Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPALONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. ESTUDIO 1.EG.33.7 ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO* COMPONENTE B: REDES AGROALIMENTARIAS. TRAMAS B-1 LAS TRAMAS DE CARNES BOVINAS EN ARGENTINA AUTOR: ROBERTO BISANG** MARZO 2003 * Las opiniones expresadas en los Informes son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de las organizaciones. ** Coordinación: Roberto Bisang y Graciela Gutman. *** El autor se desempeña en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Informe elaborado con la colaboración de Karina Cornejo. Índice Introducción ................................................................................................................................... 3 Capítulo I: características técnico-económico de la trama de carne bovina en la argentina.................................................................................................................... 8 1. Descripción técnica de la trama de carne bovina. Actividad primaria, industrial y comercialización. ............................................................................... 8 1.1. Aspectos técnicos ..................................................................................................................... 8 2. Relevancia económica de la trama de carnes bovinas en Argentina ...................................... 13 2.1. Producción y empleo .............................................................................................................. 13 2.2. Comercio exterior................................................................................................................... 14 2.3. Producción y mercados mundiales....................................................................................... 16 Capítulo II: los principales actores de la trama de las carnes bovinas .................................. 21 1. Introducción............................................................................................................................. 21 2. La producción primaria .......................................................................................................... 27 3. Los proveedores de insumos ................................................................................................... 30 4. Los problemas sanitarios ......................................................................................................... 31 5. La industria frigorífica............................................................................................................. 32 6. Principales canales de comercialización.................................................................................. 39 6.1 Productores e Industria ..................................................................................................... 39 6.2 Industria y Consumidores ................................................................................................ 40 Capítulo III: Dinámica de la trama de carnes bovinas............................................................ 46 1. Las reglas de governance de la trama de carne bovina............................................................ 46 1.1 El marco normativo interno .............................................................................................. 46 1.2 Los requerimientos externos ............................................................................................. 50 2. Funcionamiento y dinámica de los mercados.......................................................................... 55 2.1 Dinámica tecnológica........................................................................................................ 55 2.2 Estrategias empresariales y mercados............................................................................... 58 3 2.2.1 Mercado interno ................................................................................................... 58 2.2.2 Mercados externos ............................................................................................... 62 Funcionamiento e integración de la trama de carnes bovinas: Ineficiencias e inequidades .............................................................................................. 64 Capítulo VI: Período de transición, desafíos y oportunidades................................................. 70 1. La evolución reciente de la trama de carnes bovinas e identificación de desafíos .................. 70 R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 1 2. La Demanda Externa ............................................................................................................... 77 3. La Demanda Interna ................................................................................................................ 78 4. Los principales desafíos: Hacia el diseño de políticas públicas .............................................. 79 5. Trama Carne: Acciones e instrumentos de política ................................................................. 83 Bibliografía ................................................................................................................................... 87 R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 2 Introducción La producción de carnes bovinas es una de las primeras actividades industriales de la Argentina. Varios autores destacaban no sólo la contribución de la actividad al desarrollo local (y su inserción internacional) sino la calidad del producto y los elevados estándares técnicos que evidenciaba al industria frigorífica local (Bunge A. 1923; Tornquist E. 1926; Dorfman, 1941; Ortiz,, 1971). Esas imágenes de calidades y excelencias productivas -de la materia prima (el ganado) y del producto final, (la carne al consumidor)- se ha mantenido hasta nuestro días, a pesar de los múltiples cambios producidos en la estructura y el funcionamiento de la economía local. Algo similar ocurre con parte de la institucionalidad pública y privada que rodea la actividad (más allá de algunas modificaciones sustantivas operadas en la década de los años 90). Desde una perspectiva histórica, más de dos centurias de desarrollo basado en la dotación de favorables condiciones naturales y en un proceso secuencial de desarrollo tecnológico y empresario, han ido estableciendo una serie de identidades colectivas respecto de la actividad en su conjunto entre las que se destacan: • la elevada calidad final del producto (carne) • las favorables dotaciones naturales de Argentina para la producción de la materia prima (cría de ganado) • las bondades de los procesos de producción locales cercanos a condiciones naturales casi ideales y alejadas del uso de alimentos no pastoriles (anabólicos y/otras suplementaciones percibidas como no deseables por el consumidor) lo cual sustenta la idea de "carnes naturales" (o sistema green beef) • la excelente genética de los rodeos (selección, registros y cruzas controladas, frente al concepto de ganado criollo prevalente en algunas economías vecinas) • la relevancia de la actividad en el marco de la industria local • su potencialidad en los mercados externos (deseosos éstos de acceder al consumo del producto proveniente de las pampas argentinas). Esta imagen, que forma parte del imaginario colectivo de la sociedad local, se contrapone con los datos objetivos que surgen del análisis de la evolución registrada por la actividad a lo largo de las últimas décadas. Bastan unos pocos parámetros para comprobar la presencia de una gran distancia entre las percepciones colectivas y las realidades concretas que caracterizan a este mercado: • el stock ganadero se ha mantenido invariable en las últimas cuatro décadas; incluso por períodos se ha reducido; • la relación entre faena y stocks ganadero no ha crecido significativamente (esto es, la rotación del capital está estancada) a pesar de los cambios tecnológicos introducidos en la actividad a nivel internacional y sólo parcialmente incorporados -a pesar de su disponibilidad- por algunos actores locales; • la producción de carne no ha variado significativamente en las últimas tres décadas; • el peso promedio de la hacienda destinada a faena (en el entorno de los 200 kg. neto) es coincidente con el de inicio de los ciclos de engorde en otras economías donde la ganadería exhibe R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 3 alto dinamismo; en otros términos, localmente se sacrifican animales cuando, en otras economías, éstos ingresan en una etapa de generación de mayor valor agregado; • la existencia de un doble estándar técnico y sanitario dependiendo del tipo de mercado (interno ó exportación); el producto deseado por el mercado local no es coincidente (incluso en el tipo de corte) con el demandado en los mercados externos más dinámicos; • al interior del complejo productivo existe una -reiterada- serie de tensiones sectoriales (invernadores vs. criadores por el precio de la invernada; invernadores y frigoríficos por el precio, estacionalidad y calidad de la hacienda terminada; frigoríficos exportadores y consumeros1 por los novillos terminados, frigoríficos y curtiembre acerca del mercado de los cueros, etc.) que cíclicamente reaparecen en el mecado e impiden la generación de sinergias sustantivas a mediano plazo; • la (aparente) imposibilidad de contar con un sistema de control de enfermedades (aftosa y otros) consistido por todos los actores de la trama que erradique (o controle) definitivamente estos problemas; • la actividad se mueve, en general, al compás del mercado interno y en particular, de la evolución de los salarios y del nivel de empleo; del total producido alrededor de un 15% se destina a las exportaciones2; las colocaciones externas oscilan en alrededor de los 700 millones de dólares anuales sin indicar una tendencia creciente; • las ventas externas no se ubican en nichos de mercados controlados por la oferta local, sino en segmentos muy regulados por los compradores o en productos commodities de menor valor; en otros términos "los mercados externos nos compran carnes en lugar que las empresas locales vendan carnes"; la oferta local, a pesar de sus potencialidades, no logra imponer en el mercado externo el tipo de producto (corte, presentación, calidad, etc.) ni el estándar sanitario; complementariamente, las ventas externas se dirigen prioritariamente a mercados competitivos de la argentina y con severas trabas, mientras que en el extremo opuesto es escasa la presencia en economías de rápido desarrollo industrial de las cuales derivan demandas por mayores proteínas (asociados a una mejora en el perfil de distribución interna del ingreso); • en general las carnes se siguen vendiendo con muy bajo valor agregado; en el plano local en el marco de un leve crecimiento en el consumo total de carnes, la participación de la carne bovina ha decrecido en las dos últimas décadas tanto a nivel relativo (frente al crecimiento en el consumo de pollo y pescado) como absoluto (para ubicarse en el orden de los 60kgs/año) En suma, existe una amplia disparidad entre las potencialidades reales (sobre las que se construyó cierta visión optimista) y la realidad del mercado. El objetivo del presente trabajo es indagar las razones por las que -a pesar de las favorables condiciones naturales de producción de ganado, el dominio de las técnicas de producción ganadera e industrial, y la presencias de un sistema de logística y comercialización animado por actores con estándares técnicos internacionales- la actividad en su conjunto no logra un dinamismo que le permita crecer diversificando productos de mayor valor agregado traccionado por los mercados externos (como ha ocurrido recientemente en otros países). El trabajo gira en torno al análisis de las causas por las que el sector, estructural y funcionalmente, no logra establecer una red coordinada entre los diversos actores capaz de generar sinergias positivas para sus integrantes. Sostenemos que uno de los problemas centrales de la actividad en su conjunto es la imposibilidad de generar un conjunto de acuerdos básicos entre los diversos actores que operan en las distintas etapas que conforman las distintas etapas de la misma. 1 2 Se conoce como consumeros a los establecimientos de faena dedicados exclusivamente al mercado interno El país en su conjunto exporta entre dos y tres veces más de acero que de carnes. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 4 En particular, proponemos que existen -por acción u omisión- una serie de (des)incentivos y reglas de governance, que impiden: i) una división eficiente de las actividades, ii) una coordinación adecuada de la diversas etapas productivas, iii) la generación interna de sinergias que redundarían en una mayor competitividad conjunta (y con ello mejores ganancias individuales) y, iv) una adecuada distribución interna de las rentas generadas. La imposibilidad del conjunto -más allá de la presencia de experiencias puntuales positivas en esa dirección- de recrear formas de competencia basada en una mínima cooperación/acuerdo básicos entre etapas productivas -o, en otros términos, de operar en red-, arroja una serie de problemas específicos cuya solución corresponde al conjunto. Sus manifestaciones son múltiples (algunas de ellas enunciadas previamente)3 y la presencia de eventuales soluciones parciales desde esfuerzos individuales -si positivas- no logran conformar una base de lanzamiento competitivo genuino de la actividad. Desde una perspectiva estratégica -desde el marco de una sociedad con capacidad productiva primaria en carnes y/o granos- el desarrollo pleno de la trama cárnica constituye el paso ineludible para encarar etapas de mayor valor agregado4. El análisis, en esa dirección, prestará mayor atención al mapa conjunto de los actores, sus perfiles e intereses, a las principales reglas de governance del conjunto de la actividad y al marco regulatorio que sustenta a la actividad. En el contexto de una breve descripción evolutiva, el trabajo se centrará en lo ocurrido en los últimos años, identificando los principales problemas con el objetivo de delinear algunas líneas estratégicas de acción de mediano y largo plazo. El análisis de las razones que impiden al conjunto de la actividad operar coordinadamente, se articula teóricamente a partir del concepto de trama5. Desde la perspectiva económica, una rápida revisión del sustento teórico sobre las tramas -o redes- como forma de organización de la producción y del intercambio, indicaría -según productos, circunstancias históricas y otros determinantes- distintos niveles de competencia y/o cooperación entre los agentes. En un extremo, puede encontrarse un número elevado de agentes relativamente homogéneos que compiten entre sí a partir de condiciones similares sobre la base de productos homogéneos y son coordinados anónimamente por mecanismos descentralizados de mercado. En el otro extremo, puede pensarse en la integración completa de la producción en una sola empresa, con la cual las reglas internas de governance y jerarquías reemplaza al sistema de mercado como mecanismo de intercambio. En tal caso la coordinación es centralizada y sustentada -por lo general- por el control (directo o indirecto) del capital6. Entre ambos extremos -uno de mercado puro y otro de inexistencia de mercado, por colusión o integración total- existe un número acotado de formas de organización de la producción en las cuales las firmas tienden la vez a cooperar y a competir, conjugando objetivos individuales y colectivos7. Satisfacer objetivos individuales pero con conductas cooperativas parece ser uno de los ejes articuladores de estas formas de organización de la producción. Varios son los motivos existentes en esta alternativa intermedia de forma de organización de la producción: 3 Sostenemos entre ellas, que la paulatina pérdida de inserción en los mercados externos es el resultado, en gran medida, de la incapacidad de la sociedad local que articular convenientemente la oferta antes que el efecto no deseado de la imposición de diversas restricciones existentes en los mercados de destino. 4 Actualmente Argentina es un participante considerable en el comercio mundial de proteínas vegetales y algunos granos, pero con escasa presencia en proteínas de origen animal. Exporta granos y oleaginosos para que terceras economías lo transformen en carnes u otros productos de mayor valor agregado. 5 Esta parte del trabajo es tomado de (Bisang y Gutman, 2002) 6 Como examinaremos posteriormente, ante la imposibilidad de lograr mínimos acuerdos para operar coordinadamente, la "solución de mercado" que encontraron algunas experiencias en carnes son las integraciones verticales 7 Adelantándonos al análisis, en el caso de las carnes se hace necesario contar con un sistema de tipificación que permite al productor percibir y captar la conveniencia de una calidad diferencial de hacienda, que a su vez facilite la diferenciación del frigorífico y abastezca el deseo de un consumidor con capacidad de pagar adicionalmente por ciertos atributos. En este caso, el sistema de incentivos y reglas de governance (tipificación y forma de comercialización), debe diseñarse en pro de alinear los objetivos concurrentes de tres estamentos de la red que, además, operan con temporalidades y niveles de información distintos) R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 5 a) Las ganancias colectivas emergen de condicionantes territoriales a través de la coordinación para captar economías de escala o de ubicación (a partir de factores o recursos con escasa movilidad) (Humphrey J. and Schmitz H., 2001; Pomma, 2000); b) Niveles necesarios de coordinación pueden estar asentados en articulaciones derivadas de las relaciones de producción y de las relaciones técnicas; en este caso cada una de las etapas condiciona y/o es condicionada por los rasgos existentes en las posteriores o anteriores, pero determinados agentes en etapas específicas ejercen el comando de las actividades conjuntas (Yoguel, G, Novick, M, Marin A. 2000;) c) En el caso de las actividades agroalimentarias existen una serie de condicionantes que ameritan cooperaciones entre la producción de materia prima y las fases industriales (asimetrías entre los tiempos de producción primaria y los requerimientos de la industria, la relación entre la calidad de la materia prima y la del producto industrializado, la perecibilidad de algunos productos primarios que impone los ritmos industriales y de distribución, etc.) d) Los lazos de cooperación, contenidos en contratos (formales o informales), surgen cuando por diversas razones, (riesgo de nuevos emprendimientos, escalas mínimas de desarrollo, existencia de externalidades o bienes club) la coordinación conjunta resulta más eficiente que la individual (Szarka, 1998); e) Las relaciones de cooperación facilitan los procesos de aprendizaje a los integrantes de la trama y con ello sientan las bases para la mejor la competitividad del conjunto. Las características de las firmas, sus estrategias y las normas regulatorias externas, contribuyen a explicar la existencia de jerarquías al interior de las redes8. Al respecto en cada uno de estos segmentos que constituyen la trama, participan empresas que operan con: a) diversas tecnologías, que se condicionan mutuamente; algunas entre ellas son determinantes de la calidad del producto y de las técnicas complementarias de proceso o producto; otras, son complementarias, b) capacidad financiera y económica muy heterogéneas; c) articulaciones diferenciales con la demanda; d) distintos niveles de acervos tecnológicos, grados y calidades de información y escalas económicas; estos factores, entre otros, conducen a respuestas diferenciales frente a idénticas modificaciones en el entorno. Centrada la relación en los contratos, la fijación de incentivos es el mecanismo para direccionar el conjunto organizacional en lo referido a objetivos, operatoria para obtenerlos y evaluaciones de la performance conjunta. Su aceptación -ya sea consensuada, impuesta o por adhesión en un marco de escasas alternativas- cohesiona el conjunto institucional y le otorga una mínima estabilidad temporal. En síntesis, las redes constituyen un conjunto firmas y agentes coordinados por relaciones directas, no anónimas, con asimetrías internas (técnicas, económicas, financieras), que desarrollan relaciones de cooperación y competencia en ámbitos distintos, y logran, en conjunto, alcanzar mayor competitividad que las obtenibles individualmente. Su análisis implica la identificación de los actores y los nodos de poder, las reglas de governance, las asimetrías de poder, las tecnologías dominantes, y el sendero evolutivo del conjunto. En base a esta serie de conceptos teóricos y en función de los objetivos antes mencionados, el trabajo se desarrolla de la siguiente manera: en el capítulo inicial se analizan algunas de las 8 Estas jerarquías contribuyen a establecer asimetrías de poder al interior de la trama lo cual afecta el proceso de acumulación desigual entre los actores (por lo general, acentuado en períodos de crisis). R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 6 características de la trama de la carne bovina en Argentina (procesos técnicos, productos y una breve visión de su magnitud económica. El capítulo siguiente tiene como eje central el análisis de los principales actores de la trama (identificación, estructura, concentración), mientras que en el capítulo III se analiza la dinámica funcional del conjunto de actores (incentivos, reglas de governance). Finalmente el capítulo IV gira en torno a los cambios operados recientemente y a los desafíos de mediano y largo plazo. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 7 Capítulo I. Características técnico-económico de la trama de carne bovina en la argentina 1. Descripción técnica de la trama de carne bovina. Actividad primaria, industrial y comercial • Aspectos Técnicos La trama de la carne bovina se inicia en la actividad de cría y recría de ganado destinado a la faena. La unidad de transacción es el animal que ingresa al circuito recría o de faena. A diferencia de otras actividades, especialmente las industriales, se trata de una aproximación a la unidad de transacción, ya que lo que se comercialización se hace -para el grueso de la actividad local- sobre kg. vivo de un animal en base a la presunción de un determinado rendimiento y calidad del producto final (la carne)9. Ello remite a la necesidad de categorizar (por raza, cruza, edad, sexo) al animal comercializado. El insumo inicial de la actividad puede tener diferencias sobre la base de: • Razas o cruzas. En este caso existen en el país una multiplicidad de razas con sus respectivos registros genealógicos y asociaciones de criadores, a ello se le suman las cruzas; la genética tiene un fuerte determinismo sobre el tipo de carne (veteado, magra, terneza,); la vertiente de la oferta proviene de un circuito de establecimientos dedicados exclusivamente a la cría o re cría y/o de otro -de menos peso relativo- asociado con la oferta bovinos (novillitos y otros) provenientes de la actividad láctea (de la raza Jersey y, principalmente, de Holando Argentino) cuyos rasgos no necesariamente son los óptimos desde la perspectiva de la producción de carnes10; • Tipologías; las faenas, según los destinos, pueden referirse a diversos tamaños y categorías (novillos, novillitos, vacas, etc. catalogados además en livianos, pesados, etc.); • La edad y el tamaño de faena, correlación que afecta (junto con otros factores) los niveles de calidad de la carne final (en su terneza, coloración, palatabilidad, etc.) y guarda estrecha relación con el tipo de mercado final (en el caso argentino los animales medianos y pequeños se adaptan al gusto local y los animales grandes se destinan a la exportación). Dos son los actores centrales de la actividad en esta etapa: los criadores (que poseen los vientres de parición y los reproductores) y los invernadores (que compran a los primeros y terminan de criar o engordar la hacienda). Como es obvio, existe una amplia dispersión territorial -entre zonas de cría e invernadores- y la posibilidad de varios cambios de tenencia de la hacienda entre invernadores que genera un gran tráfico de animales (con las consecuentes derivaciones sobre los aspectos sanitarios, de identificación de la hacienda, de registros de propiedad, etc.) En el caso de los criadores existen dos grandes vertientes de producción. La primera de ellas corresponde a las explotaciones dedicadas exclusivamente a la cría de ganado bovino, mientras que la segunda se asocia con la producción láctea que como subproducto genera novillos y vacas de 9 Se estima que en USA , sólo el 10% se vende por peso vivo, mientras que el resto es por rendimiento y en base a fórmulas predeterminadas de calidad. 10 Son dos circuitos que -si bien se sustentan en razas distintas- pueden interferirse de acuerdo a los niveles de los precios relativos (carne/leche) en función del uso del capital (especialmente y en algunas zonas, el uso de la tierra). R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 8 descarte. La diferencia es relevante, pues mientras que la evolución de la primer actividad descansa sobre la rentabilidad de esta única actividad, la segunda se comparte con los vaivenes de la industria láctea. Sumado a ello, en el primero de los casos la genética a utilizar se relaciona con el tipo de carne deseado, mientras que en el segundo de los casos, la genética predominante responde a los rendimientos lácteos y no necesariamente a las características deseadas desde el punto de vista del mercado cárnico. En otro orden, los vaivenes de la oferta láctea también pueden afectar, temporalmente, la oferta de animales a faena (especialmente cuando la actividad ingresa a un ciclo recesivo y se liquidan vacas y vaquillonas). A nivel de los invernadores, existen dos grandes tipologías de actores en función de las tecnologías de producción y del destino final de productos diferentes. La primera de ellas, más extendida en el caso argentino, es el invernador que engorda los animales con técnicas extensivas de explotación y eventuales suplementaciones alimentarias (grass beef). Se trata de un negocio basado en el control (vía posesión o alquiler) de campos y el armado de ciclos completos y sucesivos de lotes que permitan completar el sistema de financiamiento y flujo de retornos. Por lo general ello implica un flujo de animales de zonas de cría a otras de engorde aprovechando pasturas naturales. Se trata de una tecnología de producción que demanda mayor tiempo -entre 24 y 36 meses para obtener un animal pesado-, de una carne con menos grasa y menos colesterol, pero con mayor dispersión en la calidad inter animal. Dependiendo de condiciones naturales, el flujo de oferta es menos predecible y controlable. A medida que el animal supera los 350/400 kg. la curva de crecimiento es menos dinámica, lo cual introduce cierto (des) incentivo dado que los precios finales no siempre reconocen este esfuerzo. Complementariamente, y desde hace algunos años en nuestro país, se desarrollaron las técnicas de feed lot donde los animales ingresan con bajo peso y en base a alimentación controlada y a corral completan su desarrollo. En este caso, la lógica del negocio es distinta: se asienta sobre la relación precio relativo final vis a vis el de la alimentación y los niveles de rendimientos (crecimiento de peso) en una ecuación que se torna rentable en función de la velocidad de rotación del capital (esto es de la tasa de crecimiento del animal). Habitualmente ello demanda menor capital fijo (especialmente tierra y pasturas) pero una elevada dotación de capital variable lo cual hace que la actividad se sustente por lo general, sobre la financiación bancaria o el apalancamiento del capital. Siendo explotaciones de ciclos cortos, bajos márgenes y alto capital circulante, los riesgos inducen a articular el esquema con la demanda a través de contratos. Este sistema (grain beef) genera un producto más homogéneo, pero con mayor contenido graso intramuscular. A vez, entrado en régimen, induce a ofertas estables no relacionadas con los ciclos de pasturas. Implica además otra estructuración de la red (en el plano local ) pero con claras diferencias a lo ocurrido en otros países productores11. Como es de esperar se trata de dos modelos polares complementados con otros donde de acuerdo a precios relativos y otras condiciones los animales se crían a campo, con suplementos granarios y/o se los termina de engordar a corral o con mayor preponderancia de granos respecto de pastos naturales. 11 Mientras en Argentina se inicia con un ternero (110/130Kg) y concluye con un animal ubicado en el entorno de los 350 kg, en USA y Canadá el sistema difiere. Por lo general ingresan al feed lot con un peso en el entorno de los 300 kg y se sacrifican cuando alcanzan los 500 o más kgs. En este caso, el esquema funciona sobre una idea de mayor alcance: centrado en el beef grain, el feed lot es el paso siguiente de la primera elaboración de los granos (proteínas vegetales vía alimentos balanceados) y el paso previo a la producción de carnes de valor agregado mayor (cadena de proteínas en base a carnes). Aproximadamente el 70% del engorde realizado en USA es llevado a cabo en este tipo de empresas (por lo demás con una alta concentración en grandes feed lots). Ello sienta las bases para una mayor contractualización de la red cárnica y con ello mayor previsibilidad y posibilidades de desarrollos tecnico-organizacionales. (Rabobank, 2001). R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 9 A grandes rasgos el mercado de la hacienda opera intrínsecamente con grados variables de incertidumbre12 dado que las transacciones son realizadas a partir de la percepción que el comprador tiene de la hacienda sin una constatación objetiva y ex ante de los atributos reales del animal ( en términos de los atributos de calidad y cantidad de la carne que generará). La unidad transada, en este caso, es el ganado en pie, por kg. vivo, según lo observado visualmente y en los términos que los acuerdos comerciales establecen (desbastes, horas previas de encierre, controles sanitarios, controles de propiedad, etc.). El proceso de desarrollo del animal y el circuito que recorre hasta llegar a la faena pueden ser de diversas características: • En lo que a tecnología de proceso de cría se refiere, existe -como se señalara previamente- una multiplicidad de modelos que aúnan condiciones técnicas con factores económicos; van desde crianza a campo con pastos naturales a otros desarrollos en establos cerrados con estricto control de la alimentación; como es de esperar, cada uno de los procesos pre determina el tipo de calidad de carne y tiene, como contrapartida, un perfil específico de consumidor; • Cabe señalar además, otro aspecto; en general el animal tiene una curva de crecimiento no lineal, creciendo rápidamente en los primeros tramos (hasta los 250/300 kg.) y más lentamente a medida que supera los 400 kg.; ello plantea un problema financiero e induce una lógica distinta en la edad de faena del animal en relación con su destino final (por ejemplo, animales de gran peso destinado a mercados externos- requieren períodos prolongados de terminación a pasto con el consiguiente costo financiero de su desarrollo); • El circuito puede circunscribirse a un único establecimiento donde el animal nace y crece hasta su envío a faena o bien ingresar al mercado en etapas previas (como ternero o novillito) que son comprados por los invernadores; éstos crían el animal y lo terminan hasta su venta para faena; la presencia del circuito de criadores e invernadores (que puede tener varias etapas) está, a su vez, mediado por la enorme dispersión que tienen las explotaciones en la Argentina, la gran variedad de climas -y con ello ciclos naturales de pasturas- e incluso la posibilidad de incorporar (o vender) animales de recría a terceros países. El producto final es el animal destinado a faena en sus diversas tipologías según el destino final. La etapa siguiente es la matanza del animal compuesta por diversas actividades: • La primera de ellas consiste en sacrificar el animal, quitarle el cuero y las vísceras, recoger los subproductos (sangre, cueros, pezuñas, astas) y separar en dos partes la carcaza; el resultado de esta etapa -denominada la etapa sucia- es dos medias reses de carnes y un conjunto de sub productos cada uno de los cuales inicia una ruta productiva particular con los respectivos circuitos de almacenamiento y derivación a etapas industriales; varios de estos subproductos son de valor económicos cambiantes según las condiciones de los mercados internos o internacionales13; • La segunda -denominada la etapa limpia- se inicia con la media res como insumo y consiste en el desarmado (despostado) de la pieza en distintos cortes; a diferencia de las etapas industriales tradicionales, en este caso, la línea de producción esta centrada en el desmontaje de partes; un tema crítico -nuevamente con connotaciones económicas- es quién, cómo y de qué forma establece cuales son las tipologías de corte -más allá de las grandes categorías cuartos delanteros, traseros, etc-, pues de ello depende el tipo de mercado a abastecer y un sinnúmero de problemas y restricciones internas en las plantas de proceso; las actividades de despostado dan como resultado unas cuarenta categorías de subproductos cárnicos agregados (lomo, bifes anchos, etc.) en piezas 12 Estso indicadores van más allá de las variaciones climáticas, estacionales, los ciclos de producción y otros temas también propios de la actividad primaria. 13 La media res se subdivide en cuartos (delanteros y traseros); varios estudiosos del tema indican que los subproductos constituyen el quinto cuarto por el valor económico que, eventualmente, pueden ser desarrollados. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 10 completas; estos sub productos pueden tener dos destinos: el primero de corte industrial y el segundo, su ingreso a la cadena de consumo minorista. El esquema tradicional de organización interna del trabajo en los frigoríficos es el inverso -en lo conceptual- a las líneas de montaje fordista; en efecto, se trata de des montar sistemáticamente, partes de un producto (la media res) que tiene un constitución fija y estándar; ello amerita el trabajo en línea serializando el producido final (lomos, bifes, etc.) con escasa posibilidad de diferenciarlo; en lo sustantivo, el sistema opera a la velocidad que circula la ganchera de la cual se fija la media res, los operarios se especializan en cortes determinados y no se trasladan (puestos fijos)14. Alternativamente, si la demanda induce a generar productos diferenciados (en base a trazabilidad), un esquema para la industria funcionaría a partir del trabajo en islas donde se faenan medias reses identificadas y en función de ello se desprenden productos identificados; en al caso resulta obvio que sube el tiempo del proceso, lo cual debería existir algún incentivo de preciso adicionales para tal producto en el marco de una demanda final segmentada; demanda, además un replanteo sustantivo de la forma interna de organización del trabajo al interior de la planta. La perecibilidad del producto, introduce el necesario desarrollo de la cadena de frío a partir del momento que el animal es despostado; de allí surge la necesidad de la cámaras frigoríficas como parte ineludible de la etapa industrial; en otro orden, un adecuado tratamiento del frío a lo largo de varios días, mejora el nivel de terneza (con ello tiende a equipararse la terneza de animales jóvenes y pequeños con otros de mayor tamaño)15. En caso de destinarse a mayores procesos de valor agregado, las actividades posteriores se refieren a los procesados de carne (termo procesados, desosado, picado y elaboración de productos finales, pre cocidos, etc.) que demandan tecnologías y condiciones sanitarias particulares. Los destinados al consumo local ameritan otra etapa consistente en el fraccionamiento final de los subproductos (lomo, bifes de costilla, etc.); este proceso puede ser desarrollado a pedido -en el caso del circuito de las carnicerías,- o pre determinado -en el caso de los supermercados- con sistemas de bandejas. El consumo final de carne fresca tiene, además, múltiples canales; uno de ellos es el consumidor que acude a las carnicerías, otro, el que compra vía supermercados, un tercero son las cadenas de comidas rápidas, mientras que un cuarto se conforma a partir de la red de restaurantes y casas de comidas; volúmenes requeridos en cada caso como la distribución geográfica afectan la eficiencia del conjunto. Referido al caso local, la demanda interna se inclina -por razones que van desde lo económico a lo cultural- hacia el consumo de cortes de probada terneza, lo cual se asocia con animales de corta edad (menos de dos años), con contenidos variables de grasa y algunos específicos con hueso (el asado); ello no es coincidente con algunas de las demandas externa centradas en productos sin hueso, de ciertos tamaños mínimos (correspondientes a animales de mayor porte) y magros en grasa. Ello introduce un doble problema. En efecto si el mercado interno prefiere un alto contenido de carnes en su dieta proteica y ello se corresponde con animales de corta edad (coincidente con el ciclo de rápido crecimiento) y el consumo externo prefiere animales de mayor porte (cuando la tasa de crecimiento es menos dinámica) y cortes específicos, el mercado tiende a producir un doble estándar, desinsentivando el desarrollo de animales grandes criados naturalmente, para favorecer el desarrollo de otros de menor porte criados mas intensivamente. Complementariamente si la 14 El esquema se ve facilitado por la existencia de un producto que -por naturaleza- se compone de partes similares (tipificadas a posteriori por las autoridades de regulación) 15 Pero ello demanda una mayor capacidad de cámaras de frío y una cadena completa hasta llegar al consumidor, a lo cual se accede sólo a partir de cierta escala. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 11 demanda externa prefiere ciertos cortes, el resto de ellos -correspondientes a animales grandessatura el consumo local y lo hace con una desmejora de precios. En el otro extremo se encuentra la exportación, cuyas especificidades demanda un aceitado sistema de logística -especialmente si el producto requiere condiciones de conservación en frío-, una tipología de cortes diferente de la requerida para el mercado local, un tamaño, calidad y presentación particular y un seguimiento del proceso en su totalidad. Este segmento del mercado opera a modo de una gran demanda diferenciada no sólo por las preferencias de los consumidores sino también por las múltiples restricciones económicas y sanitarias que cada uno de los países o bloques impone al comercio. En todos estos casos, la unidad transable es la carne en general y los tipos de corte en particular. Nuevamente se trata de un producto cuyos atributos finales no pueden ser -bajo métodos sencillosidentificados visualmente, por lo cual la tendencia es al requerimiento de mayor información capaz de garantizar indirectamente la calidad (edad del animal, raza, origen, tipo de alimentación, etc.) o bien el control electrónico de algunos atributos. GRÁFICO 1 :PRINCIPALES CIRCUITOS DE LA TRAMA DE CARNES BOVINAS Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de SAGPyA /FAUBA (2001) Sumado a ello, como puede verse en el gráfico adjunto, existen subproductos -como los cueros, la sangre, los pelos, y algunas vísceras- que son el punto de partida para otros desarrollos industriales; por lo general, la especificidad de éstos induce a su desarrollo separado, pero en varios R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 12 casos las escalas mínimas y los procesos de normatización obligan al montaje de redes de recolección o se suman a los requerimientos de escalas mínimas de las plantas frigoríficas. También en estos casos, la calidad del producto industrial o la productividad del proceso guardas estrecha relación con la etapa primaria (por ejemplo, la calidad del cuero y el porcentaje final de uso en términos de primera calidad, depende de las "imperfecciones" en la crianza del animal -desde las lastimaduras hasta la forma de identificación vía marca de fuego). Las diversas combinaciones entre las etapas posibles, la presencia de varias restricciones insalvables (la composición del animal en términos de cortes es fija) y los diversos perfiles de demandas, generan una multiplicidad de desafíos de coordinación al interior de la trama, no siempre resueltos adecuadamente vía mercados: • Un primer conjunto de cuestiones se refiere a la posibilidad de salvar las descoordinaciones a través de esquemas industriales integrados verticalmente que desarrollen una buena parte de las actividades; se trata, en estos casos, de los frigoríficos integrados destinados indistintamente a abastecer la demanda local y/o la externa; en el otro extremo puede pensarse en esquemas desintegrados con la presencia de múltiples circuitos para diversas demandas articulados por contratos (formales o informales ) o por operaciones de mercado spot; más aún, como varias de estas actividades son sujetas a controles sanitarios (nacionales, provinciales o municipales), los diversos circuitos pueden tener, a su vez, matices locales, regionales o nacionales; • Un segundo conjunto de desafíos se asocia a la programación productiva en el ámbito industrial, necesaria para satisfacer demandas muy diversas con escalas disímiles a partir de un conjunto rígido de subproductos, en idéntica dirección, determinadas demandas por cortes específicos requieren de escalas mínimas, pero los productos están dispersos entre varios operadores; • Finalmente, existe una multiplicidad de demandas puntuales, difícilmente previsibles que eligen esta opción de consumo frente a otro tipo de alimentos. En suma, aún sin ingresar en las especificidades de la producción local, se trata de un complejo armado técnico sujeto a severos desafíos de coordinación, con reducidos niveles de información objetiva en los productos transados en cada etapa, sin una normatización y estandarización precisa, con una función de producción de carnes rígida en cuanto a su composición y una demanda final variada. 2. Relevancia económica de la trama de carnes bovina en Argentina 2.1. Producción y Empleo La trama de carne bovina en la Argentina tiene un largo desarrollo histórico que permite que la casi totalidad de las etapas sea efectuada localmente. Mas de cien años de desarrollo, la existencia de condiciones naturales muy favorables, la presencia de empresas frigoríficas de cierta excelencia locales e internacionales- con más de un siglo de antigüedad, las mejoras genéticas (que datan de principio de siglo), la difusión de las tecnologías de pasturas y los sistemas de alimentación son la base de una actividad que explica alrededor del 18% del producto bruto agropecuario y poco menos del 7% el PBI total16. Diversas estimaciones (SAGPyA,/FAUBA 2001; INDEC, 2000) sobre la actividad del sector en su conjunto indican que el valor bruto de producción a nivel de carne para el consumo (sin incluir las elaboraciones de comidas posteriores) oscila alrededor de los 7.100 millones de pesos 16 En 1984 la industria participaba con el 22,2% del producto bruto de la Industria de Alimentos y bebidas, mientras que una década más tarde había disminuido al 19,3% (INDEC, Censos Económicos, 1994 y 1984). R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 13 anuales. De este total, el VBP del sector primario es, para los años 2001 y 2001, de unos 1.500 millones de pesos anuales (a valores del 2001), mientras que para la actividad frigorífica ronda los 5.600 millones de pesos17. En términos físicos, se faenan anualmente poco más de 12 millones de cabezas, correspondientes a unos 4,4 millones de kg. vivo, lo cual arroja unos 2,5 millones de Kg. de carne que ingresan al proceso industrial. Se trata, cabe consignarlo, de datos estimados, ya que existen segmentos de faenas no registrados o sub registrados18. De la producción total, el grueso se destina al mercado interno. En efecto, si se considera los volúmenes físicos, las 279 mil ton exportadas en el año 2001 representan el 11,5% del total, mientras que si la comparación se efectúa en base a valores monetarios, el coeficiente oscila alrededor del 12,5%. En otros términos se trata de una actividad claramente orientada hacia el mercado interno. En lo referido al empleo total de la trama en su conjunto resulta difícil establecerlo con precisión, dado lo difuso de los límites de la actividad (especialmente en lo referido al cómputo de los fletes, y otras actividades -como el comercio en supermercados- que es común con otros sectores). A nivel primario, se estima que la actividad ganadera emplea alrededor de unas 8.000 personas, mientras que los frigoríficos ocupan unas 45.000/47.000 personas de manera directa. Aguas abajo una actividad sustantiva la constituye el sub complejo del cuero que entre curtiembres, marroquinería y talabarterías y calzados ocupaba a fines del año 2001 poco menos de 30.000 personas. Otros trabajos estiman que el complejo en su conjunto absorbe poco más de 92. 000 puestos de trabajo, cifra levemente superior a la mencionada previamente (López y Oliverio, a 2002). 2.2. Comercio exterior Las exportaciones argentinas alcanzaron en el año 2.001 un total de 26.610 millones de dólares de los cuales 13 317 millones de dólares corresponden a las denominadas manufacturas de origen agropecuario. El complejo de carnes bovinas -desde animales vivos hasta curtiembre y sus derivados incluyendo las carnes- alcanzó un nivel de exportaciones del orden de los 1.105 millones de dólares (INDEC. 2001). Este valor se conforma para el año 2001 de 261 millones de exportaciones de carnes y el resto correspondientes a cueros y sus manufacturas. En el marco de lo ocurrido a lo largo de la década, la participación del año 2001 resulta atípica dado que registra los efectos negativos del cierre de los mercados a consecuencia de la reaparición de la aftosa. En general, a lo largo de los noventa- donde se pasó del status de país con aftosa al de país sin aftosa bajo vacunación y luego a país libre de aftosa, para retroceder luego a país con aftosa- las colocaciones externas del complejo en su conjunto (carnes, cueros y manufacturas) osciló en el entorno de los 1700/1800 millones de dólares. En el caso específico de las colocaciones de carnes, los mayores registros de la década indican valores cercanos a los 1.000 millones de dólares (fruto de buenos precios internacionales y apertura de mercados), mientras que los pisos se ubican en los 360 millones en el año por efecto de cierre de mercados por temas sanitarios. La trama de carne bovina en su conjunto explica poco más del 10% de las exportaciones de MOA, mientras que el rubro carnes contribuye entre el 5 y 8% de las exportaciones de MOA registradas a lo largo de los años noventa. 17 Estimaciones preliminares para el año 2002 señalan un nivel de uno 8.700 millones de pesos para la industria frigorífica. Sobre el particular, algunas estimaciones señalan que la faena real supera los 13 millones de cabezas de las cuales se registra aproximadamente el 82/83% mientras que el resto corresponde a autoconsumo y/o operaciones no declaradas. 18 R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 14 Visto en perspectiva, si bien la actividad tiene cierta relevancia exportadora, no ha evidenciado el dinamismo de otros rubros tanto de origen primario como, incluso, de corte industrial. Así, aún desechando los recientes episodios de reducciones por cierres de mercados, las colocaciones externas de carnes no crecieron en las dos últimas décadas al ritmo que lo hicieron los oleaginosos, los combustibles, la minería, los lácteos y otros productos de menor porte como la miel. Si la comparación es con algunos complejos de origen industrial, la apatía exportadora del sector, explica que, como país en su conjunto, se exporte entre una y dos veces más acero que carnes y/o tanto de aluminio como carnes. Se trata, en general de un complejo que salvo el caso de cueros, tiene una marcada orientación hacia el mercado interno. En ese sentido, los cambios estructurales operados en las últimas décadas van delineando un panorama general donde un conjunto de actividades industriales se orientan preponderantemente hacia los mercados externos y otras tradicionales exportadoras pierden relevancia (absoluta y relativa ) en el comercio externo y lentamente tienden a concentrarse en la demanda local. Algo similar ocurre en cuando a la generación de puestos de trabajo Al interior del complejo, los datos del Cuadro Nro. 1 indican una variada composición y una diversidad de grados e inserción a nivel internacional. CUADRO NRO 1: NIVELES DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE LA TRAMA DE CARNES BOVINAS. ARGENTINA 2000 (en miles de pesos/dólares, porcentajes y unidades) Producto Ganado en pie Valor Bruto de Producción Exportaciones Coeficiente Empleo 1.570.000 3.669 0.1 8.000 Carnes (incluída cuota Hilton) 5.600.000 638.757 11,4 47.000 Cueros crudos y curtidos. Marroquinería y otros 2.573.000 929 .675 36.1 12.434 688.000 8. 000 1.2 18.342 10.431.000 1.592.972 15.27 87.776 Calzados Subtotal Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL, INDEC, CEP Aún con datos estimados y excluyendo el efecto de la caída de comercio del año 2001 en carnes, a excepción del rubro cueros, las producciones restantes del complejo exhiben un bajo coeficiente de apertura exportadora19. La excepción la constituye el rubro curtiembres, históricamente orientado hacia los mercados externos. En términos de empleo (formal), los datos estimados para el año 2001 presentados en el cuadro anterior, indican que este recorte del complejo -del cual se excluyen la carnicerías- ocupa una cantidad sustantiva de agentes. Se trata de una estimación de mínima dada la recesión del año considerado y de eventuales empleo no registrado o formalizado bajo contratos. 19 Los cambios macroeconómicos recientes tendieron a mejorar relativamente el panorama exportador. Por un lado crecieron las colocaciones externas -tanto en dólares (por mayores volúmenes asociado con la reapertura de los mercados- como en pesos -por la apreciación cambiaria-. Estimaciones preliminares –para el año 2002- indican un valor bruto de producción de la industria del orden de los 8.900 millones de pesos y exportaciones de 480,8 millones de dólares (considerando un tipo de cambio promedio de 2,8 $ por dólar, ello arrojaría un nivel de ventas externas del orden de los 1.346 millones con lo cual el coeficiente de exportación rondaría el 15%) R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 15 2.3. Producción y mercados mundiales La producción mundial de carnes alcanzó en el año 2.001 a 49.775 miles de toneladas con lo cual la actividad argentina -con un registro del orden de los 2,5 millones- representa alrededor del 5/6 % del total mundial. El principal país productor es USA con casi 12 millones de toneladas años, seguido por Brasil con 6,9 y la UE con registros similares. China es un país de rápido crecimiento productivo que supera levemente los 5 millones de ton año, mientras que Australia y México se ubican en el entorno de los 2 millones de toneladas (Lara Viña, 2001; IICA 2001 a)20. Los perfiles productivos de los países líderes -especialmente los Estados Unidos y la UE21- son muy distintos a los registrados en Argentina. Considerando el caso norteamericano las mayores diferencias se verifican en: a) el sistema de crianza de ganado, basado en suplementación alimenticias (granos y otros) b) un esquema claramente especializado entre criadores y feed lots22 c) un mayor uso del contrato como figura de articulación entre los invernadores (feed lot) y las cadenas de supermercados y otros demandantes concentrados d) diferencias en tipificación del ganado y del corte al público, con calificaciones de calidad e) sistemas de comercialización de ganado basado en el rendimiento y la calidad de carne final en góndola f) un mecanismos de precios relativos y otros incentivos que induce el envío a faena a animales de mayor porte que en el caso local g) la identificación de múltiples circuitos donde se articulan la producción con las etapas siguientes a través de contratos de largo plazo en base no sólo a precios y cantidades sino también de atributos de calidad. A nivel de la industria frigorífica, varios son las diferencias: a) si bien existen legislaciones estaduales, existe un sistema federal de controles que opera sobre la base de un único estándar de calidad eliminando la posibilidad de estándar mercado interno versus exportación; en su lugar existen categorizaciones de la calidad de carne con el consiguiente diferencial de precios descontado por el mercado b) la industria transformadora se ubica próxima a las zonas de producción; c) existe una gran concentración en manos de un número acotado de empresas centradas a su vez en mega platas que hacen un uso integral del animal que ingresas a faena. Esta conformación de la trama en EEUU, sumado a una legislación que califica los grados de calidad de la carne y con ello permite relacionar precios en origen con calidad final, contribuye en gran medida a contractualizar los sistemas internos de transacciones entre los agentes de las diversas etapas. Esta suerte de fidelización de productores e industriales facilita la posterior diferenciación del producto carne y de las posteriores transformaciones en alimentos pre elaborados. 20 Los datos presentados son al sólo efecto de indicar órdenes de magnitud dado que no sólo los registros son aproximados sino que en los años 2000 a 2001 Argentina pasó de ser un país libre de aftosa (con aumentos de producción y comercio exterior) a otro con brotes de aftosa (con el consecuente cierre de mercados externos y caída en la producción). Los valores mencionados corresponden a las cifras promedio del segundo quinquenio de los 90’s donde la actividad local funcionó bajo el status de país sin aftosa pero con vacunación 21 Con fuertes intervenciones en sus mercados y articulada la producción bajo la lógica del grain beef (Santángelo F. 2000) 22 A mediados de los 90’s existían en Estados Unidos alrededor de 45.000 feed lots, de los cuales ,menos de un centenar –com más de 32.000 cabezas por unidad- explicaban el 35% del mercado; los 205 establecimientos de mayor porte casi el 60% de la hacienda terminada a través de este sistema. En otro orden, el peso promedio de los animales destinados a faena oscila entre 500 y 550 kg. (SAGPYA, 1997). Otras diferencias se refieren a tasas de extracción, peso de los animales faenados –superiores a los 550 Kg-, menores costos de los fletes, formas de fijación de los precios de ventas (Biolatto D. www.bcr.com.ar) R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 16 A partir de una estructura productiva donde los roles entre las diversas etapas están claramente segmentadas, el país en su conjunto es deficitario en el consumo de carnes: no obstante ello es importador de determinados cortes y calidades (1/3 de enfriados y 2/3 de congelados) y exportador de productos de alto valor agregado (especialmente a Japón que explica el 42% de las 800 ton que exporta en total USA) En el caso europeo, además de las diferencias asociadas con los sistemas de incentivos (con el consecuente impacto favorable sobre los precios relativos), existen otras diferencias operativas: a) un fuerte marco regulatorio que ejerce controles sobre la oferta lo cual induce a un sistema de selección b) rodeos más pequeños, estabulados y con sistemas de alimentación artificial c) no hay mayores desarrollos de etapas intermedias entre el criador y la etapa industrial (lo cual facilita el sistema de identificación y con ello genera la base para el desarrollo de los sistemas de trazabilidad.) En términos comerciales se trata de un mercado que moviliza internacionalmente por año unos 5,6 millones de toneladas Diversos análisis dan cuenta de las múltiples barreras de acceso a los mercados más desarrollados. Ellas van de restricciones asociadas con programas de defensa de la producción local (como el caso de la UE) utilizando cuotas o aranceles, hasta las especificidades del perfil de los consumidores (carnes magras o grasosas, con determinada disposición de las grasas, etc.), pasando necesariamente por los aspectos sanitarios. (IICA, 2001 b). Se trata de un mercado con diversos circuitos de calidades y precios, pero al interior de cada uno de ellos, con una alta commoditización del producto. Tipologías de cortes, forma de presentación, condiciones sanitarias y cadenas de frío son entre otros, parámetros que tienden a estandarizar el producto. Como es dable de esperar, existen precios diferenciales de acuerdo con el tipo de corte (en rango que van de 1 a 5 veces) y el grado de elaboración. En este contexto, los productos diferenciados -definidos como aquellos que tienen atributos adicionales comprobables de forma objetiva y con ellos sustentan mayores precios- representan una parte mínima del comercio mundial (Salamanco, H. 2002). La evolución de su consumo se relaciona con la mayor demanda de proteínas relacionadas con el consumo de carnes; en ese sentido las economía que recientemente han evidenciado una mayor tasa de crecimiento -Japón, Corea, e incluso China- aparecen como los mercados más dinámicos23. Sin embargo, el crecimiento de la demanda por mayores proteínas del origen animal, no se circunscribe a la carne bovina sino que se centra en la porcina, aviar y de otras especies. Los consumos mundiales per cápita son mayores en el rubro porcino y aviar que en carnes bovinas (la excepción es Argentina con un consumo actual del orden de los 60 kg. per cápita). Los recientes episodios de la BSE tendieron a atenuar el consumo de carnes bovinas; aún así se estima que la demanda crece a poco más del 1,5% anual. Frente a este panorama general, y considerando los niveles de comercio global y la participación de la Argentina, sin duda existen porciones del mercado en la puede avanzar la oferta local. El tema cobra más relevancia si se considera que existen múltiples circuitos de mercados (de acuerdo al status sanitario, el tipo de producto demandado, las cadenas de frío, etc.) y el punto de partida de la oferta local (calidad de la genética, bajo uso de suplementación alimentaria y crianza con pasturas naturales, no existencia de BSE, etc.). 23 Se estima que a lo largo de la década de los años noventa, el consumo de proteína creció, mientras que la población lo hizo en un 15%. El abastecimiento mundial de proteínas implica un negocio cuyo volumen trepa a los 400.000 millones de dólares anuales siendo abastecido por lácteos y carnes de todo tipo. En el lapso analizado las carnes bovinas perdieron relevancia debido al avance del consumo de carnes porcina y aviar. Este panorama, al que se le suma la aprehensión por la aparición de la BSE indicaría un crecimiento lento de las carnes bovinas, pero en el marco de procesos de certificación de origen y diferenciaciones por calidad; es en este contexto que la combinación estricto control sanitario, cría extensiva, uso de pasturas naturales y aceitadas normas de certificación, aparecen como las vías de seguro crecimiento en el contexto de mercados segmentados (Rabobank, 2001). R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 17 En general se trata de un producto donde se registran severas restricciones al comercio, con lo cual, el grueso de las producciones son para el consumo doméstico. En otros términos, son industrias orientadas al mercado interno. Las excepciones las constituyen Australia y Nueva Zelandia donde el dinamismo reciente se asentó en crecimientos basados en exportaciones. Australia cuenta con un stock ganadero de poco más de 30 millones de cabezas pero con una elevada tasa de extracción; a partir de un sistema de cría basado en pasturas naturales, con status sanitario libre de aftosa y BSE, el crecimiento se asienta sobre las exportaciones y un consumo interno estabilizado en el entorno de las 600 ton.. Sus mercados más relevantes son los Estados Unidos y Japón caso donde desplazó en el año 2001 a USA como principal oferente24. Nueva Zelandia también exhibe un crecimiento de la actividad orientado por las demandas externas, en base a sus acceso a los mercados asiáticos y norteamericano y a su status sanitario. Con un stock de 15,5 millones de cabezas (algo menos de 1/3 del registro argentino) coloca unas 530 ton de carnes anuales (el doble de las ventas externas locales durante el año 2001)25. Las especificidades de las demandas de cada país, en función de sus clases sociales e incluso de regiones, los diversos criterios sanitarios vigentes, los sistemas nacionales de protección, como asimismo la multiplicidad de productos derivados y/o de cortes (y formas de presentación) inducen a la presencia de muy diversos sub-mercados o circuitos de comercialización de estos productos. En este contexto la mayor diferenciación se verifica entre los circuitos libres de aftosa y aquellos que son menos lábiles o más permisivos para algunos cortes desosados y/o termoprocesados. Existe, además, una serie amplia de sub-mercados de productos derivados de la faena -tripas, vísceras, jugos biliares, etc.- con destinos no alimenticios directos que eventualmente complementan el paquete productivo del sector. Se trata de verdaderos nichos de mercado que demandan habitualmente cierta escala mínima y un aceitado esquema de coordinación local asociado a su recolección, tipificación y acondicionamiento. (que es diferente a las actividades de la industria frigorífica convencional). Cuál es, a grandes trazos, producción y comercio? el posicionamiento de Argentina en el contexto mundial de Desde una óptica regional, el stock argentino se ubica por debajo del brasileño -estimado en poco más de 160 millones de cabezas- y muy por encima de Uruguay (8,7 millones) , Paraguay, Bolivia (alrededor de 6.5 millones) y Chile (3,8 millones). Además de diferir en niveles, los perfiles de mercados son distintos. Brasil y Argentina son claramente superavitarios pero sus colocaciones externas no superan el 20% de la producción, mientras que Uruguay tiene históricamente, más de 2/3 de la producción destinada a los mercados externos (salvo durante los recientes episodios de aftosa). Chile es un caso particular -su ganadería guarda una cerrada relación con la lechería-, es importador de determinados cortes y ha desarrollado recientemente un mercado de alto valor agregado en los mercados asiáticos en base a su condición de único país del cono sur libre de aftosa26. De esta forma es deficitario en el abastecimiento global de carnes aunque con un flujo positivo de algunas colocaciones externas de alto valor. Existe un comercio regional entre Bolivia Paraguay y Chile a menudo alterado por problemas sanitarios, que permite el avance de Uruguay y Brasil. Recientemente se restablecieron las exportaciones argentinas a Chile a la vez cerró sus fronteras por problemas sanitarios con Paraguay. 24 Australia comenzó un programa de tipificación de carnes a inicios de los noventa con el objetivo explícito de mejorar la calidad de carnes. Comenzó en 1991 bajo el control del gobierno y tomó la forma de un programa específico a partir de 1997 bajo la denominación de Meat Standards of Australia (MSA) siendo financiado por la MLA (Meat and Livestock Australia) y el gobierno ( Thompson J. 2002). 25 Un caso similar es Canadá que con un stock de unos 13 millones de cabezas de ganado (o sea menos de un tercio que el caso local), exporta casi el doble que Argentina. 26 IICA (2001) Contexto internacional de la cadena de carnes vacuna. Buenos Aires, 2001. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 18 Sobresale entre los países de la región el caso de Brasil, en base al dinamismo que evidencia la producción interna y la agresividad con que encara su salida exportadora. El punto de partida es una ganadería extensiva con una presencia fuerte de ganado criollo y severos problemas sanitarios. Aún así el stock crece aceleradamente alcanzando actualmente las 160 millones de cabezas; frente a un consumo interno de lento desarrollo, el crecimiento de las exportaciones es la salida productiva a punto tal que colocando más de 800 mil toneladas anuales se ubica en el tercer exportador mundial de carnes luego de Australia y Estados Unidos. Ampliando la comparación hacia otros mercados y aspectos -Cuadro Nro 2- nuestro país se posiciona con un potencial no explotado en su totalidad, siendo más relevante por sus stocks que por su presencia en los mercados internacionales, más aún si se recuerda la preponderancia que históricamente se le asignó a Argentina en este rubro. CUADRO NRO 2: COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA TRAMA DE CARNE BOVINA . PAÍSES SELECCIONADOS. - en miles cabezas, de toneladas res, porcentajes- Faena/ Pais Produc/ Mercado interno Año Stock Faena Stock Produc. Faena Exportac. Argentina 2000 48851 12700 25.9 2461 193.7 529 2330 Estados Unidos 2001 97277 30155 30.9 12298 407.8 1327 12471 Canadá 2001 13608 3816 28.1 1265 331,2 547 934 Nueva Zelanda 2001 9281 3155 34.1 632.6 300,6 507 125.6 Australia 2001 28768 10001 34.8 1993 199.1 1239 754 CEE 2000 76760 s/d s/d 7200 s/d 532 s/d Brasil 2000 169875 31400 18.4 6540 208.2 615 6047 Chile 2001 4098 840 20.5 s/d s/d s/d s/d Uruguay 2001 10986 1454 13.2 570 392.1 365 s/d Paraguay 2000 9899 s/d s/d 1400 s/d 46.1 188 Bolivia 2001 6500 s/d s/d 870 s/d s/d 161.2 Fuente: FAO (2002) y USDA (2002, a) Más allá de las diferencias en los niveles relativos de stocks de ganado y sin ingresar al análisis de calidades de haciendas y composiciones, los datos del cuadro precedente, mas otras informaciones (SAGPyA, 2002, b) revelan, comparativamente, que: • Argentina es el quinto productor del mundo luego de USA, la UE, Brasil y China; • En el plano comercial, las colocaciones externas de la Argentina - que oscilan entre las 250 y 350 mil toneladas27- implica una participación del orden del 6 /7 % del total comerciado. En el contexto mundial los volúmenes colocados por Argentina en su conjunto son poco relevantes28 a pesar de ocupar, habitualmente, entre el 5to y 6to puestos en el ranking de exportadores; 27 Registros de la segunda mitad de los noventa hasta los episodios de la aftosa La totalidad de las exportaciones locales equivalen a la producción de un frigorífico de primera línea de Estados unidos. El tema tiene dos lecturas; la primera indicaría la posibilidad de crecimiento en el merado externo dada la baja participación actual; la segunda es que 28 R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 19 • La relación entre el stock ganadero y las cantidades exportadas son muy inferiores en el caso local respecto de Australia, Nueva Zelandia y Canadá; • La tasa de extracción de Argentina (y otros países latinoamericanos) ubicada en el entorno del 23/25%29, ) es claramente inferior a la de los países líderes en el comercio exterior de carnes (de Australia y Nueva Zelandia -34%- ó los Estados Unidos -30,9%- ) (USDA, 2002,a); • La faena local corresponde a animales sensiblemente más pequeños que la realizada en las economías que controlan el comercio mundial de carnes. En síntesis, el mercado mundial se muestra tan activo como desafiante por la presencia de un conjunto de países que desarrollan rápidamente estrategias de penetración en submercados diferenciados. Sustentadas en relaciones stocks/producción cada vez más altas, creciendo hacia fuera y diferenciado en base a calidad y trazabilidad, los nuevos competidores -Nueva Zelandia, Australia, Canadá e incluso Brasil- tienden a controlar porciones cada vez mayores del mercado. Este, centrado en el dinamismo de sociedades en ascenso -caso Japón- premia calidad, logísticas adecuada y diferenciación. la oferta local, además de problemas sanitarios y de corte organizacional, tiene dificultades en lo que hace a la escala (esto es no tiene volúmenes suficientes y consistentes temporalmente como para acceder a corto plazo a colocaciones masivas). 29 Considerando el stock estimado por INDEC. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 20 Capítulo II. Los principales actores de la trama de carne bovina 1. Introducción Participan en la trama de la carne bovina una amplia gama de actores, algunos de los cuales desarrollan actividades comunes con otras tramas. En el cuadro siguiente se indican los principales actores y algunas de sus características relevantes. Constituye el punto de partida de un análisis posterior de mayor profundidad referido a la estructura, comportamiento y desempeño de cada uno de los actores en particular. CUADRO NRO 3: MAPA DE LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA TRAMA DE CARNE BOVINA EN LA ARGENTINA Actores/Instituciones Productores Perfiles y Actividades Alrededor de 70.000 productores de escala comercial Núcleo acotado de productores certificados para exportación Alrededor de 15.000 productores lácteos que generan terneros para engorde (Holando)30 Gran diversidad de tamaños de lotes y razas Gran diversidad de tamaño de rodeo (desde estancias/grandes establecimientos con capacidad de ventas directas hasta pequeñas empresas) Invernadores Ubicados preferentemente maicero/sojero en la zona marginal del Alrededor de 700 feed lot (poco más de un 10% en actividad) cinturón 31 Modalidad con campos propios o con arrendamientos (contratos basados en relaciones técnicas de producción) Venta de toros para reproducción Cabañeros Oferentes (propio e importado) de genética (semen, implantes de embriones, etc.) Fuerte relación con Asociaciones de Criadores Empresas de Servicios Alrededor de 15.000 empresas dedicadas a servicios al agro (veterinarios, sanidad, etc.) Son vectores tecnológicos de los cambios recientes Modalidad de pago por servicio o porcentaje sobre resultados Fundaciones Agentes operativos de los programas sanitarios (aftosa y otros) Subcontratan a veterinarios locales responsable por el cumplimiento de sus planes 30 Se estima que existe un plantel de alrededor 3,6 millones de vacas Holando en producción lo cual generaría alrededor de 1, 8 millones de terneros/año de dicha raza que se suman a las destinadas per se a la producción de carne. 31 La actividad cobró impulso en los noventa e incluso atrajo un conjunto de inversiones externas al sector como los casos de emprendimientos efectuados en San Luis por cactus SA y Ser Agropecuaria SA (con rodeos de entre 30 y 50 mil cabezas). R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 21 Cuentan con una mínima autonomía financiera Dependen de antiguas organizaciones (CRA, CARBAP, etc.) Alrededor de 280 instituciones inter conectadas por SENASA Forman una red de cobertura nacional Sanidad Gran número de empresas pero sobre la base de un núcleo acotado de proveedores Fuerte presencia de proveedores internacionales con estrategias regionales Nichos para desarrollo de proveedores locales (desarrollo puntuales de vacunas y autovacunas) Sistemas de distribución y cobertura nacional Municipios Mercado Consignatario de Hacienda de Liniers Controlan, intervienen en movimiento de haciendas Ente privado Aunque controla parte reducida del comercio de carnes opera por tradición como referente de precios Cooperativas, Consignatarios y Gran número de cooperativas empresas privadas de Remates Grandes empresas privadas de concentración, remates y ferias y ferias Operan como intermediarios y financiadores Centros de coordinación y difusión de información Instalaciones propias y redes de contacto Operan como agentes de retención impositiva Perciben porcentajes por las operaciones realizadas Son referentes en la formación de precios y conforman mercados zonales de referencia Comprados especializados Operan por cuenta y orden de Frigoríficos o grandes invernadores Escalan los lotes pequeños Transportes Empresas privadas de transporte especializados (jaulas) Requieren habilitaciones jurisdiccionales Con habilitación de SENASA si se dedican al transporte de carne faenada (bajo condiciones de frío) Frigoríficos Alrededor de 330 frigoríficos habilitados Existen distintas tipologías de acuerdo con el tipo de proceso que realizan (desde faena para mercado interno hasta termo-procesados completos) Necesidad de habilitación para exportar Agentes de retención impositiva Centrados en la zona pampeana Centros de despostados de carne u nodos de distribución a pequeños supermercados y carnicerías Matarifes Plantas de matanza de baja escala Abastecen carnicerías pequeñas Diseminados en todo el país R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 22 Supermercados Grandes Integran el circuito desde la producción a la góndola o exportación Campos, haciendas y frigoríficos propios o subcontratados Despostan en el supermercado Desarrollan el producto en el supermercado (bandeja) Trazan el producto con marcas propias Controlan el sistema de logística y la cadena de frío Carnicerías Compran media res a frigoríficos o matarifes y despostan para consumo En algunos casos están integradas con producción propia (cadenas) Habilitadas municipalmente Debilidad en cadena de frío y normatización Empresas Integradoras/Integradas Establecen nexos entre productores y la demanda final Poseen o contratan a fazon la actividad frigorífica Establecen contratos de provisión sobre base de calidad y otros con productores Establecen contratos de provisión con circuitos específicos de la demanda externa Operan con certificadoras privadas Cuentan con marcas propias de carne En algunos casos se centran sobre una raza determinada Existen una veintena de casos que articulan entre 20 y 50 productores (medianos o grandes) En algunos casos se articulan desde la producción primaria, en otros desde la comercialización final Demanda interna final Individual con acceso a carnicería (con despostado y corte a medida) Vía supermercado (preestablecido por bandeja y tipificación de corte) Vía supermercados y otros centrados en pre elaborados (peso de la cadena de frío) Demanda segmentada por poder adquisitivo y otros rasgos (carnes especiales por ejemplo Kosher para comunidades, etc.) Demanda Interna institucional Red de restaurantes con pedidos específicos y calidades elevadas Sistemas de comidas industrializadas y seriadas (catering) Grandes cadenas de comidas seriadas (fast food) Fuente: Elaboración propia Aspectos institucionales Sumado a este conjunto de actores existe una amplia y extendida institucionalidad público y privada con diversos niveles de ingerencia sobre la actividad en sus distintas etapas. A modo ilustrativos en el cuadro siguiente se identifican las principales instituciones comenzando por las de corte público R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 23 CUADRO NRO 4: LA INSTITUCIONALIDAD DE LAS CADENA DE CARNE VACUNA. PRINCIPALES ACTORES, PERFILES Y ACTIVIDADES Institución Secretaría de Agricultura ganadería Pesca y Alimentación SENASA ONCCA Red de Fundaciones Ministerios Provinciales INTA Perfiles y Actividades Entre máximo a nivel nacional a cargo de la regulación el control y el diseño de las políticas estratégicas del sector agropecuario. Cuenta con un presupuesto total ubicado en el orden de los millones de pesos anuales (2001) y una dotación de personal de poco más de Organismo descentralizado dependiente de la SAGPYA. Incluye el IASCAV (desde 1991) con lo cual su cobertura se extiende a vegetales Organo ejecutor de las política públicas de sanidad animal y vegetal. Además ejerce el contralor, fiscalización y la certificación de productos de origen animal o vegetal. Elabora normas técnicas. Entiende sobre el registro y control de los insumos sanitarios, fertilizantes, agroquímicos y demás insumos utilizados en las cadenas de producción. Siendo de cobertura nacional se estructura a partir de cinco regiones y mas de 300 delegaciones lo cual conforma una malla nacional de control y normatización. Junto al INAL conforman el Sistema Nacional de Control de Alimentos Cuenta con una dotación ubicada en el entorno de los 3.000 agentes Cuenta con un presupuesto ubicado en el entorno a los 100 millones de pesos anules (provenientes en un 90% de recaudación propia y el resto de ventas de servicios. Alrededor del 80% de sus recursos los asigna al área animal. Creada en 1996 absorbiendo algunas de las funciones de la JNC Organismos de control del cumplimiento de normas y reglamentaciones de funcionamiento y habilitaciones de operadores Cuenta con una treintena de funcionario de planta Se trata de unas 300 fundaciones relacionadas con la producción ganadera que conforman la red sanitaria de vacunación. En la mayoría de los casos son asociadas a instituciones gremiales de larga data (SRA, y otras ) o cooperativas Son habilitadas como tales y coordinadas por el SENASA Cuentan con veterinarios relacionados quienes desarrollan las campañas de vacunación Cuentan con fondos propios provenientes de tales actividades (descontados costos de vacunación) Bajo distintas denominaciones y con diversas actividades todas las provincias tienen ministerios o secretarias que desarrollan actividades de promoción y/o control sobre la cadena cárnica. En varios casos, operan como delegados de los organismos de control centrales Acorde con la magnitud de los emprendimientos económicos los de mayor relevancia son los de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En algunos casos desarrollan planes de apoyo circunscriptos las provincias (Carnes Santafesinas 2000, Plan de apoyo de la industria frigorífica, etc.) Ente descentralizado (recientemente con categoría de autárquico) dedicado a la investigación y difusión de tecnologías agropecuarias. Estructuralmente cuenta con 7 Regiones de las que dependen 42 estaciones experimentales y 260 agencias y delegaciones. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 24 INTI A ello se le suma el Centro de Investigaciones de Castelar y la Unidad Central. En el Centro de Investigaciones de Castelar, funciona el Instituto de Alimentos, con una fuerte orientación al tema carnes bovinas; es uno de los referentes del tema calidad de carnes. Globalmente, las actividades del INTA se desarrollan en esta área bajo el marco del Programa Nacional de Carnes. En sus consejos directivos (centrales y regionales) hay representantes privados. Con un presupuesto histórico ubicado a lo largo de los 90 en el entorno de los 110 millones de dólares más un cifra variable de recursos propios por servicios a terceros y otras actividades EL esquema se completa con la presencia de ArgenINTA e INTA SA como por la existencia de fundaciones regionales de apoyo de las actividades de la institución. El INTI cuenta con un centro especializado dedicado a la industria cárnica (El CITECA). Si bien cubre una amplia variedad de temas referidas a distintas carnes, uno de los temas centrales refiere a carne bovina. Opera en red con un conjunto de frigoríficos y elaboradores Cuenta con elevada capacidad de análisis de producto Ubicado en el parque de Miguelete cuenta con una dotación estable del orden de los 20 profesionales. Universidad/Facultades Instituto Nacional de la Carnes Ente público no estatal de reciente creación destinado a la promoción del consumo de carnes a nivel local e internacional. Para ello contará con un Fondo de Promoción financiado por productores e frigoríficos (valores por cabeza faenada), cuenta en su dirección con miembros de los diverso sectores e intereses, siendo la participación del Estado en aspectos de control y estrategias. Asociación Industrias Argentinas de Organización representativa de parte de la industria, Carnes (AIAC) especialmente de aquello con fuerte presencia exportadora. Sus representados explican alrededor del 70 % de las colocaciones externas Federación de Frigoríficos Regionales Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. de Argentina Formada a partir de Cámaras de Santa Fe, Buenos Aires, (FIFRA) Córdoba y Entre Ríos. Representa principalmente los intereses de los frigoríficos consumeros. Unión de la Industria Cárnica Cámara Argentina de Productores de Carne Vacuna Cámara de la Industria Frigorífica (CADIF) Confederaciones Rurales Argentinas Representantes de los productores Asociaciones de Criadores Angus, Hereford, Brangus, y otros. Nucleados en base a razas y con el seguimiento de los padrones genéticos APROCABOA Representación de los productores. Fundada en 1993 Asociación de Productores y Exportadores de Argentina (APEA) CONINAGRO Representantes de los productores Cámara de Engorde a Corral Agrupa a los principales criadores en feed lot de Argentina Federación Agraria Argentina Representación de los productores Sociedad Rural Argentina Representación de los productores AACREA Consorcios privados de productores dedicados a mejorar la producción vía innovaciones. Nuclea 136 grupos CREA, con 1300 socios, radicados especialmente en la Pcia de Buenos Aires. Cuenta con 150 asesores y sus desarrollos cubre unos 2,5 millones de has. Cuentan con programas permanentes de mejoras productivas en ganadería y agricultura. 25 R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. AAPRESID Mercado Consignatario de Hacienda Asociación de productores de Siembra Directa. De reciente creación se nuclea en base al uso racional del suelo usando SD, con diversos programas tanto de siembra para cosechas como pasturas. Cuenta con asociados y tiene una fuerte presencia en Santa Fé y Córdoba. Asociación de un centenar de empresas de consignación de ganado que controlan accionariamente el Mercado de Liniers. Cuentan con emprendimientos de cría de ganado bajo protocolo y con certificación, Fuente: Elaboración propia Del cuadro previo se deduce la presencia de un extendido sector público que cubre diversos aspectos regulatorios de la actividad32. Algunos rasgos particulares de este diseño institucional son de destacar: • La presencia de diversas jurisdicciones operativas, más allá de la presencia de una Ley Federal de Carnes, introduce en la propia estructura del sector público la necesidad de una activa coordinación a fin de mejorar su eficiencia operativa. La existencia de esferas de intervención nacional superpuestas en algunas aspectos con otras de corte provincial e incluso municipal, induce a severos problemas de controles inter jurisdiccionales cuando carnes o haciendas se desplazan. En opinión de actores de la trama cárnica, estos desajustes se verifican al menos en dos niveles: la falta de eficiencia en controles y los costos que se van acumulando cuando el producto se moviliza; • A juzgar por las misiones y funciones de los organismos públicos, no existe una clara definición de los roles que deben cumplir y de los mecanismos de articulación inter institucionales. Por un lado, y más allá de los cambios establecidos en los 90´s, se mezclan en muchos casos especialmente en aquellos de mayor envergadura- las funciones de control con las de ejecución y de éstas con las de normatización. Por otro lado, coexisten superposiciones en las actividades de algunos de ellos (caso INTA e INTI referido a los institutos de carnes; en el tema de control de la calidad de los alimentos -SENSA-INAL; entre los programas de desarrollo llevado a cabo por la Secretaría y otros desarrollados en INTA o en otros ámbitos del sector público); • Si bien existe una gran cantidad de instituciones con sus respectivos programas de actividad, no parece existir una estrategia hacia la cual converja el accionar de cada una de ellas; por el contrario, en general lucen, en lo que a sus funciones se refieren como modificaciones de un esquema previo de control antes que como herramientas para el desarrollo de estrategias definidas de mediano plazo33. Una revisión de la(s) principal (es) institucionalidad privada existente sugiere: • Una alta fragmentación interna a partir tanto de los intereses particulares de cada agremiación como, incluso, de su ubicación geográfica; la alusión efectuada al inicio del trabajo referida a las dificultades en encontrar acuerdos mínimos y básicos que sustenten del desarrollo de la trama en conjunto, tiene su contracara en las diversas instituciones gremiales; • Cada una de ellas representa un cúmulo de intereses que sólo son alineados en una misma dirección cuando la actividad en su conjunto enfrenta shocks (tales como el rebrote de la aftosa, los sistemas de retenciones a las exportaciones, los problemas de ajustes contables en las liquidaciones impositivas, etc.); en ese sentido, cierta estabilidad en las reglas macroeconómica y regulatorias de los 90´s indujeron enfatizar en otros aspectos -como la introducción y difusión de nuevas tecnologías, la mejora en el uso de herramientas de gestión, etc.- de facilitaba la compatibilización 32 Un análisis más completo puede verse en el trabajo de Gargiulo G 1EG 33B7 (5) que forma parte del presente proyecto. Quizás la excepción sea el esquema destinado al control y la erradicación de la aftosa. En tal caso existe una estrategia central y un conjunto de normas a partir de las cuales se articulan y delimitan los campos de actividad; en otro orden, están diferenciadas claramente las instancias de desarrollo de la estrategia, ejecución y control de las actividades. 33 R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 26 de intereses; las turbulencia institucional de los primeros años del nuevo milenio, introdujo nueva tensiones que derivaron en mayor relevancia de las actividades de lobby34; • Aún en ese contexto, por inducción pública o por la consolidación de iniciativas privadas, a las tradicionales instituciones gremiales se le han ido sumando algunas nuevas con formas de organización y recreado dinamismo. El caso del tramado de fundaciones que sustenta la lucha contra la aftosa, el desarrollo de AAPRESID y/o el caso de AACREA, parecen vislumbrar nuevos desarrollo institucionales con perspectivas de operar con mayor énfasis en red. 2. La producción primaria La producción es sustentada por poco más de 230.000 productores de los cuales hay unos 112.000 criadores (efectúan la crianza completa)35, y 25.000 invernadores (compran una o varias veces, terneros o novillitos y vaquillonas a los criadores para terminar el ciclo del animal)36. En otro orden existen unos 700 establecimientos con capacidad para realizar engorde a corral37. La actividad cobró relevancia a lo largo de los 90´s a partir de su articulación con los supermercados y en base a su capacidad de producir carnes con cierta uniformidad en términos de calidad y estable oferta a lo largo del año38. Previo a la crisis -que replanteó la ecuación de precios alimentos balanceados/producto para hacienda destinada al mercado local-, se estima que se terminaban por año alrededor de 1,5 millones de cabezas. Si bien se trata de un esquema algo diferente en tamaño y articulación con el resto de la trama en comparación con los estándares internacionales, constituyen el primer paso para la transformación de proteína vegetales en otras de corte animal y con ello de mayor valor agregado local39. A fines del año 2001 la Argentina contaba con un stock ganadero del orden de los 50 millones de cabezas de ganado bovino. De este total, alrededor del 43% corresponden a vacas, un 17% a novillos y novillitos un 15% de vaquillonas y el resto se reparte entre terneros, toros y otras categorías sin mayores discriminaciones40. De este total, estimaciones de fines del 2000 (SAGPYA/FAUBA) indicaban que poco más de 32 millones de cabezas correspondían al capital reproductivo (vacas, vaquillonas, terneras y toros) y el resto -unas 17,4 millones de cabezas- a capital circulante (novillos, novillitos, terneros ) que termina en la faena. A este panorama cabe agregar la presencia de unos 3,6 millones de vacas dedicadas a la lechería (predominantemente Holando argentino y en muy menor medida Jersey) que estimativamente vuelcan al mercado unos 1,8 millones de terneros por año al circuito de cría. De esta forma de los 17,4 millones de cabezas para eventual faena poco más del 10% corresponde a una raza no específicamente destinada a carne41. 34 Los avatares que rodearon el proyecto del Instituto de las Carnes como la composición interna de las instancias directivas y los mecanismos de aportes de recursos, son muestra de las tensiones propias que rodean a la actividad 35 Dentro de estos se incluyen las explotaciones tamberas, als que a fines de los 90’s alcanzaban unos 16.000 tambos 36 Este esquema, sumado a la dispersión territorial introduce rasgos distintivos en la actividad local respecto del modelo europeo donde predominan los criadores. Grandes distancias, posibilidad de compras de haciendas inter jurisdiccionales, la posibilidad de varios cambios de dueño -desde que el animal nace hasta que es faenado, introducen especificidades en lo referido a la posibilidad de identificar con certeza y a bajo costo el origen y la posterior historia del animal y con ello dificulta la existencia de bases de datos con informaciones que sustenten procesos de calidad total del producto final. 37 López G. y Oliverio G. (2002). El sector Agropecuario y Agroindustrial en la Argentina. Fundación Producir, Buenos Aires Agosto 2002. 38 Facilita además el ingreso de animales al mercado con una secuencia más regular lo cual atempera los ciclos tradicionales de los sistemas convencionales de cría y engorde (Monje, A. 2002) 39 Se estima que un 15% del maíz se destina a estas actividades, que además genera empleo (estimado en un puesto cada mil cabezas) y articula una red de servicios (de transporte, sanitarios, etc.) e impuestos (unos 67 millones de pesos anuales). (Cámara de Engorde a Corral, wwwfeedlot.com.ar) 40 No existen mayores precisiones respecto al nivel global de cabezas de ganado ni tampoco a su composición. Por un lado un conjunto de estadýsticas oficiales señal que, a la fecha, se registran entre 49 y 50 millones de cabezas; sin embargo, estimaciones basadas en la cantidad de vacunas aplicadas en función de la reciente tanda de vacunaciones contra la aftosa indicarían registros superiores a los 53 millones de cabezas. El tema, más allá de las aristas sanitarias o de propiedad del ganado, tiene un costado impositivo importante 41 El trabajo mencionado señala la existencia de poco más de 17 millones de vacas con crías y vacías y un stock de algo menos de 10 millones de terneros, lo cual revela un bajo nivel de pariciones anuales; nótese que alcanzar una meta anual de 80% de pariciones R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 27 Obviamente las relaciones entre capital reproductivo y circulante como el destino para carne o leche varían de acuerdo con el ciclo ganadero; en ese sentido, en épocas de liquidación de stocks lácteos ingresan a faena vacas y vaquillonas que compiten con las razas de carne. Del total unos 37 millones de cabezas se refieren a la cría y el resto -o sea poco más de 17 millones- al circuito de la invernada, en este caso, el stock circulante está conformado en partes similares por novillos, novillitos y terneros. Se faenan por año (2001) 11,6 millones de cabezas, lo cual da una tasa de extracción del orden del 22/24%42. CUADRO NRO 5: EVOLUCIÓN DE FAENA, DESTINO DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO -en miles de cabezas, miles de toneladas, miles de dólares, kg/año- Consumo Producción Aparente Exportaciones Volumen Monto Mercado interno Consumo per cápita 1909 715,000 365.293 1927,03 84,4 2000 1523 477,000 350.888 1546,81 64,9 s/d 2191 1488 703,000 586.914 1563,42 62,09 54771 s/d 2148 1597 551,000 658.604 1642,91 66,9 1974 55356 s/d 2163 1874 289,000 330.658 1881,93 75,9 1975 56707 s/d 2438 2176 262,000 200.507 2187,20 87,5 1976 58174 s/d 2811 2284 527,000 371.700 2301,44 88,8 1977 61054 s/d 2913 2330 583,000 466.648 2314,53 89 1978 57791 s/d 3193 2453 740,000 612.393 2438,50 91 1979 56864 s/d 3020 2323 697,000 987.690 2322,68 86,5 1980 55761 13830,4 2839 2370 469,000 773.214 2401,78 86,4 1981 54235 14650,4 2939 2453 486,000 738.475 2482,05 87,7 1982 52650 12362,0 2550 2028 522,000 625.769 2056,46 72,6 1983 53790 11425,6 2455 2041 414,000 482.240 2075,65 70,6 1984 54569 12221,4 2553 2303 250,000 301.968 2294,78 77,7 1985 54000 14050,9 2847 2587 260,000 290.039 2564,62 82,7 1986 52537 14848,9 3023 2773 250,000 342.801 2723,88 84,8 1987 50994 12877,7 2574 2286 288,000 502.681 2250,64 76,1 1988 47075 12200,0 2506 2187 319,000 429.000 2141,37 73 1989 50772 13830,5 2558 2199 359,000 547.349 2147,32 66 1990 51564 13423,5 3007 2532 474,078 594.561 2058,844 81,0 1991 51915 13516,3 2854 2447 407,333 730.396 2039,667 76,0 1992 53011 12823,7 2723 2426 297,118 578.518 2128,882 74,4 1993 52655 13216,5 2787 2506 281,133 556.446 2224,867 76,4 1994 53156 13200,3 2762 2385 376,776 727.177 2008,224 72,5 Año Stock Faena 1970 48440 s/d 2624 1971 49786 s/d 1972 52306 1973 (rendimiento no exagerado en función de la tecnología de manejo de rodeo disponible en Argentina) permitiría volcar a la recría un número sustantivo adicional de nuevos animales. 42 Ello implica que entre animales movilizados destinados a la faena y/o por cambio de dueño de criadores a invernadores, se alcanza como mínimo- casi los 30 millones de movimientos. El tema tiene relevancia dada la diseminación geográfica y las diversas jurisdicciones que tienen injerencia en el traslado. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 28 1995 52648 12857,4 2688 2168 520,062 1.046.618 1647,938 64,5 1996 50829 12916,7 2694 2217 476,64 850.877 1740,36 65,1 1997 50058 12794,7 2712 2274 437,852 815.173 1836,148 66,3 1998 48084 11267,7 2469 2173 295,867 654.133 1877,133 62,5 1999 49056 12145 2720 2372 347,599 661.026 2024,401 67,8 2000 48674 12400 2718 2376 342,092 638.757 2033,908 66,5 2001 48851 11584,2 2461 2308 152,969 228.237 2155,031 63,9 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Sagpya (2001, 2002) Los datos del cuadro precedente permiten una visión global referida a la evolución del mercado en su conjunto donde se destaca que: • los niveles de stocks ganadero, producción de carnes y exportaciones, más allá de vaivenes coyunturales son, a fines del 2000, similares a los registrados treinta años atrás43; • el stocks ganadero, en los 90’s, se mantiene estable en el primer quinquenio para reducirse, a partir del año 1995, hasta estancarse en el entorno de las 49 millones de cabezas; esta tendencia, es explicada, en gran medida, por el dinamismo de los usos alternativos de la tierra cultivable (dinamismo de la soja, el doble cultivo, el crecimiento -hasta 1998- de la actividad láctea) que relegaron la actividad ganadera en su conjunto; • si bien se reduce el stock la faena lo hace a un ritmo menor, mientras que se registran leves aumentos en la producción de carnes (a excepción del año 2001 por el rebrote de la aftosa), lo cual indicaría cierta mejora en la productividad; • los niveles promedio de faena que oscilan alrededor de los 200 kg. indicando la matanza de animales medianos en consonancia con la demanda interna (y no con el animal de mayor tamaño destinado a la exportación); • se trata de una actividad con un muy bajo coeficiente de exportación; más allá de los mínimos registros del año 2001 (afectados por la aftosa), el tonelaje destinado a los mercados externos es inferior al 15% del total producido; ello es una tendencia establecida a lo largo de las últimas décadas y no un fenómeno circunstancial; • presenta oscilaciones frecuentes en los niveles exportados con precios promedios referidos a tipos de carnes de escaso valor agregado (aun considerando que en los promedios se incluye la Cuota Hilton); • el nivel de consumo per cápita interno desciende históricamente desde 80 Kg en los setenta a poco más 60 kg. a lo largo del año 2002. (CICCRA, 2003). En suma, más allá de las percepciones, la producción primaria se encuentra estancada desde hace varias décadas, con problemas sanitarios de cierta relevancia que reducen la competitividad internacional al segmento de mercado aftósico (el menos rentable), altamente desintegrada y sin un grado aceptable de estabilidad en las relaciones al interior de la trama. Un breve recorrido histórico indica: • un crecimiento sostenido de la producción hasta bien entrados los años setenta • oscilaciones en el entorno de los 50 millones desde mediados de los setenta en adelante 43 Ello contrasta con el dinamismo de otras actividades que compiten parcialmente por los recursos naturales (tierras). A diferencias de otras producciones agropecuarias, las condiciones de desregulación vigentes en los noventa no indujo a un desarrollo acelerado sino que mantuvo al sector en su tendencia de cierto estancamiento estructural. Contrasta también con la evolución de los países competidores de Argentina en el mercado externo; casos como los de Canadá Australia Nueva Zelandia e incluso Brasil y Estados Unidos exhiben tasas mucho más dinámicas para el conjunto. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 29 A partir de mediados de los años setenta se produce una inflexión en el mercado debido a: a) Cambios en la demanda externa en consonancia con los problemas sanitarios internos. En efecto, en tal período comienzan a cerrarse los mercados sobre la base de criterios sanitarios, en particular, en lo referido a la aftosa. En tratamiento que dieron los mercados mundiales a esta epidemia fueron desde un sistema de tolerancia cero (países asiáticos) hasta otro de controles restrictivos para determinados cortes o tipos de tratamientos sin llegar a suponer un cierre definitivo del mercado (caso del tradicional mercado de los países de la CEE); lentamente ello fue aprovechado por otros países que se establecieron y consolidaron en los mercados; en la medida que el desarrollo se centro en países emergentes y con ello reaparecieron nuevos segmentos de rápido crecimiento de la demanda externas (caso Japón, Corea, etc.) b) Una mayor tendencia hacia la agricultura en el uso de las praderas pampeanas con cierto dinamismo en la mecanización que desplazó a la producción pecuaria: esta tendencia se acentuó décadas más tarde con la irrupción de la soja y el doble cultivo que -vía rentabilidad y precios relativos- redefinió el posicionamiento relativo de la actividad; c) Políticas específicas de precios relativos y controles cualitativos que desmejoraron el posicionamiento de la ganadería frente a otras actividades agropecuarias. Las mayores exigencias que a partir de allí planteó el mercado europeo y, en otra dirección, el norteamericano, indujo a la creación de un doble estándar animal y producto según el destino de la producción44.En efecto, las demandas externas requieren (como analizaremos con más detalle en más adelante): • un mecanismo de control de calidad de proceso de producción y categorización de los frigoríficos (frigoríficos habilitados para la exportación); • un tipo de corte distinto al consumido internamente; • un tipo de animal diferente al faenado para el mercado local; la exportación requiere niveles de calidad (terneza, veteado, etc.) logrados a partir de razas45. De esta forma, desde los años setenta se fue modelando un circuito destinado al comercio internacional, centrado en animales de cierto porte y con rasgos específicos diferente que los demandados localmente Sumado a ello, las condiciones de procesamiento y calidad exigidas por los compradores externos indujo a un doble sistema de normas en la industria procesadora, según el destino final del producto. Como consecuencia, existe un doble estándar de calidad y un doble juego de precios de la hacienda en origen. 3. Los proveedores de insumos La actividad primaria cuenta con un amplio soporte de oferta de insumos. A nivel de sanidad animal operan en el mercado local la casi totalidad de empresas multinacionaes del rubro a las cuales se les suman un conjunto acotado de firmas locales con capacidades de elaboración y/o 44 A inicios de los años setenta el mercado estaba claramente dominado por la exportación; en consonancia con ello el novillo pesado tenía un precio superior al liviano. El posterior desarrollo de mercados segmentados -con un crecimiento vegetativo del total consumido interno y un escaso dinamismo de las colocaciones en el exterior- fue invirtiendo los precios relativos. A lo largo de los noventa si bien el mercado se desreguló e incluso tuvo cierto despegue cuando Argentina es declarada país sin aftosa con vacunación, el desarrollo del mercado local basado en el canal de distribución supermercadista reforzó la tendencia hacia que el novillo liviano para mercado interno se pague más que el pesado de exportación. En efecto, el dinamismo de los feed lot articulados con los supermercado impuso el consumo interno de animales jóvenes en base a su terneza; ello desplazó el novillo pesado en la preferencia de precios. La reciente re apertura de los mercados, sumado a las condiciones cambiarias y en el marco de un proceso de retención transitoria de hacienda, hizo que los consumeros compitan por los novillos pesados aún destinándolos al mercado interno 45 Por el contrario, la demanda local prefiere animales más pequeños y con determinados contenidos grasos. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 30 formulación en algunos productos claves. Un caso paradigmático es la producción de vacunas contra la aftosa por parte de Biogénesis, como algunos desarrollos de autovacunas por parte de Bayer y otras empresas nacionales medianas y pequeñas. En la mayoría de los casos, la fuerte presencia de empresa multinacionales que importan el producto final o bien formulan localmente induce a dolarizar el valor de los productos de sanidad animal. En la última década, particularmente en los primeros años, cobró fuerza el mercado de la inseminación artificial, que, por un lado, se abasteció de empresas cabañeras locales como de genética importada. Ello tendió a modificar y mejorar el perfil genético a la vez que impuso nuevos manejos de los rodeos. El desarrollo de los feed lot impulsó la oferta de equipamiento específico de escaso desarrollo previo en el medio local. Basada en algunas importaciones iniciales, la industria local desarrolló una amplia variedad de equipos livianos necesarios en los nuevos esquemas de alimentación (tanto a nivel de feed lots como de cría a campo con suplementación). En tal sentido, existe una variada oferta local e importada de mixer, silos, mezcladoras y moledoras de granos, enrolladoras, sistemas de alambrados eléctricos y tolvas, compatibles con las nueva técnicas de manejo de rodeos y alimentación. 4. Los problemas sanitarios La producción de carne -y en particular la de hacienda en pié- tiene un costado sanitario desde dos perspectivas. Centrado el análisis en las posibles patologías de la hacienda, la primera de ellas se refiere a una serie de enfermedades que afectan al desarrollo y estado general del animal sin que se transmita al ser humano cuando este consume el producto. En este caso las restricciones al comercio -tanto interno como externo- se asientan en evitar la difusión de enfermedades (que según las patologías del caso) pueden afectar severamente el rendimiento (ya sea carnes o leche). La segunda de las categorías, en cambio, se refiere a una serie de enfermedades que son transmitidas a través de la ingesta de carnes contaminadas. En ambos casos, se trata de argumentos que, además de las restricciones sanitarias que imponga cada sociedad o región en particular, son habitualmente utilizados como barreras al comercio. Dado que buena parte de las enfermedades afectan tanto la producción como al comercio internacional -verdaderas externalidades negativas- más allá de las fronteras nacionales, existe, desde 1924, la Oficina Internacional de Epizootias (OEI) al cual son signatarias 154 países. Este organismo opera a modo de fiscalizador del status sanitario de cada país. La OEI agrupa las enfermedades en dos categorías A y B. En la primera de ellas, se incluyen 15 patologías, que en caso de aparición deben ser notificadas en 24 horas a la OEI quien da el alerta a los países miembros. De las quince enfermedades bovinas de la lista A, la Argentina está libre de trece de ellas (no se han reportado episodios de su existencia), las dos restantes son la peste porcina clásica y la aftosa. En ambos casos, el OEI considera que tales enfermedades son endémicas en Argentina. En el caso de la aftosa, se trata de una enfermedad que causa un alto impacto económico negativo al país dado que opera a modo de restricción severa para el acceso a determinados mercados internacionales. Una breve revisión de lo ocurrido en la última década indica una nueva estructura organizativa para combatir la enfermedad y una nueva vacuna, aplicada ambas desde los primeros años de los noventa. Basada su aplicación sólo a través de veterinarios autorizados y responsables bajo el paraguas de una red de fundaciones articuladas por el SENASA y usando una única vacuna -oleosa- y desarrollada con un fuerte ingerencia de organismos públicos, varios años de vacunación dieron como resultado la virtual desaparición del problema aún bajo el estatus de R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 31 país libre con vacunación. Inicialmente el 30 de mayo de 1997, la OEI, declaró a Argentina “país libre de aftosa que practica la vacunación” lo cual permitió la apertura de algunos nuevos mercados. Posteriormente en el primer semestre de 1999 y la obtención del status de libre aftosa, lo cual rápidamente abrió las posibilidades de exportación al circuito no aftósico de carnes. La epidemia reapareció a mediados del año 2000, lo cual obligó a re comenzar el sistema de vacunación en virtud de la existencia de varios centenares de focos de la enfermedad. Finalmente desde el primer semestre del 2002, no se registran nuevos focos, posibilitándose con ello la paulatina reapertura de las ventas externas al circuito denominado aftósico. El episodio de la aftosa, de alto costo social y económico, ilustra sobre la complejidad del tema y alerta sobre la necesidad de una atenta vigilancia público/privado sobre el tema. Su control, además de un aceitado mecanismo público privado de vacunación - a red de las fundacionesrequiere articular las acciones con las desarrolladas en países limítrofes afectados por la enfermedad (ya sea de erradicación del problemas como de control de las fronteras). La segunda de las listas que maneja la OIE se refiere a enfermedades que pueden afectar la salud humana por la ingesta de carnes. De las 90 enfermedades listadas por la OEI, 35 se corresponden a bovinos de la cuales no fueron descriptas en Argentina. La principal de ellas es la denominada enfermedad de la vaca local (BSE). Dicha enfermedad, detectada por primera vez en UK en 1986, ha sido reportada , en el año 2001 en 19 países europeos, Japón, las islas Malvinas, Canadá y Omán. Rápidamente ello se convirtió en una barrera el comercio, con un impacto sustantivo en el consumo de carnes rojas en los principales países desarrollados (reemplazado parcialmente por otras carnes -como la de avestruz o de liebres salvajes-). Argentina, junto con Australia y Nueva Zelandia46 son países libres de BSE, lo cual les otorga un potencial exportador relevante, especialmente hacia los mercados mas rentables como USA o Japón. El status de libre aftosa de Australia y Nueva Zelandia le otorgan una ventaja sobre Argentina, que necesita erradicar la aftosa y con ello ingresar masivamente a los mercados internacionales en los circuitos mas rentables. Sumado a ello, una visión de largo plazo, indicaría la necesidad de ampliar, para el caso local, el esfuerzo sanitario hacia otras enfermedades (caso brucelosis, leptopirosis, tuberculosis, etc.) utilizando el montaje institucional ya existente dado que ello es esencial en el desarrollo de ventajas competitivas futuras (basadas en la diferenciación vía calidad) 6. La industria frigorífica La industria frigorífica tiene una facturación anual del orden de los 5.600 millones de pesos, representando entre un 17 y un 20 % del valor bruto de producción industrial y alrededor de un 5/7 % del valor bruto de producción total del país. El conjunto de actividades, que va desde el ganado en pie hasta el consumo final, se compone de diversas etapas que pueden ser parcial o íntegramente desarrolladas en una única planta de proceso. La actividad denominada frigoríficos cubre una amplia gama de posibilidades: a) la matanza del animal y la obtención del primer gran subproducto (la media res) y un conjunto de productos secundarios que se destinan a otros usos (cueros, sangre, pelo, bilis, páncreas, etc.); en este caso, el paso siguiente es el traslado hacia otro lugar donde se realiza el despostado y fraccionamiento a nivel minorista; el destino son las carnicerías o los supermercados o minimercados47; 46 Excepto Argentina, los otros dos países junto con Estados Unidos, América Central y Oceanía están libres de aftosa sin vacunación. Por lo general estas actividades son realizadas por los mataderos que operan con habilitación sanitaria municipal; está prohibido la faena en campo y traslado del producto por razones sanitarias. 47 R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 32 b) además de lo anterior, el despostado y el fraccionamiento en cortes predeterminados sujetos a un tipo de envase y conservación particular; en este caso, la demanda final puede ser tanto la exportación, como los supermercados o las cadenas de restaurantes (que demandan cortes específicos); en este caso quien tipifica, rotula y envasa en el frigorífico; c) finalmente el frigorífico puede tener incorporado una serie de actividades de valor agregado sobre la carne y venderla con mayor elaboración (caso de los pre cocidos, enlatados, etc.) De acuerdo con la legislación local las especificidades de la industria transformadora ha dado lugar a una serie de categorizaciones desde dos perspectivas: el tipo de actividad que desarrollan y el destino de la producción (mercado interno y/o exportación. En el primero de los casos se establecen las siguientes categorías: • Plantas de Ciclo I; son aquellas que cuentan con instalaciones para la faena y cámara de frío • Plantas de Ciclo II: sus actividades comienzan con medias reses y a partir de allí despostan y continúan con el proceso posterior de destino a consumo o industrialización • Plantas de Ciclo completo: realizan tanto las actividades de matanza como las de posterior despostado e incluso otros procesos industriales (como el termoprocesado). En el segundo de los casos -donde las exigencias sanitarias son los parámetros de corte y que por lo general se asocian con los requerimientos de los compradores del exterior- las plantas se clasifican en: Frigoríficos A. Cumplen con las máximas exigencias sanitarias y cuyo mercado es por excelencia la exportación. En general se trata de plantas de ciclo completo que faenan animales seleccionados -por peso y otros atributos- con destino a mercados externos y que sólo para los cortes remanentes, vuelcan su producción al mercado interno. Aproximadamente 30% de la faena se canaliza por este circuito Frigoríficos B. Destinada su producción al mercado interno operan con menores restricciones sanitarias. Llamados los Consumeros eventualmente pueden exportar a destinos externos menos exigentes. Sus mayores deficiencias están en los procesos de tipificación y en la consistencia de la cadena de frío. Son de jurisdicción nacional siendo el SENASA la autoridad de aplicación de las normas sanitarias y de habilitación. Se estima que cubren alrededor del 50% de la faena (Santágelo F., 2000) Frigoríficos C. Son habilitados a nivel provincial y como tales no pueden exceder su radio de acción a nivel nacional. De menor tamaño y complejidad, por lo general tienen severos problemas sanitarios siendo la tipificación y la cadena de frío las mayores deficiencias Mataderos Son instalaciones primarias donde se faenan los animales siendo la media res el producto final (además de los sub productos). Opera en un circuito local y se articula con las carnicerías de pueblos o ciudades pequeñas. Su habilitación operativa es municipal ("con carácter de excepcional") y como tal jurisdiccionalmente no puede traspasar los límites locales. Junto con la categoría previa cubre el 20% de la faena. El cuadro se completa con la presencia de una modalidad denominada servicio de faena realizada por terceras empresas o por consignatarios directos (que reciben ganado de los productores para su faena y posterior venta por cuenta y orden del remitente). Desarrollada por los denominados matarifes abastecedores, operan como nexo entre la oferta de hacienda y las bocas de expendio de carnes utilizando los servicios de faena de frigoríficos. Por lo general, como pago de la actividad de faena los frigoríficos se quedan con los subproductos primarios (cueros, sangre vísceras, etc.) y dependiendo de las condiciones de mercado pagan a los matarifes sumas variables denominadas recuperos. Matarifes y abastecedores necesitan de la habilitación de la ONCCA; a R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 33 menudo tales actividades son realizadas por terceros a partir de obtener el préstamo de la licencia para operar. A partir de este perfil de clasificación de los principales actores de la industria y teniendo en cuenta la labilidad de la definición objetiva del producto (en cuanto a cortes y calidades) cabe señalar: a) la presencia de posibles dobles estándares de calidades cuando el producto se destina al mercado local y/o a la exportación: el doble estándar es producto de la habilitación de procesos productivos con diferentes niveles de exigencias y no de la calidad objetiva de la carne final; b) un triple juego de autoridades regulatorias conformado por el SENASA (si el producto es de circulación y habilitación nacional e internacional), las provincias (si se circunscribe a dicho ámbito) y los municipios (si se integra en el marco de circuitos locales); ello debilita el poder de policía a la vez que amplía la gama de intereses a ser coordinados en la trama; c) cada categoría implica escalas operativas distintas, diversos requerimientos de capitales, niveles de formalización (productiva e impositiva) muy variables y grados diversos de posibilidades de controles (sanitarios e impositivos). Este conjunto de perfiles productivos compite y/o se articula con la producción primaria en pro de la obtención de materia prima. Como es dable esperar, diversas son las posibilidades de articulación, precios pagados, cantidades y otros rasgos de dicha relación. En síntesis, la propia estructura productiva y funcional de la industria abre la posibilidad de conductas oportunistas en los diversos actores de la trama. La faena de ganado se desarrolla en establecimientos necesariamente habilitados por la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario). Se hallan habilitados (al 31/12/2000) 337 establecimientos, que previo a la reaparición de la aftosa, generaban puestos de trabajo para unas 47.000 personas. Se estima que en su conjunto existe un capacidad de faena que ronda los 20 millones de cabezas por año, -lo cual indicaría una capacidad ociosa sustantiva frente a los históricos 11/13 millones de cabezas faenadas anualmente48. Una visión agregada del perfil de los establecimientos inscriptos en la ONCCA –para faena de todas las especies- consta en el Cuadro Nro. 6 48 No se dispone de datos desagregados respecto de las capacidades existentes en algunas etapas críticas, pero diversas fuentes indican que es menor a la cifra de faena; en particular, uno de los cuellos de botella radica en los sistemas de frío (faltante compatible con el circuito de distribución vía camiones a pequeños supermercados y carnicerías) R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 34 CUADRO NRO. 6: PERFIL DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE CARNES Ciclo I Cantidad de Establecimientos 278 Ciclo II 397 Ciclo completo 124 Remates de Carnes 23 Tipología Cantidad de Tipo de establecimiento Establecimientos Matadero rural 4 Matadero Municipal 29 Matadero 245 Despostadero 83 Fabrica de chacinados 210 Fabrica de productos 7 conservados 89 Despostadero y fábrica de 1 chacinados 2 Despostadero y Fábrica de 5 Pord Conservados Fábrica de Porductos chacinados y conservados Despostaderos, Fab. De Chacinados y Prod. Conservados Matadero y despostadero Mataderos, despostaderos y fábricas Locales de remates de carnes Locales de remates por Proyección de imágenes 67 57 20 3 Sólo Cámaras Frigoríficas Total Plantas Habilitadas 97 919 Fuente: ONCCA (2002) A pesar del gran número de plantas registradas, cada uno de los segmentos de mercado tiene algunos liderazgos. Considerando el total de las faenas bobinas mensuales por planta, los datos del Cuadro Nro. 7 indican que poco más de un treintena de plantas controla el 70% de la faena. CUADRO NRO. 7:CONCENTRACIÓN DE LA FAENA. AÑOS 1998 – 2000 Participaciones % del Mercado % de Establecimientos 1998 1999 2000 20% 40% 60% 80% 68.98 71.38 70.22 88.03 89.71 89.24 96.10 96.77 96.54 99.34 99.40 99.30 Fuente: ONCCA (2001) Sobre un total faenado de 12.3 millones de cabezas, las diez plantas más grandes cubren poco más de 22%, las 50 primeras explican el 61%, mientras que las 280 plantas restantes cubran poco menos del 40% de la faena. En otros términos, existe una decena de empresas relevantes que faenan más de 200 mil cabezas año y en el otro extremo más de dos centenares de plantas consideradas pequeñas cuyas faenas no superan las 80 mil cabezas por año. La concentración es mayor si se consideran los circuitos específicos: una veintena de empresas explica el grueso de la articulación de la actividad con el exterior (desde la cuota Hilton a los R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 35 termoprocesados), mientras que dos centenas de firmas están acotadas al circuito del mercado interno49. Ellos son los responsables de alrededor del 30% de la faena. A nivel de facturación el panorama es similar, aunque incluye algunos cambios dado los diversos negocios que encaran las empresas. CUADRO NRO 8: ORDENAMIENTO DE VENTAS Y EXPORTACIONES. PRINCIPALES FRIGORIFICOS ARGENTINA. 2000 Y 2001 -millones de pesos y porcentajesFRIGORIFICO Ventas Swift CEPA Finexcor Friar Quickfood Arre Beef Arg Beeders & Packer SOOWA Frig. Rafaela Villa Olga* Mirab Coop. Rosario Gorina – Giavey Frig. Gorina VIANDE COCARSA OFFAR Frig. Laffayette Macellarius Cia. Proc. De Carnes Catter Coto Westall Frigoland Resto 193,80 143,70 131,00 166,00 184,30 69,20 54,20 37,00 113,00 29,70 s/d s/d s/d 85,20 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d Total 5687,00 2000 Exportacion Coeficiente es 109,946 56,73 73,067 50,85 64,081 48,92 55,167 33,23 52,081 28,26 31,289 45,22 22,201 40,96 20,061 54,22 10,079 8,92 13,379 45,05 13,311 s/d 12,089 s/d 1,094 s/d 9,912 11,63 9,126 s/d 9,062 s/d 8,013 s/d 7,907 s/d 7,761 s/d 6,399 s/d 6,226 s/d 5,179 s/d 5,095 s/d 3,632 s/d 30,039 s/d 638,757 11,80 Ventas 160,21 137,21 122,09 110,32 304,14 77,99 46,49 33,69 s/d s/d s/d s/d s/d 88,39 s/d s/d s/d 29,21 s/d 59,12 s/d s/d s/d s/d s/d 4947,00 2001 Exportacion Coeficiente es 84,54 52,77 22,30 16,26 20,83 17,06 9,69 8,78 16,91 5,56 8,63 11,06 4,82 10,36 9,08 26,95 3,30 S/d s/d S/d 11,71 S/d 2,52 S/d 5,86 S/d 4,12 4,66 3,87 S/d 6,12 S/d 7,86 S/d 2,12 7,26 1,32 S/d 2,00 3,39 1,77 S/d 1,17 S/d 2,31 S/d s/d S/d s/d S/d 228,237 4,98 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Revista Mercado (2003), Prensa Económica (2003) y Ministerio de Economía (2002). Un panorama general del perfil de facturación e inserción externa de los últimos años indica que: 49 Swift, el mayor de los frigoríficos explica el 55% de las exportaciones de carnes congeladas, el 68% de las carnes enlatadas. Del total de sus ventas -unos 160 millones de pesos/dólares en el año 2001- casi 2/3 provienen de los merados externos. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 36 • En su conjunto la industria tiene un reducido nivel de exportaciones respecto de las ventas totales. Poco más del 11% de las colocaciones se realizaron en el exterior en el año 2000 y menos de un 5% en el 2001. De las casi 300 empresas frigoríficas, solamente unas cincuenta han registrado operaciones con el exterior. De éstas, las 10 más relevantes explican 2/3 de las exportaciones. Para esta decena de empresas el coeficiente de exportación oscila entre el 20 y 60%. Se destaca el caso de Swift que por exportaciones y ventas se convierte en líder del submercado de carnes procesadas. • Las ventas internas se encuentran mucho mas atomizadas. Las 10 empresas más grandes, explican alrededor del 20% del mercado total. Resulta claro que existen dos circuitos de mercados, de acuerdo con el destino final de las ventas: mientras que las exportaciones se concentran en un número acotado de firmas, el grueso se destina al mercado local con ofertas atomizadas. La presencia de capitales externos, obviamente queda acotado al primero de los segmentos, mientras que las firmas de capital local dominan casi exclusivamente el mercado local. Aún considerando la concentración exportadora, la industria local en su conjunto )y en particular los frigoríficos dedicados al mercado local), se encuentra fuertemente atomizada en relación con otros competidores internacionales. Los tres principales frigoríficos integrados de USA - IBP, CONAGRA y EXCEL Co- tiene una participación que oscila entre el 75 y el 80% del total faenado en Estados Unidos. Faenan hasta 1,5 millones de cabezas por año, mientras que el resto de las plantas se encuentran en un rango que va desde los 250 mil a un millón anual. En contraposición la mayor planta de Argentina - Swift- tiene una capacidad de faena anual de unas 560.000 cabezas, mientras que FINEXCOR cuenta con una capacidad del orden de las 390 mil cabezas año. Si bien las comparaciones no son totalmente equivalentes (dado el perfil de las plantas y los niveles de integración), las diferencias son muy grandes máxime si se considera que un frigorífico consumero local promedio faena por mes unas 10.000 cabezas (ONCCA, 2001). Necesariamente ello afecta la productividad y forma parte de una división de actividades diferente al interior de la trama50. Diversas fuentes coinciden en señalar que los mayores problemas de escala, eqeuipamiento y deficiencias en las tecnologías de proceso se encuentran en unas 300 plantas dedicadas al circuito interno y en los mataderos municipales (donde no existen cadenas de frío ni mayores controles sobre los procesos de despostado). La década de los años noventa -con los procesos de desregulación, apertura, anclaje cambiario, facilidades de endeudamiento y otros rasgos- no dio como resultado una reconfiguración productiva sustantiva como la ocurrida en otras actividades. Tanto a nivel de inversiones como de compra/ventas de empresas fusiones o adquisiciones, la actividad frigorífica no exhibió el dinamismo de otros sectores (como los textiles, los lácteos, e incluso otros segmentos de la industria alimentaria). Los datos del Cuadro Nro. 9 son demostrativos sobre el particular. 50 Existe, en el caso americano, una fuerte tendencia a la concentración de la actividad. Así, "en 1989 existían 20 plantas con una capacidad de faena superior a las 500 mil cabezas y sólo cuatro años después ya eran 32 las plantas con dicha capacidad. En 1996, las primeras cinco plantas concentraron aproximadamente el el 86% de la faena de novillos y vaquillonas y el 30% de la faena de toros y vacas. La participación de las mismas fue superior al 75% del total de la faena" (SAGPyA, 2001). R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 37 CUADRO NRO. 9 PRINCIPALES INVERSIONES EN LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA - millones de dólares Empresa Año Monto Operaciones 1994/5 1998/00 1997 1998 135 48 61 83 1998 1998 1998 1999 1998 25,5 2.3 6,5 3.9 1997 1997 1998/00 4,5 3 45 La Piamontesa Nutryte –Friar Friar 1999 1998 1997 3 Swift 2001 Nueva planta de termoprocesados Centros de distribución Compra Granja del Sol al grupo Cargill Garovaglio y Zorraquin adquieren el 70% del paquete accionario. La compra incluye Wilmor (porteínas para animales), Grunabum Rico y Dacoiurt (cueros) y Argenvases (envases hojalata) Compra parte de Quickfood Compra frigorífico Huges Compra Carnes puntanas Compra firg Uno Más Adquiere el 50% de SAMPCO y el 60% de Argentine Natural Beef (distribuidoras norteamericanas de cortes de carne Planta de carnes para exportación Compra Frig Carcarañá Planta de procesamiento y distribución Cresta Roja Ampliación de planta Fusión Joint venture para producción de supercongelados Compra Las Lilas al grupo Friar Swift Bunge y Born CEPA CEPA Pilagá Mastellone Coto Top Meat Frig Rafaela Rasic Hnos 51 Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP y Bisang y Gómez, 1999. Una revisión del cuadro indica que más allá de algunas inversiones sustantivas efectuadas por una firma extranjera el resto se concentró en esfuerzos menores realizados en el marco de integrar estrategias específicas de crecimientos de firmas pero sin que ello presuponga un cambios sustantivo en el perfil empresario ni en su dinámica futura. Otros trabajos señalan conclusiones similares “Comparado con lo sucedido en otros sectores de la industria de alimentos y bebidas, el sector frigorífico no fue favorecido por las inversiones registradas a lo largo de esta década. Tomando como base información proporcionada por COPAL, se estima que las inversiones realizadas en el sector de industrias cárnicas durante el período 1993/98 ascendieron a 528,5 millones de dólares, cifra que representa el 5,4% del total de inversiones de la industria de la alimentación” (López y Oliverio, 2002, pág. 40). Una visión agregada del panorama de la industria frigorífica indica: • una marcada atomización cuando se considera la actividad en su conjunto. El tema tiene mayor relevancia en el circuito de las empresas destinadas casi con exclusividad al mercado interno, ya que las ventas al exterior se concentran en un número acotado de plantas de cierta relevancia. Aún así la comparación con los principales competidores internacionales indica niveles productivos muy reducidos que impiden alcanzar las escalas mínimas; • claras des economías asociadas con la faena de animales de menor porte (respecto de hacienda del entorno a los 500/600 kgs del mercado americano o australiano) lo cual le permite amortizar mejor los costos fijos de las operaciones; R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 38 • alta capacidad ociosa • una incorrecta especialización que trunca el proceso industrial -para el grueso del mercado- en la media res y no avanza hacia el despostado interno a planta frigorífica y el expendio de cortes terminados o manufacturados bajo estándares comunes y con mayores procesos. Ello afecta el rescate de subproductos internos con escalas necesarias para su industrialización o articulación con otros cadenas. 7. Principales canales de comercialización 7.1. Productores e Industria Existen distintas vías de articular la producción primaria con la industria. En base a diversas fuentes puede estimarse que (ONCAA, 2001; SAGPyA/FAUBA, 2001, Otaño, 2002), a grandes rasgos la distribución es la siguiente: • Alrededor del 38/42% de las ventas corresponde a operaciones directas sin intervención de intermediarios(ONCCA, 2001)51; en este caso los registros de las operaciones quedan acotados a la documentación privada y sólo ingresan al sistema de rgistros formales a través de las declaraciones juradas de algunas de las partes que intervienen en la compra-venta. • Entre el 17 y 20% se realiza a través de mercados concentradores, de los cuales el de Liniers explica aproximadamente en la mitad. por sus características opera a modo de referente del sector52. Se trata de concentraciones de hacienda de una de las regiones más relevantes del país - puede superar las 10 mil cabezas diarias- que opera en base a clasificaciones estándares de la hacienda, opera como agente de retención del IVA y control de la sanidad y marcas de propiedad obligatorias para el desarrollo de las ventas • alrededor del 15/18% de las ventas se realiza a través de remates ferias; se trata de eventos realizados por empresas privadas o cooperativas que regularmente habilitan remates en base al cobro de comisiones sobre las ventas; históricamente estas organizaciones operaron además como financiadores o facilitadores de créditos entre privados, desde el punto de vista impositivo son agentes de retención del impuesto al valor agregado por las venta; existe un conjunto -difícil de estimar- de expertos compradores de ganado, que en base a experiencias operan a modos de catalogadores de la hacienda y que trabajan tanto para frigoríficos como para los invernadores. • Entre un 25 y 30% se realiza a través de empresas consignatarias que vías remates o transacciones privadas- colocan lotes de haciendas dadas en consignación tanto a nivel de destino final como de invernadores; los consignatarios, en varios casos, cumplen el rol de agentes financieros y operan en base a comisiones53; a su vez son agentes de control sanitario y de propiedad de los animales vendidos. A ello cabe sumar un conjunto de operaciones integradas por contrato en el marco de las nuevas modalidades que articulan empresas con productores y frigoríficos destinados a la exportación. Se trata, en este caso, de empresas que articulan a productores con la demanda final, por lo general externa. 51 Este circuito abre la posibilidad de subdeclaración del número de animales faenados y/o de la cantidad de kilos comercializados, dado que la información inicial de los stocks proviene de los productores sin mayores controles de verificación respecto de lo declarado. 52 Se trata de un mercado inicialmente de carácter público, que comienza a funciona en 1901 en el contexto del boom exportador de principios del siglo XX que operó como ordenador y referente de las actividades comerciales. Fue privatizado en 1992 y se encuentra en proceso de traslado al interior de la Pcia. de Buenos Aires. La licitación privatizadora fue ganada por una sociedad - Mercado de Liniers SA- formado por un centena de los mayores consignatarios de haciendas del país. 53 Se estiman que existen unos 400 consignatarios de haciendas que conforman una red de compras y ventas de cobertura nacional. Comercializan anualmente entre 5 y 5,5 millones de cabezas. Los cinco más relevantes -de larga data en la actividad- concentran el 17 %, mientras que los 10 primeros explican el 30% de la hacienda vendida bajo esta modalidad R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 39 7.2. Industria y Consumidores Del total faenado, en el año 2001, estimado en poco más de 2,45 millones de toneladas de carne, entre el 85 y 88 % se destinó al consumo interno; en términos monetarios el porcentaje de participación de los mercados externos no varía en mayor magnitud. Ello indica que parte relevante del mercado es traccionado por el consumo interno. (i) Exportaciones Las ventas externas cubren una amplia gama de productos con diversos grados de elaboración, precios y requisitos sanitarios. Los datos el cuadro siguiente ilustran acerca de la composición de las ventas externas. CUADRO NRO. 10: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA, POR GRANDES RUBROS -toneladas y miles de dólares- Frescas Volumenes Hilton Procesadas 133.895 38.027 s/i 26.034 5.383 48.215 Año 2000 2001 2002(**) 49.002 40.238 s/i Total Frescas 208.931 314.480 83.648 88.690 257.907 s/i Hilton Valores Procesadas 188.494 27.876 194.962 135.783 111.671 s/i Total 638.757 228.237 480.879 Nota: (**) Valores estimados Fuente: SAGPYA (2002) y SENASA (2003) La composición de las exportaciones indica un fuerte predominio de carnes frescas sobre los procesados y la cuota Hilton en términos de volúmenes exportados. No obstante ello, los elevados precios de los cortes Hilton, hacen que en términos monetarios éstos sean relevantes. En otros términos, los mayores precios derivados de los tres cortes de la cuota Hilton54 y de los productos procesados operan a modo de atractores dentro del circuito exportador. En particular consideramos lo ocurrido a lo largo de la última década dado que en los últimos años, existieron situaciones anómalas (desde la perspectiva de la tendencia de largo plazo) como fueron el breve período de operaciones con el status de libre de aftosa y la posterior reaparición de focos de la enfermedad (con el consecuente cierre de la casi totalidad de los mercados externos y una brusca caída en los registros colocados en el exterior). 54 El mercado de los mejores cortes de carne fresca -como el caso de los tres productos de la cuota Hilton- tienen valores que en algunos casos oscilaron entre los 6 y 7,5 miles de dólares por toneladas, mientras qus los productos cocidos y algunos cotizan entre 1,500 y 2000 dls. por tonelada. En la medida que Argentina acceda al circuito de mercado libre de aftosa y con ello pueda exportar mayor cantidad de carnes frescas, se modificará sustantivamente el precio de exportación y con ello el del kg. res en gancho. Una estimación de este probable efecto atractor del mercado externo bajo las condiciones sanitarias antes mencionadas indica que. Con mercados cerrados (sólo mercado interno), se obtiene un precio de 1 dólar por kg ras en gancho; con mercados cerrados y cuota Hilton, alrededor de 1,30 dls por kg. y con todos los mercados abiertos se pasaría a alrededor de 2 dls. por Kg (Salamanco, 2002). R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 40 CUADRO NRO. 11 : EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES Año Miles de Dólares 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Toneladas 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 U$S/ton 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Cocida y Congelada Corned Beef Especialidades Menudencias Extracto de carne, caldo y gelatina 93655 149971 117624 129811 132861 176432 134286 110004 106478 73517 75211 116011 146486 94924 75693 85336 125914 81134 77510 57579 43808 28692 36018 37447 24803 24297 25875 35380 31418 33144 20540 21054 20300 47827 46671 47827 51750 59675 67874 60037 49750 39249 44116 48006 18298 50010 56352 24365 15592 16375 13286 12185 11759 11365 9444 32384 43155 32029 33940 35139 43605 34705 52327 54843 45025 33050 34518 45536 34582 15744 13093 9024 8901 7372 8954 8763 41853 47934 36983 40135 52031 55478 52047 1740 5455 4206 3560 3229 3257 3097 28473 25348 20139 22315 32497 22647 21446 16442 9776 4338 3646 4626 49610 38764 47317 43448 2855 2273 2087 1905 2892.01 3475.17 3672.42 3824.72 3781.01 4046.19 3869.41 3863.52 4200.63 3650.44 3370.42 2217.04 2671.01 2108.25 2290.26 2472.22 2765.13 2346.13 2385.13 2542.47 2042.74 1745.04 2287.73 2860.08 2748.56 2729.69 3509.90 3951.39 3585.26 3390.24 4735.11 5774.97 4388.24 1142.74 973.65 1293.22 1289.40 1146.91 1223.43 1153.52 1002.82 1012.51 932.35 1104.91 10516.09 9167.74 13398.00 6844.10 4828.74 5027.63 4289.96 4267.95 5173.34 5445.62 4957.48 FUENTE: SAGPyA. Dirección de Mercados Agroalimentarios – Carnes (2002) Del cuadro se desprende que: • Las exportaciones tienen un comportamiento cíclico oscilando alrededor de los 700 millones de dólares anuales; • Variaciones cíclicas de precios de cierta magnitud, con una composición heterogénea de productos en términos de valores unitarios y grados de elaboración; a excepción de los cortes de la cuota Hilton, los valores promedios indican un perfil de productos de bajo valor agregado, cercanos a los commodities internacionales y sujetos a sensibles variaciones de precios. • Revelan un crecimiento a fines de la década por efecto de la apertura de los mercados ante la obtención del status de libre aftosa sin vacunación y un vuelvo significativo posterior cuando se producen los brotes de la enfermedad y el cierre del mercado; R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 41 • Una recuperación paulatina en los últimos meses del 2001 y primeros del 2002 a medida que no se registraron nuevos focos de aftosa y se reabren paulatinamente los mercados; aún así ello no tiene el dinamismo que caracterizó a actividades alternativas al uso de la tierra (como las oleaginosas, o los lácteos) ni pesan decisivamente en el comercio exterior argentino; La totalidad de las colocaciones externas se realizan en el denominado mercado aftósico o sin aftosa pero con vacunación, con particular énfasis en los países europeos. Cuadro 12. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA(*) -miles de dólares y toneladas- País de destino Alemania 1996 Ton U$S 1997 Ton U$S 1998 Ton U$S 1999 Ton U$S 2000 Ton U$S 2001 Ton U$S 2002 Ton U$S 23030 184917 22383 176892 22649 179484 18901 147015 19474 141418 2920 14735 9533 36545 G. Bretaña 2277 15142 1745 11978 654 4707 1519 10168 1580 10001 933 4429 6099 18083 Holanda 1373 10929 1147 9379 2232 18404 5231 42708 2553 18360 790 4061 3041 10333 Italia 817 5270 407 3172 1382 8150 539 4055 621 4676 304 1808 1133 4295 Bélgica 533 4429 918 7621 927 7894 683 5867 922 7287 162 1013 17 80 España 361 2745 390 3012 530 4072 469 3656 573 4429 170 1209 571 1699 Francia 112 801 129 1002 52 403 9 72 49 282 41 229 171 725 - - 3 22 109 965 135 1213 122 946 24 158 7 41 Dinamarca 21 142 57 464 45 374 106 884 140 1094 33 198 - - Grecia 36 314 16 124 11 101 19 142 - - 5 33 142 322 Austria 27 255 22 179 - - - - - - - - 66 5 Finlandia 21 173 1 10 21 132 - - - - - - 1 - Portugal - - - - - - - - - - 0 2 - - Suecia - - - - 18 93 - - - - 0 1 - 188 Irlanda Sur - - - - - - - - - - - - 11 57 Luxemburgo TOTAL: 28609 225116 27218 213856 28630 224777 27611 215779 26034 188495 5383 27876 20790 72374 Nota: (*) No incluye vísceras ni menudencias Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de SAGPyA e INDEC Como se desprende del cuadro previo, Alemania es el principal país comprador, particularmente en lo que hace a la Cuota Hilton. El comercio se desarrolla en el marco de crecientes medidas referidas a la calidad del producto. Disposiciones recientes apuntan a la identificación del ganado a fin de poder verificar a lo largo de la trama los posibles puntos de controles de calidad con las necesarias bases de datos de la hacienda y/ o el producto a verificar. La relevancia de los países de la CEE ponen de manifiesto la importancia que los sistemas sanitarios de tales países tienen sobre la dinámica tecno-productiva interna. Si a ello le sumamos la importancia de los Estados Unidos, resulta claro que la concentración de destinos unida a la alta calidad de los controles en tales países R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 42 operan a modo de regulador de calidades y procesos para las producciones destinadas a los mercados externos. (ii) Mercado interno En el ámbito de mercado interno total del producto consumido llega al consumidor a través de: Hipermercados (un 28%) Supermercados y otros comercios (un 23%) Carnicerías (un 49%) 55 Hipermercados. Existen cinco grandes cadenas de hipermercados: PROMODES/CARREFOUR, DISCO/AHOLD, WALMART, JUMBO Y COTO. Se trata de grandes cadenas de distribución que operan en el mercado de las carnes y que por su relevancia tienen cierta incidencia en la fijación de los precios al público. Comparten una serie de características comunes: • para el conjunto de supermercados, la ventas de carnes representan entre el 10 y el 11 % de las ventas totales (CICCRA, 2003); • el grueso de las ventas (en este rubro) la efectúan bajo la modalidad de cortes presentados en bandejas termoselladas; • el despostado y armado de los cortes y bandejas forma parte de la operatoria interna del supermercado (excepto algunos casos que cuentan con frigoríficos propios), • clasifican en base a sexo y edad del animal; las categorías habituales son novillos vs. terneros y, en algunos casos, carnes de exportación, • en sus góndolas además de los criterios previos se introducen las marcas propias con certificación de origen (marca COTO, Norte, etc.); • dependiendo de la sucursal (dado que operan con precios diferenciales por sucursales de acuerdo al target de consumidor en la zona donde se establecen) los diferenciales de precios son los siguientes: carnes certificadas entre 10 y 15% mayores a idénticos cortes sin certificar; en otro orden, los cortes de animales grandes (novillo) supera al de animal chico (novillito y vaquillonas/terneras) entre un 10% y 20% (dependiendo de cortes y sucursales); • varios de estos hipermercados -especialmente COTO y PROMODES- son exportadores de carnes con marca propia y protocolos de producción hacia la comunidad europea. Para ello se adaptan al tipo de corte del demandante externo (menos grasa, sin hueso, piezas completas, envasado al vacío, etc.); como a tales captan nichos de mercados de alto precio; • en el caso de COTO, se trata de una empresa que evolutivamente, se ha desarrollado a partir del control de una serie extendida de carnicerías; sus posteriores avances fueron hacia el supermercadismo y el hipermercadismo, en paralelo y dado la especificidad de sus orígenes, fue adquiriendo una serie de frigoríficos a la vez que cuenta con una mínima provisión propia de ganado. En menor medida la cadena PROMODES (Carrefour/Norte/ Tía y otros) opera con un esquema similar también con presencia en la actividad frigorífica56, 55 Los valores se refieren a faena declarada. Es posible que exista una remanente de faena no declarado centrado en dos circuitos: el de la faena en mataderos y la faena en campo para autoconsumo. Todo ello implicaría que la participación de las carnicerías sería superior a la arriba indicada 56 En este caso, el eventual acceso a los mercados internacionales -abasteciendo a sus homónimas del exterior- encuentra problemas de escalas y sustentabilidad de mantenimiento a mediano plazo de la oferta (mas allá de los vaivenes de los precios relativos) . Tiene R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 43 • desde el punto de vista del negocio de los hipermercados, la carnes se incluye en el rubro de productos frescos que demandan un aceitada cadena de frío, rápida rotación y márgenes bajos -para el grueso de los cortes y más allá de algunas excepciones-; se trata de un rubro de atracción de clientes y no se cuentan entre los artículos que mayor rentabilidad le aportan a la actividad. Las cadenas de hipermercados son una de las vías posibles de acceso a los mercados mundiales masivos aunque en el marco de redes donde los nodos del negocio son controlados por terceros actores (las grandes abastecedores europeos o americanos de las cadenas de hipermercados, o las propias casas matrices). De acuerdo a manifestaciones de responsables del área de algunas de estas empresas en Argentina, una estrategia masiva de este tipo encuentra varios escollos en vista a la conformación de la estructura local de producción: i) problemas de consolidar distintas producciones en lotes homogéneos de cortes seleccionados con una mínima escala; ii) inestabilidad en la oferta de largo plazo que obliga a negocios puntuales en cambio de corrientes sostenidas de exportaciones; iii) inestabilidad de los precios relativos novillo/carne en el marco oscilaciones tanto de las variables macroeconómicas como del ciclo ganadero interno. Supermercados Este segmento de salida los consumidores está conformado por varias centenas de empresas. Por lo general operan a partir del despostado de las medias reses -que compran a frigoríficos (o abastecedores)- y el envasado en bandejas interna. Controlan el tipo de corte y la presentación en el marco de sistemas de góndolas en frío. En los casos de mini mercados, por lo general, la actividad interna es tercearizada a un carnicero que suma su actividad a las del supermercado. No ingresan, salvo muy contadas excepciones, al circuito de la exportación. Una mirada de más largo plazo, indica que estas dos modalidades -super e hipermercados- de expendio de carnes son las que más han crecido en las últimas décadas en desmedro de las tradicionales carnicerías. El crecimiento del supermercadismo como forma de comercialización, tendió -en este rubro- a establecer los estándares de comercialización en diversos aspectos: • la unificación de los cortes y su pre elaboración • el uso de las bandejas termoplásticas como soporte del producto • la consolidación de las cadenas de frío tanto en el transporte como durante el lapso que se encuentra en exposición para la venta • la introducción de etiquetado por bandeja conteniendo -además de tipificación, peso y preciofecha de envase y en algunos casos de vencimiento del producto. En otro orden, articuló, hacia atrás de la cadena- la actividad de los feed lots dada la capacidad de estos de suministrar un producto de mayor homogeneidad y regularidad temporal en la oferta. Carnicerías Se trata del segmento de distribución final más atomizado y heterogéneo de la trama. Diversos estimaciones indican la existencia de alrededor 20/23.000 miles de carnicerías en todo el país57. implementados sistemas HACCP y QACP), como asimismo controla 3 plantas frigoríficas, dos de las cuales están habilitadas para exportar. Coloca habitualmente , la faena de unos 1.000 animales en los mercados externos, con marca propia y en el marco de su red de supermercados. La ampliación de este ti de operatoria tiene su límite en la oferta interna de hacienda en distintos aspectos: calidad y terminación, constancia de la oferta y homogeneidad de las carnes. Ello indujo a PROMODES a establecer una red de contratos con unos cuarenta productores que le proveen hacienda. 57 El Censo Económico de 1994 registró 25 971 establecimientos dedicados a la ventas al público de carnes y aves, con 40.388 personas ocupadas. (INDEC, 1996) El censo anterior -que data de 1984- registraba 36.922 establecimientos. Se trata de una actividad que se va R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 44 Centrada la actividad en la habilidad del carnicero o despachante en el corte a pedido, los mayores problemas se ubican en los controles sobre las cadenas de frío y la perecibilidad del producto (en función de la dispersión de la demanda y la eventual presencia de desacoples entre demanda y oferta por cortes específicos). Existe un subsegmento de carnicerías denominadas carnicerías integradas donde el abastecimiento proviene de cría o engordes propios. Más allá del atractivo del control de los márgenes internos, en algunos casos -especialmente en los grandes centros urbanos- la escala que alcanzan y la identificación de marcas propias, les abre las puertas al abastecimiento a algunas cadenas de casas de comida y/o restaurantes, especialmente en lo que hace a cortes específicos de alto precio. En otro orden, aparecen como respuestas naturales a los desequilibrios del mercado en lo referido a la división interna de actividades en la trama. (iii) Consumidor final y Producto Dado el tipo de producto y las formas de comercialización habitual en el medio local, no existen parámetros certeros pasibles de ser conocidos ex ante por el consumidor referidos a la calidad intrínseca del producto (terneza, palatabilidad, etc.) que puedan incidir sobre su decisión de compra (Tonelli V. 1996). En tal caso, las decisiones tienden a centrarse en las características percibidas visualmente -color, veteado de grasa, etc.- (sin considerar el resto de los atributos) y/o en el precio (PROCISUR 1999 Carduza, et al, 2002; Viola M y Moré M, 2002.) Cabe señalar, además, que -más allá de los requerimientos sanitarios de los mercados externos, los importadores requieren cortes clasificados de forma distinta que el consumo local tanto en términos de tamaño (y con ello el tamaño de faena del animal) como de trozado58. La inexistencia de una norma única deviene en un doble estándar que segmenta el mercado en interno y externo, a partir de un insumo inicial (eventualmente) único. Sumado a ello, los mercados externos demandan ciertos cortes de determinados tipo de animal, con lo cual ambos mercados tienden a entrecruzarse cuando los remanentes de la exportación (cortes con huesos y otros de animales grandes) se vuelcan al mercado interno59. El problema en la relación entre precio pagado y calidad del producto está presente a lo largo de la trama: el comprador compra hacienda y paga un precio por la percepción morfológica (independiente de la calidad real del animal)60; el próximo paso a transar es sobre la media res, donde nuevamente priman las percepciones visuales y, en todo caso, algunos parámetros objetivos generales y finalmente el consumidor se guía por la presentación visual del producto. En este contexto resulta difícil establecer mecanismos que premien la calidad (atributo que no es totalmente percibido de manera visible) y tiendan a diferenciar productos finales agregando valor. En otro orden, existe un escaso desarrollo en el mercado local de comidas elaboradas seriada sobre la base de carnes o de productos pre cocidos. comprimiendo en el marco de moficaciones más amplias operadas en el conjunto del sistema de comercialización de alimentos (SAGPyA, 1996). 58 A nivel local existe una gran variedad de cortes y formas de presentación; varios de ellos - de gran aceptación local -como el asado, el matambre o las mollejas- no están tipificados ni consumidos como tales en los mercados compradores del exterior. Por lo general se opera a un número reducido de cortes y el resto se lo incorpora como hamburguesa y/o albóndigas. Estas diferencia -entre lo local y los mercados de los países centrales- se asienta en distintas culturas de alimentación y conocimientos de cocina por parte del consumidor. 59 Las góndolas de los supermercados diferencian en diversos planos: con identificación de origen y marcas propias o bien de novillo versus novillitos y/o terneras (con diferencias de precios a favor de estos últimos). 60 En el grueso de las transacciones locales; en otros mercados existen parámetros que tienden a objetivar la calidad y con ello relacionan las etapas de intercambio vía precios (diferenciales) en base a atributos de calidad R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 45 Capítulo III. Dinámica de la trama de carnes bovinas 1. Las reglas de governance de la trama de carne bovina 1.1. El marco normativo interno Existe una multiplicidad de normativas y reglamentaciones que rodean a la actividad en su conjunto. Una primer característica es que dependen de distintas jurisdicciones (Nación, provincia y municipio) lo cual obliga para cada uno de los temas centrales o bien una ley de cobertura nacional o bien -cuando las legislaciones pre existentes así lo requieren- un mecanismo de delegación y/o adhesión de las normas de las Provincias a la Nación o un delegación operativa de éstas. A partir de estas consideraciones existen grandes áreas normatizadas que comprenden los siguientes aspectos: Sanidad. En esta actividad los aspectos sanitarios son altamente significativos. Además de sus razones intrínsecas -asociadas con la calidad de vida de los consumidores- los estándares en la materia como asimismo el cumplimiento de lo legislado afecta de sobremanera la conformación, accesibilidad y dinámica de los mercados. La actividad opera -a nivel territorial- con una alta diseminación inter provincial dando, desde sus inicios, una amplia gama de posibilidades en lo que hace a la jurisdiccionalidad tanto para la actividad primaria como la industrial. En otro orden, la demanda externa tiene sus propias requisitorias de acuerdo con mercados de destino y tipo de producto. Distintas jurisdicciones legales, autoridades de aplicación y control diversos y normas propias para cada jurisdicción, frente a realidades concretas, devienen intrísecamente en complejos modelos de regulación y control. A menudo, ello afecta la eficiencia de la intervención. En el caso local, existen dos leyes centrales. La primera de ellas es la denominada Ley Federal de Carnes (Ley 22.375) que regula los aspectos sanitarios a nivel federal; la segunda tiene que ver con el Código Alimentario que toma el problema en el contexto de los alimentos en general sin especificidades en el caso de la carne bovina. Si bien la Ley Federal de Carnes tiene jurisdicción nacional, para determinados casos, y vía judicial, su aplicación concreta a algunos provincias -en particular la de Buenos Aires- es reemplazada por leyes provinciales. A partir de estos cuerpos legislativos centrales, la Autoridad de Aplicación, -el SENASA- establece condiciones sanitarias sobre procesos y productos. En particular, cuenta con normas generales para la actividad frigorífica a las que se suman otras más restrictiva cuando el destino del producto es la exportación. En tal caso las prevenciones contemplan, temas tales como: • Calidad de haciendas (edad, razas o niveles de cruzas, etc.), proceso de crianza (sin anabólicos) y dotaciones de las explotaciones (calidad de aguas, tipo de pasturas, control sanitario y de suplementación de alimentos, etc.); • Procedimientos de traslado; • Procedimientos de faena, despostado y enfriado; • Dotaciones e instalaciones mínimas; • Certificación de la cadena de frío. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 46 A partir de estas restricciones el número de establecimientos ganaderos y plantas frigoríficas habilitadas se restringe y con ello el control es mas focalizado y efectivo. A menudo, el enforcement proviene además de los propios compradores externos que in situ verifican el cumplimiento de algunas de estas normas. Si el producto se destina a mercado interno, entran no sólo las legislaciones nacionales sino las provinciales. Por lo general se refieren a instalaciones mínimas de los establecimientos de faena, dotaciones de algunos equipos y exigencias de frío en los canales de expendio. Pero en este caso, los establecimientos a verificar son mas numerosos y diversificados, a la vez que a nivel primario no hay mayores requisitos a cumplimentar. Ello da como resultado una doble calidad tanto en proceso como en producto final. En gran medida la calidad del producto local queda librada al desarrollo que hacen los participantes de cada uno de los circuitos de comercialización. Temas tales como controles de calidad a lo largo de la cadena, sistemas completos de frío, fechas de vencimiento de producto, y calidad de origen, son desarrollados si algunos actores de la trama lo incluyen en sus actividades (en muchos casos como parte del marketing) pero no como respuesta al enforcement público que garantizaría calidad mínima uniforme del producto. De esta forma se sientan las bases para un doble estándar de calidad en el producto final. Impositivas. El tema impositivo ha sido mencionada en diversos trabajos como uno de los más álgidos en lo que refiere al articulado de la trama de carnes bovinas. Comprende una amplia variedad de tributos que van de leyes nacionales enmarcadas en programas globales (caso de las retenciones a las exportaciones, el IVA e Impuestos a las ganancias) como otras de corte provinciales ( impuestos a los ingresos brutos e inmobiliario). A estos se suman las múltiples tasas municipales (por uso de caminos, contribución a mejoras, etc.). Existe, además, una serie de tasas y otros pagos en conceptos de pago de servicios (tasa sobre el DTA, etc.) captados por organismos descentralizados en oportunidad de la realización de determinadas actividades (registro de hacienda, etc.), como asimismo una serie de tasas y contribuciones municipales (mantenimiento de caminos, limpieza, etc.) que recaen sobre la actividad rural. Un estudio de fines del 2000 (SAGPyA, FAUBA, 2001) estima los montos teóricos de impuestos a que se ve afectado el conjunto de la actividad. A título ilustrativo, los datos mas relevantes constan en el cuadro 13. Este panorama general no permite visualizar diferencias provinciales asociadas a distintas cargas impositivas. Así, por ejemplo, en Buenos Aires la actividad frigorífica está alcanzada por ingresos brutos, mientras que en Santa Fe, La Pampa, Río Negro y Neuquén se encuentran exentas, lo cual introduce factores de competencia desigual a nivel inter provincial. En otro orden es ilustrativo acerca de las diversas jurisdicciones desde las cuales se imponen cargas impositivas como asimismo la multiplicidad de conceptos y criterios de tributación. Frente a este esquema teórico de recaudación -sobre un valor bruto de producción del orden de los 7.100 millones de dólares a nivel de la industria al consumidor final- el paso siguiente es el grado de cumplimiento que el mismo tiene por sector o circuito de producción. No existe información pública de la presión impositiva real que afecta al sector; por el contrario, diversos autores indican la presencia de incumplimientos sustantivos en algunos estamentos de la trama para determinados impuestos. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 47 CUADRO NRO 13: ESTIMACIÓN TEÓRICA DE LA CARGA DE IMPUESTOS QUE RECAEN SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA CADENA CÁRNICA -pesos- IMPUESTO Imp s/Débitos y Créditos Bancarios en Cta Cte Imp s/ los Intereses pagados Imp s/ Bienes Personales Imp s/ Ganancia Mínima Presunta Contribuciones al RNSS-RNOS Aseguradores de Riesgos de Trabajo (ART) Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos Impuesto a las Ganancias Imp a las Transf de Combustibles Líquidos Imp Ley 23.681 Impuestos Internos Impuesto Inmobiliario Imp. A las Patentes Imp a los Ingresos Brutos Contribuciones Municipales s/ Inmuebles Tasa Mantenimiento Vial Derecho de Inspección y Registro Contribuciones s/Empresas de Energía Eléctrica Tasas del SENASA Tasa de la IGJ Certificados y Guias Permisos de Marcas Tasa Municip. Por Serv. Insp. Veterinaria Total Frigorífico Invernada Cria TOTAL 32.541.538 27.011.863 11.079.240 70.632.641 8.785.154 0 17.391.290 42.261.565 8.393.966 38.846.958 31.116.022 135.709.086 80.657.662 22.761.838 12.325.737 10.568.706 66.913.040 41.896.898 11.344.452 59.957.850 41.684.729 220.013.416 164.816.126 42.500.256 2.115.067 23.763.014 21.482.189 47.360.270 0 13.141.265 0 31.009.937 0 15.282.853 0 59.434.055 92.824 404.449 0 0 0 0 92.824 404.449 9.368.621 7.936.475 14.553.520 2.897.443 361.079.789 13.174.416 71.235.999 0 80.631.141 11.908.028 39.311.079 0 451.079.551 33.018.920 125.100.598 2.897.443 0 33.151.526 948.134 55.256.963 0 0 49.959.349 0 0 105.216.313 33.151.526 948.134 30.512.664 59.673 0 0 70.301.126 0 0 41.021.698 10.330.015 0 0 0 49.422.295 12.279.325 0 30.512.664 59.673 90.443.993 22.609.341 70.301.126 294.856.301 942.975.261 434.404.334 1.672.235.896 Fuente: (SAGPyA, FAUBA, 2001) Un caso particular lo constituye el impuesto al valor agregado. Se trata de un impuesto en etapas a ser aplicado en una actividad como la analizada donde existen diversos circuitos posibles y una gran atomización de actores en cada una de ellas. Un recorrido, a lo largo de la última década, sobre la mecánica (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 1997) de este impuesto indica que: • En 1992 se instrumentó un sistema especial de IVA para la actividad, centrado en los establecimientos faenadores como responsables de los pagos del impuesto por cuenta del resto de los actores de trama; • Los faenadores recuperarían las partes correspondientes del pago efectuado de dos formas, hacia atrás -con los productores- reteniendo un porcentaje por cabeza vendida y hacia delante, R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 48 mediante percepciones facturadas al minorista (ambos conceptos -por cabeza comprada y por kg vendido- las fijaba DGI)61; • Cuando se instrumenta el denominado sistema de "corte por lo sano" (que obligaba a los faenadores a vender en cuartos envasados y con etiquetado fiscal), se incrementa el control sobre los faenadores y con ello se cierra el ciclo desde un actor relevante de la trama; • Se reduce, en 1993, la retención a los productores para mejorar su situación dada la caída de precios, pero ello origina saldos favorables en los faenadores que no los podían recuperar automáticamente con el consiguiente costo financiero; • Este esquema, sumado a la elevación en la alícuota del impuesto, alentó a los faenadores a seguir reteniendo aguas abajo el impuesto pero no ingresarlo al fisco; el incentivo a este tipo de conductas se amplió a medida que se incrementó la alícuota del impuesto; • Con la ampliación del sistema a los matarifes y abastecedores -en pie de igualdad con los faenadores, pero con un mayor nivel de atomización e imposibilidad de control- el sistema tendió a la subfacturación adicional a otro tipo de prácticas elusivas (la subdeclaración, etc.) De esta manera parte importante del funcionamiento del sistema queda acotado al poder de policía a nivel recaudatorio centrado hacia un sector relevante de la trama, especialmente en aquellos segmentos más atomizados (o sea los orientados hacia el consumo local) A estos problemas asociados con la instrumentación del IVA cabe sumar otros relacionados también con el IVA y con el impuesto a las ganancias e ingresos brutos. Existen varios posibles canales de fuga de impuestos: • la subdeclaración del stock de hacienda. El sistema opera sobre la base de las declaraciones de nacimientos y muertes como de adquisición de hacienda. Se trata de declaraciones juradas que no son cotejadas con bases de datos de otros organismos -caso SENASA- ni confirmadas por otros medios (por ejemplo satelitales); • la declaración aproximada del número de cabezas ingresadas al circuito de faena pero la sub declaración del kilaje y/o la tergiversación de las categorías; ello al igual que lo anterior afecta el impuesto a las ganancias y capitales62; • faenas no declaradas que ingresan a matadero o frigoríficos y tienen su salida en circuitos menores que incumplen o sub cumplen tributariamente (a nivel de carnicerías o supermercados pequeños); ello afecta al IVA e ingresos brutos. • retención de IVA y no ingreso al fisco o no pago directo de las obligaciones. Estas posibilidades de eludir del cumplimiento impositivo no es similar en los diversos circuitos cárnicos. Permean con mayor facilidad en el tramado ventas de hacienda del establecimiento productor al frigorífico consumero o matadero teniendo como boca de salida pequeños supermercados o en pequeños emprendimientos integrados. En cambio, resulta más difícil cuando el circuito es comandado por las colocaciones externas; en este caso, la magnitud de las empresas, la 61 El mecanismo suscitó rápidas críticas por parte de productores y carnicerías y pequeños supermercados que alegaban el peso que adquirían los frigoríficos en la trama. A pesar de ello la recaudación mejoró sustantivamente en los meses subsiguiente de la puesta en marcha del sistema. 62 Los documentos de translados se refieren a registros de animales por tropa y no a la identificación de cada animal. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 49 necesidad de bancarizar las operaciones, y el sistema de reintegros de IVA acota considerablemente la posibilidad de evasión. De esta óptica, el mecanismos opera discriminando a favor del consumo interno y junto al doble estándar sanitario crean un poderoso incentivo para premiar a las actividades destinadas al mercado interno, por sobre las de exportación. Ello, a su vez, es compatible con la tipificación del comercio interno centrada en la media res que estratifica de una manera particular la división de actividades entre el conjunto de los actores y dificulta los procesos de control impositivo y sanitario. De esta manera la conformación estructural de la actividad limita la inserción externa como atractor y disciplinador de la trama63. 1.2. Los requerimientos externos Productos y procesos Los requerimientos externos están asociados con el mercado al cual el exportador local desea ingresar. Por lo general de los mercados externos tienen el atractivo de precios superiores a los registros locales a consumidor, pero una clara diferencia en lo que respecta a: • el tipo de cortes requeridos no es el mismo que en el mercado local; a menudo se trata de cortes completos, con especificaciones acerca del contenido máximo de grasa, y algunos atributos de calidad; • las dimensiones requeridas de los cortes, con el contenido de grasa son compatibles con determinados tamaños y razas o cruzas de animales); • tipos particulares de envases • normas de faena acorde con las vigentes en los mercados internos hacia los cuales se exporta. En general las demandas externas se corresponden inicialmente con animales de un tamaño claramente mayor que el consumido localmente, criado sin anabólicos, de un máximo de edad y determinadas razas, Ello induce a establecer un novillo tipo de exportación diferente que el destinado a mercado local64. A partir de ello, otro conjunto de requerimientos se refiere a la calidad de la industria procesadora. Ello se traduce en una serie de normas (tipo de playa de faena, forma de faena, instalaciones mínimas, etc.) de las instalaciones y de procesos de faena. Finalmente un tercer conjunto de requisitos se refieren a la forma de presentación del producto (etiquetado, peso, envase, etc). El caso extremo de este tipo de requerimiento lo constituyen las ventas realizadas bajo la Cuota Hilton. Sanidad Otro conjunto de normas que tracciona sobre parte de la oferta local y que provine de los requerimientos externos se refiere a los aspectos sanitarios del producto final. Inicialmente ello tiene como epicentro el tema de la aftosa. Si bien se trata de una enfermedad que no es transmisible a las personas, su difusión afecta la productividad de la ganadería por lo cual los países compradores tienen marcadas reservas para los productos provenientes de zonas con tal enfermedad. Ello deriva en principio en dos mercados: el libre de aftosa (al cual se pueden ingresar todo tipo de cortes) y el mercado aftósico. Estando éste a su vez subdividido entre sin aftosa pero 63 A diferencia de otros casos donde el peso de la demanda externa "impone" estándares técnicos que estratifican la actividad interna con mayor eficiencia Ordóñez H. (2001, b). 64 En el caso de la Cuota Hilton el tipo de animal está especificado por normas determinadas por el comprador externo R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 50 con vacunación y mercado aftósico, las colocaciones permitidas corresponden a carnes frescas sin hueso y todo tipo de carnes cocidas. Dado el status actual de argentina, la demanda -especialmente la proveniente de los países de la UE- se centra en algunos cortes de carne fresca y los cortes congelados. En cambio el status actual restringe en gran medida el acceso a los mercados asiáticos. El atractor, en todos los casos, los constituye los diferenciales de precios respecto de las cotizaciones locales, lo cual induce a readaptarse a las normas del comprador. Identificación, trazabilidad y control de calidad Otra de las condiciones requeridas crecientemente por los mercados más importante se refiere a los sistemas de identificación de origen del producto importado. En otros términos los mercados externos exigen el conocimiento de una serie de informaciones sobre el animal , las etapas del proceso de faena y el seguimiento de la cadena de frío hasta llega a destino. El concepto es el siguiente: no sólo es necesario contar con determinadas calidades declaradas sino que hay que hay que certificarlo fehacientemente. Requerimientos de ese tipo -no habituales en el grueso del mercado local- induce a la actividad a replanteas cuestiones operativa de alta complejidad: desde la identificación del animal al seguimiento de los pasos en la faena. Como se ha desarrollado previamente, la llegada de la carne al consumidor implica una serie de pasos donde intervienen múltiples agentes, cada uno de los cuales, puede, con diversas intensidades, contribuir a modificar la calidad final del producto. Se entiende por trazabilidad o rastreabilidad la posibilidad de identificar los orígenes del producto desde la materia prima hasta el bien final. Para ello es necesario contar con un sistema global conformado por: • un sistema de identificación del ganado (chip electrónico, bolo ruminal, doble caravana, etc.) • una base de datos que permita asentar una batería de datos asignables a un número de registro del animal conteniendo los datos deseados. Dicha base podrá ser de corte nacional, regional y/o local con diversos niveles de acceso por parte de los usuarios; • un sistema de captación, carga, ingreso, registro, verificación y corrección de datos con las tablas adicionales de salida de información consolidada • un sistema de acceso y uso de la información cargada a fin de establecer verificaciones o programas de certificación de productos diferenciados. En el caso particular de la carne ello implica articular, al menos, tres grandes bloques de información: 1. aquellas relacionadas con el animal desde su nacimiento hasta que ingresa a la cadena de industrialización; 2. las asociadas con los proceso de transformación del animal vivo en los cortes para el consumo; 3. las etapas de comercialización y logística hasta el consumidor final. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 51 En el primero de los casos, el tema cubre una gran cantidad de información pasible de interés del destino final del producto, su diferenciación, etc.- en función del uso final que desee dársele a la información. Entre ellas pueden mencionarse: • genética del animal, peso al nacer, registros de los padres, evolución del peso, etc. • sistema de alimentación (suplementación, pastos naturales, tipo de agua, etc.) • cambios de dueños (desde criadores a invernadores) • identificación y propiedad del animal Como puede observarse un sistema generalizado y único de trazabilidad a nivel primario puede utilizarse para diversos fines: • sistemas de registro de los animales en términos de su propiedad (dueño o establecimiento), lo cual aparece como un mecanismo de control para el abigeato a la vez que impone restricciones en lo referido a cambios de dueños o de ubicación de la hacienda. En otro orden, esquemas de trazabilidad de corte electrónico o mecánico, introducen cambios acerca del sistema previo de identificación de la hacienda -la tradicional marca de hierro-; en otro orden, sistemas generalizados de este tipo, tienden a establecer registros confiables que reducen significativamente la posibilidad de evasión impositiva (centrado en la sub declaración del número de cabezas como en el kilaje por categoría); • una derivación de ello es la posibilidad de contar con información acerca de la genética de la producción primaria lo cual linda con las actividades de los Registros de Razas; • contar con una identificación eficaz y la correspondiente base de datos facilita el registro de las enfermedades del animal; ello facilita la identificación y cercado de los lotes con problemas y la adopción de diversas medidas sanitarias; • contar con un registro fidedigno del proceso de crianza del animal desde que nace hasta que ingresa a faena; ello incluye peso de nacimiento, raza, registros de alimentación, calidad del agua, edad, registro de enfermedades, vacunaciones, tipo de alimentación, etc. A nivel industrial, establecer un sistema de trazabilidad puede asentarse en distintas razones: • la necesidad de identificar el origen del animal a fin de establecer / deslindar responsabilidades sobre la calidad del producto dado que parte de ésta responde a eventos ocurridos previamente al ingreso del animal a faena; • la posibilidad de establecer controles de calidad y con ello de ingresar a sistemas de certificación de calidades mínimas como de diferenciación de producto; • nuevamente re aparecen los temas impositivos ahora en lo referido a la parte de valor que agrega el proceso industrial. Finalmente a nivel de comercialización y logística final contar con un sistema de trazabilidad facilita: R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 52 • identificar hacia atrás los orígenes del producto, ya sea por la presión del consumidor ante problemas de calidad; • contar con información precisa que respalde la calidad del producto; • facilitar el proceso de diferenciación del producto • cumplimentar los requerimientos sanitarios exigidos en las legislaciones de los países compradores. Teóricamente existen varios problemas para conformar un sistema de trazabilidad, lo cual requiere un aceitado mecanismo de coordinación institucional -que se inserta en programas de varios años- dado que: 1. habitualmente los sistemas de registro de propiedad, identificación, razas y controles de la producción primaria han sido históricamente establecidos, desarrollados y consolidados independientemente de su posterior uso en otras etapas de la actividad; como tales no sólo no están interconectadas con la industria sino que tampoco registran información útil para las etapas previas; 2. a menudo se sustentan en normas locales o provinciales y como tales habilitan intervenciones -en algunos casos con contrapartidas monetarias- de múltiples actores que se articulan cuando se producen transacciones inter jurisdiccionales; 3. a nivel primario, el eje del registro es el animal, mientras que en la etapa industrial, el proceso de despostado implica su descomposición en múltiples cortes65; en tal caso la unidad de control interno pasa a ser el corte, lo cual introduce una modificación en el sistema de captación de la información básica. De hecho uno de los problemas centrales es que -aún con sistemas aceitados de registro a nivel de producción- luego de la faena las medias reses ingresan con un número determinado de registro que se debe asignar a cada uno múltiples cortes; se trata de una planta procesadora con cierta capacidad, los problemas de cogestión obligan a trabajar registrando información en base a productos terminados; 4. finalmente en la etapa de comercialización y logística, en algunos casos, los cortes cárnicos son procesados bajo la forma de pre elaborados, con lo cual nuevamente el sistema de información, si lo hubiere, cambia en términos de la unidad sobre la que gira el sistema A nivel local, los temas de trazabilidad han comenzado a instalarse en la actividad local desde hace ya casi una década. Varios son los antecedentes que se destacan como avances, especialmente en aspectos parciales, pero que cubren de manera imperfecta el conjunto de temas antes mencionados. Inicialmente la Argentina cuenta con un sistema de marca de hierro para la identificación del ganado (ya sea como propiedad en campo o cuando el animal es trasladado de otro establecimiento o ingresa al sistema comercial para su comercialización). Se trata en este caso de un sistema rudimentario -que afecta además la calidad del cuero- y que no permite mayores avances en registro de otro tipo de datos, pero que está altamente arraigado y difundido. 65 Habitualmente la unidad de análisis del frigorífico es el lote de animales sin una identificación individual; ello introduce un problema adicional si el requerimiento final se refiere a un corte identificado por animal individual. Individualizar, en los grandes frigoríficos, implica una carga de datos muy alta, no del todo compatible con la velocidad deseable para los procesos de producción. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 53 Constituye, junto con otros elementos, la base del movimiento de hacienda. En sistema de registro oficial gira en torno al Registro de productores (RENSPA) que asigna a cada productor un número a partir del cual se asientan en las oficinas locales datos mínimos de las existencias, composición y movimiento de ganado. Los movimientos de ganados se habilitan a partir del DTA (documento de tránsito animal), emitido por las oficinas locales del SENASA. Las oficinas locales no cuentas con infraestructura computacional que les permita operar on line, con lo cual el sistema global no siempre brinda información actualizada -aún sobre un número acotado de ítems-. Para los casos de requerimientos específicos de los mercados externos como los de la UE, se establecen una serie de registros y actividades adicionales a fin de posibilitar el seguimiento del origen de la hacienda. En particular se requiere: • la inscripción de los productores en un registro controlado por el SENASA; • si estos productores adquieren haciendas de terceros, debe estar acompañado de una declaración jurada respecto al seguimiento por parte de una serie de protocolos precios (no uso de anabólicos, etc.) • el productor registrado deberá contar con un registro foliado donde asiente los movimientos de hacienda; dicho registro es controlado por la Oficina Local de SENASA; • el pre despacho de la hacienda a faena deberás ser certificado por un profesional que garantice el cumplimento de los pasos de esta actividad (forma de carga, etc.); • el camión es precintado bajo responsabilidad del veterinario; • los animales se identificarán individualmente con caravanas de cola; • el precinto del camión sólo se abrirá en dependencias del frigorífico autorizado donde se realiza la faena de acuerdo con la condiciones exigidas por el comprador externo. El sistema, con múltiples posibilidades de mejora y sistematización acarrea una serie de costos adicionales y complicaciones operativas que induce circunvalar el mecanismo (con los consiguientes eventuales impactos sobre el comercio externo) El esquema descripto, con mayores detalles para operaciones con la UE, pone de manifiesto la complejidad del desafío organizativo que enfrenta el conjunto de la actividad pero tiene el incentivo de sentar las baseS para un sistema de información ineludible para acceder a mercados diferenciados en calidad y precios. Frente a estas demandas, el esquema público consiste en una larga serie de segmento de información y regulación que -por diversos motivos no logran articularse en una sistema de información consistente y eficiente capaz de sentar las bases para la certificación de los productos. Las respuestas "de mercado" incentivadas por los requerimientos de la demanda externa y/o desarrollados en el marco de estrategias empresarias (tanto para mercado local como exportaciones) centradas en instalar productos diferenciados con marcas propia, ha sido el desarrollo de circuitos privados de certificación. Existe varias experiencias en curso (desde algunos grandes frigoríficos a varios circuitos integrados pasando por los hipermercados) que certifican tanto para destinos locales como externos, orígenes y otros atributos del producto en base a un sistema de precios diferenciales. Estos esquemas, similares todos en su concepción, no tienen mayores interconexiones entre y -si bien individualmente válidos- desde el punto de vista de la actividad en su conjunto implican duplicaciones de costos. Desde esta óptica se hace evidente la necesidad de una presencia más eficaz del Estado en la generación de estos bienes públicos. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 54 El tema, presente en la agenda en los últimos años, tiene una serie de aristas que son materia de decisiones políticas que pueden -junto a los aspectos sanitarios- modificar el funcionamiento del conjunto. Se refieren a: • la ineludible necesidad de contar con un sistema de identificación y trazabilidad que paulatinamente se desarrolle en la actividad local coordinado las diversas fases de la actividad (criadores, invernadores, frigoríficos, etc.); • el origen de los fondos necesarios para identificar el total del rodeo ganadero local • la elección de un sistema de identificación único (o varios compatibles, lo cual moviliza a diversos oferentes y tiene su contrapartida en los costos totales del nuevo sistema) • la identificación de los contenidos de las bases de datos y sus manejos posteriores (usos impositivos, de control de existencias, etc.) • la obligatoriedad o adhesión al sistema global y con ello la secuencial temporal hasta cumplimentar el total del mercado. En síntesis existen, a grandes rasgo una serie de medidas de corte sanitario y fiscal que tienen a establecer distintos atractores de acuerdo con el destino final del producto. Si ése se destina al mercado externo enfrenta mayores requerimientos sanitarios y de identificación de productos y proceso, a la vez que opera en circuitos de mayores precios. 2. Funcionamiento y dinámica de los mercados 2.1. Dinámica tecnológica La actividad en su conjunto, especialmente a nivel de la industria frigorífica no ha evidenciado cambios tecnológicos sustantivos como se verificaron en otras actividades de la producción local en la las últimas décadas (especialmente en los primeros años del plan de convertibilidad). A diferencia de otras actividades agroindustriales no ha aparecido un nodo de la trama con capacidad de inducir al conjunto a la adopción de una serie de mejoras técnicas sustantivas66. El desarrollo más relevante se centró en un complejo productivo de carnes procesadas, comenzado en la segunda mitad de los ochenta y desarrollado en su totalidad a lo largo de los noventa. Existieron, complementariamente, múltiples inversiones de menor relevancia, tanto a nivel industrial como primario tendientes a aggionar la actividad especialmente en la primera mitad de los noventa pero sin que ello implique cambios sustantivos en la actividad en su conjunto. Aún así, en el marco de este panorama cabe identificar en los distintos tramos de la actividad una serie de mejoras técnicas. Sector Primario. La actividad ganadera ha evidenciado en las dos últimas décadas una serie de modificaciones que se enmarcan en otras transformaciones sustantivas que afectaron al agro argentino (nuevos cultivos, nuevos procesos, etc.). Los principales avances en la producción ganadera dieron como resultado una mayor producción de carnes en el contexto de un rodeo global estancado o declinante. A nivel de técnicas de producción, el fenómeno parece concentrarse más en la difusión de técnicas de manejo y/o productos ya conocidos y probados, antes que en la introducción de tecnologías radicalmente nuevas y altamente sofisticadas. Diversos autores indican 66 Casos como los transgénicos en soja -impulsados por ávidos mercados externos y oferentes concentrados de paquetes completos de insumos-, los vinos finos - de la mano de un conjunto concentrado de inversores externos y renovados actores locales- e incluso los lácteos -a través de los contratos entre productores y usinas con precios diferenciales por mejores calidades-. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 55 que éste parece ser un camino adecuado incluso para futuras ganancias en productividad. En otros términos, la actividad primaria está en condiciones de dar un salto productivo solamente extendiendo masivamente tecnologías hoy disponibles. En todo caso el desafío es generar los incentivos y las institucionalidades que faciliten el proceso. Desde esta perspectiva los mayores avances se dieron en: • una mayor difusión en el uso de la genética, especialmente a través de la inseminación artificial; • la aplicación con mayor extensión de nuevos paquetes agronómicos basados en el uso de Siembra directa que permite mejorar la calidad de suelo, el uso de la humedad y la complementación entre cultivos • el uso de suplementación a través de forraje seco -el reemplazo casi total de los fardos por los rollos- y la masiva construcción de silos (en base a bolsas plásticas) • ello se tradujo en un mayor uso de herramientas destinadas a tales fines (mixers, enrolladoras, etc.)67 • la tendencia a mejorar los sistemas de utilización de pasturas recurriendo a delimitaciones móviles de las praderas (electrificación y boyeros) • un mayor uso de insumos sanitarios (también reflejado en las estadísticas de ventas) con el ingreso masivo de la casi totalidad de las marcas mundiales (algunas de la cuales no estaban presente en la oferta local antes del proceso de apertura). Pero más allá de las mejoras en los manejos de praderas, de la hacienda y del uso de sanidad, genética y pasturas, en las últimas décadas se desarrollo con cierto dinamismo el sistema e engorde a corral. Enmarcado en un circuito que tiene en un extremo al proveedor de terneros o novillitos livianos (tanto de cría como de tambo) y en el otro, el supermercado u otro faenador, la nueva técnica se articuló con la presencia de un conjunto de nuevos actores económicos. Su masivo desarrollo -hasta el reciente cambio en los precios relativos- significó: • un replanteo de la segmentación de etapas al interior del complejo cárnico al introducir un actor que opera con una alta especificidad funcional y de objetivos; • relacionar la fase final del desarrollo de la actividad primaria con el giro del capital circulante y no con la posesión de tierra (capital fijo); de esta forma la rentabilidad de la actividad se desprende parcialmente del costo de oportunidad de la tierra (en ascenso por el fenómeno soja); • el control y la programación de la alimentación facilita la proyección de la oferta futura con lo cual reduce las posibilidades de desacoples con la fase industrial siguiente En suma, al interior de la actividad primaria existieron ciertos cambios técnicos que mejoraron la productividad (individual y del conjunto) como asimismo tendieron a establecer cambios estructurales- con cierto grado de irreversibilidad a corto plazo- en la actividad Sector Industrial. La década de los años 90’s no mostró en la actividad frigoríficas cambios sustantivos. Como se expresara previamente ha sido uno de los sectores donde menos inversiones se han registrado. En este panorama general cabe señalar algunos avances: 67 Como consecuencia, varios de estos equipos se cuentan entre los de mayores crecimientos en venta a lo largo de los años noventa. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 56 • El desarrollo de unas pocas inversiones destinadas a los mercados externos entre las que se destaca la realizada por Swift con el montaje de una planta de ciclo completo destinada a la exportación. Estas inversiones, que habían comenzado en los años ochenta, operan bajo la norma ISO 9002 y cuenta con sistemas completos de control de calidad68 • Otro conjunto de empresas desarrolló mejoras en sus instalaciones e inversiones suplementarias avanzando en la integración productiva; por lo general desde los frigoríficos las inversiones apuntaron a contar con plantas de elaboración de productos finales (en particular hamburguesas) destinadas tanto al mercado local como al internacional; en otros casos, la integración traccionada desde los supermercados, llevó a un conjunto de estos a ingresar al negocio frigoríficos adquiriendo plantas preexistentes y reformándolas para adaptarlas a su esquema de funcionamiento (casos de COTO y PROMODES). • Finalmente se registran una serie de inversiones menores en los frigoríficos, destinadas especialmente a mejorar la capacidad de frío (SECYT/INDEC, 1999). Una visión mas amplia referida al conjunto indica que las capacidades instaladas locales, en promedio, tienen una escala significativamente menor de la registrada en economías competitivas con la Argentina. En ese sentido, sólo un número muy reducido de empresas tienen tamaños compatibles con los estándares mínimos internacionales y funcionan en el marco de una fuerte atomización. Comercialización. Las últimas dos décadas significaron el ascenso de los grandes supermercados e hipermercados como actores centrales de proceso de distribución al público. Ya sea por el perfil de las empresas extranjeras que ingresaron al mercado (caso de CARREFOUR ) como de las locales (caso COTO que comienza su actividad a nivel de carnicería integrada), el nuevo perfil comercializador dinamizó las tecnologías de logística, presentación y control de la cadena de frío. Estando el despostado integrado al hipermercado, estos actores rápidamente impusieron cambios técnicos en la presentación del producto final que -siendo aceptados por el consumidor- se trasvasaron a otras vías de comercialización. Entre ellas cabe señalar: a) el uso de las bandejas como soporte de la carne aisladas con films de polietileno; b) el etiquetado conteniendo datos de corte, calidad, peso, etc. información pasible de ser testada por el consumidor; c) el control de toda la cadena de frío (evitando el sistema de transporte sin frío que abastecía previamente el grueso de las carnicerías) d) cierta estandarización de los cortes e) tímidos intentos de desarrollar productos pre-elaborados en el marco de un sistema de comidas para el hogar.69 Este conjunto de modificaciones fue introducida de diversas formas a lo largo la trama cárnica. Si bien responde al cálculo privado de los agentes que los adoptan en función de los precios relativos y de sus desarrollos y posibilidades previas, existen una serie de actores y/o mecánicas de funcionamiento que operan a modo de nodos inductores iniciales de algunas de estas modificaciones. Entre ellas mencionamos: 68 No existe una certificación generalizada de normas ISO en la actividad ni son comunes la aplicación de las técnicas de Análisis de Puntos Críticos de Control. 69 Nótese que en los casos de pollos o pescado existe una amplia variedad de pre cocidos que aún no han llegado a las carnes bovinas. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 57 a) los contratos a proveedores realizados por quienes desarrollan carne con marca inducen -entre sus cláusulas- al cumplimiento de protocolos de producción lo cual modifica -en un juego que va desde la presión a la conveniencia- la conducta tecnológica de un conjunto de productores; b) los oferentes de genética -inseminación y/o reproductores- inducen determinadas líneas que requieren manejos posteriores específicos a fin de alcanzar determinados parámetros productivos; c) primaria los oferentes de bienes de capital tanto referidos a las industria como a la producción d) las especificidades de los pedidos externos referidos a determinadas calidades del producto final; ello tracciona el conjunto de requerimiento tecnológico a lo largo del tramado productivo; e) los hipermercados que -a partir de nuclear cierto poder de compra y niveles de consumo- tienen cierto márgenes para fijar estándares de calidad de la hacienda a la vez que la propia competencia entre ello los obliga a adoptar tecnologías de avanzada en lo referido al producto final. 2.2. Estrategias empresariales y circuitos de mercados A pesar que el punto de partida de la industria de la carne es el ganado bovino en pie genéricamente expresado- la descripción previa de los actores y los circuitos de comercialización llevan a concluir que existen varios circuitos traccionados por conjuntos de empresas diferentes que operan en mercados diferenciados. Una primera distinción queda claramente establecida entre la dinámica del mercado interno y del externo en función de las diferencias de actores, normas sanitarias y de proceso e incluso intensidades y duración de los ciclos. 2.2.1. Mercado interno Como se deduce del perfil de agentes (y comportamientos) descriptos en el capítulo previo, pueden identificarse al menos tres circuitos en lo que hace al abastecimiento interno (mas algunas combinaciones menores). (i) Frigoríficos - Abastecedores/matarifes - carnicerías/pequeños supermercados En este caso el circuito está conformado por unos 300 frigoríficos consumeros a los que se suman unos 400 matarifes y abastecedores que adquieren la hacienda de las estancias o de los remates ferias, realizan una serie de actividades de transformación mínima y abastecen a carnicerías y supermercados70. En este caso el sector industrial tiene, en lo esencial, dos tipos de regulaciones. La primera de ellas responde a las cuestiones sanitarias (SENASA, ONCCA) tanto en lo que hace a las instalaciones como a los procedimientos de producción. Si bien la mayoría tiene habilitación nacional existe un conjunto menos relevante numéricamente, pero importante desde el punto de vista zonal o regional, que responde a normas provinciales. A ello se suman las habilitaciones y los controles de Mataderos que operan bajo la órbita municipal.Por lo general compran hacienda a estancias o remates ferias (pagos que van de 15 a 45 días) y venden a 70 A estos se les suman los exportadores con cortes particulares remanentes de las colocaciones en el exterior R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 58 carnicerías o supermercados (cobros a 7 o 15 días). A su vez estos llegan al público en operaciones de cobro a corto plazo. En otras palabras, en términos financieros, el nodo se articula, centralmente a partir de estos frigoríficos. El segundo aspecto refiere al tema impositivo. Si bien existen un gran número de tributos, los de mayor relevancia son el IVA y el impuesto a las ganancias. En el caso del IVA, como se expresara los frigoríficos y matarifes71 son agentes de retención de las etapas previas, lo cual los convierte en nodos del sistema. Complementan su sistema con pagos a cuenta por los tributos generados aguas abajo. En el otro extremo, las ventas al público son realizadas por gran número de agentes -carnicerías o supermercados- que en mucho de los casos son los eslabones más débiles de la cadena recaudadora fiscal. En el extremo final del circuito está el consumidor que compra en base a un conocimiento escaso acerca de las bondades del producto. Por lo general descansa en su decisión sobre el juicio del carnicero o sobre su experiencia pasada de compra. En base a ello desarrolla cierta fidelización a los lugares de compra. Aún así tiene una clara asimetría informativa y pocas chances diferenciar precios por calidad. En otros términos, no cuenta con un perfil de consumo pasible de diferenciación por calidad al menos a corto plazo y bajo las actuales condiciones. En otro orden, si bien en los supermercados funciona aceptablemente el sistema de registros y facturación, no ocurre lo mismo en las carnicerías, donde no es habitual el uso de factura o ticket al consumo final. En este contexto varios autores señalan -con diversos énfasis- los problemas de evasión impositiva que posiciona a este sub- sector convenientemente frente a otros circuitos de la cadena cárnica -con los que además compite por la captación de la hacienda- (recordemos en tal sentido que el productor vende -por lo general- en base a kg. vivo al mejor postor e independientemente de la calidad de carne resultante). Las probables fuentes de evasión se ubican en distintos niveles: ♦ la subdeclaración del número de cabezas -donde el productor informa un número menor de nacimientos-; la "salida" de la situación es en el otro extremo la necesidad de ubicar sistemas de faena en negro con venta de carnes a carnicerías o supermercados al público sin registro que completen el circuito; un esquema similar ocurre con los niveles de autoconsumo (a pesar de la prohibición de traslado de medias reses sin autorización provincial o municipal)72. ♦ la existencia de hacienda robada que es comercializada interjurisdiccionalmente y que demanda, en el extremo del consumo final, operaciones sin documentación fiscal ♦ subdeclaración de faenas, esto es ingresan al sistema registrado menos hacienda que la real afectando principalmente al impuesto a las ganancias, al IVA y a los ingresos brutos. Estimaciones para los años 1995 y 1996 bajos distintas hipótesis indican una faena no registrada del orden del 15 y un 25 % de lo registrado (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 1997; AIAC, 1997) 71 Existe un gran número de Matarifes y abastecedores que tercearizan las actividades y operan como nexos con las carnicería. Según la reglamentación vigentes éstos deben estar autorizados por la ONCA, pero es común el uso de las licencias por parte de terceros no registrados. Ello sumado a la dispersión y el número de estos actores de la trama, facilita las maniobras de evasión. La evasión es creciente a medida que sube la alícuota del impuesto (por ejemplo del 19 al 21%) dado que se torna atractiva por diferencias entre créditos y débitos. Una alícuota del orden del 10% -como la establecida recientemente- reduce sensiblemente dicho aliciente dado que a tal nivel créditos y débitos de la actividad tienden a igualarse. Ello no elimina la evasión de quienes por distintas vías operan totalmente por fuera del sistema. 72 En ese sentido las estimaciones de la Encuesta Agropecuaria indican niveles del orden de lo 48,9 millones de cabezas para el año 2001, mientras que las campañas de vacunación de aftosa dan cuenta de la colocación equivalente a 56 millones de cabezas72. En otro orden, AFIP registra en el impuesto a las ganancias un stock declarado de 30 millones de cabezas (Informe Ganadero, 2002). Ello afecta particularmente a las recaudaciones del impuesto a las ganancias. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 59 ♦ escaso cumplimiento tributario al final de la comercialización, especialmente en pequeños supermercados o carnicerías; ello le permite competir ventajosamente en el precio que compran a matarifes y abastecedores ♦ la subdeclaración del kilaje faenado o el cambio interno de categorías cuando los reportes de ingreso se asientan en base a cantidades sin especificaciones de categoría/Kg. ♦ la retención y el no ingreso de los montos recaudados por parte de los diversos agentes de retención a lo largo de las tramas73 en el IVA. ♦ Evasión de las cargas sociales (estimadas en unos 30 millones de pesos anuales) Todo ello lleva a que en este circuito se concentre parte relevante de la evasión; en diversos estudios su monto se estima -a fines de la década los 90- en los 700/800 millones de pesos/dólar (o sea poco más del 10% del total facturado por el sector). De esto el grueso corresponde al IVA, especialmente cuando su alícuota supera la 10% (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 1997, AIAC, 1997; UIA, 1998). En este circuito -que cubre alrededor del 40/45% del mercado interno- además se verifican los mayores problemas sanitarios asociados con interrupciones en la cadena de frío, deficientes instalaciones, problemas de segmentación de las actividades, reducidas escalas -en las carniceríaspara el despostado y la recuperación de subproductos. A ello se suman los problemas estructurales de los frigoríficos, la mayoría de los cuales no cuenta con una escala que los torne rentables para operaciones que implique un aprovechamiento integral de la hacienda faenada. Supermercados y Carnicerías Integradas. Otro circuito en el mercado interno, pero con derivaciones externas, del mercado- se ve acrecentada además por: a) el esquema de pagos a proveedores (en este caso 15 a 45 días) y cobro de corto plazo (contado u ocho días); b) articulación contractual con los feed lots; c) la imposición de el sistema de trozado interno, preparación en bandejas y presentación en cadena de frío para la venta al público d) la integración con la venta de otros productos e) su articulación directa con mercado internacionales dado el carácter multinacional de varios de ellos. En estos casos, resulta claro que existe cierta preeminencia de este conjunto acotado de actores respecto del resto de los componentes de la trama aunque ello está mediatizado por: i) la participación de este rubro no es el eje central de su negocio; ii) siendo la oferta de ganado muy atomizada puede ser segmentada a favor de otros demandantes -como los del circuito descrito previamente. Cabe señalar, además, que la magnitud económica de estos actores, y sus niveles de facturación los ubica en la categoría grandes contribuyentes, lo cual reduce sustantivamente eventuales niveles de evasión impositiva. Este segmento cubre aproximadamente un 40% del mercado. 73 La reciente reducción de la alícuota del IVA al 10,5% reduce en gran medida esta vía de evasión. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 60 (iii) Modelos de Integración contractual. En los casos previos, el funcionamiento de los actores del mercado se verificaba a partir de una serie de segmentaciones -criadores, invernadores, frigoríficos,- articulados a partir de relaciones de mercado en base al intercambio de productos caracterizados de forma imprecisa (el ganado en pie por Kg. vivo, la media res, los cortes finales). Ello implica que las transacciones se realicen en base a productos relativamente homogéneos donde el argumento central de la transacción sea el precio. Alternativamente a lo largo de la última década se han desarrollado un conjunto de emprendimientos articulados por empresas que realizan contratos con productores (bajo normas de certificación), faenan en frígoríficos propios o de terceros, y colocan el producto, con marca, en estratos diferenciados de la demanda (local e internacional) 74. La diferenciación del producto se sustenta, según los casos, en distintos atributos: a) b) c) d) la marca el envase al vacío la presentación la certificación de origen, raza, categoría y de los procesos de producción Tiene en el extremo opuesto una demanda segmentada dispuesta a convalidar con un diferencial de precios, la mejor calidad. Algunas observaciones en supermercados indican que los diferenciales de precios son del hasta el 30% respecto de igual corte proveniente de novillos y de hasta el 20% con respecto a carnes derivadas de animales de menor porte (novillitos, terneras y vaquillonas). Se trata de unos 25 emprendimientos desarrollados desde distintos ángulos (determinadas razas, establecimientos de producción primarias, cabañeros, o supermercados) que comparten algunos rasgos comunes: ♦ identifican un target de mercado segmentado capaz de convalidar con sobreprecios la calidad diferenciada; esta puede ser una demanda pre determinada por un contrato de provisión para algún comprador externo o una colocación en góndola de supermercados locales; ♦ "diseñan" un producto diferenciado en base a uno varios atributos (la marca asociada a un criador, a una raza, a una empresa, etc.); ♦ la presencia de un agente articulador del resto de los actores del circuito; en algunos casos ellos se ubica en grandes criadores, en otros asociaciones agrupadas por razas, o en operaciones de comercialización; ♦ contrato; las relaciones entre el agente articulador y los productores seleccionados es vía ♦ el contrato incluye condiciones de precio y adicionales por calidad fina; en varios de los casos, contempla el cumplimiento de estrictos protocolos de producción , auditados por actores externos al contratante; ♦ el productor percibe precios diferenciales en función de atributos relacionado con la calidad; estos diferenciales de precios son variables por caso (algunos entrevistados aportan que van desde el 5 al 15% respecto de los valores que se obtendrían de ser comercializados en mercados de consignación -más allá de evitar la comisiones-); 74 Véase por ejemplo el caso PRINEX en (Ordóñez, 1998), Carnes Hereford (Tonelli V. 2001), Centro de Consignatarios Directos de Hacienda (Navarro M. 2002). A ello se suman los implementados desde razas específicas que certifican calidad a partir de este atributo (por ejemplo carnes Hereford o Angus) y una serie de portocolos de calidad en la crianza de animal y en el proceso de faena. En todos los casos, estos avances operan alrededor de carne con marcas propias . R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 61 ♦ la faena de la hacienda es realizada -por lo general- en frigoríficos contratados en base aun proceso de selección; por lo general se trata de plantas habilitadas para la exportación; ♦ las ganancias netas de la red provienen de diversas vertientes: i) mayores precios finales en base a una mejor calidad (la calidad se paga); ii) el desarrollo y cumplimiento de protocolos de producción primaria (y de aquellas actividades hasta el ingreso a faena - tales como carga, descarga, transporte, etc.-) reduce los costos y mejora la productividad a lo largo de todo el proceso; iii) se evitan comisiones dado que se acortan pasos en la cadena productiva, iv) se crea el consenso general de pago de servicios solamente cuando se agrega valor v) reduce diversos costos de transacción; ♦ existen ciertos parámetros ex ante referidos al reparto de los mejores rendimientos de la operatoria del conjunto, en la medida que se cumplan las reglas contractuales, que induce conductas cooperativas en pro de obtener un mayor beneficio individual. Estas experiencias, acotadas por lo general a grupos de entre 25 y 45 productores (de 600 cabezas de ganado), evidencian cierto dinamismo75. Si bien aún no tienen impacto sobre el conjunto agregado de la actividad -que se maneja en gran porcentaje dentro las formas convencionales de segmentación de mercado- constituyen modelos alternativos a ser -bajo ciertas condicionespaulatinamente extendidos a parte relevante de la actividad. Estimativamente cubren menos del 5%b del mercado total. En este circuito y en el anterior, los aspectos sanitarios son de estricto cumplimiento no sólo por el enforcment de la legislación sino que las propias demandas finales así se lo plantean como parte ineludible de la posibilidad de competir exitosamente. En el caso de los hipermercados internacionales, son de cumplimiento las normas del país de origen para la producción local, mientras que en los emprendimientos de carnes diferenciadas las propias empresas acuden a terceros auditores -incluso internacionales- que garanticen el estándar de producción y producto. 2.2.2. Mercados externos En los diversos circuitos del mercado externos los enforcments están mucho más claramente delimitados y en función de ello la adaptación de la oferta a la demanda es más directa. En otros términos, los nodos de compran modelan producto y proceso, en base a precios diferenciales respecto del mercado local. Este segmento de mercado, atendido por una treintena de empresas y que cubre algo más del 10% de la demanda total, está sustentado por: a) Las restricciones sanitarias que imponen los mercados compradores, aún los denominados del circuito aftósico, inducen reactivamente a los comportamientos de la oferta local; ello va desde los esfuerzos oficiales para erradicar la enfermedad hasta los proceso de termo procesados que se traducen en exportaciones de mayor valor; b) las especificidades de demandas externas puntuales (en términos de terneza, grasa, peso por pieza, tipo de corte, identificación de origen y seguimiento del animal, etc.) unidas a las posibilidad de elevados precios por producto de calidad en la medida que estos cumplan con los estándares requeridos. En es sentido resulta paradigmático lo ocurrido con la Cuota Hilton, donde los actores 75 Se destaca el desarrollo de un proyecto en marcha denominado Pampas del Salado donde varios centenares de productores se han organizado a fin de certificar el origen y la calidad de los terneros. El esfuerzo de articula a partir de la iniciativa privada y en colaboración con el Consorcio Productivo de Desarrollo Regional (COPRODER) (Clarín, 30/11/2002). R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 62 locales frente a demandas concretas se alinean -desde la producción a la faena pasando por la logística del frío- a fin de cumplimentar los pedidos76; c) los requerimientos sanitarios mínimos que establece la autoridad local cuando el producto se destina a los mercados externos; ello contempla tanto la habilitación de plantas como la certificación de los procesos que en ella se desarrollan; estas exigencias de producción y proceso conllevan un mayo capital fijo -con el consecuente costo- que frente a reducciones en las demandas implican elevados costos fijos; d) el ingreso a los circuitos de exportación -además de que es realizado por empresas de cierto tamaño- obliga a operar dentro del sistema impositivo (a fin de captar devoluciones de impuestos, etc. y/o por los propios requerimientos de información bancaria); si en un extremo del circuito la evasión es baja o nula, no hay incentivos para que ello ocurra en la relación con el productor primario. Las colocaciones argentinas en el exterior se canalizan a través de distintos circuitos que tiende a establecer modalidades operativa particulares dentro del conjunto de la industria. Estos circuitos tienen en común una serie de exigencias sanitarias que se articulan a partir de la habilitación de las plantas frigoríficas para exportación por parte de SENASA; además de los requerimientos de higiene y procedimentales, para algunos casos en particular, la habilitación para exportar alcanza a los establecimientos ganaderos. Adicionalmente, cabe señalar que en la medida que la empresa opera en el comercio internacional, necesariamente debe cumplimentar los aspectos impositivos básicos (lo cual como veremos posteriormente, no siempre ocurre cuando se circunscribe al mercado interno). Centrado el análisis en las exportaciones cabe señalar la presencia de los siguientes circuitos desde la producción local al comprador exterior: a) carnes termoprocesadas con elevado valor agregado asociado con la realización interna de una serie de procesos; este segmento, claramente dominado por Swift, se asienta sobre una estructura productiva de gran volumen, e integrada verticalmente en la fase industrial; b) el mercado de los cortes congelados y enfriados c) la Cuota Hilton d) el resto de los mercados (menudencias, manufacturas y otros) Al interior de estos circuitos, se destaca la relevancia económica de la cuota Hilton. Se trata de cuotas de libre importación a la UE de un conjunto acotado de cortes, fuertemente pautados en lo referido a sus características y con un control sobre la hacienda a faenar. Otorgadas oportunamente como compensación a los efectos negativos sobre nuestro país de las PAC (Política Agraria Común de la UE), se fueron extendiendo hasta alcanzar, recientemente, las 38.000 ton. anuales. Se trata de un nicho de mercado otorgado a Argentina, cuyas autoridades son las encargadas de distribuirlas internamente entre los frigoríficos que cumplen los requisitos técnico sanitario. Tratándose de un mercado altamente rentable, el reparto de la cuota a sido motivo de controversias frecuentes y constantes cambios de criterios (desde la lógica de la performance exportadora del pasado hasta la incorporación de criterios regionales). Basados en la colocación de cuatro cortes específicos, los requerimientos de terneza, peso y contenido graso conllevan a la necesidad de contar con una tipología especial de hacienda a faenar: Se trata de animales de un peso oscilante entre 420 y 450 Kg., con menos de dos años de edad y criados bajo determinados parámetros que carezcan de problemas sanitarios y/o de manejo (golpes, heridas.). 76 La tipificación inicial impuesta por el demandante tiene como eje un novillo de raza británica o cruza de más de 460kg y menos de cuatro dientes de leche. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 63 Los valores unitaros de estas colocaciones superan ampliamente al del resto de las categorías exportables y como tales se constituyen la parte más rentable de las colocaciones externas. Desde el punto de vista de empresario, en el contexto de producciones multiproductos, el acceso a parte de estas cuotas supone un positivo aporte a la escasa rentabilidad de otros cortes. La dinámica funcional de esquema de Cuota Hilton tiene un alto impacto sobre el resto de las conductas dado que: a) demanda un tipo novillo de cierto porte y calidad que no es compatible con el requerido en el circuito del mercado interno; recordemos que la curva de crecimiento rápido del animal alcanza su máximo a niveles compatible con lo deseado por el mercado interno, lo cual abre una serie de interrogantes acerca de los incentivos de precios necesarios para que el productor "aguante" el novillo hasta alcanzar el tamaño requerido por el mercado externo; necesariamente ello genera intereses divergentes entre mercado interno y externo; b) las exportaciones y en particular las realizadas bajo el concepto de cuota Hilton demandan una serie de controles sanitarios y procedimentales no aplicables al mercado local, lo cual requiere por parte de los exportadores una mecánica (y costos) diferenciales a los que operan exclusivamente al mercado interno; c) la cuota es asignada por un tonelaje fijo a Argentina en su conjunto; es tarea de las autoridades correspondientes (SAGPyA) establecer los mecanismos de asignación entre los exportadores habilitados; ello, por un lado, genera un poderoso instrumento de política pública, pero por otro genera históricas tensiones al interior de la industria exportadora, dada la rentabilidad que este nicho de mercado representa; d) empresarialmente, el acceso a la cuota por parte de una empresa, mejora sustantivamente su perfil de rentabilidad pero la obliga a replantear su mix de producción, especialmente en lo referido al destino (mercado interno) del resto de las partes del animal faenado para la Cuota Hilton ; proviniendo éste de un animal de mayor porte que el deseado localmente, el precio local en góndola al consumidor compite desventajosamente con su similar proveniente de hacienda más chica. Buena parte de lo expresado previamente se verifica no sólo para los productos exportados bajo la cuota Hilton sino para el resto de los mercados externos (especialmente en términos de habilitaciones sanitarias, perfil de la hacienda a faenar e ineludible cumplimiento de las obligaciones impositivas). Ello va conformando un perfil de doble mercado (interno versus externo) que introduce desinsentivos para la operación en red del conjunto de la actividad. 3. Funcionamiento e integración de la trama de carnes bovinas: Ineficiencias e inequidades Los circuitos internos y externos de abastecimiento son el sustrato de la división de actividades al interior de la trama y de los productos que son transado entre etapas. En otros términos estos circuitos (particularmente los destinados al consumo local) conllevan una definición de que hace cada uno de los segmentos y que tipo de producto es transado. El análisis de estos temas es central pues -como en toda actividad económica- la especialización -acotada por la escala y el tipo de producto- afecta la productividad del conjunto. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 64 Sobre el particular cabe señalar que no existe una normatización pública objetiva, referida al producto final intercambiando en las diversas etapas de la trama, con lo cual cada uno de las bocas de salida establece sus parámetros (más allá del cumplimiento de normas sanitarias)77: • En el caso de los supermercados, el despostado interno y la presentación en bandejas de termoplástico impone una forma de distribución específica; • Otro segmento se corresponde con las carnes con marcas propias que -en casi todos los casos- son envasadas el vacío en establecimientos frigoríficos • Finalmente el expendio en las carnicerías introduce en el circuito la opinión del consumidor directo y una relación asimétrica de éste con el carnicero. Con este perfil de comercialización el grueso del despostado se realizada en los establecimientos de contacto con el público (sean estos supermercados o carnicerías). Este esquema se vuelve poco eficiente dadas las siguientes razones. 1. Los problemas de escala (muy reducida en carnicerías y pequeños supermercados) para el desarrollo de las actividades de despostados y recupero industrial y seriado de menudencias y otros subproductos. Estimaciones de mediados de los noventa revelan los mayores costos por estos problemas (AIAC, 1996). CUADRO NRO 14:COSTOS DE DESPOSTADOS DE MEDIAS RESES SEGÚN MODALIDAD OPERATIVA - pesos por Kg- Modalidad Costo Despostado industrial basado en empresas frigoríficas de media o alta escala 0,17 Trozado y despostado en supermerecados, operación tipo sin bandeja 0,26 Despostado en carnicería tradicional 40 medias reses por mes, costo del carnicero y 40% de gastos generales 0,48 Fuente: AIAC (1996) Como puede verse entre los casos extremos existe una diferencia superior al 200%. 3. El perfil desconcentrado de la demanda; cadenas de restaurantes u otros demandantes que requieran gran número de cortes específicos no encuentran espacios de concentración de productos con este esquema; en el otro extremo, si el carnicero comienza su circuito a partir de la media res, y su escala de ventas es baja, difícilmente coloque, en el corto plazo, todos los cortes; ello eleva pérdidas o baja calidad. 4. Complica el recupero de subproducto; inicialmente se transportan huesos y grasas contenidos en la media res, que luego del despostado en carnicería o pequeños supermercados, deben ser recolectado por un circuito de subproductos. 77 En Argentina se aplica el sistema establecido oportunamente por la JNC. “Existen dos sistemas de tipificación con objetivos bien diferenciados. El norteamericano se caracteriza por su enfoque comercial en el cual la res puede ser tratada como una mercadería bien definida (rendimiento+calidad). La tendencia europea clasifica a las reses en distintas categorías según un orden jerárquico por conformación y engrasamiento con una finalidad descriptiva y no comercial, cuyo valor económico depende de las fluctuaciones del mercado” (Zamorano, et.al, 2002). Desde hace más de dos décadas existen mecanismos electrónicos con capacidad de precisar objetivamente determinados atributos de las reses (VIA –Análisis de Imágenes de Video- con diversos grados de complejidad), aunque su uso en la industria local es poco difundido. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 65 El eje del problema reside en que la unidad transada de ingreso a la cadena de comercialización es la media res y en la estratificación de etapas (quien hace que).78 Ello tiene varios inconvenientes frente a sistemas alternativos comunes en otros países79 donde el despostado es parte de la actividad industrial de frigorífico y la unidad transada en un producto pre determinado (caso del box beef): • impide que se gane escalas operativas en plantas frigoríficas especializadas en el despostado, clasificación y envases por tipo final de producto; • complica el traslado dado la forma de las medias reses (donde los camiones transportan aire en parte importante d su capacidad)80; • impide un mejor armado de la cadena de frío; un sistema alternativo (beef box) permitiría vía control de frío- mejorar la maduración del producto final y con ello mejorar la terneza de la carne81 (des vinculándola del actual sistema que la relaciona casi con exclusividad con la edad de faena del animal) • facilita la evasión impositiva82. La suma de estas ineficiencias -relacionadas estrictamente con la forma en que la trama se especializa internamente- son irrecuperables para la sociedad en su conjunto. Ello se traduce en menores remuneraciones al productor o mayores precios al consumidor; socialmente es una pérdida neta irrecuperable estimada en el orden de los 500/600 millones de dólares anuales (AIAC, 1996) 83. Ambos conjuntos de circuitos -el interno y el externo- operan con una serie de restricciones comunes y como tales se influencian mutuamente. Compiten inicialmente por la producción (atomizada) de ganado frente a un sistema de requerimiento sanitario diferencial (con menores costos si el producto se destina al mercado local ) y un sistema impositivo y sanitario que es más lábil si la actividad se circunscribe al consumo interno. Este doble circuito tiene una complejidad adicional. La demanda local prefiere un producto cuya terneza se asocia con la edad del animal y con una cierta distribución de la grasa; ello deriva por la preferencia hacia animales jóvenes -en el entorno de los 350 Kg vivo). Por el contrario, al demanda externa -en general- se centra en un número muy acotado de cortes provenientes de animales grandes (más de 450 Kgs), sin huesos y con otra disposición y cantidad de grasas. Ello implica que los frigoríficos exportadores concurran con un producto (de precio elevado) al mercado internacional y con otro (de rezago?) al mercado interno no del todo compatible con los deseos de la demanda y con ello de menor precio (por 78 Inicialmente la tipificación del ganado –en base a sexo y edad- como la determinación de los cortes fue establecido por la Junta Nacional de Carnes, ente que fue disuelta en 1991. Parte de sus funciones fueron asignadas a otros organismos, pero la clasificación de los cortes pot gordura, sexo y otros atributos se abandonó con lo cual las partes que intercambian fijas los propios stándares. Ello impide contar con una serie de criterios globales que permitirían normar el producto y establecer algunas características a fin de relacionarlas con el precio al productor. 79 En Estados Unidos a inicios de los años setenta comenzó un programa para pasar de la media res a un número acotado de cortes. En al actualidad, el grueso del despostado se realiza en los frigoríficos en base a poco más de 50 cortes que son envasados en cajas y transportados a los pasos subsiguientes de la cadena a través de sistemas refrigerados. Otros países como Reino Unido y Australia también implementaron este sistema apunto tal que cubre entre el 70 y 85% de la comercialización (AIAC, 1996) 80 En otro orden se estima que alrededor del 30% del peso de la res corresponde a huesos y carnes que no se despachan a consumo y que, de despostarse en carnicerías, origina otro circuito posterior que es el de la recolección en tales establecimientos de los desechos. De realizarse la actividad en los frigoríficos se ganaría en escala y procesamiento técnico. 81 Optima entre los 14 y 21 días de faenado el animal de mantenerse bajo ciertas condiciones de frío. 82 En el año 1992 se intentó atacar ambos problemas -la tipificación y la evasión- a través del denominado programa de Corte por lo sano. En lo sustantivo el sistema obligaba a distribuir el producto en cuartos protegidos por envoltorios sellados y numerados. A ello se sumaba la obligatoriedad de contar con una cadena de frío completa hasta la boca de salida (incluido el transporte) al público. El programa generó múltiples fricciones. Por un lado se puso en tela de juicio las potestades jurídicas de la Nación respecto de las provinciales (especialmente la de Buenos Aires, donde existe un alto número de frigoríficos consumeros y se encuentra parte relevante del consumo) y de unir las potestades de control impositivos a las sanitarias en manos del SENASA. Por otro se cuestionó el poder que adquirían los frigoríficos de mayor porte. Diversas medidas –de corte técnico o judicial- llevaron al abandono del sistema un par de años más tarde. 83 Ordoñez (Clarín, 2001 ) centra parte relevante del problema en la cadena cárnica en la estas imperfecciones en el sistema de normatización , proponiendo el reemplazo de la media res por el box beef. Sostiene que ello permitiría no sólo eliminar una serie de externalidades estimadas en unos 1000 millones de dólares sino también reducir la evasión impositiva R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 66 ejemplo, la categoría popular "asado de novillo de exportación"). Si se considera que los frigoríficos exportadores operan con "sobrecostos" derivados de las mayores exigencia sanitarias y impositivas, y con ello con una mayor inmovilización de capitales, se entiende la divergencia de intereses con los denominados frigoríficos consumeros. Ilustra además sobre la compleja microeconomía de las organizaciones dedicadas a las colocaciones externas de estos productos Examinemos cómo operan estas estructuras frente a contextos cambiantes como el evidenciado recientemente a nivel local. Siendo Argentina un país con status de país sin aftosa pero bajo vacunación, un incremento en la demanda mundial (sea por el ciclo de precios internacionales o por modificaciones en los precios relativos internos) abre mayores posibilidades a las colocaciones de la industria exportadora local. Frente a este panorama, los productores locales ingresan a un ciclo de retenciones a función de la valorización de sus activos, impulsando una alza en los precios; llegado este punto, la hacienda terminada que ingresa al mercado es disputada por los frigoríficos exportadores y los consumeros locales (dado que en la dieta local, la carne es un elemento central). En este esquema de competencia por el novillo terminado, los consumeros están mejor ubicados en función de: i) menores costos de producción dado el doble estándar utilizando para el consumo interno; ii) la posibilidad de parciales evasiones impositivas que le permiten pagar mayores precios por la hacienda de exportación. Desde esta perspectiva, el sistema de incentivos internos y externos, anula parte de las ventajas cambiarias o de precios relativos y re direcciona el mercado hacia el consumo local. La inexistencia de una fidelización -contractualizada o no- de productores con frigoríficos exportadores se asienta en la conveniencia de completar invernada en ciclos cortos de engorde y enviarla terminada a faena con kilajes claramente inferiores a los requeridos por las exportaciones. De esta forma en novillo liviano terminado a granos -preferido por el consumo local- es mas caro por kg. (y más rentable) y desplaza los esfuerzos hacia el novillo pesado criado a pasto, sobre el que se asienta la exportación. A su vez, las mayores dotaciones de capital fijo que se oreiginan en los requerimientos internos y externos a la industria faenadora para exportación, le otorga menos flexibilidad operativa para manejar los problemas del ciclo ganadero interno y los desfasajes precios interno de la hacienda versus cotización internacional. Las consecuencias de estos funcionamientos se traducen en reiteradas tensiones al interior de la actividad entre criadores e invernadores, entre invernadores e industrias y entre los frigoríficos exportadores y los dedicados al mercado local. La imposibilidad de superar este tipo de tensiones, que lesiona la posibilidad de acuerdos cooperativos de largo plazo, tiene incluso su contracara en las representaciones institucionales de las diversas cámaras y asociaciones. La imposibilidad del armado de la red orientada a captar mercados externos (lo cual a mediano plazo re valorizaría los activos a ella dedicada en los distintos estamentos), -que en lo sustantivo es una respuesta a los incentivos erróneas por parte del sector público en materia de doble estándar sanitario e impositivo, sumado a las restricciones que impone el status sanitario en el tema aftosa y a las conductas reactivas de algunos estamentos de la trama- se traduce en: • tensiones cíclicas entre diversos actores al interior del complejo cárnico, • un sistema de comercialización de ganado que le impide al productor visualizar la conveniencia de producir calidad atraído por precios diferenciales del producto final (parte de lo cual retorne a la actividad primaria); • una división de actividades altamente ineficiente, centrado en el intercambio de un producto -la media res- que genera costos ocultos e ineficiencias operativas (afectando tanto a productores como consumidores); R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 67 • estancamiento productivo y desperdicio de oportunidades comerciales externas que son captados por competidores, • pérdidas de sinergias del conjunto productivos en sus diversos estamentos que impide el desarrollo de estrategias a fin de posicionarse respecto a desafíos futuros. Como se desprende de los casos anteriores no un existe circuito único de carnes, sino varios segmentos con diversos grados de interconexión. Estas conexiones surgen de: i) la provisión del ganado inicial; ii) la existencia de cortes que no pueden ser colocados en el exterior y como complemento del negocio recalan en la demanda interna; iii) sistemas de frío; iv) el sistema de transporte. Cada uno de estos circuitos tiene ciertos nodos con alguna capacidad de articular al resto de los actores de la eventual trama (sobre los cuales debería operar una futura política de incentivos). En el caso de los circuitos de exportación, la concentración de los frigoríficos exportadores y/o las especificidades de los compradores externos actúan con cierta prevalencia sobre el resto de los actores. El circuito se moviliza en base a los diferenciales de precios del producto final que permite a la demanda establecer ciertas condiciones (desde el producto al proceso de producción). En el caso del circuito establecido entre los feed lots y los supermercados, estos últimos tiene cierta preeminencia a la hora de fijar condiciones de calidad de producto, formas de presentación, normatización y demás en relación tanto con el perfil de los feed lots como con la articulación que estos tienen con los criadores y sus mecanismos de abastecimiento de terneros. Un esquema similar, pero con cierto control en algunas empresas articuladores, se verifica en los circuitos de las carnes certificadas. En este caso, el agente que articula, induce -vía contratosdeterminados desarrollos para con la producción a la vez que en el extremo opuesto capta los requerimientos de demandas claramente segmentadas. Resulta en cambio más difícil establecer nodos de relevancia con capacidad de direccionar y coordinar al resto en el circuito de las carnes convencionales destinadas al consumo interno. No solamente está segmentada la oferta de ganado, sino que la diversidad de frigoríficos consumeros y las múltiples boca de salida de las producciones, no facilita un tramado de cierta densidad. Si a ello se suman mecanismos de controles fiscales lábiles y sistemas de controles (y efectividades) sanitarias muy disímiles, el conjunto no tiene mayores posibilidades de generar sinergias. En este contexto de diversos grados de densidad de los circuitos cárnicos existen algunos instrumentos claves (tanto para la compresión analítica del tema en su conjunto como para el diseño de políticas públicas): • contratos. Celebrados entre diversos actores (feed lots y supermercados; criadores de novillos y frigoríficos exportadores; etc.) bajo distintas formas (formales e informales) contienen no sólo cláusulas de precios sino también inducciones a aplicar determinadas tecnologías de producto y proceso. • el acceso a mercados preferenciales. Centrado particularmente en la Cuota Hilton, el diferencial de precios que ello implica, induce el desarrollo de métodos de producción a lo largo de la trama coincidentes con los estándares internacionales • la legislación sanitaria e impositiva que articula o desarticula las relaciones internas de lo s diversos circuitos cárnicos R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 68 • las legislaciones referidas a la normatización del producto Sobre estos aspectos y direccionados a los nodos antes mencionados debe comenzar a desarrollarse las políticas estratégicas de mediano y largo plazo84. 84 Las actuales circunstancias -catalogadas como crisis- no impiden la necesidad y oportunidad de desarrollar políticas de mediano plazo a un par de años- en varios de estos temas dado que: i) luego de un año de vacunación sin brotes se retoman varios mercados y se continúa con la tendencia de fines de los noventa; ii) si se consolida esta tendencia y se recuerda que no hay registros locales de BSE el posicionamiento argentino tiende a consolidarse; iii) una revisión de la PAC de la UE en el año 2005. Dado que se trata de un producto de ciclo largo y de algunos cambios de cierta relevancia se hace imprescindible lanzar prontamente las políticas para prepararse y forzar a los nuevos escenarios internacionales. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 69 Capítulo IV. Período de transición, desafíos y oportunidades 1. La evolución reciente de la trama de carnes bovinas e identificación de desafíos Nuevo contexto macroeconómico, reacciones y efectos A lo largo de la década de los noventa se produjeron diversas modificaciones estructurales en las producciones primarias que compiten con el uso de la tierra y otros activos intercambiables (maquinarias y equipos, sistemas de transporte, recurso humano, etc.) que incidieron sobre la trama cárnica, particularmente en lo que hace a su faz primaria. Los avances en las producciones lácteas (nuevas genéticas, procesos de producción, sistemas de alimentación, etc.)85, la consolidación de las oleaginosas como cultivos centrales en el marco del doble cultivo (trigo/soja), el uso masivo de siembra directa y otras técnicas de cultivo, el mayor uso de fertilizantes en los cultivos, las modificaciones en los sistemas de almacenaje de forrajes y granos (los silos en bolsas, los silos de chapa en campo, la ampliación del uso de rollos, etc.), son entre otras algunos de los cambios de fondo que afectaron a la actividad pecuaria y obligaron a una re-definición de actores, conductas y estrategias. Estos aspectos, analizados en varios trabajos previos referidos al sector, son el punto de partida a las modificaciones observadas recientemente. Las modificaciones observadas recientemente -en el entorno del último año- son la respuesta a la dinámica endógena específica de la actividad (en algunos de los componentes de trama) y a cambios operados en el entorno. Los temas contextuales se refieren a lo ocurrido en dos grandes áreas: los tema sanitarios, las nuevas condiciones macroeconómicas (a las que cabe agregar las condiciones de los mercados internacionales). Temas sanitarios. La reaparición de nuevos focos de la enfermedad, diseminados por todo el país y tardíamente denunciados en los foros internacionales, produjo el cierre inmediato de los mercados externos (y con ello un fuerte impacto sobre los frigoríficos exportadores) y una consecuente reducción sustantiva en el precio de los vacunos. Motivó, además, un amplio proceso de vacunación, que dio como resultado, la eliminación de los focos de aftosa, pero sujeto a vacunaciones semestrales obligatorias para todo el rodeo. Como consecuencia del cierre de los mercados externos, las exportaciones se redujeron significativamente, afectando con ello a la actividad frigorífica. Alrededor del 50% del sector operó en un contexto de escasa demanda externa y una retraimiento del mercado local, lo cual obligó a suspensiones de personal -estimado en alrededor de 8.000 personas- y un complejo cuadro financiero en la mayoría de las empresas medianas (FIFRA, 2002). Los datos del cuadro siguiente -aunque acotadas en cantidad de empresas- son reveladores de la magnitud de los problemas (incluso para las firmas mejor posicionadas en lo económico y en lo tecnológico)86. 85 Ello incidió en varias direcciones sobre la trama bajo análisis: i) re definió las tecnologías de alimentación del ganado; ii) afecto la tecnología de manejo de predios utilizada previamente; iii) cambió la genética y con ello introdujo -de forma mas o menos generalizada según zonas y tamaños de explotaciones un tipo de novillo -Holando argentino- con fenotipos distintos a los prevalentes -menos americano / británico- que se suma a la cadena convencional de la carne. 86 La empresa que más invirtió en la última década -Swif- cerro el ejercicio 2002/01 con un nivel de facturación estimado en los 160 millones de pesos, cuando en el ejercicio 97/98 había facturado 233 millones de pesos. La reducción en el caso de CEPA -la otra empresa líder- es aún mayor: pasó de facturar 237 millones en 97/98 a 133 millones de pesos en el ejercicio 2001/02. Se trata de dos empresas con capacidad técnicas y potenciales exportadoras que cuentan con inversiones fijas sustantivas que se ven severamente afectadas por las reducciones en el uso de su capacidad instalada. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 70 CUADRO NRO. 15: SITUACIÓN PATRIMONIAL FRIGORÍFICOS SELECCIONADOS. - millones de pesos corrientes, porcentaje, unidades- Empresa Activo Pasivo Patrimo nio Indice de solvencia Endeuda miento Rentabi lidad Indice de Márgen rotación Personal Mes de cierre Quickfood 144.37 85.57 58.80 1.69 0.59 0.12 2.11 0.06 1152 30/6/01 Swift 208.61 72.49 136.13 2.88 0.35 -0.33 0.77 -0.04 1900 31/7/01 22.14 10.0 12.14 2.21 0.45 0.17 3.99 0.04 330 31/3/01 26.38 10.65 15.73 2.48 0.40 -0.34 1.55 -0.22 447 30/06/01 Frigorífico Gorina Sodecar Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercado (2003) y Prensa Económica (2003) Como puede observarse para este reducido -pero ilustrativo- panel de empresas, la situación patrimonial y financiera era altamente comprometida como un doble efecto de las condiciones de mercado y de su inflexibilidad de ajustes a corto plazo. El ascenso del país a la categoría de sin aftosa pero con vacunación posibilitó la lenta apertura de los mercados externos y con ello la rehabilitación de una corriente de demandas que devolvió cierto dinamismo a la industria frigorífica y con ello a los productores primarios. La apertura paulatina de los mercados -operado en un contexto agregado altamente inestable- facilitó el desempeño de la industria, que lentamente ha comenzado a reactivarse y re tomar los niveles de empleo previo. Diversos informes señalan a esta actividad como una de las pocas que mostró signos de reactivación en el primer semestre del año 200287. Las modificaciones en el contexto macroeconómico. Las nuevas política impulsadas desde el gobierno afectan al sector desde diversos ángulos (Gorelik, 2002): a) la modificación del tipo de cambio (con sus efectos directos a indirectos) b) la pesificación de los pasivos bancarios y con los proveedores de insumos c) los cambios en las cadenas de pagos Cabe señalar que estas modificaciones se introdujeron -junto a otras de corte legal en diversos ámbitos de la economía- en un contexto de precios internos libres, tanto para productos como para insumos (los únicos precios fijos son los correspondientes a los servicios privatizados y algunos impuestos de suma fija)88. El efecto de las modificaciones introducidas en el mercado cambiario afecta a la actividad desde diversos ángulos: • revaloriza el papel de las exportaciones, aún producción final tiene dicho destino; considerando que menos del 20% de la 87 Estimaciones privadas indican que las plantas ubicadas en Santa Fe retomaron unos 6.000 operarios al compás de la apertura de los mercados externos. 88 Nótese que las valuaciones de los impuestos inmobiliarios -sensibles al sector primario bajo análisis- se mantienen inalteradas, con lo cual en vistas un proceso inflacionario que acumula más de 50% de inflación en un semestre. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 71 • introduce un sistema de deslizamiento de precios de productos al mercado interno que lentamente va readaptando -tanto a nivel de consumo final como de hacienda en origen- sus niveles a los previamente fijado en moneda externa; • ambas tendencias -el brusco incremento en pesos de los productos exportados y el lento crecimiento en las cotizaciones para el consumo local- revalorizaron el stock de haciendas; esta modificación de precios relativos induce en parte a replantear la relación hembras / total dado se revaloriza parte de la hacienda como bienes de capital; • las modificaciones de los precios relativos a su vez, afectaron positivamente los mercados de productos hasta entonces considerados secundarios en la explotación del animal; vísceras, cueros, extractos biliares, y otras partes del animal comenzaron a tener sentido de explotación económica89; • En el ámbito primario, la apreciación cambiaria, afectó asimétricamente y con diversas intensidades, algunos componentes de la estructura de costos (en particular aquellos importados o asociados con el comercio internacional)90; • En el ámbito industrial, los nuevos precios relativos afectaron de forma diferencial a los frigoríficos y matarifes de acuerdo con el destino final de sus actividades; si se trata de empresas con fuerte inserción externa, el mayor costo de la hacienda es necesariamente la contrapartida de los mejores precios -en pesos- de las colocaciones externas; en cambio, abastecedores de la demanda interna, compiten con los precios en deslizamiento de la hacienda pagados por exportadores pero enfrentan una demanda interna ajustada por los deprimidos niveles de salarios y empleo. Sumado a los efectos asociados con las modificaciones operadas en los precios relativos cabe señalar algunos impactos desde el punto de vista del stock de riqueza de los diversos componentes de la trama. Sobre el particular cabe señalar que la pesificación tuvo dos aristas: La primera de ella -acotada en monto y tipo de préstamo- se refiere a deudas con el sistema bancario y permitió congelar las deudas tomadas en dólares a un valor uno a uno; si bien no existen cuantificaciones referidas a la magnitud de estas operaciones, algunos datos puntuales indican que significaron una quita sustantiva del peso de la deuda y con ello un crecimiento en el activo neto a futuro de las empresas. En perspectiva, el posicionamiento es más ventajoso para las empresas que tienen parte de los ingresos dolarizados, dado que el flujo de re pagos tiene un doble efecto de deudas congeladas y cuotas de re pago ajustadas por tipo de cambio. En el caso de las deudas entre productores y proveedores, inicialmente fueron incluidas en el esquema de pesificación normal; posteriores modificaciones normativas devolvieron el sistema a dolarización, hasta que a mediados de año el tema fue establecido a partir del tipo de cambio menos un 40% cuando las deudas correspondan a semillas, fertilizantes y biocidas destinadas a la producción de carnes. Independiente de la presencia de múltiples casos de ajustes de estas deudas (entre privados) sobre la base de otros parámetros, en esta caso el efecto de transferencia de recursos es compartido entre productores y proveedores de insumos (de la trama)91. 89 A punto tal que se replantea, en algunos casos puntuales, la relación entre carnicerías y frigoríficos fazoneros que previamente prestaban tal servicio en base a la libre disponibilidad de los denominados desechos (todo aquello que no sea la media res limpia). 90 Cabe destacar dos temas en este aspecto. El primero se refiere a la virtual dolarización del grueso de los productos sanitarios y los insumos para la producción de pasturas; un caso particular se verifica en los sistema de alimentación de feed lot donde el contenido de estos (maíz, soja, etc.) siguieron casi instantáneamente la evolución del tipo de cambio, mientras que el producto final -casi exclusivamente el circuito de los supermercados- no pudo transferir al consumidor los mayores costos. En segundo lugar, en el caso de los insumos que ajustan casi instantáneamente por tipo de cambio, lo hace al 100, mientras que el producto exportable tiene una retención del 20% sobre el dólar libre. 91 Existe un factor adicional que afecta la conducta de corto plazo, relacionado con la incertidumbre que introducen los frecuentes cambios de normativas en los procesos de pesificación. En efecto en el caso de la deuda de proveedores con productores, se produjeron R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 72 Finalmente, en simultáneo con la devaluación se produce una virtual des bancarización del sistema que induce a cortes en las cadenas de pagos de las principales actividades productivas del país; la reducción casi total de los niveles de financiamiento bancario paralizó el grueso de las operaciones, dando lugar a un conjunto de retrasos de pagos y quiebras tanto en las etapas iniciales de comercialización de ganado como en la cadena industrial. No existen mayores registros de la magnitud de estos cortes en las cadenas de pagos, mínimamente abastecidas por los circuitos de supermercados y minoristas -que tienen mayor capacidad de captar liquidez de corto plazo-; el sistema se ha ido normalizando lentamente -aunque no es su totalidad- al compás de completar un nuevo circuito pero ahora articulado desde las colocaciones externas o desde los sistemas de comercialización. A este conjunto de cambios cabe sumar la apertura reciente de los mercados internacionales y la ampliación de la Cuota Hilton ocurrida a fines del primer trimestre del año; este hecho implica una reformulación del peso del mercado externo, como asimismo la necesidad de cumplimentar mercados altamente rentables en un muy corto plazo92. Impactos. En el marco de este nuevo contexto de regulaciones, precios relativos, mercados financieros de escaso dinamismo y oportunidades de corto plazo en mercados externos, un primer cambio sustantivo, a juzgar por los primeros datos agregados de indica un mayor interés en el cultivo de la soja, trigo y girasol en desmedro de maíz y la siembra de pasturas. Las mejores perspectivas de rentabilidad de los cultivos destinados casi con exclusividad a la exportación, como el caso de la soja, el girasol o el trigo, van redefiniendo el uso de la tierra; a ello se suma, desmejoras en el caso del maíz (dado la menor relación costos rentabilidad como asimismo la mayor complejidad y riesgo de su cultivo) y la declinación del complejo lácteo; el resultado de ello es una estimación de mayores superficies sembradas de soja y girasol y una desmejora en los niveles de maíz (más allá del avance que en este cultivo tiene el uso de semilla transgénica). Menores cosechas de maíz (durante 2001) y precios de este alineados con los internacionales (junto con la suba en soja) impulsan hacia arriba el previo del alimento balanceado, dedicado ya sea a la actividad láctea como a los feed lot. Comprimida la posibilidad de trasladar a precios finales de los productos destinados al mercado interno dado los bajos niveles de salarios, y con costos crecientes en el otro extremo, los feed lot rápidamente desaparecen como el mecanismo de articulación entre criadores y demanda fina. De esta forma, por diversas vías, la re definición del uso de la tierra induce a la actividad pecuaria a trasladarse hacia las tierras marginales; ello repercute incluso en el mercado de los alquileres de tierras para engorde impulsando el aumento en el precio. Los datos del Cuadro Nro 16 indicando las variaciones de los márgenes teóricos muestran dichas tendencias. Sumado a ello, la actividad láctea entra en desventajosa competencia con la soja, dando como resultado la continuación en la tendencia al cierre de unidades, especialmente aquellas de menor tamaño o de super tamaño (asociada con la necesidad de una fuerte dependencia en la provisión bancaria de capital de trabajo); disminuciones de esta actividad reduce una de las fuentes de cría de terneros para el circuito de engorde posterior. Abastece en el otro extremo la oferta de vacas para faena. al menos tres cambios sustantivos de sistemas en menos de 4 meses; ello derivó en una tensión al interior de la trama que retrazó, disminuyó o eliminó la siembra de pasturas de invierno, afectando el comportamiento del conjunto. 92 A fines de Septiembre sólo se había cumplimentado el 45% del total, lo cual presionaba sobre el mercado de haciendas en particular sobre hacienda terminada que cubra los requerimientos de los compradores europeos. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 73 Cuadro Nro. 16: Evolución de los Márgenes Brutos de principales actividades agrícolas y ganaderas. Argentina 1988-2003 -dólares por há- Año Trigo Maiz Girasol Soja SojaTrigo Inverna da Cria Tambo Tambo Tambo Tambo A B C D 1988 44,15 133,64 72,29 175,68 219,83 45,84 24,88 41,06 1989 66,12 253,03 24,8 207,28 273,4 47,04 24,25 4,3 1990 57,39 108,33 38,13 77,31 134,7 65,21 28,27 177,58 1991 -25,66 125 29,67 140,34 114,68 137,06 47,54 120,6 1992 53,43 135 61,83 138,05 191,48 123,83 56,07 177,23 1993 68,73 124,06 147,25 167,47 236,2 103,54 44,66 274,24 1994 89,75 200,64 191,82 192,91 282,66 130,45 47,02 313,66 373,18 516,17 1995 95,38 154,85 151,19 143,28 238,66 102,78 41,34 227,64 271,33 377,42 1996 253,66 477,52 160,29 323,49 577,15 106,14 38,3 205,76 240,4 1997 110 263,45 180,45 450,1 560,1 115,53 54,49 290,5 344,96 478,94 1998 93,99 115,68 226,54 227,32 321,31 151,01 81,12 297,02 356,92 533,93 1999 67 133,88 73,04 117,26 184,26 68,51 50,66 208,08 254,45 393,09 2000 22,6 149,6 19,7 250,8 273,4 123,54 71,63 288,11 342,35 508,94 2001 119,2 88,9 54,2 170,3 289,5 101,5 64,17 231,83 279,09 418,62 2002 58,8 121,88 110,6 144,9 203,7 51,2 20,59 122,29 143,62 193,94 326,76 Nota: calculados a partir de precios en meses de cosecha Trigo (enero): hasta 1996 rinde de 22 Maiz (abril): hasta 1996 rinde de 50 qq/hq, sin fertilizacion. Girasol (marzo): Rinde 18 qq/ha Soja (mayo): hasta 1996 rinde de 22 Tambo: los precios incluyen bonificaciones y ponderacion base excedente en los años correspondientes. Planteo A: 108 KG.GB/ha/año, 15 litros de leche por vaca al dia, pasturas 79% Planteo B: 125 KG.GB/ha/año, 17,4 litros de leche por vaca al día pasturas 71 % Planteo C: 176 KG.GB/ha/año, 22,8 litros de leche por vaca al dia, pasturas 71% Planteo D: 221 KG.GB/ha/año, 22,8 litros de leche por vaca al dia, pasturas 71% Fuente: Margenes Agropecuarios varios números Frente a este perfil de oferta, la paulatina pero creciente re apertura de los mercados, sumado a la ampliación de la Cuota Hilton (y la necesidad de su cumplimiento a corto plazo) induce al alza de las haciendas de mejor calidad y terminación, que comienza a escasear en plaza. La actitud del productor se centra en un proceso de retención en base a: i) la percepción de la valorización creciente de sus activos y con ello la retención como forma de inversión; ii) la inseguridad asociada al sistema bancario y comercial que limita la intención de desprenderse de la hacienda ante la incertidumbre que plantea la iliquidez. Ante este panorama, la plaza se maneja con tensión constante entre los compradores para el circuito local y la exportación; mientras que los primeros habitualmente operaban con animales medianos (a precios más altos) y los segundos con otros de mayor porte (y precios más reducidos), el comportamiento se desbalanceó. A pesar de la caída del consumo interno -pasó de 80 Kg en la década de los 80 a poco más de 60 en la actualidad- el proceso de retención lleva a los abastecedores locales a comprar hacienda R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 74 históricamente destinada a la exportación, en el otro extremo, los exportadores impulsados por el tipo de cambio y la ampliación de la Cuota Hilton impulsan los precios hacia la alza en una tendencia que tiene como límite dos elemento: la percepción de estabilidad y certeza a futura de los productores y el descenso de la demanda interna93. CUADRO NRO 17: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL HACIENDA EN PIE. DICIEMBRE 2001/ DICIEMBRE 2002 (en pesos corrientes, dólares y porcentajes) Período Total Novillos Novillitos Vacas Vaquillonas Terneros Toros En pesos por Kg vivo Dic. 2001 0.635 0,654 0.728 0.416 0,699 0.875 0,379 Dic 2002 1,936 2,91 2,122 1,555 2,6 2,221 1,685 Incremento 204,9 219.7 191.5 273.8 194.7 163.8 344.6 Dic. 2001 0.635 0,654 0.728 0.416 0,699 0.875 0,379 Dic 2002 0.549 0.593 0.602 0.401 0.584 0.630 0.478 Incremento -41.3 -38,7 -42.3 -34.2 -43.5 -46.4 -32.4 En dólares Fuente: CICCRA (2003). El resultado de los cambios en los precios relativos afectaron la dinámica del sector. Los movimientos se dieron en diversas direcciones. Inicialmente cabe señalar que los precios del conjunto crecieron a un ritmo menor que la devaluación; aún así, si consideramos los niveles de retenciones y los problemas fiscales que impiden la automática devolución del IVA, la tendencia es ir lentamente ajustando los valores internos en dólares a niveles previos a diciembre del 2001. En otros términos, el sector se mueve bajo la lógica de un producto transable. En segundo lugar, puede observarse un proceso de apreciación de la hacienda como bien de capital y con ello, una mayor retención de novillos livianos. Ello es traccionado por las mayores cotizaciones de las haciendas pesadas. De esta forma, novillos , vacas y toros recuperen posiciones relativas al interior de las haciendas en general. Finalmente, aún en un marco de inestabilidad el precio del novillo superó al de los novillitos con lo cual la señal de precios relativos tiende a relacionarse con la hacienda para exportación. Frente a este panorama general, la industria frigorífica no tiene un patrón único de comportamiento. Por un lado los frigoríficos con capacidad exportadora compiten con aquellos orientados hacia el mercado interno por la captación de haciendas pesadas de calidad pero con severas restricciones financieras. Pero no todos los frigoríficos habilitados para exportar pueden hacerlo, debido no sólo por problemas operativos sino también de orden financiero (recordemos el problema de liquidez bancaria). De esta forma existen adicionales y encontrados intereses a la hora de establecer el reparto de la Cuota Hilton. 93 Moavro E. (2002) SAGPyA Dirección de Industria Alimentaria. Informe del sector carnes bovinas. Buenos Aires, Julio 2002. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 75 Por otro lado, una parte relevante de la oferta es canalizada a través de los supermercados que -con frigoríficos propios o fazoneando- incorporan la contradicción mercado interno / exportación en una sola operatoria (por un lado exportan y, por otro, son la cara visible de los incrementos de precios al consumidor local). En estos casos, la provisión normal de hacienda de calidad se constituye en el problema central. Estas tensiones al interior de la industria se ven aumentadas por las diferentes posiciones respecto de los sistemas impositivos (nacionales y provinciales), grados de integración vertical, capacidad operativa en niveles de mayor valor agregado, endeudamiento previo, etc. En todos los casos, los mecanismos vigentes no cohesionan sino que tensan a la trama en su conjunto. En el otro extremo, también se re posicionan los precios relativos en el contexto del resto de los bienes de la economía. Apelando a una visión que cubra una década, los datos del gRÁFICO siguiente indican las transformaciones en curso. GRAFICO Nª 2: EVOLUCIÓN DEL ARGENTINA. 1993-2002 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR , GANADO Y CARNE. Evolución de IPC Carnes 1993=100 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Nov-02 Sep-02 Jul-02 May-02 Mar-02 Ene-02 Nov-01 Sep-01 Jul-01 May-01 Mar-01 Ene-01 1999 1997 1995 1993 0,00 Periodo IPC Carnes Indice de Precios Novillo IPM Ganadero IPC general Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC A lo largo de la década de los 90’s el precio de la carne al consumidor acompañó la tendencia general, a pesar de ser un bien transable desregulado a la competencia internacional. En este contexto existió una mayor presión sobre el segmento mayorista que afectó la rentabilidad de los frigoríficos. Es posible que ello sea compatible con la presencia creciente de los supermercados que integrando parte de sus actividades reduzcan los márgenes previos del sistema comercializador. La reaparición de la aftosa y el consecuente cierre de los mercados externos ocurrido en el 2001, indujo a una reducción de precios a lo largo de toda la cadena; ello redundó en una desmejora relativa respecto del resto de los bienes que conforman la canasta de consumos. En es sentido existe R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 76 una brecha apreciable entre la evolución del índice de precios al consumidor y los precios tanto mayoristas como minoristas y del ganado en pie. Se instaló la idea de la carne barata. Los cambios de precios relativos operados desde la devaluación replantearon la situación. A ello cabe sumar la paulatina reapertura de los mercados externos. Así, impulsado por la capitalización de activos, una mayor retención, las favorables perspectiva futuras e incluso -en algunas zonas- las condiciones climáticas, hasta fines del 2002, el precio de la hacienda creció por encima de los indicadores. Sin embargo ello no puedo ser trasladado en su totalidad al consumidor dado que probablemente el efecto ingreso -recordemos el descenso en el consumo per cápita de carnes bovina- indujo a un crecimiento menor en el precio de la carne respecto del resto de los bienes. En otro orden, ello implica un reducción en los márgenes internos de comercialización. Complementariamente, la mayor salida exportadora absorbe (e impulsa) parte del incremento de precios de la hacienda en pie. En definitiva, a medida que el mercado se canalice crecientemente hacia la exportación, el segmento externo definirá precios y con ello re posicionará al producto en la canasta interna (en la medida que los niveles de ingreso lo permitan) 2. La Demanda Externa Más allá de las restricciones que caracterizan a los mercados externos -de corte sanitario, impositivos o cuantitativo- la captación de la demanda externa es un desafío que debe afrontar la producción local en su conjunto. En otros términos, más allá de la razonabilidad de la restricciones impuestas externamente, el deber de la actividad local es establecer los mecanismos que se traduzcan en un re posicionamiento en el contexto internacional. Existe un amplio mercado de proteínas de origen animal que es satisfecha en gran medida por producciones internas; no obstante ello, el re posicionamiento productivo de los países constantemente abre oportunidades y mercados en aquellos casos donde el desarrollo impulsa a agregar consumo de carnes rojas en dietas previas basadas en otro tipo de proteínas. En otros términos existe una parte de la demanda consolidada de escaso crecimiento a la que suman otras adicionales asociadas a clases sociales con poder de compra elevado de reciente ingreso al mercado. En tal contexto de mercado -y considerando que la producción local actual es pequeña- todo indica que la forma más eficiente de incrementar colocaciones en el exterior es a través de distintas vías: • la captación de porciones de mercado en base a productos de alta calidad y precios en base a cortes tradicionales (certificación) • agregar cortes o subproductos cárnicos al negocio (víceras, tripas etc.) a partir de la lógica de nicho • avanzar en la cadena productiva de elaboración de carnes colocando en el exterior productos elaborados La diferenciación de estos productos requiere de algunas decisiones estratégicas referidas a los siguientes aspectos: • la posibilidad de establecer algún tipo de certificación de calidad generalizada de las carnes argentinas -usando cierta imagen establecida internacionalmente desde décadas- requiere de una estrategia conjunta del sector; ello es altamente compatible con el sistema de cría grain beef y R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 77 con etapas posteriores rigurosamente controladas en las faenas industrialización y logística del frío94. • contar con un sistema de información, protocolización de las diversas actividades, certificación por parte de terceros y establecimiento de la denominada marca/país/ región. Nótese que ello implica un desarrollo organizacional relevante en vistas a la estructura actual de la red en su conjunto. • la eliminación de los problemas sanitarios más acuciantes (caso aftosa) y un programa más amplio respecto de otras enfermedades (más allá del mantenimiento del status de libre enfermedad en el caso de la BSE • encarar el desarrollo de una estrategia integral a nivel del consumidor referido a la introducción de una marca/país o región, en el marco de eventuales esfuerzos entre otros países del Mercosur 3. La Demanda Interna El análisis de las diversas etapas de la actividad cárnica indica en cada uno de los estamentos una serie de aspectos a mejorar que redundarían en una mejora del conjunto (parte de cuyos beneficios recaería posiblemente sobre otras etapas). A nivel primario los bajos rendimientos de los rodeos (bajas tasas de natalidad y extracción) como asimismo la adopción generalizada de algunas tecnologías disponibles mejoraría sustantivamente la calidad de hacienda que ingresa a faena. Estimaciones recientes indican que se podrían obtener alrededor de 3.3 millones más de terneros anuales empleando técnicas probadas disponibles en el mercado. Ejercicios teóricos referidos a la invernada indican ganancias posibles de alrededor 1,5 millones de ton de carne, sin modificar la asignación de superficie. (AACREA, 2001, López y Oliverio, 2002). En términos industriales la poco eficiente división de tareas aguas abajo de la faena e incluso el escaso desarrollo de productos elaborados a partir de la carne (a diferencia de lo ocurrido en pollo y pescado) aparecen como las mayores deficiencias cuyas soluciones son verdaderos desafíos para el desarrollo de la actividad. A ello se suma la necesidad de mejorar sustantivamente el perfil de los frigoríficos, en el marco de un plan de readecuación paulatino, con mayor orientación hacia los mercados externos95. En ese segmento, el transvasamiento hacia la comercialización en base tipologías distintas a las actuales (la media res) sería otras de las acciones claves que redefinirían conductas oportunistas y cohesionaría de una manera más efectiva algunos actores de los circuito cárnicos internos. Sumado a ello cabe señalar las deficiencias del conjunto de normativas públicas, que más allá de su razonabilidad individual, no se articula como un soporte institucional de regulación y promoción eficaz para el re lanzamiento de la actividad. Diversos actores señalan algunas imperfecciones del marco regulatorio (falta de coordinación entre las legislaciones provinciales y municipales, sistemas anacrónicos e ineficientes de identificación de los animales y trazabilidad que impiden conformar una base de datos factible de sustentar esquemas generalizados de control de calidad sanitaria y de atributos a lo largo de la cadena, asimetrías en el cumplimiento impositivo, des-incentivos al armado de esfuerzos de mejoras de largo plazo asociado a faenas clandestinas etc.), problemas -potenciales y/o reales- sanitarios (aftosa y otras enfermedades, con diversas 94 Si Argentina opta por una estrategia de este tipo, debe replantear los circuitos de invernadores en base a feed lots o bien circunscribir con cierta precisión los ámbitos de ambas a fin de no interferir en el desarrollo de marcas de origen. 95 López y Oliverio (op cit, 2002, b) mencionan, en base a un informe del Departamento de Comercio de las Estados Unidos ( USDA, 2002, b) la posibilidad de Argentina de producir alrededor de 3,5 millones de toneladas de carne con un nivel de exportaciones cercanos a los 1,5 millones en base a las potencialidades actuales y a las tecnologías actualmente disponibles. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 78 prevalencias zonales) y una escasa claridad y consistencia temporal en las políticas públicas como las principales barreras para el fortalecimiento de la trama cárnica y con ello el desarrollo generalizado de acciones tecnológica conjuntas que tiendan a extender el acceso a mercados externos en base a una mayor diferenciación de producto. 4. Los principales desafíos. Hacia el diseño de políticas públicas La complejidad del conjunto de las operaciones conduce a un largo listado de temas a la hora de precisar los problemas que tiene la actividad y que se convierten en desafío para el desarrollo de políticas públicas. Es posible que muchos de estos problemas, sean de soluciones encadenadas en la medida que se establezcan un conjunto de medidas que sean visualizadas como nuevas reglas de juego del sector (incentivos) y que en función de ellas la dinámica de los propios actores privados vayan delineando las soluciones específicas. Se trata de un mercado guiado por la lógica comercial al cual es Estado debe replantear el sistema de incentivos desde una estrategia consensuada. Así por ejemplo, eliminar o controlar problemas sanitarios inducirá al mercado a manejarse con la lógica del mercado externo y con ello presionará a la adopción de innovaciones hoy disponibles en el mercado. Previo a ampliar en detalles sobre aspectos específicos, es preciso señalar la necesidad de la sociedad local de avanzar hacia productos de mayor valor interno. En ese sentido, una perspectiva más amplia indicaría cierto grado de racionalidad colectiva, la instrumentación de incentivos tendientes a transformar paulatinamente la exportación de proteínas de origen vegetal (bajo la forma de granos, harinas o pellets) en otras de origen animal e incluso de productos alimenticios con cierto grado de elaboración superior al de los productos enfriados o congelados. Este pasaje de actividades induce al desarrollo de una ganadería más intensiva en el usos de granos. Es posible que una estrategia de largo plazo, debe tener claramente identificados los límites entre la tradicional imagen del green beef (o sistema de crianza a pasto) intensivo en praderas o el esquema de grain beef (crianza con diversas incidencia de granos). Ambas estrategias, no necesariamente excluyente deben ser cuidadosamente definidas como marcos conceptuales a la hora de identificar el sistema de incentivos que tienda a lograr una mayor cohesión de la trama. Es posible prever que, esa dirección, el desarrollo masivos de las carnes provenientes de feed lot posiciones a éstas como un estándar mínimo generalizado (cumplimentando condiciones de sanidad y procesamiento industrial) y, a partir de ello, los productos que provengan del circuito de cría a pasturas (también con stándares sanitarios y procedimentales claramente identificados) puedan ser visualizados como productos diferenciados. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la trama de las carnes bovina es precisamente la necesidad de consolidarse conjuntamente como un tramado de relaciones que tenga una serie de intereses concurrente entre las partes (Tonelli V. 2001). Actualmente no existe una trama consolidada, sino más bien un conjunto de actores que sólo circunstancialmente operan de forma cooperativa. Por el contrario, es común la presencia de severas tensiones al interior de la trama entre los diversos estamentos que la componen; varios son los ejemplos: la oposición entre criadores e invernadores por el precio de la invernada, la imposibilidad de establecer un mecanismo de identificación generalizado distinto al de las marcas (que reduce la calidad de parte del cuero) que beneficiaría a curtiembres pero sería soportado por los productores, la oposición entre compradores para el mercado interno (que actualmente avanzan sobre la hacienda de mayor peso terminada) y los exportadores (frente a las retenciones que efectúan los productores), los enfrentamientos entre productores y la industria acerca de quien debe soportar el costo sistemas generalizados de identificación del ganado (distinto a las marcas tradicionales), son entre otro algunas de la manifestaciones de la débil densidad que caracteriza a la trama cárnica (Hermida C 2001; Ravettino M 2002). R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 79 Se trata de un desafío más cercano a los problemas de coordinación que de falta y/o restricciones de recursos; prueba de ello es la creciente presencia de circuitos de tramas específicas donde determinados actores tienen la capacidad o habilidad de nuclear -hacia delante y/o hacia atrás- esquemas de coordinación más aceitados entre productores, frigoríficos y la demanda final. Aún incipientes y de escaso peso en el total del mercado estos desarrollos parecen indicar que la conformación de tramas es posible en la medida que se respeten algunos de los requisitos centrales (estabilidad y cumplimiento de los contratos, reparto de las ganancias adicionales -monetarias de calidad, etc.- conocimiento de las reglas de juego de la trama, etc.) (Salamanco H. 2002). Varios son los motivos posibles que explicarían la escasa densidad de la trama: a) la presencia de mecanismos impositivos con serias deficiencias que a lo largo de la trama redundan en fuertes asimetrías de ganancias; la conformación de los registros iniciales de propiedad de las haciendas, los circuitos de comercialización cerrados sin posibilidad de información pública, los sistemas de control lábiles sobre los agentes de retención de determinados impuestos y una diversidad (sobre abundantes de tributos y tasas municipales y/o provinciales) son entre otros los principales des incentivos para crear una trama más densa (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, 1997. AIAC, 1997); b) la falta de un mecanismo de tipificación del producto -en las fases iniciales- que permite establecer diferenciales de precios en función de calidades del producto final (establecida ésta en base a parámetros objetivos) y una división interna de actividades que elimine ineficiencias ocultas en el intercambio c) un sistema de control de calidad (en su sentido amplio) que permite la existencia de dos tipos de productos y procesos de producción (destinados al mercado interno versus el destinado a la exportación); d) la inexistencia de uno o varios actores (públicos o privados) con capacidad para disciplinar al resto de los participantes e imponer un esquema coherente de funcionamiento sustentable en el tiempo; en su defecto existen múltiples actores o alianzas que tienen capacidad para impedir que alguien se erija en ordenar del sistema en su conjunto; e) la diversidad de intereses históricos enraizados en varias de las organizaciones gremiales que en pro de la defensa de intereses de corto plazo, no facilita las estrategias conjuntas de largo alcance; f) más de allá de algunos esfuerzos truncos, la inexistencia de políticas públicas coherentes y sustentables a largo plazo capaces de hacer ver a los actores los beneficios a futuro como contrapartida de los eventuales costos de corto plazo que requieren algunas de las iniciativas para consolidar la trama. En suma, más allá de las potencialidades, el sistema de incentivos96 (por acción omisión o incumplimientos) induce a conductas individuales o grupales que no generan sinergias para el conjunto. La solución a algunos de estos problemas demanda la conformación de un espacio institucional diferente a los actuales. En gran medida las diversas acciones públicas -desde lo normativo hasta lo impositivo- no lograron conformar un sistema de incentivos sólidos en el marco de una política nacional coherente para el sector. A ello contribuyen la fragmentación institucional, la multiplicidad de estamentos que intervienen, las disparidades de criterios y las recurrentes crisis 96 Definido en un sentido amplio que incluya mecanismos de modificaciones de precios relativos y otros esquemas promocionales como contrapartida del logros de metas pre establecidas. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 80 de presupuestos que, junto a otros aspectos, impiden el desarrollo de un conjunto articulado de medidas. Entre los problemas / desafíos más relevantes cabe indicar: • la eliminación o control definitivo de los problemas sanitarios básicos • la necesidad de reducir / eliminar el doble estándar en los procesos de producción (Tonelli, 2002) • los requerimientos de los mercados internacionales en lo referidos a los controles de calidad de los productos argentinos; en particular, el requerimiento de los países de la UE de contar con la identificación de la hacienda destinada a la exportación hacia tales países, lo cual induce a re plantear el circuito completo de identificación, bases de datos, coordinación de información entre producción primaria y la fase industrial, identificación por producto final de acuerdo a animal de origen, etc. El punto de partida de los sistemas de calidad es contar con el sistema de información básica y el establecimiento y normatización de los circuitos posibles de las relaciones entre actividad primaria, industrial y logística97; • la necesidad de ampliar el perfil de los mercados -aún dentro del circuito aftósico- en base a la explotación comercial de las características de producción (carnes naturales, la calidad de la genética, las cruzas, etc.) y la calidad del producto como base para mecanismos de diferenciación de mercado (con marcas propias o sellos de calidad global); • la ampliación comercial del conjunto de productos extraídos del animal, confinándolo no sólo a los cortes tradicionales sino a otras a ser colocados en nichos de mercados específicos; en algunos casos el proceso de sumar productos a la media res requiere de la identificación de los nuevos subproductos, los mercados y las redes de mayoreo hasta alcanzar los volúmenes necesarios para su colocación externa (Iriarte, 2002); • el desarrollo de una mayor diversificación en el mix de productos finales98; tal diversificación se refiere no sólo a la identificación de atributos que permitan a un producto ser diferenciado, sino el desarrollo industrial en las fases posteriores (precocidos, comidas sobre la base de carne pre elaboradas) (Von Alvensleben and Mahlau G. 1998 Melton B. (1995). Podría argumentarse que frente a estos problemas ya desde hace más de una década existen soluciones individuales (el caso de las integraciones para exportar, las carnes certificadas, etc.) con lo cual las estrategias podría ser de dos tipos: • Un replanteo profundo del actual sistema de incentivos y reglas de governance del sector; • Una lenta migración del conjunto hacia los “esquemas virtuosos” capaz de ir modificando la estructura en su conjunto. Probablemente ambas estrategias puedan funcionar paralela y coincidentemente durante un tiempo, pero no es menos cierto que algunos de los desafíos de fondo sólo admiten soluciones globales que tengan como epicentro un estado activo en el plano normativo y estratégico. La naturaleza de varios de estos desafíos -escala, bienes públicos, generación de externalidades,induce a pensar que se trata de una actividad propia de las políticas públicas aunque en una cercana y estrecha relación con el sector privado99. Es posible que cada unas de estas evidencias sean consecuencia del funcionamiento de mercado durante décadas que modelo conductas y usos y costumbres operativas. En ese contexto, en nuestra opinión, existen cinco elementos centrales cuya 97 El tema tiene aristas más amplias pues la re formulación de los sistemas de identificación de los animales tiene aristas impositivas, de identificación de razas, de propiedad (de robo) de animales, etc. 98 La comparación de lo ocurrido con otras carnes como la aviar o el pescado visualiza como la cadena de carnes bovina no ha desarrollado suficientemente a los productos elaborados finales de mayor valor agregado. 99 El listado de problemas es altamente coincidente con el relevado en una FODA realizado en el marco del análisis de la cadena cárnica (SAGPyA/FAUBA, 2000) que contó con la participación de parte relevante de los actores de tal actividad. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 81 modificación posiblemente modificaría la conducta de los agentes y tendería a eliminar la dicotomía entre mercado interno versus externo, convirtiendo a esta en una actividad totalmente tranzable internacionalmente y traccionada por los estándares internacionales. La primera de ellas se refiere a la eliminación de los problemas sanitarios que opera reduciendo el espectro de los mercados a corredores muy acotados (y con ello instala al mercado local como eje del negocio de salida de los criadores e invernadores). Los problemas sanitarios, centrados inicialmente en la aftosa pero ampliados -en un futuro no lejano y de acuerdo con las demandas de los mercados internacionales (o con las propias estrategias de penetración de mercado desarrolladas por las empresas privadas)- a otras enfermedades (que constan en la denominada lista A de la OEI) (Melton B. 1995) en este caso, se trata de un esfuerzo sistémico -ya encaminado y con ciertos resultados positivos- que debe incluir no sólo a la Argentina sino a los países vecinos (especialmente los de fronteras lábiles); la solución al problema de la aftosa impulsaría fuertemente la actividad orientándola hacia los mercados externos que comenzarían a marcar el ritmo de toda la trama cárnica. Se trata de persistir y profundizar el sistema que operara con cierto éxito en la primera mitad de los noventa con un margen temporal que aísle las posibles vías (externas e internas) de contagio y desarrollo de la enfermedad (Cané, 2002). A inicios del 2003 se cumplen un año sin la presencia de brotes de la enfermedad, restando otros tres bajo el mismo signo para poder aspirar al status de país sin aftosa y sin vacunación. Aún así, el status actual posibilita la reapertura de buena parte de los mercados previos. Pero más allá del éxito de la campaña contra la aftosa, es de destacar la necesidad del fortalecimiento de la red de fundaciones como instrumento institucional de cobertura nacional que permitirá encarar la erradicación de otras enfermedades en el marco de una ganadería que por su sanidad permita diferenciar productos finales. La segunda se relaciona con la necesidad de establecer paulatinamente estándares uniformes de calidad (entre ambos mercados), lo cual requiere en un extremo de un severo reajuste en los mecanismos de control (en todos los niveles) y, en el otro, la re adecuación de parte de los faenadores. Obviamente ello alcanza a las bocas de expendio especialmente a los pequeños supermercados y carnicerías. La tercera es refiere a la necesidad de replantear el esquema de estandarización y normatización del producto intercambiado a lo largo de la trama que permita establecer canales de información (sobre calidad y eventuales aspectos diferenciales) que asocien precios con productividades. La materialización de ello es un conjunto de normas e incentivos que tiendan, por un lado, a reducir las ineficiencias ocultas (derivada del sistema media res) y, por otro, facilite relacionar la calidad de la materia prima (ganado) con la del producto final (a nivel de consumidor) en base a parámetros objetivos. La cuarta se concentra en un estricto control impositivo tanto del conjunto como de determinadas actividades de la cadena de carnes. Es posible que ello se vean beneficiado a partir de una reducción de tasas y cantidades de diversas imposiciones provenientes de distintos estamentos públicos. Finalmente, se trata de establecer sistemas de coordinación entre las actividades de regulación desarrolladas en y bajo distintas jurisdicciones. Más allá del estricto cumplimiento de la Ley Federal de Carnes, se requieren esquemas de coordinación tanto en la fijación de objetivos, el diseño de políticas y su implementación entre alas diversas jurisdicciones R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 82 5 - Trama Carne. Acciones e instrumentos de política. La definición de políticas y la implementación de instrumentos de política para las tramas consideradas en este Estudio (1 EG 337 B) debe partir de la consideración de tres aspectos centrales que hacen al funcionamiento de estas tramas: 1) Considerar en forma conjunta el diseño y la implementación de las políticas e instrumentos para las tramas de cereales, oleaginosas, carnes y leche, tomando en cuenta dos aspectos de la dinámica de estas tramas que pueden llevar a senderos de desarrollo contradictorios: i) la competencia por el uso del suelo (granos/leche); ii) el uso alternativo de los granos para el desarrollo de productos de mayor valor (transformar granos en carne y/o leche). 2) Diseñar e implementar políticas desde una perspectiva sistémica, tomando a la trama como sujeto de las mismas, y no un sector dentro de la trama o un tipo empresa o productor. Ello requiere la identificación, en cada uno de los casos, de los nodos articuladores a través de los cuales llegar al conjunto de los actores de la trama. Esta identificación, en una primera aproximación, ha sido realizada para la trama. 3) Las acciones propuestas deben ser desarrolladas en el marco de estrictas políticas contractuales con los nodos identificados, donde queden claramente expresados los beneficios a otorgar y, como contrapartida, los objetivos (mensurados) a obtener en términos de empleo, comercio exterior, desarrollo de proveedores locales, desarrollo de nuevas actividades, y/u otro tipo de metas a definir en cada caso particular. La obtención de los objetivos mencionados en el punto anterior requiere de la instrumentación de un Programa Nacional de Competitividad de Carnes Bovinas, coordinados con otros esfuerzos privados y semi públicos en la materia y centrados en los siguientes aspectos100: (1) Programa de calidad. Los objetivos centrales a lograr en este tema son básicamente dos. El primero apunta a reducir significativamente -a punto de que tengan escasa significación económica- la brecha existente en esta materia entre las ventas destinadas a mercado local y las exportaciones. El segundo tiene como objetivo establecer mejoras de calidad que permitan ingresar a los mercados internacionales diferenciados. Varias son las acciones concretas orientadas al logro de tales objetivos: ! 100 La identificación y coordinación de los diversos programas de calidad existentes tanto en las agencias públicas (INTA, INTI, SENASA, y otros), en algunas organizaciones privadas (AACREA, Asociaciones de Criadores, -eventualmente- el Instituto de las Carnes-) y/o a nivel provincial, a fin de establecer criterios comunes y la distribución de actividades y programas estratégicos de medianos plazo; esta coordinación deberá ser realizada por la SAGPyA bajo la forma de un Programa. Damos por sentado la continuidad de los programas de erradicación de la aftosa y otras enfermedades, como asimismo la obtención de los resultados esperados tal como viene sucediendo desde su reimplantación. 83 R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. ! La puesta en marcha de un programa centrado en el SENASA que modifique progresivamente la legislación sanitaria nacional sumando paulatinamente exigencias a los frigoríficos no habilitados para exportación a fin de acercarlos a los estándares requeridos por los mercados externos. Dichas acciones deberían realizarse en el lapso de unos 3-5 años, período en el cual Argentina se encontraría en un nuevo estatus sanitario (libre de aftosa sin vacunación y libre de BSE), lo cual induciría a un fuerte traccionamiento de las exportaciones como eje del dinamismo del mercado. ! La instrumentación de un sistema de tipificación de carnes que apunte (y/o facilite) a: # relacionar la calidad del producto final con el precio pagado al productor; ello implica replantear el sistema técnico actual (proveniente de la ex JNC) en función de las nuevas modalidades y especificidades de la demanda internacional y de los procesos de diferenciación del producto para el mercado interno # el realineamiento de varios laboratorios públicos con capacidad de control de las nuevas tipificaciones y calidades # el desarrollo de un programa paulatino de normatización de los sistemas de comercialización que lo aleje de la media res y lo acerque a sistemas beef box (lo cual mejora el control sanitario e impositivo). Se propone, nuevamente un horizonte temporal compatible con los nuevos estatus sanitarios a alcanzar por la actividad en el mediano plazo101. (2) Programa de identificación de carnes Coincidente con el desarrollo del programa de calidad, y en respuesta de demandas concretas -de los mercados externos y de algunos circuitos internos de comercialización- se hace perentorio ordenar e impulsar un programa de identificación de carnes que comience con el ganado y concluya en con el producto final en la góndola. Nuevamente se trata de un programa secuencial, optativo en una primera etapa y obligatorio en el mediano plazo. Las medidas específicas sobre el particular se refieren a: a) contar con un instrumento único y centralizado en la Autoridad Pública que ordene lo realizado en la materia y conduzca el proceso a futuro b) redefinir el sistema de identificación actual del ganado basándolo en otro centrado en medios electrónicos; c) re adecuar el sistema de captación, carga, y salida de datos vigente en la actualidad -base RENSPA- a fin de insertarlo en el modelo electrónico d) instrumentar un sistema de ficha única por animal, con diversos datos en función de los requerimientos mínimos de los mercados diferenciados y de una nueva tipificación del producto final; ello conduce a un nuevo esquema de documentación mínima para transferencias de hacienda y la necesaria derogación de los pre existentes (algunos de los cuales son de corte provincial)102 101 Se trata de una propuesta similar a la implementada por EEUU en la década de los años setenta que convergió hacia una comercialización centrada en el beef box y una readecuación de las actividades realizadas al interior de la cadena, centrada ahora en el despostado en los frigoríficos. 102 Es probable que la derogación del esquema vigente y su consecuente carga monetaria permita solventar parte sustantiva del nuevo sistema de información de la actividad 84 R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. e) el esquema de información por animal será complementario al de ingreso y egreso de faena y deberá otorgar la información técnica e impositiva que diversos actores requieren a esta etapa (compradores externos, AFIP, ONCCA, etc.) f) instrumentar y reglamentar el uso y otras condiciones de las bases de datos de identificación del ganado y los posteriores procesos de transformación. (3) Programa de saneamiento y re adecuación tecnológico/productiva de la industria Teniendo como horizonte el mediano plazo y como objetivo el impulso de las colocaciones de productos diferenciados en nichos del mercado externo, como asimismo las modificaciones de tipificación, identificación y comercialización, se torna necesario instrumentar una programa de saneamiento y re adecuación tecnológica, especialmente para un conjunto de frigoríficos más orientados a circuitos de mercados internos con alcance regional o local. Un programa de este tipo a ser financiado con instrumentos no convencionales103- debe sentarse sobre algunos criterios básicos: a) establecerse a partir de proyectos específicos b) operar sobre la base de compromisos contractuales (entre el sector público y el privado) de libre adhesión c) contener objetivos cuantificables en función de los programas nacionales de calidad y tipificación d) incorporar aspectos impositivos y productivos pasibles de ser auditables. Su resultado deber ser la convergencia del grueso de la industria a los estándares sanitarios que rigen para el acceso a los mercados externos. (4) Programa impositivo A partir de la identificación de los problemas impositivos del sector se plantea un re enfoque integral del tema. Un conjunto de medidas deberá apuntar a la incorporación paulatina al sistema de los agentes que operan en circuitos marginales o incumplen (total o parcialmente) con las actuales legislaciones. Otro set de medidas se refiere a la dinámica futura del sector. Un criterio propuesto es que las eventuales mejoras en recaudación retornen -bajo distintas formasa la actividad bajo la forma de financiación de los proyectos que conforman el plan general. En otros términos se plantea la vía impositiva como generadora de recursos a ser "re invertidos" en la propia trama de carne bovina. En todos los casos las políticas tendrán deberán ser coordinadas entre los aspectos fiscales y los de los demás programas mencionados previamente (especialmente los sanitarios). A partir de la instrumentación de varios de los temas propuestos previamente, en los aspectos impositivos se torna conveniente: a) utilizar el sistema electrónico de identificación como base de datos del sistema impositivo a nivel de productor inicial; 103 Eventuales reducciones en las retenciones en las exportaciones, porcentajes de accesos a cuotas de mercados, utilización de rescates de bonos públicos a precios diferenciales, 85 R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. b) contar con un registro impositivo de invernadores c) re empadronar matarifes y abastecedores (incluidas revisión de licencias) bajo figuras jurídicas que mejoren el control impositivo d) contar con un sistema de identificación (i.e. estampillado como en los cigarrillos) de las unidades transada a salida de frigoríficos (en tal sentido ello es coherente con el esquema beef box) que permita identificar impositivamente el producto y sea el eje de la posterior unidad de control e) unificar los sistemas de registros de las unidades de control sanitario, operativo (en producción e industrialización) y fiscales a fin de completar el circuito desde la producción al consumo f) coordinar los sistemas de registros y control entre los niveles nacionales (AFIP para IVA y Ganancias) con los provinciales (ingresos brutos). Es altamente probable que los ajuste impositivos puedan redundar en una mejora de recaudación que permita eliminar algunos tributos menores y/o reducir las tasas de otros que afectan a la actividad. R. Bisang; Las tramas de carne bovina… Estudio 1.EG.33.7 Componente B -1; Coord: R.Bisang y G. Gutman. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II.Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 86 Bibliografía Asociación Industria Argentina de Carnes (1997), "Evaluación de la Competencia Desleal por evasión en ganados y carnes. Buenos Aires. Noviembre 1997. Asociación Industria Argentina de Carnes (1996), La Modernización de la Industria de las Carnes en Argentina. Ed. Gráfico Agosto 1996. Bidart R. (1998) Actualidad y Perspectivas de las Exportaciones de Carnes Vacunas. Tesis ISEG, Buenos Aires, 1998. Bisang R. y Gómez G. (2000). “Las inversiones en la Industria Argentina en la década de los Noventa”. 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