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Superfinanciera, Primera en Transparencia
Superfinanciera, Primera en Transparencia
CORRESPONSALES BANCARIOS EN
COLOMBIA
Jorge Castaño Gutiérrez
Director de Investigación y Desarrollo
Superintendencia Financiera de Colombia
Agent Banking: Expanding Access to Payment and Remmitance Services
Achievements and Opportunities
Brasilia, marzo 12 de 2014
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CORRESPONSALES BANCARIOS: CREACIÓN,
MARCO REGULATORIO Y DE SUPERVISIÓN
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Antecedentes
 Cobertura insuficiente: en el año 2006 había 309 de 1102
municipios colombianos que no contaban con oferta de servicios
financieros. En 872 municipios no existían cooperativas y en 755
no existían ONG microfinancieras.
Dentro de la estrategia de inclusión, el Gobierno siempre ha
tenido presente que sin una adecuada cobertura por parte de
entidades formales, difícilmente se puede tener un proceso de
bancarización sostenible.
 Transferencias condicionadas: el apoyo del Gobierno Nacional
surge por la necesidad de implementar el programa Familias en
Acción. En su inicio, incorporó 650,000 familias ubicadas en 878
municipios, de los cuales en 121 era necesario desplazarse para
hacer el cobro. El objetivo era ampliarlo a 1,500,000 familias en
todo el país.
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Antecedentes
Retos evidenciados*:
 Delegación en el manejo de la imagen del banco y de la atención
de sus clientes.
 Manejo, seguridad y transporte del dinero en efectivo.
 Proceso de selección del agente corresponsal – Requisitos de
aprobación de línea de crédito.
 Lograr rentabilidad dado el modelo de negocio: menos volumen de
operaciones y mayores costos.
 Ingreso a un mercado nuevo sin claridad sobre el tipo de negocio
que pueden desarrollar ni sobre el valor de la tarifa que pueden
cobrar.
 Desarrollos tecnológicos, estabilidad de las plataformas y acceso
a Internet.
*Tomado de: Incentivos para la apertura de corresponsales no bancarios de la Banca de las Oportunidades en Colombia (CGAP.
2013)
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INICIATIVAS PARA IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN
DE LOS CORRESPONSALES
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Incentivos de apertura
Incentivos del Gobierno para la apertura de CB a través del programa Banca de las
Oportunidades (2007-2010)
Objetivo: atender a los municipios con poblaciones pequeñas, de bajos ingresos y
ubicados en zonas alejadas que hasta ese entonces no contaban con cobertura de
servicios financieros formales.
Metodologías
Metodología 1
Metodología 2
Garantía para los bancos sobre un número
de transacciones exitosas por mes por CB
durante 3 o 4 años hasta llegar al punto de
equilibrio, con un costo por transacción de 0.5
USD.
Se reduce de manera anual el porcentaje
garantizado de cada transacción.
Cofinanciación con el banco de gastos de
inversión, operativos y de personal. Se exige
que los corresponsales ofrezcan como
mínimo las transacciones de recaudos,
depósitos, transferencia de fondos, retiros,
consulta de saldos, trámites de crédito,
tramites para la apertura de cuentas y pagos
de obligaciones
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Regulación
Regulación MHCP y SFC
1. Decreto 2233 del 7 de julio de 2006: se permitió implementar el servicio de CB.
2.Circular Externa 026 de 2006: la SFC imparte instrucciones sobre los servicios financieros prestados por
los establecimientos de crédito a través de CB.
3.Decreto 3965 de 2006: se da la posibilidad para que las cooperativas de ahorro y crédito, las multiactivas
con sección de ahorro y crédito y las CF presten servicios a través de CB.
4.Decreto 1121 de 2009: modifica el articulo 2° del Decreto 2233 (modalidades de servicios) y permite
apertura de cuentas de ahorro.
5.Circular Externa 026 de 2011: prestación de servicios de los Establecimientos de Crédito, las Sociedades
Comisionistas de la Bolsa de Valores y las Sociedades de Intermediación Cambiaria y Servicios Financieros
Especiales a través de Corresponsales.
6.Circular Externa 029 de 2013: instrucciones sobre los servicios financieros prestados a través de
corresponsales de los Establecimientos de Crédito, Sociedades Administradoras de Inversión, las
Sociedades Comisionistas de la Bolsa de Valores, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones,
Sociedades Fiduciarias e Intermediarios del Mercado Cambiario.
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FUNCIONAMIENTO DE LOS CORRESPONSALES
BANCARIOS
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Tipos de corresponsales bancarios
Personas
•
•
•
•
•
Tiendas de barrio
Droguerías
Venta de minutos celular/tenderos
Centros de telecomunicaciones
Ferreterías
Uso de redes instaladas de terceros
•
•
•
•
Grandes superficies, supermercados
Loterías
Oficinas postales
Cooperativas
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Servicios y equipos
Servicios que prestan los Corresponsales Bancarios
Equipos que utilizan
 Pago de servicios.
 Recaudo de convenios en efectivo.
 Transferencias de fondos.
 Envío o recepción de giros.
 Terminales Financieras
 Depósito en efectivo.
 Retiro de efectivo con tarjeta de crédito o tarjeta débito.
 Consulta de saldos y movimientos.
 Pago de cartera.
 Computadores
 Pago de tarjetas de crédito.
 Terminales de juegos de azar
(baloto)
 Avance de efectivo con tarjetas crédito.
 Datafonos
 Recarga de celulares.
 Teléfonos Celulares
 Desembolsos.
 Expedición de documentos sobre productos.
 entregar y recibir recursos de compra y venta de divisas.
 Recolectar y entregar documentación.
 Depósitos de dinero electrónico
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ASPECTOS DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA
SFC
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Autorización de la SFC
La SFC autoriza el uso de corresponsales evaluando aspectos en administración
del riesgo operativo y (SARO) en riesgo de lavado de activos y financiación del
terrorismo (SARLAFT)
SARO
SARLAFT
1.
Identificación y gestión para mitigar los riesgos
asociados a la prestación de este servicio.
2.
Ajustar manuales de funciones, procesos y
procedimientos, planes estratégicos, planes de
continuidad del negocio y contingencia y mapas
de riesgo.
3.
Complementar los mecanismos de control
interno y ajustarlos a las nuevas condiciones de
los CB.
4.
Adoptar políticas y establecer procedimientos
para la selección, vinculación, capacitación,
realización
de
pruebas,
operación
y
desvinculación de los corresponsales.
5.
Definir una fase de acompañamiento por parte
del establecimiento de crédito, al inicio de la
operación de cada corresponsal y la disposición
de los medios locales y remotos que le
suministren la ayuda y el soporte.
1. Traducir los requerimientos del sistema de
administración de riesgo de LAFT a la prestación de
este canal en lo que sea aplicable.
2. Definir los deberes del corresponsal, dentro de los
cuales se puede incluir la posibilidad de brindar
soporte a la entidad en las gestiones necesarias para
el conocimiento del cliente.
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Autorización de la SFC
Obligaciones tecnológicas: Las operaciones por CB deben realizarse en
condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia y se debe cumplir con lo
siguiente:
1.
Realizar las operaciones en línea y en tiempo real.
2.
Contar con mecanismos de identificación automática para verificar que se trata de un equipo
autorizado.
3.
Disponer de mecanismos que impidan la captura de la información de las transacciones realizadas
para fines diferentes a los autorizados.
4.
Transmitir la información cifrada de las transacciones realizadas desde el terminal hasta la
plataforma tecnológica del establecimiento de crédito.
5.
Generar automáticamente el soporte de la operación correspondiente.
6.
Informar al cliente toda transacción no exitosa.
7.
Operar con sistemas de información que permitan realizar las operaciones bajo condiciones de
seguridad, calidad y no repudio por parte del corresponsal.
8.
Disponer de un registro detallado de todos los eventos (exitosos y fallidos) realizados en los
terminales de sus corresponsales.
9.
Contar con políticas y procedimientos para el alistamiento, transporte, instalación, mantenimiento y
administración de los terminales de sus corresponsales, así como para el retiro del servicio de las
mismas.
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Autorización de la SFC
Obligaciones publicitarias. Información que debe indicarse a través de un aviso
fijado en un lugar visible al público en las instalaciones del corresponsal:
1.
La denominación “Corresponsal”, señalando el(los) establecimiento(s) de crédito contratante(s).
2.
Que el(los) establecimiento(s) de crédito contratante(s) es plenamente responsables frente a los
clientes y usuarios por los servicios prestados por medio del corresponsal.
3.
Que el corresponsal no está autorizado para prestar servicios financieros por cuenta propia.
4.
Que el establecimiento de crédito sólo estará obligado a atender las solicitudes de retiros en efectivo,
por medio del corresponsal, en la medida en que éste cuente con recursos suficientes, sin perjuicio
de la exigibilidad de las obligaciones a cargo del establecimiento de crédito, las cuales, en todo caso,
deberán ser atendidas oportunamente, a través de su propia red de oficinas.
5.
Los límites para la prestación de los servicios financieros que se hayan establecido, tales como
monto por transacción y número de transacciones por cliente o usuario.
6.
Las tarifas que cobra el establecimiento de crédito por cada uno de los servicios.
7.
Los horarios convenidos con el(los) establecimiento(s) de crédito para atención al público.
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Actividades de supervisión
La SFC incluye las siguientes actividades en
la supervisión periódica de los CB
Revisión de los
Análisis de la
modelos de
gestión de los
contratos y sus
riesgos
modificaciones
asociados a la
para la
prestación de
prestación de
servicios a través servicios por los
canales de
de
atención.
corresponsales
Evaluación de
las condiciones
operativas y
Atención de
tecnológicas
quejas y
Cumplimiento de
para la
reclamos
requerimientos
prestación de
presentados por
servicios a través
los
normativos
de nuevos
consumidores
canales (visitas a
financieros
banco y a
corresponsales
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Actividades de supervisión
Vinculación
• Estudio de
factibilidad
• Prospección
Autorización
uso de
corresponsales bancarios
SFC
• Evaluación
• Aprobación
• Contratación
• Lanzamiento
Administración
• Comercial: cupo
, seguimiento
transaccional
• Desarrollo
comercial:
Administración
del contrato,
gestión de
cobranza
• Operativo: pago
de, comisiones,
monitoreo,
conciliación,
Mantenimiento,
compensación.
• Servicio:
horarios de
atención,
atención de
quejas y
reclamos
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Desvinculación
• Incumplimient
o contractual
• Indicadores
deficientes
• Temas legales
• SARLAFT
• SARO
Aviso de
desvinculación
del
corresponsal a
la SFC
• Desacuerdo
en comisiones
• Decisión
unilateral
• Desacuerdo
en comisiones
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CORRESPONSALES BANCARIOS EN CIFRAS
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Evolución como canal de los CB
Evolución del número de CB frente a otros puntos de contacto
300.000
250.000
239.791
200.000
150.000
147% (2011-2013)
100.000
49.147
50.000
12.935
7.365
Oficinas
Corresponsales Bancarios
Cajeros - ATM
Dic-2013
Dic-2012
Dic-2011
Dic-2010
Dic-2009
Dic-2008
0
Datáfonos - POS
Cantidad de CB a diciembre de 2013 por tipo de establecimiento
Bancos
Compañías de financiamiento comercial
Cooperativas financieras
Total
45,000
4.145
2
49,147
2013: Cobertura
geográfica de
99.7%
Fuente: SFC
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Operaciones Vs monto transado
Monto y número total de operaciones en CB de establecimeintos de
crédito
100
25
91
80
20
20
60
15
14
44
40
10
29
20
Billones
Millones
65
9
5
5
0
0
2010
2011
Número de operaciones
2012
2013
Monto transado CB (derecho)
Número total de operaciones en todos los canales en 2013: 3,322 millones
Monto total transado en todos los canales en 2013: COP 5,948 billones
Fuente: SFC
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Corresponsales por tipo de negocio
Número de corresponsales bancarios por tipo de negocio en 2013
14.000
402
12.000
10.000
8.000
13.105
6.000
12.198
533
4.000
7.403
7.317
4.445
2.000
3.013
221
311
0
Droguerías
Supermercados
Tiendas
Cooperativas financieras
Oficinas
Postales
Centros de
Telecomunicaciones
Compañías de Financiamiento
Nota: La categoría “otros” corresponde a CB en redes de
terceros diferentes a las otras clasificaciones.
Fuente: SFC
Cooperativas no
financieras
Otros
Bancos
Total CB a 2013: 49,147
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Corresponsales por tipo de negocio
Participación de las transacciones por tipo de operación en 2013
Retiros en efectivo
CA13%
Pago de
obligaciones13%
Retiros en efectivo
CC 0.4%
Recaudos: 59%
Depósitos en
efectivo CA
8%
Depósitos en
efectivo CC
4%
Transferencia de
fondos 1%
Recepción de giros:
1%
Envío de giros1%
Total
transacciones
realizadas en
CB en 2013:
90,707,565
Fuente: SFC
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Quejas por el uso de corresponsales
Número de quejas interpuestas por servicios de corresponsales bancarios
8
6
Indebida
atención al
consumidor
financiero
Principales
motivos de
quejas
2013
Cobros
servicios y
comisiones
737
80
Fallas en el
Corresponsal
Bancario
Inconvenientes
servicios
financieros
1
Sanos usos y
prácticas
1
Exceso de
facultades
del
corresponsal
Número de quejas interpuestas por servicios de
CB
2008
2009
2010
2011
2012
2013
156
473
667
623
280
834
Fuente: SFC
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Conclusiones
1. El marco regulatorio y una adecuada supervisión son muy importantes,
pero no son elementos suficientes para el desarrollo de los CB.
2. La intervención del Estado no puede eliminar la curva de aprendizaje
que la industria y el mercado deben enfrentar. La intervención ayuda y
puede acelerar el proceso, pero siempre hay necesidad de contar con
entidades dispuestas a asumir ciertos riesgos.
3. La cobertura física no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de la
figura. Se necesita una propuesta de valor adicional para lograr
vincular la demanda en este proceso.
4. A pesar de ser un canal relativamente menos costoso, puede no resultar
tan efectivo y eficiente para comunidades muy pequeñas y/o áreas muy
aisladas. Existen otros instrumentos sobre los cuales puede avanzar de
mejor manera la estrategia de inclusión financiera, como banca móvil.
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24
Gracias
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