AGUASCALIENTES MARZO 2011 Panorama Económico: Evolución del sector vivienda en México • En el período 2001-2008, se financió el mayor volumen de vivienda en la historia del país (mas de 5 millones). i. 131% crecimiento en créditos hipotecarios (viviendas completas). ii. 358% crecimiento en inversión (esto se debe principalmente al regreso de los bancos al segmento residencial en 2005). 800,000 300,000 700,000 00 000 250,000 600,000 200,000 500,000 400,000 150,000 300,000 100 000 100,000 200,000 50,000 100,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 VIVIENDAS 309,402 400,291 501,158 532,012 578,462 733,241 756,744 716,915 634,726 MONTO EN 60,313 MILLONES 75,027 111,209 124,753 156,078 215,007 253,240 276,797 233,067 • Más del 80% de la vivienda producida fue de interés social, económica y media baja. •Fuente: SHF con datos Conavi •2 Panorama Económico: Rezago Habitacional • • • La población total del país es de 26.7 millones de familias. 17.8 millones cuentan con una casa propia. 88.99 millones de familias están en rezago habitacional ampliado debido a que no cuentan con una vivienda o las viviendas están construidas con materiales de baja calidad y duración. 7.254 (81.1%) Rezago ampliado 1.141 (12.8%) Rezago básico .552 (6.2%) Hacinamiento Deterioro Fuente: SHF con base en ENIGH 2008 Materiales de Baja Calidad 3 Panorama Económico: Demanda Potencial • Anualmente A l t se fforman 530,000 530 000 nuevos hogares, h de d los l cuales l alrededor l d d del d l 60% se encuentra t en lla posibilidad de demandar un crédito hipotecario. • Existen 4 componentes para estimar la demanda potencial por vivienda: Demanda efectiva por componente 587.40 600.00 Miles 500.00 400.00 319.03 300.00 77.01 200.00 100.00 21.51 ‐ Formación de Nuevos Hogares Rezago Habitacional Movilidad Habitacional Demanda Potencial 2010: 1,004,942 de acciones de vivienda* * No toda la demanda se atiende con viviendas completas. Curas • F Formación ió de d Nuevos N H Hogares: requerimiento de nuevas viviendas producto de la evolución poblacional. Incluye sólo a familias que por su i ingreso y ubicación bi ió geográfica áfi pueden d acceder a un crédito. • Atención al rezago habitacional: hacinamiento, deterioro y materiales irregulares. • Movilidad Habitacional: hogares que ya tienen una vivienda pero demandan una dde mayor valor. l • Curas: hogares que fueron rechazados para adquirir un crédito hipotecario pero posteriormente se les autoriza el crédito lt d dde una mejora j en su como resultado perfil. 4 Antecedentes • • • • En México por muchos años se impulsó como estrategia de Desarrollo Urbano una política de expansión urbana periférica, lo que en la práctica desvinculó el objetivo de lograr un desarrollo urbano ordenado. En su origen, el mercado de suelo apto es incipiente, poco estructurado y poco transparente y su característica t í ti sobresaliente b li t ha h sido id la l especulación l ió excesiva i y es controlado t l d en buena b medida por privados, no por el Estado o Municipio. Escasa oferta de suelo urbanizado por parte del mercado hacia las familias de menores ingresos generándose con ello asentamientos irregulares e ilegales. Demanda habitacional creciente. Situación Actual (Proceso Desarrollo Urbano) Como consecuencia: • El sistema está creciendo a razón de 50 hectáreas por día. Caso de ciudad compacta y menor expansión p Caso de ciudad con una gran expansión •Morelia, Mich. Morelia, Mich. Población Superficie – Ha. Aguascalientes Población Superficie – Ha. 1980 378,558 1,332 1980 359,454 1,508 2000 659,940 7,395 2009 712,651 7,970 Incremento 1.74 veces 5.5 veces Incremento 1.98 veces 5.2 veces Situación Actual (Condicionantes) Condicionantes del desarrollo urbano Así pues en México se manifiestan aspectos que han impactado de manera negativa el proceso de desarrollo urbano relacionados con el suelo y la reserva territorial como: • El costo de la tierra susceptible de incorporarse al suelo urbano para hacer vivienda . • El impacto de las inversiones en infraestructura urbana que realizan los desarrolladores de vivienda en el precio del producto final. • La necesidad de recursos monetarios que tienen Estados y Municipios para hacer frente a la demanda de: reserva territorial, infraestructura urbana, equipamiento educativo, de salud y otros, así como a la implementación y operación de los servicios urbanos qque los nuevos desarrollos implican p yy, • Los costos implícitos para la creación de desarrollos urbano habitacionales sustentables. Situación Actual (Condicionantes) Condicionantes del desarrollo urbano Crecimiento disperso, lejano a las ciudades, sin servicios, sin equipamiento. Bajas densidades de vivienda. Sub ut utilización ac ó de laa infraestructura, aest uctu a, y equipamiento instalados en la ciudad interior. Ocupación de zonas de valor ecológico y zonas de riesgo no aptas para el desarrollo urbano, incluso con vocacion agrícola. Sólo el 24% del suelo ejidal o comunal se incorpora al desarrollo urbano de manera regular, en congruencia con los PDU. 8 Situación Actual (Proceso Desarrollo Urbano) Ri Riesgos del d l proceso actual t l La ubicación de los desarrollos habitacionales determina los efectos económicos, ambientales y sociales. I. La dispersión de los desarrollos habitacionales periféricos f impide aprovechar las economías de aglomeración. II. Los desarrollos habitacionales periféricos generan demandas no planeadas en materia de infraestructura, equipamiento y servicios públicos. III. A mayor distancia, III di i mayor costo de d inversión i ió en infraestructura, i f equipamiento i i y en la l operación de servicios públicos. Estrategia del Gobierno Federal: Atender oportunamente el ordenamiento territorial, la necesitad de suelo servido id y los l rezagos habitacionales h bit i l con Políticas P líti Públi Públicas, f t l i d las fortaleciendo l instituciones dedicadas al sector., a través de DUIS. Áreas de desarrollo planeadas que contribuyen al territorial de los Estados y promueven un desarrollo ordenado, justo y sustentable. integralmente g ordenamiento Municipios y urbano más Motor del desarrollo regional, donde la vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento, comercio, educación, salud, industria, esparcimiento y otros insumos, constituyen el soporte para Nuevos Polos de Desarrollo Regionales. Proyectos mixtos en los que participan los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, desarrolladores y propietarios de tierra, que puedan integrarse a los centros urbanos existentes. DUIS Como Solución Estrategia de transversalidad del Gobierno Federal Se promovió la creación de un Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, (GPEDUIS) con la participación de SEDESOL, SEMARNAT, SENER, SECRETARIA DE ECONOMIA CONAVI, ECONOMIA, CONAVI INFONAVIT, INFONAVIT FOVISSSTE, FOVISSSTE BANOBRAS, BANOBRAS FONADIN, FONADIN PROMEXICO y SHF. SHF Sustentabilidad Social Este Grupo transversalidad Urbanos definió una denominada Integrales estrategia de Desarrollos Sustentables (DUIS) como una Política Pública que permitan Sustentabilidad Ambiental Sustentabilidad Económica al Estado Mexicano, otorgar apoyos para la puesta en marcha de Nuevos Polos de Desarrollo Regionales a lo largo del país. Sustentabilidad 11 Estrategia SHF Diferentes Tipos de DUIS Los segmentos de desarrollo de vivienda que potencialmente atiende DUIS son: 1) Proyectos de generación de Suelo Servido con infraestructura, desarrolladores de macro lotes (land developers), creando nuevos polos de desarrollo bajo el esquema de Nuevas Ciudades, en el que pueden participar grandes, medianos y pequeños desarrolladores inmobiliarios gobiernos estatales y gobiernos municipales. inmobiliarios, municipales 2) Proyectos de aprovechamiento de suelo intra-urbano, mediante la Redensificación inteligente de las ciudades, enfocado a los medianos y pequeños desarrolladores, gobiernos municipales y estatales. 12 DUIS Como Solución Á bit dde acción Ámbitos ió - Generación de suelo - Aprovechamiento de infraestructura Intraurbano (redensificación) - Mayor M ddensidad id d - Revitalización de zonas en desuso Periurbano (suelo servido, macro lotes) • Incorporación de suelo • Desarrollo de infraestructura y servicios • Equipamiento • Vivienda Estrategia SHF Tipos de Patrocinadores En general existen 3 tipos de patrocinadores potenciales para DUIS: 1. Gobernadores Estatales: Planeación y ordenamiento territorial de los asentamientos h humanos, coordinando di d a los l sectores t privado i d y social, i l mediante di t la l programación ió integral i t l de d acciones para infraestructura y servicios, con la posibilidad de contribuir al fortalecimiento de las finanzas estatales y municipales mediante el cobro del impuesto predial asociado a la hipoteca. 2. Desarrolladores Urbanos: Desarrollo de suelo apto para uso urbano ofreciendo espacios capaces de albergar los servicios y equipamientos que requiere la ciudad dentro de un esquema ordenado acorde con la estrategia de planeación estatal y municipal. 3 3. Desarrolladores de Vivienda: Ofreciendo viviendas con seguridad jurídica, jurídica infraestructura, servicios y equipamiento, que se traduce en mayor plusvalía y mejor calidad de vida para sus habitantes, al tiempo que abre nuevas oportunidades de negocio. 14 DUIS Como Solución Criterios de Elegibilidad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 7. Condiciones físicas aptas de la nueva zona a desarrollar. Protección ambiental y condiciones de ordenamiento territorial. Condiciones generales de infraestructura, servicios y equipamientos urbanos. Concepto arquitectónico amigable con el medio ambiente y con el habitante. Impulso preferente al desarrollo habitacional destinado al sector social. Oferta de empleos que generen autosuficiencia económica en el nuevo desarrollo. Vías de Ví d acceso y transporte t t público úbli suficiente fi i t y adecuado d d para los l habitantes, h bit t desincentivando d i ti d ell uso del automóvil. 8. Proyectos financieramente rentables para promover la participación de los privados 15 DUIS Como Solución Evaluación Todos los proyectos potenciales que sean presentados al GPEDUIS, serán evaluados técnica y financieramente. 1.Pre requisitos: información indispensable requerida para que el GPEDUIS reciba el proyecto. 2.Evaluación Técnica: los criterios de evaluación DUIS en su componente técnico contemplan tres á bit ámbitos: • Regional • Urbano • Local y Arquitectónico 3.Evaluación Financiera: inicia cuando el proyecto es técnicamente viable y consiste en tres módulos: • Evaluación financiera y de negocios • A áli i de Análisis d estructura t t financiera fi i propuesta t por ell promotor. t • Asesoría en el diseño e implementación de productos específicos para apoyar el financiamiento de DUIS. 16 DUIS Como Solución Evaluación Para la evaluación de un DUIS se definieron cuatro escalas o niveles: REGIONAL URBANO PPDU BARRIO Impactos del proyecto a escala estatal y regional Plan de Visión Estratégica: • Territoriales • Ambientales • Económicas • Sociales Relación del proyecto con la ciudad • Seguridad jurídica del suelo • Zonificación primaria • Estructura vial • Transporte público • Energía Eléctrica • Conectividad de las zonas habitacionales con centros de trabajo, equipamiento y servicios Propuesta de diseño Urbano. Art. 73 LV • Diversidad de tipologías de vivienda • Mezcla de usos comerciales y servicios compatibles con la vivienda • Localización del equipamiento Sistema de ciudades • Infraestructura y equipamiento regional ARQUITECTÓNI CO La vivienda. Criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables CONAVI: • Diseño arquitectónico • Uso eficiente de la energía • Uso eficiente del agua • Aguas residuales • Desechos sólidos La metodología (RUBA) incluye 17 criterios y 72 sub sub-criterios. criterios. Los DUIS aprobados cubrieron los pre prerequisitos y obtuvieron el 70% de calificación mínima requerida establecida por el GPEDUIS. 17 DUIS Como Solución Criterios de Evaluación Técnica (matriz) Metodología RUBA D UI S 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Calidad de Vida Calidad del Desarrollo Territorial y Urbano Calidad de Interacción Pública + Privada + Ciudadanos 18 DUIS Como Solución Criterios de Evaluación Técnica (ficha técnica) R 1 Tema Criterio Indicador de Origen Tamaño del mercado potencial, capacidad de compra y necesidad de vivienda. i i d Responder con una propuesta sustentable al mercado en base a los requerimientos y necesidades de vivienda, y la capacidad de absorción. Razón de la demanda potencial y efectiva según déficit habitacional por carencia de vivienda. Indicador Compuesto Relación entre la demanda total de vivienda vs. tipologías propuestas. Razón de la demanda potencial y efectiva según déficit habitacional por necesidad de reposición de la vivienda. Evidencias Propuesta de plan de etapas de viviendas basado en el mercado potencial, capacidad de compra y necesidad de vivienda. Valor Tema Ponderación Resultado Semáforo INNOVADOR Observaciones: BUENA PRÁCTICA Memoria. Planos: 1: 10.000 Tablas. BÁSICO EN PROGRESO Razón de la demanda potencial y efectiva total. NO ACEPTABLE Categoría : CONTEXTO SOCIO ECONOMICO. MERCADO. Relacionado con: P7, D3 Línea de actuación: Dar respuesta a las necesidades de vivienda de la región según las demandas específicas de los ciudadanos Objetivo estratégico: Promover desarrollos urbanos adecuados a la necesidad de vivienda y al perfil del ciudadano a quien está destinada Objetivo de sustentabilidad Contenido: Marco Normativo: Situación actual: analizar el mercado potencial, capacidad de compra y necesidad de vivienda que dará soporte y justificará el desarrollo. •Proyecciones demográficas CONAPO 2005-2030. •Necesidades de vivienda – CONAVI. •Censos de población y vivienda – INEGI. •Estadística E t dí ti y proyecciones i d de créditos édit otorgados t d OREVIS. •Tren de vivienda CONAVI. •Criterios para la presentación de Información financiera de un DUIS. Mínimo: RAZÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA SEGÚN DÉFICIT HABITACIONAL POR CARENCIA DE VIVIENDA Proporción de viviendas necesarias por carencia vs. cantidad de créditos previstos. (alto-medio-bajo) RAZÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA SEGÚN DÉFICIT HABITACIONAL POR NECESIDAD DE REPOSICIÓN DE LA VIVIENDA Proporción de viviendas necesarias por reposición vs. cantidad de créditos previstos. previstos (alto-medio-bajo) RAZÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA TOTAL Proporción de viviendas necesarias por carencia o reposición vs. cantidad de créditos previstos (suma los coeficientes anteriores). (alto-medio-bajo) Deseable RELACION ENTRE LA DEMANDA TOTAL DE VIVIENDA VS VS. TIPOLOGÍAS PROPUESTAS Proporción de viviendas dirigidas a una demanda específica. (alto-medio-bajo) Proporción de tipologias ajustadas a la demanda específica (no solo por nivel de ingresos sino por necesidades específicas – oficina en casa, huerto en casa, matrimonio mayor, etc.-). (alto-medio-bajo) Requerimientos del proyecto: presentar un análisis territorial y urbano demostrando las potencialidades del emplazamiento, focalizado en el propio desarrollo, la ciudad y la región. Propuesta de sustentabilidad: promover la calidad de vida a partir de profundizar en la relación entre la demanda de vivienda y las tipologías diseñadas. ORGANISMOS RESPONSABLES: Quien la solicita: ECONOMIA Quien responde: DESARROLLADOR Ventanilla: SHF VºBº: GPEDUIS 19 DUIS Como Solución Criterios de Evaluación Financiera Evaluación E l ió Financiera: Fi i U vez que los Una l proyectos t son técnicamente té i t viables, i bl se realiza li la l evaluación l ió financiera que consiste en tres módulos: •Evaluación financiera y de negocios del DUIS: identifica y busca mitigantes de riesgos (riesgo de mercado, d riesgo i d financiamiento, de fi i i t riesgo i regulatorio, l t i riesgo i d ejecución, de j ió riesgo i político). líti ) •Análisis de la estructura financiera propuesta por el promotor: analiza la rentabilidad, asignación de riesgos y beneficios entre fondeadores (Análisis costo-beneficio, Valor Presente Neto, TIR, Periodo de recuperación). recuperación) •Asesoría en el diseño e implementación de productos específicos para apoyar el financiamiento de DUIS: Busca el mayor potencial de participación ya sea del Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal, banca privada, privada fondos de pensiones, pensiones Banobras y/o SHF. SHF 20 DUIS Como Solución Proceso de Evaluación • El Grupo de Evaluación Intersecretarial brinda el beneficio de una ventanilla única que hace más eficientes los procesos y tiempos de respuesta de los miembros. • Con el paquete de criterios elegibilidad y sus ponderadores, un consultor independiente evalúa integralmente (TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE) los DUIS que se presenten al Grupo de Evaluación. • Con ello se hacen recomendaciones y se sugieren modificaciones al proyecto. q DUIS qque acrediten la evaluación, recibirán un certificado ppara dar certeza y calidad en el • Aquellos cumplimiento del proyecto y podrán recibir los apoyos de las instancias del Gobierno Federal que participan. • Lo anterior brindará transparencia al otorgar los apoyos a cada Desarrollo. • Los DUIS que se aprueben en el Grupo de Evaluación, deberán ser monitoreados periódicamente por el consultor independiente para ir evaluando el desempeño del proyecto, así como los apoyos de las instancias del GF a que se hizo acreedora. • Con esto se asegura que tanto el patrocinador del proyecto como cada miembro del Gobierno Federal cumpla l con los l compromisos i pactados. t d 21 DUIS Como Solución Canasta de Incentivos Una vez evaluado y aprobado un proyecto, contará con una Canasta de Incentivos para apoyarlo, la cual incluye, entre otros apoyos: -Las dependencias responsables del desarrollo, ordenamiento territorial, medio ambiente e impulso económico apoyarán a las autoridades locales para la consecución del proyecto otorgando asistencias técnicas en materia de: Transporte 1 Transporte, 1. 2. Manejo integral de residuos, 3. Desarrollo de actividades industriales, comerciales y logísticas; 4. Estudios para la prevención y mitigación de desastres naturales, 5 Planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y 5. 6. Apoyos en la gestión de factibilidades y licencias. -Las Instituciones de apoyo y fomento a la vivienda, darán preferencia a los productos destinados a los DUIS para agilizar la comercialización de las viviendas a través de subsidios, puntajes diferenciados, entre otros. -La Banca de Desarrollo del Gobierno Federal, a través de los instrumentos tradicionales que opera y otros que podrán desarrollar para los DUIS, otorgará Financiamiento a través de capital, deuda yy/o ggarantías financieras ppara construcción de infraestructura, aest uctu a, equ equipamiento, pa e to, ed edificación cac ó y adquisición de vivienda. 22 DUIS Como Solución Canasta de Incentivos • SEDESOL: Asistencia técnica en materia de transporte, residuos sólidos, regulación de Desarrollo Urbano a nivel Nacional. (Densidades, usos mixtos, lineamientos y normas urbanas). • SEMARNAT: Definición de criterios de sustentabilidad ambiental. • SENER: Suministro y uso eficiente de energía eléctrica. • ECONOMIA: Atraer empresas para generación de empleo e industria. • CONAVI: Subsidios, lineamientos y guías de sustentabilidad para desarrollos habitacionales. • BANOBRAS: Financiamiento y/o garantías para infraestructura y servicios públicos. públicos • INFONAVIT: Hipotecas para adquisición de vivienda. • FOVISSSTE: Hipotecas para adquisición de vivienda. • SHF: Esquemas financiamiento a la producción de vivienda y para hipotecas para la adquisición de vivienda. • FONADIN: Inversión en infraestructura. 23 DUIS Como Solución CEDEVIS INFONAVIT I t Intermediarios di i Financieros y construcción bbásica Crédito Puente Intermediarios Intermediarios Financieros Financieros SHF Gtí Gtía. Financiera Gtía. Financiera Concesionarios Equipamiennto y Adquisiciónn de macrolotees Urbanización Principalmente SIEFORES Bursatilización Desarrolladores R i l y Regionales Regionales Grandes . Recursos propios Adquisición A de Adquisición de Reserva reeserva de de tierra tierra Infraeestructura Bursatilización Gtía. Financiera Hipotecas Individualizaci Individualización y conservación FOVISSTE Etapas de los DUIS Deuda y capital y PPS INVIES y Gobiernos Municipales Grandes Desarrolladores y especializados en desarrollo de suelo Servido Deuda p ú blica Se debe promover la participación privad da y de Multilaterales para even ntualmente reducir el e apoyo de la Banca de Desarrollo Mantenimiento Canasta de Incentivos Apoyo acorde con las Etapas de DUIS Fondos de Capital internacionales: Mercado Org. multilaterales Capital •Fuentes: SHF, SHF CONAVI CONAVI,•S&P 24 DUIS Como Solución Beneficios A las autoridades municipales y estatales Planeación y ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, en coordinación con los sectores privado y social y programación integral de acciones para infraestructura y servicios Otorgamiento de créditos y garantías financieras para suelo e infraestructura por parte t dde BANOBRAS y ell FONADIN Asesoría técnica por parte de SEDESOL y SERMARNAT El cobro del impuesto predial asociado a la Hipoteca, fortalecimiento de finanzas municipales A los desarrolladores inmobiliarios de vivienda Ofrecen una vivienda, con seguridad jurídica, infraestructura, servicios, equipamiento y mayor plusvalía que reditúa en beneficio de sus finanzas Reciben canasta de incentivos de las dependencias del Gobierno Federal Garantías a los créditos para vivienda social Asesoría técnica por parte de CONAVI CONAVI, SEDESOL SEDESOL, SERMARNAT y SENER A los adquirientes de vivienda sustentable Adquieren una vivienda de mejor calidad con seguridad jurídica, equipamiento y servicios y en consecuencia plusvalía a su patrimonio Ahorro en la economía familiar por un consumo menor de agua y energía, menores distancias y tiempos de transportación al tener servicios y equipamiento próximos A los empresarios que desarrollan y/o utilizan tecnologías sustentables Les permite desarrollar tecnologías y productos que constituyen nuevas áreas de oportunidad, conllevan la eficiencia y la reducción en el costo y mantenimiento de los servicios en la vivienda y el desarrollo habitacional en su conjunto 25 DUIS Como Solución Proyectos – Situación Actual • Al día de hoy son cuatro* los DUIS que han obtenido al menos 70% de calificación, algunos de ellos condicionados al cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los miembros del GPEDUIS; estos representan: • 250,500 250 500 viviendas, viviendas • 1’001,500 personas beneficiadas Se encuentran en revisión otros 18 • superficie de 7,400 hectáreas, proyectos potenciales en 15 Estados de • inversión estimada de $ 93,000 MDP la República, propuestos tanto por el * * sector t público úbli como ell privado; i d ddos de d estos son intraurbanos. Estos proyectos representan en su primera etapa: 1 2 1 • • • • 1 1 2 1 2 1 * 1 1 1 1 800,000 viviendas 3,250,000 de hab. beneficiados Superficie de 20,500 has. Inversión estimada $275,000 MDP 1 1 * 26 DUIS Aprobado Valle de San Pedro El primer DUIS aprobado es Valle de San Pedro, ubicado al suroeste de Tijuana, B.C., en una superficie de 5,859 hectáreas, para 180,000 viviendas y 700,000 habitantes. Con la autorización de su Plan Parcial de Desarrollo, este DUIS contribuirá al desarrollo ordenado de esta región durante los proximos 20 años. 27 DUIS Aprobado El Rehilete Este es un proyecto DUIS de tipo Suelo Servido, con la participación de un desarrollador urbano (UBSA) y un inversionista de capital (Prudential) con el propósito de ofrecer macro-lotes con infraestructura y q desarrolladores. servicios a medianos y ppequeños 3.8 has 5.1 has 4.9 has 4.6 has 2.3 has 4.0 has 6.3 has 6.0 has 5.6 has 496 lotes 5.4 has 9.5 9 5 has 3.4 has 3.3 has 5.6 has 5.6 has 2.8 has 1.9 has 79h 7.9 has 7.3 has 8.4 has 6.2 has 649 lotes “El Rehilete” está ubicado en Villagrán, Guanajuato, con capacidad para 11,688 viviendas para 47 400 habitantes en 158 hectáreas. 47,400 hectáreas 28 DUIS Aprobado Puerta de Anza Proyecto que promueve DIXUS, localizado al nor este de Nogales, Sonora con 6 kilómetros de colindancia con Arizona, en la frontera con Estados Unidos. El Plan de Desarrollo Urbano contempla usos de suelo para desarrollar industria, comercio, equipamiento de salud, educación y por supuesto vivienda. 29 DUIS Aprobado El Cielo El Cielo está ubicado en Centro, Tab, dentro de la zona metropolitana de Villahermosa, colindante con el corredor d industrial i d i l y comercial i l all sur de d la ciudad. Cuenta ya con la primera etapa de la Universidad Politécnica de Centro, misma qque inicio actividades en enero de 2010. El proyecto ofrece una solución que respeta los escurrimientos naturales de la zona, ofreciendo más áreas verdes, andadores peatonales y ciclo vías, evitando el uso del automóvil. 30 Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables DUIS