the global innovation 1000

Resumen Ejecutivo
THE GLOBAL INNOVATION 1000
La cultura empresarial, clave para el éxito
7º Estudio Global de Booz & Company
Por séptimo año consecutivo, la consultora
internacional Booz & Company ha publicado
los resultados de su estudio “The Global
Innovation 1000. Why Culture Is Key” (dirigido por Barry Jaruzelski, Jonhn Loehr y
Richard Holman) que analiza el gasto
empresarial en Investigación y Desarrollo (I+D)
de las empresas que cotizan en bolsa y más
invierten en este apartado. La inversión total de
I+D aumentó en 2010 un 9,35%, hasta los
550.000 millones de dólares, recuperándose así
de la caída del 3,5% que había sufrido en 2009 y
volviendo a la trayectoria de crecimiento a largo
plazo.
El aumento en I+D en 2010 no llegó a
equipararse al aumento en ingresos, que fue de
15% entre las 1.000 compañías globales líderes
en innovación, lo cual se tradujo en una leve
atenuación de la intensidad en I+D, o en el
gasto en I+D como porcentaje de los ingresos:
de 3,76% en 2009 a 3,52% en 2010. Se trata de
una evolución natural en la tendencia a largo
plazo, ya que en 2009 la mayoría de las
empresas no redujeron la inversión en
innovación tan drásticamente como era de
esperar en vista de la disminución de dos
dígitos que habían sufrido sus ventas.
“Esta subida del gasto en I+D confirma
claramente el compromiso de las empresas de
invertir de modo continuo en el desarrollo y la
mejora de sus productos y servicios, en
mercados cada vez más competitivos y
globalizados. No obstante, una gran parte de
este crecimiento en I+D deja ver que las
empresas tratan de ponerse al día antes de hacer
nuevas inversiones", explica David Suárez,
Vicepresidente de Booz & Company en España.
Booz & Company analizó las 1.000 empresas
que cotizan en bolsa que invirtieron más en
investigación y desarrollo en 2010 en un
esfuerzo para evaluar la relación entre la
inversión en innovación y los resultados de la
empresa, analizando la manera en que las
organizaciones pueden optimizar el retorno de
su inversión en innovación. Este año, como
novedad, el estudio ha llevado a cabo un
examen a fondo del papel de la cultura
corporativa en la efectividad de la innovación y
el desempeño financiero, en base a un análisis
independiente realizado entre casi 600 líderes
en materia de innovación en empresas de todo
el mundo.
Principales conclusiones del informe
Entre las principales conclusiones del estudio
“Global Innovation 1000” en 2011 cabe señalar:
En 2010, aumenta la inversión en I+D. El 68 %
de las empresas encuestadas aumentaron su
gasto I+D en 2010. Tres sectores (el informático
a la cabeza, seguido del sector salud y el del
automóvil) representan más de tres cuartas
partes de esta partida: el 77%, (36.100 millones
de dólares) del aumento total de 46.800
millones de dólares. Las industrias que
experimentaron el mayor aumento porcentual
en el gasto en I+D fueron Software e internet
(11%), Salud (9,1%) e Industria (8,5%).
• El sector informático/electrónico registra la
mayor subida del gasto en I+D, manteniéndose en primer lugar en innovación
frente al resto de las industrias. Con un
volumen de negocios del 14.2%, el sector
informático/electrónico aumentó sus gastos
en innovación el 6,1% (16.900 millones de
dólares), lo que representa un 28% del total.
Sin embargo, por primera vez desde el inicio
del estudio “Global Innovation 1000”,
ninguna compañía de alta tecnología figuró
entre las tres de mayor gasto en I+D.
• El sector salud se sitúa en un segundo
lugar en el ranking, con un 22% del total
del gasto de I+D de la industria. Las
empresas de este sector aumentaron su
inversión el 9,1%, (10.400 millones de
dólares), el aumento más importante de los
tres primeros sectores de actividad en
materia de innovación. Las empresas del
sector de la salud, cuyo gasto en I+D ha sido
realizado principalmente por las empresas
farmacéuticas, ocupan cuatro de los cinco
primeros puestos del panel de empresas
incluidas en este “Global Innovación 1000” y
8 de las 20 compañías principales en I+D.
• Con una fuerte subida de los gastos (del
8%) hasta los 8.800 millones de dólares, el
sector del automóvil conserva el tercer
lugar y representa el 15% de los gastos
totales. Tal esfuerzo constituye un cambio
importante después de la caída del 14% del
gasto I+D de 2009. El volumen de negocio
del sector del automóvil aumentó un 16,5%
el año pasado.
La subida del gasto I+D se percibe este año en
todas las grandes regiones del mundo, lo que
supone una novedad importante frente al año
pasado, en el que se comprobó una reducción
del presupuesto en I+D en las tres grandes
potencias (Estados Unidos, Europa y Japón).
Las empresas con sede en la India y en China
aumentaron de nuevo sus inversiones a un
ritmo mucho más elevado que el de estas tres
grandes regiones.
• Destacan los resultados de las empresas con
sede en Europa y en Japón, con un aumento
del gasto I+D del 5,8% y el 1,76%,
respectivamente. Tras la reducción de gastos
en innovación de cerca del 4% en 2009, las
empresas con base en Estados Unidos
incrementaron su gasto hasta el 10,5% en
2010, superando así la tasa de crecimiento
mundial (9,3%).
• China e India —y en menor medida países
fuera de Norteamérica, Europa, Japón y
Asia— siguieron prosperando, aunque
partiendo de una base pequeña. Las
compañías con sede central en China e
India, que en 2010 representaban 2% de los
gastos en I+D, aumentaron sus inversiones
en este ámbito más de 38%, casi idéntico al
ritmo de crecimiento del año anterior. Las
empresas de otras regiones del mundo
aumentaron su I+D casi 14%.
Con respecto a la situación de la inversión en
I+D las empresas españolas que más invierten,
y que han entrado en el ranking de las 1000
primeras compañías, son Telefónica, Almirall,
Acciona, Zeltia y Abengoa. La inversión de esas
cinco compañías españolas se elevó a 1.500
millones de dólares, lo que supone un 0,3 % del
gasto total de las mil empresas que entran en el
ranking.
Las 20 empresas que han realizado la inversión
I+D más importante registran por término
medio un crecimiento del 10% de su gasto en
I+D, lo que asciende a 142.000 millones de
dólares para un volumen de negocio de 1,6
billones de dólares. Esto superó el aumento de
9,3% de las 1000 compañías Globales de
Innovación en conjunto.
• Por segundo año consecutivo, el grupo
Roche Holding AG, ocupa el primer lugar
de la clasificación mundial, con 9.600
millones de dólares de gastos en innovación,
y un volumen de negocio de 45.700 millones
de dólares (lo que representa una tasa de
I+D de más del 21%).
• Toyota Motor, que ocupó el primer puesto
de la clasificación durante varios años antes
de la recesión, pasa del cuarto al sexto lugar,
con un aumento de gastos inferior al 1%.
3M. Este año, Facebook fue nombrada por
primera vez como una de las compañías más
innovadoras, al ingresar a la lista en el décimo
puesto.
Si se comparan las 10 empresas consideradas
las más innovadoras con las 10 que más han
invertido en I+D, las primeras superan a las
segundas en tres indicadores financieros clave,
medidos en un periodo de 5 años: aumento del
volumen de negocio, el EBITDA como porcentaje de los ingresos y el crecimiento de la
capitalización bursátil. Las únicas tres empresas
del top 10 que coinciden en gasto y en
percepción de los expertos como las más
innovadoras son Microsoft, Samsung y Toyota
Motor.
• El resto del Top 5 lo ocupan Pfizer (2º),
Novartis (3º), Microsoft (4º) y Merck (5º).
Ford es la única empresa que sale del Top
20, reemplazada por AstraZeneca, que se
sitúa en el puesto 18.
Una de las conclusiones más llamativas del
estudio es que, tratándose de la innovación, el
gasto no es directamente proporcional al éxito
empresarial. En la encuesta realizada a casi 600
ejecutivos expertos en innovación de más de
400 empresas líderes en cada uno de los
principales sectores de la industria, Booz &
Company pidió a los líderes de innovación que
nombraran a las compañías que ellos consideraban como las más innovadoras del mundo.
Por segundo año consecutivo, Apple lideró la
lista de las 10 principales, seguida por Google y
La cultura empresarial tiene efectos tangibles
sobre el éxito en innovación. Otra de las
novedades de este año, es que el estudio
“Global Innovación 1000” tomó en consideración el impacto de la cultura empresarial
sobre la innovación.
Las empresas del estudio que declararon que su
política corporativa apuesta y apoya sus estrategias de innovación generaron, en un período
de cinco años, un crecimiento del valor de la
empresa superior al 33%, y un crecimiento de
los beneficios del 17% por encima de sus
competidores.
Analizando las estrategias de innovación
desarrolladas por las empresas para crear y
para lanzar productos al mercado según la
clasificación establecida por Booz & Company
—identificadores de necesidades, (need seekers)
lectores
del
mercado
(market readers),
impulsores de tecnología (tech drivers)—, el
estudio realizado en esta edición concluye que
la estrategia de los identificadores de necesidades permite una alineación estrecha entre las
estrategias de innovación por una parte y, por
otra, la cultura empresarial, para lograr un
rendimiento financiero superior a largo plazo.
• Los Need Seekers, o identificadores de necesidades, procuran ser los primeros y participar de forma proactiva para orientar sus
innovaciones. Las empresas que siguen esta
estrategia multiplican por tres el esfuerzo de
alinear su cultura empresarial y sus resultados en innovación frente a otras empresas.
• El 70 % de los identificadores de necesidades o Need Seekers consideran que la
cultura empresarial apoya fuertemente su
estrategia de innovación, frente al 27% de
los lectores de mercado y el 37% de los
impulsores de tecnología.
• El estudio también analizó las empresas de
Silicon Valley, concluyendo que son dos
veces más susceptibles de seguir un modelo
de innovación de tipo identificador de
necesidades, o Need Seeker. El 54 % de estas
empresas declaran que su estrategia de
innovación está estrechamente unida a su
estrategia global.
“Se puede tener éxito con cualquiera de las tres
estrategias. Por ejemplo, Google es un impulsor
de tecnología y Samsung es un lector de
mercado y ambos son líderes en sus segmentos.
Si la empresa consigue alinear su estrategia de
innovación y la cultura de su modelo de negocio, desarrollando las capacidades adecuadas y
llevándolas a cabo de manera efectiva, puede
prevalecer sin importar qué estrategia seguir",
afirma Carlos Severino, socio de Booz &
Company en España.
Metodología del Informe:
Booz & Company identificó las 1.000 empresas
cotizadas en bolsa que más invirtieron en I+D
durante el curso de 2010 (las empresas deben
publicar su gasto en I+D para figurar en la
clasificación). Para cada una de estas 1.000
empresas, Booz & Company analizó los grandes indicadores financieros: volumen de
negocio, beneficio bruto, beneficio operativo,
beneficio neto, gasto en I+D y capitalización
bursátil. A efectos comparativos todas las cifras
se han traducido en dólares americanos de
acuerdo con el tipo de cambio medio durante el
año. El valor total de retorno al accionista se ha
agrupado y ajustado para cada empresa de
acuerdo con el valor de la acción en el mercado
local.
Cada sociedad ha sido clasificada según nueve
sectores industriales de actividad (o en la
categoría "otras"), y en una de las cinco denominaciones regionales según la localización de
la sede de cada una. Para realizar comparaciones significativas entre el gasto en I+D
por industria, Booz & Company ha indexado el
nivel de gasto en I+D y los indicadores financieros de cada empresa con respecto a la
mediana de gasto en I+D para cada industria.
Booz & Company coordinó por otro lado una
encuesta dirigida a cerca de 600 ejecutivos de
I+D en 400 empresas, con el fin de comprender
el papel e influencia de la cultura empresarial
sobre la innovación y sobre los resultados
financieros. Los participantes en este estudio
también respondieron a una serie de cuestiones
para clasificar a su empresa en función a cada
uno de los tres modelos de estrategia de
innovación establecidos por Booz & Company:
Need Seeker, Market Reader o Technology
Driver
Booz & Company (www.booz.com/es) es una firma global de
consultoría estratégica que colabora con las principales
empresas, instituciones públicas y privadas y gobiernos de todo
el mundo. Con más de 3.300 empleados en 60 oficinas en todo el
mundo, Booz & Company aporta nuevas ideas y conocimiento
en todos los sectores de actividad gracias a su experiencia y
enfoque multidisciplinar. De manera periódica difundimos
nuestros puntos de vista publicando estudios globales, libros,
artículos
y
nuestra
revista
trimestral
de
gestión
Strategy+Business (www.strategy-business.com). En un informe
independiente elaborado por White Space, Booz & Company ha
sido considerada la consultora número 1 en la elaboración "del
mejor pensamiento de liderazgo" en 2011.
Para más información sobre el estudio o solicitar el informe
completo:
Booz & Company España; Telf: 91 411 84 50.
www.booz.com/es