Japón NS QUESOS 2011Descargar PDF
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NOTA SECTORIAL DEL QUESO EN JAPÓN 2011 Estudio realizado por la Oficina de Extenda en Tokio 1 NOTA SECTORIAL DEL QUESO EN JAPÓN ÍNDICE I. Introducción Página 3 II. Definición del sector Página 3 III. La Oferta Página 4 IV. El consumo Página 7 V. Canales de Distribución Página 7 V. Condiciones de Acceso Página 11 VI. Ferias del sector Página 13 2 I. INTRODUCCIÓN Japón, a pesar del estancamiento en términos económicos que atraviesa el país, es la tercera economía mundial tras Estados Unidos y China. Cuenta con una población cercana a los 128 millones de habitantes con una alta propensión al consumo, destacando el interés por los productos extranjeros de gran calidad. Por otro lado, el consumo japonés de productos lácteos se encuentra por debajo de los estándares internacionales dada la tradicional ausencia de estos alimentos en las dietas del Este del Asia. Pero esta conducta está cambiando en las últimas décadas. El interés de la sociedad japonesa sobre el mundo occidental, sumado al esfuerzo del gobierno japonés en la promoción del consumo de leche y la gran aceptación de las nuevas generaciones a este tipo de productos, ha propiciado un cambio en la dieta japonesa, donde los productos lácteos empiezan a tener una mayor relevancia. II. DEFINICIÓN DEL SECTOR Entre los productos lácteos de mayor aceptación en la gastronomía japonesa se encuentra el queso, principalmente el procedente de la leche de vaca. Así pues, en esta nota sectorial nos centraremos en la partida 0406 donde se encuentra enmarcado este producto en todas sus modalidades: fresco, rallado o en polvo, fundido, de pasta azul y el resto de variedades. La determinación del sector Según el sistema armonizado las partidas arancelarias que vamos a analizar son: HS. CODE 0406.10 0406.20 0406.30 0406.40 0406.90 Definición Queso Fresco (incluido el de lactosuero) sin fermentar y requesón Queso de cualquier tipo rallado o en polvo Queso fundido (excepto rallado o en polvo) Queso de pasta azul Quesos (excepto fresco sin fermentar, queso rallado, en polvo, fundido, de pasta azul) - 3 III. OFERTA Según datos del Ministerior de Agricultura Japonés (Ministery of agricultural, forestry and fisheries – MAFF), la producción japonesa está diferenciada entre quesos procesados y quesos naturales para consumo. La producción nacional japonesa que alcanzó en 2009 las 152.181 toneladas según datos del Ministerio de Agricultura japonés, se diferencia entre quesos procesados (131.059 toneladas), que corresponden a quesos fundidos y reelaborados en los que se utilizan quesos locales e importados, y entre quesos naturales (21.121 toneladas). En cuanto a las variedades nos podemos encontrar: Gouda, Cheddar, Camenbert, Mozarella, Mascarpone, Cream y Cottage, entre otros. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES. CUADRO Nº1 250.000 1000,00 200.000 800,00 150.000 600,00 100.000 400,00 50.000 200,00 0 0,00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Toneladas Quesos Y Requesón 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Millones de Euros Fuente: WorlTradeAtlas Las importaciones, desde finales de los años 90, tanto en cantidad como en valor económico, han tenido un crecimiento sostenido, por lo que los niveles de consumo se mantienen estables y se esperan sigan teniendo la misma tendencia. A continuación se analiza las distintas partidas de queso exportados por los principales países. 4 Millones de Euros Toneladas Evolución Toneladas y valor importaciones a Japón (0406) 040610 Queso Fresco (Sin Madurar), Incluido El Del Lactos Participación % Australia Nueva Zelanda Italia Estados Unidos de Norte A Dinamarca Resto TOTAL 2008 2009 2010 2010 Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros 47.195.440 141,89 € 41.168.919 101,67 € 42.978.343 124,63 € 59% 10.225.733 29,54 € 9.119.233 20,90 € 11.089.495 30,49 € 14% 2.970.382 22,37 € 2.874.928 20,61 € 2.879.810 20,81 € 10% 2.018.902 6,71 € 1.467.210 4,05 € 2.621.174 8,24 € 4% 2.076.598 9,81 € 2.147.431 8,75 € 1.745.003 7,93 € 4% 4.758.157 18,13 € 4.802.367 14,94 € 5.440.949 19,23 € 9% 69.245.212 228,45 € 61.580.088 170,92 € 66.754.774 211,31 € 100% Fuente: Japan Customs Las importaciones de queso fresco sin madurar, tienen como principal proveedor destacado a Australia con casi el 60% seguida de Nueva Zelanda, ambos países, pertenecientes a la misma zona, aglutinan el 74% del total de las importaciones de esta partida. Italia el primer país europeo posee el 10% de la participación del mercado. 040620 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Participación % Estados Unidos de Norte A Dinamarca Australia Italia Alemania Resto TOTAL 2008 2009 2010 2010 Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros 2.381.990 18,76 € 2.568.270 22,86 € 2.593.438 22,89 € 50% 2.044.231 11,83 € 2.376.936 15,25 € 2.233.651 17,38 € 38% 1.112.323 3,30 € 1.556.124 3,22 € 1.029.119 3,32 € 7% 241.598 1,78 € 248.404 1,85 € 181.617 1,42 € 3% 9.186 0,52 € 101.880 0,53 € 50.200 0,32 € 1% 114.258 0,34 € 26.750 0,12 € 16.947 0,09 € 0% 5.903.586 36,54 € 6.878.364 43,83 € 6.104.972 45,43 € 100% Fuente: Japan Customs Estados Unidos obtiene el 50% de la participación del mercado entre los quesos de cualquier tipo, rallado o en polvo (040620), seguido por Dinamarca con el 38%. Muy por detrás Australia (10%) e Italia (3%). 040630 Queso fundido (excepto el rayado o en polvo) Participación % Francia Nueva Zelanda Países Bajos (Holanda) Australia Austria Resto TOTAL 2008 2009 2010 2010 Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros 4.654.652 22,88 € 4.830.219 25,90 € 5.643.644 34,94 € 90% 670.104 2,14 € 930.987 2,02 € 843.247 2,46 € 6% 124.847 0,68 € 128.872 0,69 € 150.119 0,80 € 2% 177.168 0,68 € 117.897 0,43 € 48.007 0,20 € 1% 36.685 0,17 € 47.900 0,22 € 41.958 0,19 € 0% 141.531 0,90 € 128.817 0,73 € 61.164 0,44 € 1% 5.804.987 27,45 € 6.184.692 29,98 € 6.788.139 39,03 € 100% Fuente: Japan Customs Francia, con el 90% del total de queso fundido, domina las importaciones totales de esta partida. En segundo lugar pero con una gran diferencia se encuentra Nueva Zelanda con el 6%. 5 040640 Queso de pasta azul Italia Dinamarca Francia Alemania Reino Unido e Irlanda Resto TOTAL 2008 2009 Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros 359.369 3,81 € 312.530 3,13 € 236.539 1,96 € 231.679 1,89 € 160.460 1,83 € 123.645 1,45 € 9.428 0,13 € 3.400 0,04 € 14.935 0,17 € 11.655 0,11 € 7.088 0,09 € 4.784 0,07 € 787.819 7,99 € 687.693 6,69 € 2010 Cantidad KG Mill. de Euros 373.203 3,72 € 244.560 2,08 € 133.261 1,65 € 13.882 0,16 € 12.342 0,12 € 3.616 0,06 € 780.864 7,79 € Participación % 2010 48% 27% 21% 2% 2% 1% 100% Fuente: Japan Customs En cuanto al Queso de pasta azul, son los países europeos los que representan prácticamente el 100% del total de importaciones que realiza Japón. Por este orden, Italia (48%), Dinamarca (27%) y Francia (21%) son los mayores exportadores. 040690 Los demás quesos Participación % Nueva Zelanda Australia Estados Unidos de Norte A Alemania Italia Resto TOTAL 2008 2009 2010 2010 Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros Cantidad KG Mill. de Euros 39.734.475 136,41 € 39.700.822 112,21 € 40.164.796 131,18 € 32% 39.001.725 134,01 € 41.215.739 116,20 € 41.064.320 130,10 € 32% 3.275.269 11,00 € 3.039.967 8,37 € 8.815.229 26,19 € 6% 6.995.679 23,94 € 8.235.950 21,74 € 8.707.344 24,80 € 6% 1.883.405 15,34 € 2.381.869 17,12 € 2.785.328 21,76 € 5% 13.870.384 67,18 € 14.337.298 59,00 € 17.114.527 70,75 € 17% 104.760.937 387,88 € 108.911.645 334,64 € 118.651.544 404,78 € 100% Fuente: Japan Customs En cuanto a los demás quesos, la partida 040690, Nueva Zelanda y Australia vuelven a ocupar los primeros puestos destacados. En esta ocasión obtienen entre ellas el 64% del mercado seguidas por Estados Unidos y Alemania ambas con el 6% respectivamente de las importaciones totales. Como conclusión, se aprecia como la cantidad de los kilos está estabilizada o crece en los últimos años, sobre todo en las partidas 040610, 040630, 040640 y 040690 que concentran más del 90% de las exportaciones andaluzas al resto del mundo. En cuanto al valor económico, sigue creciendo tal y como se apreciaba en el cuadro 1 sobre la evolución de las importaciones de queso en Japón, y que igualmente se contempla en cada una de las partidas analizadas. Los principales países exportadores de quesos a Japón, destacan Australia y Nueva Zelanda, como principales países europeos Italia y Francia, y por último Estados Unidos. 6 IV. CONSUMO Como hemos podido observar en la primera tabla, el consumo de queso está aumentando progresivamente desde mediados de los 90 cuando el consumo de queso apenas alcanzaba las 165 mil toneladas. Diez años después se consumen más de 209 mil toneladas, un 25% más. Aunque la sociedad japonesa conserva su tradicional dieta, a base de arroz, verduras y otro tipo de alimentos propios japoneses, debido a la cada vez mayor influencia de las costumbres culinarias extranjeras, (a través de la implantación de grandes franquicias de alimentación procedentes de Estados Unidos o la adopción de la muy extendida cocina italiana en numerosas cadenas de restaurantes) tienen una gran acogida productos como el queso, especialmente, entre las generaciones jóvenes. Cabe destacar, igualmente, que el consumo de queso en la sociedad japonesa se concentra sobre todo en el queso procedente de la leche de vaca. Por otro lado, la cuota de consumo de queso de cabra y oveja se encuentra a niveles discretos comparativamente, introduciéndose poco a poco en el mercado. Las características principales del queso de vaca consumido mayoritariamente por la población japonesa se ajustan a los gustos que actualmente condicionan el mercado, éstos son fundamentalmente: queso procesado en su mayoría, con una textura muy suave y sin olor. Sin embargo, en restaurantes de lujo y tiendas gourmet tienen cabida otros quesos para los aficionados y amantes de nuevos sabores. Anteriormente en Japón, el consumo de queso procesado no era abundante, la tendencia de la costumbre actual se ha ido forjando en los últimos años con la aparición, por ejemplo, de dietas procedentes de otros países perfilando una mayor tolerancia. La venta a mayor escala de quesos de oveja y cabra, dependerá en gran medida de un mayor trabajo en promoción tanto en la población como sobre los importadores japoneses. V. DISTRIBUCIÓN Los quesos son comúnmente adquiridos en grandes superficies o en tiendas de menor tamaño (retails). Existen diversas empresas que realizan la venta por internet debido a que el consumidor japonés cada vez tiene más confianza en la adquisición de todo tipo de productos frescos y/o congelados por este canal de distribución ya que el transporte se garantiza en menos de tres días en todo el país. En Japón es fundamental considerar los costes, puesto que marca el precio que llegará finalmente al consumidor japonés muy exigentes e influenciados por la relación calidad-precio. Las empresas importadoras tienen su estándar de acuerdo al producto que elaboran y su interés se centra en países que posean una larga tradición y experiencia en el sector, con la suficiente garantía tecnológica que satisfagan sus demandas orientadas a satisfacer, como hemos dicho, la fuertes exigencias del consumidor final. Las provincias donde tiene una mayor aceptación el consumo del queso son, la prefectura de Hokkaido (que produce el 90% del total del país), Tokyo, Chiba, Kanagawa, Iwate, Miyagi, Fukushima, Niigata, Toyama, Osaka, Shizuoka y Hiroshima Los traders especializados importan quesos que se consumen de forma directa y no necesitan de procesos posteriores para su elaboración, trasladándolos directamente a los grandes supermercados, tiendas y restaurantes. Si el producto se importa para ser elaborado en destino, este proceso es realizado por importadores especializados. Si éste no posee de los recursos adecuados para hacerlo, es realizado por compañías procesadoras de alimentos o directamente en los supermercados o tiendas 7 retails. En el caso de los quesos frescos, los traders especializados poseen la cadena de frío necesaria para poder garantizar la calidad del producto. En cuanto a los quesos utilizados como ingredientes para la elaboración de quesos procesados, en su mayoría son importados por las grandes traders contratados por los productores o en algunos casos importados directamente por las empresas lácteas. La mayor parte de las plantas procesadoras se encuentra al norte del país en la prefectura de Hokkaido. PRODUCTOR EXPORTADOR Importadores de Quesos Empresas procesadoras de queso Empresa procesadora de alimentos Empresa mayorista de alimentos Restaurantes Supermercados y tiendas Los quesos naturales importados, suelen comercializarse en su envase original o en menor medida diseñados especialmente para el mercado japonés. Los quesos importados para el consumo directo tienen el diseño preparado para ello, por lo que se comercializan en formas pequeñas que van desde los 100 a 300 gramos. Los quesos que se venden directamente al público en los supermercados y tiendas suelen ser de pequeño tamaño, concentrándose el peso entre los 100, 300 y 500 gramos. El queso es recomendado para los niños por lo que también están diseñados con este fin. Para facilitar su consumo y garantizar la calidad del producto, se presentan en formas de sitck sin necesitad de ser cortados. En cuanto a los quesos utilizados en los restaurantes se comercializan en forma entera con una proporciones desde 1 kilogramo en adelante. 8 A continuación se diferencian según su presentación los siguientes quesos: Queso importado y envase adaptado a consumidor japonés. Manchego Volumen: 70 g Precio: 735 yenes País: España Gouda Volumen: 70 g Precio: 525 yenes País: Holanda Parmegiano Reggiano Volumen: 70 g Precio: 498 yenes País: Italia Gruyere Volumen: 80 g Precio: 580 yenes País: Suiza Emmental Volumen: 80 g Precio: 580 yenes País: Suiza Mimolette Volumen: 70 g Precio: 735 yenes País: Francia Camenbert Volumen: 125 g Precio: 680 yenes País: Francia Fromage Roux Volumen: 125 g Precio: 680 yenes País: Francia Fromage Bleu Volumen: 125 g Precio: 680 yenes País: Francia Lonchas preparadas a consumo Volumen: 40 g Precio: 248 yenes Países: Holanda, Francia e Italia 9 Queso Loncha y otros Lonchas (Marca blanca) Volumen: 144 g, 8 uds. Precio: 178 yenes País: Japón Lonchas Volumen: 144 g, 8 uds. Precio: 248 yenes País: Japón Mozzarella Volumen: 100 g Precio: 328 yenes País: USA Queso base Pizza Volumen: 130 g Precio: 268 yenes País: Japón Philadelfia Volumen: 200 g Precio: 398 yenes País: USA Queso blanco Volumen: 6uds /18 g Precio: 188 yenes País: Francia Queso Stick consumo directo y para niños Stick Volumen: 150 g, 15uds. Precio: 398 yenes País: Japón Stick Volumen: 70 g, 15 uds. Precio: 207 yenes País: Japón Stick Volumen: N/A Precio: 150 yenes País: Japón Sitck Set Volumen: 95 g Precio: 468 yenes País: Francia Stick Volumen: 72 g, 4 uds. Precio: 128 yenes País: Japón Stick Volumen: 60 g, 2 uds. Precio: 158 yenes País: Japón 10 Queso importado Envase original Queso Envase original Volumen:100 g Precio: Roquefort 990 y Bergader 580 yenes País: Francia y Suiza Envase Original Volumen: 145 g Precio: 1.312 yenes País: Francia VI. CONDICIONES DE ACCESO La cantidad que importa Japón de quesos procesados es mínima debido en gran medida a las tasas arancelarias que se le aplican, por lo que este producto se elabora en su mayoría en Japón. Este tipo de quesos son consumidos sobre todo en el hogar, la industria de comida rápida y en los supermercados en láminas de sandwich. A continuación la situación arancelaria aplicada en Japón para los distintos tipos de quesos importados. Código sistema armonizado localArancel General 0406.10 0406.10.020 35% 0406.10.010 0% (temporal) 0406.10.090 35% Arancel OMC Arancel Preferencial 22,40% 29,80% 0% 0% 40% 35% 40% 26,30% 0% 0% 40% 40% 0% 0406.40.010 0406.40.090 0% (temporal) 35% 29,80% 0% 0% 0406.90.010 0406.90.090 0% (temporal) 35% 29,80% 0% 0% 0406.20 0406.20.100 0406.20.200 0406.30.000 0406.40 0406.90 Regulaciones a la importación La inspección que se ha realiza al queso está en base a la “Ley de sanidad de Alimentos” a cargo del Ministerio de Salud. Además habrá que mostrar el justificante “Notification Form for Importation Foods” ,donde el importador indica en detalle el proceso de elaboración, ingredientes y resultados de inspecciones voluntarias realizadas. También estarán sujetos a cualquier otra inspección dependiendo del tipo de materia prima o tipo de proceso de fabricación del producto. 11 En caso de que el queso importado se encuentre como parte de la cuota para procesar queso en Japón, el importador deberá solicitar permiso mediante la cuota al Ministerio de Agricultura (MAFF) y presentar en aduana. Los importadores deben , por su parte preparar el contra etiquetado en japonés y de acuerdo a la legislación japonesa1. La normativa respecto al etiquetado sólo hace referencia a aquella parte de las importaciones de este tipo de producto que van dirigidas al consumidor final. Siempre que se ofrezca la carne sellada y envuelta para su venta, la ley JAS establece un estándar de etiquetado de calidad, que debe estar escrito en inglés y debe incluir siempre los siguientes elementos: 1) Nombre del producto y corte. 2) Contenido neto 3) Fecha de caducidad 4) Método de conservación 5) Indicación (si procede) de carne de mesa 6) País de origen 7) Dirección y nombre del importador 8) Nombre de la carnicería y lugar de cortado (si se trata de carne de mesa) El etiquetado tiene que estar escrito en japonés, y en general estas gestiones serán competencia del importador japonés añadiendo al envase la contra-etiqueta apropiada. Ejemplo de Etiquetado En el cuadro amarillo, se muestra como debe ser etiquetado de acuerdo a la Ley de Sanidad de Alimentos. Este trámite será a cargo del importador. (Imagen de Queso Manchego origen España) 1 Véase la Ley JAS: http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/JAS_law.htm 12 VII. FERIAS DEL SECTOR FOODEX JAPAN Es la feria de alimentación más importante de Asia. Su participación le permitirá mostrar sus productos en el mayor mercado del mundo de la alimentación y conocer igualmente las tendencias del sector. Lugar de celebración: Makuhari Messe (Chiba) Próximo evento: del 6 al 9 de marzo 2012 Organizadores: Japan Management Association, Japan Hotel Association, Japan Ryokan Association, Japan Tourist Hotel Association, Japan Restaurant Association y Japan Tourist Accommodation Association Nº de visitantes 2011: 74.936; Exhibidores 2011: 2.399 Página Web: http://www3.jma.or.jp/foodex/en/ SPAIN GOURMET FAIR Feria de alimentación organizada por la Oficina Comercial de Japón con la colaboración de las distintas cámaras de comercio e industria. Se considera como una buena oportunidad de apoyo a las pequeñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés. Lugar de celebración: Hotel New Otani, Tokyo (Main Building B1F, salas Yun y Rei) Próximo evento: 13-14 de septiembre 2011 Organizadores: ICEX, Oficina Comercial de España en Tokyo y Cámaras de Comercio e Industria. Nº de visitantes: 605 FABEX / DESSERT SWEETS & DRINKS FESTIVA Especializada en dulces, ingredientes de pastelería, panadería, etc., se organiza anulamente en Tokyo. Lugar de celebración: Tokyo Big sight. Próximo Evento: del 4 al 6 de marzo 2012 Página Web: http://fabex.jp/2012/index.html SUPERMARKET TRADE SHOW Feria de alimentos dirigida a compradores de supermercados y tiendas retails. Lugar de celebración: Tokyo Big sight. Próximo Evento: del 1al 3 de febrero 2012 Página Web: http://www.smts.jp/english/ 13 BIOFACH Dedicada a los productos orgánicos. Lugar de celebración: Tokyo Próximo Evento: del 1 al 3 de febrero 2012 Página Web: http://www.biofach-japan.com/en/default.ashx CHEESE FESTA. Organizada por la asociación de importadores de queso. Lugar de celebración: Tokyo Próximo Evento: Noviembre de 2011 Página Web: http://www.cheesefesta.com/ 14 Oficina de Promoción de Negocio de Tokio [Agosto 2011] EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 info@extenda.es www.extenda.es 15
