Descargar - Sociedad Nacional de Minería

CAMIMEX
La Industria Minera de México
retos y oportunidades
Cámara Minera de México
CAMIMEX
• Contexto Internacional
• La Industria Minera de México
• Conclusiones
Contenido
CAMIMEX
Contexto Internacional
Cámara Minera de México
CAMIMEX
Contexto Internacional
El 2009 fue un año de duros embates para la Industria Minera Internacional
La economía mundial se
colapsó en la segunda mitad
del 2008 y afectó 2009
México enfrentó paros y
huelgas, incremento del
costo de energía, y sufrió
retrasos en proyectos de
exploración
El entorno mundial
recesivo impactó a
todos los sectores
industriales
La fortaleza
industrial de China
soporta la demanda
mundial de minerales
Perú ocupa el 3°
puesto a nivel
mundial (MEG).
América Latina se mantiene
a la cabeza en la atracción de
inversiones para exploración
minera (26%)
China se ha
convertido en el
primer productor de
automóviles
CAMIMEX
Contexto Internacional
Inversión Mundial en Exploración Minera
U.S.$7,320 millones (-42%)
Estados Unidos
7%
Rusia
México
6%
6% 5%
8%
6% 5%
Chile
7%
5%
12%
4%
Australia
4%
13%
3%
4% China
3%
3% Sud África
Canadá 16%
3%
Brasil
Perú
3%
19%
31%
Otros países
México; US 366 millones
Fuente: Metals Economics Group
CAMIMEX
Presupuesto de exploración por metales
Inversión Mundial en Exploración Minera
U.S.$7,320 millones (-42%)
CAMIMEX
Contexto Internacional
Comportamiento de Chile, Perú y México
(captan el 16% de la inversión en exploración)
China
Primer productor de:
Oro (300 ton)
Zinc (2.8 millones de ton)
Plomo ( 1.7 millones de ton)
Acero (567 millones de ton)
Chile, Perú y México
Oro:
Plata:
Cobre:
Zinc:
Plomo:
Acero:
Perú 6º (178 ton)
Perú 1º (3,854 Ton); México 2º (3,256 ton)
Chile 1º (5.33 mn ton); Perú 2º (1.27 mn ton)
Perú 2º (1.5 mn de ton); México 6º (458 mil ton)
Perú 4º (305 mil ton); México 5º (140 mil ton)
Brasil 9º (26.5 mn de ton); México 14º (14.2 mn de ton)
CAMIMEX
La Industria Minera de México
Cámara Minera de México
CAMIMEX
Los recursos minerales de México
Art. 27 Constitucional: corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos
naturales y minerales.
Ley Minera: de aplicación federal (SECON) y de observancia en todo el territorio
nacional.
Mapa Metalogenético
Cu, Mo,
Au
Cu
Au
Ag, Pb,
HERMOSIL
LO
Au
Pb
Zn
CHIHUAH
UA
Pb, Zn
Mo
NaCl
Sb
Ag
Depósitos de clase
mundial
LA
PAZ
P
Au
Fe, Cu
Fe
C
F
SALTIL
LO
Sr
Sr
Bi
DURA
NGO
Au
C
Fl
ZACATEC
AS
S
AGUASCALIENTES
P
TEPIC
GUANAJUATO
“70% del territorio nacional
es
apto
para
seguir
localizando
yacimientos
minerales de clase mundial”
GUADALAJARA
MORELIA
Fe
Mn
QUERETARO
Ag
TOLUCA
B-43
COLIMA
Mn
S
VILLA HERMOSA
OAXACA
Zn
Au
Cu
D-59
D-58
D-69
D-68
Fuente: Servicio Geológico Mexicano
Ti
SEMANA DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA UNAM
DEPÓSITOS DE CLASE MUNDIAL EN MÉXICO
GIGANTES
Au, Mo
San Dimas
Guanajuato Au
Au
PachucaReal del MonteAu
Au, Cu
El Arco
La Herradura Au, Cu
Au
El Sauzal
La Colorada Au
Ag
Charcas
Pb, Ag, Zn
Naica
Sombrerete Ag, Pb
Santa Eulalia Ag
Ag, Zn
Dolores
Ag
Guanaceví
Campo MoradoAg, Pb, Zn
San Nicolás Ag
Cu
Milpillas
Cu
La Caridad
Mn
Molango
Las Cuevas Fluorita
Zn
San Martin
Zn
Tizapa
Francisco I. M.Ag
Zn
Milpillas
La
Herradura Cananea
SUPERSUPER-GIGANTES
Cananea
Cu, Mo
San Dimas
Au, Ag
Guanajuato
Ag
Pachuca-Real del Monte
Ag
Fresnillo
Ag
Cananea
Cu
Peñasquito
Zn
La Caridad Santa Eulalia
Dolores
El Arco
Naica
El Sauzal
Guanaceví
San Dimas
Sombrerete Fresnillo
Charcas
La Colorada
Peñasquito
San Nicolás
Las Cuevas
Guanajuato
Molango
Pachuca-Pachuca
Real del Monte
Campo Morado
Fuente: SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO
CAMIMEX
Resultados 2009
Cifras Principales
Valor anual de su producción: 9,319 millones de dólares
PIB: 1.6%
Empleos directos: 269,000 en el IMSS
Empleos indirectos: 1,500,000
Inversión en minería: US $2,858 millones (-22%)
Inversión proyectada 2010-2012: US $13,083 millones
Apertura de nuevas operaciones mineras: 15
Minerales dentro de los 12 primeros lugares en el mundo: 18
CAMIMEX
Participación por sectores productivos
- 41%
- 16%
- 15%
- 11%
CAMIMEX
Inversión total en minería, México
Millones de dólares
4000
3,656
3500
2,858
3000
2,156
2500
2000
1,257
1500
912
1000
500
585
380
258
348
2001
2002
2003
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
22%
CAMIMEX
Participación por metales
2009
Valor de la producción
minero metalúrgica US
$9,319 millones
Plata
Zinc
Oro
18%
18%
Coque 7%
10%
Carbón 6%
5%
18%
Fierro 5%
2008
Cobre
Plata
Oro
Zinc
15%
9%
16%
Otros
Molibdeno 6%
Carbón 5%
22%
Fierro
Cobre
Otros
5%
CAMIMEX
Participación de los Estados en la Producción Minera 2009
Valor US $ 9,319 millones
Sonora
30%
1
Otros
22%
4
Zacatecas
19%
3
Chihuahua
14%
Coahuila
15%
2
CAMIMEX
Grupo
México
• Cobre
• Molibdeno
• Zinc
• Plata
• Oro
ArcelorMittal
• Fierro
• Acero
Principales empresas mineras en México
Fresnillo Plc
Industrias
Peñoles
• Oro
• Plata
• Zinc
• Plomo
• Cobre
• Plata
Ternium Hylsa
Minera Autlán
• Fierro
• Acero
• Manganeso
• Fe Mn Si
GoldCorp
México
• Oro
• Plata
Gammon
Gold
• Oro
• Plata
Empresas
Frisco
•
•
•
•
•
Cobre
Plata
Zinc
Plomo
Oro
Alamos Gold
• Oro
• Plata
Grupo Acerero
del Norte
• Fierro
• Carbón
• Acero
Panamerican
Silver
• Plata
• Oro
CAMIMEX
Participación extranjera en la minería, México
Inversión en exploración minera:
366 millones U.S.
Valor de la producción minera:
9,319 millones U.S.
Mexicanas
Extranjeras
70%
60%
40%
30%
Mexicanas
Extranjeras
CAMIMEX
Participación extranjera por países
Inversión en exploración minera: 366
millones U.S.
2009
15%
75%
Canadá
Otros 4%
Estados Unidos
Reino Unido 3%
Australia 2%
Japón 1%
CAMIMEX
Posición a nivel mundial 2009
12ºCobre
(2%)
2ºPlata
(13%)
2ºBismuto
(20%)
12ºOro
(2%)
2ºFluorita
(18%)
10ºFeldespato
(2.5%)
3ºCelestita
(7%)
8ºManganeso
(1%)
4ºWollastonita
(8%)
8ºBarita
(2%)
4ºDiatomita
(6%)
7ºGrafito
(0.6%)
5ºPlomo
(3%)
7ºSal (3%)
6ºZinc
(3.5%)
6ºMolibdeno
(4%)
6ºCadmio
(7%)
CAMIMEX
Nuevas Operaciones Mineras 2010:
San Francisco de Timmins Gold
(US$90)
15
Dolores of Minefinders
(US$450)
Pinos Altos de Agnico Eagle (US$240)
San Felipe de Minera
Hochschild (US$40)
El Triunfo en B.C.S.,
(US$23)
Palmarejo de Coeur D´Alene (US$225)
2
La Encantada de First Majestic, amplió
operaciones en 2009 (US$30)
3
2
1
San Juan de Rofomex,
reinició operaciones en
2009 (US$75)
2
El Coronel de Frisco
(US$71)
2
Cerro Las Minitas de Silver Dragon,
(US$40)
Peñasquito de Goldcorp
(US$1,700)
1
Velardeña de ECU Silver (US$10)
Asientos de Frisco
(US$44)
1
1
Cascaronal de Jaguar Mining (US$30)
Aquila de Ternium (US$30)
Inversión: US $3,098 millones
CAMIMEX
Nuevas operaciones mineras (producción)
Minas
Estado
Peñasquito
Zacatecas
Mineral
Producción
Au
400,000 oz
Ag
30 mill oz
Coronel
Zacatecas
Au
170,000 oz
Asientos
Aguascalient
es
Au
50,000 oz
Dolores
Chihuahua
Au
130,000 oz
Ag
3´000,000 0z
Au
110,000 oz
Ag
9´000,000 oz
Au
170,000 oz
Ag
2´500,000 oz
P
1´400,000 ton
Palmarejo
Pinos Altos
San Juan
Chihuahua
Chihuahua
B.C.S.
CAMIMEX
Proyectos de exploración
11
58
738 proyectos
51
Inversión 2010-2012:4
US $13,083 millones
232 compañías mineras
11
13
6
32
8
16
Compañía
País
4
34
6
Compañía
País
Goldcorp
Canada
Teck
Cominco
Canada
Pan American
Silver
Canada
Alamos
Gold
Canada
Farallon
Resources
Canada
Gammon
Lake
Canada
Agnico Eagle
Canada
Constelation
U State
Kings Minerals
Australia
F Majestic
Canada
Grupo México
Peñoles
Frontera Copper
Canada
Glamis Gd
Canada
Frisco
Autlán
ArcelorMittal
India
Hecla
Mining
United
State
Grupo Alfil
Fresnillo Plc
Minas de Bacis
Las Encinas
Minco PLC
U Kingdom
Silver Eagle
Canada
Materias Primas
GAN
13
5
35 14
19
15
11 5
16
16
7
26
15
Principales Compañías Mexicanas
CAMIMEX
Inversión total en minería, México
Millones de dólares
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
258
0
4,484
4,431
4,168
3,656
2,858
2,156
1,257
912
348
2002
585
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
$ 21,753 U.S.
2011
2012
CAMIMEX
Proyectos en construcción y/o exploración avanzada
Soledad Dipolos de Fresnillo- Newmont, planea
arrancar en 2010, con 100 mil oz Au/año
El Arco de Minera
México, exploración
avanzada, arranca
en 2012, con 190
mil ton de Cu y 105
mil de Au
(US$1,550)
Mercedes de Yamana Gold, planea arrancar
en 2012, con 125 mil oz Au/año
Crestón Mascota de Agnico Eagle, planea
arrancar en 2011, con 46 mil oz Au/año
2
1
1
1
El Boleo de Baja Miming, en
construcción, arranca en
2011, con 55 mil ton de Cu,
1.5 mil de Co y 6 mil de Zn
(US$568)
El Saucito de Fresnillo Plc, planea
arrancar en 2011, con 22,500 oz Au y
4.7 millones de oz de Ag/año
1
1
El Castillo de Argonaut Gold, planea ampliar
producción a 75 mil oz Au/año en 2010.
El Águila de Gold Resources, planea arrancar
en 2010, con 70 mil oz Au/año
1
CAMIMEX
• Flexibilice el
mercado laboral
que integre
compensaciones
por
productividad
• Que los
sindicatos
democraticen su
vida interna y
rindan cuentas
Medio Ambiente
• Dirimir
conflictos
mineros con
comunidades
• Garantizar el
Estado de
Derecho
cuando todos
los permisos
hayan sido
cumplidos
Reforma Laboral
• La minería debe
ser revalorada
como industria
estratégica.
• Necesaria una
Subsecretaría de
Minas
convocante de
otras secretarias
de estado.
Tenencia de la tierra
Políticas ´Públicas
Principales retos de la minería, México
• Cumplir en
tiempo y forma
con la exigente
normatividad.
• Difundir el
desarrollo
sustentable de
la minería, de
alto beneficio
social,
económico y de
cuidado al
medio ambiente
CAMIMEX
Conclusiones
Cámara Minera de México
CAMIMEX
Conclusiones
2009 fue un año difícil para la minería mexicana
Enfrentó el colapso en el precio de los metales, contracción de los mercados, huelgas y
paros en sus principales operaciones, retraso en proyectos de exploración e iniciativas
legislativas nocivas para el desarrollo de la industria
Se perdieron 22 mil empleos en el sector (IMSS), cayó 22% la inversión total en
minería y 52 % la de exploración. El valor de la producción se contrajo 11%
De acuerdo al MEG, México descendió del cuarto al sexto lugar como mejor destino
para invertir en exploración minera
No obstante este escenario adverso, se abrieron y reactivaron 15 importantes
operaciones mineras en México.
El sector mantiene su compromiso con el país, anuncia inversiones históricas del orden
de 13 mil 83 millones de dólares para 2010 – 2012.
No basta tener un potencial geológico minero atractivo sino existe atrás una política
minera de estado que garantice y estimule el sano desarrollo de la industria
CAMIMEX
La Industria Minera de México
con alto beneficio social
Cámara Minera de México
CAMIMEX
Producción minera de oro
(principales)
Unidad
Empresa
Estados
Producción Miles de
Oz
La Herradura
Fresnillo Plc
Son.
258.8
Los Filos
Goldcorp
Gro.
239.0
El Sauzal
Goldcorp
Chih.
204.0
Mulatos
Alamos Gold
Son.
178.5
San Dimas
Goldcorp
Dgo.
113.0
Ocampo
Gammon Gold
Chih.
108.7
La Ciénega
Fresnillo Plc
Dgo.
100.0
Cerro San Pedro
New Gold
SLP
95.5
Peñasquito
Goldcorp
Zac.
90.0
Dolores
Minefinders
Chih.
77.3
Palmarejo
Coeur d´Alene
Mines
Chih.
57.7
Producción minera de plata
CAMIMEX
(principales)
Unidad
Empresa
Estado
Producción en
Millones de Oz
Fresnillo
Fresnillo Plc
Zac.
37.90
Álamo Dorado
Pan American Silver
Son.
5.32
Tayoltita
Goldcorp
Dgo.
5.09
Tizapa
Industrias Peñoles
Edo Mex
4.08
Ocampo
Gammon Gold
Chih.
3.99
La Colorada
Pan American Silver
Zac.
3.46
Palmarejo
Coeur d´ Alene Mines
Chih.
3.00
Peñasquito
Goldcorp
Zac.
2.60
Guanaceví
Endeavour Silver
Dgo.
1.87
Cerro San Pedro
New Gold
SLP
1.50
Cozamin
Capstone Mining
Zac.
1.46
Dolores
Minefinders
Chih.
1.30
El Cubo
Gammon Gold
Gto.
1.18
Guanajuato
Great Panther
Gto.
1.02
CAMIMEX
Producción Minera 2003 - 2009
Plata
Oro
30.4
20.4
21.8
39.0
43.7
49.6
Miles de toneladas
métricas
Toneladas métricas
70.0
4.2
2.5
2.6
2.8
2.9
3.1
3.2
CAMIMEX
Producción Minera 2003 - 2009
Miles de toneladas
métricas
Cobre
405
356
429
334
337
320
247
CAMIMEX
Producción Minera 2003 - 2008
Zinc
139
134
118
135
137
136
Miles de toneladas
métricas
Plomo
476
479
452
414
426
448