BOLETIN DE COYUNTURA – ENERO 2015 CONTENIDO 1. INDUSTRIA a. Producción, empleo y ventas (diciembre/2014) b. Evolución de la producción sectorial (diciembre/2014) 6. DEMANDA DE ENERGIA (enero /2015) 7. HOTELES a. b. c. 2. EXPORTACIONES a. Total y por grupo de productos (enero /2015) b. Principales países (enero /2015) 3. IMPORTACIONES a. Total y por grupos de productos (enero /2015) b. Principales países (enero /2015) 4. COMERCIO AL POR MENOR a. Empleo y ventas (enero /2015) 8. Ingresos, empleo y ocupación hotelera (enero /2015) Motivo de viaje de huéspedes residentes (enero /2015) Motivo de viaje de huéspedes no residentes(enero /2015) DINAMICA EMPRESARIAL (enero/2015) 9. INDICADORES FINANCIEROS a. b. Tasas de interés (enero /2015) Montos desembolsados por modalidad de crédito (enero c. d. Saldos de cartera bruta por tipo de crédito (enero /2015) Evolución de Saldos Cartera Bruta por tipo de crédito (enero /2015) /2015) 10. ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS (enero/2015) 5. PRECIOS a. b. c. IPC (enero/2015) IPP (enero/2015) Tasa de cambio (febrero/2015) Dirección de Desarrollo Empresarial Variación anual según actividad económica (Ciiu Rev. 4) Enero-2015 17,9 17,8 17,3 13,3 12,6 12,0 9,4 9,1 7,6 7,4 5,8 5,2 3,9 3,4 3,0 2,4 Elaboración de alimentos preparados para animales Transformacion de la madera y sus productos Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería Fabricación de sustancias y productos químicos básicos Industrias básicas de hierro y de acero Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; remolques Elaboración de productos de molinería Trilla de café Variación anual de la producción, las ventas y el empleo Enero 2015 Fabricacion de otros tipos de equipo de transporte Elaboración de productos lácteos Procesamiento y conservación de carne, pescado,y sus productos Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal Fabricación de productos elaborados de metal 3 Fabricación de productos de plastico -0,6 -2,5 -3,4 -3,7 -3,7 -3,9 -4,0 -4,1 -4,1 -4,8 -5,4 -6,6 -6,9 -8,6 -11,6 -12,5 -13,1 -16,0 -16,1 -16,1 -20,2 -24,3 Fabricación de jabones y detergentes 2 Resto de alimentos Fabricación de otros productos químicos 1 1,8 Fabricacion de aparatos y equipo electrico Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) 0 -1 Elaboración de bebidas Fabricación de productos minerales no metalicos Fabricación de calzado Fabricacion de papel, carton, y sus productos -2,5 -2,8 Fabricacion de maquinaria y equipo -2 Fabricación de jabones, detergentes, perfumes y aguas de tocador -3 Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, y sus productos -4 Industrias básicas de metales preciosos, Metales no ferrosos Confección de prendas de vestir Fabricación de muebles, colchones, y somieres Ventas Producción Empleo Coquizacion, refinacion de petroleo y mezcla Hilatura, tejedura y acabados, y otros Elaboracion de azucar y panela Fuente: DANE,EMM Cálculos: DNP-DDE Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares Resto de industrias Actividades de impresión Fabricación de vidrio y productos de vidrio Fabricación de vehículos automotores y sus motores Fabricación de productos de caucho -31,1 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 Fuente: DANE,EMM Cálculos: DNP-DDE Dirección de Desarrollo Empresarial PRINCIPALES PAISES Variación Variación Variación año acumulada anual (%) corrido anual (%) (%) Mes Ene-15 Dic-14 Nov-14 Ene-14 Total -40,2 -28,5 -23,3 -0,8 -40,2 -6,8 -4,7 -0,8 Valor acumulado (millones USD FOB) -10,1 -6,8 -3,8 -2,3 2.875,1 54.794,8 51.027,2 4.808,8 Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE País Variación año corrido (%) 2014 2015 -50,7 25,9 -67,4 62,2 -38,3 27,0 4,7 11,3 1,7 55,3 22,3 9,9 6,2 4,6 57,1 Estados Unidos Panamá China Aruba Resto Participación Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE Participación porcentual del valor FOB, según país de destino Enero 2015 Exportaciones por grupo de productos Millones de dolares FOB 6.000 5.000 4.808,8 4.000 3.000 Estados Unidos 22% 3.555,0 Resto 32% 2.875,1 1.561,3 2.000 636,2 591,4 1.000 496,1 626,0 Panamá 10% 121,5 96,3 0 Total Combustibles y Manufacturas Agropecuarios, productos de alimentos y industrias bebidas extractivas Ene-2014 Ene-2015 Otros Turquía 2% India 3% Venezuela 3% No especificados 3% España Países Bajos Ecuador Brasil 3% 4% 3% 4% Aruba 5% China 6% Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE Dirección de Desarrollo Empresarial PRINCIPALES PAISES Variación anual (%) Mes Variación año corrido (%) Variación acumulada anual (%) Valor acumulado (millones USD CIF) Variación año corrido (%) País Participación 2014 2015 21,6 30,9 37,3 China -10,8 18,6 16,4 6,6 5,8 Estados Unidos Ene-15 0,8 0,8 8,5 4.885,0 Dic-14 11,2 7,8 7,8 64.028,9 México -10,9 Nov-14 6,4 7,5 7,6 58.540,0 Francia 175,5 1,9 5,3 Resto -15,5 41,9 35,1 Ene-14 -6,9 -6,9 -1,4 4.844,1 Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE Participación porcentual del valor FOB, según país de origen Enero- 2015 Importaciones por grupos de productos 6.000 España; 2% 4.844,14.885,0 Millones de dólares CIF 5.000 Resto; 20% 3.580,9 3.777,0 4.000 Estados Unidos; 37% Perú; 2% 3.000 Corea; 2% 2.000 763,2 1.000 Japón; 2% 531,9 488,6574,5 11,4 1,7 0 Total Manufacturas Combustibles y Agropecuarios, productos de alimentos y industrias bebidas extractivas Ene-2014 Ene-2015 Otros Brasil; 3% Alemania; 4% México; 6% China; 16% Francia; 5% Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE Fuente: DANE-DIAN; Cálculos: DNP-DDE Dirección de Desarrollo Empresarial Ventas reales-Variación anual Mes Ene-15 Ventas Reales (sin combustibles) Empleo Variación anual (%) Variación año corrido (%) 7,3 Variación acumulada anual (%) 7,3 10,0 7,3 8,1 6,1 Total comercio minorista sin combustibles ni vehículos Total comercio minorista sin combustibles Total comercio minorista sin vehículos 8,6 Total comercio minorista 21,8 Artículos de ferretería, vidrios y pinturas Dic-14 10,6 8,6 8,6 Nov-14 9,2 8,4 7,9 Otras mercancías para uso personal o doméstico, no… Ene-14 7,5 7,5 4,5 Electrodomésticos, muebles para el hogar y Equipo… Ene-15 4,6 4,6 3,7 Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero Dic-14 4,6 3,6 3,6 Nov-14 4,9 3,5 3,5 Ene-14 4,1 4,1 3,8 16,5 13,5 13,0 12,4 11,6 10,1 9,3 9,2 7,2 6,8 5,2 Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos… Productos para el aseo del hogar Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería Alimentos (víveres en general) y bebidas no… Prendas de vestir y textiles Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para… Artículos y utensilios de uso doméstico Fuente: DANE, EMCM Productos farmacéuticos y medicinales 1,9 Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares 25,0 -1,1 Combustibles para vehículos automotores Variación anual de las ventas y el empleo Vehículos automotores y motocicletas -6,1 20,0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 15,0 10,0 10,0 7,3 5,0 Fuente: DANE, EMCM 4,6 -5,0 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 0,0 Ventas reales sin combustibles Ventas reales sin combustibles ni vehiculos Empleo Fuente: DANE, EMCM Dirección de Desarrollo Empresarial Tasa de Cambio IPP 2 3.000 Feb-15 1,2 4,4 Ene-15 0,6 3,8 Dic-14 0,3 3,7 Feb-14 0,6 2,3 Feb-15 -2,0 0,2 Ene-15 -1,3 3,7 Dic-14 2,0 6,0 Feb-14 1,5 1,9 2.000 1.500 1.000 500 0 Fuente: DANE 1 Base 2008 2 Base 2014 TASA DE CAMBIO TRM promedio Mes Feb-15 Ene-15 Dic-14 Feb-14 Valor 2.420,4 2.397,7 2.344,2 2.040,5 Variación anual (%) 0,9 2,3 10,2 4,1 2.420,4 2.500 Variación acumulada anual (%) 18,6 22,3 21,2 13,9 Feb-10 Abr-10 Jun-10 Ago-10 Oct-10 Dic-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ago-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ago-13 Oct-13 Dic-13 Feb-14 Abr-14 Jun-14 Ago-14 Oct-14 Dic-14 Feb-15 IPC1 Variación acumulada anual (%) Pesos por dólar Mes Variación anual (%) Fuente: Banco de la República Fuente: Banco de la República Dirección de Desarrollo Empresarial Variación Variación Variación año corrido acumulada anual (%) (%) anual (%) Mes Ene-15 2,7 2,7 4,4 Dic-14 4,2 4,4 4,4 Nov-14 3,3 4,4 4,3 Ene-14 2,9 2,9 2,5 Variación anual (%) Mes Ingresos reales * Fuente: XM.SA Cálculos DNP-DEE Empleo Crecimiento anual de la demanda de energía Variación Variación año corrido (%) acumulada anual (%) Ene-15 10,0 10,0 6,1 Dic-14 11,3 5,5 5,5 Nov-14 6,9 5,0 4,7 Ene-14 3,7 3,7 0,7 Ene-15 4,5 4,5 4,5 Dic-14 5,8 4,4 4,4 Nov-14 5,6 4,3 4,0 Ene-14 3,6 3,6 1,3 9,0 8,0 7,0 Mes 6,0 % 5,0 Mensual Año Corrido Doce meses 51,5 51,5 52,9 50,0 52,9 52,9 2,0 Ene-15 Porcentaje de Dic-14 Ocupación Nov-14 hotelera 58,0 53,1 52,7 1,0 Ene-14 50,8 50,8 52,6 4,0 3,0 2,7 0,0 -1,0 Fuente: DANE, MMH *El deflactor utilizado son índices compuestos del IPC Fuente: XM.SA Cálculos DNP-DEE Dirección de Desarrollo Empresarial Variación anual de los Ingresos y el Personal Ocupado 20,0 Mes 15,0 10,0 10,0 5,0 0,0 4,5 Motivo de viaje de huéspedes no residentes1 (%) Negocios Ocio Convención Salud Amercos2 Otros Ene-15 43,7 44,7 5,6 1,3 0,9 3,8 Dic-14 42,8 44,2 6,9 1,5 0,9 3,5 Nov-14 53,3 32,1 8,9 1,9 1,2 2,6 Ene-14 45,1 42,6 5,3 2,0 2,4 2,7 -5,0 Ingresos Dic-14 Ene-15 Oct-14 Nov-14 Sep-14 Jul-14 Ago-14 Jun-14 Abr-14 May-14 Feb-14 Mar-14 Dic-13 Ene-14 Oct-13 Nov-13 Sep-13 Jul-13 Ago-13 Jun-13 Abr-13 May-13 Feb-13 Mar-13 Dic-12 Ene-13 Oct-12 Nov-12 Sep-12 Jul-12 Ago-12 Jun-12 Abr-12 May-12 Feb-12 Ene-12 Mar-12 Fuente: DANE, MMH -10,0 Personal ocupado 1 Aquellas personas que tienen un centro de interés económico en el país. Es decir, que circulan libremente dentro del país, y que poseen algún lugar de vivienda, establecimiento de producción u otras instalaciones dentro del territorio nacional, desde el cual realiza o tiene intenciones de seguir realizando actividades y transacciones económicas de forma indefinida o por un período prolongado. 2 Viajeros que deben pernoctar por motivos ajenos a su voluntad (cambio hora vuelo, cancelación del vuelo, etc.) Fuente: DANE, MMH Mes Motivo de viaje de huéspedes residentes1 (%) Negocios Ocio Convención Salud Amercos2 Otros Ene-15 30,5 61,0 4,8 1,0 0,4 2,4 Dic-14 34,1 56,0 6,1 0,9 0,5 2,4 Nov-14 43,7 43,2 9,3 1,1 0,7 2,1 Ene-14 31,2 59,2 6,2 0,6 1,2 1,6 Fuente: DANE, MMH 1 Aquellas personas que tienen un centro de interés económico en el país. Es decir, que circulan libremente dentro del país, y que poseen algún lugar de vivienda, establecimiento de producción u otras instalaciones dentro del territorio nacional, desde el cual realiza o tiene intenciones de seguir realizando actividades y transacciones económicas de forma indefinida o por un período prolongado. 2 Viajeros que deben pernoctar por motivos ajenos a su voluntad (cambio hora vuelo, cancelación del vuelo, etc.) Dirección de Desarrollo Empresarial Creación y cierre de empresas Persona Jurídica Persona natural Mes Creación 8.000 Persona Jurídica Cierre Creación 7.000 Cierre 6.000 Ene-15 16.372 8.000 5.090 807 5.000 Dic-14 9.120 7.799 6.595 2.316 4.000 Nov-14 14.737 4.854 4.924 950 3.000 Ene-14 21.753 8.642 6.498 831 2.000 1.000 Fuente: Confecámaras. Cálculos: DNP-DDE 0 Creación Creación y cierre de empresas Persona Natural Cierre 30.000 Fuente: Confecámaras. Cálculos: DNP-DDE 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Creación Cierre Fuente: Confecámaras. Cálculos: DNP-DDE Dirección de Desarrollo Empresarial DESEMBOLSOS Montos Desembolsados por Modalidad de Crédito TASAS DE INTERÉS Interés Bancario Corriente (IBC) Comercial y de consumo 19,21% Microcrédito 34,81% (Miles de millones de $) Modalidad Tasa de Usura1 Comercial y de consumo 28,82% Microcrédito 52,22% Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Tasas efectivas anuales, vigentes del 1º. de enero al 31 de marzo del 2015 1 La tasa de usura corresponde a 1,5 veces el IBC Modalidad de Crédito 3.104,2 3.104,2 Ordinario 4.096,1 4.096,1 Preferencial 4.139,1 4.139,1 Tesorería Tarjetas de Crédito 791,5 791,5 2.703,7 2.703,7 Sobregiros 5.218,0 5.218,0 Hipotecaria 1.156,1 1.156,1 283,8 283,8 21.492,4 21.492,4 Total Comparativo Enero 2014-2015 Bancos Variación Total Sistema 2014 2015 Variación 2014 2015 Acumulado 2015 Consumo Microcrédito¹ TASA DE INTERÉS PONDERADA* Ene-15 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Cálculos: DNP-DDE Comercial 10,4% 10,9% 4,9% 10,8% 11,2% 4,3% Consumo 18,1% 17,7% -2,1% 18,1% 17,8% -2,0% Microcrédito 35,4% 35,1% -0,8% 35,6% 35,1% -1,3% 1 Desde el 1 de octubre de 2008, la Superfinanciera adoptó la nueva definición de microcrédito contemplada en el artículo 2 del Decreto 919 de 2008, incrementando el límite del saldo de endeudamiento de hasta 25 smmlv a 120 smlmv.. *Tasa ponderada por el monto desembolsado por cada entidad Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Dirección de Desarrollo Empresarial Desembolsos de Microcrédito del Sistema Financiero $ 500 Evolución de Saldos Cartera Bruta por Tipo de Crédito (Miles de millones de pesos) Miles de Millones $ 400 284 $ 300 Enero $ 200 2013 Corrientes $ 100 2013 2014 Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene 2012 2015 Fuente: Superfinanciera Saldos de Cartera Bruta por Tipo de Crédito1 (Miles de millones de pesos) Modalidad de crédito Comercial Consumo Hipotecaria Microcrédito Total \1 2015 283.469 329.449 0,03% 0,60% 1,45% 15,39% 14,23% 16,22% 221.279 247.492 277.057 Variación mensual -0,27% 0,11% 0,80% Variación anual 13,14% 11,85% 11,95% Variación mensual $0 2014 248.162 Variación anual Constantes (2008=100) Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Cálculos: DNP-DDE Participación Indicador de (%) Calidad 58,8% 193.642 2,3% 27,1% 89.419 4,6% Ene-15 37.250 11,3% 2,1% 9.138 329.449 2,8% 7,6% 3,0% 100,0% Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Cálculos: DNP-DDE 1 Incluye saldos de cartera leasing: a partir de Abril de 2010 se incorpora la cartera leasing dentro de la cartera de créditos de los establecimientos de crédito. 2 Indicador Tradicional de Calidad de Cartera= Cartera Bruta / Cartera Vencida 3 No incluye cartera titularizada, ni cartera IOEs Dirección de Desarrollo Empresarial Bancarización Ubicación Geográfica de CB - Diciembre 2014 Departamento Evolución Mensual de Corresponsales Bancarios Bogotá, D.C. 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 95.730 No. CB Participación 38.400 40,11% Valle del Cauca 9.065 9,47% Antioquia 8.034 8,39% Cundinamarca 5.562 5,81% Santander 4.994 5,22% Atlántico 4.163 4,35% Tolima 2.499 2,61% Bolívar 2065 2,16% Boyacá 1917 2,00% Meta 1881 1,96% Resto 17.150 17,91% Total 95.730 10000% Fuente: Banca de las Oportunidades Fuente: Banca de las Oportunidades Dirección de Desarrollo Empresarial DEFINICIONES Variación Anual Tasa de crecimiento simple del mes de referencia en el año actual con respecto al mismo mes en el año anterior Variación Acumulada Anual Tasa de crecimiento simple que compara los últimos doce meses que terminan en un mes dado, respecto a los doce meses que terminaron el mismo mes del año anterior Ej: Febrero 2014 – Febrero 2013 Ej: Febrero 2014 –Enero 2013 y Febrero 2013 – Enero 2012 Variación Año Tasa de crecimiento simple de los meses transcurridos en el año actual, respecto a los mismos meses del año anterior Corrido Ej: Enero-Febrero 2014 y Enero-Febrero 2013 Valor Acumulado Valor acumulado de los meses transcurridos en el año Tasa de Interés Ponderada Promedio aritmético de las tasas de interés efectivas anuales ponderadas por la participación de los montos desembolsados por cada entidad. XM. SA: XM Compañía de Expertos en Mercados S.A ESP SIGLAS MMM: Muestra Mensual Manufacturera EOIC: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta MMCM: Muestra Mensual de Comercio al por Menor MMH: Muestra Mensual de Hoteles DNP: Departamento Nacional de Planeación DDE: Dirección de Desarrollo Empresarial - DNP DEE: Dirección de Estudios Económicos – DNP Dirección de Desarrollo Empresarial