Santander en Chile - Cámara de Comercio de Valencia

CHILE
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Valencia, 3 de Mayo de 2012
CHILE, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
2
Índice
1. Santander en Latinoamérica.
2. Perspectivas económicas de la región.
3. Chile. Visión macro. Santander Chile.
4. El Programa International Desk.
5. Plan de Internacionalización BS España.
Santander, líder global, líder regional
3
PRESENCIA GLOBAL
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA
LIDERAZGO MERCADOS CORE
Santander, líder regional en Latinoamérica, con una
cuota del 9,6 %
Información General
enero 2012
Sucursales
6.174
ATM
27.603
Empleados (número)
87.287
Clientes (millones)
Recursos gestionados
Información a Enero 2012
36,3
233.248 (MM €)
4
Con presencia en las economías que concentran población y PIB
Esos países tienen gran estabilidad institucional,
comparten una economía ortodoxa y el compromiso de la
integración de sus sistemas económicos en la economía
global.
 Población: 75% de la región
 PIB: 84% de la región
2 países con gran masa crítica:
• Brasil: 195 millones de habitantes, 33% de la
población y 34% del PIB PPP
• México: 110 millones habitantes, 19% de la
población y 24% del PIB PPP
5 países con significativa masa crítica:
• Argentina: 7% de la población y 10% del PIB PPP
• Chile: 2.5% de la población y 4% del PIB PPP
• Colombia: 8% de la población y 7% del PIB PPP
• Perú: 5% de la población y 4% del PIB PPP
• Uruguay: 0.5% de la población y cerca de 1% del PIB
PPP
5
CHILE, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
6
Índice
1. Santander en Latinoamérica.
2. Perspectivas económicas de la región.
3. Chile. Visión macro. Santander Chile.
4. El Programa International Desk.
5. Plan de Internacionalización BS España.
Latinoamérica ha dado un salto fundamental en su crecimiento
en las dos últimas décadas
CRECIMIENTO PIB
CRECIMIENTO RENTA PER CÁPITA
miles de millones US $ PPP
en US $ PPP
12600
5800
8400
5800
3400
2000
1990
1990
2000
2010
2000
2010
7
Y se ha destacado como una región de atracción de la
inversión extranjera
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
EN LATINOAMÉRICA
2006-2011 (miles de millones de US$)
8
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
POR PAISES
EN LATINOAMÉRICA
2011 por países (miles de millones de US$)
107%
131,2
66,7
60,9
17,3
6,1
Argentina
2006
2011
Brasil
Chile
19,4
11,6
Colombia
7,7
México
Perú
2,4
Uruguay
Con creciente grado de bancarización y expansión de los
sistemas financieros
9
Ratio Crédito / PIB por Países (%)
2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011
Argentina
22,7
10,4
13,5
12,8
12,7
13,8
14,5
Brasil
25,7
28,1
35,3
40,8
44,1
47,5
48,4
Chile
63,0
61,7
67,7
78,8
76,4
72,2
73,7
México
10,2
9,6
12,3
12,4
13,2
12,9
13,2
Perú
22,0
15,3
20,1
22,0
24,4
23,9
25,9
Uruguay
52,0
24,2
25,4
23,9
26,9
23,5
24,1
Latinoamérica
22,1
21,4
26,7
29,8
31,5
33,0
33,8
Con sistemas financieros sólidos, capitalizados y dominados por
las grandes economías de la región
10
US$ Bn. De US$
Activos
US$ Bn. De US$
Negocio*
De US$ Bn.Crédito+Depósitos
US$ Bn. De US$
RRPP
e US$ Bn. DeActivos
Bn. De US$
Bn. DeNegocio*
US$ Bn.
Crédito+Depósitos
De US$ Bn. DeRRPP
ActivosBn. DeNegocio*
De US$ Bn.Crédito+Depósitos
Estr,%Pos. Valor
Estr,%Pos. Valor
Pos. Estr,% Pos.ValorEstr,%Pos. Valor
Estr,% Pos.Valor
Estr,% Pos.Valor
Estr,% Pos.ValorEstr,%Pos.
Estr,%Pos. Valor
Estr,%Pos. Valor
Estr,%Pos. Valor
1 66,1 Brasil
Brasil
Brasil
62,7 Brasil
Brasil
12.28766,1Brasil
1 2.862 66,2
1 1.827 58,4
1 20462,7 1
1 2.287
66,1 1Brasil2.287 66,2Brasil
1 2.86266,21Brasil2.862 58,4Brasil
1 1.82758,41Brasil1.827
o
2
9,9 Mexico
Chile
Mexico
11,8 Mexico
Mexico
2 343 9,9Mexico
2 375 8,7
2 316 9,2
2 3811,8 2
2 3439,9 2Mexico343 8,7Mexico
2 375 8,72Chile 375 9,2Chile
2 316 9,22Mexico316
3
6,8 Chile
Mexico
Colombia
Chile
3 235 6,8Chile
3 349 8,1
3 286 10,1
3 20 5,8 3
3 2356,8 3Chile 235 8,1Chile
3 349 8,13Mexico349 10,1Mexico
3 28610,13Colombia
2865,8 Colombia
bia Colombia
4
4,4 Colombia
Colombia
Chile
4 153 4,4Colombia
4 206 4,8
4 197 6,3
4 19 6,3 4
4 1534,4 4Colombia
153 4,8Colombia
4 206 4,84Colombia
206 6,3Colombia
4 197 6,34Chile 1976,3 Chile
na Argentina
5
4,2 Argentina
Venezuela
Argentina
5 146 4,2Venezuela
5 145 3,5
5 145 4,6
5 16 5,0 5
5 1464,2 5Venezuela
146 3,5Venezuela
5 145 3,55Venezuela
145 4,6Venezuela
5 145 4,65Argentina
1455,0 Argentina
uela Venezuela
6
3,2 Venezuela
Argentina
Venezuela
6 111 3,2Argentina
6 152 3,4
6 145 4,6
6 10 2,9 6
6 1113,2 6Argentina
111 3,4Argentina
6 152 3,46Argentina
152 4,6Argentina
6 145 4,66Venezuela
1452,9 Venezuela
Rico Puerto
7 Rico
2,5 Puerto
Perú
Puerto
2,7 Puerto
9 2,7 7
7 85Rico2,5Puerto
852,5 7Puerto 85Rico2,3Puerto
7 101
7 94 2,8
94 2,87Puerto 94Rico
7 Rico
7 Rico
Rico 2,3
7 101 2,37Perú 101 2,8Perú
7 Rico
8
2,0 Perú
Puerto
86 3,0
Perú
8 712,0 8Perú 71 2,3Perú
8 Rico
8
Perú
8 71 2,0Perú
8 99 2,3
99 2,38Puerto 99Rico3,0Puerto
8 Rico
86 3,08Perú 862,2 Perú
8 7 2,2 8
ay
9
0,8 Uruguay
Uruguay
Uruguay
9 280,8 9Uruguay28 0,8Uruguay
9
9
Uruguay
9 28 0,8Uruguay
9 33 0,8
33 0,89Uruguay33 1,1Uruguay
9 33 1,1
33 1,19Uruguay330,7 Uruguay
9 2 0,7 9
ca
3.459100 América
4.321 100
América
3.130 100
América
100 América
325100
100 América
3.459 100América
4.321 100América
3.130
América100 América
3.459
4.321100América
3.130 100América
Diciembre 2011.
*Crédito + Ahorro
Buenos indicadores de rentabilidad y con recorrido en mejoras
de eficiencia
11
de US$
% ROE*
ROE* %
Eficiencia**%
%
B. Neto B.
%
Eficiencia**
Recu
Mill. deMill.
US$ de US$Mill.
B. Neto
% Neto ROE*
%
Eficiencia**
%% Recurrencia***
Pos. Valor
Estr,% Pos.
Valor Valor Pos. Valor
Pos.Pos. Valor
Pos. ValorValor
Pos. Valor
Estr,%
Pos. Valor
Po
Pos. Estr,%
Valor
Pos.
69,0 Venezuela
47.202
Venezuela
1 1 Peru32,7
69,0 1Venezuela
47.202
1
32,7
1
47,5
Brasil Brasil 1 Brasil
69,01 47.202
1
32,7 Peru
47,5 Peru
Argentina
1 1 Argentina
50,3 47,5 Argenti1
8,9 2Brasil6.075
3
28,4
47,9
8,9 Brasil
6.075
Brasil
3 2 Chile28,4
MexicoMexico 2 Mexico
8,92 6.075
3
28,4 Chile
47,9 Chile
Brasil 2
2 2 Brasil
47,8 47,9 Brasil 2
5,1 3Peru3.512
2
24,5
52,5
5,1 Peru3.512
Peru
2 3 Colombia
24,5
Chile Chile 3 Chile5,13 3.512
2
24,5 Colombia
52,5 Colombia
Chile 3
3 3 Chile
43,7 52,5 Chile 3
Colombia4 Colombia
4,6 4Argentina
3.143
4
23,7
53,6
4,6 Argentina
3.143
Argentina
4 4 Mexico
23,7
Colombia
4,64 3.143
4
23,7 Mexico
53,6 Mexico
Mexico4
4 4 Mexico
42,8 53,6 Mexico4
Argentina5 Argentina
5,2 5Chile3.571
5
18,6
54,7
5,2 Chile
3.571
Chile
5 5 Venezuela
18,6
Argentina
5,25 3.571
5
18,6 Venezuela
54,7 Venezuela
Peru 5
5 5 Peru
42,6 54,7 Peru 5
Venezuela6 Venezuela
4,1 6Colombia
2.788
6
16,4
6
58,2
4,1 Colombia
2.788
Colombia
6 6 Brasil16,4
Venezuela
4,16 2.788
6
16,4 Brasil
58,2 Brasil
Colombia
6 6 Colombia
33,0 58,2 Colomb6
0,5 7Mexico
1.565
7 Rico14,5
RicoPuerto
0,5 Mexico
1.565
Mexico
7 7 Puerto
14,5
Rico 60,5
Peru Peru 7 Peru0,57 1.565
7
14,5 Puerto
60,5
Puerto 7Rico
7 7 Puerto
31,5 60,5RicoPuerto7
2,3 8Uruguay359
8
8,8
61,6
Puerto Puerto
Rico Rico
8 Puerto
2,38 Rico 359
8 359 Uruguay
8,8 Argentina
61,6 Argentina
Uruguay8
8 8 Uruguay
16,9 61,6 Urugua8
2,3 Uruguay
8 8 Argentina
8,8
0,3 9Puerto215
9Rico 3,7
9
73,9
UruguayUruguay 9 Uruguay
0,39 215
Rico
9 215RicoPuerto
3,7 Uruguay
73,9 Uruguay
Venezuela
9 9 Venezuela
n.a. 73,9 Venezu9
0,3 Puerto
9 9 Uruguay
3,7
100 América
68.430
56,9 América
AméricaAmérica América
100 68.430
21 América 21 América
56,9
América
45,8 56,9 Améric
100 América
68.430 América
21 América
Diciembre 2011
* Beneficio Neto / Recursos Propios Medios
**GGA+Amortizaciones / Margen Ordinario Bruto
*** Comisiones / Gastos
Con una visión macro para el 2012 que sitúa a Latinoamérica
por encima del crecimiento económico mundial
12
PIB 2012: Revisión de crecimiento frente a Septiembre 2011
8.0
% PIB
6.0
7.5
7.3
5.4
4.0
3.6
2.0
3.3
1.8
0.0
-0.5
-2.0
0.0
-0.7
-4.0
Revisión
Mar-12
-0.7
-0.4
-0.7
-1.5
China
-1.5
7.5
-1.6
Developing Asia
-0.7
7.3
Emerging
-0.7
5.4
Latin America
-0.4
3.6
World
-0.7
3.3
United States
0.0
1.8
EuroArea
-1.6
-0.5
Y en un contexto general muy atractivo para los
inversores, especialmente para el inversor español
• Aumento de la seguridad jurídica, reglas del juego claras, incentivos
y protección a los inversores.
• Mejoras en la institucionalidad e independencia de los poderes.
• Políticas económicas ortodoxas, bancos centrales rigurosos e
independientes.
• Sistemas bancarios sólidos, capitalizados, sin activos tóxicos y con
buena supervisión.
• Fiscalidad razonable y tratados de doble imposición generalizados.
• Creciente reconocimiento de la marca España.
• Afinidad cultural, lenguaje, vínculos y nexos históricos.
13
CHILE, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
14
Índice
1. Santander en Latinoamérica.
2. Perspectivas económicas de la región.
3. Chile. Visión macro. Santander Chile.
4. El Programa International Desk.
5. Plan de Internacionalización BS España.
Fundamentales macroeconómicos con mucha solidez
15
Variables Macroeconómicos
PIB nominal:
US$272bn
PIB per cápita (PPP):
US$17.974
Exportaciones/PIB:
35%
PIB por sectores
Importaciones/PIB:
24%
Deuda Pública Neta:
-8%
Grado de inversión:
Desde 1992
Minería 19,2%
Otros 37,0%
Construcción 7,9%
Rating Riesgo-País:
AA- / Aa3
Servicios Financieros 15,7%
Fuente: Banco Central de Chile y estimado FMI 2012 PIB per cápita
Industria 11,1%
Comercio 9,1%
La Inversión Extranjera Directa se multiplica por 2,5 en
los últimos 6 años
16
Inversión Extranjera Directa (1)
17.536,0
15.096,0
15.150,0
12.874,0
12.533,6
6.983,9
2005
7.298,4
2006
2007
(1) Fuente: Banco Central de Chile Millones de USD
2008
2009
2010
2011
Con proyecciones positivas para 2012 y 2013, superando los
niveles pre-crisis
CHILE
% ANUAL
2008 2009 2010 2011 2012P 2013P
17
% Interanual
10-I 10-II 10-III 10-IV 11-I 11-II 11-III 11-IV
PIB (% YoY)
3,7
-1,0
6,1
6,0
4,4
5,0
2,8
6,3
3,7
4,5
DEMANDA INTERNA
7,7
-5,7 15,8
9,8
4,9
5,5
10,9 18,0 18,4 15,5 16,0 9,5
9,2
5,5
Consumo Privado
4,5
-0,8 10,0
8,8
5,7
5,4
6,1 10,8 11,4 11,6 12,9 9,6
7,2
6,0
Consumo Público
0,5
9,2
3,9
7,3
4,0
2,4
1,2
3,3
Inversión
19,4 -12,1 14,3 17,6
6,0
5,8
5,8 22,9 14,8 13,9 22,9 14,7 17,1 16,3
1
Variación de existencias0,2
2,5
6,1
5,7
-
-
-4,6
4,5
-8,6
-4,0
-0,8
-0,9
-7,1 -9,4 -9,7 -8,3 -5,9 -3,4 -5,9 -1,2
Exportaciones
3,2
-4,5
1,4
4,6
5,0
4,7
-3,3 2,0
Importaciones
12,6 -16,2 27,4 14,4
6,2
6,0
18,0 31,8 36,7 23,2 23,3 15,9 13,0 7,2
P: Proyecciones en base a la encuesta de expectatitvas que publica mensaulmente el BCCh
5,3
7,2
9,9
-0,6
Contribución al crecimiento del PIB
4,2
4,4
6,7
4,0
1
4,2
0,7
7,7
-3,1
DEMANDA EXTERNA
1
3,9
7,1
1,3 -1,2 0,1 -2,7
7,0 -0,1 7,2
7,5 -0,7 4,9
Banco Santander Chile es líder en el mercado
18
US$bn
Ranking
Cuota
Clientes
31/12/20111
Activos:
US$47
1
19,5%
Créditos:
US$32
1
19,7%
450
Cuentas:
712mil
1
24,9%
ATMs:
2.510
1
24,9%
22.300
Sucursales:
499
1
18,8%
232.000
Empleados:
11.723
3
16,3%2
Banco Santander Chile es el
banco con mayor número
de sucursales en el país
1.
Cuota mercado3
3.090.000
Últimos datos disponibles. 2. No consolidados. 3. Empresas y PYMES y Cuota de mercado corporativo está
sustentada en el número de deudores y el número de cuentas corrientes. Fuente: SBIF
Corporativa
18%
Empresas
y PYMES
29%
Individuos
25%
Santander en Chile
19
Información General - Ene 2012
 Sucursales
499
 ATM
2.510
 Empleados
11.723
 Total de Clientes
3,43 mill
 Clientes Empresas
206.000
Página Web: www.santander.cl
Información
del País
Código Swift: BSCHCLRM
Superficie: 756.950 km2
Capital: Santiago
Idioma Oficial: Español
Santander en Chile
Amplia oferta de productos y servicios financieros
Cash
Management
Banca
Electrónica
• Cobros:
- Cobranza electrónica con informaciones sobre facturas y debitos (Cuenta Recaudadora: permite que las empresas
reciban pagos de los clientes en una sola cuenta sobre base nacional).
- Debito directo.
- Cheques, POS.
- Cobros por caja en las sucursales.
- Servicio de recogida: transporte blindado.
• Pagos:
- Tarjeta de débito y cheques.
- Confirming: se permite anticipos a los proveedores.
- Pagos interactivos a través de Internet.
- Nóminas: pagos del sueldo. Planes especiales para los empleados con ventajas exclusivas.
- Pago de impuestos.
• Tipos de Transferencias:
- CCA: transferencias standard (debito en D+0 y crédito en D+1).
- LBTR: transferencia de fondos en tiempo real (debito y crédito en D+0).
- Transferencia al interior de el Banco: transferencias entre cuentas en el mismo Banco.
• Cash Pooling (local).
• Funcionalidades:
- Extracto y movimientos de cuenta.
- Posición consolidada con el Banco (depósitos, cuentas, inversiones, préstamos, operaciones de Tesorería).
- Cobros.
- Pagos.
- Estado de actualización de los datos enviados y de los envíos de pago.
• Transferencias:
- Nacionales.
- Pagos: proveedores o terceros, nóminas de pago, impuestos.
• Trade Finance: control y gerencia de las operaciones.
20
Santander en Chile
Amplia oferta de productos y servicios financieros
• International Desk.
• Cartas de crédito, cobranza documentaria, transferencias internacionales, stand bys, garantías.
Trade Finance
• Descuentos de cartas de crédito y efectos bancarios , CORFO, garantía de Fogape.
• Financiamiento de la exportación y de la importación.
• Structured Trade Finance (ECA’s; Exim Bank).
Tesorería
Financiación
• Liquidez:
- Depósitos bancarios.
- Certificados de depósito.
- Bonos del tesoro.
- Fondos de inversión a corto plazo.
- Fondos de inversión.
• Operaciones de cambio / Hedge: interest rate swaps, currency swaps, cross currency swaps, forwards.
• A Corto Plazo:
- Préstamos: saldos descubiertos, líneas para capital de trabajo.
- Descuentos comerciales: facturas y cheques.
- Commercial paper.
- Crédito a proveedores.
- Factoring.
- Tarjetas corporativas.
• A Largo Plazo:
- Préstamos y financiamientos.
- Leasing.
- Real Estate.
- Bonds.
- Asset securitization / Finanzas estructuradas.
21
Reconocimientos
• América Economía: Best LATAM Bank 2006-2010
• Revista Poder: Best LATAM Bank 2009
• Euromoney: Best Chilean Bank 2007-2010
• The Banker: Best Chilean Bank 2007 y 2011
• Latin Finance: Best Chilean Bank 2007-2010
• Global Finance: Best Chilean Bank 2007-2011
• Global Finance: Best Internet Bank in Chile for Individuals 2007-2011
• Global Finance: Best Bank in Chile for International Commerce 2009-2011
22
CHILE, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
23
Índice
1. Santander en Latinoamérica.
2. Perspectivas económicas de la región.
3. Chile. Visión macro. Oportunidades.
4. El Programa International Desk.
5. Plan de Internacionalización BS España.
¿Qué es el Programa International Desk Santander?
24
• Una Red Internacional de equipos
dedicados exclusivamente al apoyo a la
internacionalización de empresas.
• Un modelo de atención personalizado.
• Una oferta de productos y servicios
específicos.
• Un conjunto de redes locales de entidades
público-privadas al servicio del inversor.
La Red Internacional Desk Santander opera en 12 geografías
25
División América
USA
México
UK
Puerto
Rico
Colombia
Brasil
Polonia
Perú
Uruguay
Chile
Argentina
Portugal
España
Un modelo de atención personalizado
26
Una oferta de productos y servicios específica
27
Productos
Servicios
1. Oferta básica
1. Guía de contenidos sobre:
• Cuenta de cheques
(residente y no residente)
• Doing business en el país
(apertura y funcionamiento de
empresas)
• Banca electrónica
• Nómina
• Tarjeta de crédito corporativa
• Garantías Bancarias
• Normativas bancarias y
legales
• Régimen de incentivos de
inversión
• Licitaciones públicas
2. Líneas especiales de
fomento a Inversión
• Publicaciones sectoriales
• Oportunidades de negocio
• Acceso a red de contactos
Las redes locales de entidades público-privadas de apoyo
a la internacionalización
Más de 140 entidades relacionadas
(España + Latinoamérica)
•
•
•
•
•
25 entidades de fomento
29 embajadas
33 cámaras de comercio
27 asesores empresas
31 otras entidades
Con convenios y acuerdos de
colaboración para ofrecer un
servicio especializado y exclusivo
• en la fase de prospección de
mercados.
• en la fase de instalación en el
país de destino
28
Colaborando con las principales entidades públicas de
fomento de la inversión extranjera en la región
29
SUBSECRETARIA
DE INVERSIONES
MINISTERIO DE
RREE,
COMERCIO INT.
Y CULTO
PRIDCO
INVEST IN
BOGOTA
COMAP
6 reflexiones finales sobre internacionalización
30
•
•
•
La internacionalización es una vocación, no una moda o un impulso de
supervivencia.
La internacionalización exige un cambio cultural en la organización dirigido
desde la cúspide.
La internacionalización no es un proceso rápido, toma su tiempo y exige
planificación y delimitar bien dos fases de la misma:
• Planificación estratégica. A dónde, con qué y porqué?
• Planificación operativa. Cómo y con quién?
•
•
•
La mejor forma de acelerar los procesos es buscar un buen socio local,
aunque será el factor crucial de éxito o fracaso.
En Latinoamérica hay, por lo general, un tejido empresarial desarrollado y
competitivo. Hay que tener claro cual es nuestro valor agregado en cada
mercado.
Existe una gran afinidad cultural entre Latinoamérica y España pero los
entornos de negocio son distintos, incluso dentro de la propia Latinoamérica.
No confundamos afinidad cultural con la misma forma de hacer los
negocios.
Equipo International Desk Santander Chile
31
Santiago Valentini :svalenti@santander.cl
José Angel Torres: jtorresa@santander.cl
CHILE, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
32
Índice
1. Santander en Latinoamérica.
2. Perspectivas económicas de la región.
3. Chile. Visión macro. Oportunidades.
4. El Programa International Desk.
5. Plan de Internacionalización BS España.
ABRIL
2012
33
Plan Exporta 2.0
34
Póliza Plan Exporta
(para exportadores e importadores)
35
Estamos a la orden en Valencia, Chile y
todos los paises del programa
International Desk !!
Muchas gracias por su atención !!