Diapositiva 1 - Energía a debate

Reforma Energética
Sen. David Penchyna Grub
Agosto 2013
III Reunión Plenaria de los Grupos Parlamentarios del PRI y PVEM
Índice
I.
¿Por qué una Reforma Energética?
¿Qué está mal?
¿Cuál es el reto?
II.
La Reforma del Presidente de la República
III.
Escenarios
¿Qué ocurre con Reforma?
¿Qué ocurre sin Reforma?
IV.
Las propuestas de la oposición y la ruta legislativa
V.
Aspiremos a trascender
22
¿Por qué una Reforma Energética?
Algo está mal…
Las reservas
se están
acabando
Pemex
produce
menos y más
caro
Rezago
tecnológico
Riesgo para el
futuro de
México
Las
importaciones
aumentan
El gas y la
electricidad no
dejan de subir
No invertimos
en energías
limpias
Caída en el
desarrollo
económico y
humano
Resultado de un
modelo energético
cortoplacista,
ineficiente y no
sustentable
Detrimento
de las
finanzas del
Estado
Desperdicio
de recursos
públicos
Insuficiencia
energética y
energías más
caras y
contaminantes
Pérdida de
soberanía
energética
4
El reto
Que los mexicanos
menos por luz y gas
paguen
Aumentar la inversión
Contaminar menos
Hacer que las cosas
cambien
Crecer económicamente
Ser competitivos
Fortalecer a Pemex y CFE
Mejorar la economía de
Dar electricidad más barata a la
las familias
industria
Adquirir nueva tecnología
Aprovechar el potencial energético bajo la rectoría del Estado5
La era del petróleo fácil se acabó
Reservas Totales
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce)
70,000
Reservas Posibles
Reservas Probables
Reservas Probadas (descubiertas)
58,204 mmbpce
Millones de Barriles
60,000
44,530 mmbpce
50,000
40,000
30,000
20,000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0
1997
10,000
Año
Fuente: Sistema Nacional de Energía, con información de Petróleos Mexicanos al 31 diciembre de cada año.
6
Cada año, la producción de petróleo cae
Producción de crudo nacional de los principales campos mexicanos
(Millones de barriles diarios-Promedio anual)
Millones de Barriles
4.000
3.012 3.127 3.177
3.371 3.383 3.333 3.256
3.076
3.000
2.792
2.601 2.577 2.553 2.548 2.544
2.000
1.000
0.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Año
Indicador Anual
Cantarell
Ku/Maloob/Zaap; Litoral de Tabasco y Chicontepec
Otros
Solo Cantarell representaba en 2000 el 48% (1.5 millones bdp) de la
producción total, a partir de 2005 comenzó a reducir su producción, llegando
a sólo 15% (400 mil bdp) del total en 2013. Seguirá cayendo.
Fuente: CNH.
7
Invertimos más, pero producimos menos
Inversión de Pemex vs. Producción de petróleo
25
4,000
3,383
3,500
20.5
20
3,000
2,538
2,500
15
2,000
10
1,500
10.0
Inversión en exploración y
Producción
Producción de petróleo
1,000
500
3.1
5
Miles de millones de dólares
Miles de barriles por día
3,022
0
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Año
A pesar de la inversión récord, en tan sólo 8 años hemos dejado de
producir cerca de 1 millón de barriles diarios.
Fuente: Base de Datos Interinstitucional de Petróleos Mexicanos, junio 2013.
8
Pemex está perdiendo dinero que es de los
mexicanos
Rendimientos por actividad de Pemex
(Miles de millones de pesos 2012, Promedio)
Miles de millones de pesos
Exploración y
Producción
Gas y Petroquímica
Básica
Petroquímica
Refinación
Total
52
14
2
-15
2003-2005
-24 -16
-49
-59
2006-2012
-96
-75
Actividad de Pemex
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Pemex perdió 124 miles de millones de pesos en
casi 10 años. Más del 3% del PEF 2013.
9
México no puede ni debe seguir importando
gasolina y gas
Producción e importación de gasolinas
500
455
437
Miles de barriles por día
450
400
416
376
Producción
395
350
Producción
Importación
300
250
Riesgos para la
soberanía
energética
150
100
Importación
127
50
54
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0
Año
Importamos el 49% de gasolina y el 33% de gas que utilizamos
Fuente: Secretaría de Energía.
10
Nos estamos quedando atrás
Actividad en el campo de lutitas en la
formación de Eagle Ford en Texas
Pozos perforados en 2012:
USA: 9,100
México: 3
Actividad en yacimientos en aguas profundas
y ultraprofundas del Golfo de México
Pozos perforados en 2012:
USA: 137
México: 6
Fuente: CNH con información de: North Dakota Department of Mineral Resources, Oklahoma Geological Survey, Texas Railroad Commission, Bureau of
Ocean Energy Management, Oil & Gas Journal Well Forecast for 2013.
11
En energía eléctrica, pagamos muy altas
tarifas
400
Tarifas promedio de energía eléctrica, primer trimestre 2013
(Centavos/Kwh)
+149%
350
+123%
+135%
Centavos/Kwh
300
250
Tarifa
Real +73%
+69%
200
Tarifa
subsidiada
+84%
150
Subsidio
México
EEUU
+26%
-24%
100
50
0
Residencial
Alto Consumo
Comercial
Servicios
Industrial
Residencial
Agrícola
Promedio
Tipo de consumo
La energía es muy cara en México y le está restando competitividad a la
economía respecto de su principal socio comercial.
Fuente: Sistema de Información Energética, Administración de Energía de EEUU. Tarifas de EEUU convertidas a pesos a un tipo de cambio de 12.64
pesos/dólar, promedio diario del tipo interbancario en el primer trimestre de 2013.
12
Existe un gran desperdicio eléctrico
Cada año, perdemos
grandes cantidades de
energía eléctrica
México
Alemania
Austria
Porcentaje del consumo neto
Australia
Bélgica
Corea del Sur
Dinamarca
España
EUA
Finlandia
Francia
Holanda
Irlanda
Italia
Japón
Noruega
Año
Fuente: Administración de Información de Energía (EIA).
Portugal
Suecia
Suiza
13
¿Qué se necesita?
• Más inversión y mejor capacidad
operativa
• Diversificar riesgos
• Nuevas y diferentes tecnologías
• Abrir opciones energéticas
• Bajar costos a los industriales y a
todos los ciudadanos
Ninguna
empresa en el
mundo extrae sola
todo tipo de
petróleo ni es
experta en todo
Romper tabús, combatir demagogia, y procurar el
futuro energético y económico de México
14
La Reforma del Presidente de la
República
La historia legislativa
• Se elimina el régimen de concesiones para la
• Se fortalece Pemex a través de contratos de
exploración y extracción de hidrocarburos.
desempeño.
• Se establece un sistema de contratos de riesgo para
• Se crea la Comisión Nacional de
la exploración y extracción de hidrocarburos
Hidrocarburos y se incorporan 4 consejeros
• Se permiten concesiones en Refinación, Transporte
profesionales al Consejo de Administración de
y Distribución de hidrocarburos
Pemex.
5
• Se crea la CFE y Pemex.
• Se introduce al sector hidrocarburos, la
petroquímica básica y la electricidad como
1
áreas estratégicas. 3
Reforma
Cardenista
1938-1940
Reforma de
1960
Reforma de
1982-1983
2
• Se prohíbe en la Constitución el otorgamiento de
contratos en hidrocarburos.
• Se reserva al Estado el servicio Público de Energía
Eléctrica.
Modificación
de LSPEE
1992
Reforma de
2008
4
• Se abre un espacio a la participación
privada en electricidad
(autoabastecimiento, cogeneración,
pequeña producción, etc.)
16
La iniciativa del Art. 27 Constitucional

(…) En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es
inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que
se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no
podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con
las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones,
que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales
relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el
párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban
efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las
concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. No se otorgarán
concesiones ni contratos respecto de minerales radioactivos. El Gobierno Federal tiene la
facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se
harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo
y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la
Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las
explotaciones de esos productos. Corresponde exclusivamente a la Nación el control del
sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de
energía eléctrica; en dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el
Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las
leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás
actividades de la industria eléctrica. (…)
17
La iniciativa del Art. 28 Constitucional

No constituirán monopolios las funciones que el Estado
ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas
estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales
radioactivos y generación de energía nuclear; y las
actividades que expresamente señalen las leyes que expida
el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los
ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional
en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el
Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad
y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o
permisos mantendrá o establecerá el dominio de las
respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes
de la materia. Tratándose de electricidad, petróleo y
demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el
artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución.
18
La Reforma Energética del Presidente
Reforma Constitucional de los artículos 27 y 28






Que el artículo 27 recupere palabra por palabra el
espíritu nacionalista y modernizador en este siglo del
Presidente Cárdenas
Control de la Nación sobre los hidrocarburos
Fortalecimiento de Pemex
Otorgamiento de contratos de utilidad compartida a
Pemex para exploración y extracción
Permisos a particulares para refinación, petroquímica,
transporte y almacenamiento
Participación de particulares en la generación de
electricidad
19
La propuesta en hidrocarburos
HOY
Administra la riqueza petrolera:
otorga contratos de desempeño
Control operativo
Contratos de desempeño
Refinación y
Petroquímica
Petroquímica básica como
monopolio de Pemex
Transporte, almacenamiento,
distribución y expendio
Permisionarios de gas natural y LP,
y franquiciatiarios de Pemex
(gasolineras)
Administra la riqueza petrolera:
otorga asignaciones y contratos
de utilidad compartida
Participación de la Inversión Privada
Patrimonio
REFORMA
Contratos de utilidad compartida
Levantamiento de sísmica
(estudios de exploración)
Permisionarios en refinación y
petroquímica
Permisionarios en transporte,
almacenamiento, distribución y
expendio de todos los
hidrocarburos
20
Es hora de compartir los riesgos
NO está a discusión
Esquema de participación actual
Concesiones
Recursos transferidos a
terceros
Contratos de
desempeño
Contratos de
servicios
Arreglos
jurídico/
contractuales
Recursos propiedad del
Estado
Contratos de
servicio puros
Arreglos
contractuales
Contratos de
riesgo
compartido
Contratos
Contratos de
utilidad
compartida
Esquema de participación propuesto
21
La propuesta en energía eléctrica
Generación
Exploración y
Extracción
HOY
REFORMA
• La reforma de 1992 a la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica ha
permitido a los privados generar el 33%
de la energía eléctrica.
• No se ha reformado la ley y su
reglamento para no abrir el debate
constitucional.
•Se lleva al plano constitucional la
apertura establecida en la Ley en1992.
•Se establecen reglas del juego que
permiten a los generadores competir en
igualdad
•CFE puede competir por los grandes
usuarios.
El CENACE pertenece a la Dirección de
Operación de CFE
El CENACE se convierte en Organismo
de la APF
CFE podrá asistirse de los privados para
financiar y operar proyectos
Transmisión
CFE podrá asistirse de los privados para
financiar y operar proyectos
Distribución
Comercialización
Servicio
Público
Inversión Privada
Auto abasto
Público en
General
Grandes
usuarios
Grandes
usuarios
22
Escenarios
¿En dónde estamos?
Los países que apostaron al futuro están hoy avanzando
Producción de Petróleo en México, Brasil y Colombia
(Miles de barriles diarios)
3,383
Miles de barriles por día
3,500
México
3,000
2,548
2,538
2,500
2,108
2,055
2,000
Brasil
Reforma en Brasil
de 1997
1,500
1,000
Reforma en
Brasil de 2010
Reforma en
Colombia de 2003
841
631
990
500
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Colombia
2004
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
2003
541
440
Año
Fuente: Energy Information Administration, Departamento de Energía de Estados Unidos, junio 2013. Base de datos institucional de Petróleos
Mexicanos, junio 2013.
24
¿Qué le espera a la economía?
CON Reforma = crecimiento
Porcentaje de crecimiento del PIB
Impacto de la Reforma Energética sobre el PIB
4.4%
4.3%
4.2%
4.2%
3.9%
3.7%
3.7%
3.6%
2014
2015
Sin Reforma
2016
2017
3.5%
2018
Con Reforma
Fuente: Estimaciones de SCHP y SENER.
4.8%
4.6%
3.5%
2019
3.5%
2020
5.0%
3.5%
2021
5.1%
3.5%
2022
5.1%
3.5%
2023
5.1%
3.5%
2024
5.1%
3.5%
2025
Año
SIN Reforma = estancamiento
25
Si la economía crece, el empleo también
SIN Reforma = empleos
insuficientes
CON Reforma=
500 mil empleos
adicionales para
2018
Fuente: Estimaciones de SCHP y SENER.
2.5 millones de
empleos adicionales
para 2025
26
¿Qué ocurre si no hay Reforma?
No habrá recursos para el
Gasolinas, electricidad y gas más
país
caros y contaminantes
Condenamos el futuro
de México Otra generación perdida
Seguiremos
en
SIN Reforma
subdesarrollo
Seguiremos administrando un
Tecnología vieja y obsoleta
mal negocio
Aumentarán los precios
Nivel de crecimiento y empleo
mediocre
La soberanía energética se pone
de todos los productos
en riesgo
27
¿Qué ocurre si hay reforma?
Los recursos
Nación
seguirán siendo de la
Mayor justicia
social
Se combate la corrupción
Competencia y
competitividad
Más producción
Modernizaremos a Pemex y a
Pagar menos por luz CFE
CON Reforma
empleo
Mejores ingresos para las
Finanzas públicas
Recursos adicionales para obras
públicas
Nueva y diversa tecnología
Fertilizantes más baratos
Mejor aprovechamiento de los
recursos
y gas
Mayor calidad de vida
Mayor crecimiento económico
Más
Más inversión
Seguridad energética
28
Las propuestas de la oposición y la ruta
legislativa
¿Qué propone la oposición?
PAN
PRD
Propiedad de recursos
La Nación
La Nación
La Nación
Reforma constitucional
Sí (Art. 25, 27 Y 28)
Sí (Art. 27 y 28)
No
Concesiones
Contratos de Utilidad
compartida
No propone contratos
Principales cambios a Pemex
Menor tasa fiscal y
modelo corporativo
Menor tasa fiscal y modelo
corporativo
Menor tasa fiscal y modelo
corporativo
Compensa con …
Efectivo y barriles
Efectivo
N/A
CNH
CRE y CNH
CRE y CNH
Sí
No
Sí
Sí con asociación
Sí con asociación
No
Apertura en refinación
Sí
Sí
No
Privados generan electricidad
Sí
Sí
No
Privados distribuyen
electricidad
Sí
No
No
Modelo de contratación
Regulador principal
Fondo petrolero
Apertura en exploración y
producción
¿Autonomía presupuestal para Pemex?
¿Quién pagaría por más de una tercera parte de los ingresos del Estado?
La gente, con MÁS IMPUESTOS
30
El proceso legislativo
Pleno
Mayoría
Calificada
Mayoría en
Comisión
(2/3 de
legisladores
presentes)
Reforma
constitucional
Nos encontramos
aquí
Legislación
secundaria
Mayoría de
legislaturas
estatales
Mayoría
en
Comisión
Mayoría
en Pleno
Pleno
Mayoría
Calificada
(2/3 de
legisladores
presentes)
Cámara
revisora
Cámara
revisora
No propone
cambios a la
Constitución
Mayoría en
Comisión
Mayoría
en
Comisión
Mayoría
en Pleno
31
Escenarios de votación
Cámara de Diputados
Cámara de Senadores
Votación en Comisiones
Comisión de Puntos
Constitucionales
PRI: 6 | PAN: 4 |
PRD:3 | PVEM:|1 |
PT: 1
Comisión de Energía
PRI: 6 | PAN: 4 |
PRD:3 | PVEM:|1 |
PT: 1
Votación en Pleno
Comisión de
Estudios
legislativos, Primera
PRI: 2 | PAN: 2 |
PRD:1
11
11
4
4
4
1
Votación en Pleno
Coaliciones mínimas ganadoras para la Cámara de Senadores
Reformas constitucionales
Mayoría calificada: 85
84
88
Reformas ordinarias
Mayoría absoluta: 65
66
66
66
67
67
92
Coaliciones mínimas ganadoras para la
Cámara de Diputados
Reformas
constitucionales
Mayoría calificada:
333
Reformas ordinarias
Mayoría absoluta: 251
347
257
342
261
341
253
348
259
355
263
428
257
327
314
327
76
92
32
La discusión legislativa

Discusión actual:

Modificaciones constitucionales: Artículos 27 y
28
No se discute:
o La privatización
o Legislación secundaria
o No es la reforma fiscal

Discusión posterior:

Legislación secundaria
33
Legislación secundaria a modificar
Petróleo
 Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el
ramo del petróleo.
 Ley de Petróleos Mexicanos.
 Expedición de una Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en materia de Gas Natural No Asociado al
Petróleo
Electricidad
 Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo
del petróleo.
 Ley de Petróleos Mexicanos.
 Expedición de una Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en materia de Gas Natural No Asociado al
Petróleo
Órganos Reguladores
 Comisión Federal de Electricidad.
 Comisión Nacional de Hidrocarburos.
 Comisión Reguladora de Energía.
Gobierno
 Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Transición y
eficiencia energética
 Ley para el Aprovechamiento de Energías
Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética.
 Ley para el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía.
Otras legislaciones
 Ley Minera.
 Ley de Inversión Extranjera.
 Ley Federal de Derechos respecto al
régimen fiscal de PEMEX.
 Ley del Sistema de Horario de los EUM.
 Ley de Energía para el Campo.
34
Aspiremos a trascender
Es momento de actuar
con visión de futuro
Se acabó la época de la irresponsabilidad
¿Qué queremos para nuestros
hijos?
¿Pobreza, miseria, mediocridad?
O
¿Calidad de vida, empleo, salud, más y
Hemos ensayado todo tipo
mejores escuelas?
de programas sociales
Es hora de dejar
Y la pobreza sigue creciendo
dogmas y demagogia que nos han
paralizado por décadas
Convirtamos a México en lo que merece ser
Transformemos al sector energético
Somos protagonistas
Seamos productivos
y
competitivos
de esta historia
Con energía, movamos a México
35
Gracias
Sen. David Penchyna Grub
Agosto 2013