las
PyMEs Cordobesas”.
La finalidad de este Proyecto es el de generar las bases de un programa
provincial de calidad orientado a la promoción y apoyo al nivel de compromiso
que las pequeñas y medianas empresas asuman para lograr avanzar en su
competitividad.
La Unión Industrial de Córdoba considera muy importante llevar adelante
acciones que ayuden a superar los obstáculos que enfrentan las PyMEs para
acceder al financiamiento. El principal escollo que deben sortear tiene que ver
con el problema de la información en un sentido amplio. Por ello, cuenta con un
departamento encargado de estas cuestiones y con una oficina de asesoramiento
financiero para vincular a las PyMEs con las entidades bancarias.
Esperamos, a través del presente documento colaborar con información precisa
de la pequeña y mediana industria para el uso de nuestros asociados.
Fecha de Publicación 26/12/2007
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PyMEs: MERCADO LABORAL y SITUACIÓN SOCIAL
A partir del año 2002 en adelante, el empleo en las PyMEs ha crecido un 10%
promedio por año en la provincia de Córdoba, siendo el año 2003 el de menor
crecimiento con un 6% y los años 2004 y 2006 los de mayor crecimiento con un
13% cada uno.
El promedio anual del año 2006 de los asalariados registrado del sector privado
fue de 192.919 personas, distribuidos en 39.736 empresas.
El sector de la actividad que mayor asalariados tuvo en el año 2006 fue el de
servicios con un 47% del total que corresponden a 90.165 trabajadores, seguido
por el comercio que registró un 30% del total que equivalen a 58.047 empleados
y por último se encuentra la industria con un 23% del total que es igual a 44.707
ocupados.
Asalariados Sector Privado -Año 2006-
Industria
23%
Comercio
30%
Servicios
47%
Fuente: CEU-UIC en base a SIJP
Fecha de Publicación 26/12/2007
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Informe PyMEs Córdoba-Noviembre 2007
Haciendo referencia específicamente a la industria, observamos en el gráfico a
continuación que del total de los asalariados en el año 2006 el 43% corresponden
a las medianas empresas, el 39% a las pequeñas empresas y 18% a las
microempresas.
Asalariados Sector Industria -Año 2006-
Microempresas
18%
Medinas Empresas
43%
Pequeñas Empresas
39%
Fuente CEU-UIC en base a SIJP
Del total de los ocupados asalariados en las PyMEs en la provincia de Córdoba, el
43% están registrados (realizan aportes jubilatorios) y el 57% restante son no
registrados. En cambio, los asalariados registrados en establecimientos de mayor
envergadura alcanzan el 49%. La brecha es amplia, pero según la tendencia la
misma se va a reducir en los próximos años.
Asalariados Registrados y No Registrados
Registrados
43%
No Registrados
57%
Fuente: CEU-UIC en base a IDESA
Fecha de Publicación 26/12/2007
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El promedio de los salarios de los asalariados aumentó un 33% entre el primer
trimestre de 2006 y el primer trimestre de 2007. Para los asalariados registrados
el ingreso promedio es de $1.131 para el primer trimestre de 2007 y para los no
registrados el ingreso promedio es de $532 en el mismo periodo.
Ingreso Promedio de los Asalariados
$1,400
$1,200
$ 1,149
$ 1,102
$1,000
$ 1,131
$ 1,079
$ 961
Registrados
No Registrados
$800
$600
$400
$532
$459
$452
$444
II Trim. 06
III Trim. 06
VI Trim. 06
$358
$200
$0
I Trim. 06
I Trim. 07
Fuente: CEU-UIC en base a IDESA
Fecha de Publicación 26/12/2007
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Tomando en cuenta el sector de la actividad, el que mayor porcentaje de
ocupados posee es el comercio con un 23%, seguido por la construcción con un
12%, la industria manufacturera se ubica en el tercer lugar, junto con el servicio
inmobiliario con un 11% cada una.
Casi el 60% de las personas ocupadas se desarrollan en las actividades que se
nombraron anteriormente y el 40% restante de los ocupados se dividen entre los
11 sectores de la actividad restantes. El gráfico que se presenta a continuación
detalla todos los sectores y sus porcentajes de ocupados.
Porcentajes de Ocupados por Sector
Comercio
Construcción
Ind. Manufacturera
Inmobiliarias
Serv. Domésticos
Hoteleria y Restaurantes
Transportes
Salud
Enseñanza
Serv. Sociales
Adm. Publica
Financieras
Agro y Ganadería
Minería
Elec. Gas y Agua
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Fuente: CEU-UIC en base a IDESA
Fecha de Publicación 26/12/2007
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Financiamiento
En este apartado se detallarán las posibilidades con las que cuentas las PyMEs
para la obtención de financiamiento para su desarrollo.
La Dirección Nacional de Asistencia Financiera (DINAF) se encarga de elaborar
propuestas y ejecuta programas destinados a facilitar a las micro, pequeñas y
medianas empresas el acceso al financiamiento.
Actualmente la DINAF esta ejecutando distintos programas que se adecuan a
distintas necesidades de financiación de PyMEs y microempresas , tales como el
Régimen de Bonificación de Tasas de interés, FONAPyME (Fondo Nacional de
Desarrollo para la MiPyME, FOMICRO.
Régimen de Bonificación de Tasas
Este programa tiene por objetivo facilitar el acceso de las PyMEs a la obtención
de un crédito bancario mediante el subsidio a la tasa de interés de los préstamos
otorgados por los bancos que participan del programa.
Los préstamos otorgados en el marco del régimen deben destinarse al
financiamiento de capital de trabajo con un monto máximo para cada empresa
de $350 mil y un plazo de 36 meses, o bien, para la adquisición de bienes de
capital hasta $800 mil o realización de proyectos de inversión hasta $1,2 millones
y plazos de hasta 5 años.
FONAPyME
Este programa esta destinado a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
existentes o a ser creadas; los recursos en esta primera etapa son aportados por
el Estado Nacional por hasta $100.000 y está abierto a organismos
Internacionales, entidades públicas y privadas, y gobiernos provinciales o
municipales.
El destino de los préstamos es Multisectorial y se financian inversiones en activo
fijo nuevos y usados y capital de trabajo para proyectos, que estén orientados al
mercado interno, con principal énfasis en la sustitución de importaciones, y que
contemplen un alto impacto en el desarrollo regional, generación de empleo y
valor agregado.
Fecha de Publicación 26/12/2007
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Los requerimientos se distinguen según sean los montos solicitados, la finalidad
de inversión y el tipo de empresas: nuevas, existentes (sociedades o
unipersonales) y grupos asociativos. Se evalúa en base a proyectos (no activos) y
los formularios son suministrados por el Programa y tienen instrucciones de
llenado muy específicas, tratando de evitar errores de interpretación.
FOMICRO
Este programa se encuentra destinado a la creación de unidades productivas de
bienes y servicios por parte de grupos de trabajadores desocupados y
subocupados, y a la consolidación de microemprendimientos existentes; su
objetivo es el financiamiento de proyectos asociados o individuales a una baja
tasa y a sola firma, además dispondrá (a través de una red de organizaciones
sociales) de herramientas de acompañamiento a los beneficiarios, a quienes se
les brindará capacitación, asesoramiento y orientación para asegurar el buen
desarrollo de las empresas beneficiadas.
El monto máximo del préstamo es de $30000 y el monto mínimo es de $3000, a
una tasa del 7% anual, el plazo es de 48 meses con 6 meses de gracia y la
garantía es a sola firma.
Programa global de créditos
La Subsecretaria de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
lanzó a partir de febrero de 2007 un programa global de créditos.
Este programa esta destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas cuya
facturación (sin incluir IVA ni impuestos internos) no supere los U$D 20 millones
anuales (o su equivalente en pesos).
El destino del créditos es para proyectos de inversión en los que se comprende
adquisición de bienes de capital ya sean tangibles o intangibles, compra o
refacción de inmuebles relacionados con la actividad de la firma y cualquier otra
erogación de carácter no corriente directamente asociada al proyecto de la
inversión.
Los créditos son en pesos y a tasa fija máxima de 8,9% (TNA), considerando un
plazo de 3 (tres) a 10 (diez) años.
El monto máximo del crédito varia de acuerdo al tamaño de la firma, para las
micro y pequeñas el monto máximos es de U$D 1 millón y para las medianas U$D
3 millones
A los efectos del monto del crédito, una firma será considerada pequeña cuando
su facturación anual no supere el equivalente en pesos de U$D 3 millones.
Fecha de Publicación 26/12/2007
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Líneas de prestamos vigentes Banco de Córdoba
Programa de estímulos al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
El destino del financiamiento es para la adquisición o leasing de bienes de capital
muebles nuevos sin uso, registrables o no, de origen nacional.
El financiamiento en ningún caso superará el 80% del monto de los gastos
aceptables del costo total del proyecto. La empresa deberá aportar no menos del
20% del costo total del proyecto.
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Tipo de Garantía: Prendaría/Leasing
Monto a Financiar: hasta el 70% del valor sin IVA de los bienes a
prendar Máximo $ 800.000
Tipo de Tasa: Fija
Plazo: 60 meses
Tasa: Fija 12.00% TNA - Reintegro de la SEPyME 3% TNA - Tasa final 9%
TNA
Comisiones de otorgamiento: no se cobran
Validez de la propuesta: 31/12/2007
Línea CFI – Para la reactivación productiva
Este programa de financiamiento tiene por objetivo la incorporación de bienes de
capital y capital de trabajo.
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Tipo de garantía: Garantía real (Prendaría/Hipotecario)
Monto a Financiar:
- Microempresas hasta $ 50.000. (máximo 70%)
- PyMES hasta $ 450.000 para bienes de capital. (máximo 70%)
- PyMES Hasta $ 120.000.- para capital de trabajo. (máximo 70%)
Plazo:
- Hasta 48 meses para microempresas con 12 meses de gracia
- Hasta 84 meses para PyMES con hasta 24 meses de gracia
Tasa: Tasa Banco Nación para Plazos Fijos a 30 días (al 01/06/07 5,50%
TNA) + 2% (TNA) = 7,50% (TNA)
Comisiones de otorgamiento: 1% a cargo del beneficiario
Fecha de Publicación 26/12/2007
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Banco Macro
El programa es el de bonificación de tasas de la línea Sepyme, el destino de este
financiamiento es para equipamiento.
El monto máximo de la adquisición de bienes de capital es de $ 800 mil, el
porcentaje que se financia es el 80% del valor del bien neto del impuesto al valor
agregado.
El plazo es de 37 meses a una tasa fija del 11.75% del nuevo banco del Suquia. La
vigencia es desde el 09/11/2006 hasta el 08/03/2008. El estado nacional se hace
cargo de una parte de los costos financieros de los préstamos.
Banco Nación
El programa tiene por objetivo el financiamiento de inversiones productivas, que
consiste en equipamiento.
Porcentajes de financiamiento:
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Adquisición de nuevos bienes: hasta el 100% del valor de compra o
tasación, el menor, incluido IVA y gastos de nacionalización.
Adquisición de bienes usados: hasta el 70% del valor de compra o tasación,
el menor, incluido IVA.
Capital de trabajo: hasta el 100%.
Instalación y/o montaje y accesorios: hasta el 100%, incluido IVA.
El plazo mínimo es de 5 años y el plazo máximo es de 10 años, varían según los
destinos.
La tasa es fija del 12.50% hasta el 31/10/2008. A partir de allí, será variable, la
menor entre la tasa BAIBOR(9,18%), más el margen que corresponda en función
del riesgo, y la tasa activa de cartera general vigente al inicio del período menos
los descuentos que correspondan en función del riesgo.
Para mayor información acerca de los programas de financiamiento, contactarse
con Maximiliano Martos Jamenson, e-mail: financiamiento@uic.org.ar
Fecha de Publicación 26/12/2007
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