INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL Nigeria Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Lagos Actualizado a diciembre 2012 1 1 SITUACIÓN POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS . 2 SITUACIÓN ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES . . . . . . . . . . . . CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS . . . . . 2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 PRECIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO . . 2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO . . . . . . . . 2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . 2.4.1 APERTURA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . 2.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA . . 2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUBBALANZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 RESERVAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO . . . . . . . . . . . . 2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA . . . . . . 3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 5 5 6 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 23 23 23 2 3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . . 3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . . CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . . CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . . CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . 3.5 DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1 EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN . . . . . . 3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA . . . 4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . . 4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES . 4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO . . . . . . . . . 4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES . . 4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES . . . . . . . . . 4.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 24 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 33 33 33 34 34 34 34 34 34 3 1 SITUACIÓN POLÍTICA 1.1 PRINCIPALES INSTITUCIONES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS Nigeria es una república presidencialista bicameral. El jefe del estado, Jonathan Goodluck, actúa también como primer ministro y tiene tanto congreso como senado. Los principales partidos políticos del país son: People´s Democratic Party (PDP): dirigido por Abubakar Kawu Baraje Congress for Progressive Change (CPC): presidido por Tony Momo Action Congress of Nigeria, dirigido por Usman Bugaje All Nigeria People´s Party (ANPP): dirigido por Okey Nwosu Otros partidos con menor respaldo popular son: National Democratic Party (NDP), National Conscience Party (NCP), People´s Redemption Party (PRP), United Nigeria People´s Party (UNPP), Nigerian Advance Party (NAP), Movement for Democracy and Justice (MDJ), Progressive Action Congress (PAC) y Masses Movement of Nigeria (MMN). Existen aproximadamente unos 60 partidos inscritos en la Comisión Electoral (INEC). Como ya se ha dicho, las últimas elecciones presidenciales, legislativas y municipales tuvieron lugar en abril de 2011, donde el actual Presidente de la nación obtuvo mas de un 58% de los votos. El sistema legal es una mezcla de leyes inglesas, fruto de su época colonial, leyes tradicionales locales y la ley islámica, en los 12 estados del Norte del país. 1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS El Ministerio de Finanzas (a cargo de Ngozi Okonjo-Iweala) es el encargado del diseño de la política fiscal y presupuestaria del Gobierno y el Ministerio de Comercio e Inversiones (con el ministro Olusegun Aganga) de la política comercial e industrial. La mayoría de las medidas relativas al régimen comercial adoptadas por el Gobierno se suelen publicar en la Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos de la Federación. Este Ministerio es también el encargado de la negociación y firma de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con otros países o de la lista de importaciones prohibidas. También habría que mencionar a la Comisión Nacional de Planificación, que tiene rango ministerial. Su presidente es el Vicepresidente de Nigeria, Namadi Sambo, y el vicepresidente de la misma, que es el encargado de llevar el día a día, es el Ministro Shamudeen Usman. El Ministerio de Recursos Petrolíferos (la Ministra es Deizani Alison-Maudeke) tiene también una gran importancia, por ser la principal fuente de ingresos del país. Cabe destacar que tras la remodelación de abril de 2010, este Ministerio agrupa tanto el petróleo como el gas, que antes se gestionaban desde ministerios diferentes. Hay que mencionar que la principal ley que se está tramitando en Nigeria, la Petroleum Industry Bill, pretende modificar el equilibrio existente en este sector, a favor del gobierno y en detrimento de las grandes multinacionales del petróleo, que se resisten a una nueva legislación que puede suponerles, o por lo menos eso temen, una merma en sus ingresos. Esta ley, depués de un tortuoso y largo camino, puede salir a la luz a medidados del año 2013. Otros organismos con competencias en los ámbitos económico y comercial son: * El Banco Central de Nigeria (CBN), encargado de ejecutar la política monetaria. El gobernador, Sanusi Lamido, ha llevado a cabo una reforma del sector: ha intervenido 4 8 bancos y cerrado 200 instituciones de microcrédito, además de crear un fondo para comprar activos tóxicos de los bancos. Su labor fue merecedora del premio al mejor Banquero Central del Mundo en 2010 de la revista The Banker. * El National Council of Privatisation (NCP) y su brazo ejecutivo, el Bureau of Public Enterprises (BPE), dependientes de la Vicepresidencia del Gobierno, son los responsables del programa de privatizaciones. Tras las últimas elecciones del pasado añol, se ha relanzado su actividad, que se vio frenada en 2007 con la elección del presidente Yar’Adua. * El Nigerian Investment Promotion Council (NIPC), que depende también orgánicamente de la Vicepresidencia, está encargado del fomento de las inversiones extrajeras en Nigeria y del registro de las mismas, lo que incluye una ventanilla única para todas las formalidades necesarias para crear una empresa. * La Debt Management Office (DMO), dependiente de la Presidencia del Gobierno, es el organismo encargado de la gestión de la deuda externa e interna del país. * La National Agency for Food and Drugs Administration and Control (NAFDAC), que depende del Ministerio de Salud, es el organismo encargado de controlar que los productos agroalimentarios, farmacéuticos y afines comercializados en Nigeria cumplen los requisitos mínimos de calidad adecuados para el consumo. Todo producto importado desde Nigeria de estos sectores ha de estar registrado en NAFDAC. * La Standards Organisation of Nigeria (SON), que depende del Ministerio de Comercio e Industria, es el organismo equivalente a NAFDAC para los bienes de equipo, industriales y en general, de todos los productos que no estén sujetos al Nafdac. 2 SITUACIÓN ECONÓMICA 2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES El tercer trimestre de 2012, la economía nigeriana creció a un ritmo del 6’48%, superior al 6’28% del segundo trimestre pero inferior al 7’37% del mismo periodo de 2011. Así pues, la previsión de crecimiento del PIB se ha corregido y actualmente se espera que cierre el año 2012 con un crecimiento del 6’6% (frente al 6’8% estimado anteriormente). El FMI mantiene una previsión de crecimiento del 6’9% en 2012 y del 6’4% en 2013, mientras que el Banco Africano de Desarrollo estima que cerrará el año con un crecimiento del 6’9%, que bajará hasta un 6’6% en 2013. A pesar de estas elevadas tasas de crecimiento, de las más altas entre los países del África subsahariana, el desarrollo económico resulta insuficiente para sacar de la pobreza a la mayoría de la población. Tras mantenerse en una banda del 10% al 15% entre 2000 y 2005, la tasa de desempleo oficial ha aumentado hasta el 24% y Nigeria todavía está lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El sector petrolero condiciona la economía del país, pues supone el 40% del PIB, un 80% de los ingresos fiscales y un 95% del valor de las exportaciones. De él dependen, por tanto, el equilibrio fiscal, de reservas y de financiación. Así pues, la caída en la producción de petróleo y gas hizo rebajar las previsiones de crecimiento para 2012, inicialmente fijadas en un 8%. Aunque Nigeria se ha beneficiado de los elevados precios del petróleo, también se ha visto perjudicada por el cierre de instalaciones petrolíferas, hasta el punto de que en 2011 el sector de gas y petróleo contribuyó negativamente al crecimiento del PIB (2’2% del PIB). El motor de crecimiento durante 2011 y los tres primeros trimestres de 2012 han sido, por tanto, el resto de sectores. 5 La evolución futura del sector petrolero está condicionada por la esperada Ley de Industria de Hidrocarburos, que sigue tramitándose. Concretamente, dependerá de si dicha ley fomenta o entorpece las inversiones de las empresas multinacionales y si se aplica de forma que se logre reducir el fraude: Shell estima que el robo de petróleo supone unos 6.000 millones de dólares anuales (3% del PIB). Por su parte, la economía no petrolera creció un 8’3% en 2011 y se estima que crecerá un 7’8% en 2012. El tercer trimestre de 2012 ha crecido a un ritmo anualizado del 7’5%, inferior al 8’76% registrado en el mismo periodo de 2011. Destaca el crecimiento del sector de telecomunicaciones, que en 2011 creció un 34’7%, y el del sector de hostelería-restauración, que creció más de un 11% y ya representa un 16’4% del PIB. Las manufacturas, por su parte, representaron únicamente un 2’2% del PIB, estando principalmente relacionadas con la producción de cemento. A medio plazo, se espera que las políticas fiscal y monetaria contractivas que está llevando a cabo el Gobierno Federal se reflejen en una moderación del crecimiento del sector no petrolero. Respecto a la política fiscal, el presupuesto de 2013 se ha enviado a la Asamblea Nacional con la propuesta de reducir los gastos corrientes del 71’47% en los presupuestos de 2012 al 68’7% de los presupuestos de 2013, subiendo los gastos en capital del 28’53% al 31’3%. El déficit público se reduciría desde el 2’85% del PIB hasta el 2’17% del PIB. La deuda externa supone el 14% de la deuda de Nigeria, por lo que no representa un problema. Además, el 84% de la misma es en términos concesionales. La ratio de deuda sobre el PIB se mantiene en un 18’87%. Así, la agencia de rating Standard & Poors subió el rating de la deuda soberana a largo plazo hasta una calificación de BBgracias al ahorro obtenido con el recorte del subsidio de la gasolina y al carácter conservador de los presupuestos de 2013. Los activos del Excess Crude Account han aumentado hasta 9 millardos de dólares desde 2 millardos al cierre de 2010. Según la Agencia Nacional de Estadística, el IPC interanual bajó hasta el 11’3% en septiembre, si bien ha vuelto a subir hasta un 12'3% en noviembre debido al aumento en el precio de los alimentos a causa de las inundaciones sufridas al final de la temporada de lluvias de este año. El Banco Central de Nigeria (CBN) ha llevado a cabo una política monetaria contractiva para controlar la inflación, elevando el tipo de interés desde el 8,75% en julio hasta el 12% de octubre de 2011, que se mantiene a día de hoy. También se han adoptado otras medidas para drenar liquidez, como el aumento del coeficiente de reserva bancario del 1% al 12%. En la última reunión del CBN se acordó mantener el tipo de interés de referencia en el 12%. El FMI estima que a medio plazo la inflación se situará en un rango de entre 5% y 8%. Desde que el mercado de divisas se liberalizó en 2006, el tipo de cambio del mercado paralelo prácticamente se ha igualado al oficial. La cotización se mantiene dentro de una banda de fluctuación de +/- 200 puntos básicos respecto al dólar, actualmente en 157 N/$. En cuanto a las reformas estructurales, a parte de la financiera, la política del Gobierno se basa en la "Agenda Nacional de Transformación 2011-2015", que engloba las prioridades de la legislatura. Estas prioridades son la creación de empleo, la gestión del gasto público, el buen gobierno, justicia y sistema judicial, política exterior y diplomacia económica, poder legislativo, educación, sanidad, productividad laboral, infraestructuras, electricidad, tecnologías de la información y las telecomunicaciones, Delta del Níger y Transporte. CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS PRINCIPALES INDICADORES 2008 2009 2010 2011 6 ECONÓMICOS PIB PIB (MUSD a precios corrientes) Tasa de variación real (%) Tasa de variación nominal (%) 207.116 6,0 17 168.843 7,0 2,6 206.664 7,4 22,3 235.923 7,1 36,3 11,6 15 12,3 12 11,9 11,8 10,5 10,7 INFLACIÓN Media anual (%) Fin de período (%) TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual (%) Fin de período (%) 9,85 9,75 7,4 6 6,08 6,25 7,2 7,5 147.810 n.d. 14,9 151.874 n.d. 19,7 156.051 n.d. n.d. 170.121 n.d. 24,7 3,7% -9% -6,6% -11% 24.025 11,6% 22.995 13,9% 34.524 16,7% 41.522 17.6% 84.100 53.532 83.612 106.103 26,2 -39,3 56,2 26,9 36.900 31.700 40.997 43.415 21,3 -13,2 29,3 5,9 47.200 22,7 21.832 12,9 42.615 20,6 38,54 16,4 31.824 15,3 21.899 12,9 13.886 6,4 16.451 4,9 3.720 1,8 3.947 2,4 4.578 2,2 4.328 1,84 460 1,2 428 0,8 354 0,4 396 0,37 52.744 17 41.600 16 32.347 9,4 61.024 21 8.249 8.650 6.099 7.487 EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) Población activa (x 1.000 habitantes) % Desempleo sobre población activa DÉFICIT PÚBLICO % de PIB DEUDA PÚBLICA en MUSD en % de PIB EXPORTACIONES DE BIENES en MUSD % variación respecto a período anterior IMPORTACIONES DE BIENES en MUSD % variación respecto a período anterior SALDO B. COMERCIAL en MUSD en % de PIB SALDO B. CUENTA CORRIENTE en MUSD en % de PIB DEUDA EXTERNA en MUSD en % de PIB SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en MUSD en % de exportaciones de b. y s. RESERVAS INTERNACIONALES en MUSD en meses de importación de b. y s. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en MUSD 7 TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual fin de período 117,1 137,9 148,2 148,1 149,2 149,8 154,7 157,1 Fuentes: Todos los datos se han obtenido del FMI, World Economic Outlook junio 2011 excepto: tipos de intervención y reservas internacionales (Banco Central); desempleo y déficit (National Bureau of Statistics); deuda pública y deuda externa (Debt Management Office), tipo de cambio (Oanda), inversión extranjera directa(Unctad, World Investment Report 2011) 2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB La estructura económica nigeriana se caracteriza por el enorme peso específico que tiene el sector petrolero, que en su conjunto representa en torno al 40% del PIB, el 90% de los ingresos en divisas (según información extraída de Proclarity, sería más bien el 97%) y el 80% de los ingresos públicos (según datos oficiales). El sector agropecuario es todavía la principal actividad económica para los nigerianos, ya que emplea al 70% de la población activa y representa el 35,4% del PIB. Este sector no ha conseguido hasta ahora ir en consonancia con el rápido incremento poblacional del país, de tal forma que Nigeria hace tiempo gran exportadora neta de productos alimentarios, se ve ahora obligada a importarlos. Cerca del 90% de la producción agrícola son productos alimenticios como ñame, sorgo o mijo, que proceden de pequeñas explotaciones agrícolas. Otras producciones son aceite de palma, caucho, cacahuetes y algodón. La agricultura sufrió un retroceso durante el auge del petróleo de los años 70, período caracterizado por la negligencia y la falta de inversión en el sector, pero en los últimos años se observan signos de recuperación. El desarrollo de este sector se encuentra entre las prioridades del Gobierno nigeriano para los próximos años. El sector secundario, que incluye la minería (la práctica totalidad del sector debido al petróleo), manufacturas, suministro público de agua y energía, obra civil y construcción, contribuye casi un tercio al PIB. La industria manufacturera incluye una vasta gama de actividades entre las que destacan manufactura de fibras sintéticas, textiles de algodón, jabones, detergentes, pinturas, confección, refinados del petróleo (actualmente las 4 refinerías existentes no funcionan, por lo que este sector es inexistente) y cemento. A pesar de su gran potencia, el sector secundario se ha estancado en los últimos años debido a las deficiencias en el suministro eléctrico, a las distorsiones que han introducido en el mercado determinadas políticas económicas (la estricta política de importaciones, por ejemplo) y al envejecimiento del equipamiento de fábricas e industrias. En concreto, las deficiencias en el suministro eléctrico afectan al 90% de las industrias del país y encarecen considerablemente la producción. Nigeria cuenta, además, con una riqueza extraordinaria en gas y minerales sólidos que apenas ha comenzado a ser explotada. El sector terciario aporta otro tercio PIB y está dominado por transporte, distribución al por mayor y al por menor, y vivienda. El comercio es la tercera actividad más importante del país, por detrás de la agricultura y la producción petrolífera, y aporta entorno al 17,5% del PIB. El subsector comercial registra elevadas tasas de crecimiento como reflejo de la mayor actividad económica que genera la favorable coyuntura económica de elevados precios del petróleo. Este subsector presenta una estructura atomizada, con unos pocos mayoristas e importadores bien conectados (a menudo consiguen tener la exclusiva, al menos de hecho si no de derecho, de la distribución de sus productos) que suministran a una infinidad de minúsculos minoristas, que a menudo no tienen más que un precario puesto callejero. El comercio está encuadrado en su mayor parte en el sector informal. El mayor reto para la economía nigeriana es el lamentable estado de la 8 infraestructura y la excesiva dependencia en la industria del petróleo y el gas. Por ello, las autoridades del país están tratando de involucrar al sector privado en la construcción de infraestructuras y en el desarrollo de los sectores no petroleros. CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO PIB (por sectores de origen y componentes del gasto) POR SECTORES DE ORIGEN AGROPECUARIO MINERÍA MANUFACTURAS CONSTRUCCIÓN COMERCIO HOTELES, BARES Y RESTAURANTES TRANSPORTE COMUNICACIONES ELECTRICIDAD Y AGUA FINANZAS PROPIEDAD DE VIVIENDA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OTROS SERVICIOS TOTAL 2009 % 2008 % 32,9 37,7 2,2 1,3 14,4 0,4 2,0 1,0 0,2 1,6 4,1 0,7 1,4 100 2010 % 37,7 30,6 1,7 1,5 17,5 0,4 2,1 1,1 0,3 1,9 4,5 0,8 1,9 100 2011 % 38,1 32 2,0 1,9 15,1 0,5 1,6 0,8 0,2 1,5 4,0 0,8 1,5 100 35,4 31,7 1,9 2,0 17,5 0,5 1,8 1,0 0,3 1,7 4,0 0,8 1,4 100 POR COMPONENTES DEL GASTO CONSUMO Consumo Privado Consumo Público FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 73 67,5 5,5 n.d. n.d. n.d. 83,5 74,8 8,7 n.d. n.d. n.d. 8 n.d. 8,2 n.d. 38,5 n.d. 27,4 n.d. -19,6 n.d. -19,1 n.d. Fuente: Contabilidad Nacional, National Bureau of Statistics. 2.1.2 PRECIOS Aunque el objetivo desde hace unos años es conseguir una inflación de un solo dígito, otras prioridades de política económica impiden que la política monetaria se centre en este objetivo. El Índice de Precios al Consumo descendió de 11,7 a 10,2 entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 como respuesta a una política monetaria restrictiva del BCN (Banco Central de Nigeria) y a la moderación de los precios de los alimentos, según los datos recogidos en el Artículo IV del FMI de julio de 2012. Está proyectado un aumento moderado de la inflación en 2012 con motivo de la reducción del subsidio al combustible, mientras que el crecimiento se estima que permanezca estable al 7%. Tras bajar el tipo de interés a un día al 1% a mediados de 2010 para apoyar el frágil sistema bancario, el BCN lo ha aumentado en 900 puntos básicos desde septiembre de 2010. Las tasas de mercado han subido paralelamenta y las tasas de interés real a corto plazo son ahora positivas por primera vez en casi cuatro años, fluctuando en 9 torno al 4-6 por ciento. 2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO Según los datos del CIA Factbook, la población de Nigeria en 2012 estimada es de 170 millones de personas, de las cuales 67,25 millones se pueden considerar población activa. Según los datos de la National Bureau of Statistics, en su Encuesta Laboral, la tasa de desempleo en 2011 fue del 23,9% (unos 16 millones). A esto habría que sumar el gran porcentaje de subempleo. Además, esta cifra cambia cuando se diferencia entre las ciudades y el campo. Mientras que en las primeras el desempleo se sitúa en 17,1%, en el campo este dato asciende hasta el 25,6%. Durante los últimos años, el número de personas empleadas se ha mantenido constante con ligeras variaciones. Por ello, y debido a la alta tasa de inmigración a Nigeria, la tasa de desempleo se ve negativamente afectada. Dado el gran porcentaje de economía informal y de subsistencia, no hay datos fiables sobre la población ocupada por sectores, pero se calcula que el 70% estarían ocupados en agricultura, 10% en la industria y un 20% en el sector servicios. 2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA A pesar de las altas tasas de crecimiento económico de la última década, no se ha logrado reducir la pobreza ni generar el empleo necesario para mejorar el nivel de vida de la población. Así pues, aunque la renta per cápita se sitúe en 2.069 dólares anuales a precios constantes desde 2005 (2.600 dólares 2011 en Paridad de Poder de Compra), el Banco Africano de Desarrollo estima que en 2011 el 63% de la población vivía con menos de un dólar al día, habiendo aumentado este ratio desde el 61% en 2010. Además, también ha empeorado el índice de distribución de Gini, pasando de un 0’43 en 2004 a un 0’45 en 2010. En el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD, Nigeria ocupa el puesto 156 de 187 países. 2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA Los ingresos del Estado en su conjunto se distribuyen entre los niveles federal, estatal y local según reglas complejas y distintas según el tipo de ingresos. Así por ejemplo los ingresos petroleros van en un 52,68% al Estado Federal mientras que el 20,60% corresponde a la Administración Local y el 26,72% restante de los ingresos a los diferentes estados. Los ingresos provienen en un 75%-80% del petróleo, representando entre un 23 y un 25% del PIB, mientras que el 23%-25% restante (5%-7% del PIB) proviene de los impuestos. Esto significa que los ingresos dependen muy fuertemente de la evolución del petróleo, por lo que fijar el precio estimado del petróleo a lo largo del año condiciona el presupuesto. El objetivo a medio plazo es mantener el déficit fiscal por debajo del 3% del PIB y destinar los excedentes al Fondo Soberano (SWF). Según las estimaciones del FMI, el Gobierno Federal cerrará 2012 con un déficit de 3’3% del PIB y cumplirá su objetivo en 2013, con un déficit equivalente al 2’8% del PIB. Siguiendo estas mismas proyecciones, el SWF creado en 2011 con un capital de un millardo de dólares podría alcanzar un balance de 14’8 millardos a final del presente ejercicio y de 25’8 millardos al final de 2013. Mientras que en 2010 los presupuestos del Gobierno Federal fueron expansivos para 10 mitigar los efectos de la crisis, los de 2011 y 2012 tuvieron por objetivo la consolidación fiscal. Un hito muy importante de esta consolidación fiscal fue la reducción de la subvención a la gasolina en enero de 2012, que en 2011 había costado cerca de un 4% del PIB. Inicialmente se intentó eliminar pero al suponer eso un incremento del 116% del precio de la gasolina, provocó una huelga general que duró una semana y se saldo con una retirada parcial y no total del subsidio, quedando en incremento en un 50%. Tras arduas negociaciones entre el ejecutivo y el legislativo, la última propuesta para el presupuesto de 2013 contempla una producción de 2’53 millones de bpd y un precio medio de 75$ por barril, a mitad de camino entre los 70$/barril que proponía el FMI y los 80$/barril que exigía la Asamblea Nacional. El tipo de cambio se fija en N160/USD y la estimación de crecimiento del PIB en un 6’5% (más conservador que la propuesta del Fiscal Strategy Paper). El gasto total agregado (4’92 billones de nairas) prevé un incremento del 5% respecto al presupuesto de 2012 y un incremento de la proporción de gastos de capital frente a gastos corrientes. De esta forma, los gastos de capital pasan de representar un 28’5% de los gastos de 2012 a un 31’3% en el presupuesto de 2013, mientras que los gastos corrientes pasan de suponer un 68’7% del presupuesto de 2012 a un 71’47% en 2013. Con estas estimaciones de ingresos y gastos, el déficit previsto representa un 2’17% del PIB frente al 2’85% de los presupuestos de 2012. Noy hay ninguna partida prevista para el subsidio de gasolina, por lo que es de esperar que se elimine. A pesar de ser miembro del ECOWAS, Nigeria no forma parte del área CFA, por lo que mantiene su moneda local (naira) y su banco central propios. El Banco Central de Nigeria es una institución independiente del Gobierno encargada de diseñar y ejecutar la política monetaria, si bien en muchas ocasiones se ve obligada a adoptar soluciones de compromiso con la Asamblea Nacional. Tras aplicar una política monetaria expansiva durante 2009 y 2010 para compensar los efectos de la crisis financiera internacional, el Banco Central de Nigeria ha pasado a aplicar una política monetaria más contractiva. Así, en 2011 subió el tipo de interés de referencia en seis ocasiones, pasando de un 6’25% a un 12%, y elevó el coeficiente de reservas desde un 1% hasta un 8%. Gracias a estas medidas, la inflación bajó de un 13’7% en 2010 a un 10'2% al final de 2011. En 2012 ha repuntado ligeramente a causa de la eliminación parcial del subsidio de la gasolina y, dado que en los presupuestos de 2013 no hay prevista ninguna partida para este subsidio, es de esperar que en 2013 se mantenga en un rango del 11-13% para después bajar a un rango de entre 5% y 8%. Hay que destacar, no obstante, que la política monetaria no tiene unos mecanismos de transmisión muy efectivos por las deficiencias del sistema financiero. Así, los tipos de interés que efectivamente cobran los bancos rara vez son inferiores a un 22-23%, mientras que los depósitos se remuneran a una media del 3 – 5%. Dada la importancia del petróleo para el sector exterior nigeriano, el Banco Central de Nigeria mantiene un tipo de cambio referenciado al dólar a través de un sistema de subastas. El tipo de cambio oficial pasó de NGN150 / USD a NGN 155 / USD en 2011, mientras que el tipo de cambio en el Wholesale Dutch Auction System se mantuvo entre NGN 152/USD y NGN 156/USD. Los presupuestos propuestos para 2013 contemplan un tipo de cambio de NGN 160/USD y es de esperar que se mantenga relativamente estable. 2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía nigeriana cierre el año 2012 con un crecimiento del 6'9% del PIB para después estabilizarse en tasas de crecimiento del 6'4% debido a las políticas monetaria y fiscal contractivas que está 11 apolicando el Gobierno Federal. Tras la previsible retirada del subsidio a la gasolina es probable que el IPC repunte en un rango del 11%-13% para posteriormente estabilizarse en un rango del 5-8%, inferior al máximo del 10% que se ha marcado el Banco Central de Nigeria como objetivo a corto plazo. Las estimaciones de crecimiento del Gobierno Federal en la última propuesta de presupuesto federal para 2013 contemplan un crecimiento del 6'5%. 2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO Tras la exitosa reforma del mercado de las telecomunicaciones, las dos mayores reformas estructurales pendientes son las del sector de la electriccidad y la del sector del petróleo. La reforma del sector de la energía eléctrica comenzó en 2005 con la Ley de Reforma del Sector de Energía Eléctrica y Establecimiento de la Comisión Nacional para la Reforma Energética. Con esta ley, el primer paso fue transformar la antigua National Electric Power Authority (NEPA) en un holding empresarial, Power Holding Company of Nigeria (PHCN), con vistas a desintegrarla en pequeñas empresas y así privatizarla y crear un mercado con competencia entre diferentes productores y distribuidores. Hasta agosto de 2010 no se presentó la hoja de ruta, que propone privatizar y liberalizar la generación y distribución, mientras que el transporte seguirá en manos públicas.La reforma está muy avanzada y, de hecho, ya se han adjudicado las empresas de generación (conocidas como GenCos) y las de distribución (conocidas como DisCos) que formaban parte de la antigua PHCN. A día de hoy los principales retos son asegurar que estas empresas son rentables y pueden sobrevivir, mejorar la conexión a la red y las soluciones off-grid para las zonas remotas y aumentar el peso de las energías renovables en el mix energético. La esperada Ley de la Industria del Petróleo (Petroleum Industry Bill) va a ser una referencia sobre el futuro del país, dado que es la principal fuente de ingresos. Se está intentando aprobar desde 2005 y no es previsible que esté en vigor antes de 2013, si bien hay indicios de que su aprobación es inminente. Esta ley, junto con la de Contenido Nigeriano en la Industria del Petróleo, va a suponer un encarecimiento de los costes operativos de las petroleras y puede dar lugar a que nuevos actores entren en el sector. De hecho, algunas empresas multinacionales (Shell, Mobil…) creen que tendrán problemas con la renovación de los permisos de sus bloques, que expiraron en 2008 (actualmente se les ha dado una prórroga provisional). Por otra parte, ganarán peso otros actores locales y extranjeros: China se está posicionando para hacerse con varios yacimientos y la petrolera nigeriana OANDO ha adquirido recientemente los activos en Nigeria de Conoco Phillips, que desinvierte en el país. 2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS La balanza comercial nigeriana es superavitaria como consecuencia de las ventas de petróleo y gas. Éstas representan más del 95% de sus ingresos por exportación desde la década de los 70. 2.4.1 APERTURA COMERCIAL El ratio de (X + M/ PIB) es de aproximadamente el 50%, mientras que las importaciones suponen el 19,3% del producto interior bruto, lo que indica que es una economía relativamente cerrada, aunque en gran parte se debe a que un gran porcentaje de la misma es de simple subsistencia. Son pocas las manufacturas que se producen localmente, por lo que se tienen que importar. Si la cifra no es mayor es debido a las restricciones financieras de los hogares, además de a factores estadísticos y políticos. Así por ejemplo, hay un gran número de productos cuya importación está prohibida (para apoyar la producción 12 local). Sin embargo, siguen entrando en el país (el caso más sangrante es el textil, en el que el 90% de la demanda se abastece de contrabando), pero sin declarar, lo que disminuye las cifras. De igual manera, es muy habitual el declarar el valor de las mercancías muy por debajo del real con el fin de evitar el pago de aranceles. Todo ello hace que las estadísticas aduaneras que proporciona Nigeria presenten grandes diferencias con las de otras fuentes (ONU, declaraciones de los países exportadores…) y que cualquier análisis haya que interpretarlo con precaución. 2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES En 2011, EEUU ha superado a China a la cabeza de los proveedores de Nigeria. Para encontrar a España hay que bajar hasta la vigésima posición. La cuota de mercado española en Nigeria es del 1%, aunque hay algunos productos en los que este nivel se sobrepasa con creces: las cerámicas y azulejos tienen un 21% del mercado y las bebidas de todo tipo excluyendo zumos, alrededor del 8% en 2010. En 2011, España fue el quinto cliente más importante de Nigeria, por detrás de Estados Unidos (que por sí solo es el destino de casi el 48% de las exportaciones nigerianas), India, Brasil y Reino Unido. Destaca el peso que ha adquirido en los últimos años la India, especialmente a partir de 2006, ya que antes era un cliente marginal de Nigeria y ahora es el segundo. Las compras españolas, como las del resto de los países, son fundamentalmente de petróleo y gas. CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES) PRINCIPALES PAISES CLIENTES (Datos en millones de euros) ESTADOS UNIDOS 2007 2008 % 2009 % 24.617 26.663 8,31 14.150 INDIA 5.119 6.883 34,45 4.047 BRASIL 3.847 4.559 18,52 3.413 ESPAÑA 3.666 4.714 28,58 2.793 FRANCIA 1.323 3.268 146,92 1.882 SUDÁFRICA PAISES BAJOS 1.292 1.286 -0,47 1.318 46,93 41,20 25,14 40,75 42,41 2,49 973 1.057 8,63 1.267 19,87 PORTUGAL 1.008 1.733 71,92 1.245 ALEMANIA 904 1.800 99,08 1.181 COSTA DE MARFIL 1.172 1.572 34,1 1.029 28,16 34,39 34,54 2010 % 2011 23.653 67,16 71.700 20 9.068 124,06 26.627 193 4.465 30,84 20.583 36 4.342 55,45 12.415 18 2.547 35,29 13.590 43 1.660 25,92 3.239 95 3.936 210,65 2.675 -32 1.376 10,51 1.942 41 560 -52,58 1.274 12 1.270 -23,42 1.801 41 Fuente: Elaboración propia según datos de las Naciones actualización: diciembre de 2012.Ranking según datos de 2011. Unidas. Última CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES) 13 % PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES (Datos en millones de euros) 2007 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % CHINA 2.772 4.600 65,97 3.925 14,67 5.051 28,69 22.771 350,82 2.033 2.788 37,17 2.622 -5,95 3.047 16,20 21.495 605,44 2.038 3.057 50,04 2.371 351 -85,19 1.512 330,76 1.479 1.795 21,32 1.382 1.595 15,42 1.698 6,45 1.114 1.469 31,89 1.243 1.589 27,82 7.423 367,14 724 931 28,54 1.106 2.377 114,91 2.469 3.87 1.071 1.233 15,11 1.064 1.083 1,79 3.013 178,20 ITALIA 601 496 BÉLGICA 592 832 21,96 40,62 1.103 1.044 -5,38 ESTADOS UNIDOS PAÍSES BAJOS REINO UNIDO FRANCIA INDIA ALEMANIA BRASIL 22,44 23,01 15,38 18,80 13,71 859 73,19 793 -7,68 1.800 126,98 812 -2,40 26,82 681 -16,2 2.008 194,86 651 -14,9 6.122 840,39 764 Fuente: Elaboración propia según datos de las Naciones actualización: diciembre de 2012.Ranking según datos de 2009. 2.4.3 PRINCIPALES IMPORTACIÓN) SECTORES DE BIENES Unidas. Última (EXPORTACIÓN E Nigeria es un país muy dependiente de las importaciones en prácticamente todos los sectores, aunque las prohibiciones ya mencionadas alteran seriamente la estructura natural de las las mismas. Destaca la importación de combustibles, debido a que en Nigeria hasta muy recientemente no funcionaba ninguna de las cuatro refinerías existentes. Ahora lo hacen pero a un ritmo muy bajo, lo que lleva a la paradoja de que muchas veces haya escasez de suministro de gasolina y diésel. En lo que se refiere a las exportaciones, alrededor del 80% son de petróleo y gas. Otras exportaciones significativas serían el cacao, pieles, caucho. Destaca la ausencia de manufacturas en las exportaciones. CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES No se pueden obtener datos por sectores del sistema ProClarity. CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS 14 Principales exportaciones por capítulos Miles de dólares 2009 2010 27COMBUSTIBLES, 45.125.369$ 75.945.296$ ACEITES MINERAL. 18-CACAO Y SUS 1.429.404 $ 1.283.010 $ PREPARACIONES 89-BARCOS Y 215.327 $ 541.234 $ EMBARCACIONES 99-CONJUNT. DE OTROS 29.241 $ n.d. PRODUCTOS 41-PIELES (EXC. PELETER.); 512.506 $ 3.060.840 $ CUEROS 12-SEMILLAS OLEAGI.; 195.097 $ 648.263$ PLANTAS INDUSTRIALES 40-CAUCHO Y SUS 175.451,20 $ 558.945,67 $ MANUFACTURAS 26-MINERALES, ESCORIAS Y 6.886,12 $ 8.743,15 $ CENIZAS 76-ALUMINIO Y SUS 63.412,47 $ 330.295,11 $ MANUFACTURAS 03-PESCADOS, CRUSTÁCEOS, 337.037,83 $ 324.036,70 $ MOLUSCOS 2011 111.979.977$ 1.130.192 $ 1.146.504 $ 33.183 $ 779.489 $ 392.521 $ 7.455.527 $ 85.436,55 $ 178.885,96 $ 103.969,29$ Fuente: datos de las Naciones Unidas. Última actualización: diciembre de 2012. Declarante: mundo (importador). CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES No se pueden obtener datos por sectores del sistema ProClarity. CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS 15 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Datos en millones de dólares) 2009 2010 2011 339.336 602.818 6.327.067 84 – MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 5.783.645 7.264.458 7.241.414 85 – APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 3.938.872 5.584.507 5.202.722 87 – VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 6.560.383 9.116.340 6.891.652 10 – CEREALES 1.581.336 1.336.792 5.130.794 73 – MANUFACTURAS DE FUNDICIONES, HIERRO/ACERO 1.592.736 2.361.130 1.778.027 284.951 406.887 401.229 39 – MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 1.963.539 $ 1.878.577 $ 2.113.855 17 – AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 393.004 413.990 1.555.968 27 – COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES 30 – PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Fuente: Datos Naciones Unidas. Última actualización: diciembre de 2012. 2.4.4 PRINCIPALES IMPORTACIÓN) SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E Los últimos datos de la Balanza de Pagos de Nigeria, según el Fondo Monetario Internacional, muestran un déficit constante para el país en el sector del transporte, mientras que el turismo registra un superávit con un crecimiento moderado durante los últimos años. En el apartado de otros servicios, donde se engloban las telecomunicaciones y los servicios financieros (principales servicios en crecimiento), crece su superávit año tras año. 2.5 TURISMO Como ya se ha mencionado, el sector del turismo esta experimentado un crecimiento lento pero constante. Nigeria puede ofrecer, a medio-largo plazo y siempre que se resuelvan los problemas actuales (inseguridad, infraestructuras…) oportunidades de negocio en el sector turístico, que está aún sin explotar. La riqueza natural y diversidad cultural de Nigeria, unidas a las políticas de liberalización de la economía, pueden llegar a ofrecer interesantes oportunidades de negocio en diferentes áreas, como puedan ser, entre otras, las siguientes: Establecimiento de museos y preservación de monumentos. 16 Explotación turística de la vida animal. Desarrollo de recintos para realizar picnic y acampada en localizaciones estratégicas. Construcción de recintos de alojamiento de turistas. Establecimiento de hoteles y recintos turísticos de carácter lúdico cerca de cataratas, cuevas, o en localizaciones estratégicas con climas apacibles, como pueden ser Obudu, Jos y Mambila Plateau. Desarrollo de infraestructuras en las playas, para explotar las oportunidades de la pesca y la navegación. Creación de infraestructuras de transporte de agua, además de aprovechamiento de oportunidades de práctica de esquí acuático y natación. Construcción de centros comerciales. Sin embargo, todavía quedan muchos obstáculos por salvar antes de que se pueda plantear como una alternativa viable. 2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA 2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES Nigeria cuenta con un marco normativo bien orientado a captar inversión extranjera, si bien la aplicación de esa normativa no es en ocasiones suficientemente efectiva, lo que puede situar a la empresa extranjera que invierte en Nigeria en una posición de inseguridad jurídica. Tratando de paliar este problema, los Gobiernos de España y Nigeria firmaron en 2002 un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI, en vigor desde el 19 de enero de 2006), que establece un marco jurídico estable para la inversión española en Nigeria, y viceversa. Entre los aspectos más destacables del APPRI está el establecimiento de un procedimiento de arbitraje en caso de conflicto. El organismo encargado de la promoción de la inversión en Nigeria es el Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC), que es una agencia dependiente directamente del Gobierno Federal, muy activo a pesar de sus escasos medios. Todos los procesos para el establecimiento de una empresa se pueden hacer en un único lugar y en un plazo teórico inferior a una semana. Además, cada estado federal otorga sus propios incentivos, muchas veces tras una negociación ad-hoc. 2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES Las inversiones registradas han ido dirigidas de forma abrumadora a los sectores de petróleo y gas. También se han registrado inversiones que reflejan un incremento del capital extranjero en compañías ya existentes y no nuevos proyectos, lo que pone de relieve la eliminación de restricciones a la propiedad extranjera de empresas. Las privatizaciones no han atraído tanto capital externo como cabría esperar, ya que gran parte de las empresas públicas privatizadas fueron adquiridas por grupos nigerianos. La inversión Directa Extranjera en Nigeria cayó de 8.65c millones de dólares en 2009 a 6.099 millones en 2010 como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la incertidumbre provocada por la Ley de la Industria del Petróleo, percibida como hostil frente a las multinacionales del sector. Sin embargo, las inversiones chinas en otros sectores han aumentado enormemente, especialmente en los sectores de telecomunicaciones, electricidad, transporte y construcción de infraestructuras. En 2011, la IDE recibida ascendió a 8.915 millones de dólares. En la fuente habitual, el World Investment Report de la UNCTAD, no existe información referente al desglose de la inversión por país o sector y el organismo encargado de atraer inversiones, el Nigerian Investment Promotion Commission ( 17 NIPC, www.nipc.gov.ng) sólo tiene disponible información precisa hasta el año 2005. CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES (Datos en ) POR PAISES POR SECTORES Año Año % Año % Año % 2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA No ha habido recientemente ninguna relevante fuera del sector del petróleo y gas. 2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS El organismo encargado, el NIPC mencionado anteriormente no proporciona información, y el informe sobre Inversión Extranjera Directa, que publica la UNCTAD anualmente, no desglosa ni por origen ni por sector. 2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES No hay ninguna reseñable. 2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES Desde 2007 la inversión directa extranjera emitida por Nigeria presenta cifras negativas, especialmente en 2008 y 2009especialmente en 2008 y 2009. Estas desinversiones reflejan el retorno de capitales nigerianos que anteriormente se refugiaban en mercados desarrollados pero ahora encuentran más atractivo invertir en la economía nigeriana por sus elevadas tasas de crecimiento pese a la crisis. Así, los flujos de IDE emitidos por Nigeria fueron de +322 millones de dólares en 2006, -875M en 2007, -1.058M$ en 2008, -1.542M$ en 2009, -923M$ en 2010 y 824M$ en 2011. Cabe destacar que el Sovereign Wealth Fund está operativo desde octubre de 2012. Se creó con una dotación inicial de un millardo de dólares e irá nutriéndose de los ingresos extraordinarios provenientes del petróleo, de forma que el FMI estima que a partir de 2013 emitirá inversiones a terceros países por un valor de entre 3’4 y 6’6 millardos de dólares. Es de esperar, por tanto, que el saldo de esta cuenta se revierta próximamente. En la fuente habitual, el World Investment Report de la UNCTAD, no existe 18 información desglosada acerca de las inversiones de Nigeria en el exterior, ni por países ni por sectores. CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES (Datos en ) POR PAISES POR SECTORES 2.8 BALANZA BALANZAS DE PAGOS. Año Año % Año % Año % RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB- La cuenta corriente nigeriana es superavitaria, como consecuencia del fuerte superávit comercial. A su vez, este favorable saldo comercial se debe a las ventas de petróleo y gas, que, como ya se viene mencionando, representan alrededor del 95% de sus ingresos por exportación. Adicionalmente, la balanza del sector servicios es también superavitaria. Esto se contrapone al déficit de la balanza de rentas, que sin embargo, no contrarresta el superávit comercial y de servicios. La cuenta financiera había sido, por lo general, deficitaria desde 1986, con salidas de capital consistentes principalmente en la amortización de deuda. Esta situación cambió con la condonación del 60% de la deuda por el Club de Paris y el pago del resto a los prestamistas internacionales. Las inversiones registradas han ido dirigidas de forma abrumadora a los sectores de petróleo y gas. También se han registrado inversiones que reflejan un incremento del capital extranjero en compañías ya existentes y no nuevos proyectos, lo que pone de relieve la eliminación de restricciones a la propiedad extranjera de empresas. Las privatizaciones no han atraído tanto capital externo como cabría esperar, ya que gran parte de las empresas públicas privatizadas hasta ahora han sido adquiridas por grupos nigerianos. De todas formas, hay que tener en cuenta que los errores y omisiones presentan una cifra muy elevada, en gran parte debido a la fuga de capitales, que dificulta la correcta interpretación de la cuenta financiera. CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS 19 BALANZA DE PAGOS (Datos en Millones de USD) 2007 2008 2009 2010 2011 CUENTA CORRIENTE 355.1 257.5 266.0 399.8 - Balanza Comercial (Saldo) Balanza de Servicios (Saldo) Turismo y viajes Otros Servicios Balanza de Rentas (Saldo) Del trabajo De la inversión Balanza de Transferencias (Saldo) 190.6 206.5 75.0 321.3 -45.4 -17.1 193.3 144.7 172.6 89.7. 328.6 -73.7 -24.7 163.8 182.0 236.2 74.2 278.3 -44.3 -20.8 176.9 284.2 140.8 86.2 317.8 -8.6 -10.6 198.6 - 3.4 13.9 -7.9. -16.6 - n.d. - CUENTA DE CAPITAL -16.7 5.5 -12.9 16.9 - Transferencias de capital Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos 104.1 113.6 106.2 125.5 - 120.8 108.2 119.1 108.7 - - CUENTA FINANCIERA -346.2 -52.5 -123.7 -351.6 - Inversiones directas -171.2 -4.1 -12.0 - Inversiones de cartera Otras inversiones 191.1 -63.4 -174.0 220.6 188.5 -423.7 - Derivados financieros -125.6 106.9 111.9 - 1,012.5 -129.4 1,183.2 -65.0 Reservas Errores y Omisiones 1,283.8 7.8 191.6 281.0 346.4 344.3 834.4 210.6 - Fuentes: Fondo Monetario Internacional. 2.9 RESERVAS INTERNACIONALES Las reservas oficiales del Banco Cenrtal de Nigeria descendieron desde el máximo histórico de 53 millardos de dólares al final de 2008 hasta 32'3 millardos a finales de 2010 debido a la caída de la produción y de los precios del petróleo durante esos años. En 2011 se estabilizaron en 32'9 millardos de dólares (equivalentes a 4'5 meses de exportaciones) y el FMI estima que cerrará 2012 con unas reservas de 39'2 millardos de dólares (5'1 meses de exportaciones) debido a la reciente recuperación de la producción de petróleo. A partir de 2013, es de esperar que aumente el nivel de reservas en consonancia con la producción y los precios del petróleo, especialmente si se considera el componente de estabilización del ya operativo fondo soverano (SWF). 2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO El Decreto de 1995 relativo a la supervisión de las monedas extranjeras y la inversión de capitales, establecía tres mercados de divisas: el AFEM o mercado autónomo, el mercado interbancario (IFEM) y las oficinas de cambio. A finales de 1999 se unifica el tipo de cambio y el Banco Central (CBN) pasa a realizar sus 20 compras y ventas de divisas en el mercado interbancario, donde también operan con divisas los bancos comerciales autorizados y las compañías petroleras. Las transacciones diarias de estos agentes fija el tipo de cambio interbancario (FOREX). Subsiste, no obstante, un mercado paralelo autorizado (casas de cambio). La diferencia entre ambos tipos de cambio ha ido disminuyendo en los últimos años, pasando de un 20% de 2001 a porcentajes menores del 5% en 2006 gracias a la liberalización del sistema de cambio de divisas. La unificación del mercado autónomo y el interbancario dotó de cierta estabilidad a la naira durante un tiempo, fundamentalmente durante 1999. En aquel año, la naira mantuvo un valor en torno a las 95 nairas por dólar. No obstante, la divisa nigeriana ha seguido un continuo proceso de depreciación frente al dólar en los últimos 10 años. Ese proceso de agudizó desde 2001, perdiendo en ese año la naira un 20% de su valor respecto al dólar en el mercado paralelo. En 2006, el tipo de cambio medio fue de 127,4 nairas/dólar y se mantuvo en este entorno hasta principios de 2009, cuando perdió un 20% de su valor frente al dólar. Desde entonces se ha mantenido estable y, actualmente, cotiza alrededor de 157 nairas por dólar (diciembre 2012). Y para esta misma fecha 207 nairas compran un euro. 2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS En octubre de 2005, el Club de París tomó la decisión de condonar el 60% de la deuda de Nigeria, alrededor de 18.000M$. El pacto, que se aplicó en tres fases y preveía el pago por Nigeria de unos 12.400M$, permitió resolver su deuda de unos 35.000 millones con sus principales acreedores oficiales bilaterales. Nigeria ya no es deudora del Club de París. En este marco, Nigeria también instrumentó un acuerdo bilateral con CESCE, lo que supuso que también dejó de ser deudora de España. Además, en 2007, también canceló su deuda con el Club de Londres. Tras este movimeinto, le quedaron unos pasivos totales de 3.397M$ a diciembre de 2007, según la Agencia de Gestión de la Deuda (Debt Management Office). A finales de 2011, el stock de deuda ascendía a 41'9 millardos de dólares, equivalente a un 21'9% del PIB y, por tanto, muy por debajo del techo del 40% recomendado para economías comparables. De ellos, 36'3 millardos de dólares ( 18'8% del PIB) corresponden al componente doméstico y 5'6 millardos (3'1% del PIB) al componente externo, en su mayoría en términos concesionales. Así pues, el riesgo de que Nigeria no pueda hacer frente al servicio de la deuda es muy reducido. 2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO La OCDE adjudica a Nigeria un riesgo de nivel 7, el mismo que CESCE. El 16 de enero de 2007 CESCE abrió la cobertura, caso por caso, en operaciones a medio y largo plazo. A corto plazo se eliminan los techos, por lo que la cobertura queda abierta sin restricciones. En la clasificación de riesgo país de la OCDE el país se encuentra en el grupo 5º desde 2010 (mejora desde el 6º anterior) para medio y largo plazo. Para el corto plazo existe la propuesta de que pase a ser del grupo 5. Según COFACE, la clasificación D de riesgo de Nigeria le sitúa entre los países con alto riesgo, debido al entorno político y económico de inestabilidad. Además, a ello se une la mala reputación de Nigeria como deudor. Fitch otorga al país una calificación de BB- y Standard & Poor's mantiene la calificación B+. El informe del FMI/BM de 9 de febrero del 2012 que evalúa el “Debt Sustainability Análisis” de Nigeria lo califica como un país de bajo riesgo ya que parece disponer de 21 una base robusta. 2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA La política de reformas estructurales de la presente Administración se basa en lo que se todavía se conoce como “Yar’Adua’s 7-Point Agenda”, que establece los principales sectores o áreas de interés en que se deben introducir mejoras que sitúen a Nigeria en la senda de crecimiento y éxito económico. Todas estas reformas pretenden aumentar la confianza del inversor extranjero (y nacional) y, en consecuencia, a aumentar el nivel de Inversión Extranjera Directa que recibe el país. Los 7 puntos de esta Agenda son los siguientes: Electricidad y energía, ya que se trata de un sector crítico para el desarrollo del tejido industrial. Sector agrario, mediante una completa revolución del sector que permita multiplicar notoriamente la producción y diversificar los cultivos, además de favorecer la adquisición de conocimiento y tecnología por parte de los agricultores. Creación de riqueza mediante diversificación de los sectores de la economía, con especial énfasis en los sectores agrario y minero. Sector del transporte, ya que una adecuada infraestructura viaria es imprescindible para el desarrollo industrial del país. Reformas en la legislación del suelo que promuevan una mayor explotación de los terrenos por parte del sector privado. Seguridad, puesto que la percepción de riesgo no favorece el flujo de inversión al país. Educación, mediante reformas que permitan, por una parte, adquirir estándares internacionales de educación para toda la población en edad escolar y, por otra, la formación especializada en áreas tales como ciencias y tecnología. Además, estarían los “Millenium Development Goals” de erradicación de la pobreza para el año 2015 y la Agenda 2020 (que el país se sitúe entre los 20 países más desarrollados del mundo en el año 2020). En definitiva, para conseguir todos estos objetivos, Nigeria debe mantener un crecimiento anual sostenido de entre un 7 y un 12 por ciento. Otra prioridad de la política económica viene siendo desde los último años liberalizar diferentes sectores de la economía (el refinado de petróleo, la distribución de carburantes y los monopolios estatales de electricidad y petróleo entre otros) y privatizar parte de las empresas públicas dentro de un ambicioso programa de privatizaciones, que no está siendo tan sencillo y rápido como se esperaba en un principio. Desde 1999 a 2006 se privatizaron más de 100 compañías estatales, entre las que destaca la privatización del sector de las telecomunicaciones. Actualmente, las reformas pendientes más destacables son las de la electricidad y los hidrocarburos. La reforma de la electricidad está ya muy avanzada y, en caso de resolverse con éxito, sería determinante para permitir el desarrollo industrial del país, ya que actualmente el principal freno es la no disponibilidad de emnergía eléctrica, que obliga a utilizar generadores diesel con unos costes de combustible inasumibles para una industria que pretenda ser competitiva. La reforma del sector de hidrocarburos pretende introducir la competencia y acabar con el despilfarro y las negligencias que a día de hoy lastran el desarrollo del sector, pero las exigencias de contenido local corren el riesgo de provocar la salida de las multinacionales que tienen la capacidad técnica para desarrollar la industria. 22 3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 3.1 MARCO INSTITUCIONAL Las relaciones bilaterales atraviesan un buen momento. España y Nigeria han basado sus relaciones en un número creciente de acuerdos bilaterales de diferente orden y no hay ningún contencioso. 3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES 3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS Los acuerdos firmados entre ambos países son: BASA (Bilateral Air Service Agreement). Acuerdo de repatriación de emigrantes en situación irregular. APPRI (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) en vigor desde el 19 de enero de 2006. MOU de Cooperación Económica con el fin de establecer una alianza estratégica entre la República Federal de Nigeria y España. Este acuerdo fue firmado por el Ministro de AAEE, Sr. Moratinos, en diciembre de 2005, y ratificado por el anterior Secretario de Estado de Comercio, D. Pedro Mejía, el 28 de septiembre de 2006. Convenio de Doble Imposición, firmado con ocasión de la visita del Presidente Zapatero a Nigeria, todavía no ha entrado en vigor (falta ratificación de las Cortes). MoU en materia de cooperación cultural, firmado el 23-06-2009 MoU para la constitución de una comisión mixta, firmado el 23-06-2009. No obstante, dichas comisión mixta nunca ha llegado a celebrarse. MoU entre el Ministerio de Fomento del Reino de España y el Ministerio de Transportes de la República Federal de Nigeria en el ámbito de las infraestructuras y los transportes, firmado el 24-02-2011. 3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS El Gobierno nigeriano lleva años siguiendo una política de prohibiciones a la importación de múltiples productos, argumentando la necesidad de protección de la industria local. Esta lista está en constante cambio, por lo que es recomendable consultarla periódicamente. El sitio web es el siguiente: https://www.customs.gov.ng/ProhibitionList/import.php Dentro de esta lista, una de las prohibiciones a la importación que más está afectando a España es la de zumos de frutas en envases preparados para el consumo. Esta prohibición ha sido impuesta por dos motivos: por una parte, para proteger la exigua industria local y, por otra, para forzar inversiones de compañías extranjeras en plantas de envasado, ya que sí está permitida la importación a granel. Se han realizado numerosas gestiones ante el Ministerio de Comercio nigeriano, tanto bilaterales como a través de la Delegación de la UE en Abuja, pero no se han conseguido avances en esta cuestión. Estas prohibiciones a la importación han sido motivo de protesta por parte de algunas empresas españolas pero, en general, los importadores nigerianos de los productos terminan encontrando una vía para sortearlas, tanto a través de los puertos nigerianos como de las fronteras terrestres y siempre aprovechando los altos niveles de corrupción del país. Otra opción es exportar al país vecino Benín y de ahí pasarlo por aduanas aprovechando tanto la corrupción como la falta de algunos trámites administrativos. Por otro lado, en noviembre de 2008 se introdujo un nuevo código arancelario en el 23 que el tipo máximo baja del 50% al 35% que, sin embargo, sigue siendo más alto que la media ECOWAS/CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental). Además, se ha introducido una tasa especial del 50% a algunos productos, lo que supone un paso en la dirección contraria. No hay lista oficial de productos sujetos a esta tasa especial. Está previsto que Nigeria adopte las medidas arancelarias de los países de ECOWAS/CEDEAO y se unifiquen los criterios aduaneros de todos los países pertenecientes a esta Unión Aduanera, lo que significaría levantar todas las prohibiciones, limitar el arancel máximo a 20% y reducir y simplificar la normativa a la importación. No obstante, existe una fuerte oposición por parte de lobbies de producción nacionales que están tratando de retrasar estas medidas. Destacar que Nigeria no ha firmado los EPA con la UE y, de hecho, en esta cuestión ha sido muy beligerante. En cuanto a las barreras no arancelarias, es destacable la obligatoriedad de registrar en la Nigerian Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) los productos farmacéuticos, cosméticos, detergentes, agua embotellada y productos químicos que se deseen introducir en el mercado nigeriano, y en la Standard Organisation of Nigeria Conformity Assessment (SONCAP) otros productos como electrodomésticos o revestimientos cerámicos. En 2009 se produjo un gran aumento en el número de productos sujetos al SONCAP. En general, una de las principaels barreras es la desconfianza por parte de las empresas españolas hacia el mercado nigeriano debido al altísimo nivel de fraude. La Oficina Económica y Comercial recibe casi a diario numerosas consultas sobre empresas españolas que han sido contactadas por presuntas compañías o instituciones nigerianas con el fin de llevar a cabo algún negocio que, en muchas ocasiones, termina siendo un intento de fraude. Como medida de prevención contra el fraude, la práctica habitual es cobrar la mercancía antes de salir de puerto, lo que encarece mucho el procedimiento, máxime cuando no hay bancos corresponsales españoles en Nigeria. Destacar que para intentar disminuir el atasco en los puertos, se ha reducido el número de agencias gubernamentales que intervienen en el proceso de 14 a 7 (octubre de 2011). 3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES Nigeria es un mercado en el que merecería la pena realizar un esfuerzo suplementario para introducir empresas españolas. La riqueza en recursos naturales del país se ha plasmado en la existencia de una dinámica clase empresarial de elevado poder adquisitivo. Además, la excesiva dependencia del petróleo ha convertido a Nigeria en un mercado extremadamente dependiente de las importaciones. Importaciones España es un importante cliente de Nigeria. Si bien actualmente ocupa el puesto 11 en el ranking, en 2010 España fue el 4º mayor cliente de Nigeria (en el pasado llegó a ser el segundo tan sólo por detrás de EEUU) debido a las voluminosas compras de gas y petróleo, que representan más del 95% del valor importado. Pieles y encurtidos, cacao y caucho y sus manufacturas prácticamente completan las importaciones. A pesar de la crisis, el la inestabilidad de otras regiones preveedoras de Gas (particularmente Argelia) ha provocado que las importaciónes de España aumenten considerablemente en los últimos años, a la vez que aumenta el precio del petróleo y el gas. Así, España ha pasado de importar de Nigeria 2.793 millones de euros en 2009 a importar 4.250 millones en 2010 y 6.071 millones en 2011. El último dato disponible, es de 5.670 millones de euros durante el periodo enero - septiembre de 2012, lo que supone un incremento del 34'1% respecto al mismo periodo de 2011 y 24 confirma la tendencia. Exportaciones España ocupa tan sólo el puesto 61 como proveedor de Nigeria. Hay que tener en cuenta que las listas de productos cuya importación en nigeria está prohibida afectan a productos muy sensibles para el sector exportador español, tales como los muebles, zumos de frutas envasados o el calzado en piel. No obstante, la debilidad del mercado interno español está obligando a muchas empresas a plantearse exportar a destinos que anteriormente no contemplaban, de forma que en los últimos años están aumentando notablemente las exportaciones. El volumen de exportación de España a Nigeria pasó de 185 millones de euros en 2007 a 239 millones en 2008, para volver a caer a 218 millones en 2009. Sin embargo, en 2010 y 2011 se ha alcanzaron sendos récords, de 258 y 275 millones de euros, respectivamente. La última cifra disponible es la del acumulado dentre enero y septiembre de 2012 y, con 247 millones de euros, supone un incremento el 22'1% respecto al mismo periodo de 2011, indicando que se mantiene la senda creciente. Las exportaciones españolas presentan una mayor diversificación, entre las que cabe mencionar bebidas, plásticos, maquinaria, productos cerámicos, tubos para gasoductos, pescado congelado, papel y cartón, accesorios de automóvil y productos farmacéuticos. España mantiene un déficit comercial muy elevado con Nigeria. En 2008 se disparó hasta los 4.454 millones de euros, frente a los 3.462 millones de 2007. En 2009 esta cifra disminuyó hasta 2.673 M€ por el menor precio del barril de petróleo pero volvió a subir por encima de los 5.500M€ en 2011. Sólo entre enero y agosto de 2012 el saldo acumulado supera esa cifra, con 5.036'43 millones de euros, frente a los 3.740'76 del mismo periodo de 2011. El ratio de cobertira es de un nimio 4%, si bien el saldo comercial es favorable a España si se prescinde en los cálculos del comercio en ambos sentidos referidos al petróleo. CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES No se han encontra datos de las exportaciones por sectores en ProClarity. CUADRO 13: EXPORTACIONES ARANCELARIOS BILATERALES POR CAPÍTULOS 25 Principales productos de la exportación española Datos en miles de dólares 27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 40 GOMA Y DERIVADOS 32 EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS 39 PLÁSTICOS Y DERIVADOS 25 SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 84 MÁQUINAS Y COMPLEMENTOS MECÁNICOS 69 PORDUCTOS CERÁMICOS 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 2009 2010 % 2011 % 1.038 529 -49 332.296 62.715,87 1.071 2.283 113,16 201.065 87,07 1.701 3.453 102,99 90.588 2.523,45 4.689 35.108 648,73 86.037 145,06 5.523 48.795 783,48 79.915 63,77 7.105 33.873 376,74 24.194 -28,57 4.067 28.190 593,13 33.295 18,10 12.530 28.014 123,57 23.782 -15,10 Fuente: Datos de las Naciones Unidad. Última actualización: Diciembre 2012. CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES No se pueden obtener datos de importaciones bilaterales por sectores a través de ProClarity Professional. CUADRO 15: IMPORTACIONES ARANCELARIOS Principales productos de la importación española Datos en miles de dólares 27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 82 HERRAMIENTAS DE METAL 18 CACAO Y SUS PREPARACIONES 89 BARCOS, BARCAS Y ESTRUCTURAS FLOTANTES 41 PIELES Y CUEROS 24 TABACO Y SUSTITUTIVOS 17 AZÚCARES BILATERALES POR CAPÍTULOS 2009 2010 % 2011 % 2.149.771 2.717.763 26,42 6.232.876 129,33 786 n.d. 5.878 n.d. 647,83 761.433 205.228 12.853,94 12.830 21.260 65,70 81.985 285,63 47,48 13.006 n.d. 350 1,37 56.143 26.471 n.d. -97,11 331,66 51.587 50.194 12,43 21,82 3.765.374,45 -10,59 -99,95 Fuente: datos de las Naciones Unidas. Última actualización: diciembre 2012. Ranking por datos de 2011. CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 26 BALANZA COMERCIAL BILATERAL Millones de dólares Exportaciones de España Importaciones de España Saldo 2009 72 2.178 -2.102 2010 305 2.830 -2.525 % 2011 323,61 29,93 20,12 % 968 7.407 -6.439 217,37 161,73 155 Fuente: datos de Naciones Unidas. Última actualización: diciembre 2012. 3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS Los intercambios de servicios son muy reducidos. En cuanto al turismo internacional en Nigeria es prácticamente inexistente y no hay datos sobre el turismo nigeriano en España. La mayoría de los servicios prestados son de índole bancaria o informática, recogidos en la balanza de pagos. 3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN Nigeria y España firmaron en 2002 un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, y aún sigue en vigor en 2012. Actualmente, algunas de las inversiones españolas más relevantes en el país son las siguientes: Impacto Grupo: Empresa de cerámica que ha establecido, con un socio local, una fábrica de azulejos en Apapa (Lagos). Codina Company Nigeria Ltd.: Empresa de curtidos establecida en Kano a principios de 2002, con el fin de suministrar materia prima de calidad para la exportación a la matriz española. Tradhol: Empresa que posee participaciones en compañía de rectificación de alcoholes. Holcim Trading S.A: Está construyendo una planta cementera en Calabar. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: Aunque cuenta con una oficina de representación en Nigeria a través de la empresa Tiptree, no posee inversiones propias de la actividad que está desarrollando. Mención especial merece la firma de un acuerdo marco entre Repsol YPF y Gas Natural en 2007, por una parte, y el Gobierno nigeriano, por otra, para desarrollar un macro proyecto de gas natural licuado (GNL) en Nigeria. El acuerdo establece las condiciones para la futura construcción y operación de una planta de GNL de 10 bcm de capacidad, a través de su joint venture, Stream, dedicada al negocio internacional de gas natural licuado (GNL). Esta iniciativa permitirá asegurar el suministro de gas a largo plazo. Este es uno de los acuerdos más importantes firmados por una compañía española en el campo del GNL, por el volumen de gas en consideración y por la estratégica 27 ubicación de la futura planta, respecto de los mercados de gas de las cuencas del Atlántico y el Mediterráneo. Stream, una de las tres primeras compañías de GNL del mundo, es una joint venture de Repsol YPF y Gas Natural puesta en marcha para desarrollar el negocio internacional de GNL, que se sitúa entre las tres mayores operadoras de GNL del mundo, según contratos de GNL firmados. Hasta ahora, Gas Natural ha sido el mayor comprador de GNL y Repsol YPF un gran importador de crudo de Nigeria. Tras el acuerdo, ambas compañías dan un paso adelante en las relaciones con este país para posicionarse como inversoras a largo plazo en Nigeria, tal y como ya han hecho algunas de las mayores empresas energéticas del mundo que han apostado por ese país como uno de los de mayor futuro en el suministro de hidrocarburos. La firma de este acuerdo supone la confirmación de los resultados positivos de los esfuerzos hechos por el Gobierno nigeriano de dotar de transparencia la economía del país y consolidar su estabilidad, creando unas condiciones favorables para atraer hacia Nigeria la inversión internacional. CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES (Datos en M. EUR) INVERSIÓN BRUTA INVERSIÓN NETA INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES Actividades informáticas Otras actividades empresariales 2008 2009 % 2010 % 2011 % 0 0 0,4 0,4 0 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS No hay datos disponibles. CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA INVERSION DIRECTA DEL PAIS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES (Datos en M. EUR) INVERSIÓN BRUTA INVERSIÓN NETA INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 2009 2010 % 2011 % 0 0 0 0 0 0 CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA No hay datos. 28 3.5 DEUDA No hay deuda bilateral. 3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 3.6.1 EL MERCADO Con una renta per cápita de por debajo de 1.500 dólares y un índice de desarrollo humano tan bajo, la capacidad adquisitiva del nigeriano medio es forzosamente muy limitada. La demanda pública se centra en la actualidad en la inversión en el sector energético en lo que se refiere al gobierno federal, lo que incluye gasoductos y, muy especialmente, el sector eléctrico (generación y distribución). Los gobiernos regionales están, especialmente en Lagos, volcados en la revisión de las infraestructuras, principalmente las carreteras, congestionadas y desfasadas debidas a la ausencia de mantenimiento en los últimos años. Cabe destacar que apenas hay concesiones en carreteras, siendo éste un sector en el que las empresas españolas tienen probada experiencia. Actualmente, se está haciendo mucho hincapié en los PPP (Proyectos Público-Privados). En lo que se refiere a la demanda privada, dado el bajo nivel de renta per cápita y el hecho de que más de la mitad de la población subsista con menos de dos dólares al día descarta los productos de consumo de masas, aunque el pequeño porcentaje de población con recursos supone un gran mercado en términos absolutos. En la actualidad, la demanda del sector privado va encaminada fundamentalmente a la construcción, desde hoteles a centros comerciales. El principal centro de negocios es Lagos, ya que agrupa la mayor parte del PIB nacional. Sin embargo, para los grandes negocios relacionados con la energía y las obras públicas, así como para los proyectos financiados por los organismos multilaterales, es fundamental pasar por Abuja, puesto que ahí está el centro de decisiones políticas. Esta ciudad va por lo tanto ganando peso económico progresivamente. 3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN Nigeria es sin duda el gigante económico de la región. Sin embargo, sus relaciones económicas y comerciales con sus vecinos son muy inferiores a las que cabría esperar, por lo que no se puede tomar Nigeria como base para exportar a los países vecinos por todas las dificultades en las fronteras, por el pésimo estado de las infraestructuras y por las notorias dificultades de los puertos, colapsados y muy poco transparentes. Muchas empresas extranjeras han optado por deslocalizar su producción a Ghana como base operativa en la región. Adicionalmente, son numerosas las empresas que, viendo prohibida la importación de sus prodcutos a Nigeria, optan por importar al país vecino, Benín, para más adelante intentar pasarlo por la frontera, con menos trámites administrativos y burocráticos. Debido al elevado nivel de corrupción en Nigeria, la mayor parte de este comercio es de contrabando. 3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES Debido a la importancia del petróleo en la economía nigeriana, hay múltiples oportunidades en el sector de oil & gas, especialmente para ingenierías y suministradores de bienes de equipo como tuberías. Además y como ya se ha mencionado anteriormente, hay que destacar las oportunidades en el sector de la construcción, no sólo relacionadas con el petróleo 29 sino también con las infraestructuras y la construcción residencial. Esto incluye también a los materiales del sector, especialmente productos cerámicos, equipos y grupos electrógenos. La reforma energética también está abriendo importantes oportunidades en materia de generación de energía, especialmente centrales térmicas e hidroeléctricas, y también en la distribución y gestión de redes. Además de la red estatal, tanto el Gobierno Federal como los estados están haciendo un importante esfuerzo por crear redes independientes para las zonas rurales que actualmente no tienen acceso a la red (off-grid). Asimismo, destacar que han surgido interesantes oportunidades en tratamiento de aguas, bombas y bienes de equipo relacionados, así como para productos como manufacturas de plástico, productos farmacéuticos, productos de alimentación, bebidas no alcohólicas, vinos y licores. 3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN El proceso privatizador ha afectado especialmente a los sectores de telecomunicaciones, energía eléctrica y petróleo y gas, ofreciendo oportunidades de inversión en estos sectores. La reforma de las telecomunicaciones ya se ha completado, pero las compañías están ampliando su red y su base de clientes a mucha velocidad, a la vez que etienden la cobertura 3G, ofreciendo oportunidades de inversión para ingenierías o empresas del sector. La reforma de la energía eléctrica está en proceso de implantación tras haberse adjudicado las compañías generadoras y distribuidoras privatizadas, si bien todavía hay oportunidades de inversión en generación más alla de las privatizaciones, así como en materia de desarrollo y gestión de la red y de soluciones off grid para las zonas remotas que no están integradas en la red. En el sector de hidrocarburos, por otra parte, es previsible que aumente la producción a medida que se reduce la negligencia y la ineficiencia en el mismo, ofreceindo oportunidades para la industria auxiliar. El sector sanitario ofrece oportunidades para la construcción y, sobre todo, gestión de hospitales en régimen privado y de PPP. También hay oportunidades en materia de formación de personal sanitario local y de aseguramiento médico privado. Adicionalmente, también son interesantes los sectores del cemento y demás materiales de construcción; el de la industria procesadora de alimentos; el de manufacturas de cuero; y el de las franquicias de moda. Es tal, que ya hay franquicias de Mango y de Pressto (tintorería). 3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN En los últimos años no ha habido ningún programa FEV o FAD en curso. El nuevo Fondo para la Internacionalización de las Empresas puede ser una buena oportunidad. Tanto el Banco Mundial como el Banco Africano de Desarrollo llevan a cabo múltiples proyectos en Nigeria, que además están abiertos a la competencia internacional. Además, las empresas pueden contar con todos los apoyos financieros habituales del ICEX. 3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN En 2012 había previstas 5 misiones: de las cámaras de Tarragona, Madrid, Bilbao y Zaragoza, además de la asociación sectorial Fluidex. La de Zaragoza se canceló y la de FLUIDEZ quedó en dos empresas, por lo que se fusionó con la de Bilbao. Así 30 pues, se han realizado satisfactoriamente las misiones de Tarragona, Bilbao + Fluidex a finales de septiembre y, la semana del 19 al 22 de noviembre, la de Madrid. Además, se ha realizado una misión inversa a FIAB. Para 2013 se ha cerrado ya fechas para la celebración de las siguientes misiones comerciales: Cámara de Comercio de Tarragona, en febrero Asociación FIAB (misión inversa), en abril Asociación FENIN, a principios de mayo Asociación AGRAGEX, a principios de junio Cámara de Comercio de Zaragoza, a finales de junio Cámara de Comercio de Madrid, en septiembre Asociaciones AFME, de material eléctrico, en octubre Están pendientes de concretar las missiones de las asociaciones de Minería y obras públicas y la de bienes de equipo. 3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES Las relaciones económicas bilaterales entre Nigeria y España están muy marcadas por la exportación de petróleo y gas nigeriano a España, que supone más del 90% del comercio bilateral. No obstante, las exportaciones españolas están aumentando a un ritmo importante y con una saludable diversificación sectorial y algunas empresas españolas están empezando a realizar pequeñas inversiones en Nigeria. El fuerte desarrollo de la economía nigeriana excluyendo el sector de hidrocarburos sienta las bases para un mercado potencial cada vez más atractivo y de una economía productiva que podría desarrollarse muy rápidamente a medida que se solventan las carencias en materia de infraestructuras y de suministro eléctrico. Es de esperar, por tanto, que las relaciones económicas y comerciales se vayan estrechando en los próximos años. 4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES 4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA 4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL Peso comercial de Nigeria. La UE es el primer socio comercial de Nigeria y mantiene un saldo deficitario comercial con dicho país de 12.000 M€ en 2011. Así, es el segundo cliente de Nigeria (a distancia de EEUU y por delante de India, Brasil y Sudáfrica) con un 25,5% de sus exportaciones en 2009 y el primer suministrador (por delante de China, Estados Unidos, India y Brasil) del país, representando un 32,8% de sus importaciones en 2009. Nigeria, por su parte, ocupó la 41ª posición de proveedores de la UE en 2010, siendo su 50º cliente en dicho año. En el ámbito de la región del Africa Occidental, a la que pertenece Nigeria, la UE es el principal socio comercial (32% del comercio de la región). Cabe mencionar que el 80% de las exportaciones de la región a la UE proceden de tan sólo tres países: Costa de Marfil, Ghana y Nigeria. Marco Institucional. Los Acuerdos de Asociación Económica (EPAs) constituyen el pilar comercial del partenariado UE-ACP (África Caribe Pacífico). Los EPAs empezaron a negociarse en 2002 con seis configuraciones regionales (Caribe, Pacífico y 4 africanas), el objetivo era salvaguardar las preferencias comerciales unilaterales que la UE concedía a los ACPs mediante acuerdos compatibles con la OMC que, además, sentaran las bases de su desarrollo sostenible con el comercio como motor de su integración regional y en la economía mundial. 31 Llegada la fecha de vencimiento del waiver (excepción temporal que amparaba las preferencias comerciales de Cotonou) en diciembre de 2007, tan sólo se pudo concluir un EPA completo con el Caribe y varios acuerdos interinos (limitados a mercancías) que cubren a 36 países (incluidos 10 países menos avanzados-PMAs) de los 79 ACPs. Los acuerdos, caracterizados por una apertura gradual y asimétrica de los mercados de los ACPs, han garantizado desde el 1 de enero de 2008 el acceso libre de aranceles y contingentes al mercado comunitario (salvo para el arroz y azúcar). El mínimo exigido a los ACPs ha sido liberalizar al menos el 80% del comercio de mercancías en 15 años. Adicionalmente incluyen Reglas de Origen mejoradas en productos textiles, agrícolas y de la pesca. Todos aquellos países ACPs que no forman parte signataria de ningún EPA continúan beneficiándose del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), como es el caso de Nigeria. Negociaciones y cuestiones comerciales. En las negociaciones EPA de la región de África Occidental participan 16 países: 15 miembros de ECOWAS (Comunidad Económica de Estados del Africa Occidental, por sus siglas en inglés): Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo y Mauritania. Todos ellos son PMAs con la excepción de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Cabo Verde. En la práctica las negociaciones abarca a países de dos agrupaciones regionales: ECOWAS y UEMOA (Unión Económica y Monetaria de Africa Occidental, por sus siglas en inglés). Las negociaciones del EPA con África Occidental se iniciaron en 2003. No obstante en diciembre de 2007, llegada la fecha de vencimiento del waiver de la OMC, tan sólo dos país de la región, Costa de Marfil y Ghana optaron por rubricar un EPA interino (iEPA). El acuerdo con Costa de Marfil se firmó en noviembre de 2008. La firma del iEPA con Ghana todavía está pendiente. La aplicación del iEPA sería problemática para el arancel exterior común de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África del Oeste) pendiente de negociación y para el actual arancel exterior común de UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África del Oeste); no obstante la aplicación provisional del iEPA podría permitir a la Comisión acordar formalmente una solución y gestionar conjuntamente la alineación la futura agenda de integración regional. Algo que, posiblemente la región quiera evitar. En cuanto al avance de las negociaciones con Africa Occidental, a pesar de que las partes continúan reuniéndose de forma periódica, todavía no se ha llegado a un punto de encuentro en lo que se refiere a la oferta de mercado. Efectivamente, Africa Occidental habría presentado una oferta escasamente ambiciosa con una liberalización del 69,7% de sus importaciones con la UE para ser liberalizadas en un período de 25 años (el 60% en los primeros 15 años). Otras cuestiones sobre las que todavía no se ha llegado a un acuerdo son las imposiciones regionales, la claúsula de NMF o la claúsula ”rendez-vous”. Con este marco de fondo, continúan las negociaciones para llegar al EPA regional. La última ronda de negociación, de altos funcionarios, tuvo lugar el 17 de septiembre de 2010 en Bruselas y fue precedida de una reunión técnica. En aquélla se acordó elaborar un cuadro con las cuestiones todavía abiertas y que se refieren tanto a aspectos de acceso a mercado (la región tiene el mandato de no superar el 70% de liberalización de sus importaciones a la UE frente al 80% que se ha exigido hasta ahora como mínimo en los acuerdo realizados con las otras regiones) éste es el mayor obstáculo al que se enfrenta la negociación; como a cuestiones relativas al texto del acuerdo relativas a subvenciones agrícolas, ratificación y entrada en vigor del acuerdo o la cláusula “rendez vous”. Todavía no se ha fijado fecha para la siguiente ronda de negociación pero está previsto realizar un seminario en Ghana sobre los EPAs en abril/mayo de 2011. 32 Para compensar los costes de ajuste, los EPAs incorporan medidas de acompañamiento financiero, a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y la Estrategia de Ayuda para el Comercio. Así, del décimo FED (2008-2013), se extraen fondos para el Programa Indicativo Regional de África Occidental, firmado por un montante de 235 M€, de los cuales 118 M€ van destinados a financiar la integración regional y el comercio; en concreto, los programas se materializarán en la construcción de la Unión Aduanera y el Mercado Común de ECOWAS y 82 M€ irán destinados a la facilitación del transporte. Otros programas relevantes incluyen 15 M€ en apoyo a la acreditación, estandarización y promoción de de la calidad para programas del sector privado. La materialización de estos fondos viene a reflejar no sólo la importancia que la integración comercial en general tiene para la región, sino también el EPA en particular. Intereses de España. España ocupando la tercera posición en el ranking de clientes de Nigeria, tras EEUU y Brasil; absorbiendo un 8% de las exportaciones de Nigeria y ocupa la posición 39ª en el ranking de suministradores. Por otro lado, los días 29 y 30 de noviembre 2010 tuvo lugar la III Cumbre UE-África en Trípoli. En este contexto, España consideró la celebración de la misma una gran oportunidad para reforzar la cooperación y la posición común de ambas partes (UE y África) en temas importantes a nivel global y bilateral. En particular, en línea con el texto de la Declaración de Trípoli, España consideró fundamental el compromiso de concluir los EPAs, tan importantes para el desarrollo socio-económico de estos países, para impulsar los procesos de integración regional y para la integración en definitiva, de África en la economía global. 4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES Las exportaciones de la UE a Nigeria representan aproximadamente un tercio del total de las importaciones del país, y destacan por su importancia Holanda (probablemente por ser el puerto de origen), Reino Unido, Francia y Alemania. CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA Exportaciones de la UE a Nigeria en millones de dólares Total taric Importaciones de la UE desde Nigeria en miles de euros Total taric 2009 2010 % 2011 % 12.811 2009 14.131 2010 10 % 17.417 2011 23 % 14.614 19.234 32 33.628 75 Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Naciones Unidas (Proclarity). Ultima actualización: diciembre 2012. 4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS La delegación de la UE ha identificado los siguientes obstáculos: Lista de productos cuya importación está prohibida. Prohibiciones a la exportación. Barreras técnicas para alimentos y medicamentos. Barreras técnicas para maquinaria. Procedimientos aduaneros complicados. Alto grado de corrupción. 33 4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES Nigeria es miembro del FMI desde 1961. También es miembro del Banco Mundial, que tiene en la actualidad 28 proyectos en marcha en Nigeria, con un valor de 4.500M$. El Banco Africano de Desarrollo por su parte está llevando a cabo 16 proyectos en el país. 4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO Nigeria es miembro fundador de la OMC desde el 1 de enero de 1995, si bien el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, no se ha incorporado todavía a la legislación nigeriana. 4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES La principal organización de la que Nigeria forma parte es ECOWAS (CEDEAO), que tiene como objetivo el formar un mercado común entre 15 países de África del Oeste. Su entramado institucional comprende una Comisión y un Tribunal de Justicia. La Comisión tiene su sede en Abuja y es muy activa. Es el principal órgano de interrelación de España con los países de la región. En enero de 2008 Nigeria cambió su régimen aduanero de 19 bandas por el sistema del Arancel Exterior Común del ECOWAS, con 5 bandas. 4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES Nigeria tiene múltiples acuerdos de todo tipo con casi todos los países, aunque únicamente un número reducido de ellos tiene un contenido relevante. 4.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO ECONÓMICAS Y Nigeria pertenece a la Organicación Mundial del Comercio desde el año 1995. Es miembro de la OPEP desde el año 1971. Adicionalmente, junto con sus vecinos del Oeste, es partícipe del ECOWAS. También pertenece al FMI, BM y al Banco Africano de Desarrollo. CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO 1. 2. 3. 4. 5. 6. OMC desde 1 de enero de 1995 Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde 1971 Comunidad Económica de los Estado de África del Oeste (CEDEAO o ECOWAS) Fondo Monetario Internacional Banco Mundial Banco Africano de Desarrollo 34